随着5G芯片的破壁，势必会带来企业的“5G+工业互联网”新一轮改革。“5G+工业互联网”作为实现工业化与数字化、网络化、智能化“融合”的粘合剂和催化剂，为加速中国新型工业化进程提供了新的工具箱现代化产业是现代化国家的重要标志。世界上一些国家历经科技革命和产业革命，成功培育本国的现代化产业而跃升发达国

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

周末最火的话题当属光刻机，这也是目前市场最具持续性的主线题材，华为手机龙头华力创通就是最好的例子。废话不多说，直接看图：如上，大部分都是非上市品种，只有上海微电子张江高科有持股下面这张图可能更加直观一点 半导体制造过程相当复杂，先进制程多达500多道工序，需要用到大量材料。因此半导体材料也

8月29日，在华为Mate60 Pro开售后不久，华为的所有产业链合作伙伴也曝光了。据财联社报道，有产业链人士透露，Mate60系列首批备货量高达数百万台，远超前期产品，华为全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。而华为手机产业链也通过下面一张图曝光：结构件供应商：37家合作

随着华为新机的推出，不但利好华为手机产业链，更被市场视为全球半导体拐点的标志性事件，利好整个半导体产业链全面复苏。 半导体方向成为市场阶段主线，随着市场传闻大基金三期即将落地，半导体方向有望继续活跃。 随着华为麒麟芯片的重出江湖，国产光刻机产业链曙光初现，我们对国产光刻机零部件产业链进行梳理，以备投

 光刻机是国内最受关注的半导体设备，也是严重被卡脖子的设备，它的主要作用就是进行光刻制造。以2022年为例，全球前道光刻设备市场规模约为190亿美元，其市场份额在晶圆生产设备中占比为20%，仅次于刻蚀设备。 晶圆生产设备市场份额占比如需了解半导体行业各流程工艺的介绍，欢迎点开主页

🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】华为携自研软硬件强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理： 🌟在3年制裁下，【华为】实现了从硬件到软件，从终端产品到供应链，从上层设计到底层逻辑的逐步全面自研。 🔸硬件层面，华为实现了1.3万颗元器件实现自主可控、4000电路板的反复换板开发 ，实现RF射

半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块！！🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增

这回真的喜大普奔，昨日美商务部长雷蒙多访华，而华为mate60中午直接开售，下午连发布会ppt都疯狂流传，用意如何？ 而华为被限制的核心是5g射频+处理器，其中5g射频中的baw滤波器今年已被突破（武汉敏声、麦捷、赛微），而处理器因美国无理限制导致麒麟芯片先进制程无法落地，国内5nm还落后

不同光刻胶对应的制程 比如大家最关心的EUV光刻机，最先进，用于7纳米以下支撑，极紫外光的波长小于13.5纳米，就得用EUV光刻胶。稍微容易一点，DUV光刻机，用的是深紫外光，波长193纳米，得用ArF光刻胶（或者ArFi光刻胶），也可以简称“A胶”。再容易一点，制程都不是纳米，到了微米级

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。  【事件追踪：事件看点和最新发展】一新概念或成为下周的亮点 一带一路或超预期下周重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下两个事件，排名不区分重要度，

日前，国务院常务会议正式审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持。而在新一轮城中村改造即将启动的当下，A股“工程监理第一股”中达安正摩拳擦掌、蓄势待发。中达安常务副总裁王胜表示，监理行业尤其

核心观点事件：2023 年 8 月 21 日，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确规定了数据资产的入表形式。对于符合条件的数据资源，企业内部使用的数据资源确认为无形资产，企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源确认为存货。⚫ 数据资产入表，运营商作为海量数据拥有者有望受益。20

要说情绪周期，先说说情绪周期之外的题外话。从2015年起，特立A等一众妖股普及了龙头战法和坐庄模式；2016年柘中股份、太阳电缆这样的庄游股一度成为无数交易者的圣杯；2017年冲天炮和核按钮手法被当红选手普及；2018年竞价交易不计成本的遍地开花，最后被反核资金治得服服帖帖；2019年公众号的泛滥，

随着5G芯片的破壁，势必会带来企业的“5G+工业互联网”新一轮改革。“5G+工业互联网”作为实现工业化与数字化、网络化、智能化“融合”的粘合剂和催化剂，为加速中国新型工业化进程提供了新的工具箱现代化产业是现代化国家的重要标志。世界上一些国家历经科技革命和产业革命，成功培育本国的现代化产业而跃升发达国

