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2022-02-23 10:00:10
张忆东:高通胀及战争阴云下未必就现大熊市,美股中期风险尚未结束,港股看好价值重估、红筹指数
1,现在美国经济的高频数据很好,再加上它的通胀比较高,这其实是投资时钟的过热期。 二季度中后期,美股对应的就是投资时钟的滞胀期。那时还是会有再杀一波的压力。美股中期底部还没有到,美国上半年政策实质性的收缩还没有开始。 2,美国高通胀风险,一方面是需求端,一方面是供给端,再加上乌克兰问题的紧张,这些因素都使得今年上半年,美国的高通胀大概率具有粘性,不会明显回落。 所以,市场对于3月份,5月份,6月份这几次的美联储议息会议还是保持谨慎预期。 3,下半年将会看到美国通胀回落,下半年美国经济会放缓,美股
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亚钾国际
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2022-02-23 09:52:01
高瓴坚定持有,创造奇迹的公司,连腾讯都重仓-名创优品
也不知道小米是有意还是无意,总之,他已经成为了这一时代新零售的标杆。 所谓的新零售,虽然由马云提出又经历了一系列大佬的“添油加醋”,已经很难有人能详细地描述出到底什么是新零售。但在所长看来,不论新零售怎么个新法,万变不离其宗,他无非是利用一些新技术将零售的三要素做得更好。 即:更低的成本、更高的效率、更好的体验。 在这三要素上,小米确实做得无可挑剔,成本就不必说了,小米早已成为公认的性价比之王,而效率方面,小米通过给渠道商讲资金回报率替代加价率的故事,也获得了渠道们的支持(即同样的时间,货物周转
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名创优品
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myegg
2022-02-23 09:45:03
-40%,套惨了:芒果娱乐
市场 昨晚普京大帝承认了乌东两个国家,导致市场一片悲观,老鹰和熊打架,兔子吓尿了,短期市场就是这样,不确定性是市场最大的风险,但是长期来看,相信大家都希望,兔子会越来越好。 在雅化集团的爆炸业绩之下,今天锂矿高开高走,收复不少失地,避险的石油、黄金也是扬眉吐气,跌得比较多的是游戏、虚拟人这些元宇宙方向。 锂矿现在价格还在继续涨,但是聪明的资金肯定开始从锂矿里撤出来,所以锂矿初善君肯定不会去参与的,看戏就好。 今天跌的比较惨,万得全A跌幅一度超过1.6%,后面慢慢涨回来了,收盘跌了1.1%,仅仅8
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海康威视
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2022-02-23 09:38:48
乌冬面不好吃-转自牧云投资札记
正文 俄乌事件,比较敏感,八卦的不能讲,大家以官方信息为准比较好。 我个人本着一个大原则:只要美国不动手,就都是小打小闹,对市场不会造成什么实质性影响。 论战略眼光和地缘策略,普大帝绝对不输老美,从这次承认卢甘斯克和顿涅茨克为独立国家事件就很好地说明了这点:从地理位置看,以卢甘斯克和顿涅茨克为代表的顿涅茨克盆地是非常重要的战略屏障,当年希特勒就曾下令不惜代价保住这里,但最后还是被毛哥给攻破了,随后,纳粹曼施坦因就退防到了第聂伯河,而基辅,就紧紧靠着第聂伯河。 所以,毛哥承认这两个地方独立,最直接
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亚钾国际
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myegg
2022-02-23 09:32:17
新消费习惯下,酒类企业的升级和破局
为什么消费是一个长期优质赛道,甚至可以说没有之一,因为它总有全新的故事可以讲。 前不久,青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒分别披露了业绩预告,这三家公司的业绩都非常亮眼,其中,青啤全年利润预计增长超40%、华润预计利润翻倍、重啤2021年利润同比增长38.8%。 要知道,整个啤酒行业的产量,在2013年见顶后一直都在下滑,而且行业内部格局早已定下,五大行业巨头青啤、燕京、华润、百威、嘉士伯谁也吞不下谁,大家的市场份额也极难提升。 这样的大背景下,龙头企业的业绩增长,显然不是靠量拉动的。 与之相仿的是白
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重庆啤酒
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2022-02-23 09:25:36
国君农业:2022年一号文件点评
事件:中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,这是新世纪以来第19个指导”三农"工作的一号文件。 种业:全面实施种业振兴行动方案,进—步细化种业研发与监管;在政策定调方面:全面实施种业振兴,贯彻贯彻落实种子法;在研发方面:"推进种业领域国家重大创新平台建设,启动农业生物育种重大项目”,转基因等生物育种有望进—步推进;在监管方面:"实行实质性派生品种制度,强化种业知识产权保护,依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为,"文件对种业知识产权高度重视,种业执法力度加强,有望
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大北农
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2022-02-23 09:23:51
【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响
俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国,两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响,推动农产品价格进—步上行。 玉米:乌克兰70%以上的玉米都用来出口,出口量约3000万吨/年,是第四大玉米出口国,全球份额约16%;俄罗斯玉米出口量约450万吨/年;两国合计份额占比约18%。 小麦∶俄罗斯是最大的小麦出口国,2021年小麦出口量3500万吨,占全球的出口份额约17%;乌克兰是第四大小麦出口国,2021年出口量2400万吨,占比12%,两国合计出口份额占比近30%。 其他农产品:乌克兰的葵
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大北农
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2022-02-22 14:55:56
【华创有色】雅化集团:22Q1业绩同比增10.53~14.38倍大超预期
事件: 22Q1业绩预告:报告期内归属净利润9~12亿元,同比增加1,054~1,438%.主要因锂盐产量释放和锂价上涨。 21年业绩快报:报告期内营业收入52.32亿元,同比增加61%,归属净利润9.25亿元,同比增加186%。业绩增加主要因锂盐产量释放和锂价上涨并创新高。总资产增加主要因锂材料库存存储。21Q4归属净利润为2.93亿元,21Q3为3.02亿元。 点评: 21Q4:氢氧化锂含税市场价19.02万元/吨,根据第三方数据锂盐产量5930吨(氢氧化锂5400+碳酸锂530)。简单预测
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雅化集团
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2022-02-22 14:30:12
黄燕铭最新发声:不要期待今年会有很大的牛市,节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票
1,站在当前这个位置上,我们重点看好生猪、食品、白酒、建筑、建材、化工等主要稳经济增长的板块。 2,下个阶段我们还是看好新能源,重点不是在“纯新能源”的股票上,而是叫“泛新能源”的股票上,有人给它一个名词叫“新能源+”。 3,以前的基建是修路造桥梁,盖房子,主要用的是水泥建材,但下一个阶段,基建不是传统修路、造桥梁,更多属于输变电设备、数据、轨道交通这些方向上,更多是偏设备性的基建投资,跟以前不同。 4,站在现在这个位置往后看,一个季度的投资重点主要是在低风险特征的价值股,成长类的股票要歇一下。
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鼎龙股份
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2022-02-22 14:03:01
上证指数3400多点,低位布局是玄学还是科学?抄底还是躺倒?
