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市场很乱,取逻辑次序交易
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2022-11-10 17:06:57
美国通胀数据可能市场预期变化
今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强势的,后边如果大涨,可能就是领涨板块了。从消息面来看,美国今晚的通胀数据,基本看都是会下来的,但有可能通胀下行超预期,这对风险偏好是较大利好。美国三块通胀,房租、工资和商品类通胀,有2块都已经实质往下。我感觉美国通胀数据,可能导致市场预期出现较大变化。今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强
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2022-11-10 14:33:57
百花齐放
2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制造业、科技发展的中观赛道和方向都有哪些?3)国别经济、国际政治的变化有哪些?我想这3个问题,可以用四个字做展望-“百花齐放”。国内政策落地的点和方向将会很多,可能让你应接不暇。国内消费、制造业、科技的子领域,都在开花,符合未来方向的,几乎都有机会。国别经济、国际政治的特征,可能会分散一些,不会老是美国独大的经济模式,会散开,其他国家也会茁壮起来。2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制
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2022-11-09 16:09:30
金融股补涨关注关注
今日市场延续昨日趋势。信息面信用微宽松的信息继续落地,海外美元指数近期跌幅很大。美元指数大幅下跌,大概率不是反应美国经济看差,而是反应其他国家汇率跌太狠了,而经济还有点环比变好。毕竟市场看空美国经济,也看空了1年。欧洲近期天然气价格暴跌,是一个好事的信号,中国信用宽松举措有望逐步推动企稳。市场之前对日元汇率还有恐怖担忧,这有点趋于过度反应,日元汇率是能绑死美国的,一旦出现这种担忧的时候,可能某种程度,市场对风险进行的都是极致评估。 反疫情板块,近2日调整比较良性,龙头仍处混乱期,苗头上看,国内A
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2022-11-08 16:49:19
反疫情处在龙头混乱期
市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整体有所调整。在信息面相对真空的局面下,前期强势板块,并未出现较大获利盘回吐,是好事。不好的事情是,新能源板块卖出压力还是较大的,申万电力设备、申万汽车板块,可能要警惕后期的卖压。往后看选股的话,一方面反疫情机会仍看好,但龙头未知,目前处在混乱期。港股来讲,微盟集团感觉有龙头潜力;A股还在找。信创、医药领域,基于逻辑扩散的补涨股标的筛选,应该是较为合宜的策略。市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整
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2022-11-07 16:50:44
反疫情板块继续看好
周末针对疫情防控的市场解读,整体趋向是觉得要走向逐渐放开的道路,但是过程觉得可能会不那么容易,一个大的原则,国家不能容忍感染病例过快上升,这还是不变的。今天市场整体不再强势,前期强势的军工、芯片、信创等板块,都有所下跌。但反疫情的核心板块,传媒、酒店旅游和港股的互联网板块,整体还是偏强势的。美股方面,近期油气板块整体表现较好,可能和特朗普当选预期有关,另外,拜登的通胀削减方案,一方面重启联邦油气土地拍卖,另一方面油气领域开采碳捕捉、碳封存的政策支持,可能也在重塑市场对2023年美国油气投资的预期
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2022-11-03 15:19:11
国内已经80%好转了
经济问题和风险偏好的要素,近期都发生了积极变化。经济问题:1)疫情问题,放中管是地方日报的新提法,精准防控一直是官方想要诉求的目标;2)地产政策,内生于地产基本面的下行,最严的证券市场股权融资,也开始有所放开;3)股市政策,10月份直接针对股市融资的政策,其实是很超预期的。风险偏好及流动性的问题:1)俄乌局势,昨天俄罗斯国防部确认不会核战争,战局风险锁定;2)联储加息,内生于美国通胀,美国3块通胀,商品、房租和工资,其中商品和房租都出现右侧,只有工资难以撑起2023年高通胀,联储11月会议纪要内
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2022-11-01 16:07:25
证券市场直接性支持政策值得继续期待
申万行业集中配置,是技术模型选申万行业进行交易,净值收益过去10年,整体比创业板指收益要好。这个模型跟踪的好处是,可以识别当前阶段,市场在行业层面,有否出现赚钱效应。从市场感受上讲,过去我们感受到医药板块,信创板块出现了赚钱效应,但另一方面消费板块,金融板块等 ,亏钱效应也是非常显著的。在总量成交还是低迷的背景下,我们发现亏钱板块几乎不需要多大的量,很顺畅就砸大跌,而赚钱板块呈现的巨大涨幅,消耗的交易量也是巨大的,把中性板块资金抽走了,结果大家感受到的其实还是恐惧性下跌情绪。这是市场底部反转的典
