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2022-02-19 14:17:19
又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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迈瑞医疗
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2022-02-19 14:06:15
小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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中国石油
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2022-02-18 17:35:36
深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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2022-02-18 17:28:07
腾讯的万亿美金市值逻辑
平凡/文 企业在资本市场上的市值,一直是商业界的热议话题。 当前美国已经出现了4家万亿美金市值的企业。其中,苹果、微软、谷歌与亚马逊分别为2.82万亿、2.28万亿、1.86万亿与1.62万亿美金。之后的特斯拉,市值也已经高达9285亿美金,无限逼近万亿美金。 这也让中国商业界颇为关注,中国会不会出现自己的万亿美金市值企业呢?会是谁?以及在什么时间出现? 万亿市值不易 一度,腾讯控股、阿里巴巴集团都与万亿美金市值只有一步之遥,市值最高时,二者都曾超过8000亿美金。 但随着最近两年中国政府对互联
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腾讯控股
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2022-02-18 17:19:22
【2月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
华为40亿投资进入香蜜湖;阳光城大规模美元境外债出现利息违约;歌尔股份子公司香港歌尔拟处置参股公司股权 宏观 1. 国家发改委:2月17日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。 国家发改委2月17日消息,新一轮成品油调价窗口将于2月17日24时开启,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。全国平均来看,92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上涨0.16元、0.17元和 0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花8元。 2. 山东菏泽:对于
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ST阳光城
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2022-02-18 17:17:40
大数据不歧视你,大数据只预测你
人神共奋/文 新经济环境下,数据俨然成为极其重要的生产要素。互联网平台通过收集、存储、分析等数据处理,利用算法和大数据,对用户打标签并进行画像,进而推荐信息、提供个性化服务。 “大数据杀熟”主要表现为“不同人不同价”。如果算法判定其价格敏感度低,就推送较高的产品售价。用户希望能够通过一些手段阻止算法对其利益的损害,但更多的时候,用户并不确定自己是否正在被杀熟。 本文将从四个角度剖析“大数据杀熟”,解读在越来越多依赖机器学习的决策场景中,大数据是如何预测你的抉择? 价格歧视 假设公司目前主力销售的
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科华数据
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2022-02-18 17:06:13
汪建国董事长在汇通达上市仪式上的讲话:构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章
摘要:让农民生活得更美好 今天机会难得,我分享的主题是《构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章》。 有一句话叫,选择比勤奋重要。2009年,我们把五星电器卖给百思买,而且选择在最好的时点。这一选择,实践证明是正确的。 还有一种说法叫,方向比努力重要。我们把五星电器卖掉以后,进行了二次创业。在什么领域创业?方向就特别重要。 我们选择了母婴童细分市场、选择了城市智能家居领域,选择了农村下沉市场,同时创造了孩子王、好享家和汇通达,目前看来这些方向都是正确的,并且在不同的商业领域,我们采取了不同的商
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汇通集团
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2022-02-18 13:40:00
都说它是下一个迈瑞医疗,也是迈瑞的对手,研发费率逆天,市值却只有100多亿-开立医疗
