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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-24 06:53:04
新型“中国稀土集团”呼之欲出
稀土产业新动向:新型“中国稀土集团”呼之欲出 📍事件:五矿稀土发布公告称:五矿集团、中铝集团和赣州市政府正在进行相关稀土资产的战略重组。新型“中国稀土集团”呼之欲出,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。 🌟点评: 1⃣️规模、层级均超预期:此次重组联合了两大央企五矿和中铝集团,实现了央企层面的强强联合,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手了赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按照稀土配额计算,基本上实现了中重稀土80
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-24 06:52:53
风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在
风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在,回调创造上车时机。 1⃣️风电、光伏大基地项目规划有望出台,预计总装机量为400GW,其中200GW将在十四五建成,其中风、光各占一半,少量光热项目,风电和光伏十四五年均新增装机将分别达20GW。 2⃣️风电千村新政策有望落地,预计十四五每个村庄安装是两台(10MW)风机,对应100GW分散式风电装机需求,年均分散式风电装机量有望达20GW。 3⃣️风电老旧机组提前退役试点落地,替换需求有望释放。宁夏启动老旧风场改造试点,计划十四五期间改造2GW
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2021-09-24 06:51:51
受益绿电交易,垃圾焚烧现金流改善,参与CCER价值有望重估!
[太阳]【中金电新公用环保】受益绿电交易推进,垃圾焚烧现金流或改善,参与CCER价值有望重估 ⚡今日垃圾焚烧发电板块股价表现亮眼,其中瀚蓝环境+10%,光大环境+11%,上海环境+10%,我们认为主要系电价上涨叠加绿电交易催化,带动板块估值修复所致,长期来看我们认为垃圾焚烧盈利可持续性强,且有望通过CCER获取增量收入,建议关注项目经验丰富、运营能力突出的优质龙头企业。 🔥近期发改委、国家能源局发文推动开展绿色电力交易试点工作,根据《复函》,绿电交易优先安排完全市场化电力,对于完全市场化绿电规
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2021-09-23 23:36:40
中航西飞大涨后依然不改上涨预期!
今日大涨8.5%,PS角度依然有接近60%空间,持续推荐! 一、浙商国防自7月底持续推荐中航西飞,至今累计上涨30%,今日上涨8.5%,达到第一阶段目标价(PE角度达到国防主机平均水平) 二、公司当前利润率2%较其余国防主机偏低,PS角度距可比主机依然有近60%空间,预计公司重要产品定价将取得重要进展,制约净利率及PS提升的因素或逐步缓解,后续定价改革/大额预付/规模效应/股权激励将催生利润率持续向上。 三、预计公司2021-2023归母净利润9.7/12.0/15.0亿,同比增长25%/23%
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2021-09-23 18:01:03
经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动
“经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动: 高温天气和基数效应对2021年用电增速存在短期扰动。第一,以2020年为参考的用电增速实际上包含了高温扰动;第二,疫情影响了2020全年用电节奏,导致2021年用电走势存在基数效应; 在工业增加值逐步下行的背景下,2021年的用电数据依然具有韧性。上半年工业生产与用电不存在明显背离,表现相对较好。剔除高温和基数效应,两年平均增速维持在7~8%的增速中枢;8月的用电增速主受温度和疫情所致的基数效应扰动,即便在限电进行的情况下,实
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2021-09-23 08:24:11
新能源车9月、10月排产跟踪:继续强势!
