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市场很乱,取逻辑次序交易
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2023-05-15 11:03:48
云原生产业介绍
云原生(CloudNative),是直接开发云端应用的程序,一般在巨头云的基础上,做应用程序的分发。按照亚马逊云的解释,云原生技术主要针对B端工具软件的开发。对B端工具软件来讲,云原生主要的技术特征有:1)容器化,只需运行程序所需要的部分操作系统,无需占用全部资源,容器化技术主要解决B端软件在不同巨头云之间的运行一致,同时可降低企业为应对极端负载导致的IT过度支出;2)微服务,B端工具软件按功能打包出售,运行过程中能解决软件不同功能之间的相互影响,避免某点断裂,导致企业内部流程全断裂的效率损失;
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2023-05-12 17:23:07
Palantir公司的探讨
Palantir在2021年3月底-4月初讨论的时候,它的股价在23美元左右,当时对它的认知是:1)看长期,该公司有成长性,主因来自它大数据的分析能力,全球稀缺性公司;2)看短期,担忧联储加息对估值的冲击;3)当时对Palantir的另外一个担忧,是认为该公司是项目制,订单驱动,难以给高估值;4)当时股价倾向Palantir公司短期市值可能在400-600亿美金区间波动,长期看5-10年,市值可以到1000亿美金。 跟踪当时的认知,对于Palantir公司的成长性,是超预期的。在俄乌战争导致欧洲
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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2023-05-11 17:03:45
美股千亿市值云服务类公司的选股
针对70%打分以上的量化选股,我们看千亿市值区间的个股。这个区间,我总共选出来32家公司:其中消费类企业14家、云服务类企业8家、医药类企业3家、周期类企业7家。消费类企业选股数量超我预期。医药类企业选股数量少,也许是因为医药创新,利于小公司成长,大公司成长难度更大。云服务类企业选股8家,数量偏少。这有点低于我的预期,理论上,云服务类企业形成垄断优势后,会压迫小企业的发展。周期类企业选股7家,超我预期,猜测可能是短期报表数据的因素。 我们看美股千亿市值以上,选出来的32家公司细节。先看朝阳产业。
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2023-05-10 14:31:05
如何在高利率环境下,寻找美股确定性高成长
如何在高利率环境下,寻找确定性高成长的方向?我准备选取市值维度、行业维度、长期预期、短期韧性和基本面弹性这5个维度,来量化筛选确定性高成长的公司。前期我列出10家2023年初以来涨幅较好的科技龙头。这10家,有4家打分70%以上的高位。还有4家科技龙头打分66%。我的量化打分涵盖了美股2023年初以来的科技龙头上涨逻辑。针对美股6700多家上市公司群体,量化模型打分70%以上的公司,只有617家,占比不到10%。 我量化选股的高成长美股,都有哪些特征?基本上,我量化选股的断层打分,是在70%,7
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2023-05-09 14:25:46
2023年初以来美股上涨结构及展望
2023年初以来,截止4月中旬,美股道琼斯工业指数涨幅3%,标普500指数涨幅8%,纳斯达克指数涨幅16%。市场涨幅好的,依旧是成长性高的科技方向。美股科技公司领域,上涨最好的是成长预期最高的AI芯片,其次是云服务的公司。 2023年初以来美股科技龙头上涨的逻辑,和以前有何不同?2016年以来,美股科技龙头成为明星股的根本原因,是它们成长性好,基本面远超普通企业。计算2016-2021年美股科技龙头的收入累计增长幅度,平均高达218%;而其他美股千亿美金市值以上的公司,平均收入累计增长幅度,只有
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2023-05-08 16:57:04
AI后期看政策兑现
本轮AI上涨的顺序,先是小市值AI应用类企业,然后到AI应用大企业,同时AI芯片设计、光模块企业涨幅也非常大。近期,市场轮到AI芯片的配套企业。 本轮AI基本面的顺序,先是美国ChatGPT效果优异,诱发美股传媒小市值企业试水应用。然后,AI的应用传播到国内,获得互联网大厂的普遍性投入。近期,全球政府机构开始关注AI安全。 往后看,AI基本面的预期还有:1)基于ChatGPT的AI应用探索,还会出信息。炒这么久,国内预期能出SAAS业绩的公司,仍旧是未知。2)围绕AI芯片设计制造的逻辑,还会有信
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2023-05-05 17:28:55
美股芯片公司2023年的看点在数据中心计算类芯片
美股芯片产业,2016年以来的整体增速高于全球芯片产业的增速;从时间分层来讲,无论是全球芯片产业,还是美股芯片产业,新冠疫情后的增速,都要远高于新冠疫情前的增速。按美国半导体行业协会统计的销售额,2022年全年全球半导体销售额5834亿美元,过去3年的年均增速是11%;可比2019年前3年的年均增速是7%。美股芯片行业2016年收入总量2522亿美元,2019年是3403亿美元,年均复合增速11%;新冠疫情后,2020年、2021年和2022年前3季度,美股芯片行业增速分别是13%、24%和9%
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美国超微公司
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2023-05-04 17:20:32
电动车卖铲者的业务机会-来自空间焦虑和驾乘体验的竞争
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 空间焦虑的维度,特斯拉凭借的是出色的电池管理系统,造出了电动车更大更好的空间。国产车目前在这方面的竞争,还是非常弱的。好在上游电芯厂商的电池创新,这
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2023-04-27 16:56:05
电动车未来趋势-续航焦虑看好混动模式
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 续航焦虑的维度,当前的格局来讲,混动、高带电量、快充、换电,这4种模式,试图实现电动车对燃油车的快速渗透。经过这些年的电池创新,目前15万量级的电动
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2023-04-25 17:35:11
硅谷银行重组估值是理性的
按媒体现在披露的信息,硅谷过桥银行总资产约为1670亿美元,存款总额为1190亿美元。重组方第一公民银行以165亿美元收购硅谷过桥银行720亿美元的过桥资产,并承接硅谷银行的所有存款。剩余的约900亿美元证券等其他资产,仍在FDIC手中。FDIC在硅谷银行破产后,支付的存款保险约为200亿美元。 硅谷银行母公司SVB截止2022年12月底的存款总额是1730亿美元,本次存款赎回危机,硅谷银行存款累计流出540亿美元。此前硅谷银行母公司已公告低价出售210亿美元证券资产,加上存款保险支付的200亿
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2023-04-20 16:56:58
美元指数大跌合理吗?