在前天的文章里,所长给大家介绍了医疗行业的隐形小巨头南微医学。 别看小小一个内镜不值一提,但不论是诊断还是手术都越来越离不开它,随着全球内镜相关的手术和诊断不断被普及,到2017年,全球内镜相关器械的销售额已经达到了185亿美元,是世界第七大医疗器械领域。 预计至2024年,这个数字会达到283亿美元,年复合增长率为6.3%,高于整个医疗器械的复合增长率。 南微,作为内镜界小而美的隐形冠军,售卖和内镜有关的一切检查/治疗相关的周边产品(一次性消耗的那种,比如止血的止血夹、切肿瘤的电刀、打麻药的注
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开立医疗
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2022-02-18 13:36:34
引领下一阶段行情的会是他吗?-转自牧云投资札记
正文 赛道股逐渐走出来了,并且市场成交量在放大,从盘后龙虎榜来看,机构也在猛怼锂矿,这些都是非常好的信号。尤其是中午出现“疑似打仗”事件,对情绪影响也就是十几分钟的事(当然,这个事最后是没打起来,假如,虽然概率很低,真的打起来,对成长股依然是毁灭性的)。 可以说,今天的赛道股成功抗住了“打仗”这个影响因素的压力测试。后续,依旧看好赛道的持续性,如果你的持仓中也有赛道股,哪怕还没开始涨,也别太着急,多一些耐心和信心,资金会在赛道股的分支中来回打转的,去年熟悉的味道会回来的! 一些关注点: 1、关于
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广联达
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2022-02-18 13:29:43
药明其实不是CXO企业
国内医药行业发展至今,出现了很多新的变化,总结一下可以归结为四种研发模式: 1、自主型创新,研发所有环节可以自己完成,养了一个庞大的研发团队,这个模式无疑只有国内的老牌大药企能玩,罗马并非一日能建成,他们是历史的产物,如齐鲁、恒瑞、石药、正大天晴等等。很多新药企上来就学习大药企,组建研发团队,一年几千万上亿的钱砸下去,最终水花都没能荡起来一个。 2、合作研发,小药企与大药企进行合作,小药企负责创新,大药企提供一切资源并协助,上市后的药物以一定比例进行销售分成,比如此次新冠背景下,德国mRNA领军
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药明康德
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2022-02-18 13:23:56
【行业观点】-东数西算”全面启动,新能源消纳空间充沛,打消市场疑问 #中信建投新能源
近日,多部委联合印发通知,同意在京津冀、长三角、大湾区、成渝、内蒙、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算例枢纽节点,“东数细算”工程正式全面启动。 点评: #数据中心能耗极高 据信通院《中国数据中心能耗现状白皮书》显示,目前我国中小型数据中心数量已超40万,年耗电达1000亿度;国网能源研究院预测,到2030年,数据中心用电量将突破4000亿kWh,占全社会用电量的比重将升至3.7%。 #政策鼓励可再生能源向数据中心供电 西部地区土地、可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。政
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海兰信
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2022-02-17 09:29:39
Top30 | 上投摩根杜猛:投资是投资于社会发展的趋势,最大风险是来自选错公司
摘要:投资未来中国就是现在 1,从上市公司的估值和基本面的角度看,我们看不到太多的下跌的理由。 2,站在今年年初的时点再去看市场,有大量优质的长期资产,经过一年的调整,估值都回到了一个合理的范围。 不管是消费、医药、包括科技,很多行业的估值都回到了历史中位数水平以下,到了一个可投资的区间里面。 3,今年我们可能看到一个局面是,开年的宏观不好,市场不好,但随着后面政策逐渐释放,效果逐渐显现,我们的市场开始重新企稳,今年的市场可能是一种前低后高的状态。 4,在第三次能源革命的过程中,中国的经济肯定会
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宁德时代
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2022-02-17 09:24:43
【2月16日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1. 1月份全国实际使用外资同比增长11.6% 商务部2月15日发布的数据显示,2022年1月,全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币,同比增长11.6%,折合158.4亿美元,同比增长17.6%(不含银行、证券、保险领域)。 2. 2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62 中国外汇交易中心最新计算的2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62,较此前交易周最后一个交易日(1月28日)下降0.81。 3. 中期借贷便利量增价平释放了哪些信号 中国人民银行2月15日发布公告称
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宁德时代
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2022-02-17 09:15:38
创新药企的未来,走最难走的路!
