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2022-08-14 13:53:33
半导体与半导体生产设备行业Chiplet技术:成长新至,换道
Chiplet是什么:复杂问题的简单化——大芯片的分解设计&制造 摩尔定律自从7nm工艺节点以后发展速度逐步放缓,如何突破限制继续推进芯片性能提升、成本降低成为了半导体行业技术发展的核心关注点,当前部分龙头已采用Chiplet+先进封装的形式推进产品技术迭代。其中,Chiplet(芯粒)是一种可平衡计算性能与成本,提高设计灵活度,且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一,本质是IP核芯片化的小芯粒,将大芯片(SoC)分解为单独的小、预先在工艺线上生产好的、实现特定功能的芯片裸片,再将这些模块化的
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2022-08-14 13:52:33
游戏行业:XR助推游戏产业革命,新技术,新体验,新增长(天风
XR技术持续迭代,行业深度发展。近年来人类的交互方式由2D交互逐渐向更具效率的3D交互转变。3D视觉交互系统则取决于虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)的发展,这些技术统称为“扩展现实”(XR)。VR游戏指利用计算机模拟产生一个三维空间虚拟世界,使玩家在逼真虚拟环境下能自由与该空间事物进行互动的模拟游戏。AR游戏是通过电脑技术,将虚拟信息应用至真实世界,使真实的环境和虚拟的显示实时叠加到同一个画面或空间存在。MR游戏则是VR游戏与AR游戏的结合。 XR硬件出货量不断提升,V
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2022-08-09 09:00:22
电池铝箔深度报告(三):扩产难度超预期,供不应求格局或将长期
本篇报告对电池铝箔供需情况进行重新梳理,预计2022-2023年国内电池铝箔均保持供应紧张的格局,供应缺口-3.07/-2.05万吨。紧张的供应与微薄的行业平均净利形成鲜明对比,新一轮加工费普涨是全行业的呼声。 电池铝箔主要用作电池集流体,无论何种封装路线,锂电池的正极、钠电池的正负极均使用电池铝箔。根据实际调研数据,每GWh三元电池需要电池铝箔300-450吨,每GWh磷酸铁锂电池需要400-600吨,每Gwh钠电池800-1000吨,电池铝箔的需求量在钠电池领域较锂电池翻倍。 上调2025年
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2022-08-06 15:57:30
电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究
核心观点 国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑
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2022-08-06 15:56:37
新兴光伏电池行业专题研究(一):龙头引领下的量产元年,N型向
电池升级事关全局,降损提效马不停蹄,多技术并行或将开启。 1)技术迭代频繁是光伏全产业链的突出特点,究其根本动力都在于降低度电成本,提升这种能源形式的经济性和竞争力,电池转换效率则可发挥全局性的关键作用,也是未来进一步降本的关键,随终端发电系统场景的多元化发展和成熟存量产业配套的日渐庞大,多种技术并行或成未来趋势。 2)从光伏发电的原理来看,对于主流的晶硅电池,衬底硅片的特性是效率与成本的一项核心决定因素,P/N导电型则是硅片最基本的特性,当前来看,无论是长期占据主导地位的P型硅片还是快速发展的
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2022-08-06 15:55:25
全球产业链的演进路径展望与重构风险评估(招商)
我国出口崛起和长期繁荣的基础:1)历史的进程:外部环境发生变化,我国对外政策适时优化调整、引进技术,对内改革开放;2)全球化演变:历经英美→日德→四小龙-四小虎多轮变迁,世纪交替之际中国成为最大尚未充分开发的劳动力市场;3)深厚的内功:在人口红利阶段持续高强度投资教育、基础设施和科学技术,从而在后人口红利时代实现教育红利、基础设施优势和技术进步。 近年新变化和后疫情时代的演进路径:劳动力成本上升和商品再通胀使我国出口份额在2015年第一次见顶,过去两年的防疫优势令份额二次提升,而今又面临回落。行
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2022-08-06 15:54:15
中国台湾经济2022:形势与问题
摘要 台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而解决。这是中华民族历史演进大势所决定的,更是全体中华儿女的共同意志。近期,美国国会众议长窜访﹐台海和平稳定遭到严重破坏。2021年10月国务院台办副主任刘军川指出,统一后台湾的经济发展将得到充分增进﹐台湾的财政收入尽可用于改善民生。当前有必要加深对中国台湾的理解﹐尤其是对台湾地区经济财政的理解。本文重点解答以下问题:中国台湾地区经济总体情况如何?产业发展如何?居民就业及生活处于何种水平?台湾地区财政税收和金融市场分别有哪些特征? 1、从经济总量看
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2022-08-04 09:22:51
电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究(东方)
