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2023-02-02 14:31:45
【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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燕东微
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波罗
2023-02-02 14:27:59
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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北方华创
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波罗
2023-02-02 14:19:55
【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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昆仑万维
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波罗
2023-02-02 11:27:55
【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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盛路通信
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波罗
2023-02-02 08:02:34
【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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中航电测
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航天电器
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中航高科
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波罗
2023-02-01 23:07:16
海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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中航电测
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波罗
2023-02-01 18:13:01
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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鲁信创投
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创业黑马
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波罗
2023-02-01 14:52:36
【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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福斯特
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波罗
2023-02-01 12:03:46
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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东方锆业
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华钰矿业
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章源钨业
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波罗
2023-02-01 11:10:27
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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黑猫股份
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波罗
2023-02-01 10:11:32
【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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波罗
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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京山轻机
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奥联电子
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皇氏集团
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波罗
2023-01-31 22:24:12
信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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红塔证券
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华安证券
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波罗
2023-01-31 22:21:23
0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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东方锆业
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赛为智能
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波罗
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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中际旭创
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【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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燕东微
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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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中际旭创
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波罗
2023-02-02 14:31:45
【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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燕东微
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波罗
2023-02-02 14:27:59
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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北方华创
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波罗
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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昆仑万维
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波罗
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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盛路通信
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波罗
2023-02-02 08:02:34
【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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中航电测
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航天电器
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中航高科
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波罗
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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中航电测
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波罗
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【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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鲁信创投
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创业黑马
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波罗
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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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福斯特
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波罗
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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东方锆业
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华钰矿业
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章源钨业
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波罗
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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黑猫股份
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波罗
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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波罗
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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京山轻机
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奥联电子
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皇氏集团
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波罗
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信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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红塔证券
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华安证券
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波罗
2023-01-31 22:21:23
0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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东方锆业
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赛为智能
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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盛路通信
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【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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中航电测
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【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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东方锆业
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赛为智能
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波罗
2023-01-31 08:41:16
【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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