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2022-03-07 22:34:31
云南能投:高端盐+天然气+风电
1、事件刺激:“普洱盐”系列产品上市 1)22年3月6日晚公告,公司旗下全资子公司云南省盐业有限公司白象牌“普洱盐”高端系列新产品于3月5日正式发布上市。 白象牌“普洱盐”高端系列新产品采自国内高品位原盐小产区普洱,山泉水源,绿色精制,包括原生岩盐、低钠盐、低钠钙盐、自然珍盐等多款产品,满足追求高品质生活人群的消费需求。 2)放眼整个行业,添加不同微量元素、低钠、绿色认证、天然无污染等特质的高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎,消费者的选择权和消费体验得到更好的满足,市场对资源的配置作用日益凸显
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云南能投
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波罗
2022-03-07 22:26:28
辉瑞Paxlovid:MPP授权仿制近期落地
1、事件刺激: 1)近日消息,辉瑞通过MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制药生产企业名单,有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议,获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid,覆盖全球约53%人口,市场需求巨大。 2)所有MPP许可都不是独家的排他许可,有意向并符合条件的仿制药企业都可以申请。从科伦药业近期的互动可以知道,其申请MPP审批结果没有通过,说明MPP的授权已经在进行中了,2月底之前大概率都已经确定了仿制企业的名单,据公开新闻,目前超10
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博瑞医药
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海辰药业
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尖峰集团
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2022-03-06 21:05:23
镍:俄乌事件后价格提升
1、事件刺激:2月24日,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯军队在顿巴斯地区发起特别军事行动。随后,2月27日,美国等西方国家宣布将部分俄罗斯金融机构“剔除”环球同业银行金融电讯协会(SWIFT系统),作为针对俄罗斯的最新制裁手段。 2、俄罗斯有色金属等大宗商品产量及出口比例在全球占比高 1)产量端:根据美国地质调查局数据,2021年,俄罗斯镍矿产量25万吨,占全球总产量约9%;铝产量370万吨,占全球总产量5.4%;小金属方面,俄罗斯钯金产量74吨,铂金产量19吨,分别占全球比重37%、10.5%。 2
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华友钴业
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盛屯矿业
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波罗
2022-03-06 21:03:47
中国医药:辉瑞新冠特效药概念公司
1、与某跨国药企合作洽谈中 公司3月3日晚发布股票异常波动公告称,公司关注到市场近期有公司与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜的传闻。经公司核查,目前相关事项正在沟通洽谈中,尚存在不确定性。如顺利开展合作,相关药品的最终使用及销售情况也受疫情防控等因素影响存在不确定性,对公司近期经营业绩无重大影响。 如上,公司公告中所提及的某跨国药企,是市场一直关注的辉瑞公司;此公告发布后,坚定了市场的预期。 2、医院是主要销售终端 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了进口辉瑞新冠口服药
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中国医药
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重药控股
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波罗
2022-03-05 13:45:33
2月十大牛股逻辑盘点
本月牛股大本营集中在东数西算和浙江板块,一半以上出自这两个板块。除此之外小市值公司转型新能源带来的价值重估也是一大看点。 一,浙江建投,关键词:大基建+亚运会+浙江板块 本月涨幅170%,位居榜一。在稳增长的普遍预期下,基建板块成为市场最关注的方向。2月5日,国家发改委表示,适度超前开展基础设施投资;与此同时,有官媒统计截止2月16日,各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。 当然除了基建的行业逻辑之外,保利联合连板带来市场对于风险偏好的提升,冬奥会热度刺激浙江即将举办的亚运会热度,以及浙江共
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金种子酒
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中矿资源
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吉翔股份
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美利云
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浙江建投
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2022-03-03 20:35:42
贝肯能源:油气采掘+昆仑银行
1、事件刺激:乌俄冲突升级,俄遭制裁,石油燃气涨价,油气类公司持续异动。准油服务、仁智股份、德石股份等连续涨停。 2、油价上涨带动产业链增产预期,利好设开采及备端。公司是国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商,从事油气勘探和开发等服务,公司可生产30多种油田化工产品,产品具体包括钻井,固井,钻井液,定向井,水平井,气密封检测等技术服务。 3、此外公司是昆仑银行小股东(0.027%),而曾在伊朗被踢出Swift系统时,我国和伊朗进行业务合作当时的资金结算就是用的昆仑银行的通道,同时公司曾在伊朗也有
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贝肯能源
