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2022-11-16 19:58:09
优化防疫模式之后的经济前景(一):新加坡抗疫模式下的经济修复
核心观点: 随着新冠病毒毒性的下降与疫苗接种率的提高,海外许多国家相继对防疫政策进行了优化调整。其中,新加坡防疫政策的转变就是一个典型案例。新加坡采取渐进的模式逐步放松防疫,并通过加强疫苗接种、分层医疗等措施降低风险。在充分的准备下,新加坡经济在防疫放松后超预期反弹,货币当局也提前收紧货币政策,以应对可能的通胀,在解除疫情防控后,新加坡逐步退出积极的财政政策,并对结构进行调整,更加关注民生领域。 内容摘要: 几经转变的新加坡防疫之路 新加坡在疫情前一年半间保持了严格的防疫政策,后期防疫政策的放松
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2022-11-16 19:56:44
A股2023年投资策略展望:新时代、新周期、新思路(招商策略
2023年A股进入中期反转的结构性震荡上行周期,自报告发布之日走势类似“N”型走势。进入新一轮五年周期后,A股的投资思路、选股模式都会发生重大变化,开始有新的思路,需要更加重视科技自立自强,能够安全发展、迈向制造业高端化、聚焦硬科技的专精特新成长标的。围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备(高医新自军)为代表的新时代五朵金花进行重点布局。兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。偏中小成长风格相对占优,年度关注指数科创50、北证50、创业板综。 报告指明未来五年的核心思路,
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2022-11-16 19:55:05
光伏设备行业深度报告:TOPCon,新一代光伏电池技术,核心
TOPCon电池:新一代电池片主流技术,迎产业化新机遇 1)核心优势:效率高、投资性价比高、发电性能优异。当前PERC提效面临瓶颈,HJT投资性价比仍需进一步提升,TOPCon电池因其综合性价比具较大发展潜力。 2)市场端:TOPCon溢价初显,下游厂商加速扩产。目前TOPCon电池在售价端较PERC已具7分~1毛2/W的溢价,较成本端的上升(目前TOPCon成本较PERC高约0.06元/W:主要来自硅片、银耗及设备折旧)已具性价比。未来成本端将围绕硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提效等方面进
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2022-11-16 15:01:27
计算机行业信创新时代系列深度报告操作系统篇:谁是少年中国“微
操作系统行业:巨头主导,国产力量不断进取。桌面操作系统市场的主导位力量是Windows,服务器操作系统则以Linux为主。经过三十多年的发展,国内操作系统从“可用”到“好用”,软件生态持续升级,国产化进程不断推进。 国产化紧迫性:CentOS停服趋势已定,国产化势在必行。CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。针对CentOS的停服,国产操作系统
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2022-11-09 12:51:56
@1.03N次方:万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份:[太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资
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2022-11-09 12:37:06
@我敢吹你敢买吗:福瑞股份—目录已更新,NASH赛道的九安医疗
催化剂:国内相关指南的陆续更新,目前使用的是2018年指南、今年三季度Q3海外重磅药物、400亿美金的超级赛道,静待卖方研报。 NASH的市场有多大?NASH即非酒精性脂肪性肝炎,在欧美,每4个人中有一个得脂肪肝,每3~4个脂肪肝患者中会有一个得NASH。2018年波士顿咨询的
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2022-11-08 07:09:14
胶原蛋白行业深度报告:析胶原机理,观应用蓝海(国君)
本报告导读: 近期巨子生物港股上市,我们从胶原蛋白基础的性质及技术入手,探讨原料、敷料、功效护肤、医美应用空间及竞争要素,全面深入解构胶原产业链投资机会。 摘要: 近期巨子生物港股上市,胶原蛋白性质优、应用广,行业资本化加速下迎来发展机遇,受益标的:巨子生物,建议增持:华熙生物、丸美股份、若羽臣;同时我们认为美护板块标的扩容有望催化情绪,建议增持:组织效率凸显、大单品爆发的珀莱雅;受益功效护肤红利、有望高速增长的贝泰妮;以及存在边际改善预期的青松股份、鲁商发展、上海家化、水羊股
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华熙生物
