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市场很乱,取逻辑次序交易
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2022-08-03 10:25:45
军工板块长期备战的逻辑可能得到市场关注
军工板块早盘大跌,让市场一度以为是主题投资,歇菜模式。但很快资金还是明白了。前期我们提到过,如果失控,军工的供给能否出来,都是疑虑。但现在仅军演,意味着可控。那这件事,是可能导致长期我们备战的力度加强。第二个可能需要关注的是,2024年是台湾大选,目前比蔡英文更加激进的副总统,有预期可能在2024年当选。如果市场确如我们所预期的对长期备战,看2023-2024年业绩的话,军工板块短期可能就着军演存在情绪刺激,中长期下半年看的话,如何更好备战,从而不战而屈人之兵,更可能是后边市场集中路演思考讨论的
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中航沈飞
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长城军工
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2022-08-03 09:57:19
军工板块长期看备战
仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,目前光刻机领域公司炬光科技和奥普光电,涨幅还不算大,可逢低关注。仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,
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奥普光电
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炬光科技
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中航沈飞
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2022-07-28 14:25:24
虚拟电厂依托于储能低成本扩张
虚拟电厂应该是一个概念性东西,短期出业绩比较难。虚拟电厂的本质是平抑用电的峰谷,里边一个重要概念,社会如果冗余电力资源较多的话,虚拟电厂的模式几乎是非常低成本的,有很强的推广价值。目前看,这得依托于储能的前置性发展,储能规模足够大的话,虚拟电厂是自然而然的事情。否则的话,当前用电高峰期的限电举措,可能还是一个常态。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂的经验可能也会超前一些。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂
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金智科技
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浙大网新
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2022-07-25 10:42:19
非洲猪瘟疫苗普莱柯值得关注
普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增发完成,看好公司的资金,存在建仓的需求;另外一方面,近期世界各国非洲猪瘟疫情开始出现,欧洲、俄罗斯都已出现疫情,印度疫情还较为严重。农业部也提醒国内养殖企业,做好高温多雨天气,疫情传播速度可能加快的准备。长期逻辑看,普莱柯的非洲猪瘟疫苗预期,是公司实现跨越式发展的催化剂,年内提交应急评价申请的概率很大。预计公司随着增发路演的认知度逐步加强,存在波动买入,震荡上涨的机会。普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增
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普莱柯
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2022-07-22 17:19:27
近期国际局势整体偏缓和
本周国际宏观欧洲加息超预期,美国虽然联储官员出来引导7月加息75bp,但市场9月加息的预期仍高达75bp。海外政策二阶导还没看到。国内领导人可能和拜登通话,中美关系近期整体感觉偏呵护,尽管有半导体的扰动,但仅局限在半导体。俄罗斯对欧洲天然气也通气了,整体国际局势感觉缓和。市场层面,我一个月前就说最肥美阶段过去了,后边市场的确出现了调整,但整体市场大的风险没有,还是找投资机会的思路为止。方向仍旧看好政策驱动和创新驱动。政策面关注非洲猪瘟疫苗,国产新冠特效药,体育板块等,改革创新面关注重力储能,环保
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平安银行
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2022-07-22 14:14:05
锂电池回收的网络价值在环保类公司
近期市场开始有点关注锂电池回收的价值了。毕竟锂矿价格这么高,也凸显了废旧电池回收的长期价值。但这里边,资源属性肯定优于制造属性。短期我们看一些固废处理、垃圾发电的环保公司开始涨,主要是因为他们可能占据了废旧电池回收的网络收购渠道。当然,纯粹炒这个概念,还属于非常早期,毕竟电动车存量还不够大。但由于这类环保公司大部分股价都在底部,所以市场性试探性的操作,也不容易亏钱。提示一下,我们前期关注的重力储能公司,中国天楹,传统业务就是垃圾发电、固废处理的,公司静态市盈率20倍,市值和炒作高度并不大,值得关
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中国天楹
