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2022-01-18 23:10:35
邓晓峰最新交流:去年下半年逆势增持了互联网和运动服饰,新能源发电的爆发未真正开始
根据市场表现,可以把2021全年的市场大致分为三个阶段: 第一个阶段是从年初到春节前,偏大市值的“茅指数”和沪深300指数表现领先于全市场; 第二个阶段是春节后市场开始调整至六月份,这个阶段所有类型指数的表现变得趋同; 第三阶段,六月至十二月,出现了明显的分化,以国证2000、中证1000和中证500指数为代表的中小市值资产获得了明显的超额收益,而“茅指数”和沪深300指数则持续落后于Wind全A指数代表的市场。” “新能源相关的电力设备、医药、食品饮料和电子。其中新能源相关行业已经成为专业机构
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宁德时代
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2022-01-18 22:29:20
触底了!基本面和技术面双重触底,傍上超级巨头,关键才50多亿的盘子!
点击上方『价值事务所』可关注并“星标”本号。文章仅记录《价值事务所》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。 “这是价值事务所的第866篇原创文章” 在一众原料药厂向CDMO的转型中,毫无疑问,九洲药业做得最快也最好,现在已然有了准一线CXO的势态。 而与九洲相比,美诺华的动作,还是慢了半拍,九洲的CDMO业务占比已经过了50%,妥妥转型成功,美诺华在最新的三季报中并没有披露CDMO业务占比,半年报里这个数据是:15.3%。 CDMO占比只有15.3%,意味着,公司目前还是一个
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美诺华
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2022-01-18 22:24:15
㵘!转自牧云投资笔记-0118
正文 央妈盘后给了政策大礼包: 货币政策工具箱开得再大一些 金融部门不但要迎客上门,还要主动出击 靠前发力……及时回应市场的普遍关切,不能拖,拖久了,市场关切落空了,落空了就不关切了,不关切就“哀莫大于心死”,后面的事就难办了 促进企业综合融资成本稳中有降 …… 央妈这种表述,真的很超预期,要好好理解并牢记心中,货币政策以我为主,打消了市场对流动性担忧,预计进一步降息很快就能到来,关注力度如何即可。 七年未提以经济建设为中心,这就是政策的态度和力度! 一些关注点: 1、数字经济如期大分化,个人认
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宁德时代
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myegg
2022-01-18 22:03:38
【1月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1、证监会:要以全面实行股票发行注册制为主线 深入推进资本市场改革 中国证监会17日召开2022年系统工作会议。会议强调,要以全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革;要继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市;还要研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施,继续保持IPO、再融资常态化。 2、中期借贷便利和逆回购利率下降 中国人民银行17日开展了7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作,中标利率均下降10个基点。这是2020年4月以来MLF操
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海兰信
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2022-01-17 23:12:12
2022年或是行业信创的起始之年-格隆汇
截止发稿,信创板块大涨4.4%,云计算,国产软件纷纷大涨。
2022年或是行业信创的起始之年-格隆汇.pdf
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东方通
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2022-01-17 22:40:18
牧云投资笔记0117
正文 数字经济,今天反弹最强“矛”!政策力推、题材够大、十四五规划中基本面够硬,这些因素固然是今天大涨原因,但我认为更主要的是“恰逢其时”! 近期市场除了炒疫情检测概念外,其余题材基本都是一天游甚至半天游,在这种市场主线不明、情绪不高之际,市场本身就渴望新主线,“恰逢”降准利好+政策主推,造就了数字经济板块的今日最强音。 今天的集体高潮,从龙虎榜来看,甚至机构都还没反应过来,参与度不高,所以今天可以叫做游资老师们的盛宴。 明天,数字经济大概率会出现大分化,最主要原因还是在于板块涉及面实在太广,资
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东方通
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2022-01-17 22:08:05
周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
周末信息不少(短线)-格隆汇.pdf
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宁德时代
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2022-01-17 22:04:38
研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
研报掘金丨电力设备专题报告+-格隆汇 (1).pdf
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国电南瑞
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2022-01-17 21:50:44
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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中来股份
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myegg
2022-01-17 17:35:20
杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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比亚迪
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2022-01-17 17:31:17
转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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贵州茅台
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2022-01-17 17:23:44
机构投资者一周观点精粹-2022.1.15
目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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特变电工
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国电南瑞
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myegg
2022-01-17 17:20:32
本周末市场核心关注要点-0116
关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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东方生物
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拓新药业
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2022-01-14 15:20:39
凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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比亚迪
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myegg
2022-01-14 14:20:10
和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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比亚迪
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邓晓峰最新交流:去年下半年逆势增持了互联网和运动服饰,新能源发电的爆发未真正开始
根据市场表现,可以把2021全年的市场大致分为三个阶段: 第一个阶段是从年初到春节前,偏大市值的“茅指数”和沪深300指数表现领先于全市场; 第二个阶段是春节后市场开始调整至六月份,这个阶段所有类型指数的表现变得趋同; 第三阶段,六月至十二月,出现了明显的分化,以国证2000、中证1000和中证500指数为代表的中小市值资产获得了明显的超额收益,而“茅指数”和沪深300指数则持续落后于Wind全A指数代表的市场。” “新能源相关的电力设备、医药、食品饮料和电子。其中新能源相关行业已经成为专业机构
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触底了!基本面和技术面双重触底,傍上超级巨头,关键才50多亿的盘子!
