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2022-09-28 00:14:33
【天风证券】脊柱国采解读电话会议要点
【天风证券医药杨松团队】脊柱国采解读电话会议要点 此次集采跟此前的耗材集采相比,呈现出三个特点: 1.集采规则:复活机制的设置是此次报价较高的安全垫,对于大企业是一种保护,A组企业降价60%即可中选 2.中选价:整体中选价格集中在高位,贴近最高有效申报价的4折报价,从价格趋势上看更加合理, 3.竞争格局:集中度有望进一步集中,部分进口品牌如史赛克、捷迈邦美出局带来一部分高端市场的入院机会 4.企业影响:①中选价格远好于安徽脊柱集采价格,对于企业的出厂价格影响有限,集采后头部企业用量有机会高速增长
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2022-09-27 22:13:25
烘焙食品:棕榈油降价,烘焙食品成本端下降
1、事件刺激:9月26日,马来西亚棕榈油跌幅达7.7%,从此前1.2W元/吨跌至目前7500元,创2021年6月以来新低。 2、我国是棕榈油第三大进口国和第四大消费国,价格与国际价格联动,年消费量在600万吨左右,基本都依赖于进口,因此国内棕榈油的采购价格与国际价格联动性高,价格调节机制弱。2022年全球棕榈油产量7914万吨,其中80%以上来自于印尼和马来西亚,印尼是第一大生产国。 3、国内70%以上用于食用消费,棕榈油是三大植物油之一,占油脂总产量的30%左右。国内棕榈油广泛应用于餐饮业、食
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0927摘录
个股 中文在线:拟与为快科技在VR内容领域深度合作 >事件:PICO 4中国发布会于9月27日19:30举行,国行版将于22:00开售。9月27日盘后公告,公司拟与为快科技在VR内容制作等领域展开深度合作。在VeeR在上述每年多部VR头部影视作品,预留不低于2部作为双方联合开发的项目,公司提供优质IP,双方共同策划,共同投资,由VeeR制作并全球发行VR内容。 >为快科技(VeeR)是全球虚拟现实VR内容行业领军企业,也是腾讯5G生态合作伙伴和福布斯亚洲上榜的VR内容公司,旗下VeeRApp是全
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中文在线
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大博医疗
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2022-09-27 21:48:34
硅烷科技(北交所):主营氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气
1、公司主营氢硅材料产品,目前公司的主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。 2、公司硅烷产品产量1500吨,市占率约32.56%。电子级硅烷气在光伏行业供应领域约占37.95%份额,显示面板供应领域占据国内约占26.88%,在半导体行业,硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。 3、1)硅烷方面目前积累了TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升等重要客户。2)工业氢方面,公司下游客户集中于平煤神马集团的尼龙业务板块,采用氢气为原材料最终制造涵盖尼龙原材料、中间体
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【东吴传媒】PICO 4国内发布会亮点总结
注:以下内容均来自PICO4国内发布会,不代表东吴观点 🥽发布会亮点跟踪 9月27日19:30, PICO举行PICO4国内发布会,PICO 4系列8+128GB版售价2499元,8+256GB版本售价2799元。PICO 4将于9月27日22:00线上开售,将于9月28日线下开售。此外,PICO体感追踪器199元/对,依视路定制镜片349元/对。 内容方面 运动健身:随时随地,运动燃脂 1、《超燃一刻》:联合SUPERMONKEY打造私教课程,携手帕梅拉开发课程,总计500分钟的健身课程。
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2022-09-26 21:52:48
天德钰(科创板新股):专注移动终端芯片研发于销售
1、主营业务:公司专注移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售企业。公司采用Fabless经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片(DDIC,含触控与显示驱动集成芯片(TDDI)),占比75%;摄像头音圈马达驱动芯片(VCMDriverIC),占比4%;快充协议芯片(QC/PDIC),占比6%;和电子标签驱动芯片(ESLDriverIC)四类主要产品,广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、
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储能温控:大储需求改善,利好温控领域
1、事件刺激:大储的市场需求边际改善明显,主力在中国和美国。其中,美国市场:根据Woodmac口径,22H1表前储能已装机5GWh,配储时长2.6小时,同增190%。中国市场:22H1装机量约800MWh,截至8月,在建项目已达9.0GW/18.1GWh,22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+,与在建项目的总量可以匹配。 2、盈利兑现优选温控:大储需求来自1)支撑电网运行的电力系统基建需求;2)投资品属性(除中国发电侧);3)中国发电侧的强配政策。预计22/23年装机量分别为51.7/10
