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大诗小歌
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-08-10 20:41:43
军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。
近日,兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示,现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称,去调研的一线的一些没有上市的军工企业,得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。
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中光学
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-08-08 20:16:30
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场。
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-26 23:20:31
晶丰朋源
晶丰明源:①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示,预计从2019年到2025年,全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%,到2025年底将超过230亿美元的总估值;②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图,于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计,该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%,成为发展最快速的业务;③公司在电源管理芯片全面布局,2021年7月,公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子,其主要产品包括MCU、Gatedriv
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晶丰明源
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 23:04:16
周末财经要闻精选
周末财经要闻精选: ○证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >发改委:加快推进煤炭优质产能释放,提升电煤库存水平。 >外汇局:目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的。 >人民银行副行长范一飞:将引导养老金、保险、社保等资金进入ESG投资市场。 >证监会王建平:未来传统工业和交通运输等领域将纳入碳市场。 >方星海:目前我国期货市场的客户权益已达到1.1万亿元,创历史新高。 >证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >二季度基金公司管理总规模激增2
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牧原股份
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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华阳股份
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翔丰华
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宁德时代
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:51:57
明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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迈信林
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国轩高科
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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任子行
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福斯特
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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秀强股份
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易事特
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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康德莱
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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南大光电
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洪都航空
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彤程新材
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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可靠股份
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南极电商
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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英杰电气
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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隆基绿能
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:37:58
6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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天合光能
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新乡化纤
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:48:23
6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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航行五百年的公社达人
2021-08-10 20:41:43
军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。
近日,兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示,现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称,去调研的一线的一些没有上市的军工企业,得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。
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中光学
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航行五百年的公社达人
2021-08-08 20:16:30
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场。
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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航行五百年的公社达人
2021-07-26 23:20:31
晶丰朋源
晶丰明源:①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示,预计从2019年到2025年,全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%,到2025年底将超过230亿美元的总估值;②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图,于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计,该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%,成为发展最快速的业务;③公司在电源管理芯片全面布局,2021年7月,公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子,其主要产品包括MCU、Gatedriv
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航行五百年的公社达人
2021-07-25 23:04:16
周末财经要闻精选
周末财经要闻精选: ○证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >发改委:加快推进煤炭优质产能释放,提升电煤库存水平。 >外汇局:目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的。 >人民银行副行长范一飞:将引导养老金、保险、社保等资金进入ESG投资市场。 >证监会王建平:未来传统工业和交通运输等领域将纳入碳市场。 >方星海:目前我国期货市场的客户权益已达到1.1万亿元,创历史新高。 >证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >二季度基金公司管理总规模激增2
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航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:51:57
明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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航行五百年的公社达人
2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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秀强股份
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易事特
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航行五百年的公社达人
2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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康德莱
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航行五百年的公社达人
2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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南大光电
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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南极电商
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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英杰电气
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航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:37:58
6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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航行五百年的公社达人
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6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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航行五百年的公社达人
2021-08-10 20:41:43
军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。
近日,兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示,现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称,去调研的一线的一些没有上市的军工企业,得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。
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中光学
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-08-08 20:16:30
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场。
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-26 23:20:31
晶丰朋源
晶丰明源:①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示,预计从2019年到2025年,全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%,到2025年底将超过230亿美元的总估值;②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图,于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计,该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%,成为发展最快速的业务;③公司在电源管理芯片全面布局,2021年7月,公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子,其主要产品包括MCU、Gatedriv
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晶丰明源
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 23:04:16
周末财经要闻精选
周末财经要闻精选: ○证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >发改委:加快推进煤炭优质产能释放,提升电煤库存水平。 >外汇局:目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的。 >人民银行副行长范一飞:将引导养老金、保险、社保等资金进入ESG投资市场。 >证监会王建平:未来传统工业和交通运输等领域将纳入碳市场。 >方星海:目前我国期货市场的客户权益已达到1.1万亿元,创历史新高。 >证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >二季度基金公司管理总规模激增2
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牧原股份
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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华阳股份
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翔丰华
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宁德时代
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:51:57
明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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迈信林
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国轩高科
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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任子行
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福斯特
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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秀强股份
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易事特
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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康德莱
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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南大光电
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洪都航空
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彤程新材
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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可靠股份
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南极电商
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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英杰电气
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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宁德时代
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隆基绿能
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:37:58
6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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天合光能
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新乡化纤
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:48:23
6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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航行五百年的公社达人
2021-08-10 20:41:43
军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。
近日,兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示,现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称,去调研的一线的一些没有上市的军工企业,得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。
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中光学
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航行五百年的公社达人
2021-08-08 20:16:30
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场。
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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2021-07-26 23:20:31
晶丰朋源
晶丰明源:①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示,预计从2019年到2025年,全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%,到2025年底将超过230亿美元的总估值;②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图,于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计,该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%,成为发展最快速的业务;③公司在电源管理芯片全面布局,2021年7月,公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子,其主要产品包括MCU、Gatedriv
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2021-07-25 23:04:16
周末财经要闻精选
周末财经要闻精选: ○证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >发改委:加快推进煤炭优质产能释放,提升电煤库存水平。 >外汇局:目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的。 >人民银行副行长范一飞:将引导养老金、保险、社保等资金进入ESG投资市场。 >证监会王建平:未来传统工业和交通运输等领域将纳入碳市场。 >方星海:目前我国期货市场的客户权益已达到1.1万亿元,创历史新高。 >证监会:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。 >二季度基金公司管理总规模激增2
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2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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秀强股份
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航行五百年的公社达人
2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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康德莱
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航行五百年的公社达人
2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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南大光电
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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南极电商
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航行五百年的公社达人
2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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英杰电气
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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航行五百年的公社达人
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6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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