摘要:创新药企曙光已现 上周信达生物PD-1单抗在美国上市受阻,在国内生物制药及医药投资圈引发了“小海啸”。对于当下处境艰难的创新药,似乎有点雪上加霜。 这种状况其实并不突然。 2020年11月,在聪明投资者举办的一场医药论坛上,邀请的上交所科创板第一届咨询委委员,中国临床肿瘤学会前任理事长,著名肿瘤专家李进教授,他在主讲环节(点此查看实录),非常直接说道: 我相信不会超过三年,去年还在投资PD-1,PD-L1的那些人,肯定会哭晕在厕所里头。 因为什么?卖不出去的,100多家PD-1,PD-L1
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信达生物
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2022-02-17 09:12:18
一个危险信号!-转自初善投资
大家好,我是初善君。 在俄罗斯和乌克兰的战争阴云转到线上之后,全球股市终于一起上涨了。 今天我们A股也很给力,昨天呼吁赛道股和价值一起涨,今天算是终于实现了:以稀土和磷化工为代表的赛道和以基建为代表的的价值一起飞。大跌的主要是战争没了之后黄金原油价格下跌了,黄金和油服下跌了一点。另外,养猪、养鸡也跌了,我还是觉得现在的养猪没有布局价值。 目前来看,未来一起涨的可能性还是不太大,原因是市场的钱少了:从市场成交量来看,已经快一个月市场的成交量没有突破一万亿了,今天也仅仅是八千亿出头。 成交量下滑背后
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又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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迈瑞医疗
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小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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2022-02-18 17:28:07
腾讯的万亿美金市值逻辑
平凡/文 企业在资本市场上的市值,一直是商业界的热议话题。 当前美国已经出现了4家万亿美金市值的企业。其中,苹果、微软、谷歌与亚马逊分别为2.82万亿、2.28万亿、1.86万亿与1.62万亿美金。之后的特斯拉,市值也已经高达9285亿美金,无限逼近万亿美金。 这也让中国商业界颇为关注,中国会不会出现自己的万亿美金市值企业呢?会是谁?以及在什么时间出现? 万亿市值不易 一度,腾讯控股、阿里巴巴集团都与万亿美金市值只有一步之遥,市值最高时,二者都曾超过8000亿美金。 但随着最近两年中国政府对互联
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【2月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
华为40亿投资进入香蜜湖;阳光城大规模美元境外债出现利息违约;歌尔股份子公司香港歌尔拟处置参股公司股权 宏观 1. 国家发改委:2月17日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。 国家发改委2月17日消息,新一轮成品油调价窗口将于2月17日24时开启,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。全国平均来看,92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上涨0.16元、0.17元和 0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花8元。 2. 山东菏泽:对于
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大数据不歧视你,大数据只预测你
人神共奋/文 新经济环境下,数据俨然成为极其重要的生产要素。互联网平台通过收集、存储、分析等数据处理,利用算法和大数据,对用户打标签并进行画像,进而推荐信息、提供个性化服务。 “大数据杀熟”主要表现为“不同人不同价”。如果算法判定其价格敏感度低,就推送较高的产品售价。用户希望能够通过一些手段阻止算法对其利益的损害,但更多的时候,用户并不确定自己是否正在被杀熟。 本文将从四个角度剖析“大数据杀熟”,解读在越来越多依赖机器学习的决策场景中,大数据是如何预测你的抉择? 价格歧视 假设公司目前主力销售的
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汪建国董事长在汇通达上市仪式上的讲话:构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章
摘要:让农民生活得更美好 今天机会难得,我分享的主题是《构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章》。 有一句话叫,选择比勤奋重要。2009年,我们把五星电器卖给百思买,而且选择在最好的时点。这一选择,实践证明是正确的。 还有一种说法叫,方向比努力重要。我们把五星电器卖掉以后,进行了二次创业。在什么领域创业?方向就特别重要。 我们选择了母婴童细分市场、选择了城市智能家居领域,选择了农村下沉市场,同时创造了孩子王、好享家和汇通达,目前看来这些方向都是正确的,并且在不同的商业领域,我们采取了不同的商
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都说它是下一个迈瑞医疗,也是迈瑞的对手,研发费率逆天,市值却只有100多亿-开立医疗
