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2022-06-02 08:58:01
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模
我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片,国内性能指标领先,对标国际TI产品性能。公司在三星份额第一,全系手机覆盖,份额超40%。目前除苹果外,主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额较低,
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2022-06-02 08:57:17
【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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中国海防
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2022-06-02 08:56:25
【安信建筑】苏文电能:新能源发展实施方案重磅发布,用户侧配网
(近期密集跟踪标的,欢迎联系交流公司投资逻辑和经营情况) 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》强调着力提高配电网接纳分布式新能源的能力,国家电网、南方电网 “十四五”期间电网计划投资额总和约3万亿,配网侧占比超过50%,配网建设需求强劲。 公司为用户侧配网电力工程优质龙头,提供电力设计、设备、施工、智能用电、光伏、储能全产业链服务,品牌技术优势突出,订单高增,2017-2021年各年归母净利润增速均超过25%,2022Q1订单同比高增100.92%。 省外扩张成效显著,立足江苏进行全国业
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苏文电能
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2022-06-01 08:10:19
医美化妆品
【天风商社 | 医美化妆品】北上复工复产复市消息向好,医美&化妆品需求有望率先修复、疫后维持高成长 上海北京均发布复工复产复市消息,情况持续向好。1)6月1日起,上海市将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行,取消企业复工复产“白名单”制,有序推动人员聚集型行业具备条件后复工。2)北京市分区分级动态实施社会面防控措施,除封管控区外恢复公交地铁,允许购物商场恢复营业、各类场所限流开放等。 我们认为医美、化妆品均为业绩韧性较高的可选消费板块。医美虽二季度疫情下或阶段承压但是需求具有强自发性、
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2022-06-01 08:08:51
【民生电新】《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等发
5月30日,国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,财政部同时印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,就新能源高质量发展、达成双碳目标做出积极指引,相关领域的重点公司有望高度受益。 【国电南瑞】二次设备招标份额领先,新一代调度系统价值量增幅较大;特高压直流份额领先,IGBT已在1700V风电变流器应用,并布局800V/600V车规级产品。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破;
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四方股份
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2022-06-01 08:06:42
【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性
【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性 事件:财政部、税务总局正式发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的通知》,对购置日期在2022年6月1日~12月31日其,且计税价不超过30万元(对应车价约33~34万),2.0L及以下乘用车,减半征收车辆购置税。 政策预期差异在哪? #排量及限价范围均超市场预期。此前多数机构预判政策落地的对象是1.6L以下乘用车,正式政策对象是2.0升,且限定价格是30万元以下,将覆盖市场超93%的燃油车销量。#政策覆盖范围更广,#普惠态度明显。 谁会在政策中
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2022-06-01 08:05:25
苹果产业链
