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2023-05-25 17:21:32
新股研究:亚华电子301337
2023.5.25 点评:智慧医疗行业,景气度中,成长性中。 亚华电子主要做医院智能通讯交互系统,属于智慧医院领域。病房智能通讯交互系统市场集中度较高,竞争格局稳定,大部分市场份额主要集中在亚华电子、来邦科技、南格科技等企业之中。亚华电子在百大医院的市场覆盖率达到75%,是国内医院的主流供应商。 给予亚华电子2022年40倍pe,即合理市值32亿,合理价格30.71元,对应发行价-6%。近端次新情绪过热,可能会有高溢价,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是
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荣科科技
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ai股戏诸侯
2023-05-24 20:04:13
新股研究:同星科技301252
2023.5.24 点评:制冷设备行业,景气度中,成长性中。 同星科技的产品是以换热器为主的制冷设备,下游应用领域包括轻商制冷设备、家用制冷设备、空调、干衣机等。其中,轻商制冷设备是成长性最好的细分,2021 年市场规模387亿元,同比增长19%;干衣机作为一个新兴市场,规模不大,增速快,2022年销量103万台,同比增长33%;家用制冷设备和空调市场则趋于饱和,没什么增长空间。 同星科技是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予同星科技2022年35倍pe,即合理市值29亿,合理价格36.25元,
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英特科技
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宏盛股份
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2023-05-23 22:27:51
新股研究:航天软件688562
2023.5.23 2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 32,694.13 万元,较 2022 年 1-3 月减少3.90%,主要原因是 2023 年 1 月受公司大部分员工或客户人员无法正常开展工作等因素影响,公司整体项目执行或验收进度有所延后。2023 年 1-3 月,公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-60.87 万元和-286.20 万元,均同比小幅上升,主要系 2023 年 1-3 月公司营业收入结构相较 2022 年 1-3
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中国软件
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太极股份
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2023-05-22 23:56:01
新股研究:英特科技301399
2023.5.22 结合公司在手订单、项目实施及实际经营情况,公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 23,890.44 万元至 24,976.37 万元,同比增长 10.00%至 15.00%;预计 2023年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 3,680.00 万元至 4,180.00 万元,同比增长9.48%至 24.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,464.11 万元至 3,996.22 万元,同比增长 6.97%至 23.40%。公司所属行业发展态势良好
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2023-05-22 00:08:42
新股研究:美芯晟688458
2023.5.21 2023 年 1-3 月,公司营业总收入为 8,005.34 万元,较上年同期增长 44.29%,主要系无线充电芯片持续向好的销售驱动营业收入规模快速增长,加之 LED 照明驱动芯片收入规模保持稳定增长,因而营业收入整体规模较上年同期实现增长。2023 年 1-3 月,公司营业利润为-457.37 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.45%;公司利润总额为-457.98 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.40%;公司实现归属于母公司股东的净利润为-451.30 万元,较上年
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2023-05-18 22:02:06
新股研究:安杰思688581
2023.5.18 2023 年 1-3 月,公司营业总收入同比增加 16.70%,营业利润同比增加24.78%,利润总额同比增加 24.96%,归属于母公司股东的净利润同比增加24.62%。2023 年 1-3 月,境外市场对公司止血夹产品的需求增加,带动收入、利润指标同比快速增长,且境外止血夹产品毛利率较境内更高,利润指标增速高于收入增速。 点评:内镜诊疗器械,景气度中,成长性中。 2021年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元,年复合增速6%,中国内镜诊疗器械市场规模为42亿元,年复合增速
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2023-05-18 22:00:29
新股研究:中科飞测688361
2023.5.18 点评:半导体质量控制设备,景气度高,成长性高。 2020年全球半导体质量控制设备市场规模为76亿美元,年复合增速12%,中国半导体质量控制设备市场规模为21亿美元,年复合增速32%。 中科飞测的质量控制设备在半导体工序中位于前道和中道,壁垒较高。全球龙头科磊占据了一半以上的市场份额,而2020年质量控制设备的国产率仅2%,有很大的国产替代空间。中科飞测是国内龙头,国内的竞争对手是上海睿励和上海精测,分别是中微公司和精测电子的子公司。 给予中科飞测2023年18倍ps,即合理市
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2023-05-17 23:46:24
