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2021-08-17 23:01:52
【三人行】Q2业绩超出预期【建投传媒互联网】
1、上半年及Q2利润超预期 公司发布21年半年报,上半年公司实现收入14.03亿(YoY+22.09%),二季度收入为8.4亿(YoY+19.21%)。上半年归母净利润为1.67亿(YoY+62.47%),其中二季度为1.14亿(YoY+82.51%),实际归母净利润接近此前业绩预告区间的上限。上半年公司管理费用为2892万(YoY+84.53%),主要包含了一部分员工股权激励的费用。 2、上半年拓展多类型、多行业新客户 上半年公司新增多个新客户。包括:1)大型综合性央企华润集团旗下的三个品牌(
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三人行
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2021-08-17 13:26:53
宁波色母存在预期差
昨天宝丽迪20cm涨停,宁波色母跟涨,目前次新行情仍有空间 宁波色母,塑料类色母,彩色黑白色均可,且彩色国内市占率第一。毛利率40 %《定制化非标+改性塑料和家电拉动确定增速保持稳定毛利。》 宝丽迪, 化纤类,黑色居多,彩色少量,黑母市占率第一。毛利率24 %《标准化居多,薄利多销》 下游增速,塑料类色母远大于化纤类色母,盈利水平,非标准化毛利远高于标准化盈利水平。 2020 年 两者均为 1.04 亿利润,2021 2022宝丽迪不详。宁波色母市值低于宝丽迪,具备充分安全垫。《宁波色母下游成长
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宝丽迪
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【申万钢铁】限产存在不确定性,预计钢价上行空间有限。
截至本周五螺纹钢(上海)HRB400 20mm现货价5300元/吨,环比上周五上涨30元/吨。供给端,部分地区限产执行稍缓,钢材产量环比小幅增加,但同比去年仍然处于低位。本周中共中央、国务院发布《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,严禁地方政府在没有法定依据下要求特定区域或行业停产停业,钢铁限产有望得到一定程度宽松。但唐山市为备战冬奥会,发布空气质量保障实施方案意见稿,拟将2021年全市粗钢产量同比压减1237万吨。整体来看,限产政策存在较高不确定性。需求端,虽然本周暴雨天气减少,施
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抚顺特钢
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海通化工【关注LNG接收站的投资机会】0815
🔖在“碳达峰、碳中和”的发展要求下,天然气的碳排放更少(同一热值下,其碳排放较煤炭低42%),将成为未来十年重要的过渡能源,天然气需求将继续快速增长。 🔖1H21,天然气需求重回高增速。今年上半年国内天然气表观消费量1827亿方,增长17.4%;进口天然气814亿方,同比增长23.8%,天然气进口依存度达44.5%。 🔖国内外LNG价差有提升空间。2019年以来,进口现货LNG价差(全国LNG均价-2个月前进口现货LNG到岸价)平均水平为1790元/吨。三季度以来国内外LNG价差1375元
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深圳能源
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【申万】长春高新 中报业绩符合预期,生长激素保持高速增长
事件:2021年8月13日,长春高新发布2021年上半年业绩报告,公司上半年收入49.6亿(+26.7%),实现归母净利润19.23亿(+46.9%),实现扣非归母净利润19.22亿(+51.7%),Q2实现收入26.8亿(+18.9%),实现归母净利润10.49亿(+36.7%)。业绩符合预期。 上半年业绩驱动主要来自生长激素的高增长。分板块来看: 上半年金赛药业实现收入37.88亿(+49.4%),实现净利润18.59亿(+65%),其中生长激素实现收入35.7亿,增速超过50%,促卵泡素实
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长春高新
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【中信建投化工】龙佰进军新能源材料,化工龙头迎来价值重估
龙佰集团8月12日晚发布公告投产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料,重磅进军新能源材料领域。 随着新能源进入政策和现实的双双突飞猛进,新能源电动车、光伏、风电发展进入快车道,尤其是2021年-2022年新能源材料的需求呈现爆发式的增长,而供给由于审批、建设、认证周期的问题中短期很难及时跟上,引起相关材料价格暴涨,包括动力电池相关的碳酸锂、PVDF、DMC、NMP等,光伏相关的EVA、三氯氢硅、工业硅等。 展望十四五期间,新能源的高速增长,势必将本是小众行业的新
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东方盛虹
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龙佰集团
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【西部化工】烧碱价格快速上行,重点关注相关企业市值弹性
烧碱价格快速上行:截止8.13,山东32%离子膜烧碱价格报647元/吨,较5月初的440元/吨上涨47%;山东99%片碱价格报2425元/吨,较5月初的1858元/吨上涨30.5%。 氧化铝+粘胶开工上行:1-6月氧化铝累积产量3693万吨,同比+11.6%。7月氧化铝产量628万吨,同比+8.75%,开工率达84.4%,处于较高水平,对比去年同期开工率为78.6%。据百川统计,21-22年初氧化铝投产产能预计达到1240万吨,新投产产能将拉动烧碱需求提升。上周国内粘胶短纤周度产量7.44万吨,