苹果产业链 苹果可能会在2022年6月7~11日的WWDC发布会上推出全新的MR/VR产品。根据披露的商标申请文件显示,realityOS 商标已被注册,这款新品将是苹果自2015年推出Apple Watch以来的第一个主要新产品类别,也预示着苹果正式步入元宇宙领域。 智能手机月报,核心观点: 3、4月国内出货量同比大幅下滑,至暗时刻已过,后续可期逐步复苏。根据中国信通院数据,2022年3月国内手机市场总体出货量2146.0万部,同比-40.5%,环比+44.4%;4月国内手机市场总体出货量18
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2022-05-26 08:06:45
第三代半导体行业报告(一):行业解析,千亿级黄金赛道,中国“
作者: 胡杨 主要观点: 发展背景:第三代半导体衬底材料改变引领半导体新时代 硅衬底占据主要市场,第三代半导体有望掀起底层材料端革命。第三代半导体材料为氮化镓GaN、碳化硅SiC、氧化锌ZnO、金刚石C等,其中氮化镓GaN、碳化硅SiC为主要代表。在禁带宽度、介电常数、导热率及最高工作温度等方面氮化镓GaN、碳化硅SiC性能更为出色,在5G通信、新能源汽车、光伏等领域头部企业逐步使用第三代半导体。虽然硅(Si)是目前技术最成熟、使用范围最广、市场占比最大的衬底材料,但近年来硅材料的潜力已经开发殆
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2022-05-26 08:05:20
能源结构转型系列报告之风能:能源转型进程加速,我国风电行业迎
作者: 赵乃迪 要点 在“碳达峰、碳中和”的大背景下,全球能源转型的进程不断加速:全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到2050年需要将与能源相关的排放量减少70%。化石燃料是全球能源系统的主要构成部分,也是二氧化碳排放的主要贡献者。将主要的化石燃料转向更清
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2022-05-26 08:02:10
双碳战略引领,风电前景向好
作者:申建国 风电装机需求不减,上下游企业有望迎业绩与估值双增 我国双碳战略引领下,各省市政策端持续利好风电企业,叠加风电平价时代来临,风电经济性日益凸显,上下游企业需求有望高增。据CWEA预测,2025年我国风电累计装机容量有望达655.67GW,21-25年CAGR为17.3%,“十四五”期间年均新增装机70GW以上。我们看好风电行业,首次覆盖禾望电气、运达股份和东方电缆。1)禾望电气:风电变流器龙头,三轮并驱助成长;2)运达股份:行业积淀深厚,市场份额稳增;3)东方电缆:深积淀高壁垒,海缆
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2022-05-25 08:29:11
2022年电动车行业中期策略报告:外因扰动需求,创新演绎主线
作者:开文明,王琎 需求韧性强劲,全年仍高增长 我们认为疫情和俄乌战争虽对上半年生产和需求有一定扰动,在C端消费崛起的背景下,我们认为需求依然强劲,销量有望在下半年得到找补,预计2022年全球合计约960万,其中,中国、欧洲和美国销量分别约550、251、136万辆,渗透率分别约20%、17%、9%。 CTC/CTB落地,高镍三元、LFP双结构演化 特斯拉CTC+4680高镍圆柱电池、比亚迪CTB+刀片LFP电池技术相继落地,配套车型在今年量产。从电池层面,有望催化高镍、LFP的需求,高镍和LF
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2022-05-25 08:26:35
白酒行业22年中期投资策略报告:先选确定性,把握阶段性弹性(
作者: 杨骥,邱冠华,张潇倩 报告导读 建议布局两条主线:1)阶段性具备弹性(区域疫后恢复快&业绩短期虽受疫情影响明显但后续具弹性&前期股价超跌),相关标的:舍得酒业、迎驾贡酒、老白干酒等;2)22Q2&中长期具备确定性(具备强经营实力及抗风险能力&业绩驱动力来自成熟单品而非招商&22Q2业绩增速较22Q1仍表现优异等),相关标的:贵州茅台、洋河股份、古井贡酒等。 投资要点 回顾2020年:疫情中/后,哪些标的业绩确定/弹性强? 复盘20年,我们认为高端酒及低端酒疫情期间抗压性强,疫后受益于20
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2022-05-25 08:22:48
20220524A股主要指数和行业普跌
1、宏观策略: 20220524A股主要指数和行业普跌 a.下跌因反弹动能衰竭,前期抄底资金兑现收益。 b.经济稳增长政策集中发力后,下一阶段可能进入政策空窗期和基本面验证期。 c.海外仍有负面因素,压制市场风险偏好。全球粮食危机隐忧尚存,美国通胀风险仍处高位。中美关系也面临挑战,半年随着美国中期选举时间到来,中美关系将进入高风险时期。 中信证券认为反弹结束,继续进入调整阶段。前期2863的低点反应市场负面情绪,或成为支撑。宏观流动性为微观流动性提供支撑,因此对流动性更为敏感的小盘股和成长风格(
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2022-05-23 05:08:55
@天启33:猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)
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2022-05-23 05:07:20
@冰糖可乐:哪些建筑央国企具备资产注入与分拆潜力?
