【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金

大家好，今日整体封测板块及产业链表现不俗，截至13:30，封测厂甬矽电子上涨逾6%，长电科技上涨逾6%，通富微电/华天科技上涨逾2%，封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告，提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公

【国金通信-运营商大涨点评】AI时代算网底座，继续看好运营商价值重估 人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中

北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】 上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。

公司发布2023年半年度业绩快报，实现营收6.6亿元，YoY+15%；归母净利润2.3亿元，YoY+35%；实现扣非归母净利润2.2亿元，YoY+46%；数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商，光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年，拥有14大产

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放 此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。 数据要素市场管理机制逐步完

华为合作+数据处理+智能制造 1、2023年7月14日华为将举行主题为“数据新范式—释放AI新动能”的大模型时代华为AI存储新品发布会。2020年公司表示已取得华为金牌经销商、华为数通&安全四钻认证服务商、华为存储&服务器三钻认证服务商等认证。 2、公司主要经营项目包括数据处理及相关的技术咨询和技术

同花顺7×24快讯. 07-14 10:24 星期五华为发布Al大模型存储新品 可支持百亿级参数规模的模型华为今日发布两款AI大模型存储新品 OceanStorA310、FusionCube A3000。其中， OceanStor A310为面向基础和行业大模型的深度学习数据湖存储，支持数据编织和近

车载减速器+农机+高端汽车齿轮 1、2023年6月29日晚异动公告，公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于 传统燃油车辆，近五年公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。 2、公司发展车载减速器，产品主要搭载于 MPV、轻型物流车、A0及 A0

黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升，持续关注 #🌐 公司发布2023H1业绩预告 1、预计23H1实现归母净利润1.90-2.28亿元，相比上年同期-1.72亿元增长3.62-4.00亿元，实现扭亏为盈； 2、23Q2归母净利润预计为1.25-1.63亿元，实现大幅增长。 #

一些领导刚才私下来问：这两天TMT大涨，TMT第三波行情可以明确开启了么？ 我们安信策略反复强调的观点是，TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类： 1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期（概率小）； 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持

半导体存储框架一张图

【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技：业绩确定性高，“AI+行业”的隐形冠军 ⭐Q3业绩有望爆发：根据公司2022年9月6日公告内容推算，秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收，盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长（22Q3：收入1.63亿元，归母

【东财计算机】博汇科技：传媒监测监管领军，拥抱AI新机会 [庆祝]2022 年公司实现营业收入1.64亿元，较上年同期下降42.88%，其中主营业务收入1.64亿元，同比下降 42.78%；归母净利润-2841.81万元，较上年同期下降 157.80%；扣非归母净利润-3314.30 万元，较上年

①半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速； ②新形势下，政策正越来越成为影响行业配置的核心变量； ③今年上半年TMT板块大幅上涨，但半导体表现垫底，股价仍处于低位。 兴业证券研报表示，从去年提出“新半军”，到去年底“信军医”

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①半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速； ②新形势下，政策正越来越成为影响行业配置的核心变量； ③今年上半年TMT板块大幅上涨，但半导体表现垫底，股价仍处于低位。 兴业证券研报表示，从去年提出“新半军”，到去年底“信军医”

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①半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速； ②新形势下，政策正越来越成为影响行业配置的核心变量； ③今年上半年TMT板块大幅上涨，但半导体表现垫底，股价仍处于低位。 兴业证券研报表示，从去年提出“新半军”，到去年底“信军医”

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北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】 上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。

公司发布2023年半年度业绩快报，实现营收6.6亿元，YoY+15%；归母净利润2.3亿元，YoY+35%；实现扣非归母净利润2.2亿元，YoY+46%；数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商，光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年，拥有14大产

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【东财计算机】博汇科技：传媒监测监管领军，拥抱AI新机会 [庆祝]2022 年公司实现营业收入1.64亿元，较上年同期下降42.88%，其中主营业务收入1.64亿元，同比下降 42.78%；归母净利润-2841.81万元，较上年同期下降 157.80%；扣非归母净利润-3314.30 万元，较上年

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