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中药:国家战略下支持政策持续出台
1、事件刺激:3月2日,中药板块异动,其中,陇神戎发、大理药业、众生药业、龙津药业、紫鑫药业涨停,康缘药业、华润三九、华森制药、以岭药业等多股纷纷跟涨。 两会即将召开,据悉,全国人大代表、晨光生物董事长将在今年全国两会上提出促进中药配方颗粒产业发展和关于扩大中成药集采等建议。 2、供给端经历行业整治,2017年以来国家整治中药行业乱象,医保控费和限输令趋严,中药饮片质量和环保监管加码;在中游环节,限制和规范中药注射剂的注册使用,中成药集采和发展并举,重点扶持中药配方颗粒和中药创新药,中药行业供给
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红日药业
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方盛制药
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康缘药业
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波罗
2022-03-02 21:00:41
台海核电:三代核电概念,相关公司梳理
1、事件刺激:三代核电“国和一号”产业链联盟成立瞄准设备完全自主可控 1)3月1日消息,近日由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为到2023年,全面实现国和一号100%设备国产化能力,到2025年,建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。 2)按每台机组100万千瓦装机容量计算,2022-2025年间核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿,其中设备市场
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融发核电
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傲农生物:猪肉+股权激励+饲料
1、政策端刺激,养猪板块异动: 1)22年2月28日讯,全国平均猪粮比价为4.98,进入过度下跌一级预警区间。发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。今年首批收储预计4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。今日养猪板块异动其中,新五丰、金新农、新希望、巨星农牧涨停; 2)现货价格方面,据农业农村部数据显示,截至2月18日,全国规模以上定点屠宰企业生猪收购均价为14.47元/公斤,较前一月末下跌1.27元/公斤跌幅8.07%。截至2月27日,河南外三元生猪均
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傲农生物
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波罗
2022-02-28 20:53:09
CIPS:人民币跨境结算系统相关公司
1、事件刺激:2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),刺激人民币跨境结算系统CIPS板块异动。 2、SWIFT竞争对手,人民币CIPS为可选项 1)目前,SWIFT是国际最主流的跨国结算系统。SWIFT的竞争对手有TELEX、CABLE,但SWIFT的费用只有TELEX的18%左右,以及CABLE的2.5%左右。为了避免SWIFT一家独大,2018年,欧央行推出了欧元跨境结算系统TIPS,适用整个欧元区。同年
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四方精创
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信安世纪
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新晨科技
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波罗
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浙江世宝:AITO问界M5上市,相关公司还有哪些
1、事件刺激,问界M5上市 22年2月25日消息,AITO问界M5正式上市,M5是率先搭载华为鸿蒙OS智能座舱的车型。公司是华为智能汽车优秀合作伙伴之一,主要在智能座舱领域参与相关工作。 问界M5是华为与赛力斯共同打造的品牌AITO的首款车型,官方指导售价为:24.98-31.98万元,新车一共推出了3款配置车型可选(1款后驱和2款四驱版车型); 2、全球领先的转向系统提供商:公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验,是全球领先的转向系统提供商,转向系统及部件占业务比重90%以上;公司客户资
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浙江世宝
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川环科技
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波罗
2022-02-27 21:49:21
宏英智能:车辆智能电气控制产品+明日新股
1、主营业务:公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。 2、核心看点: 1)公司传感类产品、显示及控制类产品、操控类产品、信号传输类产品及信息化管理平台均为自主开发,能为客户提供一站式全套解决方案。公司具备资源整合能力,为客户提供平台化的设计方案,帮助客户建立标准化的控制系统,提升客户开发新产品的效率,降低综合管理成本。 2)公司服务移动机械与专用车辆行业多年,已经拥有稳定的客户群,多种型号的产品已经在三一集团、中
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宏英智能
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波罗
2022-02-27 21:45:51
大族数控:PCB专用设备+明日新股
1、主营业务:公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。 2、核心看点: 1)公司专注于PCB专用设备行业,如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备,针对不同感光材料的激光直接成像设备,机械成型设备及激光成型设备,通用、专用、专用高精架构的多规格测试设备等,主要产品在性能、可靠性上已达到行业先进水平,不断加速对进口设备的国产替代,一站式满足国内外客户在5G通讯设备、智能手机及个人电
