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2022-03-21 14:12:57
【开源医药|业绩预告点评】爱帝宫:预计月子中心业绩符合预期,新店快速爬坡趋势不变
事件:3月18日,公司发布2021年业绩预告:公司实现净利润不少于2000万港元(2020年净利润为-3.83 亿港元),实现扭亏为盈。 点评: 1)净利润低于我们之前的预期,但预计核心业务月子中心净利润符合预期,减少部分主要是由于房地产业 务预售房款未能当期确认收入(交房才能确认),导致利润规模下降。 2)公司21年初至今已新开深圳侨城坊(70间月子房,4月)、南山店(89间月子房,9月)、成都2店(26间月 子房,10月开业)、北京新店(80间月子房,12月开业)、福田CBD店(104间月子
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爱帝宫
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2022-03-21 14:04:32
火炬电子盘中大涨速评
大家好,火炬电子今日盘中大涨超过7%,领先于其他军工电子元器件公司,是我们此前5支预期反转标的 之一,重申看好观点如下: 1、特种MLCC增长持续性较好,月度订单波动不改中长期趋势。公司拥有“电容+新材料+贸易”三大业务, 其中特种电容和新材料是核心主业。市场或担心特种MLCC短期订单波动,但我们看到,随着武器装备信息 化程度提升叠加国产化替代,特种电容在十四五期间将保持较好的行业增速。在2020~2021年,年度订单 均在50%以上增长,看未来3年,也将有较高复合增速。 2、新材料铸造第二成长
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火炬电子
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2022-03-21 13:53:30
【天风电新】硅负极之粘结剂更新-0321
粘结剂行业 电极中粘结剂的作用是将电池浆料粘结到集流体上,锂电池粘结剂在锂电池中成本占比小(仅约1%),用 量只占正负极活性物质的3%,但对电极和电池化学性能有重要影响。 锂电池粘结剂根据溶剂的不同分为油性(以有机物为溶剂)和水性(以水为溶剂),正极一般采用油性典 型如PVDF,负极一般采用水性,典型如SBR、CMC、PA系。 锂电用PVDF主要由法国(阿科玛)、日本(吴羽)企业垄断,负极粘结剂SBR、CMC主要由日本企业垄 断。正负极粘结剂正经历国产替代过程,正极粘结剂国内企业主要有东岳集团、
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璞泰来
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2022-03-21 13:48:52
浙商机械【海目星】:中标亿纬锂能4.3亿订单,全年新签订单有望持续高增长!
上周我们召开【海目星】高管小范围电话会、欢迎交流。 事件:3月19日,公司发布公告称:陆续收到亿纬锂能下发的激光模切机、组装线、装配段项目的中标 通知书,合计中标金额约4.33亿元。 开门红中标亿纬锂能4.3亿大单,我们预计公司在此次亿纬锂能湖北基地的招标项目中,激光模切和电 芯装配线皆获得半数以上市场份额。 公司现有常州、江门、深圳三大生产基地,待新建江门二期项目完成 后,预计年产值将达到100亿元以上,订单承接能力大幅提升。 截至2021年底,公司在手订单约48 亿元, 预计2022年新签订
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海目星
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2022-03-21 13:47:10
【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响,时代的红利
华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利 近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门,中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆 科创板,上市前,港股均有显著的投资收益,我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利 半导体行业2021年以来,持续缺产能,晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场,提价,挑单,优化产品结 构,这是当前时间正发生并且会持续发生的事,所谓的cycle,在华虹半导体上体现为持续向上,目前
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华虹半导体
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2022-03-21 13:43:46
【新形势下的中美关系与大国博弈】专家会议纪要极简版
中信建投首席经济学家 1、全球从08年以来,有四方面变化。 1)全球化停滞,07年全球化指数到达64之后就一直停滞; 2)中 国的快速崛起; 3)冷战后五大红利的消失。和平红利、制度红利、人口红利、资本红利和技术革命红利边 际上在减退; 4)全球进入存量竞争时代。战后全球贸易增速和GDP增速一直维持在1:1.5,08年金融危机之 后基本是1:1,这说明全球的蛋糕没有做大,存量竞争加剧; 5)疫情加速了经济政治格局的快速变化。 2、战争在加速国际政治格局变革。我们对国际形势的判断也正在面临大转折。
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贵州茅台
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2022-03-21 11:42:48
【招商农业】猪价反转渐近,粮价景气高企,继续建议加配农业
生猪养殖 1)猪价结束低位横盘、再度下跌。3月以来,发改委虽然先后启动两批中央冻猪肉收储工作,但受供给 过剩、新冠疫情冲击消费等因素的影响,猪价仍然低迷。截至3月18日,全国生猪均价降至11.6元/公斤, 自繁自养头均亏损幅度扩大至547元,母猪价格也有小幅下跌。 2)产能去化预期有所修复。预计2月能繁母猪存栏环比下降约0.5%。与前期第三方机构的统计结果相 比,该数据维持了去化趋势、或对市场预期有所修复。考虑到饲料涨价加剧成本压力、行业已经持续半年 多亏损目前现金流紧张,预计产能去化仍将持续。
