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2022-09-07 16:02:12
楼主反应实在太快了。今天刚出的研报吧。盘后就关注到了!
翻倍目标价确实值得关注一下了
@糯米团子:国君新增重大推荐:苏大维格 立足光刻技术,迎接 AR 光波导、光伏新市场 看翻倍空间!
今日,国泰君安发布新增首次覆盖报告,罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月,东北证券也曾首次覆盖,同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报,不难发现,前十大流通股东中有7家大基金,包括睿远基金,银华基金,以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏,相必苏大维格今年业绩拐点确定性
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2022-09-06 15:21:53
西南医药新财富团队重大推荐:国邦医药(605507)兽用化药行业龙头,翻倍目标价
投资逻辑:1)公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台, 销售与降本竞争优势明显;2)兽药行业集中度提高,禁抗推动治疗用抗生素需求,公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿,产品丰富,质量受海内外认可;3)2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%,公司推进中间体-原料药-制剂 产业链一体化,是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。 值得关注的是:国邦医药中报大超市场预期,在医药股受制于集采整体低迷的大环境下,原料药国产替代的逻辑不断强化!中报利润4.95亿,同比
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国邦医药
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2022-09-05 18:02:33
确实是个不错的新能源新贵企业
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:02:20
谢谢分享。我下午也发了一篇,结果被查重,扔去广场了
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:01:32
民生医药首次覆盖:九强生物 IVD 国家队平台,生化+病理诊断进入成长新时期
九强生物:国内生化诊断龙头,技术出海代表人。九强生物主营业务为生化诊断试剂、血凝诊断和肿瘤病理检测试剂,目前产品涵盖多个领域。公司立主生化诊断多年,产品端涵盖肝功能、肾功能、血脂类和糖代谢等类别,是生化诊断领域产品最为完善的企业之一,与国内外多家龙头企业建立了深度战略合作关系。公司业绩表现优异,自 2019-2021 年,公司营业收 入从 8.41 亿元增长到 15.99 亿元,CAGR 为 38%,毛利率水平在 70%左右,一 直以来高于同行业水准。 生物试剂方兴未艾,公司产品和平台优势明显。
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九强生物
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2022-09-05 17:56:03
谢谢楼主分享,楼主已经很久没发文了。这票看着又是好文。机构一般后知后觉,上个小车看看情况
@糯米团子:帝奥微 (688381) 被错杀的近端破发次新 高管战投配售被套 看150%目标价
今日西南证券首次覆盖帝奥微,并给与150%目标价。同时,民生证券也发布首次覆盖报告,新增重大推荐帝奥微。查阅公司相关资料发现,公司基本面扎实,并且现价安全边际极高。公司IPO前战投轮,高管全额认购站略配售,发行价格41.68元。而截止今天收盘股价已经破发被套8%。根据多年经验和统计,高管与实控人参与
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2022-09-05 17:27:37
招商新增重大推荐:沃尔核材 被低估的新能源新贵,业务步入高速发展期,估值仅10X
今日,前期被错杀的新能源核心标的集体反弹。同时,受到光缆招标超预期的消息刺激,亨通光电,中天科技,长飞光纤等通信核心标也连续两日大涨,有强趋势的走势。今天上午招商证券新增重大推荐:沃尔核材,并发布首次覆盖报告。沃尔核材作为新能源行业的新贵,今年8月以来获得数十家机构重点调研。新能源大赛道景气度无容置疑,但核心票估值都相对较高,机构目前的思路就在新能源大赛道中找寻低估值,确定性高的公司布局。沃尔核材正符合此逻辑(估值极低,现价对应23年仅10X,增速30%+)。目前仅招商证券一家机构新增重大推荐,
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沃尔核材
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亨通光电
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2022-09-04 16:51:59
华创首推:中一科技 产能快速释放确保三年高增长 估值仅10X 看75%目标
今年上市后,中一科技作为明星次新股,得到资本市场广泛关注。广发证券,中信建投,西部证券,国泰君安,申万宏源等大券商先后对其覆盖重点推荐。周五,华创电新首席更是给出了75%的目标价。从公司半年报看,十大股东中机构占比高达10%以上,股东户数连续3个月下降。 自8月中旬以来,锂电光伏等核心赛道大幅调整,中一科技被连带错杀,现价提供了非常高的安全边际。在上半年疫情的背景下,公司毛利率保持25%,净利率高达15%,在制造业中实属罕见。公司净资产收益率(未上市前数据)高达46%。上市后今年上半年净资产收益
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中一科技