美元指数近期大跌,市场此前热议的联储扩表,包括本次市场对联储加息25bp后的鸽派解读,都是美元指数大跌的直接原因。 美元指数大跌合理吗?假想一个手拿美元资金的投资人,很焦虑,在思考要不要换成欧元?问题就变成:1)美联储短期扩表,会让你恐慌持续扩表吗?2)美联储25bp加息后,市场的超鸽派解读,对利率预期“八”字型,也就是可能很快就要降息的预期,会让你觉得长期美债不等人,需要赶紧买入吗?3)欧央行面对瑞信危机,从容加息,拉加德鹰派自信的发言,会让你觉得欧洲更安全吗? 这3个问题,我都是反面的结论。
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2023-04-17 17:26:02
硅谷银行事件会让联储基准利率从厂字变八字吗
昨夜鲍威尔如期加息25个基点。各类资产的价格表现,美元指数大跌0.7%,COMEX黄金大涨1.5%,LME铜大涨1.6%,ICE布油上涨1%;但标普500大跌1.7%,纳斯达克指数下跌1.6%。市场一致解读,鲍威尔是鸽派。决议声明删除“可能适合持续加息”,改为“一些额外的政策紧缩可能是适合的”。这一次鲍威尔的发言,针对硅谷银行事件,认为 “金融状况似乎已经收紧”,并认为银行业风险带来的紧信用效果,等价于加息。市场对2023年,早已过度到“八”字型的尾部加息,而联储仍坚持“厂”字型的尾部加息。 美
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2023-04-14 09:55:28
硅谷银行和1988年美国储贷危机的对比
市场把硅谷银行事件类比美国储贷危机,我觉得是有合理性的。两者,本质上都是期限错配的流动性问题。但现在信息更加发达,而且现在和80-90年代的经济大环境也不一样。如何对比资产价格变化,并对当前资产价格预期有一个合理推测,是需要做一些详细分析的。 储贷危机可比年份是哪一年?按照FDIC的数据,1988年是美国破产机构资产环比增加最多的一年。1988年的全年资产价格走势,可以作为当前思考的出发点。1988年全年,美国标普500涨幅12%、纳斯达克指数涨幅15%、美元指数涨幅8%、10年美债利率从8.8
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2023-04-12 17:29:38
全市场AT1债券打8折是不合理的
瑞士信贷面值170亿美元的AT1债券减记为0,是合理的市场化手段。本身AT1债券发行的合同里,就约定了转股或者减记的条款。瑞士信贷本次重组的成本33亿美元左右,也就相当于净资产的不到7%估值。股权价值是接近清零的。债券投资人暴怒不合适。债券投资人就不能转股吗?如果债券投资人真的给予转股的途径,是很麻烦的一件事情。按多少市值转股呢?如果按照股票同样的减值手段,债券投资人170亿美元,7%对应的转股成本是12亿美元。而一旦这样做,会摊薄瑞士银行的控股权,重组就没法推进。还不如按照合同的第二个约定,减
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2023-04-06 15:28:41
联储扩表是救急不救穷
美联储扩表,近期给市场带来了不小的焦虑。空头担心没有赶上联储拐点的变化,怕错失大涨机会。多头担心联储没有节操,又要搞飞通胀。伴随联储扩表的焦虑,市场对联储3月份加息还是不加息,还是降息的焦虑,同样存在,总觉得联储的动作调整,会导致资产价格重大变化。我的感觉是,联储扩表是救急,节操可以通过3月维持加息表达态度。 联储本次扩表,我理解是被动扩表, 救急不救穷,和2020年新冠疫情扩表的目标迥然不同。2020年联储扩表的目标是救穷,救经济,买的是资产,量价齐给,结果是银行负债成本大幅下行。本次联储扩表
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云原生产业介绍
云原生(CloudNative),是直接开发云端应用的程序,一般在巨头云的基础上,做应用程序的分发。按照亚马逊云的解释,云原生技术主要针对B端工具软件的开发。对B端工具软件来讲,云原生主要的技术特征有:1)容器化,只需运行程序所需要的部分操作系统,无需占用全部资源,容器化技术主要解决B端软件在不同巨头云之间的运行一致,同时可降低企业为应对极端负载导致的IT过度支出;2)微服务,B端工具软件按功能打包出售,运行过程中能解决软件不同功能之间的相互影响,避免某点断裂,导致企业内部流程全断裂的效率损失;
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Palantir公司的探讨
Palantir在2021年3月底-4月初讨论的时候,它的股价在23美元左右,当时对它的认知是:1)看长期,该公司有成长性,主因来自它大数据的分析能力,全球稀缺性公司;2)看短期,担忧联储加息对估值的冲击;3)当时对Palantir的另外一个担忧,是认为该公司是项目制,订单驱动,难以给高估值;4)当时股价倾向Palantir公司短期市值可能在400-600亿美金区间波动,长期看5-10年,市值可以到1000亿美金。 跟踪当时的认知,对于Palantir公司的成长性,是超预期的。在俄乌战争导致欧洲
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美股千亿市值云服务类公司的选股
