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2023-10-27 08:43:53
电子特气行业深度:存储产业链反转在即,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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华特气体
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2023-10-27 08:42:08
卫星互联网蓄势待发(安信)
作者: 温肇东 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加紧布
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2023-10-27 08:41:11
卫星互联网持续催化,中国星座未来可期(招商)
作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/19 Spac
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2023-09-15 07:50:33
兆易 一直起不来啊
@加油奥利给:存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为
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2023-09-08 09:22:32
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@藏锋:生如蝼蚁,当有鸿鹄之志!
昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下
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2023-09-08 09:22:27
@藏锋:生如蝼蚁,当有鸿鹄之志!
昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下
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2023-08-25 08:35:47
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@加油奥利给:哪些成长股更容易获得估值溢价
(长城证券)(一)成长赛道:技术在进步,龙头在更迭1.成长股的三个驱动要素企业的驱动力模式分为四种类型:卖产能的,卖渠道的,卖产品的,以及卖品牌的:产能驱动型:钢铁、航空、铁路、电力、养殖、面板、消费电子、新能源、家具。渠道驱动型:药房、制药、超市、黄金珠宝、白酒、调味品、游戏、软硬件、电信运营商、
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2023-08-22 08:36:11
@T:申万宏源:数据资源入表全面开启全行业资产 重估时代
财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。★ 本次《暂行规定》的重点在于 “企业内部使用的数据资源”列报为无形资产和“企业对外交易的数据资源”列报为存货,同时明确两类数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体准则.★ 
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2023-08-16 08:10:55
@加油奥利给:扭转悲观预期的关键是什么?
(华金证券)(一)极度缩量后,市场悲观预期如何扭转?1.历史上的6次极度缩量后市场出现见底的行情自2005年以来A股历史上出现过6次极度缩量后市场见底的行情。通过换手率和估值处于历史低位这两个条件,我们筛选出了2005年以来A股出现过的6次极度缩量后市场见底的时间段:2005/1/12-2005/7
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2023-08-03 06:31:26
半导体行业深度(一):入空驭气奔如电,电子气体国产进程有望加
作者: 方霁 投资要点: 电子特气是工业气体的一种,规模相对不大但是对纯度、混配精度要求极高的一种高毛利率产品。工业气体主要依据纯度不同可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括空分气体(氧、氮、氩等)以及合成气体(乙炔、二氧化碳等),此类气体一般对纯度要求在4N(99.99%,一个N代表1个9)以下,主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统领域。特种气体是指应用在特定细分领域的气体,纯度与混配精度是电子特种气体的两个核心指标,电子特种气体一般要求在6N以上,混配精度是气体中还需要配比特定的少
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中船特气
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2023-08-03 06:29:53
中国电子特气,从进口替代到供应全球(浙商)
作者:邱世梁,王华君,张杨 投资要点 电子特气:电子工业的血液,集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体,参与到电子器件各生产工艺环节(如刻蚀、清洗、外延等),直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会:电子特气是集成电路第二大耗材,成本占比14%。 电子特气市场规模较大,增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元,预计2023-2025年行业复合增速1
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杭氧股份
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2023-08-03 06:28:52
预制菜行业:预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力(国信)
作者: 曾光,钟潇,张鲁 核心观点 中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从1
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同庆楼
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2023-08-03 06:27:50
显示驱动芯片行业深度:面板复苏自下而上传导,供应链本土化势不
作者: 苏凌瑶 DDIC是显示面板的“大脑”,短期受益于行业复苏,长期受益于供应链本土化趋势。中国大陆面板厂商将资源向本土供应链倾斜的同时,中上游企业亦在积极扩产以承接转单需求。 支撑评级的要点 新技术、新应用、“OLED”对DDIC需求持续拉动。智能手机、平板、PC、电视等传统显示是DDIC的基本盘,车载显示屏、AR/VR等新型显示成为DDIC的增量市场。随着显示面板尺寸和清晰度升级,其对DDIC的数量和规格需求也在升级。相较于LCD,OLEDDDIC制程更先进,工艺难度更高。新技术、新应用、
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2023-07-31 16:44:55
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@夜长梦山:地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
【信达房地产】地产大涨之后,还有哪些标的值得关注? 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链
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2023-07-30 20:25:18
国海证券-8月月报:梦回519,或迎“改革牛