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2022-11-01 16:04:27
针对A股的政策可以更乐观些
市场11月1日整体大涨,结构上,前期超跌的白酒等消费龙头,上涨幅度非常大;反疫情类的旅游酒店影视航空机场等,也有较大的涨幅;前期强势的信创、军工、芯片等板块,今日整体表现一般。盘中市场出现了一个几乎不可能的传言,按目前趋势,我国是不可能容忍大规模人群的病毒感染。白酒龙头固然股价涨幅较大,但自身基本面在左侧,股价也开始反应2023年的需求问题,后续看,领涨板块白酒还是比较困难的。反疫情类的板块,基本面略偏右侧了(部分有海外反疫情业务的,其实今年业绩反转还是非常的),这类板块,对其基本面的右侧弹性,
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2022-10-28 13:24:09
2023年的基准假设,一定会变化的
市场自2022年10月12日反弹以来,截止10月28日上午,上证指数基本过山车,但科创50指数阶段涨幅13%、宁组合指数涨幅5%、全部A股中位数涨幅6%;结构上,信创板块和医药板块好的股票,涨幅有30%左右。综合看,10月以来,A股状态比9月要好一些,但仍很孱弱。这波上证指数的过山车下跌,主要是白酒银行等大市值类的价值股,跌幅比较狠。如果我们剔除看会议对经济和安全双中心目标,导致的市场主题性打涨或者杀跌情绪,我们看2023年的一些基准假设,对当前市场格局可以有一些理解。 2023年的基准假设:1
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2022-10-24 17:06:09
周一大跌超预期,结构调整找机会
人事落定感觉基本符合预期,既要经济又要安全,长期决策的目标一定不再是单向了,这两个点某种程度互斥,对决策者平衡主义要求更高。某圈动不动就说如果咋样,就狂砸,那又何尝不是违背平衡主义。反过来想,当年delta毒株时期,其实市场内心还夸奖过精准防控的做法,实现了既要又要的目标。我感觉人员组成体现了既要又要的目标,具体政策还是情形应对性的,安全领域的人事更多,难道就是说只搞安全了吗?那周四和周五政策层干嘛还直接支持股市呢?进一步讲,一旦我们具备实现既要又要的条件,决策层也一定会充分利用好这个环境。经济
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2022-10-21 17:26:29
风险偏好是一个快变量
整体感觉市场如果上涨,可能涨幅和速度都会很快,目前看上证指数4000点左右目标。如果上证到4000点左右,银行板块也就是从0.6左右市净率,涨到0.8不到;券商板块市净率从0.8左右涨到1附近。当然这是必要条件,如果1个月前讲,也差不多。为什么是现在这个时候? 我想我们投委会一直讨论的下跌逻辑,本质上才决定后边上涨的形态。本轮A股下跌的逻辑是经济问题和风险偏好的问题;即便如2018年金融问题,经济问题和风险偏好问题3个叠加,最终2019年初的上涨还是可观的。本轮只有经济问题和风险偏好的问题,一旦
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2022-10-14 17:23:54
本周A股上涨,但情绪不强,成交仍一般
宏观面,国内9月社融是明显超预期的,结构上企业贷款超预期,原因是信贷条件放松,有持续性。海外宏观,美国9月CPI超预期,结构上服务业通胀涨幅更大,市场对长期联储加息更加悲观。行业面,国际上出现XBB变异毒珠,毒性可能强于奥米克戎,弱于Delta,冬季新冠流行来临时,可能辉瑞特效药等需求会增加,国内针对XBB毒株的特效药也存在机会。行业面,美对中高端芯片全面制裁,引发系统性担忧,关注后续国内政策应对措施。行业面,火电配储资金支持细节出台,火电股整体都在转型新能源,驱动火电股价值重估。行业面,美可能
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2022-10-14 13:16:40
美股第一次对通胀有点免疫
昨日显著超预期的通胀数据公告后,美股开盘大跌,但收盘大幅上涨,美股第一次不再反应美联储的超预期鹰派。一个理解是可以认为股市早就走在了通胀数据前面,第二个理解是对联储政策变化的预期。前日美联储9月会议纪要显示,在对未来展望时,一部分联储委员(several participants)认为,在当前全球经济金融环境高度不确定环境下,加息的节奏,最好还是要考量一下经济失速风险的冲击。市场对美股、美国经济的衰退,是有反应的;对美国经济的失速,是可能当前低估值下的美股,可能再次超跌的一个原因。 好的层面看,
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2022-10-13 12:54:50
也关注下铅炭电池的创新方向
钠电池2023年国内更多的企业将要投产,市场觉得确定性可能非常高。这里边,目前大家不确定的是:1)量产良率,这对应到成本问题;2)钠电池正极负极电解液都有全面创新,产业链能否快速供应,是第二个问题;3)循环次数,尽管我们说实验室有初步数据,但规模化量产后,真实的循环次数还需要进一步验证,这同样关乎下游是否愿意应用的成本问题。针对这3个问题,我反而感觉,当前不仅钠电池的创新保持跟踪,另外一个方向的创新,铅炭电池也值得关注。主要相比钠电池的好处有:1)钠电池从正极到负极到电解液,全产业链环节都在创新
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2022-10-11 15:53:40
火电灵活性改造存2023年放量预期