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大族数控
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波罗
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SWIFT:“金融核弹”背后影响哪些领域
1、事件刺激: 2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布对俄罗斯的最新制裁措施,内容包括:禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),限制俄罗斯央行的国际储备——这些制裁措施将在未来几天实施。 2、不同国家银行间跨境转账几乎都需要SWIFT支付系统: 目前SWIFT是全球最重要的跨境支付系统,全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员。一般来说,不同国家的银行之间进行跨境转账几乎都需要通过SWIFT支付系统,因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易
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亚钾国际
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锦州港
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锦州港:中俄贸易港口概念
1、事件刺激,因乌俄战升级,背后的逻辑是俄罗斯经济被欧美全面制裁后,中俄将或加大贸易往来。据统计,2021年前12月,俄罗斯与中国双边货物进出口额为1407亿美元,同比增长35.6%。其中,俄罗斯对中国出口680亿美元,同比增长39.2%;俄罗斯自中国进口727亿美元,同比增长32.4%,贸易规模创历史新高。 2、锦俄航线:21年8月9日,“锦州港—俄罗斯东方港”的外贸直航航线成功实现首航。 公司位于我国环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口,是东北地区重要的油品、粮食、散矿、煤炭装卸
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锦州港
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云南能投:高端盐+天然气+风电
1、事件刺激:“普洱盐”系列产品上市 1)22年3月6日晚公告,公司旗下全资子公司云南省盐业有限公司白象牌“普洱盐”高端系列新产品于3月5日正式发布上市。 白象牌“普洱盐”高端系列新产品采自国内高品位原盐小产区普洱,山泉水源,绿色精制,包括原生岩盐、低钠盐、低钠钙盐、自然珍盐等多款产品,满足追求高品质生活人群的消费需求。 2)放眼整个行业,添加不同微量元素、低钠、绿色认证、天然无污染等特质的高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎,消费者的选择权和消费体验得到更好的满足,市场对资源的配置作用日益凸显
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云南能投
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辉瑞Paxlovid:MPP授权仿制近期落地
1、事件刺激: 1)近日消息,辉瑞通过MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制药生产企业名单,有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议,获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid,覆盖全球约53%人口,市场需求巨大。 2)所有MPP许可都不是独家的排他许可,有意向并符合条件的仿制药企业都可以申请。从科伦药业近期的互动可以知道,其申请MPP审批结果没有通过,说明MPP的授权已经在进行中了,2月底之前大概率都已经确定了仿制企业的名单,据公开新闻,目前超10
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镍:俄乌事件后价格提升
1、事件刺激:2月24日,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯军队在顿巴斯地区发起特别军事行动。随后,2月27日,美国等西方国家宣布将部分俄罗斯金融机构“剔除”环球同业银行金融电讯协会(SWIFT系统),作为针对俄罗斯的最新制裁手段。 2、俄罗斯有色金属等大宗商品产量及出口比例在全球占比高 1)产量端:根据美国地质调查局数据,2021年,俄罗斯镍矿产量25万吨,占全球总产量约9%;铝产量370万吨,占全球总产量5.4%;小金属方面,俄罗斯钯金产量74吨,铂金产量19吨,分别占全球比重37%、10.5%。 2
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中国医药:辉瑞新冠特效药概念公司
1、与某跨国药企合作洽谈中 公司3月3日晚发布股票异常波动公告称,公司关注到市场近期有公司与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜的传闻。经公司核查,目前相关事项正在沟通洽谈中,尚存在不确定性。如顺利开展合作,相关药品的最终使用及销售情况也受疫情防控等因素影响存在不确定性,对公司近期经营业绩无重大影响。 如上,公司公告中所提及的某跨国药企,是市场一直关注的辉瑞公司;此公告发布后,坚定了市场的预期。 2、医院是主要销售终端 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了进口辉瑞新冠口服药
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2月十大牛股逻辑盘点
本月牛股大本营集中在东数西算和浙江板块,一半以上出自这两个板块。除此之外小市值公司转型新能源带来的价值重估也是一大看点。 一,浙江建投,关键词:大基建+亚运会+浙江板块 本月涨幅170%,位居榜一。在稳增长的普遍预期下,基建板块成为市场最关注的方向。2月5日,国家发改委表示,适度超前开展基础设施投资;与此同时,有官媒统计截止2月16日,各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。 当然除了基建的行业逻辑之外,保利联合连板带来市场对于风险偏好的提升,冬奥会热度刺激浙江即将举办的亚运会热度,以及浙江共
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贝肯能源:油气采掘+昆仑银行
