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2022-01-10 16:02:22
交银施罗德基金 2022 年宏观策略展望报告
交银施罗德基金 2022 年宏观策略展望报告
交银施罗德2022年宏观策略展望报告.pdf
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万科A
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2022-01-10 15:47:16
景林资产高云程: 看见未来 2021
2021年比 2020 年 更跌宕起伏 全球经济中长期问题 、 结构性问题的暴露 中国房地产风险 引起的流动性危机 部分板块和行业的黑天鹅事件频出 从年初的北水南下港股争夺定价权 到年末的中国离岸资产被集体抛售 2021 年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝 望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。
景林资产高云程:看见未来-20211231.pdf
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阿里巴巴-SW
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2022-01-10 11:35:17
希瓦私募2022年度策略展望及交流
大家好,我是希瓦私募的梁宏,今天在线上举办一场今年总结和明年策略展望,最后留一个跟大家 一起的交流时间。参加我们本次交流会的都是合格投资人以及一些理财顾问。我们今天分三部分,第一 部分是今年市场的回顾,以及我们产品表现的回顾,第二部分是明年的策略展望,第三部分是交流时间, 我们今天重点是交流。时间总共是两个小时,主要是由我一个人来完成,最后都是交流时间。
希瓦2022年度策略展望及交流会实录by梁宏.pdf
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保利物业
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2022 年聚名-刘晓龙投资策略
2021 年产品回顾:1 月份主动减仓核心资产,避免了大的回撤,5 月份以后的收益 由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置 低于市场平均水平,持仓偏向军工和硬制造。
2022年聚名-刘晓龙投资策略总结.pdf
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恒大汽车
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2022-01-10 10:11:24
【他山之石】 各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了 1 0 家 海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿 数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法 。 对于全球 市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题 。对于中国 明年的看法 尽管经济依然承压, 不过 海外投资机构多数偏向乐观, 关注的 主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策
【他山之石】海外机构投资人2022年市场展望_1231.pdf
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特斯拉
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2022-01-09 23:49:06
2022慎知资产总结
2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午
2022年慎知资产总结.pdf
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杨锐文闭门分享20211211
杨锐文闭门分享20211211
【机构】杨锐文闭门分享20211211(2)(1).pdf
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贵州茅台
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2022汐泰投资总结
2022 年汐泰投资年度策略会会议记录 路演时间:2022 年1 月6 日下午 嘉宾:朱纪刚(投资总监、CEO)、何亚东(投资经理) 会议形式:线上会议
2022年汐泰投资总结.pdf
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宁德时代
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2022,七“贱”下天山
1/6 烂行业的逆袭 有一个过去常被问起的问题: 问:“刚大,为啥片仔癀100多倍的PE,云南白药才20倍,不都是国家保密配方吗?” 我:“因为片仔癀是高端消费品,云南白药只是OTC药,商业模式不同。” 问:“那同仁堂也是高端产品,为啥才40倍?” 我:“因为国企体制,管理不好,” 问:“那白酒也是国企国粹,为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大?” 我:“因为白酒消费者的品牌忠诚度高,是顶级商业模式,中药受政策影响大,确定性不强……” 说实话,我觉得自己的解释很无力,商业模式好,估值高,总要有
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海螺水泥
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2022-01-09 22:47:07
2022年大事件,看这一篇就够了!