摘要:这次有什么不一样 编者按: 今年以来的市场让人很煎熬,上证从年初的3600多点下来一度摸低至3300点附近,大批公司股价面目全非。 个人投资者很难受,专业投资者也很难受。 很多人问,现在是“躺倒”还是继续“抄底”…… 推荐大家看的这篇文章,全篇用实证数据说话,相信大家看完会减少些许焦虑。 低位布局,安心面对,是慢富之道。 以下是全文,聪明投资者经授权分享给大家。 爱数据的小博/文 近期市场下行,刚过去的情人节,很多小伙伴表示,这明明就是情人劫嘛。群里纷纷表示“麻了麻了”、“想抄底也不知道哪
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海兰信
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2022-02-22 13:50:50
2月22日 | 每日要闻:转自价值事务所
普京签署命令承认乌东两国独立,2000亿大基金增资半导体企业,哪吒汽车完成超20亿元新融资 基金 1.2000亿大基金增资半导体企业 注册资本超2000亿大基金二期,正在加速布局半导体产业链。2月21日晚间,士兰微发布公告称,大基金二期拟与士兰微共同出资8.85亿元,认缴士兰集科新增注册资本。10多天前,大基金二期还参与了PCB龙头企业深南电路的定增。 2.又一知名基金经理离职 2月19日,宝盈基金发布基金经理变更公告,肖肖因个人原因提出辞职,离任宝盈资源优选混合、宝盈现代服务业混合、宝盈龙头优
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特斯拉
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2022-02-22 13:36:56
亿纬锂能:二线电池厂商的艰难突围战
二线锂电龙头亿纬锂能最近利好消息不断。 先是有消息传出,亿纬锂能拿下特斯拉4680电池的订单,将于今年量产,目前正在积极扩建厂房中;后有公告称,公司将与磷化工巨头云天化以及锂电池隔膜巨头恩捷股份等在新能源领域展开合作,于玉溪市成立合资公司,共同开采矿产资源。 在新能源汽车爆发式增长的过去两年时间内,亿纬锂能实现了股价两倍的增长。但长久以来,因为宁德时代在动力电池领域的统治地位,亿纬锂能、国轩高科等二线锂电池厂商不得不面临宁王吃肉自己喝汤的局面。 宁王过盛的光环,对于亿纬锂能们来说就是阴影。 如何
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2022-02-22 13:32:19
爆发前夕,最好的时光已来,商业模式无敌,关键已经足够便宜!-小米集团
自马云喊出新零售的口号以后,资本纷纷往里面杀入,试图通过零售业新一轮变革挖掘出下一个阿里巴巴、下一个沃尔玛、下一个711…… 然而,细数近几年零售业的新玩法,从无人货架、无人便利店到生鲜电商统统铩羽而归,几乎是被资本以及互联网巨头拖着带下水的传统零售巨头们,比如永辉,也被迫经历了从永辉生活到超级物种再到永辉mini的尝试,最后仍然惨淡收场。 到底什么才是新零售?新零售真的就是个概念么? 并不如此,在所长看来,还真就有领会到了新零售本质并且活得很好的公司,比如,小米就是里面的代表。 01 价值事务
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小米集团-W
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2022-02-22 13:25:17
医疗消费新能源亏惨了,全新机会却在悄悄来临!
