异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
波罗
Fast is slow.
IP属地:110000,110100
个人资料
波罗
2023-08-03 14:10:56
【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
S
顶点软件
9
6
11
26.01
波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
S
英华特
5
7
23
25.83
波罗
2023-08-02 08:45:48
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
S
通富微电
3
3
12
19.91
波罗
2023-08-01 14:33:11
韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
S
金徽股份
S
中超控股
126
95
108
137.17
波罗
2023-08-01 14:14:29
【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
S
驰宏锌锗
S
中金岭南
0
5
10
2.16
波罗
2023-07-31 23:15:56
【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
S
中核科技
S
佳电股份
17
18
33
47.61
波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
S
江苏神通
S
兰石重装
S
中国核电
4
2
9
14.49
波罗
2023-07-31 23:13:42
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
S
片仔癀
S
鱼跃医疗
S
爱尔眼科
2
1
3
11.41
波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
S
聚光科技
4
6
11
12.61
波罗
2023-07-31 11:44:50
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
S
海底捞
0
2
2
4.91
波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
S
城建发展
3
5
9
17.44
波罗
2023-07-30 22:34:20
0730摘录
1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
S
英维克
26
19
43
49.90
波罗
2023-07-28 11:51:34
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
S
华泰证券
S
太平洋
17
10
36
50.21
波罗
2023-07-28 09:14:13
核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
S
东方锆业
S
中国核建
1
1
2
5.10
波罗
2023-07-27 22:51:20
0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
S
兰州银行
7
5
23
24.63
上一页
1
11
12
13
14
15
127
下一页
前往
页
波罗
2023-08-03 14:10:56
【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
S
顶点软件
9
6
11
26.01
波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
S
英华特
5
7
23
25.83
波罗
2023-08-02 08:45:48
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
S
通富微电
3
3
12
19.91
波罗
2023-08-01 14:33:11
韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
S
金徽股份
S
中超控股
126
95
108
137.17
波罗
2023-08-01 14:14:29
【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
S
驰宏锌锗
S
中金岭南
0
5
10
2.16
波罗
2023-07-31 23:15:56
【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
S
中核科技
S
佳电股份
17
18
33
47.61
波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
S
江苏神通
S
兰石重装
S
中国核电
4
2
9
14.49
波罗
2023-07-31 23:13:42
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
S
片仔癀
S
鱼跃医疗
S
爱尔眼科
2
1
3
11.41
波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
S
聚光科技
4
6
11
12.61
波罗
2023-07-31 11:44:50
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
S
海底捞
0
2
2
4.91
波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
S
城建发展
3
5
9
17.44
波罗
2023-07-30 22:34:20
0730摘录
1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
S
英维克
26
19
43
49.90
波罗
2023-07-28 11:51:34
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
S
华泰证券
S
太平洋
17
10
36
50.21
波罗
2023-07-28 09:14:13
核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
S
东方锆业
S
中国核建
1
1
2
5.10
波罗
2023-07-27 22:51:20
0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
S
兰州银行
7
5
23
24.63
上一页
1
11
12
13
14
15
127
下一页
前往
页
波罗
2023-08-03 14:10:56
【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
S
顶点软件
9
6
11
26.01
波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
S
英华特
5
7
23
25.83
波罗
2023-08-02 08:45:48
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
S
通富微电
3
3
12
19.91
波罗
2023-08-01 14:33:11
韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
S
金徽股份
S
中超控股
126
95
108
137.17
波罗
2023-08-01 14:14:29
【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
S
驰宏锌锗
S
中金岭南
0
5
10
2.16
波罗
2023-07-31 23:15:56
【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
S
中核科技
S
佳电股份
17
18
33
47.61
波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
S
江苏神通
S
兰石重装
S
中国核电
4
2
9
14.49
波罗
2023-07-31 23:13:42
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
S
片仔癀
S
鱼跃医疗
S
爱尔眼科
2
1
3
11.41
波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
S
聚光科技
4
6
11
12.61
波罗
2023-07-31 11:44:50
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
S
海底捞
0
2
2
4.91
波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
S
城建发展
3
5
9
17.44
波罗
2023-07-30 22:34:20
0730摘录
1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
S
英维克
26
19
43
49.90
波罗
2023-07-28 11:51:34
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
S
华泰证券
S
太平洋
17
10
36
50.21
波罗
2023-07-28 09:14:13
核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
S
东方锆业
S
中国核建
1
1
2
5.10
波罗
2023-07-27 22:51:20
0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
S
兰州银行
7
5
23
24.63
上一页
1
11
12
13
14
15
127
下一页
前往
页
波罗
2023-08-03 14:10:56
【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
S
顶点软件
9
6
11
26.01
波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
S
英华特
5
7
23
25.83
波罗
2023-08-02 08:45:48
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
S
通富微电
3
3
12
19.91
波罗
2023-08-01 14:33:11
韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
S
金徽股份
S
中超控股
126
95
108
137.17
波罗
2023-08-01 14:14:29
【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
S
驰宏锌锗
S
中金岭南
0
5
10
2.16
波罗
2023-07-31 23:15:56
【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
S
中核科技
S
佳电股份
17
18
33
47.61
波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
S
江苏神通
S
兰石重装
S
中国核电
4
2
9
14.49
波罗
2023-07-31 23:13:42
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
S
片仔癀
S
鱼跃医疗
S
爱尔眼科
2
1
3
11.41
波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
S
聚光科技
4
6
11
12.61
波罗
2023-07-31 11:44:50
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
S
海底捞
0
2
2
4.91
波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
S
城建发展
3
5
9
17.44
波罗
2023-07-30 22:34:20
0730摘录
1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
S
英维克
26
19
43
49.90
波罗
2023-07-28 11:51:34
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
S
华泰证券
S
太平洋
17
10
36
50.21
波罗
2023-07-28 09:14:13
核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
S
东方锆业
S
中国核建
1
1
2
5.10
波罗
2023-07-27 22:51:20
0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
S
兰州银行
7
5
23
24.63
上一页
1
11
12
13
14
15
127
下一页
前往
页
67
关注
12322
粉丝
33873.00
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129