■国企资产注入与分拆节奏提速,价值有望迎重估。本周国资委召开“深化国有控股上市公司改革 争做国企改革三年行动表率专题推进会”,拟“加大优质资产注入上市公司力度,必要的也可单独上市”。1)资产注入上市公司有利于国有资产理顺业务架构,解决同业竞争问题,同时将集团内优势资源集中在上市公司体内,做大上市公司
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【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模
我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片,国内性能指标领先,对标国际TI产品性能。公司在三星份额第一,全系手机覆盖,份额超40%。目前除苹果外,主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额较低,
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【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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2022-06-02 08:56:25
【安信建筑】苏文电能:新能源发展实施方案重磅发布,用户侧配网
(近期密集跟踪标的,欢迎联系交流公司投资逻辑和经营情况) 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》强调着力提高配电网接纳分布式新能源的能力,国家电网、南方电网 “十四五”期间电网计划投资额总和约3万亿,配网侧占比超过50%,配网建设需求强劲。 公司为用户侧配网电力工程优质龙头,提供电力设计、设备、施工、智能用电、光伏、储能全产业链服务,品牌技术优势突出,订单高增,2017-2021年各年归母净利润增速均超过25%,2022Q1订单同比高增100.92%。 省外扩张成效显著,立足江苏进行全国业
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医美化妆品
【天风商社 | 医美化妆品】北上复工复产复市消息向好,医美&化妆品需求有望率先修复、疫后维持高成长 上海北京均发布复工复产复市消息,情况持续向好。1)6月1日起,上海市将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行,取消企业复工复产“白名单”制,有序推动人员聚集型行业具备条件后复工。2)北京市分区分级动态实施社会面防控措施,除封管控区外恢复公交地铁,允许购物商场恢复营业、各类场所限流开放等。 我们认为医美、化妆品均为业绩韧性较高的可选消费板块。医美虽二季度疫情下或阶段承压但是需求具有强自发性、
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【民生电新】《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等发
5月30日,国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,财政部同时印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,就新能源高质量发展、达成双碳目标做出积极指引,相关领域的重点公司有望高度受益。 【国电南瑞】二次设备招标份额领先,新一代调度系统价值量增幅较大;特高压直流份额领先,IGBT已在1700V风电变流器应用,并布局800V/600V车规级产品。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破;
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【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性
【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性 事件:财政部、税务总局正式发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的通知》,对购置日期在2022年6月1日~12月31日其,且计税价不超过30万元(对应车价约33~34万),2.0L及以下乘用车,减半征收车辆购置税。 政策预期差异在哪? #排量及限价范围均超市场预期。此前多数机构预判政策落地的对象是1.6L以下乘用车,正式政策对象是2.0升,且限定价格是30万元以下,将覆盖市场超93%的燃油车销量。#政策覆盖范围更广,#普惠态度明显。 谁会在政策中
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苹果产业链