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2022-11-08 07:07:57
环保行业深度报告·安全系列研究1:被忽略的强逻辑,双碳环保显
大会报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。报告中强调推进国家安全体系和能力现代化,提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,强化资源等安全保障体系建设。1)产业链供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光伏治理、氢能)、火电
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2022-11-07 21:36:28
通用设备行业深度报告:通用制造业踏上复苏之路(民生)
信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮库存周期,周期长度为3~4
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2022-11-07 21:35:26
新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国:联邦政府提出75亿美元支持
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2022-11-07 21:33:53
模具,大型一体压铸的技术核心(信达)
新能源车带动铸造模具需求高增。模具为强迫金属或非金属成型的工具,是工业生产中必不可少的工艺装备,汽车零部件是模具的主要应用领域之一。新能源汽车轻量化为大势所趋,带动铝合金行业持续增长,我们预计汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292亿元,年复合增速为10%。铸造是最主要的汽车铝加工工艺,铝加工有望带动压铸模具需求增长。 一体压铸带动原材料、压铸机、压铸岛、模具全方位升级。一体压铸技术趋势明确,有望带动新能源车进一步降本。一体压铸技术有望带动压铸机和厂房大型化升级、
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2022-11-07 21:33:04
国六标准升级行业深度报告:国六标准全面落地,尾气处理千亿市场
国六标准已在全国范围实施,尾气处理技术升级势不可挡。自2021年7月1日起,全国范围重型柴油车开始执行国六a限值要求;自2023年7月1日起,全国范围轻型柴油车及重型柴油车排放标准将进一步提升至国六b。新国六标准大幅收严,各项尾气排放限值均有显著降低,相较国五阶段新增了对轻型车颗粒物数量和氧化亚氮、重型柴油车与天然气车颗粒物数量和氨气等污染物的排放要求。在国五排放标准阶段,汽油车尾气处理采用TWC的方案,柴油车主要采用DOC+cDPF、SCR、DOC+SCR组合等方案,天然气车主要采用GOC方案
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2022-11-07 21:31:50
市场底部的催化剂有哪些?(国海)
1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。自2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,其中2008年11月、2012年12月、2016年1月和2018年Q4为大底反转型,市场在触底后由熊转牛;2012年1月、2015年8月和2022年4月为熊市反弹型,市场在短暂回升后再度回落至新低;2010年7月和2020年2-3月为牛市中急跌形成的阶段性底部,市场在短暂回调后回升至新高,上行
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2022-11-04 09:03:39
比亚迪:十月销量数据点评(安信)
事件:比亚迪公布了2022年十月的销售数据,当月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长了144.7%、环比增长了8.23%。 十月销量表现优异:公司2022年十月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长144.7%、环比增长8.23%,再次创新历史新高。其中纯电车型销量为10.32万辆,环比增长8.65%;插电式混动车型销量为11.44万辆,环比增长7.86%。 整体来看公司十月的销量表现优异,同时展现出了三大经营亮点: 1)高端车型销量占比提升:2022年十月比亚迪汉共销售31614
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比亚迪
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2022-11-04 08:53:30
复合铜箔专题:产业化进程显著加速,替代传统铜箔空间广阔(中信