市场开始绝望了,但其实有一个机会却在悄悄来临! 01 被市场极大误解的价值投资 去年消费、医疗和互联网等很惨,尤其是2022年,还顺带把新能源行业一起拖下来,让很多人都绝望了。 不止是对这些行业绝望,更是对价值投资绝望了,认为价值投资已死。 其实大可不必上纲上线,与其说价值投资已死,更不如说其实是它被很多人误解了,它非但没死,反而古典价值投资的机会却已经在演绎了。 过去几年,由于医疗、消费、互联网、新能源等行业的火爆,和金融地产、基建化工、煤炭有色等所谓周期板块的低迷,形成了极其强烈的对比,导致
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中国神华
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2022-02-22 11:45:12
业绩炸裂!板块起飞在即:转自牧云投资札记
正文 一、雅化集团:一季度预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22% 公告称:公司民爆业务继续稳中求进,业绩稳步增长;锂行业需求不断攀升,锂盐产品价格持续上涨,公司抓住机遇释放产能、增加销售,锂盐产品销量逐步提升,锂业务利润大幅度增长。 业绩非常炸裂!大家看看Wind上之前对雅化集团的盈利预测吧,咱们都不用看去年的,单看今年以来的3个预测,最多给到25亿,现在估计半年就能实现了,机构们接着拿计算器按业绩吧。 一组数据供大家参考:2021Q4碳酸锂均价为21.0万元/吨,今年
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张忆东:高通胀及战争阴云下未必就现大熊市,美股中期风险尚未结束,港股看好价值重估、红筹指数
1,现在美国经济的高频数据很好,再加上它的通胀比较高,这其实是投资时钟的过热期。 二季度中后期,美股对应的就是投资时钟的滞胀期。那时还是会有再杀一波的压力。美股中期底部还没有到,美国上半年政策实质性的收缩还没有开始。 2,美国高通胀风险,一方面是需求端,一方面是供给端,再加上乌克兰问题的紧张,这些因素都使得今年上半年,美国的高通胀大概率具有粘性,不会明显回落。 所以,市场对于3月份,5月份,6月份这几次的美联储议息会议还是保持谨慎预期。 3,下半年将会看到美国通胀回落,下半年美国经济会放缓,美股
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2022-02-23 09:52:01
高瓴坚定持有,创造奇迹的公司,连腾讯都重仓-名创优品
也不知道小米是有意还是无意,总之,他已经成为了这一时代新零售的标杆。 所谓的新零售,虽然由马云提出又经历了一系列大佬的“添油加醋”,已经很难有人能详细地描述出到底什么是新零售。但在所长看来,不论新零售怎么个新法,万变不离其宗,他无非是利用一些新技术将零售的三要素做得更好。 即:更低的成本、更高的效率、更好的体验。 在这三要素上,小米确实做得无可挑剔,成本就不必说了,小米早已成为公认的性价比之王,而效率方面,小米通过给渠道商讲资金回报率替代加价率的故事,也获得了渠道们的支持(即同样的时间,货物周转
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-40%,套惨了:芒果娱乐
市场 昨晚普京大帝承认了乌东两个国家,导致市场一片悲观,老鹰和熊打架,兔子吓尿了,短期市场就是这样,不确定性是市场最大的风险,但是长期来看,相信大家都希望,兔子会越来越好。 在雅化集团的爆炸业绩之下,今天锂矿高开高走,收复不少失地,避险的石油、黄金也是扬眉吐气,跌得比较多的是游戏、虚拟人这些元宇宙方向。 锂矿现在价格还在继续涨,但是聪明的资金肯定开始从锂矿里撤出来,所以锂矿初善君肯定不会去参与的,看戏就好。 今天跌的比较惨,万得全A跌幅一度超过1.6%,后面慢慢涨回来了,收盘跌了1.1%,仅仅8
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乌冬面不好吃-转自牧云投资札记
正文 俄乌事件,比较敏感,八卦的不能讲,大家以官方信息为准比较好。 我个人本着一个大原则:只要美国不动手,就都是小打小闹,对市场不会造成什么实质性影响。 论战略眼光和地缘策略,普大帝绝对不输老美,从这次承认卢甘斯克和顿涅茨克为独立国家事件就很好地说明了这点:从地理位置看,以卢甘斯克和顿涅茨克为代表的顿涅茨克盆地是非常重要的战略屏障,当年希特勒就曾下令不惜代价保住这里,但最后还是被毛哥给攻破了,随后,纳粹曼施坦因就退防到了第聂伯河,而基辅,就紧紧靠着第聂伯河。 所以,毛哥承认这两个地方独立,最直接
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新消费习惯下,酒类企业的升级和破局
为什么消费是一个长期优质赛道,甚至可以说没有之一,因为它总有全新的故事可以讲。 前不久,青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒分别披露了业绩预告,这三家公司的业绩都非常亮眼,其中,青啤全年利润预计增长超40%、华润预计利润翻倍、重啤2021年利润同比增长38.8%。 要知道,整个啤酒行业的产量,在2013年见顶后一直都在下滑,而且行业内部格局早已定下,五大行业巨头青啤、燕京、华润、百威、嘉士伯谁也吞不下谁,大家的市场份额也极难提升。 这样的大背景下,龙头企业的业绩增长,显然不是靠量拉动的。 与之相仿的是白
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国君农业:2022年一号文件点评
事件:中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,这是新世纪以来第19个指导”三农"工作的一号文件。 种业:全面实施种业振兴行动方案,进—步细化种业研发与监管;在政策定调方面:全面实施种业振兴,贯彻贯彻落实种子法;在研发方面:"推进种业领域国家重大创新平台建设,启动农业生物育种重大项目”,转基因等生物育种有望进—步推进;在监管方面:"实行实质性派生品种制度,强化种业知识产权保护,依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为,"文件对种业知识产权高度重视,种业执法力度加强,有望
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【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响
俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国,两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响,推动农产品价格进—步上行。 玉米:乌克兰70%以上的玉米都用来出口,出口量约3000万吨/年,是第四大玉米出口国,全球份额约16%;俄罗斯玉米出口量约450万吨/年;两国合计份额占比约18%。 小麦∶俄罗斯是最大的小麦出口国,2021年小麦出口量3500万吨,占全球的出口份额约17%;乌克兰是第四大小麦出口国,2021年出口量2400万吨,占比12%,两国合计出口份额占比近30%。 其他农产品:乌克兰的葵
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【华创有色】雅化集团:22Q1业绩同比增10.53~14.38倍大超预期
事件: 22Q1业绩预告:报告期内归属净利润9~12亿元,同比增加1,054~1,438%.主要因锂盐产量释放和锂价上涨。 21年业绩快报:报告期内营业收入52.32亿元,同比增加61%,归属净利润9.25亿元,同比增加186%。业绩增加主要因锂盐产量释放和锂价上涨并创新高。总资产增加主要因锂材料库存存储。21Q4归属净利润为2.93亿元,21Q3为3.02亿元。 点评: 21Q4:氢氧化锂含税市场价19.02万元/吨,根据第三方数据锂盐产量5930吨(氢氧化锂5400+碳酸锂530)。简单预测
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黄燕铭最新发声:不要期待今年会有很大的牛市,节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票
1,站在当前这个位置上,我们重点看好生猪、食品、白酒、建筑、建材、化工等主要稳经济增长的板块。 2,下个阶段我们还是看好新能源,重点不是在“纯新能源”的股票上,而是叫“泛新能源”的股票上,有人给它一个名词叫“新能源+”。 3,以前的基建是修路造桥梁,盖房子,主要用的是水泥建材,但下一个阶段,基建不是传统修路、造桥梁,更多属于输变电设备、数据、轨道交通这些方向上,更多是偏设备性的基建投资,跟以前不同。 4,站在现在这个位置往后看,一个季度的投资重点主要是在低风险特征的价值股,成长类的股票要歇一下。
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上证指数3400多点,低位布局是玄学还是科学?抄底还是躺倒?