苹果产业链 苹果可能会在2022年6月7~11日的WWDC发布会上推出全新的MR/VR产品。根据披露的商标申请文件显示,realityOS 商标已被注册,这款新品将是苹果自2015年推出Apple Watch以来的第一个主要新产品类别,也预示着苹果正式步入元宇宙领域。 智能手机月报,核心观点: 3、4月国内出货量同比大幅下滑,至暗时刻已过,后续可期逐步复苏。根据中国信通院数据,2022年3月国内手机市场总体出货量2146.0万部,同比-40.5%,环比+44.4%;4月国内手机市场总体出货量18
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第三代半导体行业报告(一):行业解析,千亿级黄金赛道,中国“
作者: 胡杨 主要观点: 发展背景:第三代半导体衬底材料改变引领半导体新时代 硅衬底占据主要市场,第三代半导体有望掀起底层材料端革命。第三代半导体材料为氮化镓GaN、碳化硅SiC、氧化锌ZnO、金刚石C等,其中氮化镓GaN、碳化硅SiC为主要代表。在禁带宽度、介电常数、导热率及最高工作温度等方面氮化镓GaN、碳化硅SiC性能更为出色,在5G通信、新能源汽车、光伏等领域头部企业逐步使用第三代半导体。虽然硅(Si)是目前技术最成熟、使用范围最广、市场占比最大的衬底材料,但近年来硅材料的潜力已经开发殆
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能源结构转型系列报告之风能:能源转型进程加速,我国风电行业迎
作者: 赵乃迪 要点 在“碳达峰、碳中和”的大背景下,全球能源转型的进程不断加速:全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到2050年需要将与能源相关的排放量减少70%。化石燃料是全球能源系统的主要构成部分,也是二氧化碳排放的主要贡献者。将主要的化石燃料转向更清
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双碳战略引领,风电前景向好
作者:申建国 风电装机需求不减,上下游企业有望迎业绩与估值双增 我国双碳战略引领下,各省市政策端持续利好风电企业,叠加风电平价时代来临,风电经济性日益凸显,上下游企业需求有望高增。据CWEA预测,2025年我国风电累计装机容量有望达655.67GW,21-25年CAGR为17.3%,“十四五”期间年均新增装机70GW以上。我们看好风电行业,首次覆盖禾望电气、运达股份和东方电缆。1)禾望电气:风电变流器龙头,三轮并驱助成长;2)运达股份:行业积淀深厚,市场份额稳增;3)东方电缆:深积淀高壁垒,海缆
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2022年电动车行业中期策略报告:外因扰动需求,创新演绎主线
作者:开文明,王琎 需求韧性强劲,全年仍高增长 我们认为疫情和俄乌战争虽对上半年生产和需求有一定扰动,在C端消费崛起的背景下,我们认为需求依然强劲,销量有望在下半年得到找补,预计2022年全球合计约960万,其中,中国、欧洲和美国销量分别约550、251、136万辆,渗透率分别约20%、17%、9%。 CTC/CTB落地,高镍三元、LFP双结构演化 特斯拉CTC+4680高镍圆柱电池、比亚迪CTB+刀片LFP电池技术相继落地,配套车型在今年量产。从电池层面,有望催化高镍、LFP的需求,高镍和LF
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2022-05-25 08:26:35
白酒行业22年中期投资策略报告:先选确定性,把握阶段性弹性(
作者: 杨骥,邱冠华,张潇倩 报告导读 建议布局两条主线:1)阶段性具备弹性(区域疫后恢复快&业绩短期虽受疫情影响明显但后续具弹性&前期股价超跌),相关标的:舍得酒业、迎驾贡酒、老白干酒等;2)22Q2&中长期具备确定性(具备强经营实力及抗风险能力&业绩驱动力来自成熟单品而非招商&22Q2业绩增速较22Q1仍表现优异等),相关标的:贵州茅台、洋河股份、古井贡酒等。 投资要点 回顾2020年:疫情中/后,哪些标的业绩确定/弹性强? 复盘20年,我们认为高端酒及低端酒疫情期间抗压性强,疫后受益于20
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20220524A股主要指数和行业普跌
1、宏观策略: 20220524A股主要指数和行业普跌 a.下跌因反弹动能衰竭,前期抄底资金兑现收益。 b.经济稳增长政策集中发力后,下一阶段可能进入政策空窗期和基本面验证期。 c.海外仍有负面因素,压制市场风险偏好。全球粮食危机隐忧尚存,美国通胀风险仍处高位。中美关系也面临挑战,半年随着美国中期选举时间到来,中美关系将进入高风险时期。 中信证券认为反弹结束,继续进入调整阶段。前期2863的低点反应市场负面情绪,或成为支撑。宏观流动性为微观流动性提供支撑,因此对流动性更为敏感的小盘股和成长风格(
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@天启33:猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)
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@冰糖可乐:哪些建筑央国企具备资产注入与分拆潜力?