针对70%打分以上的量化选股,我们看千亿市值区间的个股。这个区间,我总共选出来32家公司:其中消费类企业14家、云服务类企业8家、医药类企业3家、周期类企业7家。消费类企业选股数量超我预期。医药类企业选股数量少,也许是因为医药创新,利于小公司成长,大公司成长难度更大。云服务类企业选股8家,数量偏少。这有点低于我的预期,理论上,云服务类企业形成垄断优势后,会压迫小企业的发展。周期类企业选股7家,超我预期,猜测可能是短期报表数据的因素。 我们看美股千亿市值以上,选出来的32家公司细节。先看朝阳产业。
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如何在高利率环境下,寻找美股确定性高成长
如何在高利率环境下,寻找确定性高成长的方向?我准备选取市值维度、行业维度、长期预期、短期韧性和基本面弹性这5个维度,来量化筛选确定性高成长的公司。前期我列出10家2023年初以来涨幅较好的科技龙头。这10家,有4家打分70%以上的高位。还有4家科技龙头打分66%。我的量化打分涵盖了美股2023年初以来的科技龙头上涨逻辑。针对美股6700多家上市公司群体,量化模型打分70%以上的公司,只有617家,占比不到10%。 我量化选股的高成长美股,都有哪些特征?基本上,我量化选股的断层打分,是在70%,7
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2023年初以来美股上涨结构及展望
2023年初以来,截止4月中旬,美股道琼斯工业指数涨幅3%,标普500指数涨幅8%,纳斯达克指数涨幅16%。市场涨幅好的,依旧是成长性高的科技方向。美股科技公司领域,上涨最好的是成长预期最高的AI芯片,其次是云服务的公司。 2023年初以来美股科技龙头上涨的逻辑,和以前有何不同?2016年以来,美股科技龙头成为明星股的根本原因,是它们成长性好,基本面远超普通企业。计算2016-2021年美股科技龙头的收入累计增长幅度,平均高达218%;而其他美股千亿美金市值以上的公司,平均收入累计增长幅度,只有
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AI后期看政策兑现
本轮AI上涨的顺序,先是小市值AI应用类企业,然后到AI应用大企业,同时AI芯片设计、光模块企业涨幅也非常大。近期,市场轮到AI芯片的配套企业。 本轮AI基本面的顺序,先是美国ChatGPT效果优异,诱发美股传媒小市值企业试水应用。然后,AI的应用传播到国内,获得互联网大厂的普遍性投入。近期,全球政府机构开始关注AI安全。 往后看,AI基本面的预期还有:1)基于ChatGPT的AI应用探索,还会出信息。炒这么久,国内预期能出SAAS业绩的公司,仍旧是未知。2)围绕AI芯片设计制造的逻辑,还会有信
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美股芯片公司2023年的看点在数据中心计算类芯片
美股芯片产业,2016年以来的整体增速高于全球芯片产业的增速;从时间分层来讲,无论是全球芯片产业,还是美股芯片产业,新冠疫情后的增速,都要远高于新冠疫情前的增速。按美国半导体行业协会统计的销售额,2022年全年全球半导体销售额5834亿美元,过去3年的年均增速是11%;可比2019年前3年的年均增速是7%。美股芯片行业2016年收入总量2522亿美元,2019年是3403亿美元,年均复合增速11%;新冠疫情后,2020年、2021年和2022年前3季度,美股芯片行业增速分别是13%、24%和9%
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电动车卖铲者的业务机会-来自空间焦虑和驾乘体验的竞争
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 空间焦虑的维度,特斯拉凭借的是出色的电池管理系统,造出了电动车更大更好的空间。国产车目前在这方面的竞争,还是非常弱的。好在上游电芯厂商的电池创新,这
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电动车未来趋势-续航焦虑看好混动模式
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 续航焦虑的维度,当前的格局来讲,混动、高带电量、快充、换电,这4种模式,试图实现电动车对燃油车的快速渗透。经过这些年的电池创新,目前15万量级的电动
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硅谷银行重组估值是理性的
按媒体现在披露的信息,硅谷过桥银行总资产约为1670亿美元,存款总额为1190亿美元。重组方第一公民银行以165亿美元收购硅谷过桥银行720亿美元的过桥资产,并承接硅谷银行的所有存款。剩余的约900亿美元证券等其他资产,仍在FDIC手中。FDIC在硅谷银行破产后,支付的存款保险约为200亿美元。 硅谷银行母公司SVB截止2022年12月底的存款总额是1730亿美元,本次存款赎回危机,硅谷银行存款累计流出540亿美元。此前硅谷银行母公司已公告低价出售210亿美元证券资产,加上存款保险支付的200亿
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美元指数大跌合理吗?
