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2022-04-06 08:33:52
博鳌会议召开在即,关注服务业与海南地区机会
【天风商社食饮】博鳌会议召开在即,疫情下促发展政策有望推出,重点关注服务业与海南地区机会 ■博鳌亚洲论坛官方宣布,2022年主题年会“疫情与世界:共促全球发展,构建共同未来”定于4月20日至22日在海南博鳌举行。2022年,面对新冠疫情继续肆虐、俄乌军事冲突带来的日益紧张的国际局势,亚洲及全球多国领导人、知名工商界人士和学者将再次聚首中国未来对外开放的全新高地海南,针对目前形势的促发展政策有望推出。 ■海南自由贸易港建设稳步推进,2022年为封关前的关键一年。2020年6月1日,中共中央、国务院
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2022-03-30 08:19:04
苹果链及立讯精密观点更新
昨日苹果链调整幅度较大,主因市场关注到日经新闻等报道苹果对iPhone SE和airpods砍单的信息。 我们此前分析过苹果不在俄罗斯销售和俄乌战争将潜在影响数百万台iPhone需求,市场对这一点前期已有一定预期。另外,市场关注到SE上市后消费者反响一般,我们认为主因其小尺寸加上产品外形设计偏老所致,不过因为SE使用的包括A15在内的芯片物料体系与iphone13系列一致,苹果亦能有空间在其中作结构性调整,例如调整到近期销售不错的iPhone13。此外,市场有关心上海封城是否会潜在影响和硕iph
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2022-03-30 08:16:46
美国光伏组件反规避调查解析
#事件: 3月28日,美国商务部宣布就Auxin Solar提交的请愿书采取行动,自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动反规避调查。 —————— 根据调查安排,美国商务部预计将在8月底发布初步调查结果。 届时初审关税税率将作为进口押金的基础,并且在3.28之后由东南亚进口美国的光伏电池、组件也可能面临一定追溯税率。 #点评: 1、自2012年美国开始对中国征收高额的双反关税后,中国组件企业便开始在东南亚投资产能,以规避美国的双反关税。目前,美国组件进口主要来自于东
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2022-03-30 08:15:17
航空航天大涨点评(中金财富研究)
【中金财富研究|航空航天科技】航空航天科技大涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为主要系中航沈飞、派克新材等发布22Q1业绩预告催化: 中航沈飞:预计22Q1实现归母净利润5.09亿元,同比增长47.5%,扣非归母净利润4.59亿元,同比增长58.7%,公司均衡生产能力不断提升,一季度归母净利润同比高增,或奠定全年业绩稳增基础。 派克新材:预计22Q1实现归母净利润1.05亿元,同比增长60.8%,扣非归母净利润1.02亿元,同比增长70.2%,主要系下游需求旺盛,公司市场订单量充足,产能有
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2022-03-30 08:13:34
针对半导体三个利空的点评(方正电子)
针对半导体三个利空传言的集中点评【方正电子】 在悲观情绪中寻找穿越周期的产业alpha! 【1、SEMI预计2022年中国晶圆设备下滑30%】:事实是统计口径误差,2021年SEMI的【大陆设备 = 纯内资 + 假内资】(西安三星/无锡海力士/南京台积电),但是2022年由于美国施压,2022年SEMI的【大陆设备 = 纯内资】。所以看似下滑,其实是大幅增长,按照「方正陈杭」的模型,2021年内资fab设备市场750亿元,2022年为1200亿元,同比大幅增长。 【2、某点评下调一批半导体盈利预
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2022-03-30 08:12:06
特高压 相关公司点评(海通电新)
海通电新【特高压】能源局指导意见及相关公司公告点评 (1)事件1:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》,提出积极推进输电通道规划建设。加快建设南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道。 (2)事件2:今日下午,平高、西电等发布控股股东股权无偿划转公告,本质为组建中国电气装备集团,将国网、西电集团部分资产划入电气装备集团的操作。无偿划转完成后,电气装备集团为相关公司的间接控股股东。 特高压投资:2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高
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2022-03-29 08:26:24
凯莱英点评(天风医药)
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首次公开
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凯莱英
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2022-03-29 08:24:51
钾肥:大合同价格敲定 海外供给存不确定性
全球范围内农产品价格走高,不仅能更好的传递农资成本,还有望刺激下一个种植季的种植面积,并推动终端用户增加农资的单亩用量,进而提高化肥等农资的需求。 白俄罗斯钾肥厂不可抗力。根据彭博资讯,白俄罗斯钾肥厂在2月16日宣布遭遇不可抗力,出口该国所有钾肥的白俄罗斯钾肥公司的制裁也将于今年4月1日生效。此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。 国内钾肥供给对外依存度高,近十年维持在50%上下,2021年国内进口氯化钾756.6万吨,从白俄罗斯
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2022-03-28 10:32:35
4月投资日历
@山川研究:请查收:4月投资日历大放送!