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑现,
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2022-08-04 09:21:42
基础化工行业:锂电材料坡长雪厚,关注格局较好的细分材料(国金
行业观点 “双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期,动力电池出货量有望随之实现高速增长,预计未来几年需求的复合增速接近50%,能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块,同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期,锂电级导电炭黑产品格局相对较好,可以较长时间维持竞争格局,国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期;锂电级PVDF需要技术和客户认证,新增产能规划相对较多,但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应
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2022-08-04 09:19:55
碳碳复材行业深度报告:高成长性优质赛道,百舸争流成本为王
光伏热场供需逐步宽松,成本为王。1)特点:光伏热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,主要包括热场四大件:坩埚、导流筒、保温筒、加热器等。碳/碳复材性价比高、安全性强,适应大尺寸单晶热场制备,对等静压石墨材料形成替代,20年碳/碳热场四大件渗透率分别约95%、60%、55%、5%。随着热场系统大型化以及N型硅片渗透率提升,碳/碳复材渗透率有望继续提升。2)供需:在硅片环节产能快速扩张、碳/碳复材尺寸大型化以及渗透率不断提升下,我们预计22-23年碳碳热场需求分别为6625、9199吨,YoY+42.6%
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2022-08-04 09:18:46
光伏玻璃,追光人,全力奔跑(民生)
光伏玻璃:不是穿成长外衣的周期行业 光伏玻璃是光伏组件主要辅材,在组件中提供高透光率及保护性能,目前超白压延玻璃为主流生产工艺。我们认为,光伏玻璃行业供给端周期属性强,需求端高成长:(1)判断光伏玻璃价格,仍然套用供需关系公式。复盘近5年光伏玻璃冷修情况,光伏玻璃价格低时,企业冷修意愿确有增强。产能政策扮演重要角色,2020年12月产能投放政策从“一刀切”转向适当宽松,核心原因在于供需错配。不再列入产能置换后,光伏玻璃产能投放提速。2021-2022年行业新进入者包括旗滨、金晶、重庆武骏、安徽燕
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2022-07-31 20:58:42
@技术鬼才大飞哥:汽车零部件两大分支:一体化压铸&热管理,全产业链整理(附股)
一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺,相较于传统冲压+焊接工艺,一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可以显著提高生产效率,降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进,2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进,一体压铸趋势渐明
88 赞同-58 评论
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2022-07-31 11:57:36
计算机行业深度报告:智能驾驶系列报告之一,智能时代,域控先行
报告导读 汽车智能化时代,汽车电子架构必然向域控制演进。基于功能划分的五大域控制器,将会随着汽车智能化加速,迎来市场需求的爆发。 投资要点 智能化时代,汽车电子架构向域控制演进 汽车智能化趋势加速,车企积极布局智能化业务。传统分布式架构难以满足下一代智能汽车的需求,正向域控制架构演进。基于功能划分出五大域,不同域之间差异较大,座舱域与自动驾驶域门槛高、价值量大,已成为现阶段行业竞争的焦点。 座舱域控制器率先落地,市场发展迅速 智能座舱集成仪表、多屏联动、HUD等复杂功能,构建第三生活空间,而座舱
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有色金属行业深度报告:铝箔,消费、新能源需求共振下的精细新材
报告导读 铝箔是一种铝压延材,通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔,主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。 投资要点 需求拉动,铝箔进入高景气周期 2021年铝加工材产量为3953万吨,同比+5.8%。其中铝箔产量合计455万吨,而2012年仅为252万吨,年均复合增长率达到6.8%,远高于铝压延行业平均增速。 近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,
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2022-07-31 11:55:18
医药行业mRNA产业链深度报告:第三代核酸疫苗技术颠覆性创新