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

周末最火的话题当属光刻机，这也是目前市场最具持续性的主线题材，华为手机龙头华力创通就是最好的例子。废话不多说，直接看图：如上，大部分都是非上市品种，只有上海微电子张江高科有持股下面这张图可能更加直观一点 半导体制造过程相当复杂，先进制程多达500多道工序，需要用到大量材料。因此半导体材料也

8月29日，在华为Mate60 Pro开售后不久，华为的所有产业链合作伙伴也曝光了。据财联社报道，有产业链人士透露，Mate60系列首批备货量高达数百万台，远超前期产品，华为全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。而华为手机产业链也通过下面一张图曝光：结构件供应商：37家合作

随着华为新机的推出，不但利好华为手机产业链，更被市场视为全球半导体拐点的标志性事件，利好整个半导体产业链全面复苏。 半导体方向成为市场阶段主线，随着市场传闻大基金三期即将落地，半导体方向有望继续活跃。 随着华为麒麟芯片的重出江湖，国产光刻机产业链曙光初现，我们对国产光刻机零部件产业链进行梳理，以备投

 光刻机是国内最受关注的半导体设备，也是严重被卡脖子的设备，它的主要作用就是进行光刻制造。以2022年为例，全球前道光刻设备市场规模约为190亿美元，其市场份额在晶圆生产设备中占比为20%，仅次于刻蚀设备。 晶圆生产设备市场份额占比如需了解半导体行业各流程工艺的介绍，欢迎点开主页

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

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这回真的喜大普奔，昨日美商务部长雷蒙多访华，而华为mate60中午直接开售，下午连发布会ppt都疯狂流传，用意如何？ 而华为被限制的核心是5g射频+处理器，其中5g射频中的baw滤波器今年已被突破（武汉敏声、麦捷、赛微），而处理器因美国无理限制导致麒麟芯片先进制程无法落地，国内5nm还落后

不同光刻胶对应的制程 比如大家最关心的EUV光刻机，最先进，用于7纳米以下支撑，极紫外光的波长小于13.5纳米，就得用EUV光刻胶。稍微容易一点，DUV光刻机，用的是深紫外光，波长193纳米，得用ArF光刻胶（或者ArFi光刻胶），也可以简称“A胶”。再容易一点，制程都不是纳米，到了微米级

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日前，国务院常务会议正式审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持。而在新一轮城中村改造即将启动的当下，A股“工程监理第一股”中达安正摩拳擦掌、蓄势待发。中达安常务副总裁王胜表示，监理行业尤其

核心观点事件：2023 年 8 月 21 日，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确规定了数据资产的入表形式。对于符合条件的数据资源，企业内部使用的数据资源确认为无形资产，企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源确认为存货。⚫ 数据资产入表，运营商作为海量数据拥有者有望受益。20

要说情绪周期，先说说情绪周期之外的题外话。从2015年起，特立A等一众妖股普及了龙头战法和坐庄模式；2016年柘中股份、太阳电缆这样的庄游股一度成为无数交易者的圣杯；2017年冲天炮和核按钮手法被当红选手普及；2018年竞价交易不计成本的遍地开花，最后被反核资金治得服服帖帖；2019年公众号的泛滥，

随着5G芯片的破壁，势必会带来企业的“5G+工业互联网”新一轮改革。“5G+工业互联网”作为实现工业化与数字化、网络化、智能化“融合”的粘合剂和催化剂，为加速中国新型工业化进程提供了新的工具箱现代化产业是现代化国家的重要标志。世界上一些国家历经科技革命和产业革命，成功培育本国的现代化产业而跃升发达国

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8月29日，在华为Mate60 Pro开售后不久，华为的所有产业链合作伙伴也曝光了。据财联社报道，有产业链人士透露，Mate60系列首批备货量高达数百万台，远超前期产品，华为全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。而华为手机产业链也通过下面一张图曝光：结构件供应商：37家合作

随着华为新机的推出，不但利好华为手机产业链，更被市场视为全球半导体拐点的标志性事件，利好整个半导体产业链全面复苏。 半导体方向成为市场阶段主线，随着市场传闻大基金三期即将落地，半导体方向有望继续活跃。 随着华为麒麟芯片的重出江湖，国产光刻机产业链曙光初现，我们对国产光刻机零部件产业链进行梳理，以备投

 光刻机是国内最受关注的半导体设备，也是严重被卡脖子的设备，它的主要作用就是进行光刻制造。以2022年为例，全球前道光刻设备市场规模约为190亿美元，其市场份额在晶圆生产设备中占比为20%，仅次于刻蚀设备。 晶圆生产设备市场份额占比如需了解半导体行业各流程工艺的介绍，欢迎点开主页

