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2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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波罗
2023-05-18 23:46:47
【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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波罗
2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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波罗
2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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波罗
2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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波罗
2023-05-17 00:37:57
【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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波罗
2023-05-17 00:24:49
0516摘录
1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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波罗
2023-05-16 09:11:57
【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入
[爱心]【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级 [玫瑰]公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 [玫瑰]行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间
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富创精密
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波罗
2023-05-16 09:07:23
【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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波罗
2023-05-16 09:04:05
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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波罗
2023-05-16 00:04:19
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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波罗
2023-05-15 23:09:31
0515摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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利和兴
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中国船舶
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波罗
2023-05-15 14:36:59
立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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立方制药
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2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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2023-05-18 23:46:47
【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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2023-05-17 00:24:49
0516摘录
1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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2023-05-16 09:11:57
【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入
[爱心]【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级 [玫瑰]公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 [玫瑰]行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间
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富创精密
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2023-05-16 09:07:23
【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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2023-05-16 09:04:05
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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中国船舶
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立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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波罗
2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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波罗
2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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波罗
2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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波罗
2023-05-17 00:37:57
【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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波罗
2023-05-17 00:24:49
0516摘录
1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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波罗
2023-05-16 09:11:57
【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入
[爱心]【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级 [玫瑰]公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 [玫瑰]行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间
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富创精密
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波罗
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【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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波罗
2023-05-16 09:04:05
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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波罗
2023-05-16 00:04:19
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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波罗
2023-05-15 23:09:31
0515摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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利和兴
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中国船舶
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波罗
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立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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立方制药
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2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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波罗
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【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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波罗
2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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2023-05-17 00:24:49
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1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入
[爱心]【中信电子】富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级 [玫瑰]公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 [玫瑰]行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间
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富创精密
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【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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2023-05-16 00:04:19
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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0515摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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中国船舶
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立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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