今日A股依旧低迷,不过比昨日好点,高景气类公司3季报业绩进入披露期,一般都还不错,短期在超跌反弹。今日火电股涨幅很凶狠,主因国内政策面火电配储的政策细则预计出台,有望拉动2023年的火电投资需求。火电灵活性改造方向的相关个股存在一个业绩放量预期的机会。从看点和驱动力分类看,景气和估值因素还是比较大的,国内政策对2023年业绩预期比较重要。 有个新的信息是新冠XBB变异毒株,目前了解该毒株可能免疫逃逸能力更强,意味着海外后续的住院人数可能会上升,对新冠特效药的需求是增加的;部分人士认为粘膜免疫可以
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美国通胀数据可能市场预期变化
今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强势的,后边如果大涨,可能就是领涨板块了。从消息面来看,美国今晚的通胀数据,基本看都是会下来的,但有可能通胀下行超预期,这对风险偏好是较大利好。美国三块通胀,房租、工资和商品类通胀,有2块都已经实质往下。我感觉美国通胀数据,可能导致市场预期出现较大变化。今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强
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2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制造业、科技发展的中观赛道和方向都有哪些?3)国别经济、国际政治的变化有哪些?我想这3个问题,可以用四个字做展望-“百花齐放”。国内政策落地的点和方向将会很多,可能让你应接不暇。国内消费、制造业、科技的子领域,都在开花,符合未来方向的,几乎都有机会。国别经济、国际政治的特征,可能会分散一些,不会老是美国独大的经济模式,会散开,其他国家也会茁壮起来。2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制
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金融股补涨关注关注
今日市场延续昨日趋势。信息面信用微宽松的信息继续落地,海外美元指数近期跌幅很大。美元指数大幅下跌,大概率不是反应美国经济看差,而是反应其他国家汇率跌太狠了,而经济还有点环比变好。毕竟市场看空美国经济,也看空了1年。欧洲近期天然气价格暴跌,是一个好事的信号,中国信用宽松举措有望逐步推动企稳。市场之前对日元汇率还有恐怖担忧,这有点趋于过度反应,日元汇率是能绑死美国的,一旦出现这种担忧的时候,可能某种程度,市场对风险进行的都是极致评估。 反疫情板块,近2日调整比较良性,龙头仍处混乱期,苗头上看,国内A
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反疫情处在龙头混乱期
市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整体有所调整。在信息面相对真空的局面下,前期强势板块,并未出现较大获利盘回吐,是好事。不好的事情是,新能源板块卖出压力还是较大的,申万电力设备、申万汽车板块,可能要警惕后期的卖压。往后看选股的话,一方面反疫情机会仍看好,但龙头未知,目前处在混乱期。港股来讲,微盟集团感觉有龙头潜力;A股还在找。信创、医药领域,基于逻辑扩散的补涨股标的筛选,应该是较为合宜的策略。市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整
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反疫情板块继续看好
周末针对疫情防控的市场解读,整体趋向是觉得要走向逐渐放开的道路,但是过程觉得可能会不那么容易,一个大的原则,国家不能容忍感染病例过快上升,这还是不变的。今天市场整体不再强势,前期强势的军工、芯片、信创等板块,都有所下跌。但反疫情的核心板块,传媒、酒店旅游和港股的互联网板块,整体还是偏强势的。美股方面,近期油气板块整体表现较好,可能和特朗普当选预期有关,另外,拜登的通胀削减方案,一方面重启联邦油气土地拍卖,另一方面油气领域开采碳捕捉、碳封存的政策支持,可能也在重塑市场对2023年美国油气投资的预期
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国内已经80%好转了
经济问题和风险偏好的要素,近期都发生了积极变化。经济问题:1)疫情问题,放中管是地方日报的新提法,精准防控一直是官方想要诉求的目标;2)地产政策,内生于地产基本面的下行,最严的证券市场股权融资,也开始有所放开;3)股市政策,10月份直接针对股市融资的政策,其实是很超预期的。风险偏好及流动性的问题:1)俄乌局势,昨天俄罗斯国防部确认不会核战争,战局风险锁定;2)联储加息,内生于美国通胀,美国3块通胀,商品、房租和工资,其中商品和房租都出现右侧,只有工资难以撑起2023年高通胀,联储11月会议纪要内
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证券市场直接性支持政策值得继续期待
申万行业集中配置,是技术模型选申万行业进行交易,净值收益过去10年,整体比创业板指收益要好。这个模型跟踪的好处是,可以识别当前阶段,市场在行业层面,有否出现赚钱效应。从市场感受上讲,过去我们感受到医药板块,信创板块出现了赚钱效应,但另一方面消费板块,金融板块等 ,亏钱效应也是非常显著的。在总量成交还是低迷的背景下,我们发现亏钱板块几乎不需要多大的量,很顺畅就砸大跌,而赚钱板块呈现的巨大涨幅,消耗的交易量也是巨大的,把中性板块资金抽走了,结果大家感受到的其实还是恐惧性下跌情绪。这是市场底部反转的典
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针对A股的政策可以更乐观些