新股研究:航天南湖688552
2023.5.17 2023 年 1-3 月,公司营业收入为 5,088.75 万元,较 2022 年 1-3 月增长337.81%,营业利润为-2,688.04 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 27.55%,净利润为-1,707.46 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 36.11%。公司 2023 年 1-3月主要业绩指标均有所改善,主要系公司 2023 年第一季度继续保持稳定发展趋势,产品交付情况较好。 点评:防空预警雷达行业,景气度中,成长性中。 2025年我国军
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2023-05-16 00:16:25
新股研究:慧智微688512
2023.5.15 点评:射频前端芯片行业,景气度低,成长性中。 半导体设计行业最近遭遇大幅下跌,主要因为市场对半导体周期见底的预期被推迟,而模拟芯片可能是最后见底的。射频芯片是一种模拟芯片,主要用于通信,例如手机和物联网等。 射频前端芯片的核心是功率放大器和滤波器。目前国内企业卓胜微、三安光电等已经能够在功率放大器领域实现部分国产替代,但在滤波器技术方面仍存在一定差距。 慧智微的核心业务是功率放大器,虽然在市场份额和技术能力方面落后于卓胜微和唯捷创芯,但由于初始规模较小,业务扩张速度快,且研发
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2023-05-11 21:38:30
新股研究:曼恩斯特301325
2023.5.11 点评:锂电池涂布模头,景气度高,成长性中。 涂布模头属于涂布设备的零部件,预计到2025年,锂电池涂布模头的市场规模为14亿元,未来几年复合增速约15%。行业天花板不高,增速也一般。 近几年来,曼恩斯特的增长迅速,主要原因有三:一是受下游电动车市场的快速发展带动;二是公司市场占有率的提升;三是销售单价的上升。 曼恩斯特的客户覆盖了几乎所有主流电池厂,例如宁德时代、LG新能源、比亚迪等,其技术水平非常出色。在2021年,曼恩斯特的涂布模头市场占有率达到了26%,位居国内第一,是
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先导智能
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2023-05-10 19:41:12
新股研究:友车科技688479
2023.5.10 经公司初步测算,公司 2023 年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00 万元至 17,000.00 万元,较去年同期增长约 10.17%至 18.53%;预计实现净利润约3,500.00 万元至 3,850.00 万元,较去年同期增长约 1.66%至 11.82%;预计实现扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00 万元至 3,500.00 万元,较去年同期变动比率约-4.77%至 5.81%。 点评:汽车营销与后市场服务领域软件,景气度中,成长性中。 A股上市公
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友车科技
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2023-05-09 23:23:55
新股研究:中芯集成688469
2023.5.9 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 中芯集成专注于MEMS和功率器件的代工,而在这两个领域,多数厂商是以IDM形式的,比如做功率器件的华润微、士兰微,以及做MEMS的赛微电子。 就纯晶圆代工厂而言,中芯集成和晶合集成各有特色,晶合集成更多的是显示驱动芯片的代工,从技术水平和发展前景看,中芯集成更好。当然,最好的还是中芯国际,肩负我国半导体制造的使命,既要在成熟制程上努力完成去A,又要在先进制程上不断突破。 中芯集成有绿鞋机制,保荐商有大约2.5亿股(初始发行规模的15%)
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2023-05-04 19:20:15
新股研究:三博脑科301293
2023.5.4 点评:神经专科医疗服务行业,景气度中,成长性中。 三博脑科是国内最大的民营神经专科医疗服务机构,也是A股首家上市的神经专科医疗服务公司,有一定的稀缺性。 但论成长性和盈利能力,三博脑科比眼科和口腔科的几家上市公司要差一些。毕竟科室间的性质差异很大,眼科和口腔科一般不危及生命,民营医院相比公立医院在服务方面的优势,对于价格不敏感人群是有吸引力的;而神经专科面对的疾病危险系数要高很多,知名公立医院会更让病人放心。 给予三博脑科2023年60倍pe,即合理市值47亿,合理价格29.7
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何氏眼科
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2023-05-04 19:18:54
新股研究:晶合集成688249
2023.5.4 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 晶合集成主要是做显示驱动芯片(DDIC)的代工,制程涵盖150nm至90nm,55nm正处于风险量产阶段。显示驱动芯片作为模拟芯片的分支,对制程要求并不高,90nm以上制程占比70%。 论规模,晶合集成在招股书中所称的“第三大晶圆代工企业”是有水分的,只统计大陆地区、还排除了IDM厂,意义不太大。论制程,晶合集成解决不了先进制程卡脖子的问题。能看到的亮点就是在细分市场DDIC代工领域占据了一定的市场份额(2021年25%左右)。 近一年
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中芯国际
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2023-04-24 21:51:33
新股研究:荣旗科技301360
2023.4.24 结合公司当期经营状况及在手订单情况,预计公司 2023 年 1-3 月可实现营业收入 2,500.00 万元至 2,800.00 万元,较 2022 年 1-3 月增长 9.24%至22.35%,产品销售收入保持增长;预计 2023 年 1-3 月可实现净利润-690.00 万元至-590.00 万元,较 2022 年 1-3 月降低 41.45%至 65.42%;预计 2023 年 1-3月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-750.00 万元至-650.00万