复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点,替代传统铜箔大势所趋,乐观预计2025年替代空间超290亿元。近期产业链各环节公司动作频频,其中设备端订单明显加速,基膜端向下游延伸趋势明显,制造端新建产线计划增多,产业化进程显著加速。站在当前时点,我们建议关注的产业链相关机会的顺序为:设备类公司>一体化基膜厂商>进度领先的制造厂商。我们认为核心受益标的包括:东威科技、双星新材、宝明科技、方邦股份、万顺新材等。 复合铜箔相较于传统铜箔安全性更高、成本更低、重量更轻,替代
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优化防疫模式之后的经济前景(一):新加坡抗疫模式下的经济修复
核心观点: 随着新冠病毒毒性的下降与疫苗接种率的提高,海外许多国家相继对防疫政策进行了优化调整。其中,新加坡防疫政策的转变就是一个典型案例。新加坡采取渐进的模式逐步放松防疫,并通过加强疫苗接种、分层医疗等措施降低风险。在充分的准备下,新加坡经济在防疫放松后超预期反弹,货币当局也提前收紧货币政策,以应对可能的通胀,在解除疫情防控后,新加坡逐步退出积极的财政政策,并对结构进行调整,更加关注民生领域。 内容摘要: 几经转变的新加坡防疫之路 新加坡在疫情前一年半间保持了严格的防疫政策,后期防疫政策的放松
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A股2023年投资策略展望:新时代、新周期、新思路(招商策略
2023年A股进入中期反转的结构性震荡上行周期,自报告发布之日走势类似“N”型走势。进入新一轮五年周期后,A股的投资思路、选股模式都会发生重大变化,开始有新的思路,需要更加重视科技自立自强,能够安全发展、迈向制造业高端化、聚焦硬科技的专精特新成长标的。围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备(高医新自军)为代表的新时代五朵金花进行重点布局。兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。偏中小成长风格相对占优,年度关注指数科创50、北证50、创业板综。 报告指明未来五年的核心思路,
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光伏设备行业深度报告:TOPCon,新一代光伏电池技术,核心
TOPCon电池:新一代电池片主流技术,迎产业化新机遇 1)核心优势:效率高、投资性价比高、发电性能优异。当前PERC提效面临瓶颈,HJT投资性价比仍需进一步提升,TOPCon电池因其综合性价比具较大发展潜力。 2)市场端:TOPCon溢价初显,下游厂商加速扩产。目前TOPCon电池在售价端较PERC已具7分~1毛2/W的溢价,较成本端的上升(目前TOPCon成本较PERC高约0.06元/W:主要来自硅片、银耗及设备折旧)已具性价比。未来成本端将围绕硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提效等方面进
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计算机行业信创新时代系列深度报告操作系统篇:谁是少年中国“微
操作系统行业:巨头主导,国产力量不断进取。桌面操作系统市场的主导位力量是Windows,服务器操作系统则以Linux为主。经过三十多年的发展,国内操作系统从“可用”到“好用”,软件生态持续升级,国产化进程不断推进。 国产化紧迫性:CentOS停服趋势已定,国产化势在必行。CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。针对CentOS的停服,国产操作系统
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@1.03N次方:万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份:[太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资
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@我敢吹你敢买吗:福瑞股份—目录已更新,NASH赛道的九安医疗
催化剂:国内相关指南的陆续更新,目前使用的是2018年指南、今年三季度Q3海外重磅药物、400亿美金的超级赛道,静待卖方研报。 NASH的市场有多大?NASH即非酒精性脂肪性肝炎,在欧美,每4个人中有一个得脂肪肝,每3~4个脂肪肝患者中会有一个得NASH。2018年波士顿咨询的
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胶原蛋白行业深度报告:析胶原机理,观应用蓝海(国君)
本报告导读: 近期巨子生物港股上市,我们从胶原蛋白基础的性质及技术入手,探讨原料、敷料、功效护肤、医美应用空间及竞争要素,全面深入解构胶原产业链投资机会。 摘要: 近期巨子生物港股上市,胶原蛋白性质优、应用广,行业资本化加速下迎来发展机遇,受益标的:巨子生物,建议增持:华熙生物、丸美股份、若羽臣;同时我们认为美护板块标的扩容有望催化情绪,建议增持:组织效率凸显、大单品爆发的珀莱雅;受益功效护肤红利、有望高速增长的贝泰妮;以及存在边际改善预期的青松股份、鲁商发展、上海家化、水羊股