新能源车9月、10月排产跟踪:预计批售销量35、38万辆,数据继续强势 # #产销量的统计口径较多,环比差异较大,需辨别统计口径做分析: ❀中汽协:数据包含商用车、乘用车,统计口径最大,销量含出口,8月销量32.1万辆(乘用车30.7万辆),预计9月销量37.2万辆(乘用车35.5万辆),环比+16%; ❀乘联会:仅乘用车,分批售和零售数据(批售含出口,零售不含出口),8月批售30.4万辆(零售24.9万辆),预计9月批售35万辆(零售34),环比+15%(零售37%),零售高增主要系9月Tes
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2021-09-22 09:08:01
新能源运营商及产业链价值亟待重估
新能源运营商及产业链价值亟待重估 最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①发改委上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方政府主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即#想要多用电就必须用新能源努力
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2021-09-22 09:05:54
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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2021-09-19 12:26:54
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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2021-09-19 12:26:06
新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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2021-09-19 12:25:14
新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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2021-09-16 16:42:17
锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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2021-09-16 08:46:52
松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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2021-09-16 08:19:07
8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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2021-09-15 12:58:27
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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新型“中国稀土集团”呼之欲出
稀土产业新动向:新型“中国稀土集团”呼之欲出 📍事件:五矿稀土发布公告称:五矿集团、中铝集团和赣州市政府正在进行相关稀土资产的战略重组。新型“中国稀土集团”呼之欲出,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。 🌟点评: 1⃣️规模、层级均超预期:此次重组联合了两大央企五矿和中铝集团,实现了央企层面的强强联合,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手了赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按照稀土配额计算,基本上实现了中重稀土80
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风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在
风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在,回调创造上车时机。 1⃣️风电、光伏大基地项目规划有望出台,预计总装机量为400GW,其中200GW将在十四五建成,其中风、光各占一半,少量光热项目,风电和光伏十四五年均新增装机将分别达20GW。 2⃣️风电千村新政策有望落地,预计十四五每个村庄安装是两台(10MW)风机,对应100GW分散式风电装机需求,年均分散式风电装机量有望达20GW。 3⃣️风电老旧机组提前退役试点落地,替换需求有望释放。宁夏启动老旧风场改造试点,计划十四五期间改造2GW
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受益绿电交易,垃圾焚烧现金流改善,参与CCER价值有望重估!
[太阳]【中金电新公用环保】受益绿电交易推进,垃圾焚烧现金流或改善,参与CCER价值有望重估 ⚡今日垃圾焚烧发电板块股价表现亮眼,其中瀚蓝环境+10%,光大环境+11%,上海环境+10%,我们认为主要系电价上涨叠加绿电交易催化,带动板块估值修复所致,长期来看我们认为垃圾焚烧盈利可持续性强,且有望通过CCER获取增量收入,建议关注项目经验丰富、运营能力突出的优质龙头企业。 🔥近期发改委、国家能源局发文推动开展绿色电力交易试点工作,根据《复函》,绿电交易优先安排完全市场化电力,对于完全市场化绿电规
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中航西飞大涨后依然不改上涨预期!
今日大涨8.5%,PS角度依然有接近60%空间,持续推荐! 一、浙商国防自7月底持续推荐中航西飞,至今累计上涨30%,今日上涨8.5%,达到第一阶段目标价(PE角度达到国防主机平均水平) 二、公司当前利润率2%较其余国防主机偏低,PS角度距可比主机依然有近60%空间,预计公司重要产品定价将取得重要进展,制约净利率及PS提升的因素或逐步缓解,后续定价改革/大额预付/规模效应/股权激励将催生利润率持续向上。 三、预计公司2021-2023归母净利润9.7/12.0/15.0亿,同比增长25%/23%
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经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动
“经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动: 高温天气和基数效应对2021年用电增速存在短期扰动。第一,以2020年为参考的用电增速实际上包含了高温扰动;第二,疫情影响了2020全年用电节奏,导致2021年用电走势存在基数效应; 在工业增加值逐步下行的背景下,2021年的用电数据依然具有韧性。上半年工业生产与用电不存在明显背离,表现相对较好。剔除高温和基数效应,两年平均增速维持在7~8%的增速中枢;8月的用电增速主受温度和疫情所致的基数效应扰动,即便在限电进行的情况下,实
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新能源车9月、10月排产跟踪:继续强势!
