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2022-06-27 16:13:54
创世纪今天光大发了篇雄浑研报
@韭菜斌:一体化压铸为机床业带来新机遇---创世纪
一体化压铸技术由特斯拉在2019年提出,并于2020年应用于Model Y的后地板生产上。在采用了一体化压铸技术后,特斯拉将后地板原有的80个冲压焊接零部件集成为一个部件,使得后地板减重10%、成本下降了40%。蔚来汽车也表示,ES7用到了一体式铸造全铝后副车架,这相比同强度的铝焊接工艺重量减轻了3
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2022-06-26 23:32:24
康华生物的段子我也是在群里看到,总结上去的。周末这个段子发酵的挺厉害的
@简单的复利:6/26纪要分享
1 各位领导,我们坚定看好二类苗板块性机会,重点推荐【康华生物】,增速50%,估值仅9倍pe,严重低估!玫瑰我们坚定看好【疫苗板块】经过1年多调整后开始轻装上阵,大家持仓疫苗股已经很少了,【二类苗】属于典型的疫情后复苏行业,不花医保钱、自主定价、没有政策风险。近期关注医药的投资者明显增多,
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2022-06-23 16:07:11
圣龙股份(603178) 新能源热管理与一体化压铸,下一个松芝股份
圣龙股份,新能源热管理和冷却系统最纯正系统标的,理想L9、华为问界M5、特斯拉独家供应商,补涨松芝股份 圣龙股份是国内动力总成润滑系统零部件领域的龙头企业。 电驱动润滑和冷却系统:应用于自动变速器、DHT、纯电类变速器系统。已获得青山变速器等定点,客户有特斯拉、蔚来汽车,小康、理想、吉利汽车等 热量管理系统:系统的暖风辅助,电池包、逆变器模块与驱动电机模块等部件的冷却与加热,能够实现流体的精准控制与智能调节。主要产品有电子水泵系列、电子水阀系列、电子膨胀阀与换热器 单车价值: 1)多合一的电子油
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这票有点新,先mark
@思百得:众合科技:稀有的激光雷达芯片概念股
下午众合科技开盘直线猛拉,引起我的注意。公社搜了一下,看到这篇文章,分析认为众合科技半导体业务低估,有90%的上涨空间:沧海遗珠,被显著低估&忽视的中小尺寸硅片龙头公司——众合科技 这篇文章里提到的激光雷达用VCSEL芯片引起我的注意。查了一下,董秘回复里也有确认: &n
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2022-06-22 20:12:35
恒润股份6月东吴的研报推的恰到好处 推在底部
@小路J:恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因
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2022-06-22 20:10:52
风电储能调整后应该还有机会先mark
@myegg:【光大电新环保】欧洲光伏分布式发展超预期,逆变器板块持续受益
此前对于逆变器板块,大家的担忧集中在:(1)IGBT短缺影响出货节奏;(2)竞争加剧、原材料涨价影 响到盈利能力。我们观察到,随着欧美光储的大发展、IGBT国产替代的加速、逆变器的向下顺价,此前的 担忧都已经逐步缓解。这也带来了近期板块估值的抬升,我们认为出货量增长与盈利改善这一过程仍将持 续。 数
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2022-06-22 20:09:43
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@黑桃A117:光伏板块频频异动!有何利好?最全产业链来了
市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了,同样出现了盘中冲高回落的情况,加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况,说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中,等待下一次的比较合适的入场点,如果有参与的一定要快进快出,买得比别人快,卖得比别人早
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2022-06-22 20:09:15
估计涨价幅度不会这么大 涨价是肯定的
@蔬菜面加肉:包钢股份稀土精矿涨价传闻点评:
事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表
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2022-06-22 16:48:12
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@糯米团子:#德邦医药重点推荐# 泰恩康,中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众
投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权,收入有望持续放量; 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药正在快速崛起: 2021 年两性市场规模超 60 亿,市场空间较大,国产产品快速提升。公司达泊西汀(爱廷玖
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@糯米团子:【天风通信】汉威科技,理想L9传感器独家供应商!