■国企资产注入与分拆节奏提速,价值有望迎重估。本周国资委召开“深化国有控股上市公司改革 争做国企改革三年行动表率专题推进会”,拟“加大优质资产注入上市公司力度,必要的也可单独上市”。1)资产注入上市公司有利于国有资产理顺业务架构,解决同业竞争问题,同时将集团内优势资源集中在上市公司体内,做大上市公司
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【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模
我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片,国内性能指标领先,对标国际TI产品性能。公司在三星份额第一,全系手机覆盖,份额超40%。目前除苹果外,主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额较低,
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2022-06-02 08:57:17
【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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2022-06-02 08:56:25
【安信建筑】苏文电能:新能源发展实施方案重磅发布,用户侧配网
(近期密集跟踪标的,欢迎联系交流公司投资逻辑和经营情况) 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》强调着力提高配电网接纳分布式新能源的能力,国家电网、南方电网 “十四五”期间电网计划投资额总和约3万亿,配网侧占比超过50%,配网建设需求强劲。 公司为用户侧配网电力工程优质龙头,提供电力设计、设备、施工、智能用电、光伏、储能全产业链服务,品牌技术优势突出,订单高增,2017-2021年各年归母净利润增速均超过25%,2022Q1订单同比高增100.92%。 省外扩张成效显著,立足江苏进行全国业
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苏文电能
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2022-06-01 08:10:19
医美化妆品
【天风商社 | 医美化妆品】北上复工复产复市消息向好,医美&化妆品需求有望率先修复、疫后维持高成长 上海北京均发布复工复产复市消息,情况持续向好。1)6月1日起,上海市将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行,取消企业复工复产“白名单”制,有序推动人员聚集型行业具备条件后复工。2)北京市分区分级动态实施社会面防控措施,除封管控区外恢复公交地铁,允许购物商场恢复营业、各类场所限流开放等。 我们认为医美、化妆品均为业绩韧性较高的可选消费板块。医美虽二季度疫情下或阶段承压但是需求具有强自发性、
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【民生电新】《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等发
5月30日,国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,财政部同时印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,就新能源高质量发展、达成双碳目标做出积极指引,相关领域的重点公司有望高度受益。 【国电南瑞】二次设备招标份额领先,新一代调度系统价值量增幅较大;特高压直流份额领先,IGBT已在1700V风电变流器应用,并布局800V/600V车规级产品。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破;
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【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性
【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性 事件:财政部、税务总局正式发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的通知》,对购置日期在2022年6月1日~12月31日其,且计税价不超过30万元(对应车价约33~34万),2.0L及以下乘用车,减半征收车辆购置税。 政策预期差异在哪? #排量及限价范围均超市场预期。此前多数机构预判政策落地的对象是1.6L以下乘用车,正式政策对象是2.0升,且限定价格是30万元以下,将覆盖市场超93%的燃油车销量。#政策覆盖范围更广,#普惠态度明显。 谁会在政策中
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苹果产业链