一周一次,我又来发日历了。时间过得很快,马上进入四月,山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦,文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动,打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了,预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情,除了一些业绩预期,你认为哪个板块(题材)会肩负起留着留住
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2022-03-21 21:41:07
天马科技
@金王:农业板块少有的十倍成长股——天马科技
农业股历来就不受资本市场待见,因为要靠天吃饭,还常常造假,还常常出现像扇贝跑来跑去这样的笑话。 但是,现在出现了一个农业板块少有的十倍股机会——天马科技,行业景气向上,政策大力支持,公司动力足,业绩有保障,股价向上空间具有非常大的确定性。 现在公司市值和股价还都处于相对低的位置,请好好珍惜这样优
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2022-03-16 09:10:39
市场何时反弹?
@迪迦奥特曼:【市场何时反弹?何时反转?】三月策略
【市场何时反弹?何时反转?】三月策略(1)反转的条件一:商品走弱。经济不好&原油价格加速涨,这一组合对A股影响都是负面的,比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨,有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年,美股震荡了15年,估值中枢大幅下降。所以,商品走
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2022-01-12 22:04:43
拟收购中船旗下新能源业务资产
1月12日晚间,中船科技股份有限公司(中船科技,600072.SH)发布公告称,拟通过发行股份的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司(以下简称“中国海装”)100%股份、中船重工(武汉)凌久电气有限公司(以下简称“凌久电气”)10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称“洛阳双瑞”)44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称“中船风电”)88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司(以下简称“新疆海为”)100%股权,并拟募集配套资金(以下简称“本次交易”
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2021-12-27 13:42:27
五大行业
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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2021-12-19 19:51:48
国企改革概念
@股德:央企改革+地方国资混改全表格挖掘
政策保持连贯,效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑,2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力,改革开放40余年以来,相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月,中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案(2
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2021-12-19 19:50:42
优秀
@已注销用户:A股:氢能源板块核心龙头股全梳理!(建议珍藏)
碳中和背景下,如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源,具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性,氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府,包括美国、欧盟、日韩和中国,均发布了对未来氢能应用的规划。政策的
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2022-04-06 08:33:52
博鳌会议召开在即,关注服务业与海南地区机会
【天风商社食饮】博鳌会议召开在即,疫情下促发展政策有望推出,重点关注服务业与海南地区机会 ■博鳌亚洲论坛官方宣布,2022年主题年会“疫情与世界:共促全球发展,构建共同未来”定于4月20日至22日在海南博鳌举行。2022年,面对新冠疫情继续肆虐、俄乌军事冲突带来的日益紧张的国际局势,亚洲及全球多国领导人、知名工商界人士和学者将再次聚首中国未来对外开放的全新高地海南,针对目前形势的促发展政策有望推出。 ■海南自由贸易港建设稳步推进,2022年为封关前的关键一年。2020年6月1日,中共中央、国务院