摘要:这次有什么不一样 编者按: 今年以来的市场让人很煎熬,上证从年初的3600多点下来一度摸低至3300点附近,大批公司股价面目全非。 个人投资者很难受,专业投资者也很难受。 很多人问,现在是“躺倒”还是继续“抄底”…… 推荐大家看的这篇文章,全篇用实证数据说话,相信大家看完会减少些许焦虑。 低位布局,安心面对,是慢富之道。 以下是全文,聪明投资者经授权分享给大家。 爱数据的小博/文 近期市场下行,刚过去的情人节,很多小伙伴表示,这明明就是情人劫嘛。群里纷纷表示“麻了麻了”、“想抄底也不知道哪
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2月22日 | 每日要闻:转自价值事务所
普京签署命令承认乌东两国独立,2000亿大基金增资半导体企业,哪吒汽车完成超20亿元新融资 基金 1.2000亿大基金增资半导体企业 注册资本超2000亿大基金二期,正在加速布局半导体产业链。2月21日晚间,士兰微发布公告称,大基金二期拟与士兰微共同出资8.85亿元,认缴士兰集科新增注册资本。10多天前,大基金二期还参与了PCB龙头企业深南电路的定增。 2.又一知名基金经理离职 2月19日,宝盈基金发布基金经理变更公告,肖肖因个人原因提出辞职,离任宝盈资源优选混合、宝盈现代服务业混合、宝盈龙头优
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亿纬锂能:二线电池厂商的艰难突围战
二线锂电龙头亿纬锂能最近利好消息不断。 先是有消息传出,亿纬锂能拿下特斯拉4680电池的订单,将于今年量产,目前正在积极扩建厂房中;后有公告称,公司将与磷化工巨头云天化以及锂电池隔膜巨头恩捷股份等在新能源领域展开合作,于玉溪市成立合资公司,共同开采矿产资源。 在新能源汽车爆发式增长的过去两年时间内,亿纬锂能实现了股价两倍的增长。但长久以来,因为宁德时代在动力电池领域的统治地位,亿纬锂能、国轩高科等二线锂电池厂商不得不面临宁王吃肉自己喝汤的局面。 宁王过盛的光环,对于亿纬锂能们来说就是阴影。 如何
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爆发前夕,最好的时光已来,商业模式无敌,关键已经足够便宜!-小米集团
自马云喊出新零售的口号以后,资本纷纷往里面杀入,试图通过零售业新一轮变革挖掘出下一个阿里巴巴、下一个沃尔玛、下一个711…… 然而,细数近几年零售业的新玩法,从无人货架、无人便利店到生鲜电商统统铩羽而归,几乎是被资本以及互联网巨头拖着带下水的传统零售巨头们,比如永辉,也被迫经历了从永辉生活到超级物种再到永辉mini的尝试,最后仍然惨淡收场。 到底什么才是新零售?新零售真的就是个概念么? 并不如此,在所长看来,还真就有领会到了新零售本质并且活得很好的公司,比如,小米就是里面的代表。 01 价值事务
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医疗消费新能源亏惨了,全新机会却在悄悄来临!