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鲁西化工
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湖北宜化
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【招商电子】生益科技中报简评
公司公告,上半年实现营业收入98.32亿元,同比增长42.93%;归母净利润14.15亿元,同比增长71.30%;扣非归母净利润14.02亿元,同比增长70.06%。 1、经测算,二季度,营收53.26亿元,同比+39%环比18%;归母净利润8.7亿元,同比+78%环比+60%。上半年毛利率28.74%,同比+0.06个pcts,二季度单季度毛利率29.41%,同比+0.76个pcts环比+1.46个pcts。上半年营收利润大幅增长,主要来自行业周期性复苏推动江西新工厂等释放新产能、覆铜板价格调
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生益科技
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卧龙电驱:电机行业小巨人,股权激励落地,业绩有望快速提升
【营收:复合增速提升到30%,3年有望再造一个卧龙】电机是电气化最重要的转换装置,随着电机行业洗牌加速,公司传统工业电机复合增速提升至20%-25%;公司有望通过切入风电电机领域,收入空间天花板提升,未来3年公司营收复合增速有望达30%以上,期间实现营收空间翻倍增长。 【股权激励:业绩目标清晰,ROE有望迎来提升】公司向613名员工发布股票期权与限制性股票激励计划(草案),业绩考核目标为21-23年实现归母净利润10亿元、12亿元、14亿元(21年有非经常,预计主营8.5亿);向大型驱动事业群、
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卧龙电驱
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雪天盐业:以盐为轴双轮驱动,全面发力打造全新增长极
🧂公司以盐为轴,食用盐业务及盐化工业务双轮驱动,打造全新增长极。 🔸食用盐业务高端化+全国化,量价增长空间大。从价格角度,盐业改革放开了盐产品价格市场定价机制,公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列,开启食盐高端升级之路,广告投放、综艺赞助、明星代言等方式助力品牌效应提升,双管齐下扩大产品价增空间。从区域角度,公司在湖南省内影响力持续加强,加快终端渠道布局,省内渠道不断细化;随着盐业体制改革的推进,食用盐跨区经营放开,公司有节奏地打开省外市场,加快产能布局,目前省外食盐销量超过省内,
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雪天盐业
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【华西军工】持续推荐爱乐达
公司5亿定增落地,发行底价34.06元,最终认购获配价格42.01元,为底价1.23倍,充分说明公司价值被认可,其中也包括外资机构UBS AG,值得注意的是北京国发航空发动机产业投资基金申购4.5亿,获配1亿。 ️ 公司专注于航空航天制造领域,主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零部件及航天大型结构件的精密制造,目前尤以军用飞机零部件为主。航发基金入股,或意味着公司航空发动机零部件的精密加工业务步入发展快车道,继产业链延伸(从机加到特种工艺、部装)之后,产品领域得到有效拓展(从飞机零部件
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爱乐达
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东吴计算机观点:【东方通】引入战投后续,高增长低估值弹性品种
1.东方通市占率有望超过70%:公司在2020年党政信创市场市占率超过70%,今年行业信创试点市占率有望达到90%,由此形成中间件一家独大的竞争格局,更加受益于信创市场的快速增长; 2.引入中移资本成为公司第二大股东:中国移动通过参与定增成为东方通第二大股东,本次中止有望加速推进与中国移动战略合作细节落地,预计合作金额远超市场预期; 3.携手阿里云打造云生态:东方通与阿里云的合作,不仅打开了面向互联网大厂的市场,同时也打消了市场对未来云厂商自研中间件的担心; 4.党政招标在即:预计党政放量招标或
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东方通
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百川畅银 垃圾填埋气发电龙头,受益碳交易弹性大
填埋气发电千度电减碳约5-6吨,减排效应显著,碳交易增厚收益102%~339%,弹性最大。 填埋气发电渗透率仅12%提升空间大,有机废弃物处置打开沼气利用蓝海市场,公司市占率20%。 龙头经验丰富;技术领先降本增效,内延外拓促产能扩张 1)规模大:20年底已投运82个项目,装机量171MW; 2)技术优:吨投资;集气率;发电效率优于同业20%; 3)盈利强:毛利率49%较同业均值高10pct,150t/d小项目可盈利; 4)拓展广:募投项目贡献33%增量,收购威立雅大规模项目,横向拓展餐厨、农村
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百川畅银
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仕净科技
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超 百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导 体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司 说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市 场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态