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2022-09-01 17:28:35
东吴医药新财富推荐:润达医疗 疫情又起 基本面与主题投资兼备的低位标的 估值仅15X
近日,疫情在成都,大连,深圳,上海等地反复频发。其中成都疫情尤为严重。盘后,成都疫情发布会通报本次疫情形势严峻,766例阳性病例(前一日仅100多例,增长速度超预期),并将实施3日全域静态化管理。从盘面上看,近日疫情相关的检测股已悄悄走强,并走出趋势,如九安医疗,明德生物,润达医疗等。鉴于我国坚定不移贯彻疫情清零的方针不会动摇。本次疫情下,疫情相关股,如核酸检测等,有机会迎来一波大行情。 今天东吴证券新财富医药首席朱国广发布《润达医疗首次覆盖深度报告》。 润达医疗基本面优秀,研报预测公司22-2
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润达医疗
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2022-08-31 17:38:19
德邦/华西医药强推:泰恩康 中国伟哥第一股 新品放量确保未来三年高增
泰恩康,作为中国“伟哥”第一股,近期受到资本市场广泛关注。其稀缺性和高增速受到基金的青睐。根据半年报显示,股东户数下降超50%,前十大流通中有5家是知名大基金。昨日,华西证券新财富医药首席崔文亮发布首次覆盖报告强推泰恩康。今天,德邦医药首席陈铁林也发布公司深度跟踪报告。一致预期泰恩康22-24年净利润为2.2/3.3/4.3,增速85%/45%/33%。受益于大单品放量,公司未来三年业绩将保持高增。公司是医药和大消费赛道难得的高确定性成长股! 从公司基本面角度看,公司依靠自身核心技术,连续多年毛
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泰恩康
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2022-08-30 17:31:31
国金重大推荐:合锻智能,国内锻压机龙头,下游新能源车和航空航天加速放量,70%空间
国内锻压机龙头企业,进入业绩快速成长期。公司前身为合肥锻压机床总 厂,深耕锻压机领域多年,2019-2021 年公司营收、归母净利润分别从 7.0/0.3 亿元提升至 12.1/0.6 亿,呈现高速增长态势。受下游高景气驱动,预计 21-24 年公司营收和归母净利润的 CAGR 分别达到 42.0%/75.4%。 新能源车、航天航空双轮驱动,未来三年锻压机板块收入有望保持高增长。 汽车:公司在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企,热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,随着新能源
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合锻智能
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2022-08-29 16:38:59
西南首推:诺力股份 基建先行稳增长,在手订单充裕确保未来两年增速,看80%空间
事件:公司发布2022年半年报,2022H1实现营收31.4亿元,同比增长12.0%;归母净利润2.0亿元,同比增长15.1%。当板块中可比公司半年报普遍负增长的背景下,公司高成长性确保alpha属性 海外叉车需求旺盛,带动营收增长;原材料价格较高,毛利率承压,期间费用率下降,净利率保持稳定。2022年上半年,国内新冠疫情反复影响国内叉车需求及智慧物流集成系统交付,但海外叉车需求旺盛,带动公司营收实现12.0%的同比增长。2022H1,公司综合毛利率为18.6%、同比减少1.9个百分点,主要系原
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诺力股份
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2022-08-28 18:02:40
福立旺的三大预期差
韭公最近看到好几篇推荐福立旺,周五中信建投新能源总指挥朱玥也发了首次深度覆盖报告。周末仔细地阅读了各方资料,梳理了福立旺目前的三大预期差。 预期差一:公司的金刚线母线业务市场担心未来被钨丝替代,事实上公司中报的披露目前金刚线母线35um以下金刚线母线已经完成,现在钨丝的优势主流在35-40um,只要金刚线提高合格率,钨丝完全没有替代的价值了。同时根据公司半年报可以看到,公司在钨丝技术方向也早有储备,留有后手。 预期差二:光伏丝网环节被海外厂商垄断。国外进口高端丝网的是11um,而公司研发的8um
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2022-08-28 16:57:56
感恩!感谢楼主提示的福立旺和长飞光纤机会,都很不错
@糯米团子:威尔药业:润滑油+药辅龙头双轮驱动,下半年迎业绩爆发
国金&山西证券推荐:1)公司是国内润滑油基础油的领先企业,同时润滑油添加剂打开第二成长曲线。润滑油国产替代趋势加速,打破国际巨头在国内的垄断局面。润滑油在汽车轻量化、风电、太阳能发电等行业广泛使用。合成酯类产品作为添加剂中的主要极性润滑材料,品种不断丰富,被国内各润滑油企业和复合剂厂家选用,
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2022-08-26 12:21:02
谢谢分享。昨天的长飞光纤吃大肉了,周五业绩估计有超预期机会了
@糯米团子:建投重大推荐:福立旺,光伏和电池壳业务迎来爆发,50%增速,估值仅18倍
3C 类精密金属零部件产品背靠苹果,组合工艺能力是核心竞争力。公司 生产的记忆合金耳机线、精密异型卡簧、超弹性记忆线、AirPods Max 头 梁和 iMac 充电接口是苹果的独家供应产品。今年苹果手机出货量坚韧,同 时新产品逐步放量(Type-C、声学金属织网、无线充电线零部件等),3C 业务未
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2022-09-07 16:02:12
楼主反应实在太快了。今天刚出的研报吧。盘后就关注到了!