1、事件刺激:乌俄冲突升级,俄遭制裁,石油燃气涨价,油气类公司持续异动。准油服务、仁智股份、德石股份等连续涨停。 2、油价上涨带动产业链增产预期,利好设开采及备端。公司是国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商,从事油气勘探和开发等服务,公司可生产30多种油田化工产品,产品具体包括钻井,固井,钻井液,定向井,水平井,气密封检测等技术服务。 3、此外公司是昆仑银行小股东(0.027%),而曾在伊朗被踢出Swift系统时,我国和伊朗进行业务合作当时的资金结算就是用的昆仑银行的通道,同时公司曾在伊朗也有
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中药:国家战略下支持政策持续出台
1、事件刺激:3月2日,中药板块异动,其中,陇神戎发、大理药业、众生药业、龙津药业、紫鑫药业涨停,康缘药业、华润三九、华森制药、以岭药业等多股纷纷跟涨。 两会即将召开,据悉,全国人大代表、晨光生物董事长将在今年全国两会上提出促进中药配方颗粒产业发展和关于扩大中成药集采等建议。 2、供给端经历行业整治,2017年以来国家整治中药行业乱象,医保控费和限输令趋严,中药饮片质量和环保监管加码;在中游环节,限制和规范中药注射剂的注册使用,中成药集采和发展并举,重点扶持中药配方颗粒和中药创新药,中药行业供给
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红日药业
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台海核电:三代核电概念,相关公司梳理
1、事件刺激:三代核电“国和一号”产业链联盟成立瞄准设备完全自主可控 1)3月1日消息,近日由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为到2023年,全面实现国和一号100%设备国产化能力,到2025年,建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。 2)按每台机组100万千瓦装机容量计算,2022-2025年间核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿,其中设备市场
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傲农生物:猪肉+股权激励+饲料
1、政策端刺激,养猪板块异动: 1)22年2月28日讯,全国平均猪粮比价为4.98,进入过度下跌一级预警区间。发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。今年首批收储预计4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。今日养猪板块异动其中,新五丰、金新农、新希望、巨星农牧涨停; 2)现货价格方面,据农业农村部数据显示,截至2月18日,全国规模以上定点屠宰企业生猪收购均价为14.47元/公斤,较前一月末下跌1.27元/公斤跌幅8.07%。截至2月27日,河南外三元生猪均
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CIPS:人民币跨境结算系统相关公司
1、事件刺激:2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),刺激人民币跨境结算系统CIPS板块异动。 2、SWIFT竞争对手,人民币CIPS为可选项 1)目前,SWIFT是国际最主流的跨国结算系统。SWIFT的竞争对手有TELEX、CABLE,但SWIFT的费用只有TELEX的18%左右,以及CABLE的2.5%左右。为了避免SWIFT一家独大,2018年,欧央行推出了欧元跨境结算系统TIPS,适用整个欧元区。同年
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浙江世宝:AITO问界M5上市,相关公司还有哪些
1、事件刺激,问界M5上市 22年2月25日消息,AITO问界M5正式上市,M5是率先搭载华为鸿蒙OS智能座舱的车型。公司是华为智能汽车优秀合作伙伴之一,主要在智能座舱领域参与相关工作。 问界M5是华为与赛力斯共同打造的品牌AITO的首款车型,官方指导售价为:24.98-31.98万元,新车一共推出了3款配置车型可选(1款后驱和2款四驱版车型); 2、全球领先的转向系统提供商:公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验,是全球领先的转向系统提供商,转向系统及部件占业务比重90%以上;公司客户资
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宏英智能:车辆智能电气控制产品+明日新股
1、主营业务:公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。 2、核心看点: 1)公司传感类产品、显示及控制类产品、操控类产品、信号传输类产品及信息化管理平台均为自主开发,能为客户提供一站式全套解决方案。公司具备资源整合能力,为客户提供平台化的设计方案,帮助客户建立标准化的控制系统,提升客户开发新产品的效率,降低综合管理成本。 2)公司服务移动机械与专用车辆行业多年,已经拥有稳定的客户群,多种型号的产品已经在三一集团、中
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大族数控:PCB专用设备+明日新股
1、主营业务:公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。 2、核心看点: 1)公司专注于PCB专用设备行业,如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备,针对不同感光材料的激光直接成像设备,机械成型设备及激光成型设备,通用、专用、专用高精架构的多规格测试设备等,主要产品在性能、可靠性上已达到行业先进水平,不断加速对进口设备的国产替代,一站式满足国内外客户在5G通讯设备、智能手机及个人电
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SWIFT:“金融核弹”背后影响哪些领域
1、事件刺激: 2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布对俄罗斯的最新制裁措施,内容包括:禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),限制俄罗斯央行的国际储备——这些制裁措施将在未来几天实施。 2、不同国家银行间跨境转账几乎都需要SWIFT支付系统: 目前SWIFT是全球最重要的跨境支付系统,全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员。一般来说,不同国家的银行之间进行跨境转账几乎都需要通过SWIFT支付系统,因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易
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锦州港:中俄贸易港口概念