市场11月1日整体大涨,结构上,前期超跌的白酒等消费龙头,上涨幅度非常大;反疫情类的旅游酒店影视航空机场等,也有较大的涨幅;前期强势的信创、军工、芯片等板块,今日整体表现一般。盘中市场出现了一个几乎不可能的传言,按目前趋势,我国是不可能容忍大规模人群的病毒感染。白酒龙头固然股价涨幅较大,但自身基本面在左侧,股价也开始反应2023年的需求问题,后续看,领涨板块白酒还是比较困难的。反疫情类的板块,基本面略偏右侧了(部分有海外反疫情业务的,其实今年业绩反转还是非常的),这类板块,对其基本面的右侧弹性,
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2023年的基准假设,一定会变化的
市场自2022年10月12日反弹以来,截止10月28日上午,上证指数基本过山车,但科创50指数阶段涨幅13%、宁组合指数涨幅5%、全部A股中位数涨幅6%;结构上,信创板块和医药板块好的股票,涨幅有30%左右。综合看,10月以来,A股状态比9月要好一些,但仍很孱弱。这波上证指数的过山车下跌,主要是白酒银行等大市值类的价值股,跌幅比较狠。如果我们剔除看会议对经济和安全双中心目标,导致的市场主题性打涨或者杀跌情绪,我们看2023年的一些基准假设,对当前市场格局可以有一些理解。 2023年的基准假设:1
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周一大跌超预期,结构调整找机会
人事落定感觉基本符合预期,既要经济又要安全,长期决策的目标一定不再是单向了,这两个点某种程度互斥,对决策者平衡主义要求更高。某圈动不动就说如果咋样,就狂砸,那又何尝不是违背平衡主义。反过来想,当年delta毒株时期,其实市场内心还夸奖过精准防控的做法,实现了既要又要的目标。我感觉人员组成体现了既要又要的目标,具体政策还是情形应对性的,安全领域的人事更多,难道就是说只搞安全了吗?那周四和周五政策层干嘛还直接支持股市呢?进一步讲,一旦我们具备实现既要又要的条件,决策层也一定会充分利用好这个环境。经济
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风险偏好是一个快变量
整体感觉市场如果上涨,可能涨幅和速度都会很快,目前看上证指数4000点左右目标。如果上证到4000点左右,银行板块也就是从0.6左右市净率,涨到0.8不到;券商板块市净率从0.8左右涨到1附近。当然这是必要条件,如果1个月前讲,也差不多。为什么是现在这个时候? 我想我们投委会一直讨论的下跌逻辑,本质上才决定后边上涨的形态。本轮A股下跌的逻辑是经济问题和风险偏好的问题;即便如2018年金融问题,经济问题和风险偏好问题3个叠加,最终2019年初的上涨还是可观的。本轮只有经济问题和风险偏好的问题,一旦
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本周A股上涨,但情绪不强,成交仍一般
宏观面,国内9月社融是明显超预期的,结构上企业贷款超预期,原因是信贷条件放松,有持续性。海外宏观,美国9月CPI超预期,结构上服务业通胀涨幅更大,市场对长期联储加息更加悲观。行业面,国际上出现XBB变异毒珠,毒性可能强于奥米克戎,弱于Delta,冬季新冠流行来临时,可能辉瑞特效药等需求会增加,国内针对XBB毒株的特效药也存在机会。行业面,美对中高端芯片全面制裁,引发系统性担忧,关注后续国内政策应对措施。行业面,火电配储资金支持细节出台,火电股整体都在转型新能源,驱动火电股价值重估。行业面,美可能
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美股第一次对通胀有点免疫
昨日显著超预期的通胀数据公告后,美股开盘大跌,但收盘大幅上涨,美股第一次不再反应美联储的超预期鹰派。一个理解是可以认为股市早就走在了通胀数据前面,第二个理解是对联储政策变化的预期。前日美联储9月会议纪要显示,在对未来展望时,一部分联储委员(several participants)认为,在当前全球经济金融环境高度不确定环境下,加息的节奏,最好还是要考量一下经济失速风险的冲击。市场对美股、美国经济的衰退,是有反应的;对美国经济的失速,是可能当前低估值下的美股,可能再次超跌的一个原因。 好的层面看,
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也关注下铅炭电池的创新方向
钠电池2023年国内更多的企业将要投产,市场觉得确定性可能非常高。这里边,目前大家不确定的是:1)量产良率,这对应到成本问题;2)钠电池正极负极电解液都有全面创新,产业链能否快速供应,是第二个问题;3)循环次数,尽管我们说实验室有初步数据,但规模化量产后,真实的循环次数还需要进一步验证,这同样关乎下游是否愿意应用的成本问题。针对这3个问题,我反而感觉,当前不仅钠电池的创新保持跟踪,另外一个方向的创新,铅炭电池也值得关注。主要相比钠电池的好处有:1)钠电池从正极到负极到电解液,全产业链环节都在创新
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火电灵活性改造存2023年放量预期
今日A股依旧低迷,不过比昨日好点,高景气类公司3季报业绩进入披露期,一般都还不错,短期在超跌反弹。今日火电股涨幅很凶狠,主因国内政策面火电配储的政策细则预计出台,有望拉动2023年的火电投资需求。火电灵活性改造方向的相关个股存在一个业绩放量预期的机会。从看点和驱动力分类看,景气和估值因素还是比较大的,国内政策对2023年业绩预期比较重要。 有个新的信息是新冠XBB变异毒株,目前了解该毒株可能免疫逃逸能力更强,意味着海外后续的住院人数可能会上升,对新冠特效药的需求是增加的;部分人士认为粘膜免疫可以