新能源车9月、10月排产跟踪:预计批售销量35、38万辆,数据继续强势 # #产销量的统计口径较多,环比差异较大,需辨别统计口径做分析: ❀中汽协:数据包含商用车、乘用车,统计口径最大,销量含出口,8月销量32.1万辆(乘用车30.7万辆),预计9月销量37.2万辆(乘用车35.5万辆),环比+16%; ❀乘联会:仅乘用车,分批售和零售数据(批售含出口,零售不含出口),8月批售30.4万辆(零售24.9万辆),预计9月批售35万辆(零售34),环比+15%(零售37%),零售高增主要系9月Tes
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新能源运营商及产业链价值亟待重估
新能源运营商及产业链价值亟待重估 最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①发改委上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方政府主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即#想要多用电就必须用新能源努力
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能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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2021-09-15 12:58:27
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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2021-09-24 06:53:04
新型“中国稀土集团”呼之欲出
稀土产业新动向:新型“中国稀土集团”呼之欲出 📍事件:五矿稀土发布公告称:五矿集团、中铝集团和赣州市政府正在进行相关稀土资产的战略重组。新型“中国稀土集团”呼之欲出,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。 🌟点评: 1⃣️规模、层级均超预期:此次重组联合了两大央企五矿和中铝集团,实现了央企层面的强强联合,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手了赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按照稀土配额计算,基本上实现了中重稀土80
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2021-09-24 06:52:53
风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在
风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在,回调创造上车时机。 1⃣️风电、光伏大基地项目规划有望出台,预计总装机量为400GW,其中200GW将在十四五建成,其中风、光各占一半,少量光热项目,风电和光伏十四五年均新增装机将分别达20GW。 2⃣️风电千村新政策有望落地,预计十四五每个村庄安装是两台(10MW)风机,对应100GW分散式风电装机需求,年均分散式风电装机量有望达20GW。 3⃣️风电老旧机组提前退役试点落地,替换需求有望释放。宁夏启动老旧风场改造试点,计划十四五期间改造2GW
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受益绿电交易,垃圾焚烧现金流改善,参与CCER价值有望重估!
[太阳]【中金电新公用环保】受益绿电交易推进,垃圾焚烧现金流或改善,参与CCER价值有望重估 ⚡今日垃圾焚烧发电板块股价表现亮眼,其中瀚蓝环境+10%,光大环境+11%,上海环境+10%,我们认为主要系电价上涨叠加绿电交易催化,带动板块估值修复所致,长期来看我们认为垃圾焚烧盈利可持续性强,且有望通过CCER获取增量收入,建议关注项目经验丰富、运营能力突出的优质龙头企业。 🔥近期发改委、国家能源局发文推动开展绿色电力交易试点工作,根据《复函》,绿电交易优先安排完全市场化电力,对于完全市场化绿电规
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2021-09-23 23:36:40
中航西飞大涨后依然不改上涨预期!
今日大涨8.5%,PS角度依然有接近60%空间,持续推荐! 一、浙商国防自7月底持续推荐中航西飞,至今累计上涨30%,今日上涨8.5%,达到第一阶段目标价(PE角度达到国防主机平均水平) 二、公司当前利润率2%较其余国防主机偏低,PS角度距可比主机依然有近60%空间,预计公司重要产品定价将取得重要进展,制约净利率及PS提升的因素或逐步缓解,后续定价改革/大额预付/规模效应/股权激励将催生利润率持续向上。 三、预计公司2021-2023归母净利润9.7/12.0/15.0亿,同比增长25%/23%
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2021-09-23 18:01:03
经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动
“经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动: 高温天气和基数效应对2021年用电增速存在短期扰动。第一,以2020年为参考的用电增速实际上包含了高温扰动;第二,疫情影响了2020全年用电节奏,导致2021年用电走势存在基数效应; 在工业增加值逐步下行的背景下,2021年的用电数据依然具有韧性。上半年工业生产与用电不存在明显背离,表现相对较好。剔除高温和基数效应,两年平均增速维持在7~8%的增速中枢;8月的用电增速主受温度和疫情所致的基数效应扰动,即便在限电进行的情况下,实
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新能源车9月、10月排产跟踪:继续强势!