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温氏股份
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2022-03-21 11:40:38
【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性
【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性 在地缘政治的影响下,市场跟随油价剧烈波动,我们倾向于寻求中期的确定性: 1)对于中长周期资 源价格中枢上行的观点维持不变,盈利向上游资源靠拢; 2)对于农化全年景气的观点不变,必选消费; 3)对海外能源价格上行,国内控制煤炭的观点保持不变,寻求电价套利。 轮胎的左侧越来越近, 1)美国降低GDP增速预期,国内疫情防控,都影响到了出口需求 2)从上市 公司和侧面都了解到海运费确实在显著下行 3)森麒麟的股权激励和玲珑的回购都意味着公司基本面的拐点 正在
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森麒麟
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【中信证券金属-周度聚焦】关注锂板块扰动带来的机遇,继续看多铜铝和稀土永磁 锂
工信部的座谈会引发市场对锂价下跌的讨论,但实际当前市场环境下,锂价企稳或小幅下跌更有利于 新能源板块整体配置,必须消除锂价过高的担忧才能有板块的真正反弹。 若下周由于锂现货价格下跌导致 板块下行,实际为较好的配置时点。 推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注天齐锂业、永兴材料和中矿资 源。 铝:澳大利亚禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝土矿将再次催化铝价向上,铝作为2022年基本面和涨价趋势最 确定的品种之一,继续维持推荐。 重点关注受益于氧化铝出口的中国铝业,推荐神火股份和云铝股份。 铜钴:铜价站稳1万美元
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华友钴业
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【中泰医药】国内散发疫情紧张,建议把握抗原检测投资窗口
17款抗原检测拿证,注册审批有望再度提速。3月以来,国内散发疫情持续扩散蔓延,截止3月19日,全 国单日本土新增病例数已达1656人,检疫筛查压力较大,抗原检测产品采购需求旺盛。目前国内已有17张 抗原检测注册证,此前注册标准、诊疗方案等多项文件都为抗原自检开路清障,我们认为更多境外拿证的 抗原自检企业审批速度有望加快。 政府采购价格温和,为企业留有合理利润空间。自应用方案发布以来,国内已有十几个省市展开新冠抗 原检测试剂盒的专项采购和价格指导,并就终端检验价格做出规范调整,目前采购最低中标价7
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万孚生物
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【兴证建筑建材团队】:地方政府层面BIPV政策有望加速落地
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,提 出“十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方 政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋 顶分布式光伏建设。 当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情 况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策强推,我们认为地方政府层面的BIPV政策有望进入密集落地时期,加 速推动BIPV行业发展。从产业角度来
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坚朗五金
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2022-03-21 11:27:30
【国盛电新】油价破9元、锂盐价企稳,看好锂电板块反弹机会
3月17日24时开始,国内汽油、柴油价格每吨分别提价750元和720元。折合升价,92号汽油价格上调 0.58元/升,95号汽油价格上调0.62元/升,此次价格调涨创下成品油新版定价机制以来最大涨幅纪录,95号 汽油正式进入9元时代。如果是以50升油箱计算的话,加满一箱油需要多花30元。新能源车用车成本优势更 为明显。 上周,相关部门对部分锂盐企业进行了约谈,内容主要是促进价格的合理平稳运行,会议特别强调上游 企业要共同推动产业链良性发展。 就目前的情况来看,我们认为碳酸锂价格增幅已相对放缓。碳
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宁德时代
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2022-03-21 11:25:45
【华西军工】中航沈飞:压缩生产周期,推进均衡交付
航空工业集团均衡生产从16年“0118”变为21年“2323”,沈飞21年Q1-Q4分别实现营收 57.90/101.28/89.99/91.72亿。22年公司持续推进均衡生产,力争由季度均衡发展至月份均衡,持续推动季 度工作量从结果均衡向过程均衡转变。 均衡生产有利于平滑上市公司的业绩波动,淡化“前低后高”的季节性 规律,Q1增速有望高于全年增速。 多环节发力,不断压缩军品生产及交装周期。压缩生产周期方面,公司狠抓物料采购、零件生产、装配 试飞等环节,实现生产周期压缩考核目标。 装备交付接装方
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中航沈飞
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2022-03-21 11:24:06
中金有色:再次重申推荐电解铝:欧洲铝厂减产进一步扩大,全 球能源紧张加剧的逻辑进一步强化!