翻倍目标价确实值得关注一下了
@糯米团子:国君新增重大推荐:苏大维格 立足光刻技术,迎接 AR 光波导、光伏新市场 看翻倍空间!
今日,国泰君安发布新增首次覆盖报告,罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月,东北证券也曾首次覆盖,同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报,不难发现,前十大流通股东中有7家大基金,包括睿远基金,银华基金,以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏,相必苏大维格今年业绩拐点确定性
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2022-09-06 15:21:53
西南医药新财富团队重大推荐:国邦医药(605507)兽用化药行业龙头,翻倍目标价
投资逻辑:1)公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台, 销售与降本竞争优势明显;2)兽药行业集中度提高,禁抗推动治疗用抗生素需求,公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿,产品丰富,质量受海内外认可;3)2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%,公司推进中间体-原料药-制剂 产业链一体化,是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。 值得关注的是:国邦医药中报大超市场预期,在医药股受制于集采整体低迷的大环境下,原料药国产替代的逻辑不断强化!中报利润4.95亿,同比
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2022-09-05 18:02:33
确实是个不错的新能源新贵企业
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:02:20
谢谢分享。我下午也发了一篇,结果被查重,扔去广场了
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:01:32
民生医药首次覆盖:九强生物 IVD 国家队平台,生化+病理诊断进入成长新时期
九强生物:国内生化诊断龙头,技术出海代表人。九强生物主营业务为生化诊断试剂、血凝诊断和肿瘤病理检测试剂,目前产品涵盖多个领域。公司立主生化诊断多年,产品端涵盖肝功能、肾功能、血脂类和糖代谢等类别,是生化诊断领域产品最为完善的企业之一,与国内外多家龙头企业建立了深度战略合作关系。公司业绩表现优异,自 2019-2021 年,公司营业收 入从 8.41 亿元增长到 15.99 亿元,CAGR 为 38%,毛利率水平在 70%左右,一 直以来高于同行业水准。 生物试剂方兴未艾,公司产品和平台优势明显。
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九强生物
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2022-09-05 17:56:03
谢谢楼主分享,楼主已经很久没发文了。这票看着又是好文。机构一般后知后觉,上个小车看看情况
@糯米团子:帝奥微 (688381) 被错杀的近端破发次新 高管战投配售被套 看150%目标价
今日西南证券首次覆盖帝奥微,并给与150%目标价。同时,民生证券也发布首次覆盖报告,新增重大推荐帝奥微。查阅公司相关资料发现,公司基本面扎实,并且现价安全边际极高。公司IPO前战投轮,高管全额认购站略配售,发行价格41.68元。而截止今天收盘股价已经破发被套8%。根据多年经验和统计,高管与实控人参与
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2022-09-05 17:27:37
招商新增重大推荐:沃尔核材 被低估的新能源新贵,业务步入高速发展期,估值仅10X
今日,前期被错杀的新能源核心标的集体反弹。同时,受到光缆招标超预期的消息刺激,亨通光电,中天科技,长飞光纤等通信核心标也连续两日大涨,有强趋势的走势。今天上午招商证券新增重大推荐:沃尔核材,并发布首次覆盖报告。沃尔核材作为新能源行业的新贵,今年8月以来获得数十家机构重点调研。新能源大赛道景气度无容置疑,但核心票估值都相对较高,机构目前的思路就在新能源大赛道中找寻低估值,确定性高的公司布局。沃尔核材正符合此逻辑(估值极低,现价对应23年仅10X,增速30%+)。目前仅招商证券一家机构新增重大推荐,
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2022-09-04 16:51:59
华创首推:中一科技 产能快速释放确保三年高增长 估值仅10X 看75%目标
今年上市后,中一科技作为明星次新股,得到资本市场广泛关注。广发证券,中信建投,西部证券,国泰君安,申万宏源等大券商先后对其覆盖重点推荐。周五,华创电新首席更是给出了75%的目标价。从公司半年报看,十大股东中机构占比高达10%以上,股东户数连续3个月下降。 自8月中旬以来,锂电光伏等核心赛道大幅调整,中一科技被连带错杀,现价提供了非常高的安全边际。在上半年疫情的背景下,公司毛利率保持25%,净利率高达15%,在制造业中实属罕见。公司净资产收益率(未上市前数据)高达46%。上市后今年上半年净资产收益