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苹果链及立讯精密观点更新
昨日苹果链调整幅度较大,主因市场关注到日经新闻等报道苹果对iPhone SE和airpods砍单的信息。 我们此前分析过苹果不在俄罗斯销售和俄乌战争将潜在影响数百万台iPhone需求,市场对这一点前期已有一定预期。另外,市场关注到SE上市后消费者反响一般,我们认为主因其小尺寸加上产品外形设计偏老所致,不过因为SE使用的包括A15在内的芯片物料体系与iphone13系列一致,苹果亦能有空间在其中作结构性调整,例如调整到近期销售不错的iPhone13。此外,市场有关心上海封城是否会潜在影响和硕iph
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美国光伏组件反规避调查解析
#事件: 3月28日,美国商务部宣布就Auxin Solar提交的请愿书采取行动,自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动反规避调查。 —————— 根据调查安排,美国商务部预计将在8月底发布初步调查结果。 届时初审关税税率将作为进口押金的基础,并且在3.28之后由东南亚进口美国的光伏电池、组件也可能面临一定追溯税率。 #点评: 1、自2012年美国开始对中国征收高额的双反关税后,中国组件企业便开始在东南亚投资产能,以规避美国的双反关税。目前,美国组件进口主要来自于东
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2022-03-30 08:15:17
航空航天大涨点评(中金财富研究)
【中金财富研究|航空航天科技】航空航天科技大涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为主要系中航沈飞、派克新材等发布22Q1业绩预告催化: 中航沈飞:预计22Q1实现归母净利润5.09亿元,同比增长47.5%,扣非归母净利润4.59亿元,同比增长58.7%,公司均衡生产能力不断提升,一季度归母净利润同比高增,或奠定全年业绩稳增基础。 派克新材:预计22Q1实现归母净利润1.05亿元,同比增长60.8%,扣非归母净利润1.02亿元,同比增长70.2%,主要系下游需求旺盛,公司市场订单量充足,产能有
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2022-03-30 08:13:34
针对半导体三个利空的点评(方正电子)
针对半导体三个利空传言的集中点评【方正电子】 在悲观情绪中寻找穿越周期的产业alpha! 【1、SEMI预计2022年中国晶圆设备下滑30%】:事实是统计口径误差,2021年SEMI的【大陆设备 = 纯内资 + 假内资】(西安三星/无锡海力士/南京台积电),但是2022年由于美国施压,2022年SEMI的【大陆设备 = 纯内资】。所以看似下滑,其实是大幅增长,按照「方正陈杭」的模型,2021年内资fab设备市场750亿元,2022年为1200亿元,同比大幅增长。 【2、某点评下调一批半导体盈利预
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2022-03-30 08:12:06
特高压 相关公司点评(海通电新)
海通电新【特高压】能源局指导意见及相关公司公告点评 (1)事件1:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》,提出积极推进输电通道规划建设。加快建设南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道。 (2)事件2:今日下午,平高、西电等发布控股股东股权无偿划转公告,本质为组建中国电气装备集团,将国网、西电集团部分资产划入电气装备集团的操作。无偿划转完成后,电气装备集团为相关公司的间接控股股东。 特高压投资:2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高
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2022-03-29 08:26:24
凯莱英点评(天风医药)
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首次公开
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2022-03-29 08:24:51
钾肥:大合同价格敲定 海外供给存不确定性
全球范围内农产品价格走高,不仅能更好的传递农资成本,还有望刺激下一个种植季的种植面积,并推动终端用户增加农资的单亩用量,进而提高化肥等农资的需求。 白俄罗斯钾肥厂不可抗力。根据彭博资讯,白俄罗斯钾肥厂在2月16日宣布遭遇不可抗力,出口该国所有钾肥的白俄罗斯钾肥公司的制裁也将于今年4月1日生效。此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。 国内钾肥供给对外依存度高,近十年维持在50%上下,2021年国内进口氯化钾756.6万吨,从白俄罗斯
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2022-03-28 10:32:35
4月投资日历
@山川研究:请查收:4月投资日历大放送!