滞胀交易就是要么配黄金,要么找供应源头非常顽固地硬短缺品种——电解铝! 事件:3月17日,据阿拉丁调研Trimet铝业旗下位于德国的Essen铝厂(17万吨/年)计划减产。该铝厂年产 能17万吨,因能源成本过高,公司计划减产至50%,新增影响产能3.5。Trimet铝业在德国共有三家铝厂, 合计产能40万吨/年,另外两家铝厂已在2021年底因能源价格过高减产约30%。截至目前,多数西欧国家已 出现减停产情况,减产规模已达到90万吨/年。 一、 欧洲减产范围扩大,进一步验证我们对欧洲能源紧张持续性
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中国铝业
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2022-03-21 11:20:41
蔚蓝锂芯(002245):碳酸锂价格见顶,珍惜有业绩的电池标的
碳酸锂价格见顶,价格传导顺利改善盈利空间: 近期相关部门约谈部分锂盐企业,旨在摸底行业现 状,促进锂价合理平稳进行。下游正极厂商锂盐库存下降、A00减产等产业负反馈,叠加工信部要求加速锂 盐开发等政策指引,将促使锂盐价格加速向上有望提前见顶。公司与下游海内外的客户制定了良好的价格 传导机制,预计盈利能力随上游成本边际下降逐步修复。 【产能扩张有序订单充足,业绩高增具备良好支撑】张家港3亿颗产能爬坡顺利,淮安工厂一期6亿颗望 在2022年底逐步投产,同时拟总投资46.5亿元计划建设年产高效新型锂电
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蔚蓝锂芯
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【开源医药|业绩预告点评】爱帝宫:预计月子中心业绩符合预期,新店快速爬坡趋势不变
事件:3月18日,公司发布2021年业绩预告:公司实现净利润不少于2000万港元(2020年净利润为-3.83 亿港元),实现扭亏为盈。 点评: 1)净利润低于我们之前的预期,但预计核心业务月子中心净利润符合预期,减少部分主要是由于房地产业 务预售房款未能当期确认收入(交房才能确认),导致利润规模下降。 2)公司21年初至今已新开深圳侨城坊(70间月子房,4月)、南山店(89间月子房,9月)、成都2店(26间月 子房,10月开业)、北京新店(80间月子房,12月开业)、福田CBD店(104间月子
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火炬电子盘中大涨速评
大家好,火炬电子今日盘中大涨超过7%,领先于其他军工电子元器件公司,是我们此前5支预期反转标的 之一,重申看好观点如下: 1、特种MLCC增长持续性较好,月度订单波动不改中长期趋势。公司拥有“电容+新材料+贸易”三大业务, 其中特种电容和新材料是核心主业。市场或担心特种MLCC短期订单波动,但我们看到,随着武器装备信息 化程度提升叠加国产化替代,特种电容在十四五期间将保持较好的行业增速。在2020~2021年,年度订单 均在50%以上增长,看未来3年,也将有较高复合增速。 2、新材料铸造第二成长
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【天风电新】硅负极之粘结剂更新-0321
粘结剂行业 电极中粘结剂的作用是将电池浆料粘结到集流体上,锂电池粘结剂在锂电池中成本占比小(仅约1%),用 量只占正负极活性物质的3%,但对电极和电池化学性能有重要影响。 锂电池粘结剂根据溶剂的不同分为油性(以有机物为溶剂)和水性(以水为溶剂),正极一般采用油性典 型如PVDF,负极一般采用水性,典型如SBR、CMC、PA系。 锂电用PVDF主要由法国(阿科玛)、日本(吴羽)企业垄断,负极粘结剂SBR、CMC主要由日本企业垄 断。正负极粘结剂正经历国产替代过程,正极粘结剂国内企业主要有东岳集团、
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浙商机械【海目星】:中标亿纬锂能4.3亿订单,全年新签订单有望持续高增长!
上周我们召开【海目星】高管小范围电话会、欢迎交流。 事件:3月19日,公司发布公告称:陆续收到亿纬锂能下发的激光模切机、组装线、装配段项目的中标 通知书,合计中标金额约4.33亿元。 开门红中标亿纬锂能4.3亿大单,我们预计公司在此次亿纬锂能湖北基地的招标项目中,激光模切和电 芯装配线皆获得半数以上市场份额。 公司现有常州、江门、深圳三大生产基地,待新建江门二期项目完成 后,预计年产值将达到100亿元以上,订单承接能力大幅提升。 截至2021年底,公司在手订单约48 亿元, 预计2022年新签订
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【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响,时代的红利
华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利 近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门,中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆 科创板,上市前,港股均有显著的投资收益,我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利 半导体行业2021年以来,持续缺产能,晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场,提价,挑单,优化产品结 构,这是当前时间正发生并且会持续发生的事,所谓的cycle,在华虹半导体上体现为持续向上,目前
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【新形势下的中美关系与大国博弈】专家会议纪要极简版
中信建投首席经济学家 1、全球从08年以来,有四方面变化。 1)全球化停滞,07年全球化指数到达64之后就一直停滞; 2)中 国的快速崛起; 3)冷战后五大红利的消失。和平红利、制度红利、人口红利、资本红利和技术革命红利边 际上在减退; 4)全球进入存量竞争时代。战后全球贸易增速和GDP增速一直维持在1:1.5,08年金融危机之 后基本是1:1,这说明全球的蛋糕没有做大,存量竞争加剧; 5)疫情加速了经济政治格局的快速变化。 2、战争在加速国际政治格局变革。我们对国际形势的判断也正在面临大转折。