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美国通胀数据可能市场预期变化
今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强势的,后边如果大涨,可能就是领涨板块了。从消息面来看,美国今晚的通胀数据,基本看都是会下来的,但有可能通胀下行超预期,这对风险偏好是较大利好。美国三块通胀,房租、工资和商品类通胀,有2块都已经实质往下。我感觉美国通胀数据,可能导致市场预期出现较大变化。今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强
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百花齐放
2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制造业、科技发展的中观赛道和方向都有哪些?3)国别经济、国际政治的变化有哪些?我想这3个问题,可以用四个字做展望-“百花齐放”。国内政策落地的点和方向将会很多,可能让你应接不暇。国内消费、制造业、科技的子领域,都在开花,符合未来方向的,几乎都有机会。国别经济、国际政治的特征,可能会分散一些,不会老是美国独大的经济模式,会散开,其他国家也会茁壮起来。2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制
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2022-11-09 16:09:30
金融股补涨关注关注
今日市场延续昨日趋势。信息面信用微宽松的信息继续落地,海外美元指数近期跌幅很大。美元指数大幅下跌,大概率不是反应美国经济看差,而是反应其他国家汇率跌太狠了,而经济还有点环比变好。毕竟市场看空美国经济,也看空了1年。欧洲近期天然气价格暴跌,是一个好事的信号,中国信用宽松举措有望逐步推动企稳。市场之前对日元汇率还有恐怖担忧,这有点趋于过度反应,日元汇率是能绑死美国的,一旦出现这种担忧的时候,可能某种程度,市场对风险进行的都是极致评估。 反疫情板块,近2日调整比较良性,龙头仍处混乱期,苗头上看,国内A
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2022-11-08 16:49:19
反疫情处在龙头混乱期
市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整体有所调整。在信息面相对真空的局面下,前期强势板块,并未出现较大获利盘回吐,是好事。不好的事情是,新能源板块卖出压力还是较大的,申万电力设备、申万汽车板块,可能要警惕后期的卖压。往后看选股的话,一方面反疫情机会仍看好,但龙头未知,目前处在混乱期。港股来讲,微盟集团感觉有龙头潜力;A股还在找。信创、医药领域,基于逻辑扩散的补涨股标的筛选,应该是较为合宜的策略。市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整
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2022-11-07 16:50:44
反疫情板块继续看好
周末针对疫情防控的市场解读,整体趋向是觉得要走向逐渐放开的道路,但是过程觉得可能会不那么容易,一个大的原则,国家不能容忍感染病例过快上升,这还是不变的。今天市场整体不再强势,前期强势的军工、芯片、信创等板块,都有所下跌。但反疫情的核心板块,传媒、酒店旅游和港股的互联网板块,整体还是偏强势的。美股方面,近期油气板块整体表现较好,可能和特朗普当选预期有关,另外,拜登的通胀削减方案,一方面重启联邦油气土地拍卖,另一方面油气领域开采碳捕捉、碳封存的政策支持,可能也在重塑市场对2023年美国油气投资的预期
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2022-11-03 15:19:11
国内已经80%好转了
经济问题和风险偏好的要素,近期都发生了积极变化。经济问题:1)疫情问题,放中管是地方日报的新提法,精准防控一直是官方想要诉求的目标;2)地产政策,内生于地产基本面的下行,最严的证券市场股权融资,也开始有所放开;3)股市政策,10月份直接针对股市融资的政策,其实是很超预期的。风险偏好及流动性的问题:1)俄乌局势,昨天俄罗斯国防部确认不会核战争,战局风险锁定;2)联储加息,内生于美国通胀,美国3块通胀,商品、房租和工资,其中商品和房租都出现右侧,只有工资难以撑起2023年高通胀,联储11月会议纪要内
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2022-11-01 16:07:25
证券市场直接性支持政策值得继续期待
申万行业集中配置,是技术模型选申万行业进行交易,净值收益过去10年,整体比创业板指收益要好。这个模型跟踪的好处是,可以识别当前阶段,市场在行业层面,有否出现赚钱效应。从市场感受上讲,过去我们感受到医药板块,信创板块出现了赚钱效应,但另一方面消费板块,金融板块等 ,亏钱效应也是非常显著的。在总量成交还是低迷的背景下,我们发现亏钱板块几乎不需要多大的量,很顺畅就砸大跌,而赚钱板块呈现的巨大涨幅,消耗的交易量也是巨大的,把中性板块资金抽走了,结果大家感受到的其实还是恐惧性下跌情绪。这是市场底部反转的典
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2022-11-01 16:04:27
针对A股的政策可以更乐观些
