隆盛科技（300680）：特斯拉机器人产业链上，大价值量弹性标的挖掘特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个，价值量1000元每个;空心杯电机12个，价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元，其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。特斯拉对电机重视程度很高，目前指定的策略是由自身采购，美国、

作者： 杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

事件：6.29日下午，太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会，详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数，并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 [礼物]点评： 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon，但成本较高。额外成本主要由设备折旧，低温银浆，靶材构成。 1、由于HJT

人形机器人的核心是特斯拉，特斯拉发布人形机器人Optimus，明年预计五万台落地，未来全球100万台销售预期。具体拆分：（以下是整个机器人板块的核心）旋转关节构成：无框电机+谐波减速器+角接触轴承+交叉滚子轴承+编程码+力矩传感器直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深勾球轴承+四点接触球轴承+力矩

【中金电新】氢能板块点评：重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向绿氢招标持续放量，项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW，其中碱性电解槽占比超90%，总招标量已接近去年全年出货量水平，绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量：6月21日，鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工，新

【天风机械】机器人保姆级讲解：零部件选型逻辑及空间几何?☆特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴

机器人：零部件选型逻辑及空间几何？【天风机械】特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个；旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感

国家标准GB/T 42288-2022 《电化学储能电站安全规程》文件将于2023年7月1日起正式实施。       《安全规程》的正式发布填补了此前电化学储能电站安全配置相关国标的空白，是储能安全领域的首

①6月全国多地创纪录高温，电网负荷迭创新高。 ②十四五全国电网投资近3万亿元，支撑电力IT投资高景气；③民生证券看好虚拟电厂及AI电力两大方向。财联社6月25日讯（编辑 金皓明）根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-bl­o­ck组成。​增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。​腾景科技​目前主要客户为II-VI（收购了Fi­n­i­s­ar）、lu­m­e­n­t­um、旭创、海信、光迅

01行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。M

DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队

【东北电新】大模型赋能AI人形机器人，通用场景加速C端革命性推进;预计特斯拉超级工厂5万台明年出炉-人形机器人专家要点&分析-0518 (首推鼎智科技) 人形机器人产业近期进展: 大厂纷纷布局AI机器人。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台

核心要点1、人形机器人发展痛点：人形机器人行业发展的痛点在于尚不成熟的产品和高要求的应用场景之间的矛盾，具体体现在1）运动能力不达标：2）成本居高不下；3）缺乏能落地的应用的场景。随着近几十年的发展，人形机器人从早期的动辄几百万美元（如ASIMO造假300-400万美元）下降到目前的几万美元（如EV

一，机器视觉概览机器视觉是通过光学装置和传感器，自动地接收和处理真实物体图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动。 机器视觉涵盖人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域技术，拥有精度高、速度快、可靠性高等人工视觉无法比拟的优势。机器视觉设备一般包括两个部分：（1）视：即硬件组成部分，包

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作者： 杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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①6月全国多地创纪录高温，电网负荷迭创新高。 ②十四五全国电网投资近3万亿元，支撑电力IT投资高景气；③民生证券看好虚拟电厂及AI电力两大方向。财联社6月25日讯（编辑 金皓明）根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今

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一，机器视觉概览机器视觉是通过光学装置和传感器，自动地接收和处理真实物体图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动。 机器视觉涵盖人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域技术，拥有精度高、速度快、可靠性高等人工视觉无法比拟的优势。机器视觉设备一般包括两个部分：（1）视：即硬件组成部分，包

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人形机器人的核心是特斯拉，特斯拉发布人形机器人Optimus，明年预计五万台落地，未来全球100万台销售预期。具体拆分：（以下是整个机器人板块的核心）旋转关节构成：无框电机+谐波减速器+角接触轴承+交叉滚子轴承+编程码+力矩传感器直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深勾球轴承+四点接触球轴承+力矩

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国家标准GB/T 42288-2022 《电化学储能电站安全规程》文件将于2023年7月1日起正式实施。       《安全规程》的正式发布填补了此前电化学储能电站安全配置相关国标的空白，是储能安全领域的首

①6月全国多地创纪录高温，电网负荷迭创新高。 ②十四五全国电网投资近3万亿元，支撑电力IT投资高景气；③民生证券看好虚拟电厂及AI电力两大方向。财联社6月25日讯（编辑 金皓明）根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今

800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-bl­o­ck组成。​增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。​腾景科技​目前主要客户为II-VI（收购了Fi­n­i­s­ar）、lu­m­e­n­t­um、旭创、海信、光迅

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一，机器视觉概览机器视觉是通过光学装置和传感器，自动地接收和处理真实物体图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动。 机器视觉涵盖人工智能、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域技术，拥有精度高、速度快、可靠性高等人工视觉无法比拟的优势。机器视觉设备一般包括两个部分：（1）视：即硬件组成部分，包

隆盛科技（300680）：特斯拉机器人产业链上，大价值量弹性标的挖掘特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个，价值量1000元每个;空心杯电机12个，价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元，其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。特斯拉对电机重视程度很高，目前指定的策略是由自身采购，美国、

作者： 杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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人形机器人的核心是特斯拉，特斯拉发布人形机器人Optimus，明年预计五万台落地，未来全球100万台销售预期。具体拆分：（以下是整个机器人板块的核心）旋转关节构成：无框电机+谐波减速器+角接触轴承+交叉滚子轴承+编程码+力矩传感器直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深勾球轴承+四点接触球轴承+力矩

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800G光模块主要由光芯片、PCB、波分复用器件、非球管帽组成，其中波分复用器件由滤波片和Z-bl­o­ck组成。​增量来看，每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。​腾景科技​目前主要客户为II-VI（收购了Fi­n­i­s­ar）、lu­m­e­n­t­um、旭创、海信、光迅

01行业概况 1、定义：MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展MR（即混合现实技术）是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境，是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。M

DSP芯片：800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片，单价100-150美金，价格跟光芯片120美金类似 竞争格局：核心玩家是marvell和博通，目前没有国内玩家，壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局：正在搭建团队布局7nm的光模块DSP，预计明后年出样品，从低端往高端做，裕太微核心团队

【东北电新】大模型赋能AI人形机器人，通用场景加速C端革命性推进;预计特斯拉超级工厂5万台明年出炉-人形机器人专家要点&分析-0518 (首推鼎智科技) 人形机器人产业近期进展: 大厂纷纷布局AI机器人。 Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台

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