mRNA技术疫苗弯道超车,颠覆全球疫苗产业格局;Omicron毒株或将引导新冠疫情泛流感化,mRNA疫苗序贯接种加强针有效率保持领先;核酸序列修饰和递送载体构成mRNA疫苗核心研发壁垒,上游酶原料国产替代空间广阔。我们预测新冠mRNA疫苗2022年市场规模有望达到460亿美元,非新冠mRNA市场规模有望在2025年达到281亿美元,mRNA产业链市场前景广阔;建议关注智飞生物(重组蛋白新冠疫苗EUA,入股深信生物布局新一代mRNA疫苗技术)、康希诺(A/H)(单针腺病毒载体新冠疫苗获批放量,mR
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半导体与半导体生产设备行业Chiplet技术:成长新至,换道
Chiplet是什么:复杂问题的简单化——大芯片的分解设计&制造 摩尔定律自从7nm工艺节点以后发展速度逐步放缓,如何突破限制继续推进芯片性能提升、成本降低成为了半导体行业技术发展的核心关注点,当前部分龙头已采用Chiplet+先进封装的形式推进产品技术迭代。其中,Chiplet(芯粒)是一种可平衡计算性能与成本,提高设计灵活度,且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一,本质是IP核芯片化的小芯粒,将大芯片(SoC)分解为单独的小、预先在工艺线上生产好的、实现特定功能的芯片裸片,再将这些模块化的
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游戏行业:XR助推游戏产业革命,新技术,新体验,新增长(天风
XR技术持续迭代,行业深度发展。近年来人类的交互方式由2D交互逐渐向更具效率的3D交互转变。3D视觉交互系统则取决于虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)的发展,这些技术统称为“扩展现实”(XR)。VR游戏指利用计算机模拟产生一个三维空间虚拟世界,使玩家在逼真虚拟环境下能自由与该空间事物进行互动的模拟游戏。AR游戏是通过电脑技术,将虚拟信息应用至真实世界,使真实的环境和虚拟的显示实时叠加到同一个画面或空间存在。MR游戏则是VR游戏与AR游戏的结合。 XR硬件出货量不断提升,V
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电池铝箔深度报告(三):扩产难度超预期,供不应求格局或将长期
本篇报告对电池铝箔供需情况进行重新梳理,预计2022-2023年国内电池铝箔均保持供应紧张的格局,供应缺口-3.07/-2.05万吨。紧张的供应与微薄的行业平均净利形成鲜明对比,新一轮加工费普涨是全行业的呼声。 电池铝箔主要用作电池集流体,无论何种封装路线,锂电池的正极、钠电池的正负极均使用电池铝箔。根据实际调研数据,每GWh三元电池需要电池铝箔300-450吨,每GWh磷酸铁锂电池需要400-600吨,每Gwh钠电池800-1000吨,电池铝箔的需求量在钠电池领域较锂电池翻倍。 上调2025年
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电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究
核心观点 国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑
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新兴光伏电池行业专题研究(一):龙头引领下的量产元年,N型向
电池升级事关全局,降损提效马不停蹄,多技术并行或将开启。 1)技术迭代频繁是光伏全产业链的突出特点,究其根本动力都在于降低度电成本,提升这种能源形式的经济性和竞争力,电池转换效率则可发挥全局性的关键作用,也是未来进一步降本的关键,随终端发电系统场景的多元化发展和成熟存量产业配套的日渐庞大,多种技术并行或成未来趋势。 2)从光伏发电的原理来看,对于主流的晶硅电池,衬底硅片的特性是效率与成本的一项核心决定因素,P/N导电型则是硅片最基本的特性,当前来看,无论是长期占据主导地位的P型硅片还是快速发展的
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全球产业链的演进路径展望与重构风险评估(招商)
我国出口崛起和长期繁荣的基础:1)历史的进程:外部环境发生变化,我国对外政策适时优化调整、引进技术,对内改革开放;2)全球化演变:历经英美→日德→四小龙-四小虎多轮变迁,世纪交替之际中国成为最大尚未充分开发的劳动力市场;3)深厚的内功:在人口红利阶段持续高强度投资教育、基础设施和科学技术,从而在后人口红利时代实现教育红利、基础设施优势和技术进步。 近年新变化和后疫情时代的演进路径:劳动力成本上升和商品再通胀使我国出口份额在2015年第一次见顶,过去两年的防疫优势令份额二次提升,而今又面临回落。行
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中国台湾经济2022:形势与问题
摘要 台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而解决。这是中华民族历史演进大势所决定的,更是全体中华儿女的共同意志。近期,美国国会众议长窜访﹐台海和平稳定遭到严重破坏。2021年10月国务院台办副主任刘军川指出,统一后台湾的经济发展将得到充分增进﹐台湾的财政收入尽可用于改善民生。当前有必要加深对中国台湾的理解﹐尤其是对台湾地区经济财政的理解。本文重点解答以下问题:中国台湾地区经济总体情况如何?产业发展如何?居民就业及生活处于何种水平?台湾地区财政税收和金融市场分别有哪些特征? 1、从经济总量看
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电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究(东方)