投资要点: 1、5月以来预期现实双弱的环境迎来破局,预期转变的关键在于改革的加力,在资本市场和实体经济上均有看点,市场有望重现改革牛,类似于1999年和2014年。 2、弱经济下指数牛的演绎,1999年519行情背景是改革与科技热潮,直接催化是关于股市发展的八点意见,主线是网络科技;2014年下半年行情背景是改革与宽松,直接催化是新国九条,主线是大蓝筹。 3、经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,美联储9月暂停加息的概率较大,后
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电子特气行业深度:存储产业链反转在即,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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卫星互联网蓄势待发(安信)
作者: 温肇东 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加紧布
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作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/19 Spac
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兆易 一直起不来啊
@加油奥利给:存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为
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@T:申万宏源:数据资源入表全面开启全行业资产 重估时代
财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。★ 本次《暂行规定》的重点在于 “企业内部使用的数据资源”列报为无形资产和“企业对外交易的数据资源”列报为存货,同时明确两类数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体准则.★ 
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(华金证券)(一)极度缩量后,市场悲观预期如何扭转?1.历史上的6次极度缩量后市场出现见底的行情自2005年以来A股历史上出现过6次极度缩量后市场见底的行情。通过换手率和估值处于历史低位这两个条件,我们筛选出了2005年以来A股出现过的6次极度缩量后市场见底的时间段:2005/1/12-2005/7
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半导体行业深度(一):入空驭气奔如电,电子气体国产进程有望加
作者: 方霁 投资要点: 电子特气是工业气体的一种,规模相对不大但是对纯度、混配精度要求极高的一种高毛利率产品。工业气体主要依据纯度不同可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括空分气体(氧、氮、氩等)以及合成气体(乙炔、二氧化碳等),此类气体一般对纯度要求在4N(99.99%,一个N代表1个9)以下,主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统领域。特种气体是指应用在特定细分领域的气体,纯度与混配精度是电子特种气体的两个核心指标,电子特种气体一般要求在6N以上,混配精度是气体中还需要配比特定的少
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中国电子特气,从进口替代到供应全球(浙商)
作者:邱世梁,王华君,张杨 投资要点 电子特气:电子工业的血液,集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体,参与到电子器件各生产工艺环节(如刻蚀、清洗、外延等),直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会:电子特气是集成电路第二大耗材,成本占比14%。 电子特气市场规模较大,增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元,预计2023-2025年行业复合增速1
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预制菜行业:预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力(国信)
作者: 曾光,钟潇,张鲁 核心观点 中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从1
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显示驱动芯片行业深度:面板复苏自下而上传导,供应链本土化势不
作者: 苏凌瑶 DDIC是显示面板的“大脑”,短期受益于行业复苏,长期受益于供应链本土化趋势。中国大陆面板厂商将资源向本土供应链倾斜的同时,中上游企业亦在积极扩产以承接转单需求。 支撑评级的要点 新技术、新应用、“OLED”对DDIC需求持续拉动。智能手机、平板、PC、电视等传统显示是DDIC的基本盘,车载显示屏、AR/VR等新型显示成为DDIC的增量市场。随着显示面板尺寸和清晰度升级,其对DDIC的数量和规格需求也在升级。相较于LCD,OLEDDDIC制程更先进,工艺难度更高。新技术、新应用、
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@夜长梦山:地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
【信达房地产】地产大涨之后,还有哪些标的值得关注? 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链
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2023-07-30 20:25:18
国海证券-8月月报:梦回519,或迎“改革牛
投资要点: 1、5月以来预期现实双弱的环境迎来破局,预期转变的关键在于改革的加力,在资本市场和实体经济上均有看点,市场有望重现改革牛,类似于1999年和2014年。 2、弱经济下指数牛的演绎,1999年519行情背景是改革与科技热潮,直接催化是关于股市发展的八点意见,主线是网络科技;2014年下半年行情背景是改革与宽松,直接催化是新国九条,主线是大蓝筹。 3、经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,美联储9月暂停加息的概率较大,后
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作者: 温肇东 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加紧布
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@加油奥利给:哪些成长股更容易获得估值溢价
(长城证券)(一)成长赛道:技术在进步,龙头在更迭1.成长股的三个驱动要素企业的驱动力模式分为四种类型:卖产能的,卖渠道的,卖产品的,以及卖品牌的:产能驱动型:钢铁、航空、铁路、电力、养殖、面板、消费电子、新能源、家具。渠道驱动型:药房、制药、超市、黄金珠宝、白酒、调味品、游戏、软硬件、电信运营商、
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2023-08-22 08:36:11
@T:申万宏源:数据资源入表全面开启全行业资产 重估时代
财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。★ 本次《暂行规定》的重点在于 “企业内部使用的数据资源”列报为无形资产和“企业对外交易的数据资源”列报为存货,同时明确两类数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体准则.★ 
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2023-08-16 08:10:55
@加油奥利给:扭转悲观预期的关键是什么?
