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2022-07-28 23:30:59
政治局会议解读:稳住就是胜利(安信)
保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果 本次政治局会议指出,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。经济大省要勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。国家统计局公布,上半年,我国GDP为562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%,经济总体呈现稳定恢复态势。二季
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2022-07-28 10:13:34
半导体国产化的下一步
科创板三年推动模拟、功率、手机芯片快速发展 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国在模拟、功率、手机芯片、封测等领域已经在全球取得一定地位。下一步,我们认为第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片是重要的国产化方向。三大领域市场空间广阔,产业链相关
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2022-07-27 08:08:46
培育钻石,低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车(浙商
作者:王华君,刘欣畅 投资要点 培育钻石行业持续高增长,接近10%拐点,相当于2020年的新能源汽车 1)预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增长47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增长72%/81%,景气度持续向上。 2)2019年,国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高;2021年前,印度培育钻石进出口渗透率
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2022-07-26 22:51:19
铁铬液流电池行业专题报告:鹰击长空,“铬”有不同
作者:李华丰 长时储能,星星之火。电力领域二氧化碳排放36.66亿吨,占比35.33%,其完成“脱碳”将为“双碳”目标的实现提供巨大助力,风电、光伏发电等可再生能源将成为电力行业发展的重要方向。考虑到新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征,只有大力发展长时储能系统,才能实现对其合理运用。长时储能中,电化学储能灵活性较强,更容易复制,商用化进展更快,有望随技术进步和成本降低率先成长时储能首选方案。 铁铬液流电池具有较大发展潜力。电化学储能领域中的液流电池具有储能时间长、安全性高、循环寿命长、电解
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2022-07-26 22:50:16
医药健康行业深度研究:医药复苏,看好科创板医药专精特新投资机
作者: 王班,赵海春 行业观点 疫情趋缓,创新研发与消费医疗逐渐复苏,创新药底部投资机会初现。过去近1年,A股和港股医药有较大幅度调整。过去半年,医药板块、尤其是创新相关子板块遭遇大幅调整。拥有大量生物技术类创新药企的港股,更是创出近八年来最大持续跌幅。随着疫后修复,创新药,尤其A股科创板标的则初现复苏倪端,现阶段值得深度关注。目前,可以从三个维度选标的:1)疫后修复(医疗医美);2)热点创新:未来1-2年内,有独特看点的免疫抑制剂以及各种生物工程及剂型创新领域,将是成长性更高的细分板块。3)成
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2022-07-26 22:49:08
储能设备行业专题研究报告:储能前景广阔,热管理、消防需求水涨
作者:俞能飞,卢大炜 摘要内容 储能应用广泛,电化学储能电站潜力巨大。储能在电源侧、电网侧、用户侧均有重要应用。以风能、太阳能为基础的新能源发电取决于自然条件,具有间接性和波动性,其调节难度较大,大规模并网时需要大容量储能设施,进行电力的调节和控制。完整的电化学储能电站主要由电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器以及其他电气设备(温控、消防系统等)构成。由于电化学储能相对于机械储能、抽水蓄能,具备较大灵活性,未来具有较大的发展潜力。 电化学储能安全性问题日益突出,储能热管理和消防重要性日
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2022-07-26 22:48:09
啤酒行业成本下降复盘:啤酒超级大年
作者:訾猛,姚世佳 本报告导读: 啤酒行业结构升级大趋势持续,成本改善叠加旺季复苏,后续业绩弹性可期。 摘要: 投资建议:两端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震荡下行,结构升级+格局优化之下,成本改善和提价有望顺利传导,同时叠加旺季需求端复苏有望带来利润弹性,建议增持:青岛啤酒、青岛啤酒股份、华润啤酒、重庆啤酒,受益标的:燕京啤酒。 历史复盘:原材料价格同比转跌,约滞后2个季度反映到毛利率。06年以来啤酒行业出现过三轮较明显的成本上涨,分别在2007-08、2011-12、2017-1
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2022-07-25 15:25:53