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑现,
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基础化工行业:锂电材料坡长雪厚,关注格局较好的细分材料(国金
行业观点 “双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期,动力电池出货量有望随之实现高速增长,预计未来几年需求的复合增速接近50%,能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块,同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期,锂电级导电炭黑产品格局相对较好,可以较长时间维持竞争格局,国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期;锂电级PVDF需要技术和客户认证,新增产能规划相对较多,但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应
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碳碳复材行业深度报告:高成长性优质赛道,百舸争流成本为王
光伏热场供需逐步宽松,成本为王。1)特点:光伏热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,主要包括热场四大件:坩埚、导流筒、保温筒、加热器等。碳/碳复材性价比高、安全性强,适应大尺寸单晶热场制备,对等静压石墨材料形成替代,20年碳/碳热场四大件渗透率分别约95%、60%、55%、5%。随着热场系统大型化以及N型硅片渗透率提升,碳/碳复材渗透率有望继续提升。2)供需:在硅片环节产能快速扩张、碳/碳复材尺寸大型化以及渗透率不断提升下,我们预计22-23年碳碳热场需求分别为6625、9199吨,YoY+42.6%
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光伏玻璃,追光人,全力奔跑(民生)
光伏玻璃:不是穿成长外衣的周期行业 光伏玻璃是光伏组件主要辅材,在组件中提供高透光率及保护性能,目前超白压延玻璃为主流生产工艺。我们认为,光伏玻璃行业供给端周期属性强,需求端高成长:(1)判断光伏玻璃价格,仍然套用供需关系公式。复盘近5年光伏玻璃冷修情况,光伏玻璃价格低时,企业冷修意愿确有增强。产能政策扮演重要角色,2020年12月产能投放政策从“一刀切”转向适当宽松,核心原因在于供需错配。不再列入产能置换后,光伏玻璃产能投放提速。2021-2022年行业新进入者包括旗滨、金晶、重庆武骏、安徽燕
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@技术鬼才大飞哥:汽车零部件两大分支:一体化压铸&热管理,全产业链整理(附股)
一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺,相较于传统冲压+焊接工艺,一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可以显著提高生产效率,降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进,2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进,一体压铸趋势渐明
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计算机行业深度报告:智能驾驶系列报告之一,智能时代,域控先行
报告导读 汽车智能化时代,汽车电子架构必然向域控制演进。基于功能划分的五大域控制器,将会随着汽车智能化加速,迎来市场需求的爆发。 投资要点 智能化时代,汽车电子架构向域控制演进 汽车智能化趋势加速,车企积极布局智能化业务。传统分布式架构难以满足下一代智能汽车的需求,正向域控制架构演进。基于功能划分出五大域,不同域之间差异较大,座舱域与自动驾驶域门槛高、价值量大,已成为现阶段行业竞争的焦点。 座舱域控制器率先落地,市场发展迅速 智能座舱集成仪表、多屏联动、HUD等复杂功能,构建第三生活空间,而座舱
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有色金属行业深度报告:铝箔,消费、新能源需求共振下的精细新材
报告导读 铝箔是一种铝压延材,通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔,主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。 投资要点 需求拉动,铝箔进入高景气周期 2021年铝加工材产量为3953万吨,同比+5.8%。其中铝箔产量合计455万吨,而2012年仅为252万吨,年均复合增长率达到6.8%,远高于铝压延行业平均增速。 近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,
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医药行业mRNA产业链深度报告:第三代核酸疫苗技术颠覆性创新
mRNA技术疫苗弯道超车,颠覆全球疫苗产业格局;Omicron毒株或将引导新冠疫情泛流感化,mRNA疫苗序贯接种加强针有效率保持领先;核酸序列修饰和递送载体构成mRNA疫苗核心研发壁垒,上游酶原料国产替代空间广阔。我们预测新冠mRNA疫苗2022年市场规模有望达到460亿美元,非新冠mRNA市场规模有望在2025年达到281亿美元,mRNA产业链市场前景广阔;建议关注智飞生物(重组蛋白新冠疫苗EUA,入股深信生物布局新一代mRNA疫苗技术)、康希诺(A/H)(单针腺病毒载体新冠疫苗获批放量,mR