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仕净科技
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浪潮信息
行业保持高景气 根据IDC数据,2020年中国服务器市场出货量350万台,同比增长9.8%;2021Q1中国市场 服务器收入同比增长29.1%。相比去年,今年受疫情影响显著降低,经济复苏和云计算、 5G、AI产业快速发展,也带动服务器需求增长。IDC预计,随着国家十四五规划推进新基建 的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长,2021-2025年中国服务器市场由257.31 亿美元增长至410.29亿美元,保持12.5%的CAGR。市场份额方面,浪潮信息继续稳居中国 头把交椅,世界第三。 公司
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浪潮信息
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【三人行】Q2业绩超出预期【建投传媒互联网】
1、上半年及Q2利润超预期 公司发布21年半年报,上半年公司实现收入14.03亿(YoY+22.09%),二季度收入为8.4亿(YoY+19.21%)。上半年归母净利润为1.67亿(YoY+62.47%),其中二季度为1.14亿(YoY+82.51%),实际归母净利润接近此前业绩预告区间的上限。上半年公司管理费用为2892万(YoY+84.53%),主要包含了一部分员工股权激励的费用。 2、上半年拓展多类型、多行业新客户 上半年公司新增多个新客户。包括:1)大型综合性央企华润集团旗下的三个品牌(
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宁波色母存在预期差
昨天宝丽迪20cm涨停,宁波色母跟涨,目前次新行情仍有空间 宁波色母,塑料类色母,彩色黑白色均可,且彩色国内市占率第一。毛利率40 %《定制化非标+改性塑料和家电拉动确定增速保持稳定毛利。》 宝丽迪, 化纤类,黑色居多,彩色少量,黑母市占率第一。毛利率24 %《标准化居多,薄利多销》 下游增速,塑料类色母远大于化纤类色母,盈利水平,非标准化毛利远高于标准化盈利水平。 2020 年 两者均为 1.04 亿利润,2021 2022宝丽迪不详。宁波色母市值低于宝丽迪,具备充分安全垫。《宁波色母下游成长
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【申万钢铁】限产存在不确定性,预计钢价上行空间有限。
截至本周五螺纹钢(上海)HRB400 20mm现货价5300元/吨,环比上周五上涨30元/吨。供给端,部分地区限产执行稍缓,钢材产量环比小幅增加,但同比去年仍然处于低位。本周中共中央、国务院发布《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,严禁地方政府在没有法定依据下要求特定区域或行业停产停业,钢铁限产有望得到一定程度宽松。但唐山市为备战冬奥会,发布空气质量保障实施方案意见稿,拟将2021年全市粗钢产量同比压减1237万吨。整体来看,限产政策存在较高不确定性。需求端,虽然本周暴雨天气减少,施
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海通化工【关注LNG接收站的投资机会】0815
🔖在“碳达峰、碳中和”的发展要求下,天然气的碳排放更少(同一热值下,其碳排放较煤炭低42%),将成为未来十年重要的过渡能源,天然气需求将继续快速增长。 🔖1H21,天然气需求重回高增速。今年上半年国内天然气表观消费量1827亿方,增长17.4%;进口天然气814亿方,同比增长23.8%,天然气进口依存度达44.5%。 🔖国内外LNG价差有提升空间。2019年以来,进口现货LNG价差(全国LNG均价-2个月前进口现货LNG到岸价)平均水平为1790元/吨。三季度以来国内外LNG价差1375元
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【申万】长春高新 中报业绩符合预期,生长激素保持高速增长
事件:2021年8月13日,长春高新发布2021年上半年业绩报告,公司上半年收入49.6亿(+26.7%),实现归母净利润19.23亿(+46.9%),实现扣非归母净利润19.22亿(+51.7%),Q2实现收入26.8亿(+18.9%),实现归母净利润10.49亿(+36.7%)。业绩符合预期。 上半年业绩驱动主要来自生长激素的高增长。分板块来看: 上半年金赛药业实现收入37.88亿(+49.4%),实现净利润18.59亿(+65%),其中生长激素实现收入35.7亿,增速超过50%,促卵泡素实
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【中信建投化工】龙佰进军新能源材料,化工龙头迎来价值重估
龙佰集团8月12日晚发布公告投产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料,重磅进军新能源材料领域。 随着新能源进入政策和现实的双双突飞猛进,新能源电动车、光伏、风电发展进入快车道,尤其是2021年-2022年新能源材料的需求呈现爆发式的增长,而供给由于审批、建设、认证周期的问题中短期很难及时跟上,引起相关材料价格暴涨,包括动力电池相关的碳酸锂、PVDF、DMC、NMP等,光伏相关的EVA、三氯氢硅、工业硅等。 展望十四五期间,新能源的高速增长,势必将本是小众行业的新
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【西部化工】烧碱价格快速上行,重点关注相关企业市值弹性
烧碱价格快速上行:截止8.13,山东32%离子膜烧碱价格报647元/吨,较5月初的440元/吨上涨47%;山东99%片碱价格报2425元/吨,较5月初的1858元/吨上涨30.5%。 氧化铝+粘胶开工上行:1-6月氧化铝累积产量3693万吨,同比+11.6%。7月氧化铝产量628万吨,同比+8.75%,开工率达84.4%,处于较高水平,对比去年同期开工率为78.6%。据百川统计,21-22年初氧化铝投产产能预计达到1240万吨,新投产产能将拉动烧碱需求提升。上周国内粘胶短纤周度产量7.44万吨,