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【招商农业】猪价反转渐近,粮价景气高企,继续建议加配农业
生猪养殖 1)猪价结束低位横盘、再度下跌。3月以来,发改委虽然先后启动两批中央冻猪肉收储工作,但受供给 过剩、新冠疫情冲击消费等因素的影响,猪价仍然低迷。截至3月18日,全国生猪均价降至11.6元/公斤, 自繁自养头均亏损幅度扩大至547元,母猪价格也有小幅下跌。 2)产能去化预期有所修复。预计2月能繁母猪存栏环比下降约0.5%。与前期第三方机构的统计结果相 比,该数据维持了去化趋势、或对市场预期有所修复。考虑到饲料涨价加剧成本压力、行业已经持续半年 多亏损目前现金流紧张,预计产能去化仍将持续。
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【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性
【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性 在地缘政治的影响下,市场跟随油价剧烈波动,我们倾向于寻求中期的确定性: 1)对于中长周期资 源价格中枢上行的观点维持不变,盈利向上游资源靠拢; 2)对于农化全年景气的观点不变,必选消费; 3)对海外能源价格上行,国内控制煤炭的观点保持不变,寻求电价套利。 轮胎的左侧越来越近, 1)美国降低GDP增速预期,国内疫情防控,都影响到了出口需求 2)从上市 公司和侧面都了解到海运费确实在显著下行 3)森麒麟的股权激励和玲珑的回购都意味着公司基本面的拐点 正在
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【中信证券金属-周度聚焦】关注锂板块扰动带来的机遇,继续看多铜铝和稀土永磁 锂
工信部的座谈会引发市场对锂价下跌的讨论,但实际当前市场环境下,锂价企稳或小幅下跌更有利于 新能源板块整体配置,必须消除锂价过高的担忧才能有板块的真正反弹。 若下周由于锂现货价格下跌导致 板块下行,实际为较好的配置时点。 推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注天齐锂业、永兴材料和中矿资 源。 铝:澳大利亚禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝土矿将再次催化铝价向上,铝作为2022年基本面和涨价趋势最 确定的品种之一,继续维持推荐。 重点关注受益于氧化铝出口的中国铝业,推荐神火股份和云铝股份。 铜钴:铜价站稳1万美元
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【中泰医药】国内散发疫情紧张,建议把握抗原检测投资窗口
17款抗原检测拿证,注册审批有望再度提速。3月以来,国内散发疫情持续扩散蔓延,截止3月19日,全 国单日本土新增病例数已达1656人,检疫筛查压力较大,抗原检测产品采购需求旺盛。目前国内已有17张 抗原检测注册证,此前注册标准、诊疗方案等多项文件都为抗原自检开路清障,我们认为更多境外拿证的 抗原自检企业审批速度有望加快。 政府采购价格温和,为企业留有合理利润空间。自应用方案发布以来,国内已有十几个省市展开新冠抗 原检测试剂盒的专项采购和价格指导,并就终端检验价格做出规范调整,目前采购最低中标价7
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【兴证建筑建材团队】:地方政府层面BIPV政策有望加速落地
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,提 出“十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方 政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋 顶分布式光伏建设。 当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情 况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策强推,我们认为地方政府层面的BIPV政策有望进入密集落地时期,加 速推动BIPV行业发展。从产业角度来
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【国盛电新】油价破9元、锂盐价企稳,看好锂电板块反弹机会
3月17日24时开始,国内汽油、柴油价格每吨分别提价750元和720元。折合升价,92号汽油价格上调 0.58元/升,95号汽油价格上调0.62元/升,此次价格调涨创下成品油新版定价机制以来最大涨幅纪录,95号 汽油正式进入9元时代。如果是以50升油箱计算的话,加满一箱油需要多花30元。新能源车用车成本优势更 为明显。 上周,相关部门对部分锂盐企业进行了约谈,内容主要是促进价格的合理平稳运行,会议特别强调上游 企业要共同推动产业链良性发展。 就目前的情况来看,我们认为碳酸锂价格增幅已相对放缓。碳
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【华西军工】中航沈飞:压缩生产周期,推进均衡交付
航空工业集团均衡生产从16年“0118”变为21年“2323”,沈飞21年Q1-Q4分别实现营收 57.90/101.28/89.99/91.72亿。22年公司持续推进均衡生产,力争由季度均衡发展至月份均衡,持续推动季 度工作量从结果均衡向过程均衡转变。 均衡生产有利于平滑上市公司的业绩波动,淡化“前低后高”的季节性 规律,Q1增速有望高于全年增速。 多环节发力,不断压缩军品生产及交装周期。压缩生产周期方面,公司狠抓物料采购、零件生产、装配 试飞等环节,实现生产周期压缩考核目标。 装备交付接装方
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中金有色:再次重申推荐电解铝:欧洲铝厂减产进一步扩大,全 球能源紧张加剧的逻辑进一步强化!