市场11月1日整体大涨,结构上,前期超跌的白酒等消费龙头,上涨幅度非常大;反疫情类的旅游酒店影视航空机场等,也有较大的涨幅;前期强势的信创、军工、芯片等板块,今日整体表现一般。盘中市场出现了一个几乎不可能的传言,按目前趋势,我国是不可能容忍大规模人群的病毒感染。白酒龙头固然股价涨幅较大,但自身基本面在左侧,股价也开始反应2023年的需求问题,后续看,领涨板块白酒还是比较困难的。反疫情类的板块,基本面略偏右侧了(部分有海外反疫情业务的,其实今年业绩反转还是非常的),这类板块,对其基本面的右侧弹性,
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2022-10-28 13:24:09
2023年的基准假设,一定会变化的
市场自2022年10月12日反弹以来,截止10月28日上午,上证指数基本过山车,但科创50指数阶段涨幅13%、宁组合指数涨幅5%、全部A股中位数涨幅6%;结构上,信创板块和医药板块好的股票,涨幅有30%左右。综合看,10月以来,A股状态比9月要好一些,但仍很孱弱。这波上证指数的过山车下跌,主要是白酒银行等大市值类的价值股,跌幅比较狠。如果我们剔除看会议对经济和安全双中心目标,导致的市场主题性打涨或者杀跌情绪,我们看2023年的一些基准假设,对当前市场格局可以有一些理解。 2023年的基准假设:1
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2022-10-24 17:06:09
周一大跌超预期,结构调整找机会
人事落定感觉基本符合预期,既要经济又要安全,长期决策的目标一定不再是单向了,这两个点某种程度互斥,对决策者平衡主义要求更高。某圈动不动就说如果咋样,就狂砸,那又何尝不是违背平衡主义。反过来想,当年delta毒株时期,其实市场内心还夸奖过精准防控的做法,实现了既要又要的目标。我感觉人员组成体现了既要又要的目标,具体政策还是情形应对性的,安全领域的人事更多,难道就是说只搞安全了吗?那周四和周五政策层干嘛还直接支持股市呢?进一步讲,一旦我们具备实现既要又要的条件,决策层也一定会充分利用好这个环境。经济
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2022-10-21 17:26:29
风险偏好是一个快变量
整体感觉市场如果上涨,可能涨幅和速度都会很快,目前看上证指数4000点左右目标。如果上证到4000点左右,银行板块也就是从0.6左右市净率,涨到0.8不到;券商板块市净率从0.8左右涨到1附近。当然这是必要条件,如果1个月前讲,也差不多。为什么是现在这个时候? 我想我们投委会一直讨论的下跌逻辑,本质上才决定后边上涨的形态。本轮A股下跌的逻辑是经济问题和风险偏好的问题;即便如2018年金融问题,经济问题和风险偏好问题3个叠加,最终2019年初的上涨还是可观的。本轮只有经济问题和风险偏好的问题,一旦
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2022-10-14 17:23:54
本周A股上涨,但情绪不强,成交仍一般
宏观面,国内9月社融是明显超预期的,结构上企业贷款超预期,原因是信贷条件放松,有持续性。海外宏观,美国9月CPI超预期,结构上服务业通胀涨幅更大,市场对长期联储加息更加悲观。行业面,国际上出现XBB变异毒珠,毒性可能强于奥米克戎,弱于Delta,冬季新冠流行来临时,可能辉瑞特效药等需求会增加,国内针对XBB毒株的特效药也存在机会。行业面,美对中高端芯片全面制裁,引发系统性担忧,关注后续国内政策应对措施。行业面,火电配储资金支持细节出台,火电股整体都在转型新能源,驱动火电股价值重估。行业面,美可能
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2022-10-14 13:16:40
美股第一次对通胀有点免疫
昨日显著超预期的通胀数据公告后,美股开盘大跌,但收盘大幅上涨,美股第一次不再反应美联储的超预期鹰派。一个理解是可以认为股市早就走在了通胀数据前面,第二个理解是对联储政策变化的预期。前日美联储9月会议纪要显示,在对未来展望时,一部分联储委员(several participants)认为,在当前全球经济金融环境高度不确定环境下,加息的节奏,最好还是要考量一下经济失速风险的冲击。市场对美股、美国经济的衰退,是有反应的;对美国经济的失速,是可能当前低估值下的美股,可能再次超跌的一个原因。 好的层面看,
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买家投研
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2022-10-13 12:54:50
也关注下铅炭电池的创新方向
钠电池2023年国内更多的企业将要投产,市场觉得确定性可能非常高。这里边,目前大家不确定的是:1)量产良率,这对应到成本问题;2)钠电池正极负极电解液都有全面创新,产业链能否快速供应,是第二个问题;3)循环次数,尽管我们说实验室有初步数据,但规模化量产后,真实的循环次数还需要进一步验证,这同样关乎下游是否愿意应用的成本问题。针对这3个问题,我反而感觉,当前不仅钠电池的创新保持跟踪,另外一个方向的创新,铅炭电池也值得关注。主要相比钠电池的好处有:1)钠电池从正极到负极到电解液,全产业链环节都在创新
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2022-10-11 15:53:40
火电灵活性改造存2023年放量预期