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矩子科技
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2023-05-25 17:21:32
新股研究:亚华电子301337
2023.5.25 点评:智慧医疗行业,景气度中,成长性中。 亚华电子主要做医院智能通讯交互系统,属于智慧医院领域。病房智能通讯交互系统市场集中度较高,竞争格局稳定,大部分市场份额主要集中在亚华电子、来邦科技、南格科技等企业之中。亚华电子在百大医院的市场覆盖率达到75%,是国内医院的主流供应商。 给予亚华电子2022年40倍pe,即合理市值32亿,合理价格30.71元,对应发行价-6%。近端次新情绪过热,可能会有高溢价,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是
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新股研究:同星科技301252
2023.5.24 点评:制冷设备行业,景气度中,成长性中。 同星科技的产品是以换热器为主的制冷设备,下游应用领域包括轻商制冷设备、家用制冷设备、空调、干衣机等。其中,轻商制冷设备是成长性最好的细分,2021 年市场规模387亿元,同比增长19%;干衣机作为一个新兴市场,规模不大,增速快,2022年销量103万台,同比增长33%;家用制冷设备和空调市场则趋于饱和,没什么增长空间。 同星科技是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予同星科技2022年35倍pe,即合理市值29亿,合理价格36.25元,
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新股研究:航天软件688562
2023.5.23 2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 32,694.13 万元,较 2022 年 1-3 月减少3.90%,主要原因是 2023 年 1 月受公司大部分员工或客户人员无法正常开展工作等因素影响,公司整体项目执行或验收进度有所延后。2023 年 1-3 月,公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-60.87 万元和-286.20 万元,均同比小幅上升,主要系 2023 年 1-3 月公司营业收入结构相较 2022 年 1-3
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中国软件
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新股研究:英特科技301399
2023.5.22 结合公司在手订单、项目实施及实际经营情况,公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 23,890.44 万元至 24,976.37 万元,同比增长 10.00%至 15.00%;预计 2023年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 3,680.00 万元至 4,180.00 万元,同比增长9.48%至 24.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,464.11 万元至 3,996.22 万元,同比增长 6.97%至 23.40%。公司所属行业发展态势良好
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新股研究:美芯晟688458
2023.5.21 2023 年 1-3 月,公司营业总收入为 8,005.34 万元,较上年同期增长 44.29%,主要系无线充电芯片持续向好的销售驱动营业收入规模快速增长,加之 LED 照明驱动芯片收入规模保持稳定增长,因而营业收入整体规模较上年同期实现增长。2023 年 1-3 月,公司营业利润为-457.37 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.45%;公司利润总额为-457.98 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.40%;公司实现归属于母公司股东的净利润为-451.30 万元,较上年
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新股研究:安杰思688581
2023.5.18 2023 年 1-3 月,公司营业总收入同比增加 16.70%,营业利润同比增加24.78%,利润总额同比增加 24.96%,归属于母公司股东的净利润同比增加24.62%。2023 年 1-3 月,境外市场对公司止血夹产品的需求增加,带动收入、利润指标同比快速增长,且境外止血夹产品毛利率较境内更高,利润指标增速高于收入增速。 点评:内镜诊疗器械,景气度中,成长性中。 2021年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元,年复合增速6%,中国内镜诊疗器械市场规模为42亿元,年复合增速
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新股研究:中科飞测688361
2023.5.18 点评:半导体质量控制设备,景气度高,成长性高。 2020年全球半导体质量控制设备市场规模为76亿美元,年复合增速12%,中国半导体质量控制设备市场规模为21亿美元,年复合增速32%。 中科飞测的质量控制设备在半导体工序中位于前道和中道,壁垒较高。全球龙头科磊占据了一半以上的市场份额,而2020年质量控制设备的国产率仅2%,有很大的国产替代空间。中科飞测是国内龙头,国内的竞争对手是上海睿励和上海精测,分别是中微公司和精测电子的子公司。 给予中科飞测2023年18倍ps,即合理市
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2023-05-17 23:46:24
新股研究:航天南湖688552