【天风通信】汉威科技:参股投资公司为理想L9供应商,车载布局持续转化订单未来可期!事件:6月21日,理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评:1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技,其子
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这票基本面也比扎实
@勇气号启程:理想汽车--300873海晨股份-
日内理想汽车概念已经爆发 002662京威股份+600178东安动力,已经强势涨停公司聚焦数智化发展,业务增长进入快车道。公司不断增加自有仓库面积, 提高仓库智能化程度,未来有望进一步降本增效,同时公司通过不断的研发 投入,逐步形成完整的自主开发综合物流管理平台,有效提升 IT 系统能力。 在大客户
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2022-06-22 10:10:29
不错,中信的研报
@知行合一:东威科技(688700.SH)投资价值分析报告—进击的电镀设备龙头
核心观点:应用场景纵深发展、中高端PCB制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀设备更新是保障PCB电镀设备中长期需求的三重动力。当前,长期研发投入积累的技术优势,以及柔性化生产赋予公司在PCB电镀设备领域的核心竞争优势。同时,立足于公司深厚的电镀技术储备,进军新能源电镀设备领域是自然延伸。考虑到锂
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2022-06-22 08:16:06
是个好公司,可惜开板位置太高。国君和中信也就给了78目标。现在开在80多。可能出道即巅峰了
@紫禁之巅:军工双煞!铖昌相阵控芯片冲击百元!立航科技航母电磁弹射一触即发!列装舰载机战斗机轰炸机!
军工双煞!铖昌科技相阵控芯片冲击百元!立航科技航母电磁弹射随时起爆!挂弹系统列装舰载机战斗机轰炸机!铖昌科技(001270)相阵控芯片冲击百元!立航科技(603261)电磁弹射一触即发!立航科技(603261)公司立足航空领域,主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备,已成为国内规模最大的航
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2022-06-22 07:55:31
扎实的低估值
@冰糖可乐:【新兴铸管】——国家水管网大投资+重大水利工程建设核心受益公司
【东吴公用刘博】【新兴铸管】——国家水管网大投资+重大水利工程建设核心受益公司 边际变化1: 国家水管网、城市管廊建设开启,去年年底以来河南、安徽、河北等地都超前开启城市水管网投资招投标; 边际变化2:重大水利工程加码布局,投资前置:前五月我国完成水利建设投资额6061亿,同比增长34.5%; 边
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2022-06-22 00:28:47
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@藏锋:6.21市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日,马斯克暗示本次AI日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。>空间:2021年中国工业机器
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一体化压铸技术由特斯拉在2019年提出,并于2020年应用于Model Y的后地板生产上。在采用了一体化压铸技术后,特斯拉将后地板原有的80个冲压焊接零部件集成为一个部件,使得后地板减重10%、成本下降了40%。蔚来汽车也表示,ES7用到了一体式铸造全铝后副车架,这相比同强度的铝焊接工艺重量减轻了3
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圣龙股份,新能源热管理和冷却系统最纯正系统标的,理想L9、华为问界M5、特斯拉独家供应商,补涨松芝股份 圣龙股份是国内动力总成润滑系统零部件领域的龙头企业。 电驱动润滑和冷却系统:应用于自动变速器、DHT、纯电类变速器系统。已获得青山变速器等定点,客户有特斯拉、蔚来汽车,小康、理想、吉利汽车等 热量管理系统:系统的暖风辅助,电池包、逆变器模块与驱动电机模块等部件的冷却与加热,能够实现流体的精准控制与智能调节。主要产品有电子水泵系列、电子水阀系列、电子膨胀阀与换热器 单车价值: 1)多合一的电子油
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【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因
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此前对于逆变器板块,大家的担忧集中在:(1)IGBT短缺影响出货节奏;(2)竞争加剧、原材料涨价影 响到盈利能力。我们观察到,随着欧美光储的大发展、IGBT国产替代的加速、逆变器的向下顺价,此前的 担忧都已经逐步缓解。这也带来了近期板块估值的抬升,我们认为出货量增长与盈利改善这一过程仍将持 续。 数
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市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了,同样出现了盘中冲高回落的情况,加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况,说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中,等待下一次的比较合适的入场点,如果有参与的一定要快进快出,买得比别人快,卖得比别人早
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事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表
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@糯米团子:#德邦医药重点推荐# 泰恩康,中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众
投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权,收入有望持续放量; 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药正在快速崛起: 2021 年两性市场规模超 60 亿,市场空间较大,国产产品快速提升。公司达泊西汀(爱廷玖
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日内理想汽车概念已经爆发 002662京威股份+600178东安动力,已经强势涨停公司聚焦数智化发展,业务增长进入快车道。公司不断增加自有仓库面积, 提高仓库智能化程度,未来有望进一步降本增效,同时公司通过不断的研发 投入,逐步形成完整的自主开发综合物流管理平台,有效提升 IT 系统能力。 在大客户
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核心观点:应用场景纵深发展、中高端PCB制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀设备更新是保障PCB电镀设备中长期需求的三重动力。当前,长期研发投入积累的技术优势,以及柔性化生产赋予公司在PCB电镀设备领域的核心竞争优势。同时,立足于公司深厚的电镀技术储备,进军新能源电镀设备领域是自然延伸。考虑到锂
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军工双煞!铖昌科技相阵控芯片冲击百元!立航科技航母电磁弹射随时起爆!挂弹系统列装舰载机战斗机轰炸机!铖昌科技(001270)相阵控芯片冲击百元!立航科技(603261)电磁弹射一触即发!立航科技(603261)公司立足航空领域,主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备,已成为国内规模最大的航
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此前对于逆变器板块,大家的担忧集中在:(1)IGBT短缺影响出货节奏;(2)竞争加剧、原材料涨价影 响到盈利能力。我们观察到,随着欧美光储的大发展、IGBT国产替代的加速、逆变器的向下顺价,此前的 担忧都已经逐步缓解。这也带来了近期板块估值的抬升,我们认为出货量增长与盈利改善这一过程仍将持 续。 数
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市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了,同样出现了盘中冲高回落的情况,加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况,说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中,等待下一次的比较合适的入场点,如果有参与的一定要快进快出,买得比别人快,卖得比别人早
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事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表
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@糯米团子:#德邦医药重点推荐# 泰恩康,中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众
投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权,收入有望持续放量; 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药正在快速崛起: 2021 年两性市场规模超 60 亿,市场空间较大,国产产品快速提升。公司达泊西汀(爱廷玖
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2022-06-22 12:34:40
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@糯米团子:【天风通信】汉威科技,理想L9传感器独家供应商!