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2022-09-01 17:28:35
东吴医药新财富推荐:润达医疗 疫情又起 基本面与主题投资兼备的低位标的 估值仅15X
近日,疫情在成都,大连,深圳,上海等地反复频发。其中成都疫情尤为严重。盘后,成都疫情发布会通报本次疫情形势严峻,766例阳性病例(前一日仅100多例,增长速度超预期),并将实施3日全域静态化管理。从盘面上看,近日疫情相关的检测股已悄悄走强,并走出趋势,如九安医疗,明德生物,润达医疗等。鉴于我国坚定不移贯彻疫情清零的方针不会动摇。本次疫情下,疫情相关股,如核酸检测等,有机会迎来一波大行情。 今天东吴证券新财富医药首席朱国广发布《润达医疗首次覆盖深度报告》。 润达医疗基本面优秀,研报预测公司22-2
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德邦/华西医药强推:泰恩康 中国伟哥第一股 新品放量确保未来三年高增
泰恩康,作为中国“伟哥”第一股,近期受到资本市场广泛关注。其稀缺性和高增速受到基金的青睐。根据半年报显示,股东户数下降超50%,前十大流通中有5家是知名大基金。昨日,华西证券新财富医药首席崔文亮发布首次覆盖报告强推泰恩康。今天,德邦医药首席陈铁林也发布公司深度跟踪报告。一致预期泰恩康22-24年净利润为2.2/3.3/4.3,增速85%/45%/33%。受益于大单品放量,公司未来三年业绩将保持高增。公司是医药和大消费赛道难得的高确定性成长股! 从公司基本面角度看,公司依靠自身核心技术,连续多年毛
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国金重大推荐:合锻智能,国内锻压机龙头,下游新能源车和航空航天加速放量,70%空间
国内锻压机龙头企业,进入业绩快速成长期。公司前身为合肥锻压机床总 厂,深耕锻压机领域多年,2019-2021 年公司营收、归母净利润分别从 7.0/0.3 亿元提升至 12.1/0.6 亿,呈现高速增长态势。受下游高景气驱动,预计 21-24 年公司营收和归母净利润的 CAGR 分别达到 42.0%/75.4%。 新能源车、航天航空双轮驱动,未来三年锻压机板块收入有望保持高增长。 汽车:公司在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企,热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,随着新能源
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西南首推:诺力股份 基建先行稳增长,在手订单充裕确保未来两年增速,看80%空间
事件:公司发布2022年半年报,2022H1实现营收31.4亿元,同比增长12.0%;归母净利润2.0亿元,同比增长15.1%。当板块中可比公司半年报普遍负增长的背景下,公司高成长性确保alpha属性 海外叉车需求旺盛,带动营收增长;原材料价格较高,毛利率承压,期间费用率下降,净利率保持稳定。2022年上半年,国内新冠疫情反复影响国内叉车需求及智慧物流集成系统交付,但海外叉车需求旺盛,带动公司营收实现12.0%的同比增长。2022H1,公司综合毛利率为18.6%、同比减少1.9个百分点,主要系原
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2022-08-28 18:02:40
福立旺的三大预期差
韭公最近看到好几篇推荐福立旺,周五中信建投新能源总指挥朱玥也发了首次深度覆盖报告。周末仔细地阅读了各方资料,梳理了福立旺目前的三大预期差。 预期差一:公司的金刚线母线业务市场担心未来被钨丝替代,事实上公司中报的披露目前金刚线母线35um以下金刚线母线已经完成,现在钨丝的优势主流在35-40um,只要金刚线提高合格率,钨丝完全没有替代的价值了。同时根据公司半年报可以看到,公司在钨丝技术方向也早有储备,留有后手。 预期差二:光伏丝网环节被海外厂商垄断。国外进口高端丝网的是11um,而公司研发的8um
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感恩!感谢楼主提示的福立旺和长飞光纤机会,都很不错
@糯米团子:威尔药业:润滑油+药辅龙头双轮驱动,下半年迎业绩爆发
国金&山西证券推荐:1)公司是国内润滑油基础油的领先企业,同时润滑油添加剂打开第二成长曲线。润滑油国产替代趋势加速,打破国际巨头在国内的垄断局面。润滑油在汽车轻量化、风电、太阳能发电等行业广泛使用。合成酯类产品作为添加剂中的主要极性润滑材料,品种不断丰富,被国内各润滑油企业和复合剂厂家选用,
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谢谢分享。昨天的长飞光纤吃大肉了,周五业绩估计有超预期机会了
@糯米团子:建投重大推荐:福立旺,光伏和电池壳业务迎来爆发,50%增速,估值仅18倍
3C 类精密金属零部件产品背靠苹果,组合工艺能力是核心竞争力。公司 生产的记忆合金耳机线、精密异型卡簧、超弹性记忆线、AirPods Max 头 梁和 iMac 充电接口是苹果的独家供应产品。今年苹果手机出货量坚韧,同 时新产品逐步放量(Type-C、声学金属织网、无线充电线零部件等),3C 业务未
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翻倍目标价确实值得关注一下了
@糯米团子:国君新增重大推荐:苏大维格 立足光刻技术,迎接 AR 光波导、光伏新市场 看翻倍空间!