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【招商电子】生益科技中报简评
公司公告,上半年实现营业收入98.32亿元,同比增长42.93%;归母净利润14.15亿元,同比增长71.30%;扣非归母净利润14.02亿元,同比增长70.06%。 1、经测算,二季度,营收53.26亿元,同比+39%环比18%;归母净利润8.7亿元,同比+78%环比+60%。上半年毛利率28.74%,同比+0.06个pcts,二季度单季度毛利率29.41%,同比+0.76个pcts环比+1.46个pcts。上半年营收利润大幅增长,主要来自行业周期性复苏推动江西新工厂等释放新产能、覆铜板价格调
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卧龙电驱:电机行业小巨人,股权激励落地,业绩有望快速提升
【营收:复合增速提升到30%,3年有望再造一个卧龙】电机是电气化最重要的转换装置,随着电机行业洗牌加速,公司传统工业电机复合增速提升至20%-25%;公司有望通过切入风电电机领域,收入空间天花板提升,未来3年公司营收复合增速有望达30%以上,期间实现营收空间翻倍增长。 【股权激励:业绩目标清晰,ROE有望迎来提升】公司向613名员工发布股票期权与限制性股票激励计划(草案),业绩考核目标为21-23年实现归母净利润10亿元、12亿元、14亿元(21年有非经常,预计主营8.5亿);向大型驱动事业群、
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雪天盐业:以盐为轴双轮驱动,全面发力打造全新增长极
🧂公司以盐为轴,食用盐业务及盐化工业务双轮驱动,打造全新增长极。 🔸食用盐业务高端化+全国化,量价增长空间大。从价格角度,盐业改革放开了盐产品价格市场定价机制,公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列,开启食盐高端升级之路,广告投放、综艺赞助、明星代言等方式助力品牌效应提升,双管齐下扩大产品价增空间。从区域角度,公司在湖南省内影响力持续加强,加快终端渠道布局,省内渠道不断细化;随着盐业体制改革的推进,食用盐跨区经营放开,公司有节奏地打开省外市场,加快产能布局,目前省外食盐销量超过省内,
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【华西军工】持续推荐爱乐达
公司5亿定增落地,发行底价34.06元,最终认购获配价格42.01元,为底价1.23倍,充分说明公司价值被认可,其中也包括外资机构UBS AG,值得注意的是北京国发航空发动机产业投资基金申购4.5亿,获配1亿。 ️ 公司专注于航空航天制造领域,主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零部件及航天大型结构件的精密制造,目前尤以军用飞机零部件为主。航发基金入股,或意味着公司航空发动机零部件的精密加工业务步入发展快车道,继产业链延伸(从机加到特种工艺、部装)之后,产品领域得到有效拓展(从飞机零部件
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东吴计算机观点:【东方通】引入战投后续,高增长低估值弹性品种
1.东方通市占率有望超过70%:公司在2020年党政信创市场市占率超过70%,今年行业信创试点市占率有望达到90%,由此形成中间件一家独大的竞争格局,更加受益于信创市场的快速增长; 2.引入中移资本成为公司第二大股东:中国移动通过参与定增成为东方通第二大股东,本次中止有望加速推进与中国移动战略合作细节落地,预计合作金额远超市场预期; 3.携手阿里云打造云生态:东方通与阿里云的合作,不仅打开了面向互联网大厂的市场,同时也打消了市场对未来云厂商自研中间件的担心; 4.党政招标在即:预计党政放量招标或
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百川畅银 垃圾填埋气发电龙头,受益碳交易弹性大
填埋气发电千度电减碳约5-6吨,减排效应显著,碳交易增厚收益102%~339%,弹性最大。 填埋气发电渗透率仅12%提升空间大,有机废弃物处置打开沼气利用蓝海市场,公司市占率20%。 龙头经验丰富;技术领先降本增效,内延外拓促产能扩张 1)规模大:20年底已投运82个项目,装机量171MW; 2)技术优:吨投资;集气率;发电效率优于同业20%; 3)盈利强:毛利率49%较同业均值高10pct,150t/d小项目可盈利; 4)拓展广:募投项目贡献33%增量,收购威立雅大规模项目,横向拓展餐厨、农村
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仕净科技
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超 百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导 体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司 说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市 场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态
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行业保持高景气 根据IDC数据,2020年中国服务器市场出货量350万台,同比增长9.8%;2021Q1中国市场 服务器收入同比增长29.1%。相比去年,今年受疫情影响显著降低,经济复苏和云计算、 5G、AI产业快速发展,也带动服务器需求增长。IDC预计,随着国家十四五规划推进新基建 的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长,2021-2025年中国服务器市场由257.31 亿美元增长至410.29亿美元,保持12.5%的CAGR。市场份额方面,浪潮信息继续稳居中国 头把交椅,世界第三。 公司
