承接呼吸机说一个新的题材。呼吸机之所以能炒起来，有一个很重要的原因是和我们所有人相关，有很好的话题性和关注度。今天盘中的一个题材，FGW《中华人民共和国社会信用体系建设法(向社会公开征求意见稿)》，同样有这个属性。​  社会信用体系的建立会影响所有老百姓未来的生活，他也是共同福余

首先！多地逐步跟进暂停大规模免费核酸       这意味着以后放开了，等感染人数席卷开了，如果你的朋友或者家人有感冒发烧的症状请问他们是不是要测一下看看自己中没中？？？那你朋友或者你家人中有一个中，那你或者全家人是不是都要测一测看看自己中没中？？？那么如果到时

歌尔不是欧菲光！作为“盟主”领衔组建虚拟现实国家队！砍单激发转型活力！矢志不移打造元宇宙产业链帝国！歌尔不是欧菲光！雄厚的制造业基础和研发实力是欧菲光望其项背也难以企及的高度！歌尔的行业格局足以摆脱苹果砍单的短暂影响！从某种意义上说，砍单反而是重大利好，激发歌尔加快向元宇宙转型的速度，满血复活一触即

上周五（11日）迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展，包括0BB，微晶，钢网，铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。[庆祝]1、HJT进展顺利，硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒，切同

随着20条的推行，感染的人数也在日益增多，抗疫工具包成为市场的重要主线（制氧机，呼吸机，发烧药，新冠特效药等），但是市场忽略了新冠后遗症治疗药。今天东方证券覆盖了富士莱，低位次新，主要业务硫辛酸，公司产能全球第一，与老二合计产能占据市场的80%。硫辛酸具有治疗新冠后遗症嗅觉和味觉障碍的功效。&nbs

信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目

公司是国内消防电子龙头，研发能力强，产品线丰富。同时，公司自研芯片能力边际宽广，成功拓展泛工业消防赛道，业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕

电动化及智能化提升单车价值，新能源车加速渗透扩大线束市场。我们预 测 2025 年，全国线束市场规模将达到 874 亿元，复合增速为 13.4%，主 要受益于：1）汽车电动化：高压线束专为新能源车定制，是新的增量市 场，目前平均单车价值 2000-2500 元；随着新能源车品牌和车型增多，覆 盖价格

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控；2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了；3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级；4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风

 事件：2022年11月11日，国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，《通知》在减持既往防疫政策总方针的前提下，在防控的科学性和精准性上做了重大调整，要点如下： 1、 对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3

事件： 歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

1、光伏反射膜的基本情况结构:中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益:10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本:一代产品价

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度

承接呼吸机说一个新的题材。呼吸机之所以能炒起来，有一个很重要的原因是和我们所有人相关，有很好的话题性和关注度。今天盘中的一个题材，FGW《中华人民共和国社会信用体系建设法(向社会公开征求意见稿)》，同样有这个属性。​  社会信用体系的建立会影响所有老百姓未来的生活，他也是共同福余

首先！多地逐步跟进暂停大规模免费核酸       这意味着以后放开了，等感染人数席卷开了，如果你的朋友或者家人有感冒发烧的症状请问他们是不是要测一下看看自己中没中？？？那你朋友或者你家人中有一个中，那你或者全家人是不是都要测一测看看自己中没中？？？那么如果到时

歌尔不是欧菲光！作为“盟主”领衔组建虚拟现实国家队！砍单激发转型活力！矢志不移打造元宇宙产业链帝国！歌尔不是欧菲光！雄厚的制造业基础和研发实力是欧菲光望其项背也难以企及的高度！歌尔的行业格局足以摆脱苹果砍单的短暂影响！从某种意义上说，砍单反而是重大利好，激发歌尔加快向元宇宙转型的速度，满血复活一触即

上周五（11日）迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展，包括0BB，微晶，钢网，铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。[庆祝]1、HJT进展顺利，硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒，切同

随着20条的推行，感染的人数也在日益增多，抗疫工具包成为市场的重要主线（制氧机，呼吸机，发烧药，新冠特效药等），但是市场忽略了新冠后遗症治疗药。今天东方证券覆盖了富士莱，低位次新，主要业务硫辛酸，公司产能全球第一，与老二合计产能占据市场的80%。硫辛酸具有治疗新冠后遗症嗅觉和味觉障碍的功效。&nbs

信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目

公司是国内消防电子龙头，研发能力强，产品线丰富。同时，公司自研芯片能力边际宽广，成功拓展泛工业消防赛道，业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕

电动化及智能化提升单车价值，新能源车加速渗透扩大线束市场。我们预 测 2025 年，全国线束市场规模将达到 874 亿元，复合增速为 13.4%，主 要受益于：1）汽车电动化：高压线束专为新能源车定制，是新的增量市 场，目前平均单车价值 2000-2500 元；随着新能源车品牌和车型增多，覆 盖价格

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控；2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了；3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级；4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风

 事件：2022年11月11日，国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，《通知》在减持既往防疫政策总方针的前提下，在防控的科学性和精准性上做了重大调整，要点如下： 1、 对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3

事件： 歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

1、光伏反射膜的基本情况结构:中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益:10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本:一代产品价

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度

承接呼吸机说一个新的题材。呼吸机之所以能炒起来，有一个很重要的原因是和我们所有人相关，有很好的话题性和关注度。今天盘中的一个题材，FGW《中华人民共和国社会信用体系建设法(向社会公开征求意见稿)》，同样有这个属性。​  社会信用体系的建立会影响所有老百姓未来的生活，他也是共同福余