新能源化工材料仍受青睐(国金)
2022Q2公募基金配置化工行业占比环比小幅下降,整体仍处于历史高位水平。2022Q2公募基金配置化工行业比例环比下滑0.2%达到7.6%,化工板块的重要性仍然较高。从重仓市值看:加仓前五大标的是万华化学、恩捷股份、德方纳米、兴发集团、中盐化工;减仓前五大标的是盐湖股份、华鲁恒升、卫星化学、桐昆股份、龙佰集团。从基金持有数量看:公募基金持仓数量环比增加前五为万华化学、广汇能源、天赐材料、德方纳米、华恒生物。今年2季度市场关注度较高的主要为龙头白马和新能源化工材料,白马中万华化学获得大幅加仓,锂
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年中政治局会议前瞻(国盛宏观)
事件:按惯例,7月底将开政治局会议(2018年为7/31,2019-2021年均为7/30,且均在周五;据此,今年7/29概率大),主题通常是“分析当前经济形势,部署下半年经济工作”。 核心结论:4.29政治局会议以来,我国经济并未实质好转,内外部形势也更加严峻,倾向于认为:7月底政治局会议仍会突出经济下行压力大,对经济目标也可能淡化为“保持合理区间”和“争取较好水平”,全年应是“保4争5”;政策大方向可能是4个“为主”:稳增长稳就业稳物价为主、稳信心为主、财政货币宽松为主、强化存量政策落地
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2022-07-24 08:45:11
有色金属行业粉末冶金新材料之(一):寡头垄断的羰基铁粉行业已
作者: 张天丰 投资摘要: 什么是羰基铁粉?羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所得。羰基铁粉对制备生产的工艺要求很高,温度或气体变化均会对羰基铁粉的粒度及碳含量形成明显影响,这导致行业有一定的进入壁垒。羰基铁粉物理属性独特,具有纯度高、粒度细、活性大、洋葱头层状结构,流动性好且磁性优异等物理特点,其耐磨性、结构性及电磁性能
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2022-07-24 08:43:19
半导体行业深度专题之十三 - IP篇:构筑芯片大厦的“砖瓦”
半导体IP是预先设计、经过验证的功能模块,本系列深度专题报告旨在系统梳理IP行业产品分类、竞争格局以及海内外公司的发展和产品对比,同时深度阐述了IP行业发展趋势,最后亦深度梳理了十余家国产半导体IP公司发展现状以及行业估值探讨,我们认为随着物联网、人工智能、大数据以及智能汽车等应用的兴起,以及国内系统级芯片设计厂商的不断崛起,国产半导体IP有望深度受益,建议关注在IP细分领域具有先发优势的国内IP公司。 半导体IP是用于提升芯片设计效率的功能模块。半导体IP是指芯片设计中预先设计、验证好的功能模
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2022-07-24 08:41:56
通信行业深度报告:卫星通信意义重大,中国“星链”将冉冉升起(
报告导读 卫星通信具有重大的战略及经济意义,由于频谱及地球低轨资源十分有限,国外抢占布局较早,发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期,上游率先受益于产业爆发,通信卫星制造相关产业的市场前景广阔。 投资要点 卫星通信战略及经济意义重大,发展中国“星链”必要且紧急 卫星通信能够解决地面通信覆盖不足等问题,且在灾难应急通信、军事国防方面有着重要作用,因此发展卫星通信具有极其重要的战略意义。随着卫星制造及发射技术日渐成熟,大规模发射卫星的时机已到。同时,卫星频率和轨道
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家用电器行业:家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇(天风)
一、家电行业再迎政策利好 2013年5月三大政策彻底退出,大家电产品已经进入存量市场竞争,结构升级为新增长点,更新换代需求成为主导。19年起国内频繁提出家电刺激政策,22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 二、上一轮家电刺激政策复盘 1)哪些品类和公司受益? 品类端:三大政策均覆盖空调、冰箱、洗衣机、彩电、计算机五类产品,家电下乡、节能惠民补贴范围还包括热水
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电力设备及新能源行业:正极材料的新一轮技术迭代正在展开(招商
正极材料是电池原材料中占比最大,也是对电池性能影响最突出的环节。目前三元正极市场集中度较低,随着高镍化等新技术新产品迭代升级,未来正极材料集中度可能会有所提升。当前正极材料正在迎来一轮新的技术迭代和升级,超高镍、富锂锰基、磷酸锰铁锂、钠电池的产业化正在陆续展开,正极产业的综合要求会更高,三元、铁锂正极产业中盈利能力可能也会分化。 三元正极集中度可能有所提升,当前三元与铁锂正极盈利能力都比较好,未来可能分化。当前三元正极行业市场集中度较低(2021年CR3、CR5约35%、52%)。但随着未来高镍
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能源行业观察系列(一):能源革命初探,不止于碳中和(平安)
文明发展伴随能源需求提升,两次能源革命推动人类文明进步:火的使用令柴薪为代表的生物质能开始被广泛利用,推动人类自原始社会迈入农业社会;而以煤炭为代表的化石能源的利用,则为人类自农业社会迈入工业社会提供了基础。二者分别被称为两次能源革命,每次革命后都是人类社会跨越式的发展与国际政治形势的大转折,并伴随着能源需求量的跃升。 化石能源三大弊端令能源供给波动难以避免,能源安全挑战愈演愈烈:化石能源不可再生、分布不均及环境污染三大弊端,导致世界能源供给难以维持稳定。随着能源需求不断增长,能源安全成为全球性