2023.5.17 2023 年 1-3 月,公司营业收入为 5,088.75 万元,较 2022 年 1-3 月增长337.81%,营业利润为-2,688.04 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 27.55%,净利润为-1,707.46 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 36.11%。公司 2023 年 1-3月主要业绩指标均有所改善,主要系公司 2023 年第一季度继续保持稳定发展趋势,产品交付情况较好。 点评:防空预警雷达行业,景气度中,成长性中。 2025年我国军
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2023-05-16 00:16:25
新股研究:慧智微688512
2023.5.15 点评:射频前端芯片行业,景气度低,成长性中。 半导体设计行业最近遭遇大幅下跌,主要因为市场对半导体周期见底的预期被推迟,而模拟芯片可能是最后见底的。射频芯片是一种模拟芯片,主要用于通信,例如手机和物联网等。 射频前端芯片的核心是功率放大器和滤波器。目前国内企业卓胜微、三安光电等已经能够在功率放大器领域实现部分国产替代,但在滤波器技术方面仍存在一定差距。 慧智微的核心业务是功率放大器,虽然在市场份额和技术能力方面落后于卓胜微和唯捷创芯,但由于初始规模较小,业务扩张速度快,且研发
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2023-05-11 21:38:30
新股研究:曼恩斯特301325
2023.5.11 点评:锂电池涂布模头,景气度高,成长性中。 涂布模头属于涂布设备的零部件,预计到2025年,锂电池涂布模头的市场规模为14亿元,未来几年复合增速约15%。行业天花板不高,增速也一般。 近几年来,曼恩斯特的增长迅速,主要原因有三:一是受下游电动车市场的快速发展带动;二是公司市场占有率的提升;三是销售单价的上升。 曼恩斯特的客户覆盖了几乎所有主流电池厂,例如宁德时代、LG新能源、比亚迪等,其技术水平非常出色。在2021年,曼恩斯特的涂布模头市场占有率达到了26%,位居国内第一,是
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新股研究:友车科技688479
2023.5.10 经公司初步测算,公司 2023 年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00 万元至 17,000.00 万元,较去年同期增长约 10.17%至 18.53%;预计实现净利润约3,500.00 万元至 3,850.00 万元,较去年同期增长约 1.66%至 11.82%;预计实现扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00 万元至 3,500.00 万元,较去年同期变动比率约-4.77%至 5.81%。 点评:汽车营销与后市场服务领域软件,景气度中,成长性中。 A股上市公
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2023-05-09 23:23:55
新股研究:中芯集成688469
2023.5.9 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 中芯集成专注于MEMS和功率器件的代工,而在这两个领域,多数厂商是以IDM形式的,比如做功率器件的华润微、士兰微,以及做MEMS的赛微电子。 就纯晶圆代工厂而言,中芯集成和晶合集成各有特色,晶合集成更多的是显示驱动芯片的代工,从技术水平和发展前景看,中芯集成更好。当然,最好的还是中芯国际,肩负我国半导体制造的使命,既要在成熟制程上努力完成去A,又要在先进制程上不断突破。 中芯集成有绿鞋机制,保荐商有大约2.5亿股(初始发行规模的15%)
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2023-05-04 19:20:15
新股研究:三博脑科301293
2023.5.4 点评:神经专科医疗服务行业,景气度中,成长性中。 三博脑科是国内最大的民营神经专科医疗服务机构,也是A股首家上市的神经专科医疗服务公司,有一定的稀缺性。 但论成长性和盈利能力,三博脑科比眼科和口腔科的几家上市公司要差一些。毕竟科室间的性质差异很大,眼科和口腔科一般不危及生命,民营医院相比公立医院在服务方面的优势,对于价格不敏感人群是有吸引力的;而神经专科面对的疾病危险系数要高很多,知名公立医院会更让病人放心。 给予三博脑科2023年60倍pe,即合理市值47亿,合理价格29.7
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2023-05-04 19:18:54
新股研究:晶合集成688249
2023.5.4 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 晶合集成主要是做显示驱动芯片(DDIC)的代工,制程涵盖150nm至90nm,55nm正处于风险量产阶段。显示驱动芯片作为模拟芯片的分支,对制程要求并不高,90nm以上制程占比70%。 论规模,晶合集成在招股书中所称的“第三大晶圆代工企业”是有水分的,只统计大陆地区、还排除了IDM厂,意义不太大。论制程,晶合集成解决不了先进制程卡脖子的问题。能看到的亮点就是在细分市场DDIC代工领域占据了一定的市场份额(2021年25%左右)。 近一年
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中芯国际
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2023-04-24 21:51:33
新股研究:荣旗科技301360
2023.4.24 结合公司当期经营状况及在手订单情况,预计公司 2023 年 1-3 月可实现营业收入 2,500.00 万元至 2,800.00 万元,较 2022 年 1-3 月增长 9.24%至22.35%,产品销售收入保持增长;预计 2023 年 1-3 月可实现净利润-690.00 万元至-590.00 万元,较 2022 年 1-3 月降低 41.45%至 65.42%;预计 2023 年 1-3月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-750.00 万元至-650.00万
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矩子科技
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2023-05-25 17:21:32
新股研究:亚华电子301337
