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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-01-03 10:04:44
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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2024-01-03 10:01:18
晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期
【西部半导体]晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期S晶升股份(sh688478)S 1)订单高增。Q3末合同负债0.98亿元,同比 +98%,此外,公司8月29日披露与客户J的重大合同,交付SiC炉合同金额约1.2亿元,持续提振未来业绩。 2) SiC长晶炉订单饱满,国内扩产快。国内SiC衬底现产能25.8~40万片/年,预计5年内产能增加约500万片/年,对应长晶炉增量空间超70亿元。公司9月底在手订单8亿+,YoY超30%,国内市占率约30%,客户覆盖三安光电、东尼电子、浙江晶越、比亚迪、8
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追龙纪要
2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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追龙纪要
2024-01-02 14:35:54
国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响
【中邮有色】国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响几内亚油罐爆炸+,铝土矿输运受到影响。S闽发铝业(sz002578)S 12月18日几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸。据Mysteel调研,此次爆炸导致科纳里克共18个燃料库,其中13个被毁。几内亚官方与矿商沟通征用其部分储罐,部分矿山已经自21日起陆续实施暂停开采、减产、停止销售及长单签订等措施。截至2023年底中国铝土矿对外依存度高达69%左右,而其中几内亚矿来源占比约72%,短期铝土矿成本有所抬升。 山东天气污染整治,氧化铝供应紧张。1
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闽发铝业
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追龙纪要
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#资料# 核电行业点评
#资料# 【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行S国光电气(sh688776)S S科新机电(sz300092)S 三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平
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2023-12-29 10:09:44
组件价格还会再跌吗?
【中邮电新王磊团队】光伏:市场核心关注问题 组件价格还会再跌吗?S纬达光电(bj873001)S 当前组件成交均价持续下降,考虑到24年初行业排产回落,硅料价格或将进一步走低,带动产业链价格继续下跌;春节后预期需求回暖,行业排产回升,产业链价格有望迎来触底回升; 利润率预期触底了吗? 产业链价格仍有下跌空间,且前期签订高价长单占比逐季回落,当前利润率还未触底,预期24Q1利润率伴随价格迎来触底; 光伏一季报会亏损吗? 影响24Q1主产业链业绩的因素主要有经营性盈亏、资产减值两方面。单纯从经营性角
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MR预售即将到来,关注果链低估值标的
MR预售即将到来,关注果链低估值标的S凯格精机(sz301338)S 苹果MR新品发售在即。据《证券日报》,苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,并将于2024年1月在北美首发,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右 卓兆点胶是从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业,在高端智能制造环节,点胶设备市场仍以美国诺信、日本武藏等国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国
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2023-12-28 14:20:45
光伏板块大涨点评
光伏板块大涨点评 S晶科能源(sh688223)S S晶澳科技(sz002459)S [爆竹]光伏板块今日大涨,我们认为主要系北向资金加仓与内资公募主题基金年底调仓。9 (1) Wind显示12月21日(光伏上周大涨日)北向资金净流入新能源约88亿元,光伏龙头上周行情中外资持股有所增加。(2)今日北向资金与光伏ETF趋势大体一致,我们认为除了内资漂移资金回补之外,北向资金同样为今天行情助力。 [礼物]外资对光伏态度切换:外资普遍基于 2024年美联储降息预期,对欧美市场2024年(分布式与大型地
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追龙纪要
2023-12-26 15:04:08
磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地S利和兴(sz301013)S S龙头股份(sh600630)S #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利
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2023-12-26 10:08:20
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【大金建投化工】S龙头股份(sh600630)S S凯赛生物(sh688065)S 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利