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政治局会议解读:稳住就是胜利(安信)
保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果 本次政治局会议指出,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。经济大省要勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。国家统计局公布,上半年,我国GDP为562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%,经济总体呈现稳定恢复态势。二季
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半导体国产化的下一步
科创板三年推动模拟、功率、手机芯片快速发展 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国在模拟、功率、手机芯片、封测等领域已经在全球取得一定地位。下一步,我们认为第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片是重要的国产化方向。三大领域市场空间广阔,产业链相关
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培育钻石,低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车(浙商
作者:王华君,刘欣畅 投资要点 培育钻石行业持续高增长,接近10%拐点,相当于2020年的新能源汽车 1)预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增长47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增长72%/81%,景气度持续向上。 2)2019年,国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高;2021年前,印度培育钻石进出口渗透率
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铁铬液流电池行业专题报告:鹰击长空,“铬”有不同
作者:李华丰 长时储能,星星之火。电力领域二氧化碳排放36.66亿吨,占比35.33%,其完成“脱碳”将为“双碳”目标的实现提供巨大助力,风电、光伏发电等可再生能源将成为电力行业发展的重要方向。考虑到新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征,只有大力发展长时储能系统,才能实现对其合理运用。长时储能中,电化学储能灵活性较强,更容易复制,商用化进展更快,有望随技术进步和成本降低率先成长时储能首选方案。 铁铬液流电池具有较大发展潜力。电化学储能领域中的液流电池具有储能时间长、安全性高、循环寿命长、电解
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医药健康行业深度研究:医药复苏,看好科创板医药专精特新投资机
作者: 王班,赵海春 行业观点 疫情趋缓,创新研发与消费医疗逐渐复苏,创新药底部投资机会初现。过去近1年,A股和港股医药有较大幅度调整。过去半年,医药板块、尤其是创新相关子板块遭遇大幅调整。拥有大量生物技术类创新药企的港股,更是创出近八年来最大持续跌幅。随着疫后修复,创新药,尤其A股科创板标的则初现复苏倪端,现阶段值得深度关注。目前,可以从三个维度选标的:1)疫后修复(医疗医美);2)热点创新:未来1-2年内,有独特看点的免疫抑制剂以及各种生物工程及剂型创新领域,将是成长性更高的细分板块。3)成
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储能设备行业专题研究报告:储能前景广阔,热管理、消防需求水涨
作者:俞能飞,卢大炜 摘要内容 储能应用广泛,电化学储能电站潜力巨大。储能在电源侧、电网侧、用户侧均有重要应用。以风能、太阳能为基础的新能源发电取决于自然条件,具有间接性和波动性,其调节难度较大,大规模并网时需要大容量储能设施,进行电力的调节和控制。完整的电化学储能电站主要由电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器以及其他电气设备(温控、消防系统等)构成。由于电化学储能相对于机械储能、抽水蓄能,具备较大灵活性,未来具有较大的发展潜力。 电化学储能安全性问题日益突出,储能热管理和消防重要性日
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啤酒行业成本下降复盘:啤酒超级大年
作者:訾猛,姚世佳 本报告导读: 啤酒行业结构升级大趋势持续,成本改善叠加旺季复苏,后续业绩弹性可期。 摘要: 投资建议:两端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震荡下行,结构升级+格局优化之下,成本改善和提价有望顺利传导,同时叠加旺季需求端复苏有望带来利润弹性,建议增持:青岛啤酒、青岛啤酒股份、华润啤酒、重庆啤酒,受益标的:燕京啤酒。 历史复盘:原材料价格同比转跌,约滞后2个季度反映到毛利率。06年以来啤酒行业出现过三轮较明显的成本上涨,分别在2007-08、2011-12、2017-1
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新能源化工材料仍受青睐(国金)