在前天的文章里,所长给大家介绍了医疗行业的隐形小巨头南微医学。 别看小小一个内镜不值一提,但不论是诊断还是手术都越来越离不开它,随着全球内镜相关的手术和诊断不断被普及,到2017年,全球内镜相关器械的销售额已经达到了185亿美元,是世界第七大医疗器械领域。 预计至2024年,这个数字会达到283亿美元,年复合增长率为6.3%,高于整个医疗器械的复合增长率。 南微,作为内镜界小而美的隐形冠军,售卖和内镜有关的一切检查/治疗相关的周边产品(一次性消耗的那种,比如止血的止血夹、切肿瘤的电刀、打麻药的注
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引领下一阶段行情的会是他吗?-转自牧云投资札记
正文 赛道股逐渐走出来了,并且市场成交量在放大,从盘后龙虎榜来看,机构也在猛怼锂矿,这些都是非常好的信号。尤其是中午出现“疑似打仗”事件,对情绪影响也就是十几分钟的事(当然,这个事最后是没打起来,假如,虽然概率很低,真的打起来,对成长股依然是毁灭性的)。 可以说,今天的赛道股成功抗住了“打仗”这个影响因素的压力测试。后续,依旧看好赛道的持续性,如果你的持仓中也有赛道股,哪怕还没开始涨,也别太着急,多一些耐心和信心,资金会在赛道股的分支中来回打转的,去年熟悉的味道会回来的! 一些关注点: 1、关于
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药明其实不是CXO企业
国内医药行业发展至今,出现了很多新的变化,总结一下可以归结为四种研发模式: 1、自主型创新,研发所有环节可以自己完成,养了一个庞大的研发团队,这个模式无疑只有国内的老牌大药企能玩,罗马并非一日能建成,他们是历史的产物,如齐鲁、恒瑞、石药、正大天晴等等。很多新药企上来就学习大药企,组建研发团队,一年几千万上亿的钱砸下去,最终水花都没能荡起来一个。 2、合作研发,小药企与大药企进行合作,小药企负责创新,大药企提供一切资源并协助,上市后的药物以一定比例进行销售分成,比如此次新冠背景下,德国mRNA领军
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【行业观点】-东数西算”全面启动,新能源消纳空间充沛,打消市场疑问 #中信建投新能源
近日,多部委联合印发通知,同意在京津冀、长三角、大湾区、成渝、内蒙、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算例枢纽节点,“东数细算”工程正式全面启动。 点评: #数据中心能耗极高 据信通院《中国数据中心能耗现状白皮书》显示,目前我国中小型数据中心数量已超40万,年耗电达1000亿度;国网能源研究院预测,到2030年,数据中心用电量将突破4000亿kWh,占全社会用电量的比重将升至3.7%。 #政策鼓励可再生能源向数据中心供电 西部地区土地、可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。政
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摘要:投资未来中国就是现在 1,从上市公司的估值和基本面的角度看,我们看不到太多的下跌的理由。 2,站在今年年初的时点再去看市场,有大量优质的长期资产,经过一年的调整,估值都回到了一个合理的范围。 不管是消费、医药、包括科技,很多行业的估值都回到了历史中位数水平以下,到了一个可投资的区间里面。 3,今年我们可能看到一个局面是,开年的宏观不好,市场不好,但随着后面政策逐渐释放,效果逐渐显现,我们的市场开始重新企稳,今年的市场可能是一种前低后高的状态。 4,在第三次能源革命的过程中,中国的经济肯定会
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【2月16日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1. 1月份全国实际使用外资同比增长11.6% 商务部2月15日发布的数据显示,2022年1月,全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币,同比增长11.6%,折合158.4亿美元,同比增长17.6%(不含银行、证券、保险领域)。 2. 2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62 中国外汇交易中心最新计算的2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62,较此前交易周最后一个交易日(1月28日)下降0.81。 3. 中期借贷便利量增价平释放了哪些信号 中国人民银行2月15日发布公告称
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创新药企的未来,走最难走的路!
摘要:创新药企曙光已现 上周信达生物PD-1单抗在美国上市受阻,在国内生物制药及医药投资圈引发了“小海啸”。对于当下处境艰难的创新药,似乎有点雪上加霜。 这种状况其实并不突然。 2020年11月,在聪明投资者举办的一场医药论坛上,邀请的上交所科创板第一届咨询委委员,中国临床肿瘤学会前任理事长,著名肿瘤专家李进教授,他在主讲环节(点此查看实录),非常直接说道: 我相信不会超过三年,去年还在投资PD-1,PD-L1的那些人,肯定会哭晕在厕所里头。 因为什么?卖不出去的,100多家PD-1,PD-L1
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一个危险信号!-转自初善投资
大家好,我是初善君。 在俄罗斯和乌克兰的战争阴云转到线上之后,全球股市终于一起上涨了。 今天我们A股也很给力,昨天呼吁赛道股和价值一起涨,今天算是终于实现了:以稀土和磷化工为代表的赛道和以基建为代表的的价值一起飞。大跌的主要是战争没了之后黄金原油价格下跌了,黄金和油服下跌了一点。另外,养猪、养鸡也跌了,我还是觉得现在的养猪没有布局价值。 目前来看,未来一起涨的可能性还是不太大,原因是市场的钱少了:从市场成交量来看,已经快一个月市场的成交量没有突破一万亿了,今天也仅仅是八千亿出头。 成交量下滑背后