新能源车9月、10月排产跟踪:预计批售销量35、38万辆,数据继续强势 # #产销量的统计口径较多,环比差异较大,需辨别统计口径做分析: ❀中汽协:数据包含商用车、乘用车,统计口径最大,销量含出口,8月销量32.1万辆(乘用车30.7万辆),预计9月销量37.2万辆(乘用车35.5万辆),环比+16%; ❀乘联会:仅乘用车,分批售和零售数据(批售含出口,零售不含出口),8月批售30.4万辆(零售24.9万辆),预计9月批售35万辆(零售34),环比+15%(零售37%),零售高增主要系9月Tes
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2021-09-22 09:08:01
新能源运营商及产业链价值亟待重估
新能源运营商及产业链价值亟待重估 最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①发改委上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方政府主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即#想要多用电就必须用新能源努力
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能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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2021-09-19 12:26:54
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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2021-09-19 12:26:06
新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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2021-09-19 12:25:14
新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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2021-09-16 16:42:17
锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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2021-09-16 08:46:52
松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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2021-09-16 08:19:07
8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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新型“中国稀土集团”呼之欲出
稀土产业新动向:新型“中国稀土集团”呼之欲出 📍事件:五矿稀土发布公告称:五矿集团、中铝集团和赣州市政府正在进行相关稀土资产的战略重组。新型“中国稀土集团”呼之欲出,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。 🌟点评: 1⃣️规模、层级均超预期:此次重组联合了两大央企五矿和中铝集团,实现了央企层面的强强联合,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手了赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按照稀土配额计算,基本上实现了中重稀土80
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风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在
风电平价经济性好,长期成长性强,估值修复空间仍在,回调创造上车时机。 1⃣️风电、光伏大基地项目规划有望出台,预计总装机量为400GW,其中200GW将在十四五建成,其中风、光各占一半,少量光热项目,风电和光伏十四五年均新增装机将分别达20GW。 2⃣️风电千村新政策有望落地,预计十四五每个村庄安装是两台(10MW)风机,对应100GW分散式风电装机需求,年均分散式风电装机量有望达20GW。 3⃣️风电老旧机组提前退役试点落地,替换需求有望释放。宁夏启动老旧风场改造试点,计划十四五期间改造2GW
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受益绿电交易,垃圾焚烧现金流改善,参与CCER价值有望重估!
[太阳]【中金电新公用环保】受益绿电交易推进,垃圾焚烧现金流或改善,参与CCER价值有望重估 ⚡今日垃圾焚烧发电板块股价表现亮眼,其中瀚蓝环境+10%,光大环境+11%,上海环境+10%,我们认为主要系电价上涨叠加绿电交易催化,带动板块估值修复所致,长期来看我们认为垃圾焚烧盈利可持续性强,且有望通过CCER获取增量收入,建议关注项目经验丰富、运营能力突出的优质龙头企业。 🔥近期发改委、国家能源局发文推动开展绿色电力交易试点工作,根据《复函》,绿电交易优先安排完全市场化电力,对于完全市场化绿电规
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中航西飞大涨后依然不改上涨预期!
今日大涨8.5%,PS角度依然有接近60%空间,持续推荐! 一、浙商国防自7月底持续推荐中航西飞,至今累计上涨30%,今日上涨8.5%,达到第一阶段目标价(PE角度达到国防主机平均水平) 二、公司当前利润率2%较其余国防主机偏低,PS角度距可比主机依然有近60%空间,预计公司重要产品定价将取得重要进展,制约净利率及PS提升的因素或逐步缓解,后续定价改革/大额预付/规模效应/股权激励将催生利润率持续向上。 三、预计公司2021-2023归母净利润9.7/12.0/15.0亿,同比增长25%/23%
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经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动
“经济弱、用电强”以及8月用电大幅下行都存在一定的短期扰动: 高温天气和基数效应对2021年用电增速存在短期扰动。第一,以2020年为参考的用电增速实际上包含了高温扰动;第二,疫情影响了2020全年用电节奏,导致2021年用电走势存在基数效应; 在工业增加值逐步下行的背景下,2021年的用电数据依然具有韧性。上半年工业生产与用电不存在明显背离,表现相对较好。剔除高温和基数效应,两年平均增速维持在7~8%的增速中枢;8月的用电增速主受温度和疫情所致的基数效应扰动,即便在限电进行的情况下,实
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新能源车9月、10月排产跟踪:继续强势!
新能源车9月、10月排产跟踪:预计批售销量35、38万辆,数据继续强势 # #产销量的统计口径较多,环比差异较大,需辨别统计口径做分析: ❀中汽协:数据包含商用车、乘用车,统计口径最大,销量含出口,8月销量32.1万辆(乘用车30.7万辆),预计9月销量37.2万辆(乘用车35.5万辆),环比+16%; ❀乘联会:仅乘用车,分批售和零售数据(批售含出口,零售不含出口),8月批售30.4万辆(零售24.9万辆),预计9月批售35万辆(零售34),环比+15%(零售37%),零售高增主要系9月Tes
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新能源运营商及产业链价值亟待重估
新能源运营商及产业链价值亟待重估 最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①发改委上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方政府主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即#想要多用电就必须用新能源努力
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能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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蛊惑乾坤
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2021-09-15 12:58:27
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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