2022Q2公募基金配置化工行业占比环比小幅下降,整体仍处于历史高位水平。2022Q2公募基金配置化工行业比例环比下滑0.2%达到7.6%,化工板块的重要性仍然较高。从重仓市值看:加仓前五大标的是万华化学、恩捷股份、德方纳米、兴发集团、中盐化工;减仓前五大标的是盐湖股份、华鲁恒升、卫星化学、桐昆股份、龙佰集团。从基金持有数量看:公募基金持仓数量环比增加前五为万华化学、广汇能源、天赐材料、德方纳米、华恒生物。今年2季度市场关注度较高的主要为龙头白马和新能源化工材料,白马中万华化学获得大幅加仓,锂
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年中政治局会议前瞻(国盛宏观)
事件:按惯例,7月底将开政治局会议(2018年为7/31,2019-2021年均为7/30,且均在周五;据此,今年7/29概率大),主题通常是“分析当前经济形势,部署下半年经济工作”。 核心结论:4.29政治局会议以来,我国经济并未实质好转,内外部形势也更加严峻,倾向于认为:7月底政治局会议仍会突出经济下行压力大,对经济目标也可能淡化为“保持合理区间”和“争取较好水平”,全年应是“保4争5”;政策大方向可能是4个“为主”:稳增长稳就业稳物价为主、稳信心为主、财政货币宽松为主、强化存量政策落地
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有色金属行业粉末冶金新材料之(一):寡头垄断的羰基铁粉行业已
作者: 张天丰 投资摘要: 什么是羰基铁粉?羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所得。羰基铁粉对制备生产的工艺要求很高,温度或气体变化均会对羰基铁粉的粒度及碳含量形成明显影响,这导致行业有一定的进入壁垒。羰基铁粉物理属性独特,具有纯度高、粒度细、活性大、洋葱头层状结构,流动性好且磁性优异等物理特点,其耐磨性、结构性及电磁性能
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半导体行业深度专题之十三 - IP篇:构筑芯片大厦的“砖瓦”
半导体IP是预先设计、经过验证的功能模块,本系列深度专题报告旨在系统梳理IP行业产品分类、竞争格局以及海内外公司的发展和产品对比,同时深度阐述了IP行业发展趋势,最后亦深度梳理了十余家国产半导体IP公司发展现状以及行业估值探讨,我们认为随着物联网、人工智能、大数据以及智能汽车等应用的兴起,以及国内系统级芯片设计厂商的不断崛起,国产半导体IP有望深度受益,建议关注在IP细分领域具有先发优势的国内IP公司。 半导体IP是用于提升芯片设计效率的功能模块。半导体IP是指芯片设计中预先设计、验证好的功能模
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通信行业深度报告:卫星通信意义重大,中国“星链”将冉冉升起(
报告导读 卫星通信具有重大的战略及经济意义,由于频谱及地球低轨资源十分有限,国外抢占布局较早,发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期,上游率先受益于产业爆发,通信卫星制造相关产业的市场前景广阔。 投资要点 卫星通信战略及经济意义重大,发展中国“星链”必要且紧急 卫星通信能够解决地面通信覆盖不足等问题,且在灾难应急通信、军事国防方面有着重要作用,因此发展卫星通信具有极其重要的战略意义。随着卫星制造及发射技术日渐成熟,大规模发射卫星的时机已到。同时,卫星频率和轨道
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家用电器行业:家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇(天风)
一、家电行业再迎政策利好 2013年5月三大政策彻底退出,大家电产品已经进入存量市场竞争,结构升级为新增长点,更新换代需求成为主导。19年起国内频繁提出家电刺激政策,22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 二、上一轮家电刺激政策复盘 1)哪些品类和公司受益? 品类端:三大政策均覆盖空调、冰箱、洗衣机、彩电、计算机五类产品,家电下乡、节能惠民补贴范围还包括热水
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电力设备及新能源行业:正极材料的新一轮技术迭代正在展开(招商
正极材料是电池原材料中占比最大,也是对电池性能影响最突出的环节。目前三元正极市场集中度较低,随着高镍化等新技术新产品迭代升级,未来正极材料集中度可能会有所提升。当前正极材料正在迎来一轮新的技术迭代和升级,超高镍、富锂锰基、磷酸锰铁锂、钠电池的产业化正在陆续展开,正极产业的综合要求会更高,三元、铁锂正极产业中盈利能力可能也会分化。 三元正极集中度可能有所提升,当前三元与铁锂正极盈利能力都比较好,未来可能分化。当前三元正极行业市场集中度较低(2021年CR3、CR5约35%、52%)。但随着未来高镍
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能源行业观察系列(一):能源革命初探,不止于碳中和(平安)
文明发展伴随能源需求提升,两次能源革命推动人类文明进步:火的使用令柴薪为代表的生物质能开始被广泛利用,推动人类自原始社会迈入农业社会;而以煤炭为代表的化石能源的利用,则为人类自农业社会迈入工业社会提供了基础。二者分别被称为两次能源革命,每次革命后都是人类社会跨越式的发展与国际政治形势的大转折,并伴随着能源需求量的跃升。 化石能源三大弊端令能源供给波动难以避免,能源安全挑战愈演愈烈:化石能源不可再生、分布不均及环境污染三大弊端,导致世界能源供给难以维持稳定。随着能源需求不断增长,能源安全成为全球性
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政治局会议解读:稳住就是胜利(安信)