2023.5.25 点评:智慧医疗行业,景气度中,成长性中。 亚华电子主要做医院智能通讯交互系统,属于智慧医院领域。病房智能通讯交互系统市场集中度较高,竞争格局稳定,大部分市场份额主要集中在亚华电子、来邦科技、南格科技等企业之中。亚华电子在百大医院的市场覆盖率达到75%,是国内医院的主流供应商。 给予亚华电子2022年40倍pe,即合理市值32亿,合理价格30.71元,对应发行价-6%。近端次新情绪过热,可能会有高溢价,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是
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荣科科技
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2023-05-24 20:04:13
新股研究:同星科技301252
2023.5.24 点评:制冷设备行业,景气度中,成长性中。 同星科技的产品是以换热器为主的制冷设备,下游应用领域包括轻商制冷设备、家用制冷设备、空调、干衣机等。其中,轻商制冷设备是成长性最好的细分,2021 年市场规模387亿元,同比增长19%;干衣机作为一个新兴市场,规模不大,增速快,2022年销量103万台,同比增长33%;家用制冷设备和空调市场则趋于饱和,没什么增长空间。 同星科技是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予同星科技2022年35倍pe,即合理市值29亿,合理价格36.25元,
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2023-05-23 22:27:51
新股研究:航天软件688562
2023.5.23 2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 32,694.13 万元,较 2022 年 1-3 月减少3.90%,主要原因是 2023 年 1 月受公司大部分员工或客户人员无法正常开展工作等因素影响,公司整体项目执行或验收进度有所延后。2023 年 1-3 月,公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-60.87 万元和-286.20 万元,均同比小幅上升,主要系 2023 年 1-3 月公司营业收入结构相较 2022 年 1-3
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中国软件
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太极股份
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2023-05-22 23:56:01
新股研究:英特科技301399
2023.5.22 结合公司在手订单、项目实施及实际经营情况,公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 23,890.44 万元至 24,976.37 万元,同比增长 10.00%至 15.00%;预计 2023年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 3,680.00 万元至 4,180.00 万元,同比增长9.48%至 24.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,464.11 万元至 3,996.22 万元,同比增长 6.97%至 23.40%。公司所属行业发展态势良好
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2023-05-22 00:08:42
新股研究:美芯晟688458
2023.5.21 2023 年 1-3 月,公司营业总收入为 8,005.34 万元,较上年同期增长 44.29%,主要系无线充电芯片持续向好的销售驱动营业收入规模快速增长,加之 LED 照明驱动芯片收入规模保持稳定增长,因而营业收入整体规模较上年同期实现增长。2023 年 1-3 月,公司营业利润为-457.37 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.45%;公司利润总额为-457.98 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.40%;公司实现归属于母公司股东的净利润为-451.30 万元,较上年
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美芯晟
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2023-05-18 22:02:06
新股研究:安杰思688581
2023.5.18 2023 年 1-3 月,公司营业总收入同比增加 16.70%,营业利润同比增加24.78%,利润总额同比增加 24.96%,归属于母公司股东的净利润同比增加24.62%。2023 年 1-3 月,境外市场对公司止血夹产品的需求增加,带动收入、利润指标同比快速增长,且境外止血夹产品毛利率较境内更高,利润指标增速高于收入增速。 点评:内镜诊疗器械,景气度中,成长性中。 2021年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元,年复合增速6%,中国内镜诊疗器械市场规模为42亿元,年复合增速
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安杰思
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2023-05-18 22:00:29
新股研究:中科飞测688361
2023.5.18 点评:半导体质量控制设备,景气度高,成长性高。 2020年全球半导体质量控制设备市场规模为76亿美元,年复合增速12%,中国半导体质量控制设备市场规模为21亿美元,年复合增速32%。 中科飞测的质量控制设备在半导体工序中位于前道和中道,壁垒较高。全球龙头科磊占据了一半以上的市场份额,而2020年质量控制设备的国产率仅2%,有很大的国产替代空间。中科飞测是国内龙头,国内的竞争对手是上海睿励和上海精测,分别是中微公司和精测电子的子公司。 给予中科飞测2023年18倍ps,即合理市
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2023-05-17 23:46:24
新股研究:航天南湖688552