滞胀交易就是要么配黄金,要么找供应源头非常顽固地硬短缺品种——电解铝! 事件:3月17日,据阿拉丁调研Trimet铝业旗下位于德国的Essen铝厂(17万吨/年)计划减产。该铝厂年产 能17万吨,因能源成本过高,公司计划减产至50%,新增影响产能3.5。Trimet铝业在德国共有三家铝厂, 合计产能40万吨/年,另外两家铝厂已在2021年底因能源价格过高减产约30%。截至目前,多数西欧国家已 出现减停产情况,减产规模已达到90万吨/年。 一、 欧洲减产范围扩大,进一步验证我们对欧洲能源紧张持续性
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蔚蓝锂芯(002245):碳酸锂价格见顶,珍惜有业绩的电池标的
碳酸锂价格见顶,价格传导顺利改善盈利空间: 近期相关部门约谈部分锂盐企业,旨在摸底行业现 状,促进锂价合理平稳进行。下游正极厂商锂盐库存下降、A00减产等产业负反馈,叠加工信部要求加速锂 盐开发等政策指引,将促使锂盐价格加速向上有望提前见顶。公司与下游海内外的客户制定了良好的价格 传导机制,预计盈利能力随上游成本边际下降逐步修复。 【产能扩张有序订单充足,业绩高增具备良好支撑】张家港3亿颗产能爬坡顺利,淮安工厂一期6亿颗望 在2022年底逐步投产,同时拟总投资46.5亿元计划建设年产高效新型锂电
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【开源医药|业绩预告点评】爱帝宫:预计月子中心业绩符合预期,新店快速爬坡趋势不变
事件:3月18日,公司发布2021年业绩预告:公司实现净利润不少于2000万港元(2020年净利润为-3.83 亿港元),实现扭亏为盈。 点评: 1)净利润低于我们之前的预期,但预计核心业务月子中心净利润符合预期,减少部分主要是由于房地产业 务预售房款未能当期确认收入(交房才能确认),导致利润规模下降。 2)公司21年初至今已新开深圳侨城坊(70间月子房,4月)、南山店(89间月子房,9月)、成都2店(26间月 子房,10月开业)、北京新店(80间月子房,12月开业)、福田CBD店(104间月子
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爱帝宫
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火炬电子盘中大涨速评
大家好,火炬电子今日盘中大涨超过7%,领先于其他军工电子元器件公司,是我们此前5支预期反转标的 之一,重申看好观点如下: 1、特种MLCC增长持续性较好,月度订单波动不改中长期趋势。公司拥有“电容+新材料+贸易”三大业务, 其中特种电容和新材料是核心主业。市场或担心特种MLCC短期订单波动,但我们看到,随着武器装备信息 化程度提升叠加国产化替代,特种电容在十四五期间将保持较好的行业增速。在2020~2021年,年度订单 均在50%以上增长,看未来3年,也将有较高复合增速。 2、新材料铸造第二成长
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火炬电子
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【天风电新】硅负极之粘结剂更新-0321
粘结剂行业 电极中粘结剂的作用是将电池浆料粘结到集流体上,锂电池粘结剂在锂电池中成本占比小(仅约1%),用 量只占正负极活性物质的3%,但对电极和电池化学性能有重要影响。 锂电池粘结剂根据溶剂的不同分为油性(以有机物为溶剂)和水性(以水为溶剂),正极一般采用油性典 型如PVDF,负极一般采用水性,典型如SBR、CMC、PA系。 锂电用PVDF主要由法国(阿科玛)、日本(吴羽)企业垄断,负极粘结剂SBR、CMC主要由日本企业垄 断。正负极粘结剂正经历国产替代过程,正极粘结剂国内企业主要有东岳集团、
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浙商机械【海目星】:中标亿纬锂能4.3亿订单,全年新签订单有望持续高增长!
上周我们召开【海目星】高管小范围电话会、欢迎交流。 事件:3月19日,公司发布公告称:陆续收到亿纬锂能下发的激光模切机、组装线、装配段项目的中标 通知书,合计中标金额约4.33亿元。 开门红中标亿纬锂能4.3亿大单,我们预计公司在此次亿纬锂能湖北基地的招标项目中,激光模切和电 芯装配线皆获得半数以上市场份额。 公司现有常州、江门、深圳三大生产基地,待新建江门二期项目完成 后,预计年产值将达到100亿元以上,订单承接能力大幅提升。 截至2021年底,公司在手订单约48 亿元, 预计2022年新签订
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海目星
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【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响,时代的红利
华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利 近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门,中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆 科创板,上市前,港股均有显著的投资收益,我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利 半导体行业2021年以来,持续缺产能,晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场,提价,挑单,优化产品结 构,这是当前时间正发生并且会持续发生的事,所谓的cycle,在华虹半导体上体现为持续向上,目前
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华虹半导体
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2022-03-21 13:43:46
【新形势下的中美关系与大国博弈】专家会议纪要极简版
中信建投首席经济学家 1、全球从08年以来,有四方面变化。 1)全球化停滞,07年全球化指数到达64之后就一直停滞; 2)中 国的快速崛起; 3)冷战后五大红利的消失。和平红利、制度红利、人口红利、资本红利和技术革命红利边 际上在减退; 4)全球进入存量竞争时代。战后全球贸易增速和GDP增速一直维持在1:1.5,08年金融危机之 后基本是1:1,这说明全球的蛋糕没有做大,存量竞争加剧; 5)疫情加速了经济政治格局的快速变化。 2、战争在加速国际政治格局变革。我们对国际形势的判断也正在面临大转折。