苹果产业链 苹果可能会在2022年6月7~11日的WWDC发布会上推出全新的MR/VR产品。根据披露的商标申请文件显示,realityOS 商标已被注册,这款新品将是苹果自2015年推出Apple Watch以来的第一个主要新产品类别,也预示着苹果正式步入元宇宙领域。 智能手机月报,核心观点: 3、4月国内出货量同比大幅下滑,至暗时刻已过,后续可期逐步复苏。根据中国信通院数据,2022年3月国内手机市场总体出货量2146.0万部,同比-40.5%,环比+44.4%;4月国内手机市场总体出货量18
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第三代半导体行业报告(一):行业解析,千亿级黄金赛道,中国“
作者: 胡杨 主要观点: 发展背景:第三代半导体衬底材料改变引领半导体新时代 硅衬底占据主要市场,第三代半导体有望掀起底层材料端革命。第三代半导体材料为氮化镓GaN、碳化硅SiC、氧化锌ZnO、金刚石C等,其中氮化镓GaN、碳化硅SiC为主要代表。在禁带宽度、介电常数、导热率及最高工作温度等方面氮化镓GaN、碳化硅SiC性能更为出色,在5G通信、新能源汽车、光伏等领域头部企业逐步使用第三代半导体。虽然硅(Si)是目前技术最成熟、使用范围最广、市场占比最大的衬底材料,但近年来硅材料的潜力已经开发殆
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2022-05-26 08:05:20
能源结构转型系列报告之风能:能源转型进程加速,我国风电行业迎
作者: 赵乃迪 要点 在“碳达峰、碳中和”的大背景下,全球能源转型的进程不断加速:全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到2050年需要将与能源相关的排放量减少70%。化石燃料是全球能源系统的主要构成部分,也是二氧化碳排放的主要贡献者。将主要的化石燃料转向更清
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2022-05-26 08:02:10
双碳战略引领,风电前景向好
作者:申建国 风电装机需求不减,上下游企业有望迎业绩与估值双增 我国双碳战略引领下,各省市政策端持续利好风电企业,叠加风电平价时代来临,风电经济性日益凸显,上下游企业需求有望高增。据CWEA预测,2025年我国风电累计装机容量有望达655.67GW,21-25年CAGR为17.3%,“十四五”期间年均新增装机70GW以上。我们看好风电行业,首次覆盖禾望电气、运达股份和东方电缆。1)禾望电气:风电变流器龙头,三轮并驱助成长;2)运达股份:行业积淀深厚,市场份额稳增;3)东方电缆:深积淀高壁垒,海缆
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2022年电动车行业中期策略报告:外因扰动需求,创新演绎主线
作者:开文明,王琎 需求韧性强劲,全年仍高增长 我们认为疫情和俄乌战争虽对上半年生产和需求有一定扰动,在C端消费崛起的背景下,我们认为需求依然强劲,销量有望在下半年得到找补,预计2022年全球合计约960万,其中,中国、欧洲和美国销量分别约550、251、136万辆,渗透率分别约20%、17%、9%。 CTC/CTB落地,高镍三元、LFP双结构演化 特斯拉CTC+4680高镍圆柱电池、比亚迪CTB+刀片LFP电池技术相继落地,配套车型在今年量产。从电池层面,有望催化高镍、LFP的需求,高镍和LF
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白酒行业22年中期投资策略报告:先选确定性,把握阶段性弹性(
作者: 杨骥,邱冠华,张潇倩 报告导读 建议布局两条主线:1)阶段性具备弹性(区域疫后恢复快&业绩短期虽受疫情影响明显但后续具弹性&前期股价超跌),相关标的:舍得酒业、迎驾贡酒、老白干酒等;2)22Q2&中长期具备确定性(具备强经营实力及抗风险能力&业绩驱动力来自成熟单品而非招商&22Q2业绩增速较22Q1仍表现优异等),相关标的:贵州茅台、洋河股份、古井贡酒等。 投资要点 回顾2020年:疫情中/后,哪些标的业绩确定/弹性强? 复盘20年,我们认为高端酒及低端酒疫情期间抗压性强,疫后受益于20
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2022-05-25 08:22:48
20220524A股主要指数和行业普跌
1、宏观策略: 20220524A股主要指数和行业普跌 a.下跌因反弹动能衰竭,前期抄底资金兑现收益。 b.经济稳增长政策集中发力后,下一阶段可能进入政策空窗期和基本面验证期。 c.海外仍有负面因素,压制市场风险偏好。全球粮食危机隐忧尚存,美国通胀风险仍处高位。中美关系也面临挑战,半年随着美国中期选举时间到来,中美关系将进入高风险时期。 中信证券认为反弹结束,继续进入调整阶段。前期2863的低点反应市场负面情绪,或成为支撑。宏观流动性为微观流动性提供支撑,因此对流动性更为敏感的小盘股和成长风格(
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2022-05-23 05:08:55
@天启33:猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)
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2022-05-23 05:07:20
@冰糖可乐:哪些建筑央国企具备资产注入与分拆潜力?