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0926摘录
个股 天通股份:CCZ 技术取得突破 >9月26日消息,9月25日研报,公司CCZ 技术取得突破,下半年会加快 CCZ 长晶炉的产业化验证,9月2日纪要公告显示合作方包括协鑫。 > CCZ 炉在坩埚所允许的寿命周期内可完成 8-10 根的晶棒拉制, 是传统技术路线 (RCZ )的 2 倍。 >公司主产品包括磁性材料、蓝宝石材料、压电晶体材料三大类下游需求景气。预计公司 22至24 年归母净利润5.73/6.81/8.75 亿元,对应PE20/17/13。(西部证券) ST曙光:7.25%股票,将
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紫燕食品(上交所新股):卤制食品生产,全国加盟连锁
1、主营业务:公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研发、生产和销售,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅,主要品牌为“紫燕”。 2、核心看点: 1)公司主要采用以经销为主的连锁经营模式,同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络体系。报告期末,公司在全国拥有140多家经销商主体,在全国的终端门店数量已超过5,100家门店,产品覆
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欧洲新能源:欧盟拟推出5650亿欧元能源计划
1、事件刺激:欧盟拟推出5650亿欧元(约合5560亿美元)能源计划,大力发展光伏和新能源汽车。以实现其绿色计划,并结束对俄化石燃料的依赖。 2、光伏领域:该计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。 欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件其中源自中国的组件占75%。数据显示,22年Q1国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,同比增长145%。 3、热泵领域:该
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【国联证券】隆华科技:聚焦高端新材料,光伏靶材引领新成长
投资要点: ➢ 异质结降本路径清晰,产能大规模释放在即 异质结在银包铜、网板、靶材、薄硅片、210半片、设备投资额等持续降本突破,单线产能已升至600MW。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的 优势,同时具备低温度系数、高转换效率、低衰减、低碳足迹等优点,低温 工艺适配钙钛矿叠层,提升发展天花板。截至2022年6月,已运行异质结产 能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划,预 计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。 ➢ 国内显示面板靶材龙头,HJT电池靶
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个股 隆华科技:发布回购计划,所处行业均处高成长周期 >9月23日盘后公告,拟回购1-2亿元,价格不超13元/股,约占总股本0.85%至1.70%。 >截至22年6月异质结产能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康均明确扩产,预计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。另,其靶材已在面板行业长期验证,有望快速进入HJT靶材供应体系,目前已通过隆基验证,开始批量供货。 >子公司PMI结构泡沫,主用于军机机翼,是军方认可的唯一PMI材料供应商,后续有望广泛应用于高端航天领域。 >预
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【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望
摘录 0923【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望 10句话概括核心要点 1、 工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、 价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、 价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、 核
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快递物流:国常会,第四季度将收费公路货车通行费减免10%
1、事件刺激:9月22日消息,李总理主持召开国常会,在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。 2、2022年8月:全国快递企业实现业务量94.3亿件,同比增长4.9%。受义乌封控影响,业务量环比回落,同比增速放缓。1-8月,累计业务量同比增长4.4%,不及近年同期水平。随着近期防控措施的优化,叠加传统旺季渐近,行业业务量有望迎
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0922摘录
个股 起帆电缆:实现平价海缆零突破,有望受益广西海风高速成长 >9月21日消息,9月20日研报,公司中标华能苍南2号海上风电项目35千伏海缆及附属设备采购,中标金额为9479.34万元。本次中标浙江的阵列缆,实现平价海缆的零突破。 >公司目前在宜昌具备海澜产线,年底合计海缆产能可达20亿元。公司今年将启动北海基地建设,预计23年年底投产,上限可达45亿元。广西竞配的2.7GW项目将于今年底开始招标,规划的海风场址容量达22.5GW,公司有望伴随广西海风高速成长。此外,公司陆缆安徽池州扩产已启动达