中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊,宽基指数以宽幅震荡为主,行业之间分化明显。 从投资方向来看,碳达峰、碳中和相关的能源主题,成为2021年的大赢家,新能源汽车、光伏、风电等新能源主题,以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局,消费产业整体低迷。 从时间的维度看,春节之后抱团瓦解的回撤,以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握,成为全年投资业绩的胜负手。 如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词,当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。 年
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贵州茅台
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2022-01-09 22:38:13
创新药绝地反击,展望新年5个转折点
摘要:问题倒逼进步 阿基米德君/文 创新药刚经历一个多重考验的冬天。 对内同质化问题开始显现,对外万春医药、开拓药业出海受挫。 野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束,问题倒逼进步,整个创新药产业链正在自我调整,向着差异化、自主创新的路径升级。 据Frost&Sullivan预测,2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。 如此浩瀚的空间,注定创新药不会寂寞,始终是舞台中央最耀眼的明星。 今年,我们可能会目睹少数小药企被淘汰,也将见证整个行业的节点性变化,更能抗御集采的冲击。 国产爆量元年 2
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恒瑞医药
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2022-01-08 20:04:32
张忆东最新发声:港股今年将有反弹小牛市,行情主心骨重塑时难有真牛市,先进制造是长期机会
“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局,应对中国经济的走向、自主可控,科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代,这个时候,新经济是在哪里?就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台,从战略的角度来说,还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下,但是,从战术的角度,按照价值股估值,跌多了反弹,这很正常,去年跌那么多,2022年阶段性反弹百分之二三十很正常,甚至更多。” “2022年,无论是A股还是港股,都有蛮多的机会,依
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美团-W
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机构投资者一周观点精粹-2022.1.8
1、宏观方面包括:稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)房地产板块:房地产政策及行业最新逻辑 2)基建板块:工程机械、建筑建材等最新逻辑 3)家用电器板块:行业业绩反转预期等最新逻辑 4)中药板块:医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5)数字货币板块:APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6)新能源板块:双碳政策争议点评 7)军工板块:关于军品增值税问题的点评 注:最近5个交易日内,一
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北摩高科
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光伏行业即将发生三大变化
江帆/文 2021年1月-11月,国内光伏新增装机34.8GW,同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月,2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW,为45-55GW,即最差将同比下滑6.6%,最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计,“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后,各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期,但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的
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隆基绿能
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当中药开始疯狂
方澍晨/文 2017年10月8日,影响一代医药人的《国办36条》正式发布,这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件,正式开启了医药资本市场一波长牛。 但在《国办36条》里,有一句没被太多行外人关注的就是第十三条:中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说,老一辈传承下来的古方,可以不用做临床。 而前两天,十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时,中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。 其实近几年来,大部分利好医药发展的政策,鼓励中医药都是如影
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广誉远
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交银施罗德基金 2022 年宏观策略展望报告
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景林资产高云程: 看见未来 2021
2021年比 2020 年 更跌宕起伏 全球经济中长期问题 、 结构性问题的暴露 中国房地产风险 引起的流动性危机 部分板块和行业的黑天鹅事件频出 从年初的北水南下港股争夺定价权 到年末的中国离岸资产被集体抛售 2021 年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝 望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。
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希瓦私募2022年度策略展望及交流
大家好,我是希瓦私募的梁宏,今天在线上举办一场今年总结和明年策略展望,最后留一个跟大家 一起的交流时间。参加我们本次交流会的都是合格投资人以及一些理财顾问。我们今天分三部分,第一 部分是今年市场的回顾,以及我们产品表现的回顾,第二部分是明年的策略展望,第三部分是交流时间, 我们今天重点是交流。时间总共是两个小时,主要是由我一个人来完成,最后都是交流时间。
希瓦2022年度策略展望及交流会实录by梁宏.pdf
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2022 年聚名-刘晓龙投资策略
2021 年产品回顾:1 月份主动减仓核心资产,避免了大的回撤,5 月份以后的收益 由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置 低于市场平均水平,持仓偏向军工和硬制造。
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【他山之石】 各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了 1 0 家 海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿 数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法 。 对于全球 市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题 。对于中国 明年的看法 尽管经济依然承压, 不过 海外投资机构多数偏向乐观, 关注的 主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策
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2022慎知资产总结
2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午
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杨锐文闭门分享20211211
杨锐文闭门分享20211211
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2022 年汐泰投资年度策略会会议记录 路演时间:2022 年1 月6 日下午 嘉宾:朱纪刚(投资总监、CEO)、何亚东(投资经理) 会议形式:线上会议
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1/6 烂行业的逆袭 有一个过去常被问起的问题: 问:“刚大,为啥片仔癀100多倍的PE,云南白药才20倍,不都是国家保密配方吗?” 我:“因为片仔癀是高端消费品,云南白药只是OTC药,商业模式不同。” 问:“那同仁堂也是高端产品,为啥才40倍?” 我:“因为国企体制,管理不好,” 问:“那白酒也是国企国粹,为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大?” 我:“因为白酒消费者的品牌忠诚度高,是顶级商业模式,中药受政策影响大,确定性不强……” 说实话,我觉得自己的解释很无力,商业模式好,估值高,总要有
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2022年大事件,看这一篇就够了!