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联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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中国石油
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2022-02-18 17:35:36
深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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2022-02-18 17:28:07
腾讯的万亿美金市值逻辑
平凡/文 企业在资本市场上的市值,一直是商业界的热议话题。 当前美国已经出现了4家万亿美金市值的企业。其中,苹果、微软、谷歌与亚马逊分别为2.82万亿、2.28万亿、1.86万亿与1.62万亿美金。之后的特斯拉,市值也已经高达9285亿美金,无限逼近万亿美金。 这也让中国商业界颇为关注,中国会不会出现自己的万亿美金市值企业呢?会是谁?以及在什么时间出现? 万亿市值不易 一度,腾讯控股、阿里巴巴集团都与万亿美金市值只有一步之遥,市值最高时,二者都曾超过8000亿美金。 但随着最近两年中国政府对互联
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腾讯控股
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2022-02-18 17:19:22
【2月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
华为40亿投资进入香蜜湖;阳光城大规模美元境外债出现利息违约;歌尔股份子公司香港歌尔拟处置参股公司股权 宏观 1. 国家发改委:2月17日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。 国家发改委2月17日消息,新一轮成品油调价窗口将于2月17日24时开启,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。全国平均来看,92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上涨0.16元、0.17元和 0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花8元。 2. 山东菏泽:对于
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ST阳光城
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2022-02-18 17:17:40
大数据不歧视你,大数据只预测你
人神共奋/文 新经济环境下,数据俨然成为极其重要的生产要素。互联网平台通过收集、存储、分析等数据处理,利用算法和大数据,对用户打标签并进行画像,进而推荐信息、提供个性化服务。 “大数据杀熟”主要表现为“不同人不同价”。如果算法判定其价格敏感度低,就推送较高的产品售价。用户希望能够通过一些手段阻止算法对其利益的损害,但更多的时候,用户并不确定自己是否正在被杀熟。 本文将从四个角度剖析“大数据杀熟”,解读在越来越多依赖机器学习的决策场景中,大数据是如何预测你的抉择? 价格歧视 假设公司目前主力销售的
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科华数据
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2022-02-18 17:06:13
汪建国董事长在汇通达上市仪式上的讲话:构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章
摘要:让农民生活得更美好 今天机会难得,我分享的主题是《构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章》。 有一句话叫,选择比勤奋重要。2009年,我们把五星电器卖给百思买,而且选择在最好的时点。这一选择,实践证明是正确的。 还有一种说法叫,方向比努力重要。我们把五星电器卖掉以后,进行了二次创业。在什么领域创业?方向就特别重要。 我们选择了母婴童细分市场、选择了城市智能家居领域,选择了农村下沉市场,同时创造了孩子王、好享家和汇通达,目前看来这些方向都是正确的,并且在不同的商业领域,我们采取了不同的商
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汇通集团
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2022-02-18 13:40:00
都说它是下一个迈瑞医疗,也是迈瑞的对手,研发费率逆天,市值却只有100多亿-开立医疗
在前天的文章里,所长给大家介绍了医疗行业的隐形小巨头南微医学。 别看小小一个内镜不值一提,但不论是诊断还是手术都越来越离不开它,随着全球内镜相关的手术和诊断不断被普及,到2017年,全球内镜相关器械的销售额已经达到了185亿美元,是世界第七大医疗器械领域。 预计至2024年,这个数字会达到283亿美元,年复合增长率为6.3%,高于整个医疗器械的复合增长率。 南微,作为内镜界小而美的隐形冠军,售卖和内镜有关的一切检查/治疗相关的周边产品(一次性消耗的那种,比如止血的止血夹、切肿瘤的电刀、打麻药的注
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开立医疗