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中再资环
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2022-07-21 14:47:43
历史上的华为代工厂,表现都还可以
雪球平台有人推荐泰嘉股份,逻辑是华为光伏逆变器的代工预期,当然还有可能给华为小康问界车型的零部件做代工。泰嘉股份本身持有铂泰电子48%的股份,今年公告准备增资到51-60%,实现并表。我们知道,过去A股绑定华为的那些上市公司,其实都有不错的表现。这次泰嘉股份的炒作,也是靠大金主华为的预期,才能股价近期如此强势。鉴于市场调研的信息,此事存在一定的概率。公司传统主业大概价值20-30亿,当前市值已经炒到45亿,相当于华为预期有20亿市值。作为华为的代工厂,如果真的后续业绩利润兑现的话,20亿市值的预
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泰嘉股份
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赛力斯
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2022-07-21 14:37:49
关注绑定互联网巨头造车的卖水人
国机汽车今日涨停,因国机汽车的预期和滴滴在一起,故而滴滴罚款落地,市场认定国机汽车的一个利好。在滴滴公告没有确认之前,还是有一定的博弈属性。公司股价能够炒作的根本原因,还是在于作为央字头的汽车装备供应商,公司汽车子公司国机智骏和互联网企业的合作是开放式的,只要我们认定互联网转型新能源汽车的公司越多,国机汽车的产能价值就是存在。第二个原因,国机汽车本身的汽车装备业务,也是互联网企业转型新能源汽车,产能投放绕不开的环节。目前整装的前部生产环节,靠一体化底盘、一体化压铸等,对装备有改造需求。而整装的后
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国机汽车
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三六零
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领湃科技
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2022-07-20 16:06:03
风电板块存在价值修复空间
新能源领域,风电板块的投资机会也不能忽视。传统观点认为风电可能比光伏更垃圾,主因是机械发电,技术进步速度很慢。技术进步这个层面,可能需要思考的就是度电成本的下降问题。如果我们说,光伏可预期的时间内,我们能看到度电成本断崖下降,当然我觉得光伏是首选。但是目前光伏的度电成本下降速度是线性的,在钙钛矿技术没有成熟之前,光伏利用效率难以大幅提升。反之,历史上,风电还是率先进入平价的新能源,风电度电成本在0.25元左右,光伏是0.37元左右,风电本身的成本就不比光伏差。按照合理的预期,5年内钙钛矿不成熟的
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大金重工
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节能风电
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泰胜风能
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2022-07-20 15:39:01
不要被金融股估值迷惑眼睛
估值是公司内涵价值评估的直接指标。2022年4月A股底部时,扣除金融A股总市值是63万亿,市盈率整体估值是23倍,2018年的A股底部时,市盈率估值是20倍。上市公司内部结构看,个股市盈率所处历史10年的分位数,按50%分位数意味着公司静态内涵价值,2022年A股底部时,82%的股票低于内涵价值,2018年A股底部时,85%的股票都低于内涵价值。幅度上,2022年A股底部时,个股市盈率分位数的中位数是11%,均值是24%,2018年历史底部时期,中位数也是11%,均值是22%。如果看市盈率估值,
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工商银行
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2022-07-20 15:36:47
下半年看好反疫情、改革转型、互联网、金融股等
2022年下半年看好方向:1)反疫情行业的新周期,过去2年,疫情受损的行业,将迎来长周期反转的投资机会。核心逻辑在于即使奥密克戎如此高传染的病毒,国内也找到了应对管理的办法,在管理办法完善的同时,国内对社交活动的管控措施是放松的。欧美已经步入常态化的过程,本身也有利于病毒进化的结束。考虑国内病毒的主要来源还是海外,预期国内将与海外同步,进入反疫情驱动的上行周期。2)传统行业国企、民企改革转型带来的新价值重估。这些行业公司的典型特征是低估值、不增长,无论他们自身进行能源转型、消费转型或是科技转型,
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中体产业
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中国天楹
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梦网科技
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指南针
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2022-07-20 15:34:05
重视非洲猪瘟疫苗的机会