中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊,宽基指数以宽幅震荡为主,行业之间分化明显。 从投资方向来看,碳达峰、碳中和相关的能源主题,成为2021年的大赢家,新能源汽车、光伏、风电等新能源主题,以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局,消费产业整体低迷。 从时间的维度看,春节之后抱团瓦解的回撤,以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握,成为全年投资业绩的胜负手。 如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词,当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。 年
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创新药绝地反击,展望新年5个转折点
摘要:问题倒逼进步 阿基米德君/文 创新药刚经历一个多重考验的冬天。 对内同质化问题开始显现,对外万春医药、开拓药业出海受挫。 野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束,问题倒逼进步,整个创新药产业链正在自我调整,向着差异化、自主创新的路径升级。 据Frost&Sullivan预测,2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。 如此浩瀚的空间,注定创新药不会寂寞,始终是舞台中央最耀眼的明星。 今年,我们可能会目睹少数小药企被淘汰,也将见证整个行业的节点性变化,更能抗御集采的冲击。 国产爆量元年 2
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张忆东最新发声:港股今年将有反弹小牛市,行情主心骨重塑时难有真牛市,先进制造是长期机会
“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局,应对中国经济的走向、自主可控,科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代,这个时候,新经济是在哪里?就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台,从战略的角度来说,还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下,但是,从战术的角度,按照价值股估值,跌多了反弹,这很正常,去年跌那么多,2022年阶段性反弹百分之二三十很正常,甚至更多。” “2022年,无论是A股还是港股,都有蛮多的机会,依
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1、宏观方面包括:稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)房地产板块:房地产政策及行业最新逻辑 2)基建板块:工程机械、建筑建材等最新逻辑 3)家用电器板块:行业业绩反转预期等最新逻辑 4)中药板块:医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5)数字货币板块:APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6)新能源板块:双碳政策争议点评 7)军工板块:关于军品增值税问题的点评 注:最近5个交易日内,一
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光伏行业即将发生三大变化
江帆/文 2021年1月-11月,国内光伏新增装机34.8GW,同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月,2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW,为45-55GW,即最差将同比下滑6.6%,最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计,“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后,各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期,但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的
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方澍晨/文 2017年10月8日,影响一代医药人的《国办36条》正式发布,这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件,正式开启了医药资本市场一波长牛。 但在《国办36条》里,有一句没被太多行外人关注的就是第十三条:中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说,老一辈传承下来的古方,可以不用做临床。 而前两天,十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时,中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。 其实近几年来,大部分利好医药发展的政策,鼓励中医药都是如影
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景林资产高云程: 看见未来 2021
2021年比 2020 年 更跌宕起伏 全球经济中长期问题 、 结构性问题的暴露 中国房地产风险 引起的流动性危机 部分板块和行业的黑天鹅事件频出 从年初的北水南下港股争夺定价权 到年末的中国离岸资产被集体抛售 2021 年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝 望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。
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大家好,我是希瓦私募的梁宏,今天在线上举办一场今年总结和明年策略展望,最后留一个跟大家 一起的交流时间。参加我们本次交流会的都是合格投资人以及一些理财顾问。我们今天分三部分,第一 部分是今年市场的回顾,以及我们产品表现的回顾,第二部分是明年的策略展望,第三部分是交流时间, 我们今天重点是交流。时间总共是两个小时,主要是由我一个人来完成,最后都是交流时间。
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2022 年聚名-刘晓龙投资策略
2021 年产品回顾:1 月份主动减仓核心资产,避免了大的回撤,5 月份以后的收益 由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置 低于市场平均水平,持仓偏向军工和硬制造。
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这是一个新的尝试,我们参考了 1 0 家 海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿 数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法 。 对于全球 市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题 。对于中国 明年的看法 尽管经济依然承压, 不过 海外投资机构多数偏向乐观, 关注的 主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策
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2022 年汐泰投资年度策略会会议记录 路演时间:2022 年1 月6 日下午 嘉宾:朱纪刚(投资总监、CEO)、何亚东(投资经理) 会议形式:线上会议
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2022,七“贱”下天山
1/6 烂行业的逆袭 有一个过去常被问起的问题: 问:“刚大,为啥片仔癀100多倍的PE,云南白药才20倍,不都是国家保密配方吗?” 我:“因为片仔癀是高端消费品,云南白药只是OTC药,商业模式不同。” 问:“那同仁堂也是高端产品,为啥才40倍?” 我:“因为国企体制,管理不好,” 问:“那白酒也是国企国粹,为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大?” 我:“因为白酒消费者的品牌忠诚度高,是顶级商业模式,中药受政策影响大,确定性不强……” 说实话,我觉得自己的解释很无力,商业模式好,估值高,总要有
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中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊,宽基指数以宽幅震荡为主,行业之间分化明显。 从投资方向来看,碳达峰、碳中和相关的能源主题,成为2021年的大赢家,新能源汽车、光伏、风电等新能源主题,以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局,消费产业整体低迷。 从时间的维度看,春节之后抱团瓦解的回撤,以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握,成为全年投资业绩的胜负手。 如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词,当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。 年
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创新药绝地反击,展望新年5个转折点