1、事件刺激,因乌俄战升级,背后的逻辑是俄罗斯经济被欧美全面制裁后,中俄将或加大贸易往来。据统计,2021年前12月,俄罗斯与中国双边货物进出口额为1407亿美元,同比增长35.6%。其中,俄罗斯对中国出口680亿美元,同比增长39.2%;俄罗斯自中国进口727亿美元,同比增长32.4%,贸易规模创历史新高。 2、锦俄航线:21年8月9日,“锦州港—俄罗斯东方港”的外贸直航航线成功实现首航。 公司位于我国环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口,是东北地区重要的油品、粮食、散矿、煤炭装卸
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云南能投:高端盐+天然气+风电
1、事件刺激:“普洱盐”系列产品上市 1)22年3月6日晚公告,公司旗下全资子公司云南省盐业有限公司白象牌“普洱盐”高端系列新产品于3月5日正式发布上市。 白象牌“普洱盐”高端系列新产品采自国内高品位原盐小产区普洱,山泉水源,绿色精制,包括原生岩盐、低钠盐、低钠钙盐、自然珍盐等多款产品,满足追求高品质生活人群的消费需求。 2)放眼整个行业,添加不同微量元素、低钠、绿色认证、天然无污染等特质的高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎,消费者的选择权和消费体验得到更好的满足,市场对资源的配置作用日益凸显
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2022-03-07 22:26:28
辉瑞Paxlovid:MPP授权仿制近期落地
1、事件刺激: 1)近日消息,辉瑞通过MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制药生产企业名单,有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议,获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid,覆盖全球约53%人口,市场需求巨大。 2)所有MPP许可都不是独家的排他许可,有意向并符合条件的仿制药企业都可以申请。从科伦药业近期的互动可以知道,其申请MPP审批结果没有通过,说明MPP的授权已经在进行中了,2月底之前大概率都已经确定了仿制企业的名单,据公开新闻,目前超10
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博瑞医药
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尖峰集团
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波罗
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镍:俄乌事件后价格提升
1、事件刺激:2月24日,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯军队在顿巴斯地区发起特别军事行动。随后,2月27日,美国等西方国家宣布将部分俄罗斯金融机构“剔除”环球同业银行金融电讯协会(SWIFT系统),作为针对俄罗斯的最新制裁手段。 2、俄罗斯有色金属等大宗商品产量及出口比例在全球占比高 1)产量端:根据美国地质调查局数据,2021年,俄罗斯镍矿产量25万吨,占全球总产量约9%;铝产量370万吨,占全球总产量5.4%;小金属方面,俄罗斯钯金产量74吨,铂金产量19吨,分别占全球比重37%、10.5%。 2
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华友钴业
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波罗
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中国医药:辉瑞新冠特效药概念公司
1、与某跨国药企合作洽谈中 公司3月3日晚发布股票异常波动公告称,公司关注到市场近期有公司与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜的传闻。经公司核查,目前相关事项正在沟通洽谈中,尚存在不确定性。如顺利开展合作,相关药品的最终使用及销售情况也受疫情防控等因素影响存在不确定性,对公司近期经营业绩无重大影响。 如上,公司公告中所提及的某跨国药企,是市场一直关注的辉瑞公司;此公告发布后,坚定了市场的预期。 2、医院是主要销售终端 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了进口辉瑞新冠口服药
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中国医药
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重药控股
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波罗
2022-03-05 13:45:33
2月十大牛股逻辑盘点
本月牛股大本营集中在东数西算和浙江板块,一半以上出自这两个板块。除此之外小市值公司转型新能源带来的价值重估也是一大看点。 一,浙江建投,关键词:大基建+亚运会+浙江板块 本月涨幅170%,位居榜一。在稳增长的普遍预期下,基建板块成为市场最关注的方向。2月5日,国家发改委表示,适度超前开展基础设施投资;与此同时,有官媒统计截止2月16日,各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。 当然除了基建的行业逻辑之外,保利联合连板带来市场对于风险偏好的提升,冬奥会热度刺激浙江即将举办的亚运会热度,以及浙江共
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金种子酒
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浙江建投
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贝肯能源:油气采掘+昆仑银行
1、事件刺激:乌俄冲突升级,俄遭制裁,石油燃气涨价,油气类公司持续异动。准油服务、仁智股份、德石股份等连续涨停。 2、油价上涨带动产业链增产预期,利好设开采及备端。公司是国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商,从事油气勘探和开发等服务,公司可生产30多种油田化工产品,产品具体包括钻井,固井,钻井液,定向井,水平井,气密封检测等技术服务。 3、此外公司是昆仑银行小股东(0.027%),而曾在伊朗被踢出Swift系统时,我国和伊朗进行业务合作当时的资金结算就是用的昆仑银行的通道,同时公司曾在伊朗也有
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贝肯能源
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中药:国家战略下支持政策持续出台