市场开始绝望了,但其实有一个机会却在悄悄来临! 01 被市场极大误解的价值投资 去年消费、医疗和互联网等很惨,尤其是2022年,还顺带把新能源行业一起拖下来,让很多人都绝望了。 不止是对这些行业绝望,更是对价值投资绝望了,认为价值投资已死。 其实大可不必上纲上线,与其说价值投资已死,更不如说其实是它被很多人误解了,它非但没死,反而古典价值投资的机会却已经在演绎了。 过去几年,由于医疗、消费、互联网、新能源等行业的火爆,和金融地产、基建化工、煤炭有色等所谓周期板块的低迷,形成了极其强烈的对比,导致
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业绩炸裂!板块起飞在即:转自牧云投资札记
正文 一、雅化集团:一季度预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22% 公告称:公司民爆业务继续稳中求进,业绩稳步增长;锂行业需求不断攀升,锂盐产品价格持续上涨,公司抓住机遇释放产能、增加销售,锂盐产品销量逐步提升,锂业务利润大幅度增长。 业绩非常炸裂!大家看看Wind上之前对雅化集团的盈利预测吧,咱们都不用看去年的,单看今年以来的3个预测,最多给到25亿,现在估计半年就能实现了,机构们接着拿计算器按业绩吧。 一组数据供大家参考:2021Q4碳酸锂均价为21.0万元/吨,今年
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1,现在美国经济的高频数据很好,再加上它的通胀比较高,这其实是投资时钟的过热期。 二季度中后期,美股对应的就是投资时钟的滞胀期。那时还是会有再杀一波的压力。美股中期底部还没有到,美国上半年政策实质性的收缩还没有开始。 2,美国高通胀风险,一方面是需求端,一方面是供给端,再加上乌克兰问题的紧张,这些因素都使得今年上半年,美国的高通胀大概率具有粘性,不会明显回落。 所以,市场对于3月份,5月份,6月份这几次的美联储议息会议还是保持谨慎预期。 3,下半年将会看到美国通胀回落,下半年美国经济会放缓,美股
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高瓴坚定持有,创造奇迹的公司,连腾讯都重仓-名创优品
也不知道小米是有意还是无意,总之,他已经成为了这一时代新零售的标杆。 所谓的新零售,虽然由马云提出又经历了一系列大佬的“添油加醋”,已经很难有人能详细地描述出到底什么是新零售。但在所长看来,不论新零售怎么个新法,万变不离其宗,他无非是利用一些新技术将零售的三要素做得更好。 即:更低的成本、更高的效率、更好的体验。 在这三要素上,小米确实做得无可挑剔,成本就不必说了,小米早已成为公认的性价比之王,而效率方面,小米通过给渠道商讲资金回报率替代加价率的故事,也获得了渠道们的支持(即同样的时间,货物周转
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名创优品
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2022-02-23 09:45:03
-40%,套惨了:芒果娱乐
市场 昨晚普京大帝承认了乌东两个国家,导致市场一片悲观,老鹰和熊打架,兔子吓尿了,短期市场就是这样,不确定性是市场最大的风险,但是长期来看,相信大家都希望,兔子会越来越好。 在雅化集团的爆炸业绩之下,今天锂矿高开高走,收复不少失地,避险的石油、黄金也是扬眉吐气,跌得比较多的是游戏、虚拟人这些元宇宙方向。 锂矿现在价格还在继续涨,但是聪明的资金肯定开始从锂矿里撤出来,所以锂矿初善君肯定不会去参与的,看戏就好。 今天跌的比较惨,万得全A跌幅一度超过1.6%,后面慢慢涨回来了,收盘跌了1.1%,仅仅8
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2022-02-23 09:38:48
乌冬面不好吃-转自牧云投资札记
正文 俄乌事件,比较敏感,八卦的不能讲,大家以官方信息为准比较好。 我个人本着一个大原则:只要美国不动手,就都是小打小闹,对市场不会造成什么实质性影响。 论战略眼光和地缘策略,普大帝绝对不输老美,从这次承认卢甘斯克和顿涅茨克为独立国家事件就很好地说明了这点:从地理位置看,以卢甘斯克和顿涅茨克为代表的顿涅茨克盆地是非常重要的战略屏障,当年希特勒就曾下令不惜代价保住这里,但最后还是被毛哥给攻破了,随后,纳粹曼施坦因就退防到了第聂伯河,而基辅,就紧紧靠着第聂伯河。 所以,毛哥承认这两个地方独立,最直接
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亚钾国际
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2022-02-23 09:32:17
新消费习惯下,酒类企业的升级和破局
为什么消费是一个长期优质赛道,甚至可以说没有之一,因为它总有全新的故事可以讲。 前不久,青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒分别披露了业绩预告,这三家公司的业绩都非常亮眼,其中,青啤全年利润预计增长超40%、华润预计利润翻倍、重啤2021年利润同比增长38.8%。 要知道,整个啤酒行业的产量,在2013年见顶后一直都在下滑,而且行业内部格局早已定下,五大行业巨头青啤、燕京、华润、百威、嘉士伯谁也吞不下谁,大家的市场份额也极难提升。 这样的大背景下,龙头企业的业绩增长,显然不是靠量拉动的。 与之相仿的是白
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重庆啤酒
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2022-02-23 09:25:36
国君农业:2022年一号文件点评
事件:中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,这是新世纪以来第19个指导”三农"工作的一号文件。 种业:全面实施种业振兴行动方案,进—步细化种业研发与监管;在政策定调方面:全面实施种业振兴,贯彻贯彻落实种子法;在研发方面:"推进种业领域国家重大创新平台建设,启动农业生物育种重大项目”,转基因等生物育种有望进—步推进;在监管方面:"实行实质性派生品种制度,强化种业知识产权保护,依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为,"文件对种业知识产权高度重视,种业执法力度加强,有望
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2022-02-23 09:23:51
【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响
俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国,两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响,推动农产品价格进—步上行。 玉米:乌克兰70%以上的玉米都用来出口,出口量约3000万吨/年,是第四大玉米出口国,全球份额约16%;俄罗斯玉米出口量约450万吨/年;两国合计份额占比约18%。 小麦∶俄罗斯是最大的小麦出口国,2021年小麦出口量3500万吨,占全球的出口份额约17%;乌克兰是第四大小麦出口国,2021年出口量2400万吨,占比12%,两国合计出口份额占比近30%。 其他农产品:乌克兰的葵
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2022-02-22 14:55:56
【华创有色】雅化集团:22Q1业绩同比增10.53~14.38倍大超预期
事件: 22Q1业绩预告:报告期内归属净利润9~12亿元,同比增加1,054~1,438%.主要因锂盐产量释放和锂价上涨。 21年业绩快报:报告期内营业收入52.32亿元,同比增加61%,归属净利润9.25亿元,同比增加186%。业绩增加主要因锂盐产量释放和锂价上涨并创新高。总资产增加主要因锂材料库存存储。21Q4归属净利润为2.93亿元,21Q3为3.02亿元。 点评: 21Q4:氢氧化锂含税市场价19.02万元/吨,根据第三方数据锂盐产量5930吨(氢氧化锂5400+碳酸锂530)。简单预测
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黄燕铭最新发声:不要期待今年会有很大的牛市,节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票
1,站在当前这个位置上,我们重点看好生猪、食品、白酒、建筑、建材、化工等主要稳经济增长的板块。 2,下个阶段我们还是看好新能源,重点不是在“纯新能源”的股票上,而是叫“泛新能源”的股票上,有人给它一个名词叫“新能源+”。 3,以前的基建是修路造桥梁,盖房子,主要用的是水泥建材,但下一个阶段,基建不是传统修路、造桥梁,更多属于输变电设备、数据、轨道交通这些方向上,更多是偏设备性的基建投资,跟以前不同。 4,站在现在这个位置往后看,一个季度的投资重点主要是在低风险特征的价值股,成长类的股票要歇一下。
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2022-02-22 14:03:01
上证指数3400多点,低位布局是玄学还是科学?抄底还是躺倒?