美元指数近期大跌,市场此前热议的联储扩表,包括本次市场对联储加息25bp后的鸽派解读,都是美元指数大跌的直接原因。 美元指数大跌合理吗?假想一个手拿美元资金的投资人,很焦虑,在思考要不要换成欧元?问题就变成:1)美联储短期扩表,会让你恐慌持续扩表吗?2)美联储25bp加息后,市场的超鸽派解读,对利率预期“八”字型,也就是可能很快就要降息的预期,会让你觉得长期美债不等人,需要赶紧买入吗?3)欧央行面对瑞信危机,从容加息,拉加德鹰派自信的发言,会让你觉得欧洲更安全吗? 这3个问题,我都是反面的结论。
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硅谷银行事件会让联储基准利率从厂字变八字吗
昨夜鲍威尔如期加息25个基点。各类资产的价格表现,美元指数大跌0.7%,COMEX黄金大涨1.5%,LME铜大涨1.6%,ICE布油上涨1%;但标普500大跌1.7%,纳斯达克指数下跌1.6%。市场一致解读,鲍威尔是鸽派。决议声明删除“可能适合持续加息”,改为“一些额外的政策紧缩可能是适合的”。这一次鲍威尔的发言,针对硅谷银行事件,认为 “金融状况似乎已经收紧”,并认为银行业风险带来的紧信用效果,等价于加息。市场对2023年,早已过度到“八”字型的尾部加息,而联储仍坚持“厂”字型的尾部加息。 美
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硅谷银行和1988年美国储贷危机的对比
市场把硅谷银行事件类比美国储贷危机,我觉得是有合理性的。两者,本质上都是期限错配的流动性问题。但现在信息更加发达,而且现在和80-90年代的经济大环境也不一样。如何对比资产价格变化,并对当前资产价格预期有一个合理推测,是需要做一些详细分析的。 储贷危机可比年份是哪一年?按照FDIC的数据,1988年是美国破产机构资产环比增加最多的一年。1988年的全年资产价格走势,可以作为当前思考的出发点。1988年全年,美国标普500涨幅12%、纳斯达克指数涨幅15%、美元指数涨幅8%、10年美债利率从8.8
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全市场AT1债券打8折是不合理的
瑞士信贷面值170亿美元的AT1债券减记为0,是合理的市场化手段。本身AT1债券发行的合同里,就约定了转股或者减记的条款。瑞士信贷本次重组的成本33亿美元左右,也就相当于净资产的不到7%估值。股权价值是接近清零的。债券投资人暴怒不合适。债券投资人就不能转股吗?如果债券投资人真的给予转股的途径,是很麻烦的一件事情。按多少市值转股呢?如果按照股票同样的减值手段,债券投资人170亿美元,7%对应的转股成本是12亿美元。而一旦这样做,会摊薄瑞士银行的控股权,重组就没法推进。还不如按照合同的第二个约定,减
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联储扩表是救急不救穷
美联储扩表,近期给市场带来了不小的焦虑。空头担心没有赶上联储拐点的变化,怕错失大涨机会。多头担心联储没有节操,又要搞飞通胀。伴随联储扩表的焦虑,市场对联储3月份加息还是不加息,还是降息的焦虑,同样存在,总觉得联储的动作调整,会导致资产价格重大变化。我的感觉是,联储扩表是救急,节操可以通过3月维持加息表达态度。 联储本次扩表,我理解是被动扩表, 救急不救穷,和2020年新冠疫情扩表的目标迥然不同。2020年联储扩表的目标是救穷,救经济,买的是资产,量价齐给,结果是银行负债成本大幅下行。本次联储扩表
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云原生产业介绍
云原生(CloudNative),是直接开发云端应用的程序,一般在巨头云的基础上,做应用程序的分发。按照亚马逊云的解释,云原生技术主要针对B端工具软件的开发。对B端工具软件来讲,云原生主要的技术特征有:1)容器化,只需运行程序所需要的部分操作系统,无需占用全部资源,容器化技术主要解决B端软件在不同巨头云之间的运行一致,同时可降低企业为应对极端负载导致的IT过度支出;2)微服务,B端工具软件按功能打包出售,运行过程中能解决软件不同功能之间的相互影响,避免某点断裂,导致企业内部流程全断裂的效率损失;
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2023-05-12 17:23:07
Palantir公司的探讨
Palantir在2021年3月底-4月初讨论的时候,它的股价在23美元左右,当时对它的认知是:1)看长期,该公司有成长性,主因来自它大数据的分析能力,全球稀缺性公司;2)看短期,担忧联储加息对估值的冲击;3)当时对Palantir的另外一个担忧,是认为该公司是项目制,订单驱动,难以给高估值;4)当时股价倾向Palantir公司短期市值可能在400-600亿美金区间波动,长期看5-10年,市值可以到1000亿美金。 跟踪当时的认知,对于Palantir公司的成长性,是超预期的。在俄乌战争导致欧洲
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2023-05-11 17:03:45
美股千亿市值云服务类公司的选股