普莱柯中报业绩受行业影响,延续1季度的态势,非洲猪瘟疫苗层面,近期出现国内非法引进国外的基因缺失疫苗情况,各地政府已经发文严格处理了,考虑我国自身的弱毒基因疫苗都没有获批,这类疫苗大概率是死刑,后边还是要看亚单位疫苗的预期。公司增发层面,证监会核准已经通过,公司也有意早点发预告,可以规避中报敏感期对投资人带来的不便。今日公司股价冲高回落,有短期规避中报的原因,但和之前公司1季报披露后,一个绝佳买点的逻辑一样,公司主逻辑是非洲猪瘟疫苗的预期,短期业绩波动反而创造公司逢低买入的机会。预期公司在增发路
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普莱柯
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买家投研
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2022-07-20 15:32:21
NFT数字版权热度较低
市场热度低的元宇宙NFT领域,今年bitibi主要是金融属性去化,叠加联储政策、银行系统对其关闭,暴跌很惨;但基于区块链技术的版权线上交易,海外发展仍旧是阿尔法很强,版权平台公司OpenSea,在今年5月成交额300亿美金,4个月翻倍,核心逻辑在于艺术版权的线上交易,有内生需求,处在发展初期。A股最好的公司,视觉中国,已经开发自身版权的海外交易,公司拥有爱因斯坦吐舌头等的历史图片库资源,当年从微软买过来的,里边有海量的优质版权,海外交易可能实现公司版权价值的较大变现。 市场热度低的元宇宙NFT领
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视觉中国
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2022-07-20 15:30:14
户用储能的消费品逻辑
我们前期讨论的派能科技,市场已经开始有人讨论消费逻辑了(部分人士认为欧洲目前电价很难回到2元了,可能长期在3-5元的电价),如果户用储能在欧洲是消费品逻辑,类似国内农村的太阳能电站,那派能科技市场可能会有一个泡沫估值的炒作。按泡沫估值逻辑,德国目前1500多万套别墅/双拼,假设都安装储能的话,每户10度电,度电出厂价1000元,光德国,市场1500亿;德国是欧洲市场的四分之一,则欧洲市场6000亿;欧洲是美国市场的1.6倍,则欧美加起来有1万亿市场。派能科技占比10%市场份额,就是1000亿销售
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派能科技
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买家投研
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2022-07-20 15:28:33
反疫情小行业LED显示屏关注下
反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以上,考虑欧美反疫情行业的复苏更加领先中国,出口链条的LED显示这个方向值得关注。反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以
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艾比森
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军工板块长期备战的逻辑可能得到市场关注
军工板块早盘大跌,让市场一度以为是主题投资,歇菜模式。但很快资金还是明白了。前期我们提到过,如果失控,军工的供给能否出来,都是疑虑。但现在仅军演,意味着可控。那这件事,是可能导致长期我们备战的力度加强。第二个可能需要关注的是,2024年是台湾大选,目前比蔡英文更加激进的副总统,有预期可能在2024年当选。如果市场确如我们所预期的对长期备战,看2023-2024年业绩的话,军工板块短期可能就着军演存在情绪刺激,中长期下半年看的话,如何更好备战,从而不战而屈人之兵,更可能是后边市场集中路演思考讨论的
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中航沈飞
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军工板块长期看备战
仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,目前光刻机领域公司炬光科技和奥普光电,涨幅还不算大,可逢低关注。仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,
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虚拟电厂依托于储能低成本扩张
虚拟电厂应该是一个概念性东西,短期出业绩比较难。虚拟电厂的本质是平抑用电的峰谷,里边一个重要概念,社会如果冗余电力资源较多的话,虚拟电厂的模式几乎是非常低成本的,有很强的推广价值。目前看,这得依托于储能的前置性发展,储能规模足够大的话,虚拟电厂是自然而然的事情。否则的话,当前用电高峰期的限电举措,可能还是一个常态。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂的经验可能也会超前一些。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂
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非洲猪瘟疫苗普莱柯值得关注
普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增发完成,看好公司的资金,存在建仓的需求;另外一方面,近期世界各国非洲猪瘟疫情开始出现,欧洲、俄罗斯都已出现疫情,印度疫情还较为严重。农业部也提醒国内养殖企业,做好高温多雨天气,疫情传播速度可能加快的准备。长期逻辑看,普莱柯的非洲猪瘟疫苗预期,是公司实现跨越式发展的催化剂,年内提交应急评价申请的概率很大。预计公司随着增发路演的认知度逐步加强,存在波动买入,震荡上涨的机会。普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增