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贵州茅台
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【招商农业】猪价反转渐近,粮价景气高企,继续建议加配农业
生猪养殖 1)猪价结束低位横盘、再度下跌。3月以来,发改委虽然先后启动两批中央冻猪肉收储工作,但受供给 过剩、新冠疫情冲击消费等因素的影响,猪价仍然低迷。截至3月18日,全国生猪均价降至11.6元/公斤, 自繁自养头均亏损幅度扩大至547元,母猪价格也有小幅下跌。 2)产能去化预期有所修复。预计2月能繁母猪存栏环比下降约0.5%。与前期第三方机构的统计结果相 比,该数据维持了去化趋势、或对市场预期有所修复。考虑到饲料涨价加剧成本压力、行业已经持续半年 多亏损目前现金流紧张,预计产能去化仍将持续。
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温氏股份
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【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性
【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性 在地缘政治的影响下,市场跟随油价剧烈波动,我们倾向于寻求中期的确定性: 1)对于中长周期资 源价格中枢上行的观点维持不变,盈利向上游资源靠拢; 2)对于农化全年景气的观点不变,必选消费; 3)对海外能源价格上行,国内控制煤炭的观点保持不变,寻求电价套利。 轮胎的左侧越来越近, 1)美国降低GDP增速预期,国内疫情防控,都影响到了出口需求 2)从上市 公司和侧面都了解到海运费确实在显著下行 3)森麒麟的股权激励和玲珑的回购都意味着公司基本面的拐点 正在
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【中信证券金属-周度聚焦】关注锂板块扰动带来的机遇,继续看多铜铝和稀土永磁 锂
工信部的座谈会引发市场对锂价下跌的讨论,但实际当前市场环境下,锂价企稳或小幅下跌更有利于 新能源板块整体配置,必须消除锂价过高的担忧才能有板块的真正反弹。 若下周由于锂现货价格下跌导致 板块下行,实际为较好的配置时点。 推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注天齐锂业、永兴材料和中矿资 源。 铝:澳大利亚禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝土矿将再次催化铝价向上,铝作为2022年基本面和涨价趋势最 确定的品种之一,继续维持推荐。 重点关注受益于氧化铝出口的中国铝业,推荐神火股份和云铝股份。 铜钴:铜价站稳1万美元
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华友钴业
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【中泰医药】国内散发疫情紧张,建议把握抗原检测投资窗口
17款抗原检测拿证,注册审批有望再度提速。3月以来,国内散发疫情持续扩散蔓延,截止3月19日,全 国单日本土新增病例数已达1656人,检疫筛查压力较大,抗原检测产品采购需求旺盛。目前国内已有17张 抗原检测注册证,此前注册标准、诊疗方案等多项文件都为抗原自检开路清障,我们认为更多境外拿证的 抗原自检企业审批速度有望加快。 政府采购价格温和,为企业留有合理利润空间。自应用方案发布以来,国内已有十几个省市展开新冠抗 原检测试剂盒的专项采购和价格指导,并就终端检验价格做出规范调整,目前采购最低中标价7
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【兴证建筑建材团队】:地方政府层面BIPV政策有望加速落地
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,提 出“十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方 政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋 顶分布式光伏建设。 当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情 况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策强推,我们认为地方政府层面的BIPV政策有望进入密集落地时期,加 速推动BIPV行业发展。从产业角度来
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坚朗五金
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2022-03-21 11:27:30
【国盛电新】油价破9元、锂盐价企稳,看好锂电板块反弹机会
3月17日24时开始,国内汽油、柴油价格每吨分别提价750元和720元。折合升价,92号汽油价格上调 0.58元/升,95号汽油价格上调0.62元/升,此次价格调涨创下成品油新版定价机制以来最大涨幅纪录,95号 汽油正式进入9元时代。如果是以50升油箱计算的话,加满一箱油需要多花30元。新能源车用车成本优势更 为明显。 上周,相关部门对部分锂盐企业进行了约谈,内容主要是促进价格的合理平稳运行,会议特别强调上游 企业要共同推动产业链良性发展。 就目前的情况来看,我们认为碳酸锂价格增幅已相对放缓。碳
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【华西军工】中航沈飞:压缩生产周期,推进均衡交付
航空工业集团均衡生产从16年“0118”变为21年“2323”,沈飞21年Q1-Q4分别实现营收 57.90/101.28/89.99/91.72亿。22年公司持续推进均衡生产,力争由季度均衡发展至月份均衡,持续推动季 度工作量从结果均衡向过程均衡转变。 均衡生产有利于平滑上市公司的业绩波动,淡化“前低后高”的季节性 规律,Q1增速有望高于全年增速。 多环节发力,不断压缩军品生产及交装周期。压缩生产周期方面,公司狠抓物料采购、零件生产、装配 试飞等环节,实现生产周期压缩考核目标。 装备交付接装方
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中航沈飞
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中金有色:再次重申推荐电解铝:欧洲铝厂减产进一步扩大,全 球能源紧张加剧的逻辑进一步强化!