一周一次,我又来发日历了。时间过得很快,马上进入四月,山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦,文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动,打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了,预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情,除了一些业绩预期,你认为哪个板块(题材)会肩负起留着留住
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2022-03-21 21:41:07
天马科技
@金王:农业板块少有的十倍成长股——天马科技
农业股历来就不受资本市场待见,因为要靠天吃饭,还常常造假,还常常出现像扇贝跑来跑去这样的笑话。 但是,现在出现了一个农业板块少有的十倍股机会——天马科技,行业景气向上,政策大力支持,公司动力足,业绩有保障,股价向上空间具有非常大的确定性。 现在公司市值和股价还都处于相对低的位置,请好好珍惜这样优
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2022-03-16 09:10:39
市场何时反弹?
@迪迦奥特曼:【市场何时反弹?何时反转?】三月策略
【市场何时反弹?何时反转?】三月策略(1)反转的条件一:商品走弱。经济不好&原油价格加速涨,这一组合对A股影响都是负面的,比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨,有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年,美股震荡了15年,估值中枢大幅下降。所以,商品走
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2022-01-12 22:04:43
拟收购中船旗下新能源业务资产
1月12日晚间,中船科技股份有限公司(中船科技,600072.SH)发布公告称,拟通过发行股份的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司(以下简称“中国海装”)100%股份、中船重工(武汉)凌久电气有限公司(以下简称“凌久电气”)10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称“洛阳双瑞”)44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称“中船风电”)88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司(以下简称“新疆海为”)100%股权,并拟募集配套资金(以下简称“本次交易”
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五大行业
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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国企改革概念
@股德:央企改革+地方国资混改全表格挖掘
政策保持连贯,效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑,2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力,改革开放40余年以来,相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月,中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案(2
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碳中和背景下,如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源,具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性,氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府,包括美国、欧盟、日韩和中国,均发布了对未来氢能应用的规划。政策的
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苹果链及立讯精密观点更新
昨日苹果链调整幅度较大,主因市场关注到日经新闻等报道苹果对iPhone SE和airpods砍单的信息。 我们此前分析过苹果不在俄罗斯销售和俄乌战争将潜在影响数百万台iPhone需求,市场对这一点前期已有一定预期。另外,市场关注到SE上市后消费者反响一般,我们认为主因其小尺寸加上产品外形设计偏老所致,不过因为SE使用的包括A15在内的芯片物料体系与iphone13系列一致,苹果亦能有空间在其中作结构性调整,例如调整到近期销售不错的iPhone13。此外,市场有关心上海封城是否会潜在影响和硕iph
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美国光伏组件反规避调查解析
#事件: 3月28日,美国商务部宣布就Auxin Solar提交的请愿书采取行动,自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动反规避调查。 —————— 根据调查安排,美国商务部预计将在8月底发布初步调查结果。 届时初审关税税率将作为进口押金的基础,并且在3.28之后由东南亚进口美国的光伏电池、组件也可能面临一定追溯税率。 #点评: 1、自2012年美国开始对中国征收高额的双反关税后,中国组件企业便开始在东南亚投资产能,以规避美国的双反关税。目前,美国组件进口主要来自于东
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航空航天大涨点评(中金财富研究)