【天风通信】汉威科技:参股投资公司为理想L9供应商,车载布局持续转化订单未来可期!事件:6月21日,理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评:1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技,其子
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2022-06-22 10:35:53
这票基本面也比扎实
@勇气号启程:理想汽车--300873海晨股份-
日内理想汽车概念已经爆发 002662京威股份+600178东安动力,已经强势涨停公司聚焦数智化发展,业务增长进入快车道。公司不断增加自有仓库面积, 提高仓库智能化程度,未来有望进一步降本增效,同时公司通过不断的研发 投入,逐步形成完整的自主开发综合物流管理平台,有效提升 IT 系统能力。 在大客户
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2022-06-22 10:10:29
不错,中信的研报
@知行合一:东威科技(688700.SH)投资价值分析报告—进击的电镀设备龙头
核心观点:应用场景纵深发展、中高端PCB制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀设备更新是保障PCB电镀设备中长期需求的三重动力。当前,长期研发投入积累的技术优势,以及柔性化生产赋予公司在PCB电镀设备领域的核心竞争优势。同时,立足于公司深厚的电镀技术储备,进军新能源电镀设备领域是自然延伸。考虑到锂
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2022-06-22 08:16:06
是个好公司,可惜开板位置太高。国君和中信也就给了78目标。现在开在80多。可能出道即巅峰了
@紫禁之巅:军工双煞!铖昌相阵控芯片冲击百元!立航科技航母电磁弹射一触即发!列装舰载机战斗机轰炸机!
军工双煞!铖昌科技相阵控芯片冲击百元!立航科技航母电磁弹射随时起爆!挂弹系统列装舰载机战斗机轰炸机!铖昌科技(001270)相阵控芯片冲击百元!立航科技(603261)电磁弹射一触即发!立航科技(603261)公司立足航空领域,主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备,已成为国内规模最大的航
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2022-06-22 07:55:31
扎实的低估值
@冰糖可乐:【新兴铸管】——国家水管网大投资+重大水利工程建设核心受益公司
【东吴公用刘博】【新兴铸管】——国家水管网大投资+重大水利工程建设核心受益公司 边际变化1: 国家水管网、城市管廊建设开启,去年年底以来河南、安徽、河北等地都超前开启城市水管网投资招投标; 边际变化2:重大水利工程加码布局,投资前置:前五月我国完成水利建设投资额6061亿,同比增长34.5%; 边
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2022-06-22 00:28:47
感谢每日分享
@藏锋:6.21市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日,马斯克暗示本次AI日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。>空间:2021年中国工业机器
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2022-06-27 16:13:54
创世纪今天光大发了篇雄浑研报
@韭菜斌:一体化压铸为机床业带来新机遇---创世纪
一体化压铸技术由特斯拉在2019年提出,并于2020年应用于Model Y的后地板生产上。在采用了一体化压铸技术后,特斯拉将后地板原有的80个冲压焊接零部件集成为一个部件,使得后地板减重10%、成本下降了40%。蔚来汽车也表示,ES7用到了一体式铸造全铝后副车架,这相比同强度的铝焊接工艺重量减轻了3
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2022-06-26 23:32:24
康华生物的段子我也是在群里看到,总结上去的。周末这个段子发酵的挺厉害的
@简单的复利:6/26纪要分享
1 各位领导,我们坚定看好二类苗板块性机会,重点推荐【康华生物】,增速50%,估值仅9倍pe,严重低估!玫瑰我们坚定看好【疫苗板块】经过1年多调整后开始轻装上阵,大家持仓疫苗股已经很少了,【二类苗】属于典型的疫情后复苏行业,不花医保钱、自主定价、没有政策风险。近期关注医药的投资者明显增多,
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2022-06-23 16:07:11
圣龙股份(603178) 新能源热管理与一体化压铸,下一个松芝股份
圣龙股份,新能源热管理和冷却系统最纯正系统标的,理想L9、华为问界M5、特斯拉独家供应商,补涨松芝股份 圣龙股份是国内动力总成润滑系统零部件领域的龙头企业。 电驱动润滑和冷却系统:应用于自动变速器、DHT、纯电类变速器系统。已获得青山变速器等定点,客户有特斯拉、蔚来汽车,小康、理想、吉利汽车等 热量管理系统:系统的暖风辅助,电池包、逆变器模块与驱动电机模块等部件的冷却与加热,能够实现流体的精准控制与智能调节。主要产品有电子水泵系列、电子水阀系列、电子膨胀阀与换热器 单车价值: 1)多合一的电子油
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圣龙股份
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2022-06-22 23:17:56