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半导体与半导体生产设备行业Chiplet技术:成长新至,换道
Chiplet是什么:复杂问题的简单化——大芯片的分解设计&制造 摩尔定律自从7nm工艺节点以后发展速度逐步放缓,如何突破限制继续推进芯片性能提升、成本降低成为了半导体行业技术发展的核心关注点,当前部分龙头已采用Chiplet+先进封装的形式推进产品技术迭代。其中,Chiplet(芯粒)是一种可平衡计算性能与成本,提高设计灵活度,且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一,本质是IP核芯片化的小芯粒,将大芯片(SoC)分解为单独的小、预先在工艺线上生产好的、实现特定功能的芯片裸片,再将这些模块化的
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游戏行业:XR助推游戏产业革命,新技术,新体验,新增长(天风
XR技术持续迭代,行业深度发展。近年来人类的交互方式由2D交互逐渐向更具效率的3D交互转变。3D视觉交互系统则取决于虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)的发展,这些技术统称为“扩展现实”(XR)。VR游戏指利用计算机模拟产生一个三维空间虚拟世界,使玩家在逼真虚拟环境下能自由与该空间事物进行互动的模拟游戏。AR游戏是通过电脑技术,将虚拟信息应用至真实世界,使真实的环境和虚拟的显示实时叠加到同一个画面或空间存在。MR游戏则是VR游戏与AR游戏的结合。 XR硬件出货量不断提升,V
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2022-08-09 09:00:22
电池铝箔深度报告(三):扩产难度超预期,供不应求格局或将长期
本篇报告对电池铝箔供需情况进行重新梳理,预计2022-2023年国内电池铝箔均保持供应紧张的格局,供应缺口-3.07/-2.05万吨。紧张的供应与微薄的行业平均净利形成鲜明对比,新一轮加工费普涨是全行业的呼声。 电池铝箔主要用作电池集流体,无论何种封装路线,锂电池的正极、钠电池的正负极均使用电池铝箔。根据实际调研数据,每GWh三元电池需要电池铝箔300-450吨,每GWh磷酸铁锂电池需要400-600吨,每Gwh钠电池800-1000吨,电池铝箔的需求量在钠电池领域较锂电池翻倍。 上调2025年
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2022-08-06 15:57:30
电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究
核心观点 国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑
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新兴光伏电池行业专题研究(一):龙头引领下的量产元年,N型向
电池升级事关全局,降损提效马不停蹄,多技术并行或将开启。 1)技术迭代频繁是光伏全产业链的突出特点,究其根本动力都在于降低度电成本,提升这种能源形式的经济性和竞争力,电池转换效率则可发挥全局性的关键作用,也是未来进一步降本的关键,随终端发电系统场景的多元化发展和成熟存量产业配套的日渐庞大,多种技术并行或成未来趋势。 2)从光伏发电的原理来看,对于主流的晶硅电池,衬底硅片的特性是效率与成本的一项核心决定因素,P/N导电型则是硅片最基本的特性,当前来看,无论是长期占据主导地位的P型硅片还是快速发展的
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全球产业链的演进路径展望与重构风险评估(招商)
我国出口崛起和长期繁荣的基础:1)历史的进程:外部环境发生变化,我国对外政策适时优化调整、引进技术,对内改革开放;2)全球化演变:历经英美→日德→四小龙-四小虎多轮变迁,世纪交替之际中国成为最大尚未充分开发的劳动力市场;3)深厚的内功:在人口红利阶段持续高强度投资教育、基础设施和科学技术,从而在后人口红利时代实现教育红利、基础设施优势和技术进步。 近年新变化和后疫情时代的演进路径:劳动力成本上升和商品再通胀使我国出口份额在2015年第一次见顶,过去两年的防疫优势令份额二次提升,而今又面临回落。行
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中国台湾经济2022:形势与问题
摘要 台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而解决。这是中华民族历史演进大势所决定的,更是全体中华儿女的共同意志。近期,美国国会众议长窜访﹐台海和平稳定遭到严重破坏。2021年10月国务院台办副主任刘军川指出,统一后台湾的经济发展将得到充分增进﹐台湾的财政收入尽可用于改善民生。当前有必要加深对中国台湾的理解﹐尤其是对台湾地区经济财政的理解。本文重点解答以下问题:中国台湾地区经济总体情况如何?产业发展如何?居民就业及生活处于何种水平?台湾地区财政税收和金融市场分别有哪些特征? 1、从经济总量看
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电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究(东方)
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑现,