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2023-12-25 14:42:45
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断
【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断 S方正电机(sz002196)S S龙头股份(sh600630)S 光伏板块海外正向催化不断,国内数据有力支撑基本面: 海外:美联储降息预期已现,加息周期结束,中长期利率较此前高点降幅超0.5%;四大航运巨头因也门胡塞武装问题暂停红海航线服务后,欧洲天然气价格有上涨趋势。 国内:11月国内新增光伏装机21.3GW,环增57%,1-11月累计装机163.8GW,同增149%,装机量持续超预期;从出口来看,11月电池组件出口18GW,环比+15%
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2023-12-22 14:40:28
浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告:电能变换及控制平台型企业,引领工程传动国产化替代 S龙头股份(sh600630)S 【行业:大功率传动高壁垒高盈利,国产品牌市占率有望持续提升】变频器是工业自动化的核心部件,预计2025年我国变频器市场规模有望增长至883亿元。高性能大功率变频器主要应用于高端工艺控制领域,对控制精度、响应速度和过载能力要求高,且核心零部件IGCT成熟稳定大量使用的壁垒极高,因此长期以来该市场被西门子、ABB、TMEIC等外资品牌垄断。当前国内政府大力支持核心技术
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期
【西部半导体]晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期S晶升股份(sh688478)S 1)订单高增。Q3末合同负债0.98亿元,同比 +98%,此外,公司8月29日披露与客户J的重大合同,交付SiC炉合同金额约1.2亿元,持续提振未来业绩。 2) SiC长晶炉订单饱满,国内扩产快。国内SiC衬底现产能25.8~40万片/年,预计5年内产能增加约500万片/年,对应长晶炉增量空间超70亿元。公司9月底在手订单8亿+,YoY超30%,国内市占率约30%,客户覆盖三安光电、东尼电子、浙江晶越、比亚迪、8
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【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响
【中邮有色】国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响几内亚油罐爆炸+,铝土矿输运受到影响。S闽发铝业(sz002578)S 12月18日几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸。据Mysteel调研,此次爆炸导致科纳里克共18个燃料库,其中13个被毁。几内亚官方与矿商沟通征用其部分储罐,部分矿山已经自21日起陆续实施暂停开采、减产、停止销售及长单签订等措施。截至2023年底中国铝土矿对外依存度高达69%左右,而其中几内亚矿来源占比约72%,短期铝土矿成本有所抬升。 山东天气污染整治,氧化铝供应紧张。1
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#资料# 核电行业点评
#资料# 【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行S国光电气(sh688776)S S科新机电(sz300092)S 三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平
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组件价格还会再跌吗?
【中邮电新王磊团队】光伏:市场核心关注问题 组件价格还会再跌吗?S纬达光电(bj873001)S 当前组件成交均价持续下降,考虑到24年初行业排产回落,硅料价格或将进一步走低,带动产业链价格继续下跌;春节后预期需求回暖,行业排产回升,产业链价格有望迎来触底回升; 利润率预期触底了吗? 产业链价格仍有下跌空间,且前期签订高价长单占比逐季回落,当前利润率还未触底,预期24Q1利润率伴随价格迎来触底; 光伏一季报会亏损吗? 影响24Q1主产业链业绩的因素主要有经营性盈亏、资产减值两方面。单纯从经营性角
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MR预售即将到来,关注果链低估值标的
MR预售即将到来,关注果链低估值标的S凯格精机(sz301338)S 苹果MR新品发售在即。据《证券日报》,苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,并将于2024年1月在北美首发,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右 卓兆点胶是从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业,在高端智能制造环节,点胶设备市场仍以美国诺信、日本武藏等国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国
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光伏板块大涨点评
光伏板块大涨点评 S晶科能源(sh688223)S S晶澳科技(sz002459)S [爆竹]光伏板块今日大涨,我们认为主要系北向资金加仓与内资公募主题基金年底调仓。9 (1) Wind显示12月21日(光伏上周大涨日)北向资金净流入新能源约88亿元,光伏龙头上周行情中外资持股有所增加。(2)今日北向资金与光伏ETF趋势大体一致,我们认为除了内资漂移资金回补之外,北向资金同样为今天行情助力。 [礼物]外资对光伏态度切换:外资普遍基于 2024年美联储降息预期,对欧美市场2024年(分布式与大型地
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磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地S利和兴(sz301013)S S龙头股份(sh600630)S #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利