摘要:这次有什么不一样 编者按: 今年以来的市场让人很煎熬,上证从年初的3600多点下来一度摸低至3300点附近,大批公司股价面目全非。 个人投资者很难受,专业投资者也很难受。 很多人问,现在是“躺倒”还是继续“抄底”…… 推荐大家看的这篇文章,全篇用实证数据说话,相信大家看完会减少些许焦虑。 低位布局,安心面对,是慢富之道。 以下是全文,聪明投资者经授权分享给大家。 爱数据的小博/文 近期市场下行,刚过去的情人节,很多小伙伴表示,这明明就是情人劫嘛。群里纷纷表示“麻了麻了”、“想抄底也不知道哪
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海兰信
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2022-02-22 13:50:50
2月22日 | 每日要闻:转自价值事务所
普京签署命令承认乌东两国独立,2000亿大基金增资半导体企业,哪吒汽车完成超20亿元新融资 基金 1.2000亿大基金增资半导体企业 注册资本超2000亿大基金二期,正在加速布局半导体产业链。2月21日晚间,士兰微发布公告称,大基金二期拟与士兰微共同出资8.85亿元,认缴士兰集科新增注册资本。10多天前,大基金二期还参与了PCB龙头企业深南电路的定增。 2.又一知名基金经理离职 2月19日,宝盈基金发布基金经理变更公告,肖肖因个人原因提出辞职,离任宝盈资源优选混合、宝盈现代服务业混合、宝盈龙头优
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特斯拉
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2022-02-22 13:36:56
亿纬锂能:二线电池厂商的艰难突围战
二线锂电龙头亿纬锂能最近利好消息不断。 先是有消息传出,亿纬锂能拿下特斯拉4680电池的订单,将于今年量产,目前正在积极扩建厂房中;后有公告称,公司将与磷化工巨头云天化以及锂电池隔膜巨头恩捷股份等在新能源领域展开合作,于玉溪市成立合资公司,共同开采矿产资源。 在新能源汽车爆发式增长的过去两年时间内,亿纬锂能实现了股价两倍的增长。但长久以来,因为宁德时代在动力电池领域的统治地位,亿纬锂能、国轩高科等二线锂电池厂商不得不面临宁王吃肉自己喝汤的局面。 宁王过盛的光环,对于亿纬锂能们来说就是阴影。 如何
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2022-02-22 13:32:19
爆发前夕,最好的时光已来,商业模式无敌,关键已经足够便宜!-小米集团
自马云喊出新零售的口号以后,资本纷纷往里面杀入,试图通过零售业新一轮变革挖掘出下一个阿里巴巴、下一个沃尔玛、下一个711…… 然而,细数近几年零售业的新玩法,从无人货架、无人便利店到生鲜电商统统铩羽而归,几乎是被资本以及互联网巨头拖着带下水的传统零售巨头们,比如永辉,也被迫经历了从永辉生活到超级物种再到永辉mini的尝试,最后仍然惨淡收场。 到底什么才是新零售?新零售真的就是个概念么? 并不如此,在所长看来,还真就有领会到了新零售本质并且活得很好的公司,比如,小米就是里面的代表。 01 价值事务
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2022-02-22 13:25:17
医疗消费新能源亏惨了,全新机会却在悄悄来临!