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基础化工行业:锂电材料坡长雪厚,关注格局较好的细分材料(国金
行业观点 “双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期,动力电池出货量有望随之实现高速增长,预计未来几年需求的复合增速接近50%,能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块,同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期,锂电级导电炭黑产品格局相对较好,可以较长时间维持竞争格局,国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期;锂电级PVDF需要技术和客户认证,新增产能规划相对较多,但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应
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碳碳复材行业深度报告:高成长性优质赛道,百舸争流成本为王
光伏热场供需逐步宽松,成本为王。1)特点:光伏热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,主要包括热场四大件:坩埚、导流筒、保温筒、加热器等。碳/碳复材性价比高、安全性强,适应大尺寸单晶热场制备,对等静压石墨材料形成替代,20年碳/碳热场四大件渗透率分别约95%、60%、55%、5%。随着热场系统大型化以及N型硅片渗透率提升,碳/碳复材渗透率有望继续提升。2)供需:在硅片环节产能快速扩张、碳/碳复材尺寸大型化以及渗透率不断提升下,我们预计22-23年碳碳热场需求分别为6625、9199吨,YoY+42.6%
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光伏玻璃,追光人,全力奔跑(民生)
光伏玻璃:不是穿成长外衣的周期行业 光伏玻璃是光伏组件主要辅材,在组件中提供高透光率及保护性能,目前超白压延玻璃为主流生产工艺。我们认为,光伏玻璃行业供给端周期属性强,需求端高成长:(1)判断光伏玻璃价格,仍然套用供需关系公式。复盘近5年光伏玻璃冷修情况,光伏玻璃价格低时,企业冷修意愿确有增强。产能政策扮演重要角色,2020年12月产能投放政策从“一刀切”转向适当宽松,核心原因在于供需错配。不再列入产能置换后,光伏玻璃产能投放提速。2021-2022年行业新进入者包括旗滨、金晶、重庆武骏、安徽燕
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@技术鬼才大飞哥:汽车零部件两大分支:一体化压铸&热管理,全产业链整理(附股)
一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺,相较于传统冲压+焊接工艺,一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可以显著提高生产效率,降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进,2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进,一体压铸趋势渐明
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2022-07-31 11:57:36
计算机行业深度报告:智能驾驶系列报告之一,智能时代,域控先行
报告导读 汽车智能化时代,汽车电子架构必然向域控制演进。基于功能划分的五大域控制器,将会随着汽车智能化加速,迎来市场需求的爆发。 投资要点 智能化时代,汽车电子架构向域控制演进 汽车智能化趋势加速,车企积极布局智能化业务。传统分布式架构难以满足下一代智能汽车的需求,正向域控制架构演进。基于功能划分出五大域,不同域之间差异较大,座舱域与自动驾驶域门槛高、价值量大,已成为现阶段行业竞争的焦点。 座舱域控制器率先落地,市场发展迅速 智能座舱集成仪表、多屏联动、HUD等复杂功能,构建第三生活空间,而座舱
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有色金属行业深度报告:铝箔,消费、新能源需求共振下的精细新材
报告导读 铝箔是一种铝压延材,通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔,主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。 投资要点 需求拉动,铝箔进入高景气周期 2021年铝加工材产量为3953万吨,同比+5.8%。其中铝箔产量合计455万吨,而2012年仅为252万吨,年均复合增长率达到6.8%,远高于铝压延行业平均增速。 近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,
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医药行业mRNA产业链深度报告:第三代核酸疫苗技术颠覆性创新
mRNA技术疫苗弯道超车,颠覆全球疫苗产业格局;Omicron毒株或将引导新冠疫情泛流感化,mRNA疫苗序贯接种加强针有效率保持领先;核酸序列修饰和递送载体构成mRNA疫苗核心研发壁垒,上游酶原料国产替代空间广阔。我们预测新冠mRNA疫苗2022年市场规模有望达到460亿美元,非新冠mRNA市场规模有望在2025年达到281亿美元,mRNA产业链市场前景广阔;建议关注智飞生物(重组蛋白新冠疫苗EUA,入股深信生物布局新一代mRNA疫苗技术)、康希诺(A/H)(单针腺病毒载体新冠疫苗获批放量,mR