今日,国泰君安发布新增首次覆盖报告,罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月,东北证券也曾首次覆盖,同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报,不难发现,前十大流通股东中有7家大基金,包括睿远基金,银华基金,以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏,相必苏大维格今年业绩拐点确定性
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2022-09-06 15:21:53
西南医药新财富团队重大推荐:国邦医药(605507)兽用化药行业龙头,翻倍目标价
投资逻辑:1)公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台, 销售与降本竞争优势明显;2)兽药行业集中度提高,禁抗推动治疗用抗生素需求,公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿,产品丰富,质量受海内外认可;3)2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%,公司推进中间体-原料药-制剂 产业链一体化,是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。 值得关注的是:国邦医药中报大超市场预期,在医药股受制于集采整体低迷的大环境下,原料药国产替代的逻辑不断强化!中报利润4.95亿,同比
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国邦医药
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2022-09-05 18:02:33
确实是个不错的新能源新贵企业
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:02:20
谢谢分享。我下午也发了一篇,结果被查重,扔去广场了
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:01:32
民生医药首次覆盖:九强生物 IVD 国家队平台,生化+病理诊断进入成长新时期
九强生物:国内生化诊断龙头,技术出海代表人。九强生物主营业务为生化诊断试剂、血凝诊断和肿瘤病理检测试剂,目前产品涵盖多个领域。公司立主生化诊断多年,产品端涵盖肝功能、肾功能、血脂类和糖代谢等类别,是生化诊断领域产品最为完善的企业之一,与国内外多家龙头企业建立了深度战略合作关系。公司业绩表现优异,自 2019-2021 年,公司营业收 入从 8.41 亿元增长到 15.99 亿元,CAGR 为 38%,毛利率水平在 70%左右,一 直以来高于同行业水准。 生物试剂方兴未艾,公司产品和平台优势明显。
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九强生物
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2022-09-05 17:56:03
谢谢楼主分享,楼主已经很久没发文了。这票看着又是好文。机构一般后知后觉,上个小车看看情况
@糯米团子:帝奥微 (688381) 被错杀的近端破发次新 高管战投配售被套 看150%目标价
今日西南证券首次覆盖帝奥微,并给与150%目标价。同时,民生证券也发布首次覆盖报告,新增重大推荐帝奥微。查阅公司相关资料发现,公司基本面扎实,并且现价安全边际极高。公司IPO前战投轮,高管全额认购站略配售,发行价格41.68元。而截止今天收盘股价已经破发被套8%。根据多年经验和统计,高管与实控人参与
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2022-09-05 17:27:37
招商新增重大推荐:沃尔核材 被低估的新能源新贵,业务步入高速发展期,估值仅10X
今日,前期被错杀的新能源核心标的集体反弹。同时,受到光缆招标超预期的消息刺激,亨通光电,中天科技,长飞光纤等通信核心标也连续两日大涨,有强趋势的走势。今天上午招商证券新增重大推荐:沃尔核材,并发布首次覆盖报告。沃尔核材作为新能源行业的新贵,今年8月以来获得数十家机构重点调研。新能源大赛道景气度无容置疑,但核心票估值都相对较高,机构目前的思路就在新能源大赛道中找寻低估值,确定性高的公司布局。沃尔核材正符合此逻辑(估值极低,现价对应23年仅10X,增速30%+)。目前仅招商证券一家机构新增重大推荐,
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2022-09-04 16:51:59
华创首推:中一科技 产能快速释放确保三年高增长 估值仅10X 看75%目标
今年上市后,中一科技作为明星次新股,得到资本市场广泛关注。广发证券,中信建投,西部证券,国泰君安,申万宏源等大券商先后对其覆盖重点推荐。周五,华创电新首席更是给出了75%的目标价。从公司半年报看,十大股东中机构占比高达10%以上,股东户数连续3个月下降。 自8月中旬以来,锂电光伏等核心赛道大幅调整,中一科技被连带错杀,现价提供了非常高的安全边际。在上半年疫情的背景下,公司毛利率保持25%,净利率高达15%,在制造业中实属罕见。公司净资产收益率(未上市前数据)高达46%。上市后今年上半年净资产收益
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2022-09-01 17:28:35
东吴医药新财富推荐:润达医疗 疫情又起 基本面与主题投资兼备的低位标的 估值仅15X