【中金财富研究|航空航天科技】航空航天科技大涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为主要系中航沈飞、派克新材等发布22Q1业绩预告催化: 中航沈飞:预计22Q1实现归母净利润5.09亿元,同比增长47.5%,扣非归母净利润4.59亿元,同比增长58.7%,公司均衡生产能力不断提升,一季度归母净利润同比高增,或奠定全年业绩稳增基础。 派克新材:预计22Q1实现归母净利润1.05亿元,同比增长60.8%,扣非归母净利润1.02亿元,同比增长70.2%,主要系下游需求旺盛,公司市场订单量充足,产能有
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2022-03-30 08:13:34
针对半导体三个利空的点评(方正电子)
针对半导体三个利空传言的集中点评【方正电子】 在悲观情绪中寻找穿越周期的产业alpha! 【1、SEMI预计2022年中国晶圆设备下滑30%】:事实是统计口径误差,2021年SEMI的【大陆设备 = 纯内资 + 假内资】(西安三星/无锡海力士/南京台积电),但是2022年由于美国施压,2022年SEMI的【大陆设备 = 纯内资】。所以看似下滑,其实是大幅增长,按照「方正陈杭」的模型,2021年内资fab设备市场750亿元,2022年为1200亿元,同比大幅增长。 【2、某点评下调一批半导体盈利预
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北方华创
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2022-03-30 08:12:06
特高压 相关公司点评(海通电新)
海通电新【特高压】能源局指导意见及相关公司公告点评 (1)事件1:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》,提出积极推进输电通道规划建设。加快建设南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道。 (2)事件2:今日下午,平高、西电等发布控股股东股权无偿划转公告,本质为组建中国电气装备集团,将国网、西电集团部分资产划入电气装备集团的操作。无偿划转完成后,电气装备集团为相关公司的间接控股股东。 特高压投资:2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高
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国电南瑞
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中国西电
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许继电气
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2022-03-29 08:26:24
凯莱英点评(天风医药)
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首次公开
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凯莱英
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2022-03-29 08:24:51
钾肥:大合同价格敲定 海外供给存不确定性
全球范围内农产品价格走高,不仅能更好的传递农资成本,还有望刺激下一个种植季的种植面积,并推动终端用户增加农资的单亩用量,进而提高化肥等农资的需求。 白俄罗斯钾肥厂不可抗力。根据彭博资讯,白俄罗斯钾肥厂在2月16日宣布遭遇不可抗力,出口该国所有钾肥的白俄罗斯钾肥公司的制裁也将于今年4月1日生效。此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。 国内钾肥供给对外依存度高,近十年维持在50%上下,2021年国内进口氯化钾756.6万吨,从白俄罗斯
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亚钾国际
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盐湖股份
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2022-03-28 10:32:35
4月投资日历
@山川研究:请查收:4月投资日历大放送!
一周一次,我又来发日历了。时间过得很快,马上进入四月,山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦,文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动,打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了,预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情,除了一些业绩预期,你认为哪个板块(题材)会肩负起留着留住
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2022-03-21 21:41:07
天马科技
@金王:农业板块少有的十倍成长股——天马科技
农业股历来就不受资本市场待见,因为要靠天吃饭,还常常造假,还常常出现像扇贝跑来跑去这样的笑话。 但是,现在出现了一个农业板块少有的十倍股机会——天马科技,行业景气向上,政策大力支持,公司动力足,业绩有保障,股价向上空间具有非常大的确定性。 现在公司市值和股价还都处于相对低的位置,请好好珍惜这样优
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2022-03-16 09:10:39
市场何时反弹?