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【天风证券】脊柱国采解读电话会议要点
【天风证券医药杨松团队】脊柱国采解读电话会议要点 此次集采跟此前的耗材集采相比,呈现出三个特点: 1.集采规则:复活机制的设置是此次报价较高的安全垫,对于大企业是一种保护,A组企业降价60%即可中选 2.中选价:整体中选价格集中在高位,贴近最高有效申报价的4折报价,从价格趋势上看更加合理, 3.竞争格局:集中度有望进一步集中,部分进口品牌如史赛克、捷迈邦美出局带来一部分高端市场的入院机会 4.企业影响:①中选价格远好于安徽脊柱集采价格,对于企业的出厂价格影响有限,集采后头部企业用量有机会高速增长
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2022-09-27 22:13:25
烘焙食品:棕榈油降价,烘焙食品成本端下降
1、事件刺激:9月26日,马来西亚棕榈油跌幅达7.7%,从此前1.2W元/吨跌至目前7500元,创2021年6月以来新低。 2、我国是棕榈油第三大进口国和第四大消费国,价格与国际价格联动,年消费量在600万吨左右,基本都依赖于进口,因此国内棕榈油的采购价格与国际价格联动性高,价格调节机制弱。2022年全球棕榈油产量7914万吨,其中80%以上来自于印尼和马来西亚,印尼是第一大生产国。 3、国内70%以上用于食用消费,棕榈油是三大植物油之一,占油脂总产量的30%左右。国内棕榈油广泛应用于餐饮业、食
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个股 中文在线:拟与为快科技在VR内容领域深度合作 >事件:PICO 4中国发布会于9月27日19:30举行,国行版将于22:00开售。9月27日盘后公告,公司拟与为快科技在VR内容制作等领域展开深度合作。在VeeR在上述每年多部VR头部影视作品,预留不低于2部作为双方联合开发的项目,公司提供优质IP,双方共同策划,共同投资,由VeeR制作并全球发行VR内容。 >为快科技(VeeR)是全球虚拟现实VR内容行业领军企业,也是腾讯5G生态合作伙伴和福布斯亚洲上榜的VR内容公司,旗下VeeRApp是全
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硅烷科技(北交所):主营氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气
1、公司主营氢硅材料产品,目前公司的主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。 2、公司硅烷产品产量1500吨,市占率约32.56%。电子级硅烷气在光伏行业供应领域约占37.95%份额,显示面板供应领域占据国内约占26.88%,在半导体行业,硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。 3、1)硅烷方面目前积累了TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升等重要客户。2)工业氢方面,公司下游客户集中于平煤神马集团的尼龙业务板块,采用氢气为原材料最终制造涵盖尼龙原材料、中间体
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【东吴传媒】PICO 4国内发布会亮点总结
注:以下内容均来自PICO4国内发布会,不代表东吴观点 🥽发布会亮点跟踪 9月27日19:30, PICO举行PICO4国内发布会,PICO 4系列8+128GB版售价2499元,8+256GB版本售价2799元。PICO 4将于9月27日22:00线上开售,将于9月28日线下开售。此外,PICO体感追踪器199元/对,依视路定制镜片349元/对。 内容方面 运动健身:随时随地,运动燃脂 1、《超燃一刻》:联合SUPERMONKEY打造私教课程,携手帕梅拉开发课程,总计500分钟的健身课程。
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天德钰(科创板新股):专注移动终端芯片研发于销售
1、主营业务:公司专注移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售企业。公司采用Fabless经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片(DDIC,含触控与显示驱动集成芯片(TDDI)),占比75%;摄像头音圈马达驱动芯片(VCMDriverIC),占比4%;快充协议芯片(QC/PDIC),占比6%;和电子标签驱动芯片(ESLDriverIC)四类主要产品,广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、
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储能温控:大储需求改善,利好温控领域
1、事件刺激:大储的市场需求边际改善明显,主力在中国和美国。其中,美国市场:根据Woodmac口径,22H1表前储能已装机5GWh,配储时长2.6小时,同增190%。中国市场:22H1装机量约800MWh,截至8月,在建项目已达9.0GW/18.1GWh,22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+,与在建项目的总量可以匹配。 2、盈利兑现优选温控:大储需求来自1)支撑电网运行的电力系统基建需求;2)投资品属性(除中国发电侧);3)中国发电侧的强配政策。预计22/23年装机量分别为51.7/10
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0926摘录
