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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-13 07:17:28
船舶行业最新交流纪要!
船舶行业最新交流纪要!
1_船舶行业交流纪要.docx
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中国船舶
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中船科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-13 07:13:32
新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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中兴通讯
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宁德时代
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贵州茅台
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 17:58:59
一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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亿纬锂能
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宁德时代
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 16:50:24
玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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中国巨石
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中材科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 13:31:47
汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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比亚迪
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吉利汽车
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长城汽车
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 11:48:53
光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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福莱特
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信义光能
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阳光电源
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晶盛机电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 11:46:56
工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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三一重工
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比亚迪
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 17:29:45
大财富业务高速增长,把握券商板块黄金机会!
整体业绩回顾:行业景气度保持,业绩继续增长。上半年,行业 营业收入 2,324.14 亿元,同比增长 9%;净利润 902.79 亿元,同比增 长 9%;年化 ROE7.55%,较 2020 年增加 0.74 个百分点。其中,自营 业务收入贡献度最高为 30%,承销保荐业务增速最快为 21%。上市券 商业务增长领先行业。41 家上市券商合计营业收入 3,064.81 亿元,同 比+27%,剔除其他业务收入统计口径的影响,营业收入同比+20%; 合计归母净利润 982.40 亿元,同比+29%
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东方证券
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申万宏源
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东方财富
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 17:20:08
行业计划发布:工业软件有望加速发展
行动计划发布,工业软件发展有望提速 2021 年 9 月 10 日,上海市经信委、市发改委等五部门印发《上海市促进 工业软件高质量发展行动计划(2021-2023 年)》。通知提出到 2023 年,做 大产业规模。培育引进 200 家以上工业软件企业,培育 10 家左右上市企业, 上海工业软件规模突破 500 亿元。此外,核心研发设计类工业软件普遍落 地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用,在本市船舶、钢铁、石 化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。 我们认为
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宝信软件
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柏楚电子
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中控技术
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 16:54:37
光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调
【长江电新】光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调 1、九月以来,光伏玻璃连续涨价。截至今日,3.2mm镀膜产品主流报价达到26元/平,较前期底部上涨4元/平,更多小单价格达到28-29元/平;2.0mm镀膜产品主流报价达到20-21元/平,较前期底部上涨2-3元/平。同时观察到此前涨价相对滞后的龙头亦有进一步上涨迹象,天津信义报价来到24.3-26元/平区间,预计近期龙头价格将全面追至26元水平。 2、究其缘由,我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动,核心仍在于
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福莱特
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信义光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 10:56:33
中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵
中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵 ————————————— 1、先导稀材大股东成为中飞股份实控人。先导稀材是全球稀有金属材料(硒、碲、镓、铟、锗、铋、镉、钴等)的主要供应商;先导核心业务包括红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大事业部,公司在四大业务均为优质赛道的核心企业;2019年先导稀材净利润达5亿元。 2、内生,军工与核电新材料。红外激光材料受益于军工高精度红外导引头以及红外测温等需求放量,未来5年业绩复合增速有望实现40%以上。目前先导新材已将红外激光材料业务
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光智科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-10 16:24:48
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐! ■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能
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金博股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-10 09:05:58
最新光伏排产点评及错误观点更正
【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此我们点评如下: ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平
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阳光电源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-10 09:04:10
线性驱动赛道前景分析
-新开专栏系列“天工大义系列“首篇专题:线性驱动赛道在拓宽,国产品牌追赶中替代,重点推荐【捷昌驱动603583】,受益个股【兆威机电003021】 👀在消费智能化、工业精细化的大趋势下,线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看,国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距,凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看,我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电,凭借较高的性价比和综合竞争优势,有望实现收入和净利润的持
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兆威机电
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捷昌驱动
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-10 06:48:57
电解液相关专题交流纪要
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发 中泰电新汽车 石大胜华 2021.09.09 一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况: EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低
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胜华新材
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华鲁恒升
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天赐材料
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船舶行业最新交流纪要!
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新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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大财富业务高速增长,把握券商板块黄金机会!