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【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【大金建投化工】S龙头股份(sh600630)S S凯赛生物(sh688065)S 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利
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重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断
【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断 S方正电机(sz002196)S S龙头股份(sh600630)S 光伏板块海外正向催化不断,国内数据有力支撑基本面: 海外:美联储降息预期已现,加息周期结束,中长期利率较此前高点降幅超0.5%;四大航运巨头因也门胡塞武装问题暂停红海航线服务后,欧洲天然气价格有上涨趋势。 国内:11月国内新增光伏装机21.3GW,环增57%,1-11月累计装机163.8GW,同增149%,装机量持续超预期;从出口来看,11月电池组件出口18GW,环比+15%
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浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告:电能变换及控制平台型企业,引领工程传动国产化替代 S龙头股份(sh600630)S 【行业:大功率传动高壁垒高盈利,国产品牌市占率有望持续提升】变频器是工业自动化的核心部件,预计2025年我国变频器市场规模有望增长至883亿元。高性能大功率变频器主要应用于高端工艺控制领域,对控制精度、响应速度和过载能力要求高,且核心零部件IGCT成熟稳定大量使用的壁垒极高,因此长期以来该市场被西门子、ABB、TMEIC等外资品牌垄断。当前国内政府大力支持核心技术
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追龙纪要
2024-01-03 10:04:44
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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2024-01-03 10:01:18
晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期
【西部半导体]晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期S晶升股份(sh688478)S 1)订单高增。Q3末合同负债0.98亿元,同比 +98%,此外,公司8月29日披露与客户J的重大合同,交付SiC炉合同金额约1.2亿元,持续提振未来业绩。 2) SiC长晶炉订单饱满,国内扩产快。国内SiC衬底现产能25.8~40万片/年,预计5年内产能增加约500万片/年,对应长晶炉增量空间超70亿元。公司9月底在手订单8亿+,YoY超30%,国内市占率约30%,客户覆盖三安光电、东尼电子、浙江晶越、比亚迪、8
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2024-01-02 15:29:21
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响
【中邮有色】国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响几内亚油罐爆炸+,铝土矿输运受到影响。S闽发铝业(sz002578)S 12月18日几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸。据Mysteel调研,此次爆炸导致科纳里克共18个燃料库,其中13个被毁。几内亚官方与矿商沟通征用其部分储罐,部分矿山已经自21日起陆续实施暂停开采、减产、停止销售及长单签订等措施。截至2023年底中国铝土矿对外依存度高达69%左右,而其中几内亚矿来源占比约72%,短期铝土矿成本有所抬升。 山东天气污染整治,氧化铝供应紧张。1
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#资料# 核电行业点评
#资料# 【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行S国光电气(sh688776)S S科新机电(sz300092)S 三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平
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2023-12-29 10:09:44
组件价格还会再跌吗?
【中邮电新王磊团队】光伏:市场核心关注问题 组件价格还会再跌吗?S纬达光电(bj873001)S 当前组件成交均价持续下降,考虑到24年初行业排产回落,硅料价格或将进一步走低,带动产业链价格继续下跌;春节后预期需求回暖,行业排产回升,产业链价格有望迎来触底回升; 利润率预期触底了吗? 产业链价格仍有下跌空间,且前期签订高价长单占比逐季回落,当前利润率还未触底,预期24Q1利润率伴随价格迎来触底; 光伏一季报会亏损吗? 影响24Q1主产业链业绩的因素主要有经营性盈亏、资产减值两方面。单纯从经营性角
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MR预售即将到来,关注果链低估值标的
MR预售即将到来,关注果链低估值标的S凯格精机(sz301338)S 苹果MR新品发售在即。据《证券日报》,苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,并将于2024年1月在北美首发,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右 卓兆点胶是从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业,在高端智能制造环节,点胶设备市场仍以美国诺信、日本武藏等国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国
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2023-12-28 14:20:45
光伏板块大涨点评