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近期国际局势整体偏缓和
本周国际宏观欧洲加息超预期,美国虽然联储官员出来引导7月加息75bp,但市场9月加息的预期仍高达75bp。海外政策二阶导还没看到。国内领导人可能和拜登通话,中美关系近期整体感觉偏呵护,尽管有半导体的扰动,但仅局限在半导体。俄罗斯对欧洲天然气也通气了,整体国际局势感觉缓和。市场层面,我一个月前就说最肥美阶段过去了,后边市场的确出现了调整,但整体市场大的风险没有,还是找投资机会的思路为止。方向仍旧看好政策驱动和创新驱动。政策面关注非洲猪瘟疫苗,国产新冠特效药,体育板块等,改革创新面关注重力储能,环保
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锂电池回收的网络价值在环保类公司
近期市场开始有点关注锂电池回收的价值了。毕竟锂矿价格这么高,也凸显了废旧电池回收的长期价值。但这里边,资源属性肯定优于制造属性。短期我们看一些固废处理、垃圾发电的环保公司开始涨,主要是因为他们可能占据了废旧电池回收的网络收购渠道。当然,纯粹炒这个概念,还属于非常早期,毕竟电动车存量还不够大。但由于这类环保公司大部分股价都在底部,所以市场性试探性的操作,也不容易亏钱。提示一下,我们前期关注的重力储能公司,中国天楹,传统业务就是垃圾发电、固废处理的,公司静态市盈率20倍,市值和炒作高度并不大,值得关
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历史上的华为代工厂,表现都还可以
雪球平台有人推荐泰嘉股份,逻辑是华为光伏逆变器的代工预期,当然还有可能给华为小康问界车型的零部件做代工。泰嘉股份本身持有铂泰电子48%的股份,今年公告准备增资到51-60%,实现并表。我们知道,过去A股绑定华为的那些上市公司,其实都有不错的表现。这次泰嘉股份的炒作,也是靠大金主华为的预期,才能股价近期如此强势。鉴于市场调研的信息,此事存在一定的概率。公司传统主业大概价值20-30亿,当前市值已经炒到45亿,相当于华为预期有20亿市值。作为华为的代工厂,如果真的后续业绩利润兑现的话,20亿市值的预
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关注绑定互联网巨头造车的卖水人
国机汽车今日涨停,因国机汽车的预期和滴滴在一起,故而滴滴罚款落地,市场认定国机汽车的一个利好。在滴滴公告没有确认之前,还是有一定的博弈属性。公司股价能够炒作的根本原因,还是在于作为央字头的汽车装备供应商,公司汽车子公司国机智骏和互联网企业的合作是开放式的,只要我们认定互联网转型新能源汽车的公司越多,国机汽车的产能价值就是存在。第二个原因,国机汽车本身的汽车装备业务,也是互联网企业转型新能源汽车,产能投放绕不开的环节。目前整装的前部生产环节,靠一体化底盘、一体化压铸等,对装备有改造需求。而整装的后
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风电板块存在价值修复空间
新能源领域,风电板块的投资机会也不能忽视。传统观点认为风电可能比光伏更垃圾,主因是机械发电,技术进步速度很慢。技术进步这个层面,可能需要思考的就是度电成本的下降问题。如果我们说,光伏可预期的时间内,我们能看到度电成本断崖下降,当然我觉得光伏是首选。但是目前光伏的度电成本下降速度是线性的,在钙钛矿技术没有成熟之前,光伏利用效率难以大幅提升。反之,历史上,风电还是率先进入平价的新能源,风电度电成本在0.25元左右,光伏是0.37元左右,风电本身的成本就不比光伏差。按照合理的预期,5年内钙钛矿不成熟的
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不要被金融股估值迷惑眼睛
估值是公司内涵价值评估的直接指标。2022年4月A股底部时,扣除金融A股总市值是63万亿,市盈率整体估值是23倍,2018年的A股底部时,市盈率估值是20倍。上市公司内部结构看,个股市盈率所处历史10年的分位数,按50%分位数意味着公司静态内涵价值,2022年A股底部时,82%的股票低于内涵价值,2018年A股底部时,85%的股票都低于内涵价值。幅度上,2022年A股底部时,个股市盈率分位数的中位数是11%,均值是24%,2018年历史底部时期,中位数也是11%,均值是22%。如果看市盈率估值,
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下半年看好反疫情、改革转型、互联网、金融股等
2022年下半年看好方向:1)反疫情行业的新周期,过去2年,疫情受损的行业,将迎来长周期反转的投资机会。核心逻辑在于即使奥密克戎如此高传染的病毒,国内也找到了应对管理的办法,在管理办法完善的同时,国内对社交活动的管控措施是放松的。欧美已经步入常态化的过程,本身也有利于病毒进化的结束。考虑国内病毒的主要来源还是海外,预期国内将与海外同步,进入反疫情驱动的上行周期。2)传统行业国企、民企改革转型带来的新价值重估。这些行业公司的典型特征是低估值、不增长,无论他们自身进行能源转型、消费转型或是科技转型,
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重视非洲猪瘟疫苗的机会
普莱柯中报业绩受行业影响,延续1季度的态势,非洲猪瘟疫苗层面,近期出现国内非法引进国外的基因缺失疫苗情况,各地政府已经发文严格处理了,考虑我国自身的弱毒基因疫苗都没有获批,这类疫苗大概率是死刑,后边还是要看亚单位疫苗的预期。公司增发层面,证监会核准已经通过,公司也有意早点发预告,可以规避中报敏感期对投资人带来的不便。今日公司股价冲高回落,有短期规避中报的原因,但和之前公司1季报披露后,一个绝佳买点的逻辑一样,公司主逻辑是非洲猪瘟疫苗的预期,短期业绩波动反而创造公司逢低买入的机会。预期公司在增发路