@迪迦奥特曼:【市场何时反弹?何时反转?】三月策略
【市场何时反弹?何时反转?】三月策略(1)反转的条件一:商品走弱。经济不好&原油价格加速涨,这一组合对A股影响都是负面的,比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨,有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年,美股震荡了15年,估值中枢大幅下降。所以,商品走
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2022-01-12 22:04:43
拟收购中船旗下新能源业务资产
1月12日晚间,中船科技股份有限公司(中船科技,600072.SH)发布公告称,拟通过发行股份的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司(以下简称“中国海装”)100%股份、中船重工(武汉)凌久电气有限公司(以下简称“凌久电气”)10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称“洛阳双瑞”)44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称“中船风电”)88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司(以下简称“新疆海为”)100%股权,并拟募集配套资金(以下简称“本次交易”
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中船科技
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2021-12-27 13:42:27
五大行业
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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2021-12-19 19:51:48
国企改革概念
@股德:央企改革+地方国资混改全表格挖掘
政策保持连贯,效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑,2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力,改革开放40余年以来,相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月,中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案(2
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2021-12-19 19:50:42
优秀
@已注销用户:A股:氢能源板块核心龙头股全梳理!(建议珍藏)
碳中和背景下,如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源,具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性,氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府,包括美国、欧盟、日韩和中国,均发布了对未来氢能应用的规划。政策的
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2022-04-06 08:33:52
博鳌会议召开在即,关注服务业与海南地区机会
【天风商社食饮】博鳌会议召开在即,疫情下促发展政策有望推出,重点关注服务业与海南地区机会 ■博鳌亚洲论坛官方宣布,2022年主题年会“疫情与世界:共促全球发展,构建共同未来”定于4月20日至22日在海南博鳌举行。2022年,面对新冠疫情继续肆虐、俄乌军事冲突带来的日益紧张的国际局势,亚洲及全球多国领导人、知名工商界人士和学者将再次聚首中国未来对外开放的全新高地海南,针对目前形势的促发展政策有望推出。 ■海南自由贸易港建设稳步推进,2022年为封关前的关键一年。2020年6月1日,中共中央、国务院
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中国中免
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王府井
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国晟科技
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2022-03-30 08:19:04
苹果链及立讯精密观点更新
昨日苹果链调整幅度较大,主因市场关注到日经新闻等报道苹果对iPhone SE和airpods砍单的信息。 我们此前分析过苹果不在俄罗斯销售和俄乌战争将潜在影响数百万台iPhone需求,市场对这一点前期已有一定预期。另外,市场关注到SE上市后消费者反响一般,我们认为主因其小尺寸加上产品外形设计偏老所致,不过因为SE使用的包括A15在内的芯片物料体系与iphone13系列一致,苹果亦能有空间在其中作结构性调整,例如调整到近期销售不错的iPhone13。此外,市场有关心上海封城是否会潜在影响和硕iph
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立讯精密
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歌尔股份
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2022-03-30 08:16:46
美国光伏组件反规避调查解析
#事件: 3月28日,美国商务部宣布就Auxin Solar提交的请愿书采取行动,自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动反规避调查。 —————— 根据调查安排,美国商务部预计将在8月底发布初步调查结果。 届时初审关税税率将作为进口押金的基础,并且在3.28之后由东南亚进口美国的光伏电池、组件也可能面临一定追溯税率。 #点评: 1、自2012年美国开始对中国征收高额的双反关税后,中国组件企业便开始在东南亚投资产能,以规避美国的双反关税。目前,美国组件进口主要来自于东
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隆基绿能
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2022-03-30 08:15:17
航空航天大涨点评(中金财富研究)
【中金财富研究|航空航天科技】航空航天科技大涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为主要系中航沈飞、派克新材等发布22Q1业绩预告催化: 中航沈飞:预计22Q1实现归母净利润5.09亿元,同比增长47.5%,扣非归母净利润4.59亿元,同比增长58.7%,公司均衡生产能力不断提升,一季度归母净利润同比高增,或奠定全年业绩稳增基础。 派克新材:预计22Q1实现归母净利润1.05亿元,同比增长60.8%,扣非归母净利润1.02亿元,同比增长70.2%,主要系下游需求旺盛,公司市场订单量充足,产能有
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中航西飞
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派克新材
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2022-03-30 08:13:34
针对半导体三个利空的点评(方正电子)