滞胀交易就是要么配黄金,要么找供应源头非常顽固地硬短缺品种——电解铝! 事件:3月17日,据阿拉丁调研Trimet铝业旗下位于德国的Essen铝厂(17万吨/年)计划减产。该铝厂年产 能17万吨,因能源成本过高,公司计划减产至50%,新增影响产能3.5。Trimet铝业在德国共有三家铝厂, 合计产能40万吨/年,另外两家铝厂已在2021年底因能源价格过高减产约30%。截至目前,多数西欧国家已 出现减停产情况,减产规模已达到90万吨/年。 一、 欧洲减产范围扩大,进一步验证我们对欧洲能源紧张持续性
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中国铝业
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蔚蓝锂芯(002245):碳酸锂价格见顶,珍惜有业绩的电池标的
碳酸锂价格见顶,价格传导顺利改善盈利空间: 近期相关部门约谈部分锂盐企业,旨在摸底行业现 状,促进锂价合理平稳进行。下游正极厂商锂盐库存下降、A00减产等产业负反馈,叠加工信部要求加速锂 盐开发等政策指引,将促使锂盐价格加速向上有望提前见顶。公司与下游海内外的客户制定了良好的价格 传导机制,预计盈利能力随上游成本边际下降逐步修复。 【产能扩张有序订单充足,业绩高增具备良好支撑】张家港3亿颗产能爬坡顺利,淮安工厂一期6亿颗望 在2022年底逐步投产,同时拟总投资46.5亿元计划建设年产高效新型锂电
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【开源医药|业绩预告点评】爱帝宫:预计月子中心业绩符合预期,新店快速爬坡趋势不变
事件:3月18日,公司发布2021年业绩预告:公司实现净利润不少于2000万港元(2020年净利润为-3.83 亿港元),实现扭亏为盈。 点评: 1)净利润低于我们之前的预期,但预计核心业务月子中心净利润符合预期,减少部分主要是由于房地产业 务预售房款未能当期确认收入(交房才能确认),导致利润规模下降。 2)公司21年初至今已新开深圳侨城坊(70间月子房,4月)、南山店(89间月子房,9月)、成都2店(26间月 子房,10月开业)、北京新店(80间月子房,12月开业)、福田CBD店(104间月子
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火炬电子盘中大涨速评
大家好,火炬电子今日盘中大涨超过7%,领先于其他军工电子元器件公司,是我们此前5支预期反转标的 之一,重申看好观点如下: 1、特种MLCC增长持续性较好,月度订单波动不改中长期趋势。公司拥有“电容+新材料+贸易”三大业务, 其中特种电容和新材料是核心主业。市场或担心特种MLCC短期订单波动,但我们看到,随着武器装备信息 化程度提升叠加国产化替代,特种电容在十四五期间将保持较好的行业增速。在2020~2021年,年度订单 均在50%以上增长,看未来3年,也将有较高复合增速。 2、新材料铸造第二成长
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【天风电新】硅负极之粘结剂更新-0321
粘结剂行业 电极中粘结剂的作用是将电池浆料粘结到集流体上,锂电池粘结剂在锂电池中成本占比小(仅约1%),用 量只占正负极活性物质的3%,但对电极和电池化学性能有重要影响。 锂电池粘结剂根据溶剂的不同分为油性(以有机物为溶剂)和水性(以水为溶剂),正极一般采用油性典 型如PVDF,负极一般采用水性,典型如SBR、CMC、PA系。 锂电用PVDF主要由法国(阿科玛)、日本(吴羽)企业垄断,负极粘结剂SBR、CMC主要由日本企业垄 断。正负极粘结剂正经历国产替代过程,正极粘结剂国内企业主要有东岳集团、
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浙商机械【海目星】:中标亿纬锂能4.3亿订单,全年新签订单有望持续高增长!
上周我们召开【海目星】高管小范围电话会、欢迎交流。 事件:3月19日,公司发布公告称:陆续收到亿纬锂能下发的激光模切机、组装线、装配段项目的中标 通知书,合计中标金额约4.33亿元。 开门红中标亿纬锂能4.3亿大单,我们预计公司在此次亿纬锂能湖北基地的招标项目中,激光模切和电 芯装配线皆获得半数以上市场份额。 公司现有常州、江门、深圳三大生产基地,待新建江门二期项目完成 后,预计年产值将达到100亿元以上,订单承接能力大幅提升。 截至2021年底,公司在手订单约48 亿元, 预计2022年新签订
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【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响,时代的红利
华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利 近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门,中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆 科创板,上市前,港股均有显著的投资收益,我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利 半导体行业2021年以来,持续缺产能,晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场,提价,挑单,优化产品结 构,这是当前时间正发生并且会持续发生的事,所谓的cycle,在华虹半导体上体现为持续向上,目前
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【新形势下的中美关系与大国博弈】专家会议纪要极简版
中信建投首席经济学家 1、全球从08年以来,有四方面变化。 1)全球化停滞,07年全球化指数到达64之后就一直停滞; 2)中 国的快速崛起; 3)冷战后五大红利的消失。和平红利、制度红利、人口红利、资本红利和技术革命红利边 际上在减退; 4)全球进入存量竞争时代。战后全球贸易增速和GDP增速一直维持在1:1.5,08年金融危机之 后基本是1:1,这说明全球的蛋糕没有做大,存量竞争加剧; 5)疫情加速了经济政治格局的快速变化。 2、战争在加速国际政治格局变革。我们对国际形势的判断也正在面临大转折。
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【招商农业】猪价反转渐近,粮价景气高企,继续建议加配农业
生猪养殖 1)猪价结束低位横盘、再度下跌。3月以来,发改委虽然先后启动两批中央冻猪肉收储工作,但受供给 过剩、新冠疫情冲击消费等因素的影响,猪价仍然低迷。截至3月18日,全国生猪均价降至11.6元/公斤, 自繁自养头均亏损幅度扩大至547元,母猪价格也有小幅下跌。 2)产能去化预期有所修复。预计2月能繁母猪存栏环比下降约0.5%。与前期第三方机构的统计结果相 比,该数据维持了去化趋势、或对市场预期有所修复。考虑到饲料涨价加剧成本压力、行业已经持续半年 多亏损目前现金流紧张,预计产能去化仍将持续。