针对70%打分以上的量化选股,我们看千亿市值区间的个股。这个区间,我总共选出来32家公司:其中消费类企业14家、云服务类企业8家、医药类企业3家、周期类企业7家。消费类企业选股数量超我预期。医药类企业选股数量少,也许是因为医药创新,利于小公司成长,大公司成长难度更大。云服务类企业选股8家,数量偏少。这有点低于我的预期,理论上,云服务类企业形成垄断优势后,会压迫小企业的发展。周期类企业选股7家,超我预期,猜测可能是短期报表数据的因素。 我们看美股千亿市值以上,选出来的32家公司细节。先看朝阳产业。
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2023-05-10 14:31:05
如何在高利率环境下,寻找美股确定性高成长
如何在高利率环境下,寻找确定性高成长的方向?我准备选取市值维度、行业维度、长期预期、短期韧性和基本面弹性这5个维度,来量化筛选确定性高成长的公司。前期我列出10家2023年初以来涨幅较好的科技龙头。这10家,有4家打分70%以上的高位。还有4家科技龙头打分66%。我的量化打分涵盖了美股2023年初以来的科技龙头上涨逻辑。针对美股6700多家上市公司群体,量化模型打分70%以上的公司,只有617家,占比不到10%。 我量化选股的高成长美股,都有哪些特征?基本上,我量化选股的断层打分,是在70%,7
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2023-05-09 14:25:46
2023年初以来美股上涨结构及展望
2023年初以来,截止4月中旬,美股道琼斯工业指数涨幅3%,标普500指数涨幅8%,纳斯达克指数涨幅16%。市场涨幅好的,依旧是成长性高的科技方向。美股科技公司领域,上涨最好的是成长预期最高的AI芯片,其次是云服务的公司。 2023年初以来美股科技龙头上涨的逻辑,和以前有何不同?2016年以来,美股科技龙头成为明星股的根本原因,是它们成长性好,基本面远超普通企业。计算2016-2021年美股科技龙头的收入累计增长幅度,平均高达218%;而其他美股千亿美金市值以上的公司,平均收入累计增长幅度,只有
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2023-05-08 16:57:04
AI后期看政策兑现
本轮AI上涨的顺序,先是小市值AI应用类企业,然后到AI应用大企业,同时AI芯片设计、光模块企业涨幅也非常大。近期,市场轮到AI芯片的配套企业。 本轮AI基本面的顺序,先是美国ChatGPT效果优异,诱发美股传媒小市值企业试水应用。然后,AI的应用传播到国内,获得互联网大厂的普遍性投入。近期,全球政府机构开始关注AI安全。 往后看,AI基本面的预期还有:1)基于ChatGPT的AI应用探索,还会出信息。炒这么久,国内预期能出SAAS业绩的公司,仍旧是未知。2)围绕AI芯片设计制造的逻辑,还会有信
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2023-05-05 17:28:55
美股芯片公司2023年的看点在数据中心计算类芯片
美股芯片产业,2016年以来的整体增速高于全球芯片产业的增速;从时间分层来讲,无论是全球芯片产业,还是美股芯片产业,新冠疫情后的增速,都要远高于新冠疫情前的增速。按美国半导体行业协会统计的销售额,2022年全年全球半导体销售额5834亿美元,过去3年的年均增速是11%;可比2019年前3年的年均增速是7%。美股芯片行业2016年收入总量2522亿美元,2019年是3403亿美元,年均复合增速11%;新冠疫情后,2020年、2021年和2022年前3季度,美股芯片行业增速分别是13%、24%和9%
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2023-05-04 17:20:32
电动车卖铲者的业务机会-来自空间焦虑和驾乘体验的竞争
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 空间焦虑的维度,特斯拉凭借的是出色的电池管理系统,造出了电动车更大更好的空间。国产车目前在这方面的竞争,还是非常弱的。好在上游电芯厂商的电池创新,这
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2023-04-27 16:56:05
电动车未来趋势-续航焦虑看好混动模式
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 续航焦虑的维度,当前的格局来讲,混动、高带电量、快充、换电,这4种模式,试图实现电动车对燃油车的快速渗透。经过这些年的电池创新,目前15万量级的电动
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2023-04-25 17:35:11
硅谷银行重组估值是理性的
按媒体现在披露的信息,硅谷过桥银行总资产约为1670亿美元,存款总额为1190亿美元。重组方第一公民银行以165亿美元收购硅谷过桥银行720亿美元的过桥资产,并承接硅谷银行的所有存款。剩余的约900亿美元证券等其他资产,仍在FDIC手中。FDIC在硅谷银行破产后,支付的存款保险约为200亿美元。 硅谷银行母公司SVB截止2022年12月底的存款总额是1730亿美元,本次存款赎回危机,硅谷银行存款累计流出540亿美元。此前硅谷银行母公司已公告低价出售210亿美元证券资产,加上存款保险支付的200亿
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2023-04-20 16:56:58
美元指数大跌合理吗?