保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果 本次政治局会议指出,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。经济大省要勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。国家统计局公布,上半年,我国GDP为562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%,经济总体呈现稳定恢复态势。二季
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半导体国产化的下一步
科创板三年推动模拟、功率、手机芯片快速发展 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国在模拟、功率、手机芯片、封测等领域已经在全球取得一定地位。下一步,我们认为第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片是重要的国产化方向。三大领域市场空间广阔,产业链相关
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培育钻石,低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车(浙商
作者:王华君,刘欣畅 投资要点 培育钻石行业持续高增长,接近10%拐点,相当于2020年的新能源汽车 1)预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增长47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增长72%/81%,景气度持续向上。 2)2019年,国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高;2021年前,印度培育钻石进出口渗透率
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铁铬液流电池行业专题报告:鹰击长空,“铬”有不同
作者:李华丰 长时储能,星星之火。电力领域二氧化碳排放36.66亿吨,占比35.33%,其完成“脱碳”将为“双碳”目标的实现提供巨大助力,风电、光伏发电等可再生能源将成为电力行业发展的重要方向。考虑到新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征,只有大力发展长时储能系统,才能实现对其合理运用。长时储能中,电化学储能灵活性较强,更容易复制,商用化进展更快,有望随技术进步和成本降低率先成长时储能首选方案。 铁铬液流电池具有较大发展潜力。电化学储能领域中的液流电池具有储能时间长、安全性高、循环寿命长、电解
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医药健康行业深度研究:医药复苏,看好科创板医药专精特新投资机
作者: 王班,赵海春 行业观点 疫情趋缓,创新研发与消费医疗逐渐复苏,创新药底部投资机会初现。过去近1年,A股和港股医药有较大幅度调整。过去半年,医药板块、尤其是创新相关子板块遭遇大幅调整。拥有大量生物技术类创新药企的港股,更是创出近八年来最大持续跌幅。随着疫后修复,创新药,尤其A股科创板标的则初现复苏倪端,现阶段值得深度关注。目前,可以从三个维度选标的:1)疫后修复(医疗医美);2)热点创新:未来1-2年内,有独特看点的免疫抑制剂以及各种生物工程及剂型创新领域,将是成长性更高的细分板块。3)成
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储能设备行业专题研究报告:储能前景广阔,热管理、消防需求水涨
作者:俞能飞,卢大炜 摘要内容 储能应用广泛,电化学储能电站潜力巨大。储能在电源侧、电网侧、用户侧均有重要应用。以风能、太阳能为基础的新能源发电取决于自然条件,具有间接性和波动性,其调节难度较大,大规模并网时需要大容量储能设施,进行电力的调节和控制。完整的电化学储能电站主要由电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器以及其他电气设备(温控、消防系统等)构成。由于电化学储能相对于机械储能、抽水蓄能,具备较大灵活性,未来具有较大的发展潜力。 电化学储能安全性问题日益突出,储能热管理和消防重要性日
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啤酒行业成本下降复盘:啤酒超级大年
作者:訾猛,姚世佳 本报告导读: 啤酒行业结构升级大趋势持续,成本改善叠加旺季复苏,后续业绩弹性可期。 摘要: 投资建议:两端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震荡下行,结构升级+格局优化之下,成本改善和提价有望顺利传导,同时叠加旺季需求端复苏有望带来利润弹性,建议增持:青岛啤酒、青岛啤酒股份、华润啤酒、重庆啤酒,受益标的:燕京啤酒。 历史复盘:原材料价格同比转跌,约滞后2个季度反映到毛利率。06年以来啤酒行业出现过三轮较明显的成本上涨,分别在2007-08、2011-12、2017-1
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新能源化工材料仍受青睐(国金)
2022Q2公募基金配置化工行业占比环比小幅下降,整体仍处于历史高位水平。2022Q2公募基金配置化工行业比例环比下滑0.2%达到7.6%,化工板块的重要性仍然较高。从重仓市值看:加仓前五大标的是万华化学、恩捷股份、德方纳米、兴发集团、中盐化工;减仓前五大标的是盐湖股份、华鲁恒升、卫星化学、桐昆股份、龙佰集团。从基金持有数量看:公募基金持仓数量环比增加前五为万华化学、广汇能源、天赐材料、德方纳米、华恒生物。今年2季度市场关注度较高的主要为龙头白马和新能源化工材料,白马中万华化学获得大幅加仓,锂