个股 天通股份:CCZ 技术取得突破 >9月26日消息,9月25日研报,公司CCZ 技术取得突破,下半年会加快 CCZ 长晶炉的产业化验证,9月2日纪要公告显示合作方包括协鑫。 > CCZ 炉在坩埚所允许的寿命周期内可完成 8-10 根的晶棒拉制, 是传统技术路线 (RCZ )的 2 倍。 >公司主产品包括磁性材料、蓝宝石材料、压电晶体材料三大类下游需求景气。预计公司 22至24 年归母净利润5.73/6.81/8.75 亿元,对应PE20/17/13。(西部证券) ST曙光:7.25%股票,将
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紫燕食品(上交所新股):卤制食品生产,全国加盟连锁
1、主营业务:公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研发、生产和销售,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅,主要品牌为“紫燕”。 2、核心看点: 1)公司主要采用以经销为主的连锁经营模式,同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络体系。报告期末,公司在全国拥有140多家经销商主体,在全国的终端门店数量已超过5,100家门店,产品覆
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欧洲新能源:欧盟拟推出5650亿欧元能源计划
1、事件刺激:欧盟拟推出5650亿欧元(约合5560亿美元)能源计划,大力发展光伏和新能源汽车。以实现其绿色计划,并结束对俄化石燃料的依赖。 2、光伏领域:该计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。 欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件其中源自中国的组件占75%。数据显示,22年Q1国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,同比增长145%。 3、热泵领域:该
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晶澳科技
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【国联证券】隆华科技:聚焦高端新材料,光伏靶材引领新成长
投资要点: ➢ 异质结降本路径清晰,产能大规模释放在即 异质结在银包铜、网板、靶材、薄硅片、210半片、设备投资额等持续降本突破,单线产能已升至600MW。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的 优势,同时具备低温度系数、高转换效率、低衰减、低碳足迹等优点,低温 工艺适配钙钛矿叠层,提升发展天花板。截至2022年6月,已运行异质结产 能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划,预 计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。 ➢ 国内显示面板靶材龙头,HJT电池靶
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个股 隆华科技:发布回购计划,所处行业均处高成长周期 >9月23日盘后公告,拟回购1-2亿元,价格不超13元/股,约占总股本0.85%至1.70%。 >截至22年6月异质结产能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康均明确扩产,预计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。另,其靶材已在面板行业长期验证,有望快速进入HJT靶材供应体系,目前已通过隆基验证,开始批量供货。 >子公司PMI结构泡沫,主用于军机机翼,是军方认可的唯一PMI材料供应商,后续有望广泛应用于高端航天领域。 >预
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【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望
摘录 0923【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望 10句话概括核心要点 1、 工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、 价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、 价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、 核
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快递物流:国常会,第四季度将收费公路货车通行费减免10%
1、事件刺激:9月22日消息,李总理主持召开国常会,在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。 2、2022年8月:全国快递企业实现业务量94.3亿件,同比增长4.9%。受义乌封控影响,业务量环比回落,同比增速放缓。1-8月,累计业务量同比增长4.4%,不及近年同期水平。随着近期防控措施的优化,叠加传统旺季渐近,行业业务量有望迎
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个股 起帆电缆:实现平价海缆零突破,有望受益广西海风高速成长 >9月21日消息,9月20日研报,公司中标华能苍南2号海上风电项目35千伏海缆及附属设备采购,中标金额为9479.34万元。本次中标浙江的阵列缆,实现平价海缆的零突破。 >公司目前在宜昌具备海澜产线,年底合计海缆产能可达20亿元。公司今年将启动北海基地建设,预计23年年底投产,上限可达45亿元。广西竞配的2.7GW项目将于今年底开始招标,规划的海风场址容量达22.5GW,公司有望伴随广西海风高速成长。此外,公司陆缆安徽池州扩产已启动达