市场开始绝望了,但其实有一个机会却在悄悄来临! 01 被市场极大误解的价值投资 去年消费、医疗和互联网等很惨,尤其是2022年,还顺带把新能源行业一起拖下来,让很多人都绝望了。 不止是对这些行业绝望,更是对价值投资绝望了,认为价值投资已死。 其实大可不必上纲上线,与其说价值投资已死,更不如说其实是它被很多人误解了,它非但没死,反而古典价值投资的机会却已经在演绎了。 过去几年,由于医疗、消费、互联网、新能源等行业的火爆,和金融地产、基建化工、煤炭有色等所谓周期板块的低迷,形成了极其强烈的对比,导致
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中国神华
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2022-02-22 11:45:12
业绩炸裂!板块起飞在即:转自牧云投资札记
正文 一、雅化集团:一季度预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22% 公告称:公司民爆业务继续稳中求进,业绩稳步增长;锂行业需求不断攀升,锂盐产品价格持续上涨,公司抓住机遇释放产能、增加销售,锂盐产品销量逐步提升,锂业务利润大幅度增长。 业绩非常炸裂!大家看看Wind上之前对雅化集团的盈利预测吧,咱们都不用看去年的,单看今年以来的3个预测,最多给到25亿,现在估计半年就能实现了,机构们接着拿计算器按业绩吧。 一组数据供大家参考:2021Q4碳酸锂均价为21.0万元/吨,今年
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张忆东:高通胀及战争阴云下未必就现大熊市,美股中期风险尚未结束,港股看好价值重估、红筹指数
1,现在美国经济的高频数据很好,再加上它的通胀比较高,这其实是投资时钟的过热期。 二季度中后期,美股对应的就是投资时钟的滞胀期。那时还是会有再杀一波的压力。美股中期底部还没有到,美国上半年政策实质性的收缩还没有开始。 2,美国高通胀风险,一方面是需求端,一方面是供给端,再加上乌克兰问题的紧张,这些因素都使得今年上半年,美国的高通胀大概率具有粘性,不会明显回落。 所以,市场对于3月份,5月份,6月份这几次的美联储议息会议还是保持谨慎预期。 3,下半年将会看到美国通胀回落,下半年美国经济会放缓,美股
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2022-02-23 09:52:01
高瓴坚定持有,创造奇迹的公司,连腾讯都重仓-名创优品
也不知道小米是有意还是无意,总之,他已经成为了这一时代新零售的标杆。 所谓的新零售,虽然由马云提出又经历了一系列大佬的“添油加醋”,已经很难有人能详细地描述出到底什么是新零售。但在所长看来,不论新零售怎么个新法,万变不离其宗,他无非是利用一些新技术将零售的三要素做得更好。 即:更低的成本、更高的效率、更好的体验。 在这三要素上,小米确实做得无可挑剔,成本就不必说了,小米早已成为公认的性价比之王,而效率方面,小米通过给渠道商讲资金回报率替代加价率的故事,也获得了渠道们的支持(即同样的时间,货物周转
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-40%,套惨了:芒果娱乐
市场 昨晚普京大帝承认了乌东两个国家,导致市场一片悲观,老鹰和熊打架,兔子吓尿了,短期市场就是这样,不确定性是市场最大的风险,但是长期来看,相信大家都希望,兔子会越来越好。 在雅化集团的爆炸业绩之下,今天锂矿高开高走,收复不少失地,避险的石油、黄金也是扬眉吐气,跌得比较多的是游戏、虚拟人这些元宇宙方向。 锂矿现在价格还在继续涨,但是聪明的资金肯定开始从锂矿里撤出来,所以锂矿初善君肯定不会去参与的,看戏就好。 今天跌的比较惨,万得全A跌幅一度超过1.6%,后面慢慢涨回来了,收盘跌了1.1%,仅仅8
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乌冬面不好吃-转自牧云投资札记
正文 俄乌事件,比较敏感,八卦的不能讲,大家以官方信息为准比较好。 我个人本着一个大原则:只要美国不动手,就都是小打小闹,对市场不会造成什么实质性影响。 论战略眼光和地缘策略,普大帝绝对不输老美,从这次承认卢甘斯克和顿涅茨克为独立国家事件就很好地说明了这点:从地理位置看,以卢甘斯克和顿涅茨克为代表的顿涅茨克盆地是非常重要的战略屏障,当年希特勒就曾下令不惜代价保住这里,但最后还是被毛哥给攻破了,随后,纳粹曼施坦因就退防到了第聂伯河,而基辅,就紧紧靠着第聂伯河。 所以,毛哥承认这两个地方独立,最直接
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新消费习惯下,酒类企业的升级和破局
为什么消费是一个长期优质赛道,甚至可以说没有之一,因为它总有全新的故事可以讲。 前不久,青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒分别披露了业绩预告,这三家公司的业绩都非常亮眼,其中,青啤全年利润预计增长超40%、华润预计利润翻倍、重啤2021年利润同比增长38.8%。 要知道,整个啤酒行业的产量,在2013年见顶后一直都在下滑,而且行业内部格局早已定下,五大行业巨头青啤、燕京、华润、百威、嘉士伯谁也吞不下谁,大家的市场份额也极难提升。 这样的大背景下,龙头企业的业绩增长,显然不是靠量拉动的。 与之相仿的是白
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国君农业:2022年一号文件点评
事件:中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,这是新世纪以来第19个指导”三农"工作的一号文件。 种业:全面实施种业振兴行动方案,进—步细化种业研发与监管;在政策定调方面:全面实施种业振兴,贯彻贯彻落实种子法;在研发方面:"推进种业领域国家重大创新平台建设,启动农业生物育种重大项目”,转基因等生物育种有望进—步推进;在监管方面:"实行实质性派生品种制度,强化种业知识产权保护,依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为,"文件对种业知识产权高度重视,种业执法力度加强,有望
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【海通农业】俄乌局势对农产品供应的影响
俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品出口国,两国紧张局势或导致国际大宗农产品贸易受到较大影响,推动农产品价格进—步上行。 玉米:乌克兰70%以上的玉米都用来出口,出口量约3000万吨/年,是第四大玉米出口国,全球份额约16%;俄罗斯玉米出口量约450万吨/年;两国合计份额占比约18%。 小麦∶俄罗斯是最大的小麦出口国,2021年小麦出口量3500万吨,占全球的出口份额约17%;乌克兰是第四大小麦出口国,2021年出口量2400万吨,占比12%,两国合计出口份额占比近30%。 其他农产品:乌克兰的葵
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【华创有色】雅化集团:22Q1业绩同比增10.53~14.38倍大超预期
事件: 22Q1业绩预告:报告期内归属净利润9~12亿元,同比增加1,054~1,438%.主要因锂盐产量释放和锂价上涨。 21年业绩快报:报告期内营业收入52.32亿元,同比增加61%,归属净利润9.25亿元,同比增加186%。业绩增加主要因锂盐产量释放和锂价上涨并创新高。总资产增加主要因锂材料库存存储。21Q4归属净利润为2.93亿元,21Q3为3.02亿元。 点评: 21Q4:氢氧化锂含税市场价19.02万元/吨,根据第三方数据锂盐产量5930吨(氢氧化锂5400+碳酸锂530)。简单预测
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黄燕铭最新发声:不要期待今年会有很大的牛市,节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票
1,站在当前这个位置上,我们重点看好生猪、食品、白酒、建筑、建材、化工等主要稳经济增长的板块。 2,下个阶段我们还是看好新能源,重点不是在“纯新能源”的股票上,而是叫“泛新能源”的股票上,有人给它一个名词叫“新能源+”。 3,以前的基建是修路造桥梁,盖房子,主要用的是水泥建材,但下一个阶段,基建不是传统修路、造桥梁,更多属于输变电设备、数据、轨道交通这些方向上,更多是偏设备性的基建投资,跟以前不同。 4,站在现在这个位置往后看,一个季度的投资重点主要是在低风险特征的价值股,成长类的股票要歇一下。
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上证指数3400多点,低位布局是玄学还是科学?抄底还是躺倒?