近日,疫情在成都,大连,深圳,上海等地反复频发。其中成都疫情尤为严重。盘后,成都疫情发布会通报本次疫情形势严峻,766例阳性病例(前一日仅100多例,增长速度超预期),并将实施3日全域静态化管理。从盘面上看,近日疫情相关的检测股已悄悄走强,并走出趋势,如九安医疗,明德生物,润达医疗等。鉴于我国坚定不移贯彻疫情清零的方针不会动摇。本次疫情下,疫情相关股,如核酸检测等,有机会迎来一波大行情。 今天东吴证券新财富医药首席朱国广发布《润达医疗首次覆盖深度报告》。 润达医疗基本面优秀,研报预测公司22-2
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润达医疗
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2022-08-31 17:38:19
德邦/华西医药强推:泰恩康 中国伟哥第一股 新品放量确保未来三年高增
泰恩康,作为中国“伟哥”第一股,近期受到资本市场广泛关注。其稀缺性和高增速受到基金的青睐。根据半年报显示,股东户数下降超50%,前十大流通中有5家是知名大基金。昨日,华西证券新财富医药首席崔文亮发布首次覆盖报告强推泰恩康。今天,德邦医药首席陈铁林也发布公司深度跟踪报告。一致预期泰恩康22-24年净利润为2.2/3.3/4.3,增速85%/45%/33%。受益于大单品放量,公司未来三年业绩将保持高增。公司是医药和大消费赛道难得的高确定性成长股! 从公司基本面角度看,公司依靠自身核心技术,连续多年毛
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2022-08-30 17:31:31
国金重大推荐:合锻智能,国内锻压机龙头,下游新能源车和航空航天加速放量,70%空间
国内锻压机龙头企业,进入业绩快速成长期。公司前身为合肥锻压机床总 厂,深耕锻压机领域多年,2019-2021 年公司营收、归母净利润分别从 7.0/0.3 亿元提升至 12.1/0.6 亿,呈现高速增长态势。受下游高景气驱动,预计 21-24 年公司营收和归母净利润的 CAGR 分别达到 42.0%/75.4%。 新能源车、航天航空双轮驱动,未来三年锻压机板块收入有望保持高增长。 汽车:公司在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企,热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,随着新能源
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合锻智能
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2022-08-29 16:38:59
西南首推:诺力股份 基建先行稳增长,在手订单充裕确保未来两年增速,看80%空间
事件:公司发布2022年半年报,2022H1实现营收31.4亿元,同比增长12.0%;归母净利润2.0亿元,同比增长15.1%。当板块中可比公司半年报普遍负增长的背景下,公司高成长性确保alpha属性 海外叉车需求旺盛,带动营收增长;原材料价格较高,毛利率承压,期间费用率下降,净利率保持稳定。2022年上半年,国内新冠疫情反复影响国内叉车需求及智慧物流集成系统交付,但海外叉车需求旺盛,带动公司营收实现12.0%的同比增长。2022H1,公司综合毛利率为18.6%、同比减少1.9个百分点,主要系原
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2022-08-28 18:02:40
福立旺的三大预期差
韭公最近看到好几篇推荐福立旺,周五中信建投新能源总指挥朱玥也发了首次深度覆盖报告。周末仔细地阅读了各方资料,梳理了福立旺目前的三大预期差。 预期差一:公司的金刚线母线业务市场担心未来被钨丝替代,事实上公司中报的披露目前金刚线母线35um以下金刚线母线已经完成,现在钨丝的优势主流在35-40um,只要金刚线提高合格率,钨丝完全没有替代的价值了。同时根据公司半年报可以看到,公司在钨丝技术方向也早有储备,留有后手。 预期差二:光伏丝网环节被海外厂商垄断。国外进口高端丝网的是11um,而公司研发的8um
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2022-08-28 16:57:56
感恩!感谢楼主提示的福立旺和长飞光纤机会,都很不错
@糯米团子:威尔药业:润滑油+药辅龙头双轮驱动,下半年迎业绩爆发
国金&山西证券推荐:1)公司是国内润滑油基础油的领先企业,同时润滑油添加剂打开第二成长曲线。润滑油国产替代趋势加速,打破国际巨头在国内的垄断局面。润滑油在汽车轻量化、风电、太阳能发电等行业广泛使用。合成酯类产品作为添加剂中的主要极性润滑材料,品种不断丰富,被国内各润滑油企业和复合剂厂家选用,
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2022-08-26 12:21:02
谢谢分享。昨天的长飞光纤吃大肉了,周五业绩估计有超预期机会了
@糯米团子:建投重大推荐:福立旺,光伏和电池壳业务迎来爆发,50%增速,估值仅18倍
3C 类精密金属零部件产品背靠苹果,组合工艺能力是核心竞争力。公司 生产的记忆合金耳机线、精密异型卡簧、超弹性记忆线、AirPods Max 头 梁和 iMac 充电接口是苹果的独家供应产品。今年苹果手机出货量坚韧,同 时新产品逐步放量(Type-C、声学金属织网、无线充电线零部件等),3C 业务未
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2022-09-07 16:02:12
楼主反应实在太快了。今天刚出的研报吧。盘后就关注到了!
翻倍目标价确实值得关注一下了
@糯米团子:国君新增重大推荐:苏大维格 立足光刻技术,迎接 AR 光波导、光伏新市场 看翻倍空间!