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【天风证券】脊柱国采解读电话会议要点
【天风证券医药杨松团队】脊柱国采解读电话会议要点 此次集采跟此前的耗材集采相比,呈现出三个特点: 1.集采规则:复活机制的设置是此次报价较高的安全垫,对于大企业是一种保护,A组企业降价60%即可中选 2.中选价:整体中选价格集中在高位,贴近最高有效申报价的4折报价,从价格趋势上看更加合理, 3.竞争格局:集中度有望进一步集中,部分进口品牌如史赛克、捷迈邦美出局带来一部分高端市场的入院机会 4.企业影响:①中选价格远好于安徽脊柱集采价格,对于企业的出厂价格影响有限,集采后头部企业用量有机会高速增长
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烘焙食品:棕榈油降价,烘焙食品成本端下降
1、事件刺激:9月26日,马来西亚棕榈油跌幅达7.7%,从此前1.2W元/吨跌至目前7500元,创2021年6月以来新低。 2、我国是棕榈油第三大进口国和第四大消费国,价格与国际价格联动,年消费量在600万吨左右,基本都依赖于进口,因此国内棕榈油的采购价格与国际价格联动性高,价格调节机制弱。2022年全球棕榈油产量7914万吨,其中80%以上来自于印尼和马来西亚,印尼是第一大生产国。 3、国内70%以上用于食用消费,棕榈油是三大植物油之一,占油脂总产量的30%左右。国内棕榈油广泛应用于餐饮业、食
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0927摘录
个股 中文在线:拟与为快科技在VR内容领域深度合作 >事件:PICO 4中国发布会于9月27日19:30举行,国行版将于22:00开售。9月27日盘后公告,公司拟与为快科技在VR内容制作等领域展开深度合作。在VeeR在上述每年多部VR头部影视作品,预留不低于2部作为双方联合开发的项目,公司提供优质IP,双方共同策划,共同投资,由VeeR制作并全球发行VR内容。 >为快科技(VeeR)是全球虚拟现实VR内容行业领军企业,也是腾讯5G生态合作伙伴和福布斯亚洲上榜的VR内容公司,旗下VeeRApp是全
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中文在线
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硅烷科技(北交所):主营氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气
1、公司主营氢硅材料产品,目前公司的主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。 2、公司硅烷产品产量1500吨,市占率约32.56%。电子级硅烷气在光伏行业供应领域约占37.95%份额,显示面板供应领域占据国内约占26.88%,在半导体行业,硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。 3、1)硅烷方面目前积累了TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升等重要客户。2)工业氢方面,公司下游客户集中于平煤神马集团的尼龙业务板块,采用氢气为原材料最终制造涵盖尼龙原材料、中间体
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【东吴传媒】PICO 4国内发布会亮点总结
注:以下内容均来自PICO4国内发布会,不代表东吴观点 🥽发布会亮点跟踪 9月27日19:30, PICO举行PICO4国内发布会,PICO 4系列8+128GB版售价2499元,8+256GB版本售价2799元。PICO 4将于9月27日22:00线上开售,将于9月28日线下开售。此外,PICO体感追踪器199元/对,依视路定制镜片349元/对。 内容方面 运动健身:随时随地,运动燃脂 1、《超燃一刻》:联合SUPERMONKEY打造私教课程,携手帕梅拉开发课程,总计500分钟的健身课程。
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天德钰(科创板新股):专注移动终端芯片研发于销售
1、主营业务:公司专注移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售企业。公司采用Fabless经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片(DDIC,含触控与显示驱动集成芯片(TDDI)),占比75%;摄像头音圈马达驱动芯片(VCMDriverIC),占比4%;快充协议芯片(QC/PDIC),占比6%;和电子标签驱动芯片(ESLDriverIC)四类主要产品,广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、
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储能温控:大储需求改善,利好温控领域
1、事件刺激:大储的市场需求边际改善明显,主力在中国和美国。其中,美国市场:根据Woodmac口径,22H1表前储能已装机5GWh,配储时长2.6小时,同增190%。中国市场:22H1装机量约800MWh,截至8月,在建项目已达9.0GW/18.1GWh,22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+,与在建项目的总量可以匹配。 2、盈利兑现优选温控:大储需求来自1)支撑电网运行的电力系统基建需求;2)投资品属性(除中国发电侧);3)中国发电侧的强配政策。预计22/23年装机量分别为51.7/10