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2022-08-14 13:53:33
半导体与半导体生产设备行业Chiplet技术:成长新至,换道
Chiplet是什么:复杂问题的简单化——大芯片的分解设计&制造 摩尔定律自从7nm工艺节点以后发展速度逐步放缓,如何突破限制继续推进芯片性能提升、成本降低成为了半导体行业技术发展的核心关注点,当前部分龙头已采用Chiplet+先进封装的形式推进产品技术迭代。其中,Chiplet(芯粒)是一种可平衡计算性能与成本,提高设计灵活度,且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一,本质是IP核芯片化的小芯粒,将大芯片(SoC)分解为单独的小、预先在工艺线上生产好的、实现特定功能的芯片裸片,再将这些模块化的
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游戏行业:XR助推游戏产业革命,新技术,新体验,新增长(天风
XR技术持续迭代,行业深度发展。近年来人类的交互方式由2D交互逐渐向更具效率的3D交互转变。3D视觉交互系统则取决于虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)的发展,这些技术统称为“扩展现实”(XR)。VR游戏指利用计算机模拟产生一个三维空间虚拟世界,使玩家在逼真虚拟环境下能自由与该空间事物进行互动的模拟游戏。AR游戏是通过电脑技术,将虚拟信息应用至真实世界,使真实的环境和虚拟的显示实时叠加到同一个画面或空间存在。MR游戏则是VR游戏与AR游戏的结合。 XR硬件出货量不断提升,V
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电池铝箔深度报告(三):扩产难度超预期,供不应求格局或将长期
本篇报告对电池铝箔供需情况进行重新梳理,预计2022-2023年国内电池铝箔均保持供应紧张的格局,供应缺口-3.07/-2.05万吨。紧张的供应与微薄的行业平均净利形成鲜明对比,新一轮加工费普涨是全行业的呼声。 电池铝箔主要用作电池集流体,无论何种封装路线,锂电池的正极、钠电池的正负极均使用电池铝箔。根据实际调研数据,每GWh三元电池需要电池铝箔300-450吨,每GWh磷酸铁锂电池需要400-600吨,每Gwh钠电池800-1000吨,电池铝箔的需求量在钠电池领域较锂电池翻倍。 上调2025年
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电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究
核心观点 国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑
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新兴光伏电池行业专题研究(一):龙头引领下的量产元年,N型向
电池升级事关全局,降损提效马不停蹄,多技术并行或将开启。 1)技术迭代频繁是光伏全产业链的突出特点,究其根本动力都在于降低度电成本,提升这种能源形式的经济性和竞争力,电池转换效率则可发挥全局性的关键作用,也是未来进一步降本的关键,随终端发电系统场景的多元化发展和成熟存量产业配套的日渐庞大,多种技术并行或成未来趋势。 2)从光伏发电的原理来看,对于主流的晶硅电池,衬底硅片的特性是效率与成本的一项核心决定因素,P/N导电型则是硅片最基本的特性,当前来看,无论是长期占据主导地位的P型硅片还是快速发展的
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全球产业链的演进路径展望与重构风险评估(招商)
我国出口崛起和长期繁荣的基础:1)历史的进程:外部环境发生变化,我国对外政策适时优化调整、引进技术,对内改革开放;2)全球化演变:历经英美→日德→四小龙-四小虎多轮变迁,世纪交替之际中国成为最大尚未充分开发的劳动力市场;3)深厚的内功:在人口红利阶段持续高强度投资教育、基础设施和科学技术,从而在后人口红利时代实现教育红利、基础设施优势和技术进步。 近年新变化和后疫情时代的演进路径:劳动力成本上升和商品再通胀使我国出口份额在2015年第一次见顶,过去两年的防疫优势令份额二次提升,而今又面临回落。行
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摘要 台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而解决。这是中华民族历史演进大势所决定的,更是全体中华儿女的共同意志。近期,美国国会众议长窜访﹐台海和平稳定遭到严重破坏。2021年10月国务院台办副主任刘军川指出,统一后台湾的经济发展将得到充分增进﹐台湾的财政收入尽可用于改善民生。当前有必要加深对中国台湾的理解﹐尤其是对台湾地区经济财政的理解。本文重点解答以下问题:中国台湾地区经济总体情况如何?产业发展如何?居民就业及生活处于何种水平?台湾地区财政税收和金融市场分别有哪些特征? 1、从经济总量看
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电子行业深度报告:国内半导体前道设备厂商对比研究(东方)
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑现,
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基础化工行业:锂电材料坡长雪厚,关注格局较好的细分材料(国金