2023.5.17 2023 年 1-3 月,公司营业收入为 5,088.75 万元,较 2022 年 1-3 月增长337.81%,营业利润为-2,688.04 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 27.55%,净利润为-1,707.46 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 36.11%。公司 2023 年 1-3月主要业绩指标均有所改善,主要系公司 2023 年第一季度继续保持稳定发展趋势,产品交付情况较好。 点评:防空预警雷达行业,景气度中,成长性中。 2025年我国军
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国睿科技
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2023-05-16 00:16:25
新股研究:慧智微688512
2023.5.15 点评:射频前端芯片行业,景气度低,成长性中。 半导体设计行业最近遭遇大幅下跌,主要因为市场对半导体周期见底的预期被推迟,而模拟芯片可能是最后见底的。射频芯片是一种模拟芯片,主要用于通信,例如手机和物联网等。 射频前端芯片的核心是功率放大器和滤波器。目前国内企业卓胜微、三安光电等已经能够在功率放大器领域实现部分国产替代,但在滤波器技术方面仍存在一定差距。 慧智微的核心业务是功率放大器,虽然在市场份额和技术能力方面落后于卓胜微和唯捷创芯,但由于初始规模较小,业务扩张速度快,且研发
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2023-05-11 21:38:30
新股研究:曼恩斯特301325
2023.5.11 点评:锂电池涂布模头,景气度高,成长性中。 涂布模头属于涂布设备的零部件,预计到2025年,锂电池涂布模头的市场规模为14亿元,未来几年复合增速约15%。行业天花板不高,增速也一般。 近几年来,曼恩斯特的增长迅速,主要原因有三:一是受下游电动车市场的快速发展带动;二是公司市场占有率的提升;三是销售单价的上升。 曼恩斯特的客户覆盖了几乎所有主流电池厂,例如宁德时代、LG新能源、比亚迪等,其技术水平非常出色。在2021年,曼恩斯特的涂布模头市场占有率达到了26%,位居国内第一,是
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先导智能
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2023-05-10 19:41:12
新股研究:友车科技688479
2023.5.10 经公司初步测算,公司 2023 年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00 万元至 17,000.00 万元,较去年同期增长约 10.17%至 18.53%;预计实现净利润约3,500.00 万元至 3,850.00 万元,较去年同期增长约 1.66%至 11.82%;预计实现扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00 万元至 3,500.00 万元,较去年同期变动比率约-4.77%至 5.81%。 点评:汽车营销与后市场服务领域软件,景气度中,成长性中。 A股上市公
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友车科技
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中科创达
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2023-05-09 23:23:55
新股研究:中芯集成688469
2023.5.9 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 中芯集成专注于MEMS和功率器件的代工,而在这两个领域,多数厂商是以IDM形式的,比如做功率器件的华润微、士兰微,以及做MEMS的赛微电子。 就纯晶圆代工厂而言,中芯集成和晶合集成各有特色,晶合集成更多的是显示驱动芯片的代工,从技术水平和发展前景看,中芯集成更好。当然,最好的还是中芯国际,肩负我国半导体制造的使命,既要在成熟制程上努力完成去A,又要在先进制程上不断突破。 中芯集成有绿鞋机制,保荐商有大约2.5亿股(初始发行规模的15%)
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2023-05-04 19:20:15
新股研究:三博脑科301293
2023.5.4 点评:神经专科医疗服务行业,景气度中,成长性中。 三博脑科是国内最大的民营神经专科医疗服务机构,也是A股首家上市的神经专科医疗服务公司,有一定的稀缺性。 但论成长性和盈利能力,三博脑科比眼科和口腔科的几家上市公司要差一些。毕竟科室间的性质差异很大,眼科和口腔科一般不危及生命,民营医院相比公立医院在服务方面的优势,对于价格不敏感人群是有吸引力的;而神经专科面对的疾病危险系数要高很多,知名公立医院会更让病人放心。 给予三博脑科2023年60倍pe,即合理市值47亿,合理价格29.7
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何氏眼科
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通策医疗
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2023-05-04 19:18:54
新股研究:晶合集成688249
2023.5.4 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 晶合集成主要是做显示驱动芯片(DDIC)的代工,制程涵盖150nm至90nm,55nm正处于风险量产阶段。显示驱动芯片作为模拟芯片的分支,对制程要求并不高,90nm以上制程占比70%。 论规模,晶合集成在招股书中所称的“第三大晶圆代工企业”是有水分的,只统计大陆地区、还排除了IDM厂,意义不太大。论制程,晶合集成解决不了先进制程卡脖子的问题。能看到的亮点就是在细分市场DDIC代工领域占据了一定的市场份额(2021年25%左右)。 近一年
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2023.4.24 结合公司当期经营状况及在手订单情况,预计公司 2023 年 1-3 月可实现营业收入 2,500.00 万元至 2,800.00 万元,较 2022 年 1-3 月增长 9.24%至22.35%,产品销售收入保持增长;预计 2023 年 1-3 月可实现净利润-690.00 万元至-590.00 万元,较 2022 年 1-3 月降低 41.45%至 65.42%;预计 2023 年 1-3月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-750.00 万元至-650.00万