首先！多地逐步跟进暂停大规模免费核酸       这意味着以后放开了，等感染人数席卷开了，如果你的朋友或者家人有感冒发烧的症状请问他们是不是要测一下看看自己中没中？？？那你朋友或者你家人中有一个中，那你或者全家人是不是都要测一测看看自己中没中？？？那么如果到时

歌尔不是欧菲光！作为“盟主”领衔组建虚拟现实国家队！砍单激发转型活力！矢志不移打造元宇宙产业链帝国！歌尔不是欧菲光！雄厚的制造业基础和研发实力是欧菲光望其项背也难以企及的高度！歌尔的行业格局足以摆脱苹果砍单的短暂影响！从某种意义上说，砍单反而是重大利好，激发歌尔加快向元宇宙转型的速度，满血复活一触即

上周五（11日）迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展，包括0BB，微晶，钢网，铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。[庆祝]1、HJT进展顺利，硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒，切同

随着20条的推行，感染的人数也在日益增多，抗疫工具包成为市场的重要主线（制氧机，呼吸机，发烧药，新冠特效药等），但是市场忽略了新冠后遗症治疗药。今天东方证券覆盖了富士莱，低位次新，主要业务硫辛酸，公司产能全球第一，与老二合计产能占据市场的80%。硫辛酸具有治疗新冠后遗症嗅觉和味觉障碍的功效。&nbs

信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目

公司是国内消防电子龙头，研发能力强，产品线丰富。同时，公司自研芯片能力边际宽广，成功拓展泛工业消防赛道，业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕

电动化及智能化提升单车价值，新能源车加速渗透扩大线束市场。我们预 测 2025 年，全国线束市场规模将达到 874 亿元，复合增速为 13.4%，主 要受益于：1）汽车电动化：高压线束专为新能源车定制，是新的增量市 场，目前平均单车价值 2000-2500 元；随着新能源车品牌和车型增多，覆 盖价格

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控；2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了；3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级；4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风

 事件：2022年11月11日，国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，《通知》在减持既往防疫政策总方针的前提下，在防控的科学性和精准性上做了重大调整，要点如下： 1、 对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3

事件： 歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

1、光伏反射膜的基本情况结构:中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益:10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本:一代产品价

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度

承接呼吸机说一个新的题材。呼吸机之所以能炒起来，有一个很重要的原因是和我们所有人相关，有很好的话题性和关注度。今天盘中的一个题材，FGW《中华人民共和国社会信用体系建设法(向社会公开征求意见稿)》，同样有这个属性。​  社会信用体系的建立会影响所有老百姓未来的生活，他也是共同福余

首先！多地逐步跟进暂停大规模免费核酸       这意味着以后放开了，等感染人数席卷开了，如果你的朋友或者家人有感冒发烧的症状请问他们是不是要测一下看看自己中没中？？？那你朋友或者你家人中有一个中，那你或者全家人是不是都要测一测看看自己中没中？？？那么如果到时

歌尔不是欧菲光！作为“盟主”领衔组建虚拟现实国家队！砍单激发转型活力！矢志不移打造元宇宙产业链帝国！歌尔不是欧菲光！雄厚的制造业基础和研发实力是欧菲光望其项背也难以企及的高度！歌尔的行业格局足以摆脱苹果砍单的短暂影响！从某种意义上说，砍单反而是重大利好，激发歌尔加快向元宇宙转型的速度，满血复活一触即

上周五（11日）迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展，包括0BB，微晶，钢网，铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。[庆祝]1、HJT进展顺利，硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒，切同

随着20条的推行，感染的人数也在日益增多，抗疫工具包成为市场的重要主线（制氧机，呼吸机，发烧药，新冠特效药等），但是市场忽略了新冠后遗症治疗药。今天东方证券覆盖了富士莱，低位次新，主要业务硫辛酸，公司产能全球第一，与老二合计产能占据市场的80%。硫辛酸具有治疗新冠后遗症嗅觉和味觉障碍的功效。&nbs

信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目

公司是国内消防电子龙头，研发能力强，产品线丰富。同时，公司自研芯片能力边际宽广，成功拓展泛工业消防赛道，业务前景广阔。公司未来业务主要看点在于工业消防领域国产替代和储能消防领域政策强驱动下的爆发式增长。工业消防大赛道国产替代空间广阔。工业消防进入门槛高、利润空间大。国内传统工业消防报警市场规模超百亿

周五晚上，天风证券孙潇雅和中信建投朱玥两大电新领域最有号召力的首席分析师分别开电话会，向投资者汇报光伏与HJT领域创新技术投资方向。两位分析师不约而同聚焦在光伏反射膜，HJT转光膜等细分领域。这些细分的，低渗透率的领域，未来将具备超额收益属性。围绕这个思路，周末挖掘低位放量光伏膜标的——裕兴科技。裕

电动化及智能化提升单车价值，新能源车加速渗透扩大线束市场。我们预 测 2025 年，全国线束市场规模将达到 874 亿元，复合增速为 13.4%，主 要受益于：1）汽车电动化：高压线束专为新能源车定制，是新的增量市 场，目前平均单车价值 2000-2500 元；随着新能源车品牌和车型增多，覆 盖价格

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控；2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了；3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级；4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风

 事件：2022年11月11日，国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，《通知》在减持既往防疫政策总方针的前提下，在防控的科学性和精准性上做了重大调整，要点如下： 1、 对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3

事件： 歌尔股份发布风险提示性公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读：市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号，不过

1、光伏反射膜的基本情况结构:中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益:10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本:一代产品价

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度