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0926摘录
个股 天通股份:CCZ 技术取得突破 >9月26日消息,9月25日研报,公司CCZ 技术取得突破,下半年会加快 CCZ 长晶炉的产业化验证,9月2日纪要公告显示合作方包括协鑫。 > CCZ 炉在坩埚所允许的寿命周期内可完成 8-10 根的晶棒拉制, 是传统技术路线 (RCZ )的 2 倍。 >公司主产品包括磁性材料、蓝宝石材料、压电晶体材料三大类下游需求景气。预计公司 22至24 年归母净利润5.73/6.81/8.75 亿元,对应PE20/17/13。(西部证券) ST曙光:7.25%股票,将
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紫燕食品(上交所新股):卤制食品生产,全国加盟连锁
1、主营业务:公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研发、生产和销售,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅,主要品牌为“紫燕”。 2、核心看点: 1)公司主要采用以经销为主的连锁经营模式,同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络体系。报告期末,公司在全国拥有140多家经销商主体,在全国的终端门店数量已超过5,100家门店,产品覆
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欧洲新能源:欧盟拟推出5650亿欧元能源计划
1、事件刺激:欧盟拟推出5650亿欧元(约合5560亿美元)能源计划,大力发展光伏和新能源汽车。以实现其绿色计划,并结束对俄化石燃料的依赖。 2、光伏领域:该计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。 欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件其中源自中国的组件占75%。数据显示,22年Q1国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,同比增长145%。 3、热泵领域:该
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【国联证券】隆华科技:聚焦高端新材料,光伏靶材引领新成长
投资要点: ➢ 异质结降本路径清晰,产能大规模释放在即 异质结在银包铜、网板、靶材、薄硅片、210半片、设备投资额等持续降本突破,单线产能已升至600MW。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的 优势,同时具备低温度系数、高转换效率、低衰减、低碳足迹等优点,低温 工艺适配钙钛矿叠层,提升发展天花板。截至2022年6月,已运行异质结产 能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划,预 计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。 ➢ 国内显示面板靶材龙头,HJT电池靶
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0925摘录
个股 隆华科技:发布回购计划,所处行业均处高成长周期 >9月23日盘后公告,拟回购1-2亿元,价格不超13元/股,约占总股本0.85%至1.70%。 >截至22年6月异质结产能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康均明确扩产,预计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。另,其靶材已在面板行业长期验证,有望快速进入HJT靶材供应体系,目前已通过隆基验证,开始批量供货。 >子公司PMI结构泡沫,主用于军机机翼,是军方认可的唯一PMI材料供应商,后续有望广泛应用于高端航天领域。 >预
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【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望
摘录 0923【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望 10句话概括核心要点 1、 工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、 价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、 价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、 核
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快递物流:国常会,第四季度将收费公路货车通行费减免10%
1、事件刺激:9月22日消息,李总理主持召开国常会,在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。 2、2022年8月:全国快递企业实现业务量94.3亿件,同比增长4.9%。受义乌封控影响,业务量环比回落,同比增速放缓。1-8月,累计业务量同比增长4.4%,不及近年同期水平。随着近期防控措施的优化,叠加传统旺季渐近,行业业务量有望迎
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0922摘录
个股 起帆电缆:实现平价海缆零突破,有望受益广西海风高速成长 >9月21日消息,9月20日研报,公司中标华能苍南2号海上风电项目35千伏海缆及附属设备采购,中标金额为9479.34万元。本次中标浙江的阵列缆,实现平价海缆的零突破。 >公司目前在宜昌具备海澜产线,年底合计海缆产能可达20亿元。公司今年将启动北海基地建设,预计23年年底投产,上限可达45亿元。广西竞配的2.7GW项目将于今年底开始招标,规划的海风场址容量达22.5GW,公司有望伴随广西海风高速成长。此外,公司陆缆安徽池州扩产已启动达