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新股研究:亚华电子301337
2023.5.25 点评:智慧医疗行业,景气度中,成长性中。 亚华电子主要做医院智能通讯交互系统,属于智慧医院领域。病房智能通讯交互系统市场集中度较高,竞争格局稳定,大部分市场份额主要集中在亚华电子、来邦科技、南格科技等企业之中。亚华电子在百大医院的市场覆盖率达到75%,是国内医院的主流供应商。 给予亚华电子2022年40倍pe,即合理市值32亿,合理价格30.71元,对应发行价-6%。近端次新情绪过热,可能会有高溢价,注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测,而只是
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新股研究:同星科技301252
2023.5.24 点评:制冷设备行业,景气度中,成长性中。 同星科技的产品是以换热器为主的制冷设备,下游应用领域包括轻商制冷设备、家用制冷设备、空调、干衣机等。其中,轻商制冷设备是成长性最好的细分,2021 年市场规模387亿元,同比增长19%;干衣机作为一个新兴市场,规模不大,增速快,2022年销量103万台,同比增长33%;家用制冷设备和空调市场则趋于饱和,没什么增长空间。 同星科技是国家级专精特新“小巨人”企业。 给予同星科技2022年35倍pe,即合理市值29亿,合理价格36.25元,
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2023.5.23 2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 32,694.13 万元,较 2022 年 1-3 月减少3.90%,主要原因是 2023 年 1 月受公司大部分员工或客户人员无法正常开展工作等因素影响,公司整体项目执行或验收进度有所延后。2023 年 1-3 月,公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-60.87 万元和-286.20 万元,均同比小幅上升,主要系 2023 年 1-3 月公司营业收入结构相较 2022 年 1-3
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2023.5.22 结合公司在手订单、项目实施及实际经营情况,公司预计 2023 年 1-6 月营业收入为 23,890.44 万元至 24,976.37 万元,同比增长 10.00%至 15.00%;预计 2023年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 3,680.00 万元至 4,180.00 万元,同比增长9.48%至 24.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,464.11 万元至 3,996.22 万元,同比增长 6.97%至 23.40%。公司所属行业发展态势良好
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新股研究:美芯晟688458
2023.5.21 2023 年 1-3 月,公司营业总收入为 8,005.34 万元,较上年同期增长 44.29%,主要系无线充电芯片持续向好的销售驱动营业收入规模快速增长,加之 LED 照明驱动芯片收入规模保持稳定增长,因而营业收入整体规模较上年同期实现增长。2023 年 1-3 月,公司营业利润为-457.37 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.45%;公司利润总额为-457.98 万元,较上年同期同比亏损收窄 43.40%;公司实现归属于母公司股东的净利润为-451.30 万元,较上年
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新股研究:安杰思688581
2023.5.18 2023 年 1-3 月,公司营业总收入同比增加 16.70%,营业利润同比增加24.78%,利润总额同比增加 24.96%,归属于母公司股东的净利润同比增加24.62%。2023 年 1-3 月,境外市场对公司止血夹产品的需求增加,带动收入、利润指标同比快速增长,且境外止血夹产品毛利率较境内更高,利润指标增速高于收入增速。 点评:内镜诊疗器械,景气度中,成长性中。 2021年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元,年复合增速6%,中国内镜诊疗器械市场规模为42亿元,年复合增速
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新股研究:中科飞测688361
2023.5.18 点评:半导体质量控制设备,景气度高,成长性高。 2020年全球半导体质量控制设备市场规模为76亿美元,年复合增速12%,中国半导体质量控制设备市场规模为21亿美元,年复合增速32%。 中科飞测的质量控制设备在半导体工序中位于前道和中道,壁垒较高。全球龙头科磊占据了一半以上的市场份额,而2020年质量控制设备的国产率仅2%,有很大的国产替代空间。中科飞测是国内龙头,国内的竞争对手是上海睿励和上海精测,分别是中微公司和精测电子的子公司。 给予中科飞测2023年18倍ps,即合理市
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新股研究:航天南湖688552
2023.5.17 2023 年 1-3 月,公司营业收入为 5,088.75 万元,较 2022 年 1-3 月增长337.81%,营业利润为-2,688.04 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 27.55%,净利润为-1,707.46 万元,较 2022 年 1-3 月亏损减少了 36.11%。公司 2023 年 1-3月主要业绩指标均有所改善,主要系公司 2023 年第一季度继续保持稳定发展趋势,产品交付情况较好。 点评:防空预警雷达行业,景气度中,成长性中。 2025年我国军
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新股研究:慧智微688512
2023.5.15 点评:射频前端芯片行业,景气度低,成长性中。 半导体设计行业最近遭遇大幅下跌,主要因为市场对半导体周期见底的预期被推迟,而模拟芯片可能是最后见底的。射频芯片是一种模拟芯片,主要用于通信,例如手机和物联网等。 射频前端芯片的核心是功率放大器和滤波器。目前国内企业卓胜微、三安光电等已经能够在功率放大器领域实现部分国产替代,但在滤波器技术方面仍存在一定差距。 慧智微的核心业务是功率放大器,虽然在市场份额和技术能力方面落后于卓胜微和唯捷创芯,但由于初始规模较小,业务扩张速度快,且研发