■国企资产注入与分拆节奏提速,价值有望迎重估。本周国资委召开“深化国有控股上市公司改革 争做国企改革三年行动表率专题推进会”,拟“加大优质资产注入上市公司力度,必要的也可单独上市”。1)资产注入上市公司有利于国有资产理顺业务架构,解决同业竞争问题,同时将集团内优势资源集中在上市公司体内,做大上市公司
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2022-06-02 08:58:01
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模
我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片,国内性能指标领先,对标国际TI产品性能。公司在三星份额第一,全系手机覆盖,份额超40%。目前除苹果外,主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额较低,
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2022-06-02 08:57:17
【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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2022-06-02 08:56:25
【安信建筑】苏文电能:新能源发展实施方案重磅发布,用户侧配网
(近期密集跟踪标的,欢迎联系交流公司投资逻辑和经营情况) 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》强调着力提高配电网接纳分布式新能源的能力,国家电网、南方电网 “十四五”期间电网计划投资额总和约3万亿,配网侧占比超过50%,配网建设需求强劲。 公司为用户侧配网电力工程优质龙头,提供电力设计、设备、施工、智能用电、光伏、储能全产业链服务,品牌技术优势突出,订单高增,2017-2021年各年归母净利润增速均超过25%,2022Q1订单同比高增100.92%。 省外扩张成效显著,立足江苏进行全国业
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医美化妆品
【天风商社 | 医美化妆品】北上复工复产复市消息向好,医美&化妆品需求有望率先修复、疫后维持高成长 上海北京均发布复工复产复市消息,情况持续向好。1)6月1日起,上海市将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行,取消企业复工复产“白名单”制,有序推动人员聚集型行业具备条件后复工。2)北京市分区分级动态实施社会面防控措施,除封管控区外恢复公交地铁,允许购物商场恢复营业、各类场所限流开放等。 我们认为医美、化妆品均为业绩韧性较高的可选消费板块。医美虽二季度疫情下或阶段承压但是需求具有强自发性、
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2022-06-01 08:08:51
【民生电新】《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等发
5月30日,国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,财政部同时印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,就新能源高质量发展、达成双碳目标做出积极指引,相关领域的重点公司有望高度受益。 【国电南瑞】二次设备招标份额领先,新一代调度系统价值量增幅较大;特高压直流份额领先,IGBT已在1700V风电变流器应用,并布局800V/600V车规级产品。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破;
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【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性
【申万汽车】车购税减免正式落地,带来行业边际增量弹性 事件:财政部、税务总局正式发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的通知》,对购置日期在2022年6月1日~12月31日其,且计税价不超过30万元(对应车价约33~34万),2.0L及以下乘用车,减半征收车辆购置税。 政策预期差异在哪? #排量及限价范围均超市场预期。此前多数机构预判政策落地的对象是1.6L以下乘用车,正式政策对象是2.0升,且限定价格是30万元以下,将覆盖市场超93%的燃油车销量。#政策覆盖范围更广,#普惠态度明显。 谁会在政策中
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2022-06-01 08:05:25
苹果产业链
苹果产业链 苹果可能会在2022年6月7~11日的WWDC发布会上推出全新的MR/VR产品。根据披露的商标申请文件显示,realityOS 商标已被注册,这款新品将是苹果自2015年推出Apple Watch以来的第一个主要新产品类别,也预示着苹果正式步入元宇宙领域。 智能手机月报,核心观点: 3、4月国内出货量同比大幅下滑,至暗时刻已过,后续可期逐步复苏。根据中国信通院数据,2022年3月国内手机市场总体出货量2146.0万部,同比-40.5%,环比+44.4%;4月国内手机市场总体出货量18