今日,国泰君安发布新增首次覆盖报告,罕见的给与苏大维格接近翻倍目标价。今年8月,东北证券也曾首次覆盖,同样给予很高目标价。翻看苏大维格的半年报,不难发现,前十大流通股东中有7家大基金,包括睿远基金,银华基金,以及2021年私募排排网收益第一名正圆投资。机构扎堆重仓潜伏,相必苏大维格今年业绩拐点确定性
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2022-09-06 15:21:53
西南医药新财富团队重大推荐:国邦医药(605507)兽用化药行业龙头,翻倍目标价
投资逻辑:1)公司与全球三千预计客户建立渠道平台、拥有规模化制造平台, 销售与降本竞争优势明显;2)兽药行业集中度提高,禁抗推动治疗用抗生素需求,公司氟苯尼考、恩诺沙星、强力霉素营收过亿,产品丰富,质量受海内外认可;3)2015-21 年医药市场复合增速约 5.4%,公司推进中间体-原料药-制剂 产业链一体化,是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一。 值得关注的是:国邦医药中报大超市场预期,在医药股受制于集采整体低迷的大环境下,原料药国产替代的逻辑不断强化!中报利润4.95亿,同比
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2022-09-05 18:02:33
确实是个不错的新能源新贵企业
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:02:20
谢谢分享。我下午也发了一篇,结果被查重,扔去广场了
@听风的韭菜:【招商】沃尔核材:厚积薄发,新业务步入高速发展期
公司以热缩材料起家,并进行业务多元化拓展,目前已拥有电子、电力、电线、新能源四大业务板块,新能源锂电防护用硅橡胶产品、汽车工业线、电动汽车充电枪等新能源相关产品预计将成为公司未来业绩增长的重要增长极。首次推荐,给予“强烈推荐”投资评级。电子领域,产品以热缩材料为主。公司成立之初即主打热缩材料,迄今已
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2022-09-05 18:01:32
民生医药首次覆盖:九强生物 IVD 国家队平台,生化+病理诊断进入成长新时期
九强生物:国内生化诊断龙头,技术出海代表人。九强生物主营业务为生化诊断试剂、血凝诊断和肿瘤病理检测试剂,目前产品涵盖多个领域。公司立主生化诊断多年,产品端涵盖肝功能、肾功能、血脂类和糖代谢等类别,是生化诊断领域产品最为完善的企业之一,与国内外多家龙头企业建立了深度战略合作关系。公司业绩表现优异,自 2019-2021 年,公司营业收 入从 8.41 亿元增长到 15.99 亿元,CAGR 为 38%,毛利率水平在 70%左右,一 直以来高于同行业水准。 生物试剂方兴未艾,公司产品和平台优势明显。
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九强生物
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2022-09-05 17:56:03
谢谢楼主分享,楼主已经很久没发文了。这票看着又是好文。机构一般后知后觉,上个小车看看情况
@糯米团子:帝奥微 (688381) 被错杀的近端破发次新 高管战投配售被套 看150%目标价
今日西南证券首次覆盖帝奥微,并给与150%目标价。同时,民生证券也发布首次覆盖报告,新增重大推荐帝奥微。查阅公司相关资料发现,公司基本面扎实,并且现价安全边际极高。公司IPO前战投轮,高管全额认购站略配售,发行价格41.68元。而截止今天收盘股价已经破发被套8%。根据多年经验和统计,高管与实控人参与
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2022-09-05 17:27:37
招商新增重大推荐:沃尔核材 被低估的新能源新贵,业务步入高速发展期,估值仅10X
今日,前期被错杀的新能源核心标的集体反弹。同时,受到光缆招标超预期的消息刺激,亨通光电,中天科技,长飞光纤等通信核心标也连续两日大涨,有强趋势的走势。今天上午招商证券新增重大推荐:沃尔核材,并发布首次覆盖报告。沃尔核材作为新能源行业的新贵,今年8月以来获得数十家机构重点调研。新能源大赛道景气度无容置疑,但核心票估值都相对较高,机构目前的思路就在新能源大赛道中找寻低估值,确定性高的公司布局。沃尔核材正符合此逻辑(估值极低,现价对应23年仅10X,增速30%+)。目前仅招商证券一家机构新增重大推荐,
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2022-09-04 16:51:59
华创首推:中一科技 产能快速释放确保三年高增长 估值仅10X 看75%目标
今年上市后,中一科技作为明星次新股,得到资本市场广泛关注。广发证券,中信建投,西部证券,国泰君安,申万宏源等大券商先后对其覆盖重点推荐。周五,华创电新首席更是给出了75%的目标价。从公司半年报看,十大股东中机构占比高达10%以上,股东户数连续3个月下降。 自8月中旬以来,锂电光伏等核心赛道大幅调整,中一科技被连带错杀,现价提供了非常高的安全边际。在上半年疫情的背景下,公司毛利率保持25%,净利率高达15%,在制造业中实属罕见。公司净资产收益率(未上市前数据)高达46%。上市后今年上半年净资产收益
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2022-09-01 17:28:35