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2023.5.11 点评:锂电池涂布模头,景气度高,成长性中。 涂布模头属于涂布设备的零部件,预计到2025年,锂电池涂布模头的市场规模为14亿元,未来几年复合增速约15%。行业天花板不高,增速也一般。 近几年来,曼恩斯特的增长迅速,主要原因有三:一是受下游电动车市场的快速发展带动;二是公司市场占有率的提升;三是销售单价的上升。 曼恩斯特的客户覆盖了几乎所有主流电池厂,例如宁德时代、LG新能源、比亚迪等,其技术水平非常出色。在2021年,曼恩斯特的涂布模头市场占有率达到了26%,位居国内第一,是
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新股研究:友车科技688479
2023.5.10 经公司初步测算,公司 2023 年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00 万元至 17,000.00 万元,较去年同期增长约 10.17%至 18.53%;预计实现净利润约3,500.00 万元至 3,850.00 万元,较去年同期增长约 1.66%至 11.82%;预计实现扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00 万元至 3,500.00 万元,较去年同期变动比率约-4.77%至 5.81%。 点评:汽车营销与后市场服务领域软件,景气度中,成长性中。 A股上市公
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2023-05-09 23:23:55
新股研究:中芯集成688469
2023.5.9 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 中芯集成专注于MEMS和功率器件的代工,而在这两个领域,多数厂商是以IDM形式的,比如做功率器件的华润微、士兰微,以及做MEMS的赛微电子。 就纯晶圆代工厂而言,中芯集成和晶合集成各有特色,晶合集成更多的是显示驱动芯片的代工,从技术水平和发展前景看,中芯集成更好。当然,最好的还是中芯国际,肩负我国半导体制造的使命,既要在成熟制程上努力完成去A,又要在先进制程上不断突破。 中芯集成有绿鞋机制,保荐商有大约2.5亿股(初始发行规模的15%)
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芯联集成
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中芯国际
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晶合集成
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华润微
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赛微电子
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ai股戏诸侯
2023-05-04 19:20:15
新股研究:三博脑科301293
2023.5.4 点评:神经专科医疗服务行业,景气度中,成长性中。 三博脑科是国内最大的民营神经专科医疗服务机构,也是A股首家上市的神经专科医疗服务公司,有一定的稀缺性。 但论成长性和盈利能力,三博脑科比眼科和口腔科的几家上市公司要差一些。毕竟科室间的性质差异很大,眼科和口腔科一般不危及生命,民营医院相比公立医院在服务方面的优势,对于价格不敏感人群是有吸引力的;而神经专科面对的疾病危险系数要高很多,知名公立医院会更让病人放心。 给予三博脑科2023年60倍pe,即合理市值47亿,合理价格29.7
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何氏眼科
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华厦眼科
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通策医疗
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ai股戏诸侯
2023-05-04 19:18:54
新股研究:晶合集成688249
2023.5.4 点评:晶圆代工行业,景气度中,成长性中。 晶合集成主要是做显示驱动芯片(DDIC)的代工,制程涵盖150nm至90nm,55nm正处于风险量产阶段。显示驱动芯片作为模拟芯片的分支,对制程要求并不高,90nm以上制程占比70%。 论规模,晶合集成在招股书中所称的“第三大晶圆代工企业”是有水分的,只统计大陆地区、还排除了IDM厂,意义不太大。论制程,晶合集成解决不了先进制程卡脖子的问题。能看到的亮点就是在细分市场DDIC代工领域占据了一定的市场份额(2021年25%左右)。 近一年
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中芯国际
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ai股戏诸侯
2023-04-24 21:51:33
新股研究:荣旗科技301360
2023.4.24 结合公司当期经营状况及在手订单情况,预计公司 2023 年 1-3 月可实现营业收入 2,500.00 万元至 2,800.00 万元,较 2022 年 1-3 月增长 9.24%至22.35%,产品销售收入保持增长;预计 2023 年 1-3 月可实现净利润-690.00 万元至-590.00 万元,较 2022 年 1-3 月降低 41.45%至 65.42%;预计 2023 年 1-3月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-750.00 万元至-650.00万
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矩子科技
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天准科技
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华兴源创
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科瑞技术
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