其实液冷和光模块还有点共性的一：都属于算力不同于数据、大模型和应用，算力受益点集中，都属于AI时代卖铲人二：两者均大幅受益于AI的跨越式发展

全民AI的时代，讲电新标的有些不合时宜。所以写这篇文章的时候内心是有些矛盾的，怕耽误大家赚钱。AI是星辰大海，但电新行业也不是不发展了，没有一点点机会了。重组并购向来出大牛，尤其是股东方背景非常牛的时候。今年的涨幅榜前列还是有标杆中航电测的重组大牛股。松发股份以支付现金方式安徽利维能动力电池有限公司

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

#冠石科技交流速递 1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多 且现在gpu更迭快 下一代或许六倍 九倍？ 2.国产化率不足5% 国产替代空间大 光掩膜价值量比光刻胶高 3.公司制成主做45nm-28nm 国内其他两家只能130nm

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半年三倍！CPO大牛股带动板块爆发！AI助力CPO！一文详解！（附股）5,150人浏览2023-06-14 18:17唐一歌德邦证券CPO牛股频出！今年十大牛股中有三只都是CPO概念！今天CPO再度爆发！AI浪潮下，CPO因多方面的性能优势，有望成为大算力应用场景下的重要技术路径！与CPO

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息 谁是最强多肽减肥药原料药龙头？ 圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-

一、事件：丑国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。

【计算机】在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为：1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态

“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法

一图文秒懂 无人驾驶与发展路程 什么是无人驾驶百度百科：无人驾驶技术是传感器、计算机、人工智能、通信、导航定位、模式识别、机器视觉、智能控制等多门前沿学科的综合体。风清扬：无人驾驶是指通过自动化技术和人工智能算法等科技手段，达到车辆自主进行预设行驶路线、障碍物识别、安全驾驶、车辆控制等操作

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技 、交控科技、瀚川智能3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普

英伟达算力的鸿博股份、马斯克人形机器人的科力尔。鸿博在谢幕，亿道正在喷发，100-200亿台人形机器人的科力尔将是最耀眼、最璀璨的的明珠！马斯克来、又悄悄地走了，但是特斯拉大涨了，马斯克又回首富。马斯克为什么能凭借机器人重返世界首富？黄仁勋为什么不能？重点看好高达200万亿的全球机器人巨头特斯拉以及

强瑞技术301128，互动很多超预期干货：1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，2.公司最近收购公司提供高速光模块散热方案，既是正宗的液冷服务器，也可以蹭高速光模块！3、2019年华为没受制裁之前，公司营收占比88%，目前华为占比为18%，随着华为在算力市场发力，公司具备4倍弹性空间。&n

AI算力产业合集总览算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷

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