摘要:问题倒逼进步 阿基米德君/文 创新药刚经历一个多重考验的冬天。 对内同质化问题开始显现,对外万春医药、开拓药业出海受挫。 野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束,问题倒逼进步,整个创新药产业链正在自我调整,向着差异化、自主创新的路径升级。 据Frost&Sullivan预测,2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。 如此浩瀚的空间,注定创新药不会寂寞,始终是舞台中央最耀眼的明星。 今年,我们可能会目睹少数小药企被淘汰,也将见证整个行业的节点性变化,更能抗御集采的冲击。 国产爆量元年 2
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张忆东最新发声:港股今年将有反弹小牛市,行情主心骨重塑时难有真牛市,先进制造是长期机会
“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局,应对中国经济的走向、自主可控,科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代,这个时候,新经济是在哪里?就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台,从战略的角度来说,还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下,但是,从战术的角度,按照价值股估值,跌多了反弹,这很正常,去年跌那么多,2022年阶段性反弹百分之二三十很正常,甚至更多。” “2022年,无论是A股还是港股,都有蛮多的机会,依
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机构投资者一周观点精粹-2022.1.8
1、宏观方面包括:稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)房地产板块:房地产政策及行业最新逻辑 2)基建板块:工程机械、建筑建材等最新逻辑 3)家用电器板块:行业业绩反转预期等最新逻辑 4)中药板块:医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5)数字货币板块:APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6)新能源板块:双碳政策争议点评 7)军工板块:关于军品增值税问题的点评 注:最近5个交易日内,一
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北摩高科
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光伏行业即将发生三大变化
江帆/文 2021年1月-11月,国内光伏新增装机34.8GW,同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月,2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW,为45-55GW,即最差将同比下滑6.6%,最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计,“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后,各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期,但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的
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隆基绿能
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当中药开始疯狂
方澍晨/文 2017年10月8日,影响一代医药人的《国办36条》正式发布,这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件,正式开启了医药资本市场一波长牛。 但在《国办36条》里,有一句没被太多行外人关注的就是第十三条:中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说,老一辈传承下来的古方,可以不用做临床。 而前两天,十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时,中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。 其实近几年来,大部分利好医药发展的政策,鼓励中医药都是如影
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交银施罗德基金 2022 年宏观策略展望报告
交银施罗德基金 2022 年宏观策略展望报告
交银施罗德2022年宏观策略展望报告.pdf
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万科A
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景林资产高云程: 看见未来 2021
2021年比 2020 年 更跌宕起伏 全球经济中长期问题 、 结构性问题的暴露 中国房地产风险 引起的流动性危机 部分板块和行业的黑天鹅事件频出 从年初的北水南下港股争夺定价权 到年末的中国离岸资产被集体抛售 2021 年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝 望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。
景林资产高云程:看见未来-20211231.pdf
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希瓦私募2022年度策略展望及交流
大家好,我是希瓦私募的梁宏,今天在线上举办一场今年总结和明年策略展望,最后留一个跟大家 一起的交流时间。参加我们本次交流会的都是合格投资人以及一些理财顾问。我们今天分三部分,第一 部分是今年市场的回顾,以及我们产品表现的回顾,第二部分是明年的策略展望,第三部分是交流时间, 我们今天重点是交流。时间总共是两个小时,主要是由我一个人来完成,最后都是交流时间。
希瓦2022年度策略展望及交流会实录by梁宏.pdf
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保利物业
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2022 年聚名-刘晓龙投资策略
2021 年产品回顾:1 月份主动减仓核心资产,避免了大的回撤,5 月份以后的收益 由电新和军工的贡献。港股和传统经济相关持仓今年是负收益。医药和消费配置 低于市场平均水平,持仓偏向军工和硬制造。
2022年聚名-刘晓龙投资策略总结.pdf
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【他山之石】 各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了 1 0 家 海外机构投资人对 2 022 年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿 数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法 。 对于全球 市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题 。对于中国 明年的看法 尽管经济依然承压, 不过 海外投资机构多数偏向乐观, 关注的 主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策
【他山之石】海外机构投资人2022年市场展望_1231.pdf
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特斯拉
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2022慎知资产总结
2021 年慎知资产 2022 年 1 月 7 日下午
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杨锐文闭门分享20211211
杨锐文闭门分享20211211
【机构】杨锐文闭门分享20211211(2)(1).pdf
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贵州茅台
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2022汐泰投资总结
2022 年汐泰投资年度策略会会议记录 路演时间:2022 年1 月6 日下午 嘉宾:朱纪刚(投资总监、CEO)、何亚东(投资经理) 会议形式:线上会议
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宁德时代
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2022,七“贱”下天山
1/6 烂行业的逆袭 有一个过去常被问起的问题: 问:“刚大,为啥片仔癀100多倍的PE,云南白药才20倍,不都是国家保密配方吗?” 我:“因为片仔癀是高端消费品,云南白药只是OTC药,商业模式不同。” 问:“那同仁堂也是高端产品,为啥才40倍?” 我:“因为国企体制,管理不好,” 问:“那白酒也是国企国粹,为啥茅台和其他白酒的估值差别没有那么大?” 我:“因为白酒消费者的品牌忠诚度高,是顶级商业模式,中药受政策影响大,确定性不强……” 说实话,我觉得自己的解释很无力,商业模式好,估值高,总要有
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海螺水泥
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2022年大事件,看这一篇就够了!