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环保行业深度报告·安全系列研究1:被忽略的强逻辑,双碳环保显
大会报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。报告中强调推进国家安全体系和能力现代化,提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,强化资源等安全保障体系建设。1)产业链供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光伏治理、氢能)、火电
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通用设备行业深度报告:通用制造业踏上复苏之路(民生)
信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮库存周期,周期长度为3~4
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新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国:联邦政府提出75亿美元支持
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模具,大型一体压铸的技术核心(信达)
新能源车带动铸造模具需求高增。模具为强迫金属或非金属成型的工具,是工业生产中必不可少的工艺装备,汽车零部件是模具的主要应用领域之一。新能源汽车轻量化为大势所趋,带动铝合金行业持续增长,我们预计汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292亿元,年复合增速为10%。铸造是最主要的汽车铝加工工艺,铝加工有望带动压铸模具需求增长。 一体压铸带动原材料、压铸机、压铸岛、模具全方位升级。一体压铸技术趋势明确,有望带动新能源车进一步降本。一体压铸技术有望带动压铸机和厂房大型化升级、
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国六标准升级行业深度报告:国六标准全面落地,尾气处理千亿市场
国六标准已在全国范围实施,尾气处理技术升级势不可挡。自2021年7月1日起,全国范围重型柴油车开始执行国六a限值要求;自2023年7月1日起,全国范围轻型柴油车及重型柴油车排放标准将进一步提升至国六b。新国六标准大幅收严,各项尾气排放限值均有显著降低,相较国五阶段新增了对轻型车颗粒物数量和氧化亚氮、重型柴油车与天然气车颗粒物数量和氨气等污染物的排放要求。在国五排放标准阶段,汽油车尾气处理采用TWC的方案,柴油车主要采用DOC+cDPF、SCR、DOC+SCR组合等方案,天然气车主要采用GOC方案
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市场底部的催化剂有哪些?(国海)
1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。自2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,其中2008年11月、2012年12月、2016年1月和2018年Q4为大底反转型,市场在触底后由熊转牛;2012年1月、2015年8月和2022年4月为熊市反弹型,市场在短暂回升后再度回落至新低;2010年7月和2020年2-3月为牛市中急跌形成的阶段性底部,市场在短暂回调后回升至新高,上行
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比亚迪:十月销量数据点评(安信)
事件:比亚迪公布了2022年十月的销售数据,当月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长了144.7%、环比增长了8.23%。 十月销量表现优异:公司2022年十月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长144.7%、环比增长8.23%,再次创新历史新高。其中纯电车型销量为10.32万辆,环比增长8.65%;插电式混动车型销量为11.44万辆,环比增长7.86%。 整体来看公司十月的销量表现优异,同时展现出了三大经营亮点: 1)高端车型销量占比提升:2022年十月比亚迪汉共销售31614
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复合铜箔专题:产业化进程显著加速,替代传统铜箔空间广阔(中信
复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点,替代传统铜箔大势所趋,乐观预计2025年替代空间超290亿元。近期产业链各环节公司动作频频,其中设备端订单明显加速,基膜端向下游延伸趋势明显,制造端新建产线计划增多,产业化进程显著加速。站在当前时点,我们建议关注的产业链相关机会的顺序为:设备类公司>一体化基膜厂商>进度领先的制造厂商。我们认为核心受益标的包括:东威科技、双星新材、宝明科技、方邦股份、万顺新材等。 复合铜箔相较于传统铜箔安全性更高、成本更低、重量更轻,替代
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优化防疫模式之后的经济前景(一):新加坡抗疫模式下的经济修复