这票有点新,先mark
@思百得:众合科技:稀有的激光雷达芯片概念股
下午众合科技开盘直线猛拉,引起我的注意。公社搜了一下,看到这篇文章,分析认为众合科技半导体业务低估,有90%的上涨空间:沧海遗珠,被显著低估&忽视的中小尺寸硅片龙头公司——众合科技 这篇文章里提到的激光雷达用VCSEL芯片引起我的注意。查了一下,董秘回复里也有确认: &n
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2022-06-22 20:12:35
恒润股份6月东吴的研报推的恰到好处 推在底部
@小路J:恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因
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2022-06-22 20:10:52
风电储能调整后应该还有机会先mark
@myegg:【光大电新环保】欧洲光伏分布式发展超预期,逆变器板块持续受益
此前对于逆变器板块,大家的担忧集中在:(1)IGBT短缺影响出货节奏;(2)竞争加剧、原材料涨价影 响到盈利能力。我们观察到,随着欧美光储的大发展、IGBT国产替代的加速、逆变器的向下顺价,此前的 担忧都已经逐步缓解。这也带来了近期板块估值的抬升,我们认为出货量增长与盈利改善这一过程仍将持 续。 数
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2022-06-22 20:09:43
感谢分享整理
@黑桃A117:光伏板块频频异动!有何利好?最全产业链来了
市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了,同样出现了盘中冲高回落的情况,加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况,说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中,等待下一次的比较合适的入场点,如果有参与的一定要快进快出,买得比别人快,卖得比别人早
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2022-06-22 20:09:15
估计涨价幅度不会这么大 涨价是肯定的
@蔬菜面加肉:包钢股份稀土精矿涨价传闻点评:
事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表
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@糯米团子:#德邦医药重点推荐# 泰恩康,中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众
投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权,收入有望持续放量; 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药正在快速崛起: 2021 年两性市场规模超 60 亿,市场空间较大,国产产品快速提升。公司达泊西汀(爱廷玖
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@糯米团子:【天风通信】汉威科技,理想L9传感器独家供应商!
【天风通信】汉威科技:参股投资公司为理想L9供应商,车载布局持续转化订单未来可期!事件:6月21日,理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评:1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技,其子
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日内理想汽车概念已经爆发 002662京威股份+600178东安动力,已经强势涨停公司聚焦数智化发展,业务增长进入快车道。公司不断增加自有仓库面积, 提高仓库智能化程度,未来有望进一步降本增效,同时公司通过不断的研发 投入,逐步形成完整的自主开发综合物流管理平台,有效提升 IT 系统能力。 在大客户
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核心观点:应用场景纵深发展、中高端PCB制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀设备更新是保障PCB电镀设备中长期需求的三重动力。当前,长期研发投入积累的技术优势,以及柔性化生产赋予公司在PCB电镀设备领域的核心竞争优势。同时,立足于公司深厚的电镀技术储备,进军新能源电镀设备领域是自然延伸。考虑到锂
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军工双煞!铖昌科技相阵控芯片冲击百元!立航科技航母电磁弹射随时起爆!挂弹系统列装舰载机战斗机轰炸机!铖昌科技(001270)相阵控芯片冲击百元!立航科技(603261)电磁弹射一触即发!立航科技(603261)公司立足航空领域,主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备,已成为国内规模最大的航
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【东吴公用刘博】【新兴铸管】——国家水管网大投资+重大水利工程建设核心受益公司 边际变化1: 国家水管网、城市管廊建设开启,去年年底以来河南、安徽、河北等地都超前开启城市水管网投资招投标; 边际变化2:重大水利工程加码布局,投资前置:前五月我国完成水利建设投资额6061亿,同比增长34.5%; 边
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