(华金证券)(一)极度缩量后,市场悲观预期如何扭转?1.历史上的6次极度缩量后市场出现见底的行情自2005年以来A股历史上出现过6次极度缩量后市场见底的行情。通过换手率和估值处于历史低位这两个条件,我们筛选出了2005年以来A股出现过的6次极度缩量后市场见底的时间段:2005/1/12-2005/7
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2023-08-03 06:31:26
半导体行业深度(一):入空驭气奔如电,电子气体国产进程有望加
作者: 方霁 投资要点: 电子特气是工业气体的一种,规模相对不大但是对纯度、混配精度要求极高的一种高毛利率产品。工业气体主要依据纯度不同可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括空分气体(氧、氮、氩等)以及合成气体(乙炔、二氧化碳等),此类气体一般对纯度要求在4N(99.99%,一个N代表1个9)以下,主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统领域。特种气体是指应用在特定细分领域的气体,纯度与混配精度是电子特种气体的两个核心指标,电子特种气体一般要求在6N以上,混配精度是气体中还需要配比特定的少
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中船特气
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2023-08-03 06:29:53
中国电子特气,从进口替代到供应全球(浙商)
作者:邱世梁,王华君,张杨 投资要点 电子特气:电子工业的血液,集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体,参与到电子器件各生产工艺环节(如刻蚀、清洗、外延等),直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会:电子特气是集成电路第二大耗材,成本占比14%。 电子特气市场规模较大,增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元,预计2023-2025年行业复合增速1
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杭氧股份
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2023-08-03 06:28:52
预制菜行业:预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力(国信)
作者: 曾光,钟潇,张鲁 核心观点 中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从1
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同庆楼
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2023-08-03 06:27:50
显示驱动芯片行业深度:面板复苏自下而上传导,供应链本土化势不
作者: 苏凌瑶 DDIC是显示面板的“大脑”,短期受益于行业复苏,长期受益于供应链本土化趋势。中国大陆面板厂商将资源向本土供应链倾斜的同时,中上游企业亦在积极扩产以承接转单需求。 支撑评级的要点 新技术、新应用、“OLED”对DDIC需求持续拉动。智能手机、平板、PC、电视等传统显示是DDIC的基本盘,车载显示屏、AR/VR等新型显示成为DDIC的增量市场。随着显示面板尺寸和清晰度升级,其对DDIC的数量和规格需求也在升级。相较于LCD,OLEDDDIC制程更先进,工艺难度更高。新技术、新应用、
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2023-07-31 16:44:55
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@夜长梦山:地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
【信达房地产】地产大涨之后,还有哪些标的值得关注? 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链
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2023-07-30 20:25:18
国海证券-8月月报:梦回519,或迎“改革牛
投资要点: 1、5月以来预期现实双弱的环境迎来破局,预期转变的关键在于改革的加力,在资本市场和实体经济上均有看点,市场有望重现改革牛,类似于1999年和2014年。 2、弱经济下指数牛的演绎,1999年519行情背景是改革与科技热潮,直接催化是关于股市发展的八点意见,主线是网络科技;2014年下半年行情背景是改革与宽松,直接催化是新国九条,主线是大蓝筹。 3、经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,美联储9月暂停加息的概率较大,后
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中信证券
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2023-10-27 08:43:53
电子特气行业深度:存储产业链反转在即,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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华特气体
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2023-10-27 08:42:08
卫星互联网蓄势待发(安信)
作者: 温肇东 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加紧布
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中国卫星
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2023-10-27 08:41:11
卫星互联网持续催化,中国星座未来可期(招商)
作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/19 Spac
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2023-09-15 07:50:33
兆易 一直起不来啊
@加油奥利给:存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为
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2023-09-08 09:22:32
转发了帖子
@藏锋:生如蝼蚁,当有鸿鹄之志!
昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下
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2023-09-08 09:22:27
@藏锋:生如蝼蚁,当有鸿鹄之志!