核心观点: 随着新冠病毒毒性的下降与疫苗接种率的提高,海外许多国家相继对防疫政策进行了优化调整。其中,新加坡防疫政策的转变就是一个典型案例。新加坡采取渐进的模式逐步放松防疫,并通过加强疫苗接种、分层医疗等措施降低风险。在充分的准备下,新加坡经济在防疫放松后超预期反弹,货币当局也提前收紧货币政策,以应对可能的通胀,在解除疫情防控后,新加坡逐步退出积极的财政政策,并对结构进行调整,更加关注民生领域。 内容摘要: 几经转变的新加坡防疫之路 新加坡在疫情前一年半间保持了严格的防疫政策,后期防疫政策的放松
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A股2023年投资策略展望:新时代、新周期、新思路(招商策略
2023年A股进入中期反转的结构性震荡上行周期,自报告发布之日走势类似“N”型走势。进入新一轮五年周期后,A股的投资思路、选股模式都会发生重大变化,开始有新的思路,需要更加重视科技自立自强,能够安全发展、迈向制造业高端化、聚焦硬科技的专精特新成长标的。围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备(高医新自军)为代表的新时代五朵金花进行重点布局。兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。偏中小成长风格相对占优,年度关注指数科创50、北证50、创业板综。 报告指明未来五年的核心思路,
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2022-11-16 19:55:05
光伏设备行业深度报告:TOPCon,新一代光伏电池技术,核心
TOPCon电池:新一代电池片主流技术,迎产业化新机遇 1)核心优势:效率高、投资性价比高、发电性能优异。当前PERC提效面临瓶颈,HJT投资性价比仍需进一步提升,TOPCon电池因其综合性价比具较大发展潜力。 2)市场端:TOPCon溢价初显,下游厂商加速扩产。目前TOPCon电池在售价端较PERC已具7分~1毛2/W的溢价,较成本端的上升(目前TOPCon成本较PERC高约0.06元/W:主要来自硅片、银耗及设备折旧)已具性价比。未来成本端将围绕硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提效等方面进
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2022-11-16 15:01:27
计算机行业信创新时代系列深度报告操作系统篇:谁是少年中国“微
操作系统行业:巨头主导,国产力量不断进取。桌面操作系统市场的主导位力量是Windows,服务器操作系统则以Linux为主。经过三十多年的发展,国内操作系统从“可用”到“好用”,软件生态持续升级,国产化进程不断推进。 国产化紧迫性:CentOS停服趋势已定,国产化势在必行。CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。针对CentOS的停服,国产操作系统
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2022-11-09 12:51:56
@1.03N次方:万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份:[太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资
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2022-11-09 12:37:06
@我敢吹你敢买吗:福瑞股份—目录已更新,NASH赛道的九安医疗
催化剂:国内相关指南的陆续更新,目前使用的是2018年指南、今年三季度Q3海外重磅药物、400亿美金的超级赛道,静待卖方研报。 NASH的市场有多大?NASH即非酒精性脂肪性肝炎,在欧美,每4个人中有一个得脂肪肝,每3~4个脂肪肝患者中会有一个得NASH。2018年波士顿咨询的
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2022-11-08 07:09:14
胶原蛋白行业深度报告:析胶原机理,观应用蓝海(国君)
本报告导读: 近期巨子生物港股上市,我们从胶原蛋白基础的性质及技术入手,探讨原料、敷料、功效护肤、医美应用空间及竞争要素,全面深入解构胶原产业链投资机会。 摘要: 近期巨子生物港股上市,胶原蛋白性质优、应用广,行业资本化加速下迎来发展机遇,受益标的:巨子生物,建议增持:华熙生物、丸美股份、若羽臣;同时我们认为美护板块标的扩容有望催化情绪,建议增持:组织效率凸显、大单品爆发的珀莱雅;受益功效护肤红利、有望高速增长的贝泰妮;以及存在边际改善预期的青松股份、鲁商发展、上海家化、水羊股
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2022-11-08 07:07:57
环保行业深度报告·安全系列研究1:被忽略的强逻辑,双碳环保显