1、事件刺激:3月2日,中药板块异动,其中,陇神戎发、大理药业、众生药业、龙津药业、紫鑫药业涨停,康缘药业、华润三九、华森制药、以岭药业等多股纷纷跟涨。 两会即将召开,据悉,全国人大代表、晨光生物董事长将在今年全国两会上提出促进中药配方颗粒产业发展和关于扩大中成药集采等建议。 2、供给端经历行业整治,2017年以来国家整治中药行业乱象,医保控费和限输令趋严,中药饮片质量和环保监管加码;在中游环节,限制和规范中药注射剂的注册使用,中成药集采和发展并举,重点扶持中药配方颗粒和中药创新药,中药行业供给
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红日药业
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方盛制药
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波罗
2022-03-02 21:00:41
台海核电:三代核电概念,相关公司梳理
1、事件刺激:三代核电“国和一号”产业链联盟成立瞄准设备完全自主可控 1)3月1日消息,近日由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为到2023年,全面实现国和一号100%设备国产化能力,到2025年,建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。 2)按每台机组100万千瓦装机容量计算,2022-2025年间核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿,其中设备市场
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融发核电
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波罗
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傲农生物:猪肉+股权激励+饲料
1、政策端刺激,养猪板块异动: 1)22年2月28日讯,全国平均猪粮比价为4.98,进入过度下跌一级预警区间。发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。今年首批收储预计4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。今日养猪板块异动其中,新五丰、金新农、新希望、巨星农牧涨停; 2)现货价格方面,据农业农村部数据显示,截至2月18日,全国规模以上定点屠宰企业生猪收购均价为14.47元/公斤,较前一月末下跌1.27元/公斤跌幅8.07%。截至2月27日,河南外三元生猪均
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傲农生物
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CIPS:人民币跨境结算系统相关公司
1、事件刺激:2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),刺激人民币跨境结算系统CIPS板块异动。 2、SWIFT竞争对手,人民币CIPS为可选项 1)目前,SWIFT是国际最主流的跨国结算系统。SWIFT的竞争对手有TELEX、CABLE,但SWIFT的费用只有TELEX的18%左右,以及CABLE的2.5%左右。为了避免SWIFT一家独大,2018年,欧央行推出了欧元跨境结算系统TIPS,适用整个欧元区。同年
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四方精创
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信安世纪
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新晨科技
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浙江世宝:AITO问界M5上市,相关公司还有哪些
1、事件刺激,问界M5上市 22年2月25日消息,AITO问界M5正式上市,M5是率先搭载华为鸿蒙OS智能座舱的车型。公司是华为智能汽车优秀合作伙伴之一,主要在智能座舱领域参与相关工作。 问界M5是华为与赛力斯共同打造的品牌AITO的首款车型,官方指导售价为:24.98-31.98万元,新车一共推出了3款配置车型可选(1款后驱和2款四驱版车型); 2、全球领先的转向系统提供商:公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验,是全球领先的转向系统提供商,转向系统及部件占业务比重90%以上;公司客户资
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浙江世宝
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川环科技
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宏英智能:车辆智能电气控制产品+明日新股
1、主营业务:公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。 2、核心看点: 1)公司传感类产品、显示及控制类产品、操控类产品、信号传输类产品及信息化管理平台均为自主开发,能为客户提供一站式全套解决方案。公司具备资源整合能力,为客户提供平台化的设计方案,帮助客户建立标准化的控制系统,提升客户开发新产品的效率,降低综合管理成本。 2)公司服务移动机械与专用车辆行业多年,已经拥有稳定的客户群,多种型号的产品已经在三一集团、中
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宏英智能
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波罗
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大族数控:PCB专用设备+明日新股
1、主营业务:公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。 2、核心看点: 1)公司专注于PCB专用设备行业,如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备,针对不同感光材料的激光直接成像设备,机械成型设备及激光成型设备,通用、专用、专用高精架构的多规格测试设备等,主要产品在性能、可靠性上已达到行业先进水平,不断加速对进口设备的国产替代,一站式满足国内外客户在5G通讯设备、智能手机及个人电
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大族数控
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波罗