美元指数近期大跌,市场此前热议的联储扩表,包括本次市场对联储加息25bp后的鸽派解读,都是美元指数大跌的直接原因。 美元指数大跌合理吗?假想一个手拿美元资金的投资人,很焦虑,在思考要不要换成欧元?问题就变成:1)美联储短期扩表,会让你恐慌持续扩表吗?2)美联储25bp加息后,市场的超鸽派解读,对利率预期“八”字型,也就是可能很快就要降息的预期,会让你觉得长期美债不等人,需要赶紧买入吗?3)欧央行面对瑞信危机,从容加息,拉加德鹰派自信的发言,会让你觉得欧洲更安全吗? 这3个问题,我都是反面的结论。
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2023-04-17 17:26:02
硅谷银行事件会让联储基准利率从厂字变八字吗
昨夜鲍威尔如期加息25个基点。各类资产的价格表现,美元指数大跌0.7%,COMEX黄金大涨1.5%,LME铜大涨1.6%,ICE布油上涨1%;但标普500大跌1.7%,纳斯达克指数下跌1.6%。市场一致解读,鲍威尔是鸽派。决议声明删除“可能适合持续加息”,改为“一些额外的政策紧缩可能是适合的”。这一次鲍威尔的发言,针对硅谷银行事件,认为 “金融状况似乎已经收紧”,并认为银行业风险带来的紧信用效果,等价于加息。市场对2023年,早已过度到“八”字型的尾部加息,而联储仍坚持“厂”字型的尾部加息。 美
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2023-04-14 09:55:28
硅谷银行和1988年美国储贷危机的对比
市场把硅谷银行事件类比美国储贷危机,我觉得是有合理性的。两者,本质上都是期限错配的流动性问题。但现在信息更加发达,而且现在和80-90年代的经济大环境也不一样。如何对比资产价格变化,并对当前资产价格预期有一个合理推测,是需要做一些详细分析的。 储贷危机可比年份是哪一年?按照FDIC的数据,1988年是美国破产机构资产环比增加最多的一年。1988年的全年资产价格走势,可以作为当前思考的出发点。1988年全年,美国标普500涨幅12%、纳斯达克指数涨幅15%、美元指数涨幅8%、10年美债利率从8.8
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2023-04-12 17:29:38
全市场AT1债券打8折是不合理的
瑞士信贷面值170亿美元的AT1债券减记为0,是合理的市场化手段。本身AT1债券发行的合同里,就约定了转股或者减记的条款。瑞士信贷本次重组的成本33亿美元左右,也就相当于净资产的不到7%估值。股权价值是接近清零的。债券投资人暴怒不合适。债券投资人就不能转股吗?如果债券投资人真的给予转股的途径,是很麻烦的一件事情。按多少市值转股呢?如果按照股票同样的减值手段,债券投资人170亿美元,7%对应的转股成本是12亿美元。而一旦这样做,会摊薄瑞士银行的控股权,重组就没法推进。还不如按照合同的第二个约定,减
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联储扩表是救急不救穷
美联储扩表,近期给市场带来了不小的焦虑。空头担心没有赶上联储拐点的变化,怕错失大涨机会。多头担心联储没有节操,又要搞飞通胀。伴随联储扩表的焦虑,市场对联储3月份加息还是不加息,还是降息的焦虑,同样存在,总觉得联储的动作调整,会导致资产价格重大变化。我的感觉是,联储扩表是救急,节操可以通过3月维持加息表达态度。 联储本次扩表,我理解是被动扩表, 救急不救穷,和2020年新冠疫情扩表的目标迥然不同。2020年联储扩表的目标是救穷,救经济,买的是资产,量价齐给,结果是银行负债成本大幅下行。本次联储扩表
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云原生产业介绍
云原生(CloudNative),是直接开发云端应用的程序,一般在巨头云的基础上,做应用程序的分发。按照亚马逊云的解释,云原生技术主要针对B端工具软件的开发。对B端工具软件来讲,云原生主要的技术特征有:1)容器化,只需运行程序所需要的部分操作系统,无需占用全部资源,容器化技术主要解决B端软件在不同巨头云之间的运行一致,同时可降低企业为应对极端负载导致的IT过度支出;2)微服务,B端工具软件按功能打包出售,运行过程中能解决软件不同功能之间的相互影响,避免某点断裂,导致企业内部流程全断裂的效率损失;
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Palantir公司的探讨
Palantir在2021年3月底-4月初讨论的时候,它的股价在23美元左右,当时对它的认知是:1)看长期,该公司有成长性,主因来自它大数据的分析能力,全球稀缺性公司;2)看短期,担忧联储加息对估值的冲击;3)当时对Palantir的另外一个担忧,是认为该公司是项目制,订单驱动,难以给高估值;4)当时股价倾向Palantir公司短期市值可能在400-600亿美金区间波动,长期看5-10年,市值可以到1000亿美金。 跟踪当时的认知,对于Palantir公司的成长性,是超预期的。在俄乌战争导致欧洲
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美股千亿市值云服务类公司的选股