光伏板块大涨点评 S晶科能源(sh688223)S S晶澳科技(sz002459)S [爆竹]光伏板块今日大涨,我们认为主要系北向资金加仓与内资公募主题基金年底调仓。9 (1) Wind显示12月21日(光伏上周大涨日)北向资金净流入新能源约88亿元,光伏龙头上周行情中外资持股有所增加。(2)今日北向资金与光伏ETF趋势大体一致,我们认为除了内资漂移资金回补之外,北向资金同样为今天行情助力。 [礼物]外资对光伏态度切换:外资普遍基于 2024年美联储降息预期,对欧美市场2024年(分布式与大型地
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2023-12-26 15:04:08
磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地S利和兴(sz301013)S S龙头股份(sh600630)S #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利
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【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【大金建投化工】S龙头股份(sh600630)S S凯赛生物(sh688065)S 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利
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重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断
【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断 S方正电机(sz002196)S S龙头股份(sh600630)S 光伏板块海外正向催化不断,国内数据有力支撑基本面: 海外:美联储降息预期已现,加息周期结束,中长期利率较此前高点降幅超0.5%;四大航运巨头因也门胡塞武装问题暂停红海航线服务后,欧洲天然气价格有上涨趋势。 国内:11月国内新增光伏装机21.3GW,环增57%,1-11月累计装机163.8GW,同增149%,装机量持续超预期;从出口来看,11月电池组件出口18GW,环比+15%
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2023-12-22 14:40:28
浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告:电能变换及控制平台型企业,引领工程传动国产化替代 S龙头股份(sh600630)S 【行业:大功率传动高壁垒高盈利,国产品牌市占率有望持续提升】变频器是工业自动化的核心部件,预计2025年我国变频器市场规模有望增长至883亿元。高性能大功率变频器主要应用于高端工艺控制领域,对控制精度、响应速度和过载能力要求高,且核心零部件IGCT成熟稳定大量使用的壁垒极高,因此长期以来该市场被西门子、ABB、TMEIC等外资品牌垄断。当前国内政府大力支持核心技术
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 [太阳近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 122211481 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿23年12月21日,智明达1.33亿23年12月18日,天和防务0.9亿23年12月13日,亚光科技1.9亿23年11月27日,天奥电子1.0亿23年11月24日,新劲刚3.25亿23年11月12日,万泽股份0.6
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晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期
【西部半导体]晶升股份:SiC长晶设备进入高增长期S晶升股份(sh688478)S 1)订单高增。Q3末合同负债0.98亿元,同比 +98%,此外,公司8月29日披露与客户J的重大合同,交付SiC炉合同金额约1.2亿元,持续提振未来业绩。 2) SiC长晶炉订单饱满,国内扩产快。国内SiC衬底现产能25.8~40万片/年,预计5年内产能增加约500万片/年,对应长晶炉增量空间超70亿元。公司9月底在手订单8亿+,YoY超30%,国内市占率约30%,客户覆盖三安光电、东尼电子、浙江晶越、比亚迪、8
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【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!
【国金医药·心脉医疗】2024年医疗器械板块重点推荐个股!S心脉医疗(sh688016)S 2024年重磅新产品注册证将持续获批:公司在主动脉及外周领域创新研发实力突出,2024年将成为公司新产品获证最为集中的一年,预计将会有胸主动脉单分支输送系统升级产品Cratos、主动脉阻断球囊、髂静脉支架Vflower、腔静脉滤器、外周药物球囊膝下新适应症、外周弹簧圈等众多重磅产品获批上市,进一步丰富已有产品管线,外周领域未来将贡献第二增长曲线。 主动脉刚需属性强,企业业绩确定性高:由于主动脉患者发病较急
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国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响
【中邮有色】国内海外铝土矿事件频发,供应受到严重影响几内亚油罐爆炸+,铝土矿输运受到影响。S闽发铝业(sz002578)S 12月18日几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸。据Mysteel调研,此次爆炸导致科纳里克共18个燃料库,其中13个被毁。几内亚官方与矿商沟通征用其部分储罐,部分矿山已经自21日起陆续实施暂停开采、减产、停止销售及长单签订等措施。截至2023年底中国铝土矿对外依存度高达69%左右,而其中几内亚矿来源占比约72%,短期铝土矿成本有所抬升。 山东天气污染整治,氧化铝供应紧张。1
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#资料# 核电行业点评
#资料# 【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行S国光电气(sh688776)S S科新机电(sz300092)S 三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平
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组件价格还会再跌吗?
