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买家投研
市场很乱,取逻辑次序交易
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买家投研
热爱评论的老韭菜
2022-07-20 15:26:48
重视风电运营商的价值重估
重视风电运营商的价值重估。之前国内大宗商品价格暴跌的时候,我们讨论了大金重工的投资价值。当时提出的逻辑:1)风电装机量超预期;2)钢材成本暴跌带来毛利提升;3)出口和海风业务比重提升,带来的毛利提升。市场同样是循着光伏的逻辑,去炒风电设备。但这里提示一下,产业链视角看,光伏链条目前是上游卡位丰厚利润。风电链条,反而更加均衡一些。我们之前的最新信息,了解到福建海风的上网电价竞标,居然低到2毛钱每度,但在这种情况下,运营商仍旧有6%的irr。这意味着,风电产业链和光伏的利润分配是不一样的!实际调研过
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节能风电
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买家投研
热爱评论的老韭菜
2022-07-20 15:25:46
重视重力储能的创新价值
按储能类型的预期看,主要锂电池、钠电池、重力储能、抽水储能等;锂电池成本最高,钠电池成本次之,重力储能成本接近抽水储能。产业应用上,锂电池最适用户用储能,目前是海外户用标准用法。抽水储能最适用电站储能,目前国内80%电站储能都是抽水的。钠电池和重力储能都是创新技术。钠电池的好处是比锂电池成本降低很多,但初期制造试错成本较高产业应用上目前也有较大产能预期,但鉴于锂电池主流应用是户用,钠电池到户用的销售路径,存在放量不确定性。重力储能顾名思义,运用传统工业技术,加上现代化计算机控制技术,让重物有序下
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中国天楹
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重视风电运营商的价值重估。之前国内大宗商品价格暴跌的时候,我们讨论了大金重工的投资价值。当时提出的逻辑:1)风电装机量超预期;2)钢材成本暴跌带来毛利提升;3)出口和海风业务比重提升,带来的毛利提升。市场同样是循着光伏的逻辑,去炒风电设备。但这里提示一下,产业链视角看,光伏链条目前是上游卡位丰厚利润。风电链条,反而更加均衡一些。我们之前的最新信息,了解到福建海风的上网电价竞标,居然低到2毛钱每度,但在这种情况下,运营商仍旧有6%的irr。这意味着,风电产业链和光伏的利润分配是不一样的!实际调研过
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重视重力储能的创新价值
按储能类型的预期看,主要锂电池、钠电池、重力储能、抽水储能等;锂电池成本最高,钠电池成本次之,重力储能成本接近抽水储能。产业应用上,锂电池最适用户用储能,目前是海外户用标准用法。抽水储能最适用电站储能,目前国内80%电站储能都是抽水的。钠电池和重力储能都是创新技术。钠电池的好处是比锂电池成本降低很多,但初期制造试错成本较高产业应用上目前也有较大产能预期,但鉴于锂电池主流应用是户用,钠电池到户用的销售路径,存在放量不确定性。重力储能顾名思义,运用传统工业技术,加上现代化计算机控制技术,让重物有序下
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