行业观点 “双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期,动力电池出货量有望随之实现高速增长,预计未来几年需求的复合增速接近50%,能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块,同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期,锂电级导电炭黑产品格局相对较好,可以较长时间维持竞争格局,国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期;锂电级PVDF需要技术和客户认证,新增产能规划相对较多,但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应
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碳碳复材行业深度报告:高成长性优质赛道,百舸争流成本为王
光伏热场供需逐步宽松,成本为王。1)特点:光伏热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,主要包括热场四大件:坩埚、导流筒、保温筒、加热器等。碳/碳复材性价比高、安全性强,适应大尺寸单晶热场制备,对等静压石墨材料形成替代,20年碳/碳热场四大件渗透率分别约95%、60%、55%、5%。随着热场系统大型化以及N型硅片渗透率提升,碳/碳复材渗透率有望继续提升。2)供需:在硅片环节产能快速扩张、碳/碳复材尺寸大型化以及渗透率不断提升下,我们预计22-23年碳碳热场需求分别为6625、9199吨,YoY+42.6%
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光伏玻璃,追光人,全力奔跑(民生)
光伏玻璃:不是穿成长外衣的周期行业 光伏玻璃是光伏组件主要辅材,在组件中提供高透光率及保护性能,目前超白压延玻璃为主流生产工艺。我们认为,光伏玻璃行业供给端周期属性强,需求端高成长:(1)判断光伏玻璃价格,仍然套用供需关系公式。复盘近5年光伏玻璃冷修情况,光伏玻璃价格低时,企业冷修意愿确有增强。产能政策扮演重要角色,2020年12月产能投放政策从“一刀切”转向适当宽松,核心原因在于供需错配。不再列入产能置换后,光伏玻璃产能投放提速。2021-2022年行业新进入者包括旗滨、金晶、重庆武骏、安徽燕
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@技术鬼才大飞哥:汽车零部件两大分支:一体化压铸&热管理,全产业链整理(附股)
一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺,相较于传统冲压+焊接工艺,一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可以显著提高生产效率,降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进,2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进,一体压铸趋势渐明
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计算机行业深度报告:智能驾驶系列报告之一,智能时代,域控先行
报告导读 汽车智能化时代,汽车电子架构必然向域控制演进。基于功能划分的五大域控制器,将会随着汽车智能化加速,迎来市场需求的爆发。 投资要点 智能化时代,汽车电子架构向域控制演进 汽车智能化趋势加速,车企积极布局智能化业务。传统分布式架构难以满足下一代智能汽车的需求,正向域控制架构演进。基于功能划分出五大域,不同域之间差异较大,座舱域与自动驾驶域门槛高、价值量大,已成为现阶段行业竞争的焦点。 座舱域控制器率先落地,市场发展迅速 智能座舱集成仪表、多屏联动、HUD等复杂功能,构建第三生活空间,而座舱
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有色金属行业深度报告:铝箔,消费、新能源需求共振下的精细新材
报告导读 铝箔是一种铝压延材,通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔,主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。是加工工序最多、厚度最小、难度最大的铝材产品铝箔按照用途可分包装箔、空调箔、电子箔、电池箔四种主要种类。 投资要点 需求拉动,铝箔进入高景气周期 2021年铝加工材产量为3953万吨,同比+5.8%。其中铝箔产量合计455万吨,而2012年仅为252万吨,年均复合增长率达到6.8%,远高于铝压延行业平均增速。 近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,
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医药行业mRNA产业链深度报告:第三代核酸疫苗技术颠覆性创新
mRNA技术疫苗弯道超车,颠覆全球疫苗产业格局;Omicron毒株或将引导新冠疫情泛流感化,mRNA疫苗序贯接种加强针有效率保持领先;核酸序列修饰和递送载体构成mRNA疫苗核心研发壁垒,上游酶原料国产替代空间广阔。我们预测新冠mRNA疫苗2022年市场规模有望达到460亿美元,非新冠mRNA市场规模有望在2025年达到281亿美元,mRNA产业链市场前景广阔;建议关注智飞生物(重组蛋白新冠疫苗EUA,入股深信生物布局新一代mRNA疫苗技术)、康希诺(A/H)(单针腺病毒载体新冠疫苗获批放量,mR
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