昨天是有一些利空消息的,之所以没写出来,一是最近公众号尺度比较严,怕写了又发不出来,二是有很多捕风捉影的信息,在被外围重重堵截但国产芯片还是有重大突破的情况下,应该对我们更有信心。其实昨天凌晨美股下跌的时候,A50是一直横盘的,说明很多资金和我是同样的想法,我们现在是有很多问题,但是在前一段时间的下
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2023-08-25 08:35:47
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@加油奥利给:哪些成长股更容易获得估值溢价
(长城证券)(一)成长赛道:技术在进步,龙头在更迭1.成长股的三个驱动要素企业的驱动力模式分为四种类型:卖产能的,卖渠道的,卖产品的,以及卖品牌的:产能驱动型:钢铁、航空、铁路、电力、养殖、面板、消费电子、新能源、家具。渠道驱动型:药房、制药、超市、黄金珠宝、白酒、调味品、游戏、软硬件、电信运营商、
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2023-08-22 08:36:11
@T:申万宏源:数据资源入表全面开启全行业资产 重估时代
财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。★ 本次《暂行规定》的重点在于 “企业内部使用的数据资源”列报为无形资产和“企业对外交易的数据资源”列报为存货,同时明确两类数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体准则.★ 
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2023-08-16 08:10:55
@加油奥利给:扭转悲观预期的关键是什么?
(华金证券)(一)极度缩量后,市场悲观预期如何扭转?1.历史上的6次极度缩量后市场出现见底的行情自2005年以来A股历史上出现过6次极度缩量后市场见底的行情。通过换手率和估值处于历史低位这两个条件,我们筛选出了2005年以来A股出现过的6次极度缩量后市场见底的时间段:2005/1/12-2005/7
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2023-08-03 06:31:26
半导体行业深度(一):入空驭气奔如电,电子气体国产进程有望加
作者: 方霁 投资要点: 电子特气是工业气体的一种,规模相对不大但是对纯度、混配精度要求极高的一种高毛利率产品。工业气体主要依据纯度不同可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括空分气体(氧、氮、氩等)以及合成气体(乙炔、二氧化碳等),此类气体一般对纯度要求在4N(99.99%,一个N代表1个9)以下,主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统领域。特种气体是指应用在特定细分领域的气体,纯度与混配精度是电子特种气体的两个核心指标,电子特种气体一般要求在6N以上,混配精度是气体中还需要配比特定的少
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中国电子特气,从进口替代到供应全球(浙商)
作者:邱世梁,王华君,张杨 投资要点 电子特气:电子工业的血液,集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体,参与到电子器件各生产工艺环节(如刻蚀、清洗、外延等),直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会:电子特气是集成电路第二大耗材,成本占比14%。 电子特气市场规模较大,增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元,预计2023-2025年行业复合增速1
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2023-08-03 06:28:52
预制菜行业:预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力(国信)
作者: 曾光,钟潇,张鲁 核心观点 中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从1
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显示驱动芯片行业深度:面板复苏自下而上传导,供应链本土化势不
作者: 苏凌瑶 DDIC是显示面板的“大脑”,短期受益于行业复苏,长期受益于供应链本土化趋势。中国大陆面板厂商将资源向本土供应链倾斜的同时,中上游企业亦在积极扩产以承接转单需求。 支撑评级的要点 新技术、新应用、“OLED”对DDIC需求持续拉动。智能手机、平板、PC、电视等传统显示是DDIC的基本盘,车载显示屏、AR/VR等新型显示成为DDIC的增量市场。随着显示面板尺寸和清晰度升级,其对DDIC的数量和规格需求也在升级。相较于LCD,OLEDDDIC制程更先进,工艺难度更高。新技术、新应用、
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@夜长梦山:地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
【信达房地产】地产大涨之后,还有哪些标的值得关注? 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链
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2023-07-30 20:25:18
国海证券-8月月报:梦回519,或迎“改革牛
投资要点: 1、5月以来预期现实双弱的环境迎来破局,预期转变的关键在于改革的加力,在资本市场和实体经济上均有看点,市场有望重现改革牛,类似于1999年和2014年。 2、弱经济下指数牛的演绎,1999年519行情背景是改革与科技热潮,直接催化是关于股市发展的八点意见,主线是网络科技;2014年下半年行情背景是改革与宽松,直接催化是新国九条,主线是大蓝筹。 3、经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,美联储9月暂停加息的概率较大,后
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