大会报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。报告中强调推进国家安全体系和能力现代化,提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,强化资源等安全保障体系建设。1)产业链供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光伏治理、氢能)、火电
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2022-11-07 21:36:28
通用设备行业深度报告:通用制造业踏上复苏之路(民生)
信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮库存周期,周期长度为3~4
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2022-11-07 21:35:26
新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国:联邦政府提出75亿美元支持
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2022-11-07 21:33:53
模具,大型一体压铸的技术核心(信达)
新能源车带动铸造模具需求高增。模具为强迫金属或非金属成型的工具,是工业生产中必不可少的工艺装备,汽车零部件是模具的主要应用领域之一。新能源汽车轻量化为大势所趋,带动铝合金行业持续增长,我们预计汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292亿元,年复合增速为10%。铸造是最主要的汽车铝加工工艺,铝加工有望带动压铸模具需求增长。 一体压铸带动原材料、压铸机、压铸岛、模具全方位升级。一体压铸技术趋势明确,有望带动新能源车进一步降本。一体压铸技术有望带动压铸机和厂房大型化升级、
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2022-11-07 21:33:04
国六标准升级行业深度报告:国六标准全面落地,尾气处理千亿市场
国六标准已在全国范围实施,尾气处理技术升级势不可挡。自2021年7月1日起,全国范围重型柴油车开始执行国六a限值要求;自2023年7月1日起,全国范围轻型柴油车及重型柴油车排放标准将进一步提升至国六b。新国六标准大幅收严,各项尾气排放限值均有显著降低,相较国五阶段新增了对轻型车颗粒物数量和氧化亚氮、重型柴油车与天然气车颗粒物数量和氨气等污染物的排放要求。在国五排放标准阶段,汽油车尾气处理采用TWC的方案,柴油车主要采用DOC+cDPF、SCR、DOC+SCR组合等方案,天然气车主要采用GOC方案
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2022-11-07 21:31:50
市场底部的催化剂有哪些?(国海)
1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。自2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,其中2008年11月、2012年12月、2016年1月和2018年Q4为大底反转型,市场在触底后由熊转牛;2012年1月、2015年8月和2022年4月为熊市反弹型,市场在短暂回升后再度回落至新低;2010年7月和2020年2-3月为牛市中急跌形成的阶段性底部,市场在短暂回调后回升至新高,上行
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2022-11-04 09:03:39
比亚迪:十月销量数据点评(安信)
事件:比亚迪公布了2022年十月的销售数据,当月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长了144.7%、环比增长了8.23%。 十月销量表现优异:公司2022年十月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长144.7%、环比增长8.23%,再次创新历史新高。其中纯电车型销量为10.32万辆,环比增长8.65%;插电式混动车型销量为11.44万辆,环比增长7.86%。 整体来看公司十月的销量表现优异,同时展现出了三大经营亮点: 1)高端车型销量占比提升:2022年十月比亚迪汉共销售31614
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2022-11-04 08:53:30
复合铜箔专题:产业化进程显著加速,替代传统铜箔空间广阔(中信
复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点,替代传统铜箔大势所趋,乐观预计2025年替代空间超290亿元。近期产业链各环节公司动作频频,其中设备端订单明显加速,基膜端向下游延伸趋势明显,制造端新建产线计划增多,产业化进程显著加速。站在当前时点,我们建议关注的产业链相关机会的顺序为:设备类公司>一体化基膜厂商>进度领先的制造厂商。我们认为核心受益标的包括:东威科技、双星新材、宝明科技、方邦股份、万顺新材等。 复合铜箔相较于传统铜箔安全性更高、成本更低、重量更轻,替代