整体业绩回顾:行业景气度保持,业绩继续增长。上半年,行业 营业收入 2,324.14 亿元,同比增长 9%;净利润 902.79 亿元,同比增 长 9%;年化 ROE7.55%,较 2020 年增加 0.74 个百分点。其中,自营 业务收入贡献度最高为 30%,承销保荐业务增速最快为 21%。上市券 商业务增长领先行业。41 家上市券商合计营业收入 3,064.81 亿元,同 比+27%,剔除其他业务收入统计口径的影响,营业收入同比+20%; 合计归母净利润 982.40 亿元,同比+29%
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行业计划发布:工业软件有望加速发展
行动计划发布,工业软件发展有望提速 2021 年 9 月 10 日,上海市经信委、市发改委等五部门印发《上海市促进 工业软件高质量发展行动计划(2021-2023 年)》。通知提出到 2023 年,做 大产业规模。培育引进 200 家以上工业软件企业,培育 10 家左右上市企业, 上海工业软件规模突破 500 亿元。此外,核心研发设计类工业软件普遍落 地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用,在本市船舶、钢铁、石 化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。 我们认为
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光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调
【长江电新】光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调 1、九月以来,光伏玻璃连续涨价。截至今日,3.2mm镀膜产品主流报价达到26元/平,较前期底部上涨4元/平,更多小单价格达到28-29元/平;2.0mm镀膜产品主流报价达到20-21元/平,较前期底部上涨2-3元/平。同时观察到此前涨价相对滞后的龙头亦有进一步上涨迹象,天津信义报价来到24.3-26元/平区间,预计近期龙头价格将全面追至26元水平。 2、究其缘由,我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动,核心仍在于
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中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵
中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵 ————————————— 1、先导稀材大股东成为中飞股份实控人。先导稀材是全球稀有金属材料(硒、碲、镓、铟、锗、铋、镉、钴等)的主要供应商;先导核心业务包括红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大事业部,公司在四大业务均为优质赛道的核心企业;2019年先导稀材净利润达5亿元。 2、内生,军工与核电新材料。红外激光材料受益于军工高精度红外导引头以及红外测温等需求放量,未来5年业绩复合增速有望实现40%以上。目前先导新材已将红外激光材料业务
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光智科技
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【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐! ■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能
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最新光伏排产点评及错误观点更正
【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此我们点评如下: ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平
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线性驱动赛道前景分析
-新开专栏系列“天工大义系列“首篇专题:线性驱动赛道在拓宽,国产品牌追赶中替代,重点推荐【捷昌驱动603583】,受益个股【兆威机电003021】 👀在消费智能化、工业精细化的大趋势下,线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看,国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距,凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看,我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电,凭借较高的性价比和综合竞争优势,有望实现收入和净利润的持
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电解液相关专题交流纪要
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发 中泰电新汽车 石大胜华 2021.09.09 一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况: EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-13 07:13:32
新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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中兴通讯
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贵州茅台
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 17:58:59
一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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亿纬锂能
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宁德时代
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 16:50:24
玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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中国巨石
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中材科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 13:31:47
汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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比亚迪
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 11:48:53
光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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福莱特
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信义光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 11:46:56
工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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三一重工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 17:29:45
大财富业务高速增长,把握券商板块黄金机会!
整体业绩回顾:行业景气度保持,业绩继续增长。上半年,行业 营业收入 2,324.14 亿元,同比增长 9%;净利润 902.79 亿元,同比增 长 9%;年化 ROE7.55%,较 2020 年增加 0.74 个百分点。其中,自营 业务收入贡献度最高为 30%,承销保荐业务增速最快为 21%。上市券 商业务增长领先行业。41 家上市券商合计营业收入 3,064.81 亿元,同 比+27%,剔除其他业务收入统计口径的影响,营业收入同比+20%; 合计归母净利润 982.40 亿元,同比+29%
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东方证券
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申万宏源
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东方财富
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 17:20:08
行业计划发布:工业软件有望加速发展
行动计划发布,工业软件发展有望提速 2021 年 9 月 10 日,上海市经信委、市发改委等五部门印发《上海市促进 工业软件高质量发展行动计划(2021-2023 年)》。通知提出到 2023 年,做 大产业规模。培育引进 200 家以上工业软件企业,培育 10 家左右上市企业, 上海工业软件规模突破 500 亿元。此外,核心研发设计类工业软件普遍落 地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用,在本市船舶、钢铁、石 化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。 我们认为
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宝信软件
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柏楚电子
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-11 16:54:37
光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调
【长江电新】光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调 1、九月以来,光伏玻璃连续涨价。截至今日,3.2mm镀膜产品主流报价达到26元/平,较前期底部上涨4元/平,更多小单价格达到28-29元/平;2.0mm镀膜产品主流报价达到20-21元/平,较前期底部上涨2-3元/平。同时观察到此前涨价相对滞后的龙头亦有进一步上涨迹象,天津信义报价来到24.3-26元/平区间,预计近期龙头价格将全面追至26元水平。 2、究其缘由,我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动,核心仍在于
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福莱特
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信义光能
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蛊惑乾坤
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2021-09-11 10:56:33
中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵
中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵 ————————————— 1、先导稀材大股东成为中飞股份实控人。先导稀材是全球稀有金属材料(硒、碲、镓、铟、锗、铋、镉、钴等)的主要供应商;先导核心业务包括红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大事业部,公司在四大业务均为优质赛道的核心企业;2019年先导稀材净利润达5亿元。 2、内生,军工与核电新材料。红外激光材料受益于军工高精度红外导引头以及红外测温等需求放量,未来5年业绩复合增速有望实现40%以上。目前先导新材已将红外激光材料业务
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光智科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-10 16:24:48
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐! ■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能
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金博股份
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蛊惑乾坤
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2021-09-10 09:05:58
最新光伏排产点评及错误观点更正
【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此我们点评如下: ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平
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阳光电源
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2021-09-10 09:04:10
线性驱动赛道前景分析
-新开专栏系列“天工大义系列“首篇专题:线性驱动赛道在拓宽,国产品牌追赶中替代,重点推荐【捷昌驱动603583】,受益个股【兆威机电003021】 👀在消费智能化、工业精细化的大趋势下,线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看,国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距,凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看,我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电,凭借较高的性价比和综合竞争优势,有望实现收入和净利润的持
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兆威机电
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捷昌驱动
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蛊惑乾坤
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2021-09-10 06:48:57
电解液相关专题交流纪要
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发 中泰电新汽车 石大胜华 2021.09.09 一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况: EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低
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胜华新材
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华鲁恒升
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天赐材料
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2021-09-13 07:17:28
船舶行业最新交流纪要!