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2022-02-18 13:36:34
引领下一阶段行情的会是他吗?-转自牧云投资札记
正文 赛道股逐渐走出来了,并且市场成交量在放大,从盘后龙虎榜来看,机构也在猛怼锂矿,这些都是非常好的信号。尤其是中午出现“疑似打仗”事件,对情绪影响也就是十几分钟的事(当然,这个事最后是没打起来,假如,虽然概率很低,真的打起来,对成长股依然是毁灭性的)。 可以说,今天的赛道股成功抗住了“打仗”这个影响因素的压力测试。后续,依旧看好赛道的持续性,如果你的持仓中也有赛道股,哪怕还没开始涨,也别太着急,多一些耐心和信心,资金会在赛道股的分支中来回打转的,去年熟悉的味道会回来的! 一些关注点: 1、关于
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广联达
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2022-02-18 13:29:43
药明其实不是CXO企业
国内医药行业发展至今,出现了很多新的变化,总结一下可以归结为四种研发模式: 1、自主型创新,研发所有环节可以自己完成,养了一个庞大的研发团队,这个模式无疑只有国内的老牌大药企能玩,罗马并非一日能建成,他们是历史的产物,如齐鲁、恒瑞、石药、正大天晴等等。很多新药企上来就学习大药企,组建研发团队,一年几千万上亿的钱砸下去,最终水花都没能荡起来一个。 2、合作研发,小药企与大药企进行合作,小药企负责创新,大药企提供一切资源并协助,上市后的药物以一定比例进行销售分成,比如此次新冠背景下,德国mRNA领军
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药明康德
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2022-02-18 13:23:56
【行业观点】-东数西算”全面启动,新能源消纳空间充沛,打消市场疑问 #中信建投新能源
近日,多部委联合印发通知,同意在京津冀、长三角、大湾区、成渝、内蒙、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算例枢纽节点,“东数细算”工程正式全面启动。 点评: #数据中心能耗极高 据信通院《中国数据中心能耗现状白皮书》显示,目前我国中小型数据中心数量已超40万,年耗电达1000亿度;国网能源研究院预测,到2030年,数据中心用电量将突破4000亿kWh,占全社会用电量的比重将升至3.7%。 #政策鼓励可再生能源向数据中心供电 西部地区土地、可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。政
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海兰信
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2022-02-17 09:29:39
Top30 | 上投摩根杜猛:投资是投资于社会发展的趋势,最大风险是来自选错公司
摘要:投资未来中国就是现在 1,从上市公司的估值和基本面的角度看,我们看不到太多的下跌的理由。 2,站在今年年初的时点再去看市场,有大量优质的长期资产,经过一年的调整,估值都回到了一个合理的范围。 不管是消费、医药、包括科技,很多行业的估值都回到了历史中位数水平以下,到了一个可投资的区间里面。 3,今年我们可能看到一个局面是,开年的宏观不好,市场不好,但随着后面政策逐渐释放,效果逐渐显现,我们的市场开始重新企稳,今年的市场可能是一种前低后高的状态。 4,在第三次能源革命的过程中,中国的经济肯定会
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宁德时代
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2022-02-17 09:24:43
【2月16日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1. 1月份全国实际使用外资同比增长11.6% 商务部2月15日发布的数据显示,2022年1月,全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币,同比增长11.6%,折合158.4亿美元,同比增长17.6%(不含银行、证券、保险领域)。 2. 2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62 中国外汇交易中心最新计算的2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62,较此前交易周最后一个交易日(1月28日)下降0.81。 3. 中期借贷便利量增价平释放了哪些信号 中国人民银行2月15日发布公告称
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宁德时代
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2022-02-17 09:15:38
创新药企的未来,走最难走的路!
摘要:创新药企曙光已现 上周信达生物PD-1单抗在美国上市受阻,在国内生物制药及医药投资圈引发了“小海啸”。对于当下处境艰难的创新药,似乎有点雪上加霜。 这种状况其实并不突然。 2020年11月,在聪明投资者举办的一场医药论坛上,邀请的上交所科创板第一届咨询委委员,中国临床肿瘤学会前任理事长,著名肿瘤专家李进教授,他在主讲环节(点此查看实录),非常直接说道: 我相信不会超过三年,去年还在投资PD-1,PD-L1的那些人,肯定会哭晕在厕所里头。 因为什么?卖不出去的,100多家PD-1,PD-L1