针对70%打分以上的量化选股,我们看千亿市值区间的个股。这个区间,我总共选出来32家公司:其中消费类企业14家、云服务类企业8家、医药类企业3家、周期类企业7家。消费类企业选股数量超我预期。医药类企业选股数量少,也许是因为医药创新,利于小公司成长,大公司成长难度更大。云服务类企业选股8家,数量偏少。这有点低于我的预期,理论上,云服务类企业形成垄断优势后,会压迫小企业的发展。周期类企业选股7家,超我预期,猜测可能是短期报表数据的因素。 我们看美股千亿市值以上,选出来的32家公司细节。先看朝阳产业。
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如何在高利率环境下,寻找美股确定性高成长
如何在高利率环境下,寻找确定性高成长的方向?我准备选取市值维度、行业维度、长期预期、短期韧性和基本面弹性这5个维度,来量化筛选确定性高成长的公司。前期我列出10家2023年初以来涨幅较好的科技龙头。这10家,有4家打分70%以上的高位。还有4家科技龙头打分66%。我的量化打分涵盖了美股2023年初以来的科技龙头上涨逻辑。针对美股6700多家上市公司群体,量化模型打分70%以上的公司,只有617家,占比不到10%。 我量化选股的高成长美股,都有哪些特征?基本上,我量化选股的断层打分,是在70%,7
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2023年初以来美股上涨结构及展望
2023年初以来,截止4月中旬,美股道琼斯工业指数涨幅3%,标普500指数涨幅8%,纳斯达克指数涨幅16%。市场涨幅好的,依旧是成长性高的科技方向。美股科技公司领域,上涨最好的是成长预期最高的AI芯片,其次是云服务的公司。 2023年初以来美股科技龙头上涨的逻辑,和以前有何不同?2016年以来,美股科技龙头成为明星股的根本原因,是它们成长性好,基本面远超普通企业。计算2016-2021年美股科技龙头的收入累计增长幅度,平均高达218%;而其他美股千亿美金市值以上的公司,平均收入累计增长幅度,只有
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AI后期看政策兑现
本轮AI上涨的顺序,先是小市值AI应用类企业,然后到AI应用大企业,同时AI芯片设计、光模块企业涨幅也非常大。近期,市场轮到AI芯片的配套企业。 本轮AI基本面的顺序,先是美国ChatGPT效果优异,诱发美股传媒小市值企业试水应用。然后,AI的应用传播到国内,获得互联网大厂的普遍性投入。近期,全球政府机构开始关注AI安全。 往后看,AI基本面的预期还有:1)基于ChatGPT的AI应用探索,还会出信息。炒这么久,国内预期能出SAAS业绩的公司,仍旧是未知。2)围绕AI芯片设计制造的逻辑,还会有信
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美股芯片公司2023年的看点在数据中心计算类芯片
美股芯片产业,2016年以来的整体增速高于全球芯片产业的增速;从时间分层来讲,无论是全球芯片产业,还是美股芯片产业,新冠疫情后的增速,都要远高于新冠疫情前的增速。按美国半导体行业协会统计的销售额,2022年全年全球半导体销售额5834亿美元,过去3年的年均增速是11%;可比2019年前3年的年均增速是7%。美股芯片行业2016年收入总量2522亿美元,2019年是3403亿美元,年均复合增速11%;新冠疫情后,2020年、2021年和2022年前3季度,美股芯片行业增速分别是13%、24%和9%
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电动车卖铲者的业务机会-来自空间焦虑和驾乘体验的竞争
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 空间焦虑的维度,特斯拉凭借的是出色的电池管理系统,造出了电动车更大更好的空间。国产车目前在这方面的竞争,还是非常弱的。好在上游电芯厂商的电池创新,这
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电动车未来趋势-续航焦虑看好混动模式
我前期对电动车竞争维度,做了5个划分,分别是:续航焦虑、空间焦虑、驾乘体验、智能化配置和维修保养。这5个维度,我都做了对比车型的横向分析,并且得出未来看好的国产汽车品牌:零跑、小鹏、华为问界、吉利极氪和长安阿维塔(华为)。从电动车产业整体的发展来看,本系列文章,我想探讨一下,电动车在续航、空间、驾乘体验、智能化配置这4个方面,未来的发展趋势怎么看? 续航焦虑的维度,当前的格局来讲,混动、高带电量、快充、换电,这4种模式,试图实现电动车对燃油车的快速渗透。经过这些年的电池创新,目前15万量级的电动
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硅谷银行重组估值是理性的
按媒体现在披露的信息,硅谷过桥银行总资产约为1670亿美元,存款总额为1190亿美元。重组方第一公民银行以165亿美元收购硅谷过桥银行720亿美元的过桥资产,并承接硅谷银行的所有存款。剩余的约900亿美元证券等其他资产,仍在FDIC手中。FDIC在硅谷银行破产后,支付的存款保险约为200亿美元。 硅谷银行母公司SVB截止2022年12月底的存款总额是1730亿美元,本次存款赎回危机,硅谷银行存款累计流出540亿美元。此前硅谷银行母公司已公告低价出售210亿美元证券资产,加上存款保险支付的200亿
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美元指数大跌合理吗?