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【1月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1、证监会:要以全面实行股票发行注册制为主线 深入推进资本市场改革 中国证监会17日召开2022年系统工作会议。会议强调,要以全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革;要继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市;还要研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施,继续保持IPO、再融资常态化。 2、中期借贷便利和逆回购利率下降 中国人民银行17日开展了7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作,中标利率均下降10个基点。这是2020年4月以来MLF操
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2022年或是行业信创的起始之年-格隆汇
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正文 数字经济,今天反弹最强“矛”!政策力推、题材够大、十四五规划中基本面够硬,这些因素固然是今天大涨原因,但我认为更主要的是“恰逢其时”! 近期市场除了炒疫情检测概念外,其余题材基本都是一天游甚至半天游,在这种市场主线不明、情绪不高之际,市场本身就渴望新主线,“恰逢”降准利好+政策主推,造就了数字经济板块的今日最强音。 今天的集体高潮,从龙虎榜来看,甚至机构都还没反应过来,参与度不高,所以今天可以叫做游资老师们的盛宴。 明天,数字经济大概率会出现大分化,最主要原因还是在于板块涉及面实在太广,资
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周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
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研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
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中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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机构投资者一周观点精粹-2022.1.15
目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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触底了!基本面和技术面双重触底,傍上超级巨头,关键才50多亿的盘子!
点击上方『价值事务所』可关注并“星标”本号。文章仅记录《价值事务所》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。 “这是价值事务所的第866篇原创文章” 在一众原料药厂向CDMO的转型中,毫无疑问,九洲药业做得最快也最好,现在已然有了准一线CXO的势态。 而与九洲相比,美诺华的动作,还是慢了半拍,九洲的CDMO业务占比已经过了50%,妥妥转型成功,美诺华在最新的三季报中并没有披露CDMO业务占比,半年报里这个数据是:15.3%。 CDMO占比只有15.3%,意味着,公司目前还是一个
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正文 央妈盘后给了政策大礼包: 货币政策工具箱开得再大一些 金融部门不但要迎客上门,还要主动出击 靠前发力……及时回应市场的普遍关切,不能拖,拖久了,市场关切落空了,落空了就不关切了,不关切就“哀莫大于心死”,后面的事就难办了 促进企业综合融资成本稳中有降 …… 央妈这种表述,真的很超预期,要好好理解并牢记心中,货币政策以我为主,打消了市场对流动性担忧,预计进一步降息很快就能到来,关注力度如何即可。 七年未提以经济建设为中心,这就是政策的态度和力度! 一些关注点: 1、数字经济如期大分化,个人认
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【1月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1、证监会:要以全面实行股票发行注册制为主线 深入推进资本市场改革 中国证监会17日召开2022年系统工作会议。会议强调,要以全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革;要继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市;还要研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施,继续保持IPO、再融资常态化。 2、中期借贷便利和逆回购利率下降 中国人民银行17日开展了7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作,中标利率均下降10个基点。这是2020年4月以来MLF操
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2022年或是行业信创的起始之年-格隆汇
截止发稿,信创板块大涨4.4%,云计算,国产软件纷纷大涨。
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2022-01-17 22:40:18
牧云投资笔记0117
正文 数字经济,今天反弹最强“矛”!政策力推、题材够大、十四五规划中基本面够硬,这些因素固然是今天大涨原因,但我认为更主要的是“恰逢其时”! 近期市场除了炒疫情检测概念外,其余题材基本都是一天游甚至半天游,在这种市场主线不明、情绪不高之际,市场本身就渴望新主线,“恰逢”降准利好+政策主推,造就了数字经济板块的今日最强音。 今天的集体高潮,从龙虎榜来看,甚至机构都还没反应过来,参与度不高,所以今天可以叫做游资老师们的盛宴。 明天,数字经济大概率会出现大分化,最主要原因还是在于板块涉及面实在太广,资
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周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
周末信息不少(短线)-格隆汇.pdf
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2022-01-17 22:04:38
研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
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2022-01-17 21:50:44