摘要:这次有什么不一样 编者按: 今年以来的市场让人很煎熬,上证从年初的3600多点下来一度摸低至3300点附近,大批公司股价面目全非。 个人投资者很难受,专业投资者也很难受。 很多人问,现在是“躺倒”还是继续“抄底”…… 推荐大家看的这篇文章,全篇用实证数据说话,相信大家看完会减少些许焦虑。 低位布局,安心面对,是慢富之道。 以下是全文,聪明投资者经授权分享给大家。 爱数据的小博/文 近期市场下行,刚过去的情人节,很多小伙伴表示,这明明就是情人劫嘛。群里纷纷表示“麻了麻了”、“想抄底也不知道哪
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2月22日 | 每日要闻:转自价值事务所
普京签署命令承认乌东两国独立,2000亿大基金增资半导体企业,哪吒汽车完成超20亿元新融资 基金 1.2000亿大基金增资半导体企业 注册资本超2000亿大基金二期,正在加速布局半导体产业链。2月21日晚间,士兰微发布公告称,大基金二期拟与士兰微共同出资8.85亿元,认缴士兰集科新增注册资本。10多天前,大基金二期还参与了PCB龙头企业深南电路的定增。 2.又一知名基金经理离职 2月19日,宝盈基金发布基金经理变更公告,肖肖因个人原因提出辞职,离任宝盈资源优选混合、宝盈现代服务业混合、宝盈龙头优
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亿纬锂能:二线电池厂商的艰难突围战
二线锂电龙头亿纬锂能最近利好消息不断。 先是有消息传出,亿纬锂能拿下特斯拉4680电池的订单,将于今年量产,目前正在积极扩建厂房中;后有公告称,公司将与磷化工巨头云天化以及锂电池隔膜巨头恩捷股份等在新能源领域展开合作,于玉溪市成立合资公司,共同开采矿产资源。 在新能源汽车爆发式增长的过去两年时间内,亿纬锂能实现了股价两倍的增长。但长久以来,因为宁德时代在动力电池领域的统治地位,亿纬锂能、国轩高科等二线锂电池厂商不得不面临宁王吃肉自己喝汤的局面。 宁王过盛的光环,对于亿纬锂能们来说就是阴影。 如何
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爆发前夕,最好的时光已来,商业模式无敌,关键已经足够便宜!-小米集团
自马云喊出新零售的口号以后,资本纷纷往里面杀入,试图通过零售业新一轮变革挖掘出下一个阿里巴巴、下一个沃尔玛、下一个711…… 然而,细数近几年零售业的新玩法,从无人货架、无人便利店到生鲜电商统统铩羽而归,几乎是被资本以及互联网巨头拖着带下水的传统零售巨头们,比如永辉,也被迫经历了从永辉生活到超级物种再到永辉mini的尝试,最后仍然惨淡收场。 到底什么才是新零售?新零售真的就是个概念么? 并不如此,在所长看来,还真就有领会到了新零售本质并且活得很好的公司,比如,小米就是里面的代表。 01 价值事务
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医疗消费新能源亏惨了,全新机会却在悄悄来临!
市场开始绝望了,但其实有一个机会却在悄悄来临! 01 被市场极大误解的价值投资 去年消费、医疗和互联网等很惨,尤其是2022年,还顺带把新能源行业一起拖下来,让很多人都绝望了。 不止是对这些行业绝望,更是对价值投资绝望了,认为价值投资已死。 其实大可不必上纲上线,与其说价值投资已死,更不如说其实是它被很多人误解了,它非但没死,反而古典价值投资的机会却已经在演绎了。 过去几年,由于医疗、消费、互联网、新能源等行业的火爆,和金融地产、基建化工、煤炭有色等所谓周期板块的低迷,形成了极其强烈的对比,导致
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业绩炸裂!板块起飞在即:转自牧云投资札记
正文 一、雅化集团:一季度预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22% 公告称:公司民爆业务继续稳中求进,业绩稳步增长;锂行业需求不断攀升,锂盐产品价格持续上涨,公司抓住机遇释放产能、增加销售,锂盐产品销量逐步提升,锂业务利润大幅度增长。 业绩非常炸裂!大家看看Wind上之前对雅化集团的盈利预测吧,咱们都不用看去年的,单看今年以来的3个预测,最多给到25亿,现在估计半年就能实现了,机构们接着拿计算器按业绩吧。 一组数据供大家参考:2021Q4碳酸锂均价为21.0万元/吨,今年
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