相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。 投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！ 塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向

【东吴计算机】低空经济：全新赛道，落地元年 1⃣低空经济是依托于低空空域（3000米以内），以航空器为载体带动产业融合发展的经济形态。 2⃣2023年工信部等印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》明确2025年飞行汽车实现试点运行。 3⃣2024年新年伊始，深圳出台全国首部低空

【国金行业联合会议】解读新质生产力及投资机会 📚会议精粹 宏观陈达飞：新质生产力的“新”或指科技创新引领，除了生产要素、技术业态模式层面，还包括管理和制度层面的创新。“质”体现的是生产力在信息化、数字化、智能化生产条件下因科技突破创新与产业转型升级衍生的新质态。 策略张弛：新质生产力是创新起主

【中信教育】《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑 #事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考： 一、算力：海外头部加速

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天风证券2月7日研报称，展望基础化工行业，在供需矛盾仍然激烈的2024年，将目光放在需求刚性领域，并关注供给端仍有约束的板块，在低库存和企业盈利处于相对底部区间的状态下，这些板块或将迎来周期修复的投资机会。近年来随着原材料价格高涨，化工产业链继续向中国转移，我国化工企业完成了大宗原料技术积累之后，开

　　投资逻辑　　AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升，对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料，占覆铜板生产成本的比重约为25-30%，其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。http

【民生化工圣泉集团近况更新】主业产品价差稳中有增，重点项目推进正常 1、 酚醛树脂-苯酚价差稳步扩大，呋喃树脂成本端推动市场整体上行。根据百川资讯， 截至12月25日，10月-12月中国酚醛树脂月均价分别为11175元/吨，11276元/吨，11199元/吨，同期苯酚价格分别为8584元/吨、79

年报增长+PPO（覆铜板材料）+合成树脂 1、2024年2月5日盘后公告，2023年全年归母净利润7.96亿元，机构预测6.69亿元；扣非净利润7.35亿元，同增14.55%；其中Q4单季扣非2.95亿元，环增84.37%。 2、2024年2月1日互动，2023年12月珠海圣泉二期工程顺利投产，目前

中广核+电子加速器+核废水吸附+核电 1、公司实控人为中国广核集团。2023年上半年，公司电子加速器实现新签订单同比增长19.35%，新产品实现零的突破，完成3台销售订单的签署。 2、公司拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，可从高盐量的放射性废水中高效去除目标核素离子，快速降低废液的放射性活度

工业机器人+华为+光通讯 1、公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，为华为提供新能源车用电机相关产品。 2、2024年1月26日公告，公司预计2023年净利润9147.99万元到9792.21万元，同比增加42%到52%。其中Q4扣非净利润4278万至4922万元，环比增长220%至268

核心观点 1.低空经济：1）长三角低空经济虹桥产业园正式揭牌，青浦发力低空经济四大产业细分赛道。据上海市青浦区人民政府新闻办报道，2024年1月24日，潮涌浦江·智创青浦——长三角低空经济虹桥产业园揭牌仪式举行。活动现场，青浦区发布低空经济“1+4”产业赛道。“1”即一个产业园，长三角低空经济虹桥产

事件： 工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计

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