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信达生物
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2022-02-17 09:12:18
一个危险信号!-转自初善投资
大家好,我是初善君。 在俄罗斯和乌克兰的战争阴云转到线上之后,全球股市终于一起上涨了。 今天我们A股也很给力,昨天呼吁赛道股和价值一起涨,今天算是终于实现了:以稀土和磷化工为代表的赛道和以基建为代表的的价值一起飞。大跌的主要是战争没了之后黄金原油价格下跌了,黄金和油服下跌了一点。另外,养猪、养鸡也跌了,我还是觉得现在的养猪没有布局价值。 目前来看,未来一起涨的可能性还是不太大,原因是市场的钱少了:从市场成交量来看,已经快一个月市场的成交量没有突破一万亿了,今天也仅仅是八千亿出头。 成交量下滑背后
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宝武镁业
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又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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迈瑞医疗
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2022-02-19 14:06:15
小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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2022-02-18 17:28:07
腾讯的万亿美金市值逻辑
平凡/文 企业在资本市场上的市值,一直是商业界的热议话题。 当前美国已经出现了4家万亿美金市值的企业。其中,苹果、微软、谷歌与亚马逊分别为2.82万亿、2.28万亿、1.86万亿与1.62万亿美金。之后的特斯拉,市值也已经高达9285亿美金,无限逼近万亿美金。 这也让中国商业界颇为关注,中国会不会出现自己的万亿美金市值企业呢?会是谁?以及在什么时间出现? 万亿市值不易 一度,腾讯控股、阿里巴巴集团都与万亿美金市值只有一步之遥,市值最高时,二者都曾超过8000亿美金。 但随着最近两年中国政府对互联
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腾讯控股
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【2月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
华为40亿投资进入香蜜湖;阳光城大规模美元境外债出现利息违约;歌尔股份子公司香港歌尔拟处置参股公司股权 宏观 1. 国家发改委:2月17日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。 国家发改委2月17日消息,新一轮成品油调价窗口将于2月17日24时开启,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。全国平均来看,92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上涨0.16元、0.17元和 0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花8元。 2. 山东菏泽:对于
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大数据不歧视你,大数据只预测你
人神共奋/文 新经济环境下,数据俨然成为极其重要的生产要素。互联网平台通过收集、存储、分析等数据处理,利用算法和大数据,对用户打标签并进行画像,进而推荐信息、提供个性化服务。 “大数据杀熟”主要表现为“不同人不同价”。如果算法判定其价格敏感度低,就推送较高的产品售价。用户希望能够通过一些手段阻止算法对其利益的损害,但更多的时候,用户并不确定自己是否正在被杀熟。 本文将从四个角度剖析“大数据杀熟”,解读在越来越多依赖机器学习的决策场景中,大数据是如何预测你的抉择? 价格歧视 假设公司目前主力销售的
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汪建国董事长在汇通达上市仪式上的讲话:构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章
摘要:让农民生活得更美好 今天机会难得,我分享的主题是《构建城乡数字化高速公路,共谋乡村振兴新篇章》。 有一句话叫,选择比勤奋重要。2009年,我们把五星电器卖给百思买,而且选择在最好的时点。这一选择,实践证明是正确的。 还有一种说法叫,方向比努力重要。我们把五星电器卖掉以后,进行了二次创业。在什么领域创业?方向就特别重要。 我们选择了母婴童细分市场、选择了城市智能家居领域,选择了农村下沉市场,同时创造了孩子王、好享家和汇通达,目前看来这些方向都是正确的,并且在不同的商业领域,我们采取了不同的商
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都说它是下一个迈瑞医疗,也是迈瑞的对手,研发费率逆天,市值却只有100多亿-开立医疗
在前天的文章里,所长给大家介绍了医疗行业的隐形小巨头南微医学。 别看小小一个内镜不值一提,但不论是诊断还是手术都越来越离不开它,随着全球内镜相关的手术和诊断不断被普及,到2017年,全球内镜相关器械的销售额已经达到了185亿美元,是世界第七大医疗器械领域。 预计至2024年,这个数字会达到283亿美元,年复合增长率为6.3%,高于整个医疗器械的复合增长率。 南微,作为内镜界小而美的隐形冠军,售卖和内镜有关的一切检查/治疗相关的周边产品(一次性消耗的那种,比如止血的止血夹、切肿瘤的电刀、打麻药的注