东吴医药新财富推荐:润达医疗 疫情又起 基本面与主题投资兼备的低位标的 估值仅15X
近日,疫情在成都,大连,深圳,上海等地反复频发。其中成都疫情尤为严重。盘后,成都疫情发布会通报本次疫情形势严峻,766例阳性病例(前一日仅100多例,增长速度超预期),并将实施3日全域静态化管理。从盘面上看,近日疫情相关的检测股已悄悄走强,并走出趋势,如九安医疗,明德生物,润达医疗等。鉴于我国坚定不移贯彻疫情清零的方针不会动摇。本次疫情下,疫情相关股,如核酸检测等,有机会迎来一波大行情。 今天东吴证券新财富医药首席朱国广发布《润达医疗首次覆盖深度报告》。 润达医疗基本面优秀,研报预测公司22-2
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2022-08-31 17:38:19
德邦/华西医药强推:泰恩康 中国伟哥第一股 新品放量确保未来三年高增
泰恩康,作为中国“伟哥”第一股,近期受到资本市场广泛关注。其稀缺性和高增速受到基金的青睐。根据半年报显示,股东户数下降超50%,前十大流通中有5家是知名大基金。昨日,华西证券新财富医药首席崔文亮发布首次覆盖报告强推泰恩康。今天,德邦医药首席陈铁林也发布公司深度跟踪报告。一致预期泰恩康22-24年净利润为2.2/3.3/4.3,增速85%/45%/33%。受益于大单品放量,公司未来三年业绩将保持高增。公司是医药和大消费赛道难得的高确定性成长股! 从公司基本面角度看,公司依靠自身核心技术,连续多年毛
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2022-08-30 17:31:31
国金重大推荐:合锻智能,国内锻压机龙头,下游新能源车和航空航天加速放量,70%空间
国内锻压机龙头企业,进入业绩快速成长期。公司前身为合肥锻压机床总 厂,深耕锻压机领域多年,2019-2021 年公司营收、归母净利润分别从 7.0/0.3 亿元提升至 12.1/0.6 亿,呈现高速增长态势。受下游高景气驱动,预计 21-24 年公司营收和归母净利润的 CAGR 分别达到 42.0%/75.4%。 新能源车、航天航空双轮驱动,未来三年锻压机板块收入有望保持高增长。 汽车:公司在汽车领域已供货比亚迪、一汽、上汽等多个头部车企,热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求,随着新能源
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2022-08-29 16:38:59
西南首推:诺力股份 基建先行稳增长,在手订单充裕确保未来两年增速,看80%空间
事件:公司发布2022年半年报,2022H1实现营收31.4亿元,同比增长12.0%;归母净利润2.0亿元,同比增长15.1%。当板块中可比公司半年报普遍负增长的背景下,公司高成长性确保alpha属性 海外叉车需求旺盛,带动营收增长;原材料价格较高,毛利率承压,期间费用率下降,净利率保持稳定。2022年上半年,国内新冠疫情反复影响国内叉车需求及智慧物流集成系统交付,但海外叉车需求旺盛,带动公司营收实现12.0%的同比增长。2022H1,公司综合毛利率为18.6%、同比减少1.9个百分点,主要系原
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2022-08-28 18:02:40
福立旺的三大预期差
韭公最近看到好几篇推荐福立旺,周五中信建投新能源总指挥朱玥也发了首次深度覆盖报告。周末仔细地阅读了各方资料,梳理了福立旺目前的三大预期差。 预期差一:公司的金刚线母线业务市场担心未来被钨丝替代,事实上公司中报的披露目前金刚线母线35um以下金刚线母线已经完成,现在钨丝的优势主流在35-40um,只要金刚线提高合格率,钨丝完全没有替代的价值了。同时根据公司半年报可以看到,公司在钨丝技术方向也早有储备,留有后手。 预期差二:光伏丝网环节被海外厂商垄断。国外进口高端丝网的是11um,而公司研发的8um
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2022-08-28 16:57:56
感恩!感谢楼主提示的福立旺和长飞光纤机会,都很不错
@糯米团子:威尔药业:润滑油+药辅龙头双轮驱动,下半年迎业绩爆发
国金&山西证券推荐:1)公司是国内润滑油基础油的领先企业,同时润滑油添加剂打开第二成长曲线。润滑油国产替代趋势加速,打破国际巨头在国内的垄断局面。润滑油在汽车轻量化、风电、太阳能发电等行业广泛使用。合成酯类产品作为添加剂中的主要极性润滑材料,品种不断丰富,被国内各润滑油企业和复合剂厂家选用,
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2022-08-26 12:21:02
谢谢分享。昨天的长飞光纤吃大肉了,周五业绩估计有超预期机会了
@糯米团子:建投重大推荐:福立旺,光伏和电池壳业务迎来爆发,50%增速,估值仅18倍
3C 类精密金属零部件产品背靠苹果,组合工艺能力是核心竞争力。公司 生产的记忆合金耳机线、精密异型卡簧、超弹性记忆线、AirPods Max 头 梁和 iMac 充电接口是苹果的独家供应产品。今年苹果手机出货量坚韧,同 时新产品逐步放量(Type-C、声学金属织网、无线充电线零部件等),3C 业务未
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