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【三人行】Q2业绩超出预期【建投传媒互联网】
1、上半年及Q2利润超预期 公司发布21年半年报,上半年公司实现收入14.03亿(YoY+22.09%),二季度收入为8.4亿(YoY+19.21%)。上半年归母净利润为1.67亿(YoY+62.47%),其中二季度为1.14亿(YoY+82.51%),实际归母净利润接近此前业绩预告区间的上限。上半年公司管理费用为2892万(YoY+84.53%),主要包含了一部分员工股权激励的费用。 2、上半年拓展多类型、多行业新客户 上半年公司新增多个新客户。包括:1)大型综合性央企华润集团旗下的三个品牌(
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三人行
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宁波色母存在预期差
昨天宝丽迪20cm涨停,宁波色母跟涨,目前次新行情仍有空间 宁波色母,塑料类色母,彩色黑白色均可,且彩色国内市占率第一。毛利率40 %《定制化非标+改性塑料和家电拉动确定增速保持稳定毛利。》 宝丽迪, 化纤类,黑色居多,彩色少量,黑母市占率第一。毛利率24 %《标准化居多,薄利多销》 下游增速,塑料类色母远大于化纤类色母,盈利水平,非标准化毛利远高于标准化盈利水平。 2020 年 两者均为 1.04 亿利润,2021 2022宝丽迪不详。宁波色母市值低于宝丽迪,具备充分安全垫。《宁波色母下游成长
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宝丽迪
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【申万钢铁】限产存在不确定性,预计钢价上行空间有限。
截至本周五螺纹钢(上海)HRB400 20mm现货价5300元/吨,环比上周五上涨30元/吨。供给端,部分地区限产执行稍缓,钢材产量环比小幅增加,但同比去年仍然处于低位。本周中共中央、国务院发布《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,严禁地方政府在没有法定依据下要求特定区域或行业停产停业,钢铁限产有望得到一定程度宽松。但唐山市为备战冬奥会,发布空气质量保障实施方案意见稿,拟将2021年全市粗钢产量同比压减1237万吨。整体来看,限产政策存在较高不确定性。需求端,虽然本周暴雨天气减少,施
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抚顺特钢
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海通化工【关注LNG接收站的投资机会】0815
🔖在“碳达峰、碳中和”的发展要求下,天然气的碳排放更少(同一热值下,其碳排放较煤炭低42%),将成为未来十年重要的过渡能源,天然气需求将继续快速增长。 🔖1H21,天然气需求重回高增速。今年上半年国内天然气表观消费量1827亿方,增长17.4%;进口天然气814亿方,同比增长23.8%,天然气进口依存度达44.5%。 🔖国内外LNG价差有提升空间。2019年以来,进口现货LNG价差(全国LNG均价-2个月前进口现货LNG到岸价)平均水平为1790元/吨。三季度以来国内外LNG价差1375元
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深圳能源
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【申万】长春高新 中报业绩符合预期,生长激素保持高速增长
事件:2021年8月13日,长春高新发布2021年上半年业绩报告,公司上半年收入49.6亿(+26.7%),实现归母净利润19.23亿(+46.9%),实现扣非归母净利润19.22亿(+51.7%),Q2实现收入26.8亿(+18.9%),实现归母净利润10.49亿(+36.7%)。业绩符合预期。 上半年业绩驱动主要来自生长激素的高增长。分板块来看: 上半年金赛药业实现收入37.88亿(+49.4%),实现净利润18.59亿(+65%),其中生长激素实现收入35.7亿,增速超过50%,促卵泡素实
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长春高新
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【中信建投化工】龙佰进军新能源材料,化工龙头迎来价值重估
龙佰集团8月12日晚发布公告投产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料,重磅进军新能源材料领域。 随着新能源进入政策和现实的双双突飞猛进,新能源电动车、光伏、风电发展进入快车道,尤其是2021年-2022年新能源材料的需求呈现爆发式的增长,而供给由于审批、建设、认证周期的问题中短期很难及时跟上,引起相关材料价格暴涨,包括动力电池相关的碳酸锂、PVDF、DMC、NMP等,光伏相关的EVA、三氯氢硅、工业硅等。 展望十四五期间,新能源的高速增长,势必将本是小众行业的新
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东方盛虹
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龙佰集团
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【西部化工】烧碱价格快速上行,重点关注相关企业市值弹性
烧碱价格快速上行:截止8.13,山东32%离子膜烧碱价格报647元/吨,较5月初的440元/吨上涨47%;山东99%片碱价格报2425元/吨,较5月初的1858元/吨上涨30.5%。 氧化铝+粘胶开工上行:1-6月氧化铝累积产量3693万吨,同比+11.6%。7月氧化铝产量628万吨,同比+8.75%,开工率达84.4%,处于较高水平,对比去年同期开工率为78.6%。据百川统计,21-22年初氧化铝投产产能预计达到1240万吨,新投产产能将拉动烧碱需求提升。上周国内粘胶短纤周度产量7.44万吨,
