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2021-08-25 21:55:53
深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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深圳瑞捷
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波罗
2021-08-25 21:51:46
船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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中国重工
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中船科技
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2021-08-24 20:35:06
罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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罗莱生活
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水星家纺
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富安娜
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2021-08-24 20:25:55
云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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宝武镁业
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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万丰奥威
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濮耐股份
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宝武镁业
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波罗
2021-08-23 21:13:11
奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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奥普特
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天准科技
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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汉钟精机
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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奥普特
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天准科技
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波罗
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激智科技:新产品陆续认证或量产
(关注原因:中长期。核心产品高增,新产品陆续认真或量产) 1、新产品动态 (1)应用于Mini-LED的两类新型光学膜:匀光膜和荧光膜(RG膜),公司两个产品均已研发成功,目前在客户测试阶段,测试通过后将填补国内空白,协助客户提升产品光学性能、提升供应链效率; (2)OCA光学胶:公司OCA光学胶已初步达成量产能力,将在未来几年内为下游客户提供高品质的OCA光学胶产品; (3)小尺寸光学膜:目前手机、平板电脑等所需的小尺寸光学膜市场国产份额占比极小,公司近几年加大小尺寸光学膜产品的研发力度、积极
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激智科技
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波罗
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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东岳硅材
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新安股份
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恒星科技
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三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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三联虹普
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波罗
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“践行员工共同富裕”可还行……
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波罗
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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佳电股份
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波罗
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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健麾信息
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深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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激智科技:新产品陆续认证或量产
(关注原因:中长期。核心产品高增,新产品陆续认真或量产) 1、新产品动态 (1)应用于Mini-LED的两类新型光学膜:匀光膜和荧光膜(RG膜),公司两个产品均已研发成功,目前在客户测试阶段,测试通过后将填补国内空白,协助客户提升产品光学性能、提升供应链效率; (2)OCA光学胶:公司OCA光学胶已初步达成量产能力,将在未来几年内为下游客户提供高品质的OCA光学胶产品; (3)小尺寸光学膜:目前手机、平板电脑等所需的小尺寸光学膜市场国产份额占比极小,公司近几年加大小尺寸光学膜产品的研发力度、积极
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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激智科技:新产品陆续认证或量产
(关注原因:中长期。核心产品高增,新产品陆续认真或量产) 1、新产品动态 (1)应用于Mini-LED的两类新型光学膜:匀光膜和荧光膜(RG膜),公司两个产品均已研发成功,目前在客户测试阶段,测试通过后将填补国内空白,协助客户提升产品光学性能、提升供应链效率; (2)OCA光学胶:公司OCA光学胶已初步达成量产能力,将在未来几年内为下游客户提供高品质的OCA光学胶产品; (3)小尺寸光学膜:目前手机、平板电脑等所需的小尺寸光学膜市场国产份额占比极小,公司近几年加大小尺寸光学膜产品的研发力度、积极
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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“践行员工共同富裕”可还行……
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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激智科技:新产品陆续认证或量产
(关注原因:中长期。核心产品高增,新产品陆续认真或量产) 1、新产品动态 (1)应用于Mini-LED的两类新型光学膜:匀光膜和荧光膜(RG膜),公司两个产品均已研发成功,目前在客户测试阶段,测试通过后将填补国内空白,协助客户提升产品光学性能、提升供应链效率; (2)OCA光学胶:公司OCA光学胶已初步达成量产能力,将在未来几年内为下游客户提供高品质的OCA光学胶产品; (3)小尺寸光学膜:目前手机、平板电脑等所需的小尺寸光学膜市场国产份额占比极小,公司近几年加大小尺寸光学膜产品的研发力度、积极
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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“践行员工共同富裕”可还行……
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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