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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2022-01-17 17:31:17
转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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机构投资者一周观点精粹-2022.1.15
目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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本周末市场核心关注要点-0116
关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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邓晓峰最新交流:去年下半年逆势增持了互联网和运动服饰,新能源发电的爆发未真正开始
根据市场表现,可以把2021全年的市场大致分为三个阶段: 第一个阶段是从年初到春节前,偏大市值的“茅指数”和沪深300指数表现领先于全市场; 第二个阶段是春节后市场开始调整至六月份,这个阶段所有类型指数的表现变得趋同; 第三阶段,六月至十二月,出现了明显的分化,以国证2000、中证1000和中证500指数为代表的中小市值资产获得了明显的超额收益,而“茅指数”和沪深300指数则持续落后于Wind全A指数代表的市场。” “新能源相关的电力设备、医药、食品饮料和电子。其中新能源相关行业已经成为专业机构
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触底了!基本面和技术面双重触底,傍上超级巨头,关键才50多亿的盘子!
点击上方『价值事务所』可关注并“星标”本号。文章仅记录《价值事务所》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。 “这是价值事务所的第866篇原创文章” 在一众原料药厂向CDMO的转型中,毫无疑问,九洲药业做得最快也最好,现在已然有了准一线CXO的势态。 而与九洲相比,美诺华的动作,还是慢了半拍,九洲的CDMO业务占比已经过了50%,妥妥转型成功,美诺华在最新的三季报中并没有披露CDMO业务占比,半年报里这个数据是:15.3%。 CDMO占比只有15.3%,意味着,公司目前还是一个
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美诺华
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2022-01-18 22:24:15
㵘!转自牧云投资笔记-0118
正文 央妈盘后给了政策大礼包: 货币政策工具箱开得再大一些 金融部门不但要迎客上门,还要主动出击 靠前发力……及时回应市场的普遍关切,不能拖,拖久了,市场关切落空了,落空了就不关切了,不关切就“哀莫大于心死”,后面的事就难办了 促进企业综合融资成本稳中有降 …… 央妈这种表述,真的很超预期,要好好理解并牢记心中,货币政策以我为主,打消了市场对流动性担忧,预计进一步降息很快就能到来,关注力度如何即可。 七年未提以经济建设为中心,这就是政策的态度和力度! 一些关注点: 1、数字经济如期大分化,个人认
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宁德时代
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【1月18日】每日要闻:转自聪明的投资者
宏观 1、证监会:要以全面实行股票发行注册制为主线 深入推进资本市场改革 中国证监会17日召开2022年系统工作会议。会议强调,要以全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革;要继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市;还要研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施,继续保持IPO、再融资常态化。 2、中期借贷便利和逆回购利率下降 中国人民银行17日开展了7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作,中标利率均下降10个基点。这是2020年4月以来MLF操
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海兰信
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2022年或是行业信创的起始之年-格隆汇
截止发稿,信创板块大涨4.4%,云计算,国产软件纷纷大涨。
2022年或是行业信创的起始之年-格隆汇.pdf
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牧云投资笔记0117
正文 数字经济,今天反弹最强“矛”!政策力推、题材够大、十四五规划中基本面够硬,这些因素固然是今天大涨原因,但我认为更主要的是“恰逢其时”! 近期市场除了炒疫情检测概念外,其余题材基本都是一天游甚至半天游,在这种市场主线不明、情绪不高之际,市场本身就渴望新主线,“恰逢”降准利好+政策主推,造就了数字经济板块的今日最强音。 今天的集体高潮,从龙虎榜来看,甚至机构都还没反应过来,参与度不高,所以今天可以叫做游资老师们的盛宴。 明天,数字经济大概率会出现大分化,最主要原因还是在于板块涉及面实在太广,资
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周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
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研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
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中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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机构投资者一周观点精粹-2022.1.15
目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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本周末市场核心关注要点-0116
关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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