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鲁西化工
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湖北宜化
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【招商电子】生益科技中报简评
公司公告,上半年实现营业收入98.32亿元,同比增长42.93%;归母净利润14.15亿元,同比增长71.30%;扣非归母净利润14.02亿元,同比增长70.06%。 1、经测算,二季度,营收53.26亿元,同比+39%环比18%;归母净利润8.7亿元,同比+78%环比+60%。上半年毛利率28.74%,同比+0.06个pcts,二季度单季度毛利率29.41%,同比+0.76个pcts环比+1.46个pcts。上半年营收利润大幅增长,主要来自行业周期性复苏推动江西新工厂等释放新产能、覆铜板价格调
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生益科技
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卧龙电驱:电机行业小巨人,股权激励落地,业绩有望快速提升
【营收:复合增速提升到30%,3年有望再造一个卧龙】电机是电气化最重要的转换装置,随着电机行业洗牌加速,公司传统工业电机复合增速提升至20%-25%;公司有望通过切入风电电机领域,收入空间天花板提升,未来3年公司营收复合增速有望达30%以上,期间实现营收空间翻倍增长。 【股权激励:业绩目标清晰,ROE有望迎来提升】公司向613名员工发布股票期权与限制性股票激励计划(草案),业绩考核目标为21-23年实现归母净利润10亿元、12亿元、14亿元(21年有非经常,预计主营8.5亿);向大型驱动事业群、
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卧龙电驱
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雪天盐业:以盐为轴双轮驱动,全面发力打造全新增长极
🧂公司以盐为轴,食用盐业务及盐化工业务双轮驱动,打造全新增长极。 🔸食用盐业务高端化+全国化,量价增长空间大。从价格角度,盐业改革放开了盐产品价格市场定价机制,公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列,开启食盐高端升级之路,广告投放、综艺赞助、明星代言等方式助力品牌效应提升,双管齐下扩大产品价增空间。从区域角度,公司在湖南省内影响力持续加强,加快终端渠道布局,省内渠道不断细化;随着盐业体制改革的推进,食用盐跨区经营放开,公司有节奏地打开省外市场,加快产能布局,目前省外食盐销量超过省内,
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雪天盐业
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【华西军工】持续推荐爱乐达
公司5亿定增落地,发行底价34.06元,最终认购获配价格42.01元,为底价1.23倍,充分说明公司价值被认可,其中也包括外资机构UBS AG,值得注意的是北京国发航空发动机产业投资基金申购4.5亿,获配1亿。 ️ 公司专注于航空航天制造领域,主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零部件及航天大型结构件的精密制造,目前尤以军用飞机零部件为主。航发基金入股,或意味着公司航空发动机零部件的精密加工业务步入发展快车道,继产业链延伸(从机加到特种工艺、部装)之后,产品领域得到有效拓展(从飞机零部件
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爱乐达
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东吴计算机观点:【东方通】引入战投后续,高增长低估值弹性品种
1.东方通市占率有望超过70%:公司在2020年党政信创市场市占率超过70%,今年行业信创试点市占率有望达到90%,由此形成中间件一家独大的竞争格局,更加受益于信创市场的快速增长; 2.引入中移资本成为公司第二大股东:中国移动通过参与定增成为东方通第二大股东,本次中止有望加速推进与中国移动战略合作细节落地,预计合作金额远超市场预期; 3.携手阿里云打造云生态:东方通与阿里云的合作,不仅打开了面向互联网大厂的市场,同时也打消了市场对未来云厂商自研中间件的担心; 4.党政招标在即:预计党政放量招标或
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东方通
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百川畅银 垃圾填埋气发电龙头,受益碳交易弹性大
填埋气发电千度电减碳约5-6吨,减排效应显著,碳交易增厚收益102%~339%,弹性最大。 填埋气发电渗透率仅12%提升空间大,有机废弃物处置打开沼气利用蓝海市场,公司市占率20%。 龙头经验丰富;技术领先降本增效,内延外拓促产能扩张 1)规模大:20年底已投运82个项目,装机量171MW; 2)技术优:吨投资;集气率;发电效率优于同业20%; 3)盈利强:毛利率49%较同业均值高10pct,150t/d小项目可盈利; 4)拓展广:募投项目贡献33%增量,收购威立雅大规模项目,横向拓展餐厨、农村
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百川畅银
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仕净科技
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超 百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导 体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司 说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市 场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态