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第三代半导体行业报告(一):行业解析,千亿级黄金赛道,中国“
作者: 胡杨 主要观点: 发展背景:第三代半导体衬底材料改变引领半导体新时代 硅衬底占据主要市场,第三代半导体有望掀起底层材料端革命。第三代半导体材料为氮化镓GaN、碳化硅SiC、氧化锌ZnO、金刚石C等,其中氮化镓GaN、碳化硅SiC为主要代表。在禁带宽度、介电常数、导热率及最高工作温度等方面氮化镓GaN、碳化硅SiC性能更为出色,在5G通信、新能源汽车、光伏等领域头部企业逐步使用第三代半导体。虽然硅(Si)是目前技术最成熟、使用范围最广、市场占比最大的衬底材料,但近年来硅材料的潜力已经开发殆
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能源结构转型系列报告之风能:能源转型进程加速,我国风电行业迎
作者: 赵乃迪 要点 在“碳达峰、碳中和”的大背景下,全球能源转型的进程不断加速:全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到2050年需要将与能源相关的排放量减少70%。化石燃料是全球能源系统的主要构成部分,也是二氧化碳排放的主要贡献者。将主要的化石燃料转向更清
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双碳战略引领,风电前景向好
作者:申建国 风电装机需求不减,上下游企业有望迎业绩与估值双增 我国双碳战略引领下,各省市政策端持续利好风电企业,叠加风电平价时代来临,风电经济性日益凸显,上下游企业需求有望高增。据CWEA预测,2025年我国风电累计装机容量有望达655.67GW,21-25年CAGR为17.3%,“十四五”期间年均新增装机70GW以上。我们看好风电行业,首次覆盖禾望电气、运达股份和东方电缆。1)禾望电气:风电变流器龙头,三轮并驱助成长;2)运达股份:行业积淀深厚,市场份额稳增;3)东方电缆:深积淀高壁垒,海缆
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2022-05-25 08:29:11
2022年电动车行业中期策略报告:外因扰动需求,创新演绎主线
作者:开文明,王琎 需求韧性强劲,全年仍高增长 我们认为疫情和俄乌战争虽对上半年生产和需求有一定扰动,在C端消费崛起的背景下,我们认为需求依然强劲,销量有望在下半年得到找补,预计2022年全球合计约960万,其中,中国、欧洲和美国销量分别约550、251、136万辆,渗透率分别约20%、17%、9%。 CTC/CTB落地,高镍三元、LFP双结构演化 特斯拉CTC+4680高镍圆柱电池、比亚迪CTB+刀片LFP电池技术相继落地,配套车型在今年量产。从电池层面,有望催化高镍、LFP的需求,高镍和LF
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白酒行业22年中期投资策略报告:先选确定性,把握阶段性弹性(
作者: 杨骥,邱冠华,张潇倩 报告导读 建议布局两条主线:1)阶段性具备弹性(区域疫后恢复快&业绩短期虽受疫情影响明显但后续具弹性&前期股价超跌),相关标的:舍得酒业、迎驾贡酒、老白干酒等;2)22Q2&中长期具备确定性(具备强经营实力及抗风险能力&业绩驱动力来自成熟单品而非招商&22Q2业绩增速较22Q1仍表现优异等),相关标的:贵州茅台、洋河股份、古井贡酒等。 投资要点 回顾2020年:疫情中/后,哪些标的业绩确定/弹性强? 复盘20年,我们认为高端酒及低端酒疫情期间抗压性强,疫后受益于20
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20220524A股主要指数和行业普跌
1、宏观策略: 20220524A股主要指数和行业普跌 a.下跌因反弹动能衰竭,前期抄底资金兑现收益。 b.经济稳增长政策集中发力后,下一阶段可能进入政策空窗期和基本面验证期。 c.海外仍有负面因素,压制市场风险偏好。全球粮食危机隐忧尚存,美国通胀风险仍处高位。中美关系也面临挑战,半年随着美国中期选举时间到来,中美关系将进入高风险时期。 中信证券认为反弹结束,继续进入调整阶段。前期2863的低点反应市场负面情绪,或成为支撑。宏观流动性为微观流动性提供支撑,因此对流动性更为敏感的小盘股和成长风格(
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@天启33:猴痘认知及概念股总结
根据世界卫生组织资料显示,猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病。猴痘的潜伏期(从感染到出现症状之间的时间间隔)通常为6至16天,但可为5至21天。 *发病期(0-5天):发热、剧烈头痛、淋巴结病(淋巴结肿大)
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@冰糖可乐:哪些建筑央国企具备资产注入与分拆潜力?
■国企资产注入与分拆节奏提速,价值有望迎重估。本周国资委召开“深化国有控股上市公司改革 争做国企改革三年行动表率专题推进会”,拟“加大优质资产注入上市公司力度,必要的也可单独上市”。1)资产注入上市公司有利于国有资产理顺业务架构,解决同业竞争问题,同时将集团内优势资源集中在上市公司体内,做大上市公司
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