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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:13:06
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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东方证券
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广发证券
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:11:18
液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:37:54
银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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兴业银行
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招商银行
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:32:43
API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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司太立
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:30:48
草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:53:39
青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:52:55
妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:52:44
各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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容百科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:48:54
有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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寒锐钴业
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金岭矿业
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华友钴业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 16:54:33
钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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中信特钢
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钢研高纳
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抚顺特钢
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:19:19
赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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赛伍技术
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:10:28
正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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正泰电器
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:08:41
中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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杭可科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:07:46
电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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已经腰斩的老韭菜
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券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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广发证券
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液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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兴业银行
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招商银行
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API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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司太立
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草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:13:06
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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东方证券
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广发证券
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:11:18
液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:37:54
银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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兴业银行
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招商银行
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:32:43
API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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司太立
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:30:48
草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:53:39
青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:52:55
妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:52:44
各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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容百科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:48:54
有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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寒锐钴业
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金岭矿业
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华友钴业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 16:54:33
钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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中信特钢
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钢研高纳
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抚顺特钢
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:19:19
赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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赛伍技术
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:10:28
正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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正泰电器
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:08:41
中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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杭可科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:07:46
电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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东方证券
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广发证券
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液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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寒锐钴业
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金岭矿业
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华友钴业
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钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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2021-09-04 16:07:46
电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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