今日A股依旧低迷,不过比昨日好点,高景气类公司3季报业绩进入披露期,一般都还不错,短期在超跌反弹。今日火电股涨幅很凶狠,主因国内政策面火电配储的政策细则预计出台,有望拉动2023年的火电投资需求。火电灵活性改造方向的相关个股存在一个业绩放量预期的机会。从看点和驱动力分类看,景气和估值因素还是比较大的,国内政策对2023年业绩预期比较重要。 有个新的信息是新冠XBB变异毒株,目前了解该毒株可能免疫逃逸能力更强,意味着海外后续的住院人数可能会上升,对新冠特效药的需求是增加的;部分人士认为粘膜免疫可以
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2022-11-10 17:06:57
美国通胀数据可能市场预期变化
今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强势的,后边如果大涨,可能就是领涨板块了。从消息面来看,美国今晚的通胀数据,基本看都是会下来的,但有可能通胀下行超预期,这对风险偏好是较大利好。美国三块通胀,房租、工资和商品类通胀,有2块都已经实质往下。我感觉美国通胀数据,可能导致市场预期出现较大变化。今日A股在消息面相对真空下,跟着美股大跌,顺势呈现下跌。但下跌过程中,酝酿着下一波上涨的可能方向。今天的反疫情板块整体是很强
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2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制造业、科技发展的中观赛道和方向都有哪些?3)国别经济、国际政治的变化有哪些?我想这3个问题,可以用四个字做展望-“百花齐放”。国内政策落地的点和方向将会很多,可能让你应接不暇。国内消费、制造业、科技的子领域,都在开花,符合未来方向的,几乎都有机会。国别经济、国际政治的特征,可能会分散一些,不会老是美国独大的经济模式,会散开,其他国家也会茁壮起来。2023年关于经济的3个问题:1)国内政策落地的点都有哪些?2)国内消费、制
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金融股补涨关注关注
今日市场延续昨日趋势。信息面信用微宽松的信息继续落地,海外美元指数近期跌幅很大。美元指数大幅下跌,大概率不是反应美国经济看差,而是反应其他国家汇率跌太狠了,而经济还有点环比变好。毕竟市场看空美国经济,也看空了1年。欧洲近期天然气价格暴跌,是一个好事的信号,中国信用宽松举措有望逐步推动企稳。市场之前对日元汇率还有恐怖担忧,这有点趋于过度反应,日元汇率是能绑死美国的,一旦出现这种担忧的时候,可能某种程度,市场对风险进行的都是极致评估。 反疫情板块,近2日调整比较良性,龙头仍处混乱期,苗头上看,国内A
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反疫情处在龙头混乱期
市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整体有所调整。在信息面相对真空的局面下,前期强势板块,并未出现较大获利盘回吐,是好事。不好的事情是,新能源板块卖出压力还是较大的,申万电力设备、申万汽车板块,可能要警惕后期的卖压。往后看选股的话,一方面反疫情机会仍看好,但龙头未知,目前处在混乱期。港股来讲,微盟集团感觉有龙头潜力;A股还在找。信创、医药领域,基于逻辑扩散的补涨股标的筛选,应该是较为合宜的策略。市场今日整体缩量调整,前期信创、医药领域,补涨标的较多;反疫情板块,整
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反疫情板块继续看好
周末针对疫情防控的市场解读,整体趋向是觉得要走向逐渐放开的道路,但是过程觉得可能会不那么容易,一个大的原则,国家不能容忍感染病例过快上升,这还是不变的。今天市场整体不再强势,前期强势的军工、芯片、信创等板块,都有所下跌。但反疫情的核心板块,传媒、酒店旅游和港股的互联网板块,整体还是偏强势的。美股方面,近期油气板块整体表现较好,可能和特朗普当选预期有关,另外,拜登的通胀削减方案,一方面重启联邦油气土地拍卖,另一方面油气领域开采碳捕捉、碳封存的政策支持,可能也在重塑市场对2023年美国油气投资的预期
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国内已经80%好转了
经济问题和风险偏好的要素,近期都发生了积极变化。经济问题:1)疫情问题,放中管是地方日报的新提法,精准防控一直是官方想要诉求的目标;2)地产政策,内生于地产基本面的下行,最严的证券市场股权融资,也开始有所放开;3)股市政策,10月份直接针对股市融资的政策,其实是很超预期的。风险偏好及流动性的问题:1)俄乌局势,昨天俄罗斯国防部确认不会核战争,战局风险锁定;2)联储加息,内生于美国通胀,美国3块通胀,商品、房租和工资,其中商品和房租都出现右侧,只有工资难以撑起2023年高通胀,联储11月会议纪要内
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证券市场直接性支持政策值得继续期待
申万行业集中配置,是技术模型选申万行业进行交易,净值收益过去10年,整体比创业板指收益要好。这个模型跟踪的好处是,可以识别当前阶段,市场在行业层面,有否出现赚钱效应。从市场感受上讲,过去我们感受到医药板块,信创板块出现了赚钱效应,但另一方面消费板块,金融板块等 ,亏钱效应也是非常显著的。在总量成交还是低迷的背景下,我们发现亏钱板块几乎不需要多大的量,很顺畅就砸大跌,而赚钱板块呈现的巨大涨幅,消耗的交易量也是巨大的,把中性板块资金抽走了,结果大家感受到的其实还是恐惧性下跌情绪。这是市场底部反转的典
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针对A股的政策可以更乐观些