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2022-11-16 19:58:09
优化防疫模式之后的经济前景(一):新加坡抗疫模式下的经济修复
核心观点: 随着新冠病毒毒性的下降与疫苗接种率的提高,海外许多国家相继对防疫政策进行了优化调整。其中,新加坡防疫政策的转变就是一个典型案例。新加坡采取渐进的模式逐步放松防疫,并通过加强疫苗接种、分层医疗等措施降低风险。在充分的准备下,新加坡经济在防疫放松后超预期反弹,货币当局也提前收紧货币政策,以应对可能的通胀,在解除疫情防控后,新加坡逐步退出积极的财政政策,并对结构进行调整,更加关注民生领域。 内容摘要: 几经转变的新加坡防疫之路 新加坡在疫情前一年半间保持了严格的防疫政策,后期防疫政策的放松
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2022-11-16 19:56:44
A股2023年投资策略展望:新时代、新周期、新思路(招商策略
2023年A股进入中期反转的结构性震荡上行周期,自报告发布之日走势类似“N”型走势。进入新一轮五年周期后,A股的投资思路、选股模式都会发生重大变化,开始有新的思路,需要更加重视科技自立自强,能够安全发展、迈向制造业高端化、聚焦硬科技的专精特新成长标的。围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备(高医新自军)为代表的新时代五朵金花进行重点布局。兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。偏中小成长风格相对占优,年度关注指数科创50、北证50、创业板综。 报告指明未来五年的核心思路,
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2022-11-16 19:55:05
光伏设备行业深度报告:TOPCon,新一代光伏电池技术,核心
TOPCon电池:新一代电池片主流技术,迎产业化新机遇 1)核心优势:效率高、投资性价比高、发电性能优异。当前PERC提效面临瓶颈,HJT投资性价比仍需进一步提升,TOPCon电池因其综合性价比具较大发展潜力。 2)市场端:TOPCon溢价初显,下游厂商加速扩产。目前TOPCon电池在售价端较PERC已具7分~1毛2/W的溢价,较成本端的上升(目前TOPCon成本较PERC高约0.06元/W:主要来自硅片、银耗及设备折旧)已具性价比。未来成本端将围绕硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提效等方面进
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2022-11-16 15:01:27
计算机行业信创新时代系列深度报告操作系统篇:谁是少年中国“微
操作系统行业:巨头主导,国产力量不断进取。桌面操作系统市场的主导位力量是Windows,服务器操作系统则以Linux为主。经过三十多年的发展,国内操作系统从“可用”到“好用”,软件生态持续升级,国产化进程不断推进。 国产化紧迫性:CentOS停服趋势已定,国产化势在必行。CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。针对CentOS的停服,国产操作系统
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@1.03N次方:万亿肝病赛道的隐形冠军——福瑞股份
[烟花][红包]当前时点为什么要重点推荐福瑞股份:[太阳]1)风格切换:经历了两个多月的反弹,赛道股普遍涨幅在100%,累计了大量获利盘,6月社融数据超预期增长在盘面上提前反应,随着cpi与ppi剪刀差收窄,通胀抬头趋势逐渐显现,货币放水预计将会见顶回落,市场风格将高低切换,医药消费等防御性板块投资
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2022-11-09 12:37:06
@我敢吹你敢买吗:福瑞股份—目录已更新,NASH赛道的九安医疗
催化剂:国内相关指南的陆续更新,目前使用的是2018年指南、今年三季度Q3海外重磅药物、400亿美金的超级赛道,静待卖方研报。 NASH的市场有多大?NASH即非酒精性脂肪性肝炎,在欧美,每4个人中有一个得脂肪肝,每3~4个脂肪肝患者中会有一个得NASH。2018年波士顿咨询的
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2022-11-08 07:09:14
胶原蛋白行业深度报告:析胶原机理,观应用蓝海(国君)
本报告导读: 近期巨子生物港股上市,我们从胶原蛋白基础的性质及技术入手,探讨原料、敷料、功效护肤、医美应用空间及竞争要素,全面深入解构胶原产业链投资机会。 摘要: 近期巨子生物港股上市,胶原蛋白性质优、应用广,行业资本化加速下迎来发展机遇,受益标的:巨子生物,建议增持:华熙生物、丸美股份、若羽臣;同时我们认为美护板块标的扩容有望催化情绪,建议增持:组织效率凸显、大单品爆发的珀莱雅;受益功效护肤红利、有望高速增长的贝泰妮;以及存在边际改善预期的青松股份、鲁商发展、上海家化、水羊股
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2022-11-08 07:07:57