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SWIFT:“金融核弹”背后影响哪些领域
1、事件刺激: 2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布对俄罗斯的最新制裁措施,内容包括:禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),限制俄罗斯央行的国际储备——这些制裁措施将在未来几天实施。 2、不同国家银行间跨境转账几乎都需要SWIFT支付系统: 目前SWIFT是全球最重要的跨境支付系统,全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员。一般来说,不同国家的银行之间进行跨境转账几乎都需要通过SWIFT支付系统,因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易
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亚钾国际
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锦州港:中俄贸易港口概念
1、事件刺激,因乌俄战升级,背后的逻辑是俄罗斯经济被欧美全面制裁后,中俄将或加大贸易往来。据统计,2021年前12月,俄罗斯与中国双边货物进出口额为1407亿美元,同比增长35.6%。其中,俄罗斯对中国出口680亿美元,同比增长39.2%;俄罗斯自中国进口727亿美元,同比增长32.4%,贸易规模创历史新高。 2、锦俄航线:21年8月9日,“锦州港—俄罗斯东方港”的外贸直航航线成功实现首航。 公司位于我国环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口,是东北地区重要的油品、粮食、散矿、煤炭装卸
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云南能投:高端盐+天然气+风电
1、事件刺激:“普洱盐”系列产品上市 1)22年3月6日晚公告,公司旗下全资子公司云南省盐业有限公司白象牌“普洱盐”高端系列新产品于3月5日正式发布上市。 白象牌“普洱盐”高端系列新产品采自国内高品位原盐小产区普洱,山泉水源,绿色精制,包括原生岩盐、低钠盐、低钠钙盐、自然珍盐等多款产品,满足追求高品质生活人群的消费需求。 2)放眼整个行业,添加不同微量元素、低钠、绿色认证、天然无污染等特质的高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎,消费者的选择权和消费体验得到更好的满足,市场对资源的配置作用日益凸显
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云南能投
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辉瑞Paxlovid:MPP授权仿制近期落地
1、事件刺激: 1)近日消息,辉瑞通过MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制药生产企业名单,有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议,获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid,覆盖全球约53%人口,市场需求巨大。 2)所有MPP许可都不是独家的排他许可,有意向并符合条件的仿制药企业都可以申请。从科伦药业近期的互动可以知道,其申请MPP审批结果没有通过,说明MPP的授权已经在进行中了,2月底之前大概率都已经确定了仿制企业的名单,据公开新闻,目前超10
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博瑞医药
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镍:俄乌事件后价格提升
1、事件刺激:2月24日,俄罗斯总统普京宣布俄罗斯军队在顿巴斯地区发起特别军事行动。随后,2月27日,美国等西方国家宣布将部分俄罗斯金融机构“剔除”环球同业银行金融电讯协会(SWIFT系统),作为针对俄罗斯的最新制裁手段。 2、俄罗斯有色金属等大宗商品产量及出口比例在全球占比高 1)产量端:根据美国地质调查局数据,2021年,俄罗斯镍矿产量25万吨,占全球总产量约9%;铝产量370万吨,占全球总产量5.4%;小金属方面,俄罗斯钯金产量74吨,铂金产量19吨,分别占全球比重37%、10.5%。 2
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中国医药:辉瑞新冠特效药概念公司
1、与某跨国药企合作洽谈中 公司3月3日晚发布股票异常波动公告称,公司关注到市场近期有公司与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜的传闻。经公司核查,目前相关事项正在沟通洽谈中,尚存在不确定性。如顺利开展合作,相关药品的最终使用及销售情况也受疫情防控等因素影响存在不确定性,对公司近期经营业绩无重大影响。 如上,公司公告中所提及的某跨国药企,是市场一直关注的辉瑞公司;此公告发布后,坚定了市场的预期。 2、医院是主要销售终端 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了进口辉瑞新冠口服药
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中国医药
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2月十大牛股逻辑盘点
本月牛股大本营集中在东数西算和浙江板块,一半以上出自这两个板块。除此之外小市值公司转型新能源带来的价值重估也是一大看点。 一,浙江建投,关键词:大基建+亚运会+浙江板块 本月涨幅170%,位居榜一。在稳增长的普遍预期下,基建板块成为市场最关注的方向。2月5日,国家发改委表示,适度超前开展基础设施投资;与此同时,有官媒统计截止2月16日,各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。 当然除了基建的行业逻辑之外,保利联合连板带来市场对于风险偏好的提升,冬奥会热度刺激浙江即将举办的亚运会热度,以及浙江共
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贝肯能源:油气采掘+昆仑银行
1、事件刺激:乌俄冲突升级,俄遭制裁,石油燃气涨价,油气类公司持续异动。准油服务、仁智股份、德石股份等连续涨停。 2、油价上涨带动产业链增产预期,利好设开采及备端。公司是国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商,从事油气勘探和开发等服务,公司可生产30多种油田化工产品,产品具体包括钻井,固井,钻井液,定向井,水平井,气密封检测等技术服务。 3、此外公司是昆仑银行小股东(0.027%),而曾在伊朗被踢出Swift系统时,我国和伊朗进行业务合作当时的资金结算就是用的昆仑银行的通道,同时公司曾在伊朗也有