中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊,宽基指数以宽幅震荡为主,行业之间分化明显。 从投资方向来看,碳达峰、碳中和相关的能源主题,成为2021年的大赢家,新能源汽车、光伏、风电等新能源主题,以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局,消费产业整体低迷。 从时间的维度看,春节之后抱团瓦解的回撤,以及年中阶段对于周期板块系统性行情的把握,成为全年投资业绩的胜负手。 如果选择对2021年市场影响最大的事件驱动投资关键词,当属海外流动性、双碳、新冠肺炎疫情、反垄断、地产信用事件。 年
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创新药绝地反击,展望新年5个转折点
摘要:问题倒逼进步 阿基米德君/文 创新药刚经历一个多重考验的冬天。 对内同质化问题开始显现,对外万春医药、开拓药业出海受挫。 野蛮生长、泡沫扩张的时代宣告结束,问题倒逼进步,整个创新药产业链正在自我调整,向着差异化、自主创新的路径升级。 据Frost&Sullivan预测,2024年国内创新药市场规模将达到2020亿美元。 如此浩瀚的空间,注定创新药不会寂寞,始终是舞台中央最耀眼的明星。 今年,我们可能会目睹少数小药企被淘汰,也将见证整个行业的节点性变化,更能抗御集采的冲击。 国产爆量元年 2
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张忆东最新发声:港股今年将有反弹小牛市,行情主心骨重塑时难有真牛市,先进制造是长期机会
“应对这一次的朱格拉周期、应对百年未遇之大变局,应对中国经济的走向、自主可控,科技驱动、双碳驱动的共同富裕新时代,这个时候,新经济是在哪里?就是围绕着朱格拉周期去拥抱科技创新、先进制造业。香港市场的大机会恰恰在于先进制造业。” “现在的港股互联网平台,从战略的角度来说,还是处于国内外经营环境不利、基本面下行的大熊趋势下,但是,从战术的角度,按照价值股估值,跌多了反弹,这很正常,去年跌那么多,2022年阶段性反弹百分之二三十很正常,甚至更多。” “2022年,无论是A股还是港股,都有蛮多的机会,依
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1、宏观方面包括:稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)房地产板块:房地产政策及行业最新逻辑 2)基建板块:工程机械、建筑建材等最新逻辑 3)家用电器板块:行业业绩反转预期等最新逻辑 4)中药板块:医保政策、配方颗粒等最新逻辑 5)数字货币板块:APP上架、冬奥会试点场景等最新逻辑 6)新能源板块:双碳政策争议点评 7)军工板块:关于军品增值税问题的点评 注:最近5个交易日内,一
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光伏行业即将发生三大变化
江帆/文 2021年1月-11月,国内光伏新增装机34.8GW,同比增长34.5%。考虑到2020年近半装机发生在12月,2021年全年的增速将远低于市场预期。中国光伏行业协会将全年装机预测下调10GW,为45-55GW,即最差将同比下滑6.6%,最好将增长14%。 2021年是“十四五”的第一年。业内此前预计,“十四五”光伏年均装机介于70-90 GW之间。 2030年碳达峰、2060年碳中和的目标提出后,各界普遍认为光伏行业将迎来历史性的黄金发展周期,但贯穿2021年全年的涨价潮造成了极端的
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当中药开始疯狂
方澍晨/文 2017年10月8日,影响一代医药人的《国办36条》正式发布,这份曾被行业人称为“最重磅”、“影响最深”的政策指导型文件,正式开启了医药资本市场一波长牛。 但在《国办36条》里,有一句没被太多行外人关注的就是第十三条:中医经典名方可按简化标准审评审批。也就是说,老一辈传承下来的古方,可以不用做临床。 而前两天,十四五中关于药品高质量发展规划落地的同时,中医药管理局也牵头递上了一份在审批和支付端同时保障中医药发展的纲领性文件。 其实近几年来,大部分利好医药发展的政策,鼓励中医药都是如影
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