【中邮电新王磊团队】光伏:市场核心关注问题 组件价格还会再跌吗?S纬达光电(bj873001)S 当前组件成交均价持续下降,考虑到24年初行业排产回落,硅料价格或将进一步走低,带动产业链价格继续下跌;春节后预期需求回暖,行业排产回升,产业链价格有望迎来触底回升; 利润率预期触底了吗? 产业链价格仍有下跌空间,且前期签订高价长单占比逐季回落,当前利润率还未触底,预期24Q1利润率伴随价格迎来触底; 光伏一季报会亏损吗? 影响24Q1主产业链业绩的因素主要有经营性盈亏、资产减值两方面。单纯从经营性角
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MR预售即将到来,关注果链低估值标的
MR预售即将到来,关注果链低估值标的S凯格精机(sz301338)S 苹果MR新品发售在即。据《证券日报》,苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,并将于2024年1月在北美首发,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右 卓兆点胶是从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业,在高端智能制造环节,点胶设备市场仍以美国诺信、日本武藏等国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国
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光伏板块大涨点评
光伏板块大涨点评 S晶科能源(sh688223)S S晶澳科技(sz002459)S [爆竹]光伏板块今日大涨,我们认为主要系北向资金加仓与内资公募主题基金年底调仓。9 (1) Wind显示12月21日(光伏上周大涨日)北向资金净流入新能源约88亿元,光伏龙头上周行情中外资持股有所增加。(2)今日北向资金与光伏ETF趋势大体一致,我们认为除了内资漂移资金回补之外,北向资金同样为今天行情助力。 [礼物]外资对光伏态度切换:外资普遍基于 2024年美联储降息预期,对欧美市场2024年(分布式与大型地
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磷化工大涨解读——磷矿石:临近年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧(近期价格没什么变动,贵州部分小矿山停采了,湖北陆续也会有停采情况) 磷肥:二铵冬储市场继续推进,第一波拿货高峰期已过,下一波集中采购可能在元旦后开始。此外,明年的出口政策仍未确定,出口以及国内市场关注度较高,等待相关部门发出指引。
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【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地S利和兴(sz301013)S S龙头股份(sh600630)S #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利
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【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【大金建投化工】S龙头股份(sh600630)S S凯赛生物(sh688065)S 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利
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2023-12-25 14:42:45
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225
重要关注海风再启动【天风电新】泰胜风能:海外海风订单有望从0到1-1225 ———————————S龙头股份(sh600630)S S泰胜风能(sz300129)S 近期vestas中标韩国漂浮式风机订单500MW(V236-15.0MW机组)。作为全球漂浮式风机的领先企业,在手订单持续增长(22年中标韩国1.3GW浮式项目),在跟踪项目韩国9GW(30年之前)。 公司作为维斯塔斯在国内深度绑定的塔筒企业,【当前已经通过V236机型的验证,且获取了其10万吨+的浮式塔筒订单】,预计25年开始陆续
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【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断
【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断 S方正电机(sz002196)S S龙头股份(sh600630)S 光伏板块海外正向催化不断,国内数据有力支撑基本面: 海外:美联储降息预期已现,加息周期结束,中长期利率较此前高点降幅超0.5%;四大航运巨头因也门胡塞武装问题暂停红海航线服务后,欧洲天然气价格有上涨趋势。 国内:11月国内新增光伏装机21.3GW,环增57%,1-11月累计装机163.8GW,同增149%,装机量持续超预期;从出口来看,11月电池组件出口18GW,环比+15%
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浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)深度报告:电能变换及控制平台型企业,引领工程传动国产化替代 S龙头股份(sh600630)S 【行业:大功率传动高壁垒高盈利,国产品牌市占率有望持续提升】变频器是工业自动化的核心部件,预计2025年我国变频器市场规模有望增长至883亿元。高性能大功率变频器主要应用于高端工艺控制领域,对控制精度、响应速度和过载能力要求高,且核心零部件IGCT成熟稳定大量使用的壁垒极高,因此长期以来该市场被西门子、ABB、TMEIC等外资品牌垄断。当前国内政府大力支持核心技术
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