环保行业深度报告·安全系列研究1:被忽略的强逻辑,双碳环保显
大会报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。报告中强调推进国家安全体系和能力现代化,提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,强化资源等安全保障体系建设。1)产业链供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光伏治理、氢能)、火电
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2022-11-07 21:36:28
通用设备行业深度报告:通用制造业踏上复苏之路(民生)
信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮库存周期,周期长度为3~4
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新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国:联邦政府提出75亿美元支持
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模具,大型一体压铸的技术核心(信达)
新能源车带动铸造模具需求高增。模具为强迫金属或非金属成型的工具,是工业生产中必不可少的工艺装备,汽车零部件是模具的主要应用领域之一。新能源汽车轻量化为大势所趋,带动铝合金行业持续增长,我们预计汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292亿元,年复合增速为10%。铸造是最主要的汽车铝加工工艺,铝加工有望带动压铸模具需求增长。 一体压铸带动原材料、压铸机、压铸岛、模具全方位升级。一体压铸技术趋势明确,有望带动新能源车进一步降本。一体压铸技术有望带动压铸机和厂房大型化升级、
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国六标准升级行业深度报告:国六标准全面落地,尾气处理千亿市场
国六标准已在全国范围实施,尾气处理技术升级势不可挡。自2021年7月1日起,全国范围重型柴油车开始执行国六a限值要求;自2023年7月1日起,全国范围轻型柴油车及重型柴油车排放标准将进一步提升至国六b。新国六标准大幅收严,各项尾气排放限值均有显著降低,相较国五阶段新增了对轻型车颗粒物数量和氧化亚氮、重型柴油车与天然气车颗粒物数量和氨气等污染物的排放要求。在国五排放标准阶段,汽油车尾气处理采用TWC的方案,柴油车主要采用DOC+cDPF、SCR、DOC+SCR组合等方案,天然气车主要采用GOC方案
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市场底部的催化剂有哪些?(国海)
1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。自2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,其中2008年11月、2012年12月、2016年1月和2018年Q4为大底反转型,市场在触底后由熊转牛;2012年1月、2015年8月和2022年4月为熊市反弹型,市场在短暂回升后再度回落至新低;2010年7月和2020年2-3月为牛市中急跌形成的阶段性底部,市场在短暂回调后回升至新高,上行
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比亚迪:十月销量数据点评(安信)
事件:比亚迪公布了2022年十月的销售数据,当月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长了144.7%、环比增长了8.23%。 十月销量表现优异:公司2022年十月共计销售新能源乘用车21.75万辆,同比增长144.7%、环比增长8.23%,再次创新历史新高。其中纯电车型销量为10.32万辆,环比增长8.65%;插电式混动车型销量为11.44万辆,环比增长7.86%。 整体来看公司十月的销量表现优异,同时展现出了三大经营亮点: 1)高端车型销量占比提升:2022年十月比亚迪汉共销售31614
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2022-11-04 08:53:30
复合铜箔专题:产业化进程显著加速,替代传统铜箔空间广阔(中信
复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点,替代传统铜箔大势所趋,乐观预计2025年替代空间超290亿元。近期产业链各环节公司动作频频,其中设备端订单明显加速,基膜端向下游延伸趋势明显,制造端新建产线计划增多,产业化进程显著加速。站在当前时点,我们建议关注的产业链相关机会的顺序为:设备类公司>一体化基膜厂商>进度领先的制造厂商。我们认为核心受益标的包括:东威科技、双星新材、宝明科技、方邦股份、万顺新材等。 复合铜箔相较于传统铜箔安全性更高、成本更低、重量更轻,替代
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