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引领下一阶段行情的会是他吗?-转自牧云投资札记
正文 赛道股逐渐走出来了,并且市场成交量在放大,从盘后龙虎榜来看,机构也在猛怼锂矿,这些都是非常好的信号。尤其是中午出现“疑似打仗”事件,对情绪影响也就是十几分钟的事(当然,这个事最后是没打起来,假如,虽然概率很低,真的打起来,对成长股依然是毁灭性的)。 可以说,今天的赛道股成功抗住了“打仗”这个影响因素的压力测试。后续,依旧看好赛道的持续性,如果你的持仓中也有赛道股,哪怕还没开始涨,也别太着急,多一些耐心和信心,资金会在赛道股的分支中来回打转的,去年熟悉的味道会回来的! 一些关注点: 1、关于
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药明其实不是CXO企业
国内医药行业发展至今,出现了很多新的变化,总结一下可以归结为四种研发模式: 1、自主型创新,研发所有环节可以自己完成,养了一个庞大的研发团队,这个模式无疑只有国内的老牌大药企能玩,罗马并非一日能建成,他们是历史的产物,如齐鲁、恒瑞、石药、正大天晴等等。很多新药企上来就学习大药企,组建研发团队,一年几千万上亿的钱砸下去,最终水花都没能荡起来一个。 2、合作研发,小药企与大药企进行合作,小药企负责创新,大药企提供一切资源并协助,上市后的药物以一定比例进行销售分成,比如此次新冠背景下,德国mRNA领军
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【行业观点】-东数西算”全面启动,新能源消纳空间充沛,打消市场疑问 #中信建投新能源
近日,多部委联合印发通知,同意在京津冀、长三角、大湾区、成渝、内蒙、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算例枢纽节点,“东数细算”工程正式全面启动。 点评: #数据中心能耗极高 据信通院《中国数据中心能耗现状白皮书》显示,目前我国中小型数据中心数量已超40万,年耗电达1000亿度;国网能源研究院预测,到2030年,数据中心用电量将突破4000亿kWh,占全社会用电量的比重将升至3.7%。 #政策鼓励可再生能源向数据中心供电 西部地区土地、可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。政
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Top30 | 上投摩根杜猛:投资是投资于社会发展的趋势,最大风险是来自选错公司
摘要:投资未来中国就是现在 1,从上市公司的估值和基本面的角度看,我们看不到太多的下跌的理由。 2,站在今年年初的时点再去看市场,有大量优质的长期资产,经过一年的调整,估值都回到了一个合理的范围。 不管是消费、医药、包括科技,很多行业的估值都回到了历史中位数水平以下,到了一个可投资的区间里面。 3,今年我们可能看到一个局面是,开年的宏观不好,市场不好,但随着后面政策逐渐释放,效果逐渐显现,我们的市场开始重新企稳,今年的市场可能是一种前低后高的状态。 4,在第三次能源革命的过程中,中国的经济肯定会
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【2月16日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1. 1月份全国实际使用外资同比增长11.6% 商务部2月15日发布的数据显示,2022年1月,全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币,同比增长11.6%,折合158.4亿美元,同比增长17.6%(不含银行、证券、保险领域)。 2. 2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62 中国外汇交易中心最新计算的2月11日CFETS人民币汇率指数为102.62,较此前交易周最后一个交易日(1月28日)下降0.81。 3. 中期借贷便利量增价平释放了哪些信号 中国人民银行2月15日发布公告称
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创新药企的未来,走最难走的路!
摘要:创新药企曙光已现 上周信达生物PD-1单抗在美国上市受阻,在国内生物制药及医药投资圈引发了“小海啸”。对于当下处境艰难的创新药,似乎有点雪上加霜。 这种状况其实并不突然。 2020年11月,在聪明投资者举办的一场医药论坛上,邀请的上交所科创板第一届咨询委委员,中国临床肿瘤学会前任理事长,著名肿瘤专家李进教授,他在主讲环节(点此查看实录),非常直接说道: 我相信不会超过三年,去年还在投资PD-1,PD-L1的那些人,肯定会哭晕在厕所里头。 因为什么?卖不出去的,100多家PD-1,PD-L1
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一个危险信号!-转自初善投资
大家好,我是初善君。 在俄罗斯和乌克兰的战争阴云转到线上之后,全球股市终于一起上涨了。 今天我们A股也很给力,昨天呼吁赛道股和价值一起涨,今天算是终于实现了:以稀土和磷化工为代表的赛道和以基建为代表的的价值一起飞。大跌的主要是战争没了之后黄金原油价格下跌了,黄金和油服下跌了一点。另外,养猪、养鸡也跌了,我还是觉得现在的养猪没有布局价值。 目前来看,未来一起涨的可能性还是不太大,原因是市场的钱少了:从市场成交量来看,已经快一个月市场的成交量没有突破一万亿了,今天也仅仅是八千亿出头。 成交量下滑背后
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