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年中政治局会议前瞻(国盛宏观)
事件:按惯例,7月底将开政治局会议(2018年为7/31,2019-2021年均为7/30,且均在周五;据此,今年7/29概率大),主题通常是“分析当前经济形势,部署下半年经济工作”。 核心结论:4.29政治局会议以来,我国经济并未实质好转,内外部形势也更加严峻,倾向于认为:7月底政治局会议仍会突出经济下行压力大,对经济目标也可能淡化为“保持合理区间”和“争取较好水平”,全年应是“保4争5”;政策大方向可能是4个“为主”:稳增长稳就业稳物价为主、稳信心为主、财政货币宽松为主、强化存量政策落地
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有色金属行业粉末冶金新材料之(一):寡头垄断的羰基铁粉行业已
作者: 张天丰 投资摘要: 什么是羰基铁粉?羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所得。羰基铁粉对制备生产的工艺要求很高,温度或气体变化均会对羰基铁粉的粒度及碳含量形成明显影响,这导致行业有一定的进入壁垒。羰基铁粉物理属性独特,具有纯度高、粒度细、活性大、洋葱头层状结构,流动性好且磁性优异等物理特点,其耐磨性、结构性及电磁性能
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半导体行业深度专题之十三 - IP篇:构筑芯片大厦的“砖瓦”
半导体IP是预先设计、经过验证的功能模块,本系列深度专题报告旨在系统梳理IP行业产品分类、竞争格局以及海内外公司的发展和产品对比,同时深度阐述了IP行业发展趋势,最后亦深度梳理了十余家国产半导体IP公司发展现状以及行业估值探讨,我们认为随着物联网、人工智能、大数据以及智能汽车等应用的兴起,以及国内系统级芯片设计厂商的不断崛起,国产半导体IP有望深度受益,建议关注在IP细分领域具有先发优势的国内IP公司。 半导体IP是用于提升芯片设计效率的功能模块。半导体IP是指芯片设计中预先设计、验证好的功能模
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通信行业深度报告:卫星通信意义重大,中国“星链”将冉冉升起(
报告导读 卫星通信具有重大的战略及经济意义,由于频谱及地球低轨资源十分有限,国外抢占布局较早,发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期,上游率先受益于产业爆发,通信卫星制造相关产业的市场前景广阔。 投资要点 卫星通信战略及经济意义重大,发展中国“星链”必要且紧急 卫星通信能够解决地面通信覆盖不足等问题,且在灾难应急通信、军事国防方面有着重要作用,因此发展卫星通信具有极其重要的战略意义。随着卫星制造及发射技术日渐成熟,大规模发射卫星的时机已到。同时,卫星频率和轨道
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家用电器行业:家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇(天风)
一、家电行业再迎政策利好 2013年5月三大政策彻底退出,大家电产品已经进入存量市场竞争,结构升级为新增长点,更新换代需求成为主导。19年起国内频繁提出家电刺激政策,22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 二、上一轮家电刺激政策复盘 1)哪些品类和公司受益? 品类端:三大政策均覆盖空调、冰箱、洗衣机、彩电、计算机五类产品,家电下乡、节能惠民补贴范围还包括热水
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电力设备及新能源行业:正极材料的新一轮技术迭代正在展开(招商
正极材料是电池原材料中占比最大,也是对电池性能影响最突出的环节。目前三元正极市场集中度较低,随着高镍化等新技术新产品迭代升级,未来正极材料集中度可能会有所提升。当前正极材料正在迎来一轮新的技术迭代和升级,超高镍、富锂锰基、磷酸锰铁锂、钠电池的产业化正在陆续展开,正极产业的综合要求会更高,三元、铁锂正极产业中盈利能力可能也会分化。 三元正极集中度可能有所提升,当前三元与铁锂正极盈利能力都比较好,未来可能分化。当前三元正极行业市场集中度较低(2021年CR3、CR5约35%、52%)。但随着未来高镍
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能源行业观察系列(一):能源革命初探,不止于碳中和(平安)
文明发展伴随能源需求提升,两次能源革命推动人类文明进步:火的使用令柴薪为代表的生物质能开始被广泛利用,推动人类自原始社会迈入农业社会;而以煤炭为代表的化石能源的利用,则为人类自农业社会迈入工业社会提供了基础。二者分别被称为两次能源革命,每次革命后都是人类社会跨越式的发展与国际政治形势的大转折,并伴随着能源需求量的跃升。 化石能源三大弊端令能源供给波动难以避免,能源安全挑战愈演愈烈:化石能源不可再生、分布不均及环境污染三大弊端,导致世界能源供给难以维持稳定。随着能源需求不断增长,能源安全成为全球性
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政治局会议解读:稳住就是胜利(安信)
保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果 本次政治局会议指出,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。经济大省要勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。国家统计局公布,上半年,我国GDP为562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%,经济总体呈现稳定恢复态势。二季