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2022-07-20 15:32:21
NFT数字版权热度较低
市场热度低的元宇宙NFT领域,今年bitibi主要是金融属性去化,叠加联储政策、银行系统对其关闭,暴跌很惨;但基于区块链技术的版权线上交易,海外发展仍旧是阿尔法很强,版权平台公司OpenSea,在今年5月成交额300亿美金,4个月翻倍,核心逻辑在于艺术版权的线上交易,有内生需求,处在发展初期。A股最好的公司,视觉中国,已经开发自身版权的海外交易,公司拥有爱因斯坦吐舌头等的历史图片库资源,当年从微软买过来的,里边有海量的优质版权,海外交易可能实现公司版权价值的较大变现。 市场热度低的元宇宙NFT领
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户用储能的消费品逻辑
我们前期讨论的派能科技,市场已经开始有人讨论消费逻辑了(部分人士认为欧洲目前电价很难回到2元了,可能长期在3-5元的电价),如果户用储能在欧洲是消费品逻辑,类似国内农村的太阳能电站,那派能科技市场可能会有一个泡沫估值的炒作。按泡沫估值逻辑,德国目前1500多万套别墅/双拼,假设都安装储能的话,每户10度电,度电出厂价1000元,光德国,市场1500亿;德国是欧洲市场的四分之一,则欧洲市场6000亿;欧洲是美国市场的1.6倍,则欧美加起来有1万亿市场。派能科技占比10%市场份额,就是1000亿销售
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反疫情小行业LED显示屏关注下
反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以上,考虑欧美反疫情行业的复苏更加领先中国,出口链条的LED显示这个方向值得关注。反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以
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军工板块长期备战的逻辑可能得到市场关注
军工板块早盘大跌,让市场一度以为是主题投资,歇菜模式。但很快资金还是明白了。前期我们提到过,如果失控,军工的供给能否出来,都是疑虑。但现在仅军演,意味着可控。那这件事,是可能导致长期我们备战的力度加强。第二个可能需要关注的是,2024年是台湾大选,目前比蔡英文更加激进的副总统,有预期可能在2024年当选。如果市场确如我们所预期的对长期备战,看2023-2024年业绩的话,军工板块短期可能就着军演存在情绪刺激,中长期下半年看的话,如何更好备战,从而不战而屈人之兵,更可能是后边市场集中路演思考讨论的
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2022-08-03 09:57:19
军工板块长期看备战
仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,目前光刻机领域公司炬光科技和奥普光电,涨幅还不算大,可逢低关注。仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,
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奥普光电
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2022-07-28 14:25:24
虚拟电厂依托于储能低成本扩张
虚拟电厂应该是一个概念性东西,短期出业绩比较难。虚拟电厂的本质是平抑用电的峰谷,里边一个重要概念,社会如果冗余电力资源较多的话,虚拟电厂的模式几乎是非常低成本的,有很强的推广价值。目前看,这得依托于储能的前置性发展,储能规模足够大的话,虚拟电厂是自然而然的事情。否则的话,当前用电高峰期的限电举措,可能还是一个常态。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂的经验可能也会超前一些。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂
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2022-07-25 10:42:19
非洲猪瘟疫苗普莱柯值得关注
普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增发完成,看好公司的资金,存在建仓的需求;另外一方面,近期世界各国非洲猪瘟疫情开始出现,欧洲、俄罗斯都已出现疫情,印度疫情还较为严重。农业部也提醒国内养殖企业,做好高温多雨天气,疫情传播速度可能加快的准备。长期逻辑看,普莱柯的非洲猪瘟疫苗预期,是公司实现跨越式发展的催化剂,年内提交应急评价申请的概率很大。预计公司随着增发路演的认知度逐步加强,存在波动买入,震荡上涨的机会。普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增
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普莱柯
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2022-07-22 17:19:27
近期国际局势整体偏缓和
本周国际宏观欧洲加息超预期,美国虽然联储官员出来引导7月加息75bp,但市场9月加息的预期仍高达75bp。海外政策二阶导还没看到。国内领导人可能和拜登通话,中美关系近期整体感觉偏呵护,尽管有半导体的扰动,但仅局限在半导体。俄罗斯对欧洲天然气也通气了,整体国际局势感觉缓和。市场层面,我一个月前就说最肥美阶段过去了,后边市场的确出现了调整,但整体市场大的风险没有,还是找投资机会的思路为止。方向仍旧看好政策驱动和创新驱动。政策面关注非洲猪瘟疫苗,国产新冠特效药,体育板块等,改革创新面关注重力储能,环保
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锂电池回收的网络价值在环保类公司