船舶行业最新交流纪要!
1_船舶行业交流纪要.docx
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中国船舶
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中船科技
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📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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大财富业务高速增长,把握券商板块黄金机会!
整体业绩回顾:行业景气度保持,业绩继续增长。上半年,行业 营业收入 2,324.14 亿元,同比增长 9%;净利润 902.79 亿元,同比增 长 9%;年化 ROE7.55%,较 2020 年增加 0.74 个百分点。其中,自营 业务收入贡献度最高为 30%,承销保荐业务增速最快为 21%。上市券 商业务增长领先行业。41 家上市券商合计营业收入 3,064.81 亿元,同 比+27%,剔除其他业务收入统计口径的影响,营业收入同比+20%; 合计归母净利润 982.40 亿元,同比+29%
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行业计划发布:工业软件有望加速发展
行动计划发布,工业软件发展有望提速 2021 年 9 月 10 日,上海市经信委、市发改委等五部门印发《上海市促进 工业软件高质量发展行动计划(2021-2023 年)》。通知提出到 2023 年,做 大产业规模。培育引进 200 家以上工业软件企业,培育 10 家左右上市企业, 上海工业软件规模突破 500 亿元。此外,核心研发设计类工业软件普遍落 地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用,在本市船舶、钢铁、石 化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。 我们认为
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光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调
【长江电新】光伏玻璃:九月需求核心驱动,价格与业绩第二次上调 1、九月以来,光伏玻璃连续涨价。截至今日,3.2mm镀膜产品主流报价达到26元/平,较前期底部上涨4元/平,更多小单价格达到28-29元/平;2.0mm镀膜产品主流报价达到20-21元/平,较前期底部上涨2-3元/平。同时观察到此前涨价相对滞后的龙头亦有进一步上涨迹象,天津信义报价来到24.3-26元/平区间,预计近期龙头价格将全面追至26元水平。 2、究其缘由,我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动,核心仍在于
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福莱特
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中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵
中飞股份:3600吨铟!半导体+光伏战略性材料新贵 ————————————— 1、先导稀材大股东成为中飞股份实控人。先导稀材是全球稀有金属材料(硒、碲、镓、铟、锗、铋、镉、钴等)的主要供应商;先导核心业务包括红外激光、化合物半导体、薄膜材料、功能材料四大事业部,公司在四大业务均为优质赛道的核心企业;2019年先导稀材净利润达5亿元。 2、内生,军工与核电新材料。红外激光材料受益于军工高精度红外导引头以及红外测温等需求放量,未来5年业绩复合增速有望实现40%以上。目前先导新材已将红外激光材料业务
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光智科技
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【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐! ■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能
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最新光伏排产点评及错误观点更正
【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此我们点评如下: ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平
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线性驱动赛道前景分析
-新开专栏系列“天工大义系列“首篇专题:线性驱动赛道在拓宽,国产品牌追赶中替代,重点推荐【捷昌驱动603583】,受益个股【兆威机电003021】 👀在消费智能化、工业精细化的大趋势下,线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看,国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距,凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看,我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电,凭借较高的性价比和综合竞争优势,有望实现收入和净利润的持
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电解液相关专题交流纪要
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发 中泰电新汽车 石大胜华 2021.09.09 一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况: EMC产品及性能 在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成,有利于稳定负极并且阻抗适中,因此在锂离子电池中使用比较普遍,但因为EC粘度较大(粘度1.9)、熔点较高(熔点36.4℃),常温状态下为固态,低
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