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仕净科技
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浪潮信息
行业保持高景气 根据IDC数据,2020年中国服务器市场出货量350万台,同比增长9.8%;2021Q1中国市场 服务器收入同比增长29.1%。相比去年,今年受疫情影响显著降低,经济复苏和云计算、 5G、AI产业快速发展,也带动服务器需求增长。IDC预计,随着国家十四五规划推进新基建 的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长,2021-2025年中国服务器市场由257.31 亿美元增长至410.29亿美元,保持12.5%的CAGR。市场份额方面,浪潮信息继续稳居中国 头把交椅,世界第三。 公司
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【三人行】Q2业绩超出预期【建投传媒互联网】
1、上半年及Q2利润超预期 公司发布21年半年报,上半年公司实现收入14.03亿(YoY+22.09%),二季度收入为8.4亿(YoY+19.21%)。上半年归母净利润为1.67亿(YoY+62.47%),其中二季度为1.14亿(YoY+82.51%),实际归母净利润接近此前业绩预告区间的上限。上半年公司管理费用为2892万(YoY+84.53%),主要包含了一部分员工股权激励的费用。 2、上半年拓展多类型、多行业新客户 上半年公司新增多个新客户。包括:1)大型综合性央企华润集团旗下的三个品牌(
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宁波色母存在预期差
昨天宝丽迪20cm涨停,宁波色母跟涨,目前次新行情仍有空间 宁波色母,塑料类色母,彩色黑白色均可,且彩色国内市占率第一。毛利率40 %《定制化非标+改性塑料和家电拉动确定增速保持稳定毛利。》 宝丽迪, 化纤类,黑色居多,彩色少量,黑母市占率第一。毛利率24 %《标准化居多,薄利多销》 下游增速,塑料类色母远大于化纤类色母,盈利水平,非标准化毛利远高于标准化盈利水平。 2020 年 两者均为 1.04 亿利润,2021 2022宝丽迪不详。宁波色母市值低于宝丽迪,具备充分安全垫。《宁波色母下游成长
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【申万钢铁】限产存在不确定性,预计钢价上行空间有限。
截至本周五螺纹钢(上海)HRB400 20mm现货价5300元/吨,环比上周五上涨30元/吨。供给端,部分地区限产执行稍缓,钢材产量环比小幅增加,但同比去年仍然处于低位。本周中共中央、国务院发布《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,严禁地方政府在没有法定依据下要求特定区域或行业停产停业,钢铁限产有望得到一定程度宽松。但唐山市为备战冬奥会,发布空气质量保障实施方案意见稿,拟将2021年全市粗钢产量同比压减1237万吨。整体来看,限产政策存在较高不确定性。需求端,虽然本周暴雨天气减少,施
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海通化工【关注LNG接收站的投资机会】0815
🔖在“碳达峰、碳中和”的发展要求下,天然气的碳排放更少(同一热值下,其碳排放较煤炭低42%),将成为未来十年重要的过渡能源,天然气需求将继续快速增长。 🔖1H21,天然气需求重回高增速。今年上半年国内天然气表观消费量1827亿方,增长17.4%;进口天然气814亿方,同比增长23.8%,天然气进口依存度达44.5%。 🔖国内外LNG价差有提升空间。2019年以来,进口现货LNG价差(全国LNG均价-2个月前进口现货LNG到岸价)平均水平为1790元/吨。三季度以来国内外LNG价差1375元
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【申万】长春高新 中报业绩符合预期,生长激素保持高速增长
事件:2021年8月13日,长春高新发布2021年上半年业绩报告,公司上半年收入49.6亿(+26.7%),实现归母净利润19.23亿(+46.9%),实现扣非归母净利润19.22亿(+51.7%),Q2实现收入26.8亿(+18.9%),实现归母净利润10.49亿(+36.7%)。业绩符合预期。 上半年业绩驱动主要来自生长激素的高增长。分板块来看: 上半年金赛药业实现收入37.88亿(+49.4%),实现净利润18.59亿(+65%),其中生长激素实现收入35.7亿,增速超过50%,促卵泡素实
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【中信建投化工】龙佰进军新能源材料,化工龙头迎来价值重估
龙佰集团8月12日晚发布公告投产20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料,重磅进军新能源材料领域。 随着新能源进入政策和现实的双双突飞猛进,新能源电动车、光伏、风电发展进入快车道,尤其是2021年-2022年新能源材料的需求呈现爆发式的增长,而供给由于审批、建设、认证周期的问题中短期很难及时跟上,引起相关材料价格暴涨,包括动力电池相关的碳酸锂、PVDF、DMC、NMP等,光伏相关的EVA、三氯氢硅、工业硅等。 展望十四五期间,新能源的高速增长,势必将本是小众行业的新
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【西部化工】烧碱价格快速上行,重点关注相关企业市值弹性
烧碱价格快速上行:截止8.13,山东32%离子膜烧碱价格报647元/吨,较5月初的440元/吨上涨47%;山东99%片碱价格报2425元/吨,较5月初的1858元/吨上涨30.5%。 氧化铝+粘胶开工上行:1-6月氧化铝累积产量3693万吨,同比+11.6%。7月氧化铝产量628万吨,同比+8.75%,开工率达84.4%,处于较高水平,对比去年同期开工率为78.6%。据百川统计,21-22年初氧化铝投产产能预计达到1240万吨,新投产产能将拉动烧碱需求提升。上周国内粘胶短纤周度产量7.44万吨,
