全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率，是一个非常小众的市场，但是在今年，大家会看到，折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下，尤其是中国大陆的，应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台，今年国内折叠机的销量为700

制裁限制范围CNBC和美国商务部已正式发文样，要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限，这使得两性能芯片受到制栽，限制扩展到中高端。算力制裁影响新均的性能密

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。

转载自牛逼的古龙算力主要是国内、国外两条线。 国内线，重点看华为算力、国产算力、算力租赁。 国外线，重点看光模块。 光模块对标逆变器，算力租赁对标锂矿，这是卖方研报吹的。 华为算力/国产算力这边， 空间龙肯定是高新发展， 卖方研报给的目标市值是11个板， 再加上1-2个板的情绪溢价， 没有12-13

星链大PK ：卫星之火，足以燎原！ 一文看懂全产业链机会7,780人浏览2023-10-20 17:28卫星互联网这一熟悉又陌生的通信技术正迈入商业化阶段！ 置身于科技日新月异的时代，卫星互联网的发展已经与我们息息相关。站在更高维度上，卫星互联网成为 全球共识正在形成，

卫星通信一直是各国的战略性新兴产业，没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下，早在2018年，美国政府便推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。 纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat

 继光伏胶膜产品突破新赛道后，今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂（宁德）客户验证，目前已经开始推动大规模量产落地。一、关于环保锂电池粘结剂2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

问：公司的奥司他韦销售情况?答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需

只股票，进而发散到了一系列医药大单品逻辑，交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。从投资属性出发，此次减肥药主线，显然大部分属于产业趋势下的主题投资，也是趋势投资（少数股票如药明康德等，确实已有业绩贡献）。主题投资的第一要义，我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较，大概

博瑞医药-寒武纪(优点都有竞品，性能直接对标海外，产品都有人少量使用，缺点就是商业化时间周期稍微有点长) 常山药业-剑桥科技(优点是最先启动，绝对得情绪龙头，缺点是一代技术有点落后) 百花药业-鸿博股份(优点就是减肥药二波龙头，缺点就是情绪驱动为主) 双鹭药业--景嘉微(优点是多肽类的诚肥药我也做，

有不足的地方请指正

减肥药 vs光模块 1）口服药 = 硅光（诺和诺德） 2）三靶点 = 1.6T（礼来/乐普） 3）双靶点 = 800g（博瑞/众生） 4）单靶点 = 400g（华东/凯因） 5）降糖药 = 200g（常山） 6）福瑞股份：上面那些药，开处方都要用我的机器做检测~~~~~~~~~~~~~~

小盘+相对低位+近期资金异动鸿利智汇：公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。蓝黛科技：赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。金禄电子：公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。聚赛龙：公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料，主要应

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全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率，是一个非常小众的市场，但是在今年，大家会看到，折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下，尤其是中国大陆的，应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台，今年国内折叠机的销量为700

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卫星通信一直是各国的战略性新兴产业，没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下，早在2018年，美国政府便推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。 纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat

 继光伏胶膜产品突破新赛道后，今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂（宁德）客户验证，目前已经开始推动大规模量产落地。一、关于环保锂电池粘结剂2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

问：公司的奥司他韦销售情况?答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需

只股票，进而发散到了一系列医药大单品逻辑，交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。从投资属性出发，此次减肥药主线，显然大部分属于产业趋势下的主题投资，也是趋势投资（少数股票如药明康德等，确实已有业绩贡献）。主题投资的第一要义，我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较，大概

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有不足的地方请指正

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全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率，是一个非常小众的市场，但是在今年，大家会看到，折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下，尤其是中国大陆的，应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台，今年国内折叠机的销量为700

制裁限制范围CNBC和美国商务部已正式发文样，要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限，这使得两性能芯片受到制栽，限制扩展到中高端。算力制裁影响新均的性能密

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。

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 继光伏胶膜产品突破新赛道后，今日公司官宣了新的黑科技进展--环保锂电池胶黏剂产品通过头部电池厂（宁德）客户验证，目前已经开始推动大规模量产落地。一、关于环保锂电池粘结剂2023年1月13日,丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同向欧洲化学品管理局(ECHA)提交了针对全氟或多氟烷基类物质(

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

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制裁限制范围CNBC和美国商务部已正式发文样，要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限，这使得两性能芯片受到制栽，限制扩展到中高端。算力制裁影响新均的性能密

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。

转载自牛逼的古龙算力主要是国内、国外两条线。 国内线，重点看华为算力、国产算力、算力租赁。 国外线，重点看光模块。 光模块对标逆变器，算力租赁对标锂矿，这是卖方研报吹的。 华为算力/国产算力这边， 空间龙肯定是高新发展， 卖方研报给的目标市值是11个板， 再加上1-2个板的情绪溢价， 没有12-13

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摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

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