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【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性
【西部化工团队】短期剧烈波动中寻求中期确定性 在地缘政治的影响下,市场跟随油价剧烈波动,我们倾向于寻求中期的确定性: 1)对于中长周期资 源价格中枢上行的观点维持不变,盈利向上游资源靠拢; 2)对于农化全年景气的观点不变,必选消费; 3)对海外能源价格上行,国内控制煤炭的观点保持不变,寻求电价套利。 轮胎的左侧越来越近, 1)美国降低GDP增速预期,国内疫情防控,都影响到了出口需求 2)从上市 公司和侧面都了解到海运费确实在显著下行 3)森麒麟的股权激励和玲珑的回购都意味着公司基本面的拐点 正在
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【中信证券金属-周度聚焦】关注锂板块扰动带来的机遇,继续看多铜铝和稀土永磁 锂
工信部的座谈会引发市场对锂价下跌的讨论,但实际当前市场环境下,锂价企稳或小幅下跌更有利于 新能源板块整体配置,必须消除锂价过高的担忧才能有板块的真正反弹。 若下周由于锂现货价格下跌导致 板块下行,实际为较好的配置时点。 推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注天齐锂业、永兴材料和中矿资 源。 铝:澳大利亚禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝土矿将再次催化铝价向上,铝作为2022年基本面和涨价趋势最 确定的品种之一,继续维持推荐。 重点关注受益于氧化铝出口的中国铝业,推荐神火股份和云铝股份。 铜钴:铜价站稳1万美元
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【中泰医药】国内散发疫情紧张,建议把握抗原检测投资窗口
17款抗原检测拿证,注册审批有望再度提速。3月以来,国内散发疫情持续扩散蔓延,截止3月19日,全 国单日本土新增病例数已达1656人,检疫筛查压力较大,抗原检测产品采购需求旺盛。目前国内已有17张 抗原检测注册证,此前注册标准、诊疗方案等多项文件都为抗原自检开路清障,我们认为更多境外拿证的 抗原自检企业审批速度有望加快。 政府采购价格温和,为企业留有合理利润空间。自应用方案发布以来,国内已有十几个省市展开新冠抗 原检测试剂盒的专项采购和价格指导,并就终端检验价格做出规范调整,目前采购最低中标价7
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【兴证建筑建材团队】:地方政府层面BIPV政策有望加速落地
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,提 出“十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方 政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋 顶分布式光伏建设。 当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情 况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策强推,我们认为地方政府层面的BIPV政策有望进入密集落地时期,加 速推动BIPV行业发展。从产业角度来
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【国盛电新】油价破9元、锂盐价企稳,看好锂电板块反弹机会
3月17日24时开始,国内汽油、柴油价格每吨分别提价750元和720元。折合升价,92号汽油价格上调 0.58元/升,95号汽油价格上调0.62元/升,此次价格调涨创下成品油新版定价机制以来最大涨幅纪录,95号 汽油正式进入9元时代。如果是以50升油箱计算的话,加满一箱油需要多花30元。新能源车用车成本优势更 为明显。 上周,相关部门对部分锂盐企业进行了约谈,内容主要是促进价格的合理平稳运行,会议特别强调上游 企业要共同推动产业链良性发展。 就目前的情况来看,我们认为碳酸锂价格增幅已相对放缓。碳
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【华西军工】中航沈飞:压缩生产周期,推进均衡交付
航空工业集团均衡生产从16年“0118”变为21年“2323”,沈飞21年Q1-Q4分别实现营收 57.90/101.28/89.99/91.72亿。22年公司持续推进均衡生产,力争由季度均衡发展至月份均衡,持续推动季 度工作量从结果均衡向过程均衡转变。 均衡生产有利于平滑上市公司的业绩波动,淡化“前低后高”的季节性 规律,Q1增速有望高于全年增速。 多环节发力,不断压缩军品生产及交装周期。压缩生产周期方面,公司狠抓物料采购、零件生产、装配 试飞等环节,实现生产周期压缩考核目标。 装备交付接装方
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中金有色:再次重申推荐电解铝:欧洲铝厂减产进一步扩大,全 球能源紧张加剧的逻辑进一步强化!
滞胀交易就是要么配黄金,要么找供应源头非常顽固地硬短缺品种——电解铝! 事件:3月17日,据阿拉丁调研Trimet铝业旗下位于德国的Essen铝厂(17万吨/年)计划减产。该铝厂年产 能17万吨,因能源成本过高,公司计划减产至50%,新增影响产能3.5。Trimet铝业在德国共有三家铝厂, 合计产能40万吨/年,另外两家铝厂已在2021年底因能源价格过高减产约30%。截至目前,多数西欧国家已 出现减停产情况,减产规模已达到90万吨/年。 一、 欧洲减产范围扩大,进一步验证我们对欧洲能源紧张持续性
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蔚蓝锂芯(002245):碳酸锂价格见顶,珍惜有业绩的电池标的
碳酸锂价格见顶,价格传导顺利改善盈利空间: 近期相关部门约谈部分锂盐企业,旨在摸底行业现 状,促进锂价合理平稳进行。下游正极厂商锂盐库存下降、A00减产等产业负反馈,叠加工信部要求加速锂 盐开发等政策指引,将促使锂盐价格加速向上有望提前见顶。公司与下游海内外的客户制定了良好的价格 传导机制,预计盈利能力随上游成本边际下降逐步修复。 【产能扩张有序订单充足,业绩高增具备良好支撑】张家港3亿颗产能爬坡顺利,淮安工厂一期6亿颗望 在2022年底逐步投产,同时拟总投资46.5亿元计划建设年产高效新型锂电
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