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【天风证券】脊柱国采解读电话会议要点
【天风证券医药杨松团队】脊柱国采解读电话会议要点 此次集采跟此前的耗材集采相比,呈现出三个特点: 1.集采规则:复活机制的设置是此次报价较高的安全垫,对于大企业是一种保护,A组企业降价60%即可中选 2.中选价:整体中选价格集中在高位,贴近最高有效申报价的4折报价,从价格趋势上看更加合理, 3.竞争格局:集中度有望进一步集中,部分进口品牌如史赛克、捷迈邦美出局带来一部分高端市场的入院机会 4.企业影响:①中选价格远好于安徽脊柱集采价格,对于企业的出厂价格影响有限,集采后头部企业用量有机会高速增长
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烘焙食品:棕榈油降价,烘焙食品成本端下降
1、事件刺激:9月26日,马来西亚棕榈油跌幅达7.7%,从此前1.2W元/吨跌至目前7500元,创2021年6月以来新低。 2、我国是棕榈油第三大进口国和第四大消费国,价格与国际价格联动,年消费量在600万吨左右,基本都依赖于进口,因此国内棕榈油的采购价格与国际价格联动性高,价格调节机制弱。2022年全球棕榈油产量7914万吨,其中80%以上来自于印尼和马来西亚,印尼是第一大生产国。 3、国内70%以上用于食用消费,棕榈油是三大植物油之一,占油脂总产量的30%左右。国内棕榈油广泛应用于餐饮业、食
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个股 中文在线:拟与为快科技在VR内容领域深度合作 >事件:PICO 4中国发布会于9月27日19:30举行,国行版将于22:00开售。9月27日盘后公告,公司拟与为快科技在VR内容制作等领域展开深度合作。在VeeR在上述每年多部VR头部影视作品,预留不低于2部作为双方联合开发的项目,公司提供优质IP,双方共同策划,共同投资,由VeeR制作并全球发行VR内容。 >为快科技(VeeR)是全球虚拟现实VR内容行业领军企业,也是腾讯5G生态合作伙伴和福布斯亚洲上榜的VR内容公司,旗下VeeRApp是全
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硅烷科技(北交所):主营氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气
1、公司主营氢硅材料产品,目前公司的主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。 2、公司硅烷产品产量1500吨,市占率约32.56%。电子级硅烷气在光伏行业供应领域约占37.95%份额,显示面板供应领域占据国内约占26.88%,在半导体行业,硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。 3、1)硅烷方面目前积累了TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升等重要客户。2)工业氢方面,公司下游客户集中于平煤神马集团的尼龙业务板块,采用氢气为原材料最终制造涵盖尼龙原材料、中间体
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【东吴传媒】PICO 4国内发布会亮点总结
注:以下内容均来自PICO4国内发布会,不代表东吴观点 🥽发布会亮点跟踪 9月27日19:30, PICO举行PICO4国内发布会,PICO 4系列8+128GB版售价2499元,8+256GB版本售价2799元。PICO 4将于9月27日22:00线上开售,将于9月28日线下开售。此外,PICO体感追踪器199元/对,依视路定制镜片349元/对。 内容方面 运动健身:随时随地,运动燃脂 1、《超燃一刻》:联合SUPERMONKEY打造私教课程,携手帕梅拉开发课程,总计500分钟的健身课程。
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天德钰(科创板新股):专注移动终端芯片研发于销售
1、主营业务:公司专注移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售企业。公司采用Fabless经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片(DDIC,含触控与显示驱动集成芯片(TDDI)),占比75%;摄像头音圈马达驱动芯片(VCMDriverIC),占比4%;快充协议芯片(QC/PDIC),占比6%;和电子标签驱动芯片(ESLDriverIC)四类主要产品,广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、
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储能温控:大储需求改善,利好温控领域
1、事件刺激:大储的市场需求边际改善明显,主力在中国和美国。其中,美国市场:根据Woodmac口径,22H1表前储能已装机5GWh,配储时长2.6小时,同增190%。中国市场:22H1装机量约800MWh,截至8月,在建项目已达9.0GW/18.1GWh,22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+,与在建项目的总量可以匹配。 2、盈利兑现优选温控:大储需求来自1)支撑电网运行的电力系统基建需求;2)投资品属性(除中国发电侧);3)中国发电侧的强配政策。预计22/23年装机量分别为51.7/10
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0926摘录