美元指数近期大跌,市场此前热议的联储扩表,包括本次市场对联储加息25bp后的鸽派解读,都是美元指数大跌的直接原因。 美元指数大跌合理吗?假想一个手拿美元资金的投资人,很焦虑,在思考要不要换成欧元?问题就变成:1)美联储短期扩表,会让你恐慌持续扩表吗?2)美联储25bp加息后,市场的超鸽派解读,对利率预期“八”字型,也就是可能很快就要降息的预期,会让你觉得长期美债不等人,需要赶紧买入吗?3)欧央行面对瑞信危机,从容加息,拉加德鹰派自信的发言,会让你觉得欧洲更安全吗? 这3个问题,我都是反面的结论。
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硅谷银行事件会让联储基准利率从厂字变八字吗
昨夜鲍威尔如期加息25个基点。各类资产的价格表现,美元指数大跌0.7%,COMEX黄金大涨1.5%,LME铜大涨1.6%,ICE布油上涨1%;但标普500大跌1.7%,纳斯达克指数下跌1.6%。市场一致解读,鲍威尔是鸽派。决议声明删除“可能适合持续加息”,改为“一些额外的政策紧缩可能是适合的”。这一次鲍威尔的发言,针对硅谷银行事件,认为 “金融状况似乎已经收紧”,并认为银行业风险带来的紧信用效果,等价于加息。市场对2023年,早已过度到“八”字型的尾部加息,而联储仍坚持“厂”字型的尾部加息。 美
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硅谷银行和1988年美国储贷危机的对比
市场把硅谷银行事件类比美国储贷危机,我觉得是有合理性的。两者,本质上都是期限错配的流动性问题。但现在信息更加发达,而且现在和80-90年代的经济大环境也不一样。如何对比资产价格变化,并对当前资产价格预期有一个合理推测,是需要做一些详细分析的。 储贷危机可比年份是哪一年?按照FDIC的数据,1988年是美国破产机构资产环比增加最多的一年。1988年的全年资产价格走势,可以作为当前思考的出发点。1988年全年,美国标普500涨幅12%、纳斯达克指数涨幅15%、美元指数涨幅8%、10年美债利率从8.8
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全市场AT1债券打8折是不合理的
瑞士信贷面值170亿美元的AT1债券减记为0,是合理的市场化手段。本身AT1债券发行的合同里,就约定了转股或者减记的条款。瑞士信贷本次重组的成本33亿美元左右,也就相当于净资产的不到7%估值。股权价值是接近清零的。债券投资人暴怒不合适。债券投资人就不能转股吗?如果债券投资人真的给予转股的途径,是很麻烦的一件事情。按多少市值转股呢?如果按照股票同样的减值手段,债券投资人170亿美元,7%对应的转股成本是12亿美元。而一旦这样做,会摊薄瑞士银行的控股权,重组就没法推进。还不如按照合同的第二个约定,减
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联储扩表是救急不救穷
美联储扩表,近期给市场带来了不小的焦虑。空头担心没有赶上联储拐点的变化,怕错失大涨机会。多头担心联储没有节操,又要搞飞通胀。伴随联储扩表的焦虑,市场对联储3月份加息还是不加息,还是降息的焦虑,同样存在,总觉得联储的动作调整,会导致资产价格重大变化。我的感觉是,联储扩表是救急,节操可以通过3月维持加息表达态度。 联储本次扩表,我理解是被动扩表, 救急不救穷,和2020年新冠疫情扩表的目标迥然不同。2020年联储扩表的目标是救穷,救经济,买的是资产,量价齐给,结果是银行负债成本大幅下行。本次联储扩表
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