针对半导体三个利空传言的集中点评【方正电子】 在悲观情绪中寻找穿越周期的产业alpha! 【1、SEMI预计2022年中国晶圆设备下滑30%】:事实是统计口径误差,2021年SEMI的【大陆设备 = 纯内资 + 假内资】(西安三星/无锡海力士/南京台积电),但是2022年由于美国施压,2022年SEMI的【大陆设备 = 纯内资】。所以看似下滑,其实是大幅增长,按照「方正陈杭」的模型,2021年内资fab设备市场750亿元,2022年为1200亿元,同比大幅增长。 【2、某点评下调一批半导体盈利预
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北方华创
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2022-03-30 08:12:06
特高压 相关公司点评(海通电新)
海通电新【特高压】能源局指导意见及相关公司公告点评 (1)事件1:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》,提出积极推进输电通道规划建设。加快建设南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道。 (2)事件2:今日下午,平高、西电等发布控股股东股权无偿划转公告,本质为组建中国电气装备集团,将国网、西电集团部分资产划入电气装备集团的操作。无偿划转完成后,电气装备集团为相关公司的间接控股股东。 特高压投资:2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高
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2022-03-29 08:26:24
凯莱英点评(天风医药)
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首次公开
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凯莱英
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2022-03-29 08:24:51
钾肥:大合同价格敲定 海外供给存不确定性
全球范围内农产品价格走高,不仅能更好的传递农资成本,还有望刺激下一个种植季的种植面积,并推动终端用户增加农资的单亩用量,进而提高化肥等农资的需求。 白俄罗斯钾肥厂不可抗力。根据彭博资讯,白俄罗斯钾肥厂在2月16日宣布遭遇不可抗力,出口该国所有钾肥的白俄罗斯钾肥公司的制裁也将于今年4月1日生效。此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。 国内钾肥供给对外依存度高,近十年维持在50%上下,2021年国内进口氯化钾756.6万吨,从白俄罗斯
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2022-03-28 10:32:35
4月投资日历
@山川研究:请查收:4月投资日历大放送!
一周一次,我又来发日历了。时间过得很快,马上进入四月,山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦,文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动,打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了,预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情,除了一些业绩预期,你认为哪个板块(题材)会肩负起留着留住
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2022-03-21 21:41:07
天马科技
@金王:农业板块少有的十倍成长股——天马科技
农业股历来就不受资本市场待见,因为要靠天吃饭,还常常造假,还常常出现像扇贝跑来跑去这样的笑话。 但是,现在出现了一个农业板块少有的十倍股机会——天马科技,行业景气向上,政策大力支持,公司动力足,业绩有保障,股价向上空间具有非常大的确定性。 现在公司市值和股价还都处于相对低的位置,请好好珍惜这样优
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2022-03-16 09:10:39
市场何时反弹?
@迪迦奥特曼:【市场何时反弹?何时反转?】三月策略
【市场何时反弹?何时反转?】三月策略(1)反转的条件一:商品走弱。经济不好&原油价格加速涨,这一组合对A股影响都是负面的,比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨,有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年,美股震荡了15年,估值中枢大幅下降。所以,商品走
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2022-01-12 22:04:43
拟收购中船旗下新能源业务资产
1月12日晚间,中船科技股份有限公司(中船科技,600072.SH)发布公告称,拟通过发行股份的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司(以下简称“中国海装”)100%股份、中船重工(武汉)凌久电气有限公司(以下简称“凌久电气”)10%少数股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称“洛阳双瑞”)44.64%少数股权、中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称“中船风电”)88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司(以下简称“新疆海为”)100%股权,并拟募集配套资金(以下简称“本次交易”
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五大行业
@鬼头太岁:明年,五大行业有想象空间!
1)汽车电子(汽车智能化)。今年炒的是汽车的电动化,核心是锂电池产业链,特别是上游的锂矿、盐湖提锂等,这一环节已经炒到位了,而从行业发展的趋势来看,汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5,今天正式发布,是一个明显的例子。 汽车智能化,是有巨大的想象空间的。
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国企改革概念
@股德:央企改革+地方国资混改全表格挖掘
政策保持连贯,效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑,2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力,改革开放40余年以来,相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月,中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案(2
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@已注销用户:A股:氢能源板块核心龙头股全梳理!(建议珍藏)
碳中和背景下,如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源,具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性,氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府,包括美国、欧盟、日韩和中国,均发布了对未来氢能应用的规划。政策的
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