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半导体国产化的下一步
科创板三年推动模拟、功率、手机芯片快速发展 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下,过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日,A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家,总市值上升2.25倍到2.7万亿元,成为全球重要资产类别。经过多年的发展,我国在模拟、功率、手机芯片、封测等领域已经在全球取得一定地位。下一步,我们认为第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片是重要的国产化方向。三大领域市场空间广阔,产业链相关
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培育钻石,低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车(浙商
作者:王华君,刘欣畅 投资要点 培育钻石行业持续高增长,接近10%拐点,相当于2020年的新能源汽车 1)预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增长47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增长72%/81%,景气度持续向上。 2)2019年,国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高;2021年前,印度培育钻石进出口渗透率
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铁铬液流电池行业专题报告:鹰击长空,“铬”有不同
作者:李华丰 长时储能,星星之火。电力领域二氧化碳排放36.66亿吨,占比35.33%,其完成“脱碳”将为“双碳”目标的实现提供巨大助力,风电、光伏发电等可再生能源将成为电力行业发展的重要方向。考虑到新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征,只有大力发展长时储能系统,才能实现对其合理运用。长时储能中,电化学储能灵活性较强,更容易复制,商用化进展更快,有望随技术进步和成本降低率先成长时储能首选方案。 铁铬液流电池具有较大发展潜力。电化学储能领域中的液流电池具有储能时间长、安全性高、循环寿命长、电解
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医药健康行业深度研究:医药复苏,看好科创板医药专精特新投资机
作者: 王班,赵海春 行业观点 疫情趋缓,创新研发与消费医疗逐渐复苏,创新药底部投资机会初现。过去近1年,A股和港股医药有较大幅度调整。过去半年,医药板块、尤其是创新相关子板块遭遇大幅调整。拥有大量生物技术类创新药企的港股,更是创出近八年来最大持续跌幅。随着疫后修复,创新药,尤其A股科创板标的则初现复苏倪端,现阶段值得深度关注。目前,可以从三个维度选标的:1)疫后修复(医疗医美);2)热点创新:未来1-2年内,有独特看点的免疫抑制剂以及各种生物工程及剂型创新领域,将是成长性更高的细分板块。3)成
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储能设备行业专题研究报告:储能前景广阔,热管理、消防需求水涨
作者:俞能飞,卢大炜 摘要内容 储能应用广泛,电化学储能电站潜力巨大。储能在电源侧、电网侧、用户侧均有重要应用。以风能、太阳能为基础的新能源发电取决于自然条件,具有间接性和波动性,其调节难度较大,大规模并网时需要大容量储能设施,进行电力的调节和控制。完整的电化学储能电站主要由电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器以及其他电气设备(温控、消防系统等)构成。由于电化学储能相对于机械储能、抽水蓄能,具备较大灵活性,未来具有较大的发展潜力。 电化学储能安全性问题日益突出,储能热管理和消防重要性日
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啤酒行业成本下降复盘:啤酒超级大年
作者:訾猛,姚世佳 本报告导读: 啤酒行业结构升级大趋势持续,成本改善叠加旺季复苏,后续业绩弹性可期。 摘要: 投资建议:两端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震荡下行,结构升级+格局优化之下,成本改善和提价有望顺利传导,同时叠加旺季需求端复苏有望带来利润弹性,建议增持:青岛啤酒、青岛啤酒股份、华润啤酒、重庆啤酒,受益标的:燕京啤酒。 历史复盘:原材料价格同比转跌,约滞后2个季度反映到毛利率。06年以来啤酒行业出现过三轮较明显的成本上涨,分别在2007-08、2011-12、2017-1
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新能源化工材料仍受青睐(国金)
2022Q2公募基金配置化工行业占比环比小幅下降,整体仍处于历史高位水平。2022Q2公募基金配置化工行业比例环比下滑0.2%达到7.6%,化工板块的重要性仍然较高。从重仓市值看:加仓前五大标的是万华化学、恩捷股份、德方纳米、兴发集团、中盐化工;减仓前五大标的是盐湖股份、华鲁恒升、卫星化学、桐昆股份、龙佰集团。从基金持有数量看:公募基金持仓数量环比增加前五为万华化学、广汇能源、天赐材料、德方纳米、华恒生物。今年2季度市场关注度较高的主要为龙头白马和新能源化工材料,白马中万华化学获得大幅加仓,锂