市场11月1日整体大涨,结构上,前期超跌的白酒等消费龙头,上涨幅度非常大;反疫情类的旅游酒店影视航空机场等,也有较大的涨幅;前期强势的信创、军工、芯片等板块,今日整体表现一般。盘中市场出现了一个几乎不可能的传言,按目前趋势,我国是不可能容忍大规模人群的病毒感染。白酒龙头固然股价涨幅较大,但自身基本面在左侧,股价也开始反应2023年的需求问题,后续看,领涨板块白酒还是比较困难的。反疫情类的板块,基本面略偏右侧了(部分有海外反疫情业务的,其实今年业绩反转还是非常的),这类板块,对其基本面的右侧弹性,
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2023年的基准假设,一定会变化的
市场自2022年10月12日反弹以来,截止10月28日上午,上证指数基本过山车,但科创50指数阶段涨幅13%、宁组合指数涨幅5%、全部A股中位数涨幅6%;结构上,信创板块和医药板块好的股票,涨幅有30%左右。综合看,10月以来,A股状态比9月要好一些,但仍很孱弱。这波上证指数的过山车下跌,主要是白酒银行等大市值类的价值股,跌幅比较狠。如果我们剔除看会议对经济和安全双中心目标,导致的市场主题性打涨或者杀跌情绪,我们看2023年的一些基准假设,对当前市场格局可以有一些理解。 2023年的基准假设:1
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周一大跌超预期,结构调整找机会
人事落定感觉基本符合预期,既要经济又要安全,长期决策的目标一定不再是单向了,这两个点某种程度互斥,对决策者平衡主义要求更高。某圈动不动就说如果咋样,就狂砸,那又何尝不是违背平衡主义。反过来想,当年delta毒株时期,其实市场内心还夸奖过精准防控的做法,实现了既要又要的目标。我感觉人员组成体现了既要又要的目标,具体政策还是情形应对性的,安全领域的人事更多,难道就是说只搞安全了吗?那周四和周五政策层干嘛还直接支持股市呢?进一步讲,一旦我们具备实现既要又要的条件,决策层也一定会充分利用好这个环境。经济
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风险偏好是一个快变量
整体感觉市场如果上涨,可能涨幅和速度都会很快,目前看上证指数4000点左右目标。如果上证到4000点左右,银行板块也就是从0.6左右市净率,涨到0.8不到;券商板块市净率从0.8左右涨到1附近。当然这是必要条件,如果1个月前讲,也差不多。为什么是现在这个时候? 我想我们投委会一直讨论的下跌逻辑,本质上才决定后边上涨的形态。本轮A股下跌的逻辑是经济问题和风险偏好的问题;即便如2018年金融问题,经济问题和风险偏好问题3个叠加,最终2019年初的上涨还是可观的。本轮只有经济问题和风险偏好的问题,一旦
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本周A股上涨,但情绪不强,成交仍一般
宏观面,国内9月社融是明显超预期的,结构上企业贷款超预期,原因是信贷条件放松,有持续性。海外宏观,美国9月CPI超预期,结构上服务业通胀涨幅更大,市场对长期联储加息更加悲观。行业面,国际上出现XBB变异毒珠,毒性可能强于奥米克戎,弱于Delta,冬季新冠流行来临时,可能辉瑞特效药等需求会增加,国内针对XBB毒株的特效药也存在机会。行业面,美对中高端芯片全面制裁,引发系统性担忧,关注后续国内政策应对措施。行业面,火电配储资金支持细节出台,火电股整体都在转型新能源,驱动火电股价值重估。行业面,美可能
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美股第一次对通胀有点免疫
昨日显著超预期的通胀数据公告后,美股开盘大跌,但收盘大幅上涨,美股第一次不再反应美联储的超预期鹰派。一个理解是可以认为股市早就走在了通胀数据前面,第二个理解是对联储政策变化的预期。前日美联储9月会议纪要显示,在对未来展望时,一部分联储委员(several participants)认为,在当前全球经济金融环境高度不确定环境下,加息的节奏,最好还是要考量一下经济失速风险的冲击。市场对美股、美国经济的衰退,是有反应的;对美国经济的失速,是可能当前低估值下的美股,可能再次超跌的一个原因。 好的层面看,
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也关注下铅炭电池的创新方向
钠电池2023年国内更多的企业将要投产,市场觉得确定性可能非常高。这里边,目前大家不确定的是:1)量产良率,这对应到成本问题;2)钠电池正极负极电解液都有全面创新,产业链能否快速供应,是第二个问题;3)循环次数,尽管我们说实验室有初步数据,但规模化量产后,真实的循环次数还需要进一步验证,这同样关乎下游是否愿意应用的成本问题。针对这3个问题,我反而感觉,当前不仅钠电池的创新保持跟踪,另外一个方向的创新,铅炭电池也值得关注。主要相比钠电池的好处有:1)钠电池从正极到负极到电解液,全产业链环节都在创新
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火电灵活性改造存2023年放量预期
今日A股依旧低迷,不过比昨日好点,高景气类公司3季报业绩进入披露期,一般都还不错,短期在超跌反弹。今日火电股涨幅很凶狠,主因国内政策面火电配储的政策细则预计出台,有望拉动2023年的火电投资需求。火电灵活性改造方向的相关个股存在一个业绩放量预期的机会。从看点和驱动力分类看,景气和估值因素还是比较大的,国内政策对2023年业绩预期比较重要。 有个新的信息是新冠XBB变异毒株,目前了解该毒株可能免疫逃逸能力更强,意味着海外后续的住院人数可能会上升,对新冠特效药的需求是增加的;部分人士认为粘膜免疫可以
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