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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 15:15:19
种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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荃银高科
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丰乐种业
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 09:00:48
游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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吉比特
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三七互娱
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完美世界
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:32:32
天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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新奥股份
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新天然气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:27:28
高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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宏发股份
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法拉电子
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中熔电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:25:28
关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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完美世界
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三七互娱
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宝通科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:23:53
绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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金风科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:21:51
元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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中青宝
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华立科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 09:02:37
第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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天赐材料
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蛊惑乾坤
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2021-09-07 08:50:45
把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:47:56
光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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东方盛虹
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联泓新科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:45:38
大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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阳光电源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:43:56
通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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长飞光纤
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中兴通讯
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:42:47
中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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中国中冶
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:43:28
能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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恒华科技
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东软集团
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:40:51
锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 15:15:19
种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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荃银高科
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2021-09-08 09:00:48
游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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2021-09-08 07:32:32
天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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新奥股份
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2021-09-08 07:27:28
高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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2021-09-08 07:25:28
关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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2021-09-08 07:23:53
绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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2021-09-07 08:50:45
把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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2021-09-07 08:47:56
光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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2021-09-07 08:45:38
大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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阳光电源
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2021-09-07 08:43:56
通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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中兴通讯
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2021-09-07 08:42:47
中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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中国中冶
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2021-09-06 16:43:28
能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:40:51
锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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