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【招商电子】生益科技中报简评
公司公告,上半年实现营业收入98.32亿元,同比增长42.93%;归母净利润14.15亿元,同比增长71.30%;扣非归母净利润14.02亿元,同比增长70.06%。 1、经测算,二季度,营收53.26亿元,同比+39%环比18%;归母净利润8.7亿元,同比+78%环比+60%。上半年毛利率28.74%,同比+0.06个pcts,二季度单季度毛利率29.41%,同比+0.76个pcts环比+1.46个pcts。上半年营收利润大幅增长,主要来自行业周期性复苏推动江西新工厂等释放新产能、覆铜板价格调
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卧龙电驱:电机行业小巨人,股权激励落地,业绩有望快速提升
【营收:复合增速提升到30%,3年有望再造一个卧龙】电机是电气化最重要的转换装置,随着电机行业洗牌加速,公司传统工业电机复合增速提升至20%-25%;公司有望通过切入风电电机领域,收入空间天花板提升,未来3年公司营收复合增速有望达30%以上,期间实现营收空间翻倍增长。 【股权激励:业绩目标清晰,ROE有望迎来提升】公司向613名员工发布股票期权与限制性股票激励计划(草案),业绩考核目标为21-23年实现归母净利润10亿元、12亿元、14亿元(21年有非经常,预计主营8.5亿);向大型驱动事业群、
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雪天盐业:以盐为轴双轮驱动,全面发力打造全新增长极
🧂公司以盐为轴,食用盐业务及盐化工业务双轮驱动,打造全新增长极。 🔸食用盐业务高端化+全国化,量价增长空间大。从价格角度,盐业改革放开了盐产品价格市场定价机制,公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列,开启食盐高端升级之路,广告投放、综艺赞助、明星代言等方式助力品牌效应提升,双管齐下扩大产品价增空间。从区域角度,公司在湖南省内影响力持续加强,加快终端渠道布局,省内渠道不断细化;随着盐业体制改革的推进,食用盐跨区经营放开,公司有节奏地打开省外市场,加快产能布局,目前省外食盐销量超过省内,
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【华西军工】持续推荐爱乐达
公司5亿定增落地,发行底价34.06元,最终认购获配价格42.01元,为底价1.23倍,充分说明公司价值被认可,其中也包括外资机构UBS AG,值得注意的是北京国发航空发动机产业投资基金申购4.5亿,获配1亿。 ️ 公司专注于航空航天制造领域,主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零部件及航天大型结构件的精密制造,目前尤以军用飞机零部件为主。航发基金入股,或意味着公司航空发动机零部件的精密加工业务步入发展快车道,继产业链延伸(从机加到特种工艺、部装)之后,产品领域得到有效拓展(从飞机零部件
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东吴计算机观点:【东方通】引入战投后续,高增长低估值弹性品种
1.东方通市占率有望超过70%:公司在2020年党政信创市场市占率超过70%,今年行业信创试点市占率有望达到90%,由此形成中间件一家独大的竞争格局,更加受益于信创市场的快速增长; 2.引入中移资本成为公司第二大股东:中国移动通过参与定增成为东方通第二大股东,本次中止有望加速推进与中国移动战略合作细节落地,预计合作金额远超市场预期; 3.携手阿里云打造云生态:东方通与阿里云的合作,不仅打开了面向互联网大厂的市场,同时也打消了市场对未来云厂商自研中间件的担心; 4.党政招标在即:预计党政放量招标或
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百川畅银 垃圾填埋气发电龙头,受益碳交易弹性大
填埋气发电千度电减碳约5-6吨,减排效应显著,碳交易增厚收益102%~339%,弹性最大。 填埋气发电渗透率仅12%提升空间大,有机废弃物处置打开沼气利用蓝海市场,公司市占率20%。 龙头经验丰富;技术领先降本增效,内延外拓促产能扩张 1)规模大:20年底已投运82个项目,装机量171MW; 2)技术优:吨投资;集气率;发电效率优于同业20%; 3)盈利强:毛利率49%较同业均值高10pct,150t/d小项目可盈利; 4)拓展广:募投项目贡献33%增量,收购威立雅大规模项目,横向拓展餐厨、农村
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仕净科技
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超 百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导 体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司 说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市 场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态
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2021-08-05 22:09:08
浪潮信息
行业保持高景气 根据IDC数据,2020年中国服务器市场出货量350万台,同比增长9.8%;2021Q1中国市场 服务器收入同比增长29.1%。相比去年,今年受疫情影响显著降低,经济复苏和云计算、 5G、AI产业快速发展,也带动服务器需求增长。IDC预计,随着国家十四五规划推进新基建 的投资未来五年中国服务器市场将保持稳定增长,2021-2025年中国服务器市场由257.31 亿美元增长至410.29亿美元,保持12.5%的CAGR。市场份额方面,浪潮信息继续稳居中国 头把交椅,世界第三。 公司
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