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波罗
2022-11-14 22:48:44
药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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健之佳
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一心堂
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波罗
2022-11-14 22:46:47
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题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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2022-11-13 22:08:57
1113摘录
个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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珠江股份
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冠城大通
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波罗
2022-11-13 22:03:41
充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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道通科技
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波罗
2022-11-10 23:25:25
1110摘录
1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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广生堂
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路维光电
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波罗
2022-11-10 23:01:53
宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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银江技术
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
2022-11-10 14:52:05
【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
2022-11-10 14:30:10
【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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波罗
2022-11-09 14:30:39
3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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众生药业
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先声药业
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前沿生物
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广生堂
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盘龙药业
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波罗
2022-11-09 10:50:51
【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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福斯特
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宇邦新材
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中信博
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波罗
2022-11-08 22:16:41
鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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圣农发展
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民和股份
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益生股份
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波罗
2022-11-08 22:15:40
1108摘录
1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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阳光诺和
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中航西飞
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金钼股份
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波罗
2022-11-08 11:16:05
【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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芳源股份
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药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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健之佳
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一心堂
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波罗
2022-11-14 22:46:47
1114摘录
题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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波罗
2022-11-13 22:08:57
1113摘录
个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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珠江股份
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冠城大通
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波罗
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充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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道通科技
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波罗
2022-11-10 23:25:25
1110摘录
1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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广生堂
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路维光电
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波罗
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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银江技术
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
2022-11-10 14:52:05
【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
2022-11-10 14:30:10
【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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波罗
2022-11-09 14:30:39
3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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众生药业
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前沿生物
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盘龙药业
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波罗
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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福斯特
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宇邦新材
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中信博
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波罗
2022-11-08 22:16:41
鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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圣农发展
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2022-11-08 22:15:40
1108摘录
1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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阳光诺和
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中航西飞
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金钼股份
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波罗
2022-11-08 11:16:05
【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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芳源股份
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药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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