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年中政治局会议前瞻(国盛宏观)
事件:按惯例,7月底将开政治局会议(2018年为7/31,2019-2021年均为7/30,且均在周五;据此,今年7/29概率大),主题通常是“分析当前经济形势,部署下半年经济工作”。 核心结论:4.29政治局会议以来,我国经济并未实质好转,内外部形势也更加严峻,倾向于认为:7月底政治局会议仍会突出经济下行压力大,对经济目标也可能淡化为“保持合理区间”和“争取较好水平”,全年应是“保4争5”;政策大方向可能是4个“为主”:稳增长稳就业稳物价为主、稳信心为主、财政货币宽松为主、强化存量政策落地
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有色金属行业粉末冶金新材料之(一):寡头垄断的羰基铁粉行业已
作者: 张天丰 投资摘要: 什么是羰基铁粉?羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素,是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一,羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所得。羰基铁粉对制备生产的工艺要求很高,温度或气体变化均会对羰基铁粉的粒度及碳含量形成明显影响,这导致行业有一定的进入壁垒。羰基铁粉物理属性独特,具有纯度高、粒度细、活性大、洋葱头层状结构,流动性好且磁性优异等物理特点,其耐磨性、结构性及电磁性能
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半导体行业深度专题之十三 - IP篇:构筑芯片大厦的“砖瓦”
半导体IP是预先设计、经过验证的功能模块,本系列深度专题报告旨在系统梳理IP行业产品分类、竞争格局以及海内外公司的发展和产品对比,同时深度阐述了IP行业发展趋势,最后亦深度梳理了十余家国产半导体IP公司发展现状以及行业估值探讨,我们认为随着物联网、人工智能、大数据以及智能汽车等应用的兴起,以及国内系统级芯片设计厂商的不断崛起,国产半导体IP有望深度受益,建议关注在IP细分领域具有先发优势的国内IP公司。 半导体IP是用于提升芯片设计效率的功能模块。半导体IP是指芯片设计中预先设计、验证好的功能模
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通信行业深度报告:卫星通信意义重大,中国“星链”将冉冉升起(
报告导读 卫星通信具有重大的战略及经济意义,由于频谱及地球低轨资源十分有限,国外抢占布局较早,发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期,上游率先受益于产业爆发,通信卫星制造相关产业的市场前景广阔。 投资要点 卫星通信战略及经济意义重大,发展中国“星链”必要且紧急 卫星通信能够解决地面通信覆盖不足等问题,且在灾难应急通信、军事国防方面有着重要作用,因此发展卫星通信具有极其重要的战略意义。随着卫星制造及发射技术日渐成熟,大规模发射卫星的时机已到。同时,卫星频率和轨道
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家用电器行业:家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇(天风)
一、家电行业再迎政策利好 2013年5月三大政策彻底退出,大家电产品已经进入存量市场竞争,结构升级为新增长点,更新换代需求成为主导。19年起国内频繁提出家电刺激政策,22年国常会定调支持绿色智能家电消费,明确在全国范围内开展家电以旧换新与家电下乡,并推进安装+维修等全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等举措,家电行业再迎政策利好。 二、上一轮家电刺激政策复盘 1)哪些品类和公司受益? 品类端:三大政策均覆盖空调、冰箱、洗衣机、彩电、计算机五类产品,家电下乡、节能惠民补贴范围还包括热水
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电力设备及新能源行业:正极材料的新一轮技术迭代正在展开(招商
正极材料是电池原材料中占比最大,也是对电池性能影响最突出的环节。目前三元正极市场集中度较低,随着高镍化等新技术新产品迭代升级,未来正极材料集中度可能会有所提升。当前正极材料正在迎来一轮新的技术迭代和升级,超高镍、富锂锰基、磷酸锰铁锂、钠电池的产业化正在陆续展开,正极产业的综合要求会更高,三元、铁锂正极产业中盈利能力可能也会分化。 三元正极集中度可能有所提升,当前三元与铁锂正极盈利能力都比较好,未来可能分化。当前三元正极行业市场集中度较低(2021年CR3、CR5约35%、52%)。但随着未来高镍
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能源行业观察系列(一):能源革命初探,不止于碳中和(平安)
文明发展伴随能源需求提升,两次能源革命推动人类文明进步:火的使用令柴薪为代表的生物质能开始被广泛利用,推动人类自原始社会迈入农业社会;而以煤炭为代表的化石能源的利用,则为人类自农业社会迈入工业社会提供了基础。二者分别被称为两次能源革命,每次革命后都是人类社会跨越式的发展与国际政治形势的大转折,并伴随着能源需求量的跃升。 化石能源三大弊端令能源供给波动难以避免,能源安全挑战愈演愈烈:化石能源不可再生、分布不均及环境污染三大弊端,导致世界能源供给难以维持稳定。随着能源需求不断增长,能源安全成为全球性
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