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

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这回真的喜大普奔，昨日美商务部长雷蒙多访华，而华为mate60中午直接开售，下午连发布会ppt都疯狂流传，用意如何？ 而华为被限制的核心是5g射频+处理器，其中5g射频中的baw滤波器今年已被突破（武汉敏声、麦捷、赛微），而处理器因美国无理限制导致麒麟芯片先进制程无法落地，国内5nm还落后

不同光刻胶对应的制程 比如大家最关心的EUV光刻机，最先进，用于7纳米以下支撑，极紫外光的波长小于13.5纳米，就得用EUV光刻胶。稍微容易一点，DUV光刻机，用的是深紫外光，波长193纳米，得用ArF光刻胶（或者ArFi光刻胶），也可以简称“A胶”。再容易一点，制程都不是纳米，到了微米级

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日前，国务院常务会议正式审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持。而在新一轮城中村改造即将启动的当下，A股“工程监理第一股”中达安正摩拳擦掌、蓄势待发。中达安常务副总裁王胜表示，监理行业尤其

核心观点事件：2023 年 8 月 21 日，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确规定了数据资产的入表形式。对于符合条件的数据资源，企业内部使用的数据资源确认为无形资产，企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源确认为存货。⚫ 数据资产入表，运营商作为海量数据拥有者有望受益。20

要说情绪周期，先说说情绪周期之外的题外话。从2015年起，特立A等一众妖股普及了龙头战法和坐庄模式；2016年柘中股份、太阳电缆这样的庄游股一度成为无数交易者的圣杯；2017年冲天炮和核按钮手法被当红选手普及；2018年竞价交易不计成本的遍地开花，最后被反核资金治得服服帖帖；2019年公众号的泛滥，

随着5G芯片的破壁，势必会带来企业的“5G+工业互联网”新一轮改革。“5G+工业互联网”作为实现工业化与数字化、网络化、智能化“融合”的粘合剂和催化剂，为加速中国新型工业化进程提供了新的工具箱现代化产业是现代化国家的重要标志。世界上一些国家历经科技革命和产业革命，成功培育本国的现代化产业而跃升发达国

算力租赁专家访谈纪要 时间9.5日 专家背景：云厂商，服务器，大模型   q:目前行业需求情况如何？都是哪些客户？ a:目前看算力需求非常庞大，都在到处找算力，目前了解看供需比在1:10之间，可能还不止，因为很多行业还没意识到，比如传统电商和游戏。   q:需求主要

周末最火的话题当属光刻机，这也是目前市场最具持续性的主线题材，华为手机龙头华力创通就是最好的例子。废话不多说，直接看图：如上，大部分都是非上市品种，只有上海微电子张江高科有持股下面这张图可能更加直观一点 半导体制造过程相当复杂，先进制程多达500多道工序，需要用到大量材料。因此半导体材料也

8月29日，在华为Mate60 Pro开售后不久，华为的所有产业链合作伙伴也曝光了。据财联社报道，有产业链人士透露，Mate60系列首批备货量高达数百万台，远超前期产品，华为全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。而华为手机产业链也通过下面一张图曝光：结构件供应商：37家合作

随着华为新机的推出，不但利好华为手机产业链，更被市场视为全球半导体拐点的标志性事件，利好整个半导体产业链全面复苏。 半导体方向成为市场阶段主线，随着市场传闻大基金三期即将落地，半导体方向有望继续活跃。 随着华为麒麟芯片的重出江湖，国产光刻机产业链曙光初现，我们对国产光刻机零部件产业链进行梳理，以备投

 光刻机是国内最受关注的半导体设备，也是严重被卡脖子的设备，它的主要作用就是进行光刻制造。以2022年为例，全球前道光刻设备市场规模约为190亿美元，其市场份额在晶圆生产设备中占比为20%，仅次于刻蚀设备。 晶圆生产设备市场份额占比如需了解半导体行业各流程工艺的介绍，欢迎点开主页

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半导体材料： 晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。 封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘

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这回真的喜大普奔，昨日美商务部长雷蒙多访华，而华为mate60中午直接开售，下午连发布会ppt都疯狂流传，用意如何？ 而华为被限制的核心是5g射频+处理器，其中5g射频中的baw滤波器今年已被突破（武汉敏声、麦捷、赛微），而处理器因美国无理限制导致麒麟芯片先进制程无法落地，国内5nm还落后

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