个股 天通股份:CCZ 技术取得突破 >9月26日消息,9月25日研报,公司CCZ 技术取得突破,下半年会加快 CCZ 长晶炉的产业化验证,9月2日纪要公告显示合作方包括协鑫。 > CCZ 炉在坩埚所允许的寿命周期内可完成 8-10 根的晶棒拉制, 是传统技术路线 (RCZ )的 2 倍。 >公司主产品包括磁性材料、蓝宝石材料、压电晶体材料三大类下游需求景气。预计公司 22至24 年归母净利润5.73/6.81/8.75 亿元,对应PE20/17/13。(西部证券) ST曙光:7.25%股票,将
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紫燕食品(上交所新股):卤制食品生产,全国加盟连锁
1、主营业务:公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研发、生产和销售,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅,主要品牌为“紫燕”。 2、核心看点: 1)公司主要采用以经销为主的连锁经营模式,同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络体系。报告期末,公司在全国拥有140多家经销商主体,在全国的终端门店数量已超过5,100家门店,产品覆
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欧洲新能源:欧盟拟推出5650亿欧元能源计划
1、事件刺激:欧盟拟推出5650亿欧元(约合5560亿美元)能源计划,大力发展光伏和新能源汽车。以实现其绿色计划,并结束对俄化石燃料的依赖。 2、光伏领域:该计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。 欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件其中源自中国的组件占75%。数据显示,22年Q1国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,同比增长145%。 3、热泵领域:该
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【国联证券】隆华科技:聚焦高端新材料,光伏靶材引领新成长
投资要点: ➢ 异质结降本路径清晰,产能大规模释放在即 异质结在银包铜、网板、靶材、薄硅片、210半片、设备投资额等持续降本突破,单线产能已升至600MW。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的 优势,同时具备低温度系数、高转换效率、低衰减、低碳足迹等优点,低温 工艺适配钙钛矿叠层,提升发展天花板。截至2022年6月,已运行异质结产 能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划,预 计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。 ➢ 国内显示面板靶材龙头,HJT电池靶
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个股 隆华科技:发布回购计划,所处行业均处高成长周期 >9月23日盘后公告,拟回购1-2亿元,价格不超13元/股,约占总股本0.85%至1.70%。 >截至22年6月异质结产能约9GW,华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康均明确扩产,预计明年异质结产能有望超30GW,公司作为靶材龙头充分受益。另,其靶材已在面板行业长期验证,有望快速进入HJT靶材供应体系,目前已通过隆基验证,开始批量供货。 >子公司PMI结构泡沫,主用于军机机翼,是军方认可的唯一PMI材料供应商,后续有望广泛应用于高端航天领域。 >预
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【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望
摘录 0923【中信证券】专家纪要:钒行业全解析以及新能源领域应用展望 10句话概括核心要点 1、 工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、 价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、 价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、 核
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快递物流:国常会,第四季度将收费公路货车通行费减免10%
1、事件刺激:9月22日消息,李总理主持召开国常会,在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。 2、2022年8月:全国快递企业实现业务量94.3亿件,同比增长4.9%。受义乌封控影响,业务量环比回落,同比增速放缓。1-8月,累计业务量同比增长4.4%,不及近年同期水平。随着近期防控措施的优化,叠加传统旺季渐近,行业业务量有望迎
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个股 起帆电缆:实现平价海缆零突破,有望受益广西海风高速成长 >9月21日消息,9月20日研报,公司中标华能苍南2号海上风电项目35千伏海缆及附属设备采购,中标金额为9479.34万元。本次中标浙江的阵列缆,实现平价海缆的零突破。 >公司目前在宜昌具备海澜产线,年底合计海缆产能可达20亿元。公司今年将启动北海基地建设,预计23年年底投产,上限可达45亿元。广西竞配的2.7GW项目将于今年底开始招标,规划的海风场址容量达22.5GW,公司有望伴随广西海风高速成长。此外,公司陆缆安徽池州扩产已启动达
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