近期市场开始有点关注锂电池回收的价值了。毕竟锂矿价格这么高,也凸显了废旧电池回收的长期价值。但这里边,资源属性肯定优于制造属性。短期我们看一些固废处理、垃圾发电的环保公司开始涨,主要是因为他们可能占据了废旧电池回收的网络收购渠道。当然,纯粹炒这个概念,还属于非常早期,毕竟电动车存量还不够大。但由于这类环保公司大部分股价都在底部,所以市场性试探性的操作,也不容易亏钱。提示一下,我们前期关注的重力储能公司,中国天楹,传统业务就是垃圾发电、固废处理的,公司静态市盈率20倍,市值和炒作高度并不大,值得关
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2022-07-21 14:47:43
历史上的华为代工厂,表现都还可以
雪球平台有人推荐泰嘉股份,逻辑是华为光伏逆变器的代工预期,当然还有可能给华为小康问界车型的零部件做代工。泰嘉股份本身持有铂泰电子48%的股份,今年公告准备增资到51-60%,实现并表。我们知道,过去A股绑定华为的那些上市公司,其实都有不错的表现。这次泰嘉股份的炒作,也是靠大金主华为的预期,才能股价近期如此强势。鉴于市场调研的信息,此事存在一定的概率。公司传统主业大概价值20-30亿,当前市值已经炒到45亿,相当于华为预期有20亿市值。作为华为的代工厂,如果真的后续业绩利润兑现的话,20亿市值的预
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2022-07-21 14:37:49
关注绑定互联网巨头造车的卖水人
国机汽车今日涨停,因国机汽车的预期和滴滴在一起,故而滴滴罚款落地,市场认定国机汽车的一个利好。在滴滴公告没有确认之前,还是有一定的博弈属性。公司股价能够炒作的根本原因,还是在于作为央字头的汽车装备供应商,公司汽车子公司国机智骏和互联网企业的合作是开放式的,只要我们认定互联网转型新能源汽车的公司越多,国机汽车的产能价值就是存在。第二个原因,国机汽车本身的汽车装备业务,也是互联网企业转型新能源汽车,产能投放绕不开的环节。目前整装的前部生产环节,靠一体化底盘、一体化压铸等,对装备有改造需求。而整装的后
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2022-07-20 16:06:03
风电板块存在价值修复空间
新能源领域,风电板块的投资机会也不能忽视。传统观点认为风电可能比光伏更垃圾,主因是机械发电,技术进步速度很慢。技术进步这个层面,可能需要思考的就是度电成本的下降问题。如果我们说,光伏可预期的时间内,我们能看到度电成本断崖下降,当然我觉得光伏是首选。但是目前光伏的度电成本下降速度是线性的,在钙钛矿技术没有成熟之前,光伏利用效率难以大幅提升。反之,历史上,风电还是率先进入平价的新能源,风电度电成本在0.25元左右,光伏是0.37元左右,风电本身的成本就不比光伏差。按照合理的预期,5年内钙钛矿不成熟的
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2022-07-20 15:39:01
不要被金融股估值迷惑眼睛
估值是公司内涵价值评估的直接指标。2022年4月A股底部时,扣除金融A股总市值是63万亿,市盈率整体估值是23倍,2018年的A股底部时,市盈率估值是20倍。上市公司内部结构看,个股市盈率所处历史10年的分位数,按50%分位数意味着公司静态内涵价值,2022年A股底部时,82%的股票低于内涵价值,2018年A股底部时,85%的股票都低于内涵价值。幅度上,2022年A股底部时,个股市盈率分位数的中位数是11%,均值是24%,2018年历史底部时期,中位数也是11%,均值是22%。如果看市盈率估值,
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2022-07-20 15:36:47
下半年看好反疫情、改革转型、互联网、金融股等
2022年下半年看好方向:1)反疫情行业的新周期,过去2年,疫情受损的行业,将迎来长周期反转的投资机会。核心逻辑在于即使奥密克戎如此高传染的病毒,国内也找到了应对管理的办法,在管理办法完善的同时,国内对社交活动的管控措施是放松的。欧美已经步入常态化的过程,本身也有利于病毒进化的结束。考虑国内病毒的主要来源还是海外,预期国内将与海外同步,进入反疫情驱动的上行周期。2)传统行业国企、民企改革转型带来的新价值重估。这些行业公司的典型特征是低估值、不增长,无论他们自身进行能源转型、消费转型或是科技转型,
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2022-07-20 15:34:05
重视非洲猪瘟疫苗的机会
普莱柯中报业绩受行业影响,延续1季度的态势,非洲猪瘟疫苗层面,近期出现国内非法引进国外的基因缺失疫苗情况,各地政府已经发文严格处理了,考虑我国自身的弱毒基因疫苗都没有获批,这类疫苗大概率是死刑,后边还是要看亚单位疫苗的预期。公司增发层面,证监会核准已经通过,公司也有意早点发预告,可以规避中报敏感期对投资人带来的不便。今日公司股价冲高回落,有短期规避中报的原因,但和之前公司1季报披露后,一个绝佳买点的逻辑一样,公司主逻辑是非洲猪瘟疫苗的预期,短期业绩波动反而创造公司逢低买入的机会。预期公司在增发路
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普莱柯
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2022-07-20 15:32:21
NFT数字版权热度较低
市场热度低的元宇宙NFT领域,今年bitibi主要是金融属性去化,叠加联储政策、银行系统对其关闭,暴跌很惨;但基于区块链技术的版权线上交易,海外发展仍旧是阿尔法很强,版权平台公司OpenSea,在今年5月成交额300亿美金,4个月翻倍,核心逻辑在于艺术版权的线上交易,有内生需求,处在发展初期。A股最好的公司,视觉中国,已经开发自身版权的海外交易,公司拥有爱因斯坦吐舌头等的历史图片库资源,当年从微软买过来的,里边有海量的优质版权,海外交易可能实现公司版权价值的较大变现。 市场热度低的元宇宙NFT领
