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2024-01-21 19:55:18
从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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2024-01-19 12:35:09
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回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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2024-01-17 22:15:04
弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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2024-01-15 09:26:33
这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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2024-01-10 21:33:31
一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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2024-01-09 08:34:47
英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
上周,苹果因一份巴克莱做空报告暴跌 做空的主要观点如下: 将苹果目标价从161美元下调至160美元 下调是由中国国内iPhone 15销售数据“黯淡”所致 这是该投行自2019年以来首次下调该股评级 该分析师指出,iPhone销量和产品组合仍然疲软,Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹。 但iPhone15在中国销量下滑其实早有预料,尤其在华为手机放量那会 至于iPhone的创新,我是一点都不担心,未来iPhone16、17、18,终会融入AI,苹果最擅长就是后发制人的,参考极客公园的梳理,按
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2024-01-05 15:39:14
人形机器人——从雾里看花到粗有眉目
聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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2024-01-03 21:18:40
军工困境反转的一点线索(更新)
上次文章被嘎,今天继续补充一下(这篇也可能被嘎,关注我们持续跟踪军工) 本身军工行业就是个不透明的行业,市场通常会以重要订单作为催化 国科军工作为A股唯一的固体发动机标的,同时主业还包括了火炮弹药的生产,获得了3亿订单则是打消了菌工耗材方面的疑虑(军演是主要消耗) 回顾前几次菌工行情 当前菌工经历了上涨两年调整两年的完整周期,元旦前夕颁布了一些列的高ceng任免通知,新任国F部Z到位,预计未来会有越来越多新订单披露,该板块距离反转越来越近了,期待24年板块性的β行情到来 以下为23.12.22的
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2024-01-02 15:25:43
《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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2023-12-31 22:31:30
MR的一些弹性测算和行情演绎
高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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2023-12-26 19:06:15
上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
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回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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一部《繁花》剧,半部资本史
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英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
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《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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2024-01-21 19:55:18
从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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相似的下影线
回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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2024-01-17 22:15:04
弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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2024-01-10 21:33:31
一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
上周,苹果因一份巴克莱做空报告暴跌 做空的主要观点如下: 将苹果目标价从161美元下调至160美元 下调是由中国国内iPhone 15销售数据“黯淡”所致 这是该投行自2019年以来首次下调该股评级 该分析师指出,iPhone销量和产品组合仍然疲软,Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹。 但iPhone15在中国销量下滑其实早有预料,尤其在华为手机放量那会 至于iPhone的创新,我是一点都不担心,未来iPhone16、17、18,终会融入AI,苹果最擅长就是后发制人的,参考极客公园的梳理,按
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人形机器人——从雾里看花到粗有眉目
聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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军工困境反转的一点线索(更新)
上次文章被嘎,今天继续补充一下(这篇也可能被嘎,关注我们持续跟踪军工) 本身军工行业就是个不透明的行业,市场通常会以重要订单作为催化 国科军工作为A股唯一的固体发动机标的,同时主业还包括了火炮弹药的生产,获得了3亿订单则是打消了菌工耗材方面的疑虑(军演是主要消耗) 回顾前几次菌工行情 当前菌工经历了上涨两年调整两年的完整周期,元旦前夕颁布了一些列的高ceng任免通知,新任国F部Z到位,预计未来会有越来越多新订单披露,该板块距离反转越来越近了,期待24年板块性的β行情到来 以下为23.12.22的
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《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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MR的一些弹性测算和行情演绎
高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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2023-12-26 19:06:15
上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
上周,苹果因一份巴克莱做空报告暴跌 做空的主要观点如下: 将苹果目标价从161美元下调至160美元 下调是由中国国内iPhone 15销售数据“黯淡”所致 这是该投行自2019年以来首次下调该股评级 该分析师指出,iPhone销量和产品组合仍然疲软,Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹。 但iPhone15在中国销量下滑其实早有预料,尤其在华为手机放量那会 至于iPhone的创新,我是一点都不担心,未来iPhone16、17、18,终会融入AI,苹果最擅长就是后发制人的,参考极客公园的梳理,按
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人形机器人——从雾里看花到粗有眉目
聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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军工困境反转的一点线索(更新)
上次文章被嘎,今天继续补充一下(这篇也可能被嘎,关注我们持续跟踪军工) 本身军工行业就是个不透明的行业,市场通常会以重要订单作为催化 国科军工作为A股唯一的固体发动机标的,同时主业还包括了火炮弹药的生产,获得了3亿订单则是打消了菌工耗材方面的疑虑(军演是主要消耗) 回顾前几次菌工行情 当前菌工经历了上涨两年调整两年的完整周期,元旦前夕颁布了一些列的高ceng任免通知,新任国F部Z到位,预计未来会有越来越多新订单披露,该板块距离反转越来越近了,期待24年板块性的β行情到来 以下为23.12.22的
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《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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MR的一些弹性测算和行情演绎
高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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湘电股份
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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高伟电子
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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