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中药:国家战略下支持政策持续出台
1、事件刺激:3月2日,中药板块异动,其中,陇神戎发、大理药业、众生药业、龙津药业、紫鑫药业涨停,康缘药业、华润三九、华森制药、以岭药业等多股纷纷跟涨。 两会即将召开,据悉,全国人大代表、晨光生物董事长将在今年全国两会上提出促进中药配方颗粒产业发展和关于扩大中成药集采等建议。 2、供给端经历行业整治,2017年以来国家整治中药行业乱象,医保控费和限输令趋严,中药饮片质量和环保监管加码;在中游环节,限制和规范中药注射剂的注册使用,中成药集采和发展并举,重点扶持中药配方颗粒和中药创新药,中药行业供给
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台海核电:三代核电概念,相关公司梳理
1、事件刺激:三代核电“国和一号”产业链联盟成立瞄准设备完全自主可控 1)3月1日消息,近日由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为到2023年,全面实现国和一号100%设备国产化能力,到2025年,建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。 2)按每台机组100万千瓦装机容量计算,2022-2025年间核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿,其中设备市场
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傲农生物:猪肉+股权激励+饲料
1、政策端刺激,养猪板块异动: 1)22年2月28日讯,全国平均猪粮比价为4.98,进入过度下跌一级预警区间。发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。今年首批收储预计4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。今日养猪板块异动其中,新五丰、金新农、新希望、巨星农牧涨停; 2)现货价格方面,据农业农村部数据显示,截至2月18日,全国规模以上定点屠宰企业生猪收购均价为14.47元/公斤,较前一月末下跌1.27元/公斤跌幅8.07%。截至2月27日,河南外三元生猪均
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CIPS:人民币跨境结算系统相关公司
1、事件刺激:2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),刺激人民币跨境结算系统CIPS板块异动。 2、SWIFT竞争对手,人民币CIPS为可选项 1)目前,SWIFT是国际最主流的跨国结算系统。SWIFT的竞争对手有TELEX、CABLE,但SWIFT的费用只有TELEX的18%左右,以及CABLE的2.5%左右。为了避免SWIFT一家独大,2018年,欧央行推出了欧元跨境结算系统TIPS,适用整个欧元区。同年
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浙江世宝:AITO问界M5上市,相关公司还有哪些
1、事件刺激,问界M5上市 22年2月25日消息,AITO问界M5正式上市,M5是率先搭载华为鸿蒙OS智能座舱的车型。公司是华为智能汽车优秀合作伙伴之一,主要在智能座舱领域参与相关工作。 问界M5是华为与赛力斯共同打造的品牌AITO的首款车型,官方指导售价为:24.98-31.98万元,新车一共推出了3款配置车型可选(1款后驱和2款四驱版车型); 2、全球领先的转向系统提供商:公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验,是全球领先的转向系统提供商,转向系统及部件占业务比重90%以上;公司客户资
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宏英智能:车辆智能电气控制产品+明日新股
1、主营业务:公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。 2、核心看点: 1)公司传感类产品、显示及控制类产品、操控类产品、信号传输类产品及信息化管理平台均为自主开发,能为客户提供一站式全套解决方案。公司具备资源整合能力,为客户提供平台化的设计方案,帮助客户建立标准化的控制系统,提升客户开发新产品的效率,降低综合管理成本。 2)公司服务移动机械与专用车辆行业多年,已经拥有稳定的客户群,多种型号的产品已经在三一集团、中
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大族数控:PCB专用设备+明日新股
1、主营业务:公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。 2、核心看点: 1)公司专注于PCB专用设备行业,如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备,针对不同感光材料的激光直接成像设备,机械成型设备及激光成型设备,通用、专用、专用高精架构的多规格测试设备等,主要产品在性能、可靠性上已达到行业先进水平,不断加速对进口设备的国产替代,一站式满足国内外客户在5G通讯设备、智能手机及个人电
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SWIFT:“金融核弹”背后影响哪些领域
1、事件刺激: 2月27日清晨,美国、英国、欧洲和加拿大发表联合声明,宣布对俄罗斯的最新制裁措施,内容包括:禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT),限制俄罗斯央行的国际储备——这些制裁措施将在未来几天实施。 2、不同国家银行间跨境转账几乎都需要SWIFT支付系统: 目前SWIFT是全球最重要的跨境支付系统,全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员。一般来说,不同国家的银行之间进行跨境转账几乎都需要通过SWIFT支付系统,因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易
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锦州港:中俄贸易港口概念
1、事件刺激,因乌俄战升级,背后的逻辑是俄罗斯经济被欧美全面制裁后,中俄将或加大贸易往来。据统计,2021年前12月,俄罗斯与中国双边货物进出口额为1407亿美元,同比增长35.6%。其中,俄罗斯对中国出口680亿美元,同比增长39.2%;俄罗斯自中国进口727亿美元,同比增长32.4%,贸易规模创历史新高。 2、锦俄航线:21年8月9日,“锦州港—俄罗斯东方港”的外贸直航航线成功实现首航。 公司位于我国环渤海经济区,是我国通向东北亚地区最便捷的出海口,是东北地区重要的油品、粮食、散矿、煤炭装卸
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