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视觉中国
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2022-07-20 15:30:14
户用储能的消费品逻辑
我们前期讨论的派能科技,市场已经开始有人讨论消费逻辑了(部分人士认为欧洲目前电价很难回到2元了,可能长期在3-5元的电价),如果户用储能在欧洲是消费品逻辑,类似国内农村的太阳能电站,那派能科技市场可能会有一个泡沫估值的炒作。按泡沫估值逻辑,德国目前1500多万套别墅/双拼,假设都安装储能的话,每户10度电,度电出厂价1000元,光德国,市场1500亿;德国是欧洲市场的四分之一,则欧洲市场6000亿;欧洲是美国市场的1.6倍,则欧美加起来有1万亿市场。派能科技占比10%市场份额,就是1000亿销售
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派能科技
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2022-07-20 15:28:33
反疫情小行业LED显示屏关注下
反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以上,考虑欧美反疫情行业的复苏更加领先中国,出口链条的LED显示这个方向值得关注。反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以
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艾比森
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军工板块长期备战的逻辑可能得到市场关注
军工板块早盘大跌,让市场一度以为是主题投资,歇菜模式。但很快资金还是明白了。前期我们提到过,如果失控,军工的供给能否出来,都是疑虑。但现在仅军演,意味着可控。那这件事,是可能导致长期我们备战的力度加强。第二个可能需要关注的是,2024年是台湾大选,目前比蔡英文更加激进的副总统,有预期可能在2024年当选。如果市场确如我们所预期的对长期备战,看2023-2024年业绩的话,军工板块短期可能就着军演存在情绪刺激,中长期下半年看的话,如何更好备战,从而不战而屈人之兵,更可能是后边市场集中路演思考讨论的
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军工板块长期看备战
仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,目前光刻机领域公司炬光科技和奥普光电,涨幅还不算大,可逢低关注。仅军演能把冲突控制在可控范围内,军工板块昨天其实也跌了,是怕失控。如果可控的话,反而可能加强市场备战的认知。另一方面,佩洛西这次出访的亚洲国家,也有拉拢他们加入美国半导体联盟的说法,我们前期说的半导体设备昨天都很强势,
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虚拟电厂依托于储能低成本扩张
虚拟电厂应该是一个概念性东西,短期出业绩比较难。虚拟电厂的本质是平抑用电的峰谷,里边一个重要概念,社会如果冗余电力资源较多的话,虚拟电厂的模式几乎是非常低成本的,有很强的推广价值。目前看,这得依托于储能的前置性发展,储能规模足够大的话,虚拟电厂是自然而然的事情。否则的话,当前用电高峰期的限电举措,可能还是一个常态。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂的经验可能也会超前一些。这方面,欧美可能发展会更快一些,欧美户用储能的发展比我们好,相应的,欧美虚拟电厂
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非洲猪瘟疫苗普莱柯值得关注
普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增发完成,看好公司的资金,存在建仓的需求;另外一方面,近期世界各国非洲猪瘟疫情开始出现,欧洲、俄罗斯都已出现疫情,印度疫情还较为严重。农业部也提醒国内养殖企业,做好高温多雨天气,疫情传播速度可能加快的准备。长期逻辑看,普莱柯的非洲猪瘟疫苗预期,是公司实现跨越式发展的催化剂,年内提交应急评价申请的概率很大。预计公司随着增发路演的认知度逐步加强,存在波动买入,震荡上涨的机会。普莱柯今日在养殖板块下跌的背景下,股票大涨。原因一方面公司临近增
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近期国际局势整体偏缓和
本周国际宏观欧洲加息超预期,美国虽然联储官员出来引导7月加息75bp,但市场9月加息的预期仍高达75bp。海外政策二阶导还没看到。国内领导人可能和拜登通话,中美关系近期整体感觉偏呵护,尽管有半导体的扰动,但仅局限在半导体。俄罗斯对欧洲天然气也通气了,整体国际局势感觉缓和。市场层面,我一个月前就说最肥美阶段过去了,后边市场的确出现了调整,但整体市场大的风险没有,还是找投资机会的思路为止。方向仍旧看好政策驱动和创新驱动。政策面关注非洲猪瘟疫苗,国产新冠特效药,体育板块等,改革创新面关注重力储能,环保
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锂电池回收的网络价值在环保类公司
近期市场开始有点关注锂电池回收的价值了。毕竟锂矿价格这么高,也凸显了废旧电池回收的长期价值。但这里边,资源属性肯定优于制造属性。短期我们看一些固废处理、垃圾发电的环保公司开始涨,主要是因为他们可能占据了废旧电池回收的网络收购渠道。当然,纯粹炒这个概念,还属于非常早期,毕竟电动车存量还不够大。但由于这类环保公司大部分股价都在底部,所以市场性试探性的操作,也不容易亏钱。提示一下,我们前期关注的重力储能公司,中国天楹,传统业务就是垃圾发电、固废处理的,公司静态市盈率20倍,市值和炒作高度并不大,值得关
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历史上的华为代工厂,表现都还可以
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关注绑定互联网巨头造车的卖水人
国机汽车今日涨停,因国机汽车的预期和滴滴在一起,故而滴滴罚款落地,市场认定国机汽车的一个利好。在滴滴公告没有确认之前,还是有一定的博弈属性。公司股价能够炒作的根本原因,还是在于作为央字头的汽车装备供应商,公司汽车子公司国机智骏和互联网企业的合作是开放式的,只要我们认定互联网转型新能源汽车的公司越多,国机汽车的产能价值就是存在。第二个原因,国机汽车本身的汽车装备业务,也是互联网企业转型新能源汽车,产能投放绕不开的环节。目前整装的前部生产环节,靠一体化底盘、一体化压铸等,对装备有改造需求。而整装的后
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风电板块存在价值修复空间
新能源领域,风电板块的投资机会也不能忽视。传统观点认为风电可能比光伏更垃圾,主因是机械发电,技术进步速度很慢。技术进步这个层面,可能需要思考的就是度电成本的下降问题。如果我们说,光伏可预期的时间内,我们能看到度电成本断崖下降,当然我觉得光伏是首选。但是目前光伏的度电成本下降速度是线性的,在钙钛矿技术没有成熟之前,光伏利用效率难以大幅提升。反之,历史上,风电还是率先进入平价的新能源,风电度电成本在0.25元左右,光伏是0.37元左右,风电本身的成本就不比光伏差。按照合理的预期,5年内钙钛矿不成熟的
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不要被金融股估值迷惑眼睛
估值是公司内涵价值评估的直接指标。2022年4月A股底部时,扣除金融A股总市值是63万亿,市盈率整体估值是23倍,2018年的A股底部时,市盈率估值是20倍。上市公司内部结构看,个股市盈率所处历史10年的分位数,按50%分位数意味着公司静态内涵价值,2022年A股底部时,82%的股票低于内涵价值,2018年A股底部时,85%的股票都低于内涵价值。幅度上,2022年A股底部时,个股市盈率分位数的中位数是11%,均值是24%,2018年历史底部时期,中位数也是11%,均值是22%。如果看市盈率估值,
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下半年看好反疫情、改革转型、互联网、金融股等
2022年下半年看好方向:1)反疫情行业的新周期,过去2年,疫情受损的行业,将迎来长周期反转的投资机会。核心逻辑在于即使奥密克戎如此高传染的病毒,国内也找到了应对管理的办法,在管理办法完善的同时,国内对社交活动的管控措施是放松的。欧美已经步入常态化的过程,本身也有利于病毒进化的结束。考虑国内病毒的主要来源还是海外,预期国内将与海外同步,进入反疫情驱动的上行周期。2)传统行业国企、民企改革转型带来的新价值重估。这些行业公司的典型特征是低估值、不增长,无论他们自身进行能源转型、消费转型或是科技转型,
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重视非洲猪瘟疫苗的机会
普莱柯中报业绩受行业影响,延续1季度的态势,非洲猪瘟疫苗层面,近期出现国内非法引进国外的基因缺失疫苗情况,各地政府已经发文严格处理了,考虑我国自身的弱毒基因疫苗都没有获批,这类疫苗大概率是死刑,后边还是要看亚单位疫苗的预期。公司增发层面,证监会核准已经通过,公司也有意早点发预告,可以规避中报敏感期对投资人带来的不便。今日公司股价冲高回落,有短期规避中报的原因,但和之前公司1季报披露后,一个绝佳买点的逻辑一样,公司主逻辑是非洲猪瘟疫苗的预期,短期业绩波动反而创造公司逢低买入的机会。预期公司在增发路
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NFT数字版权热度较低
市场热度低的元宇宙NFT领域,今年bitibi主要是金融属性去化,叠加联储政策、银行系统对其关闭,暴跌很惨;但基于区块链技术的版权线上交易,海外发展仍旧是阿尔法很强,版权平台公司OpenSea,在今年5月成交额300亿美金,4个月翻倍,核心逻辑在于艺术版权的线上交易,有内生需求,处在发展初期。A股最好的公司,视觉中国,已经开发自身版权的海外交易,公司拥有爱因斯坦吐舌头等的历史图片库资源,当年从微软买过来的,里边有海量的优质版权,海外交易可能实现公司版权价值的较大变现。 市场热度低的元宇宙NFT领
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户用储能的消费品逻辑
我们前期讨论的派能科技,市场已经开始有人讨论消费逻辑了(部分人士认为欧洲目前电价很难回到2元了,可能长期在3-5元的电价),如果户用储能在欧洲是消费品逻辑,类似国内农村的太阳能电站,那派能科技市场可能会有一个泡沫估值的炒作。按泡沫估值逻辑,德国目前1500多万套别墅/双拼,假设都安装储能的话,每户10度电,度电出厂价1000元,光德国,市场1500亿;德国是欧洲市场的四分之一,则欧洲市场6000亿;欧洲是美国市场的1.6倍,则欧美加起来有1万亿市场。派能科技占比10%市场份额,就是1000亿销售
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反疫情小行业LED显示屏关注下
反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以上,考虑欧美反疫情行业的复苏更加领先中国,出口链条的LED显示这个方向值得关注。反疫情有个小行业可以关注一下,LED显示屏,主要关注出口的可能超预期,今年欧洲视听设备展会是时隔2年关闭后,首次重启,更大更清晰的LED显示,可能催生欧洲装机需求,业绩弹性大的艾比森,出口业务中报增速已经翻倍以
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