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2022-04-28 22:32:20
天虹股份:消费券刺激,线上业务增长迅速
1、事件刺激: 1)据深圳市商务局4月27日消息,深圳将通过美团、京东平台发放5亿元消费券。受此影响公司以及人人乐等公司涨停; 2)22年4月27日晚公告,公司2022年第一季营业收入34.61亿元,同比增长2.74%。归母净利润2.79亿元,同比增长104.62%。利润增速快于收入,主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元,影响净利润增加1.79亿元。 2、线上业务快速增涨 1)一季度线上商品销售及数字化服务收入GMV逾16亿元,近7500万人次通过天虹APP和小程序交互获
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天虹股份
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2022-04-28 00:04:08
A股市场:超跌反弹,相关行业近期涨跌幅统计
1、今日A股普涨,迎来反弹 1)近期市场波动较大,就在此前4月25日,上证指数还大幅下跌5.13%,跌幅超过9.9%的家数高达1239家; 而今天4月27日,A股市场开启普涨行情,两市近3700只个股上涨。截至今日收盘,上证指数上涨2.49%,重回2900点以上;深证成指上涨4.37%;创业板指更是上涨5.52%,创下最近6年多来最大单日涨幅。合计成交9177亿元,较上一交易日增加789亿元。 2)从公社涨停简图可以看出,锂电、光伏、汽车、风电、半导体、储能、大基建等行业多股涨停; 2、政策利好
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2022-04-27 23:56:58
通宝能源:背靠山西国资委,将逐渐注入装备制造业务
1、事件刺激,业绩增长+收购朗德金燕 1)4月26日晚公告,公司2022年1季度,收入27.75亿,同比增长43.03%;净利润为2.68亿元,同比增长129.07%;增长主要系公司所属发电企业受市场化交易影响,平均售电单价同比上涨;配电企业营业区域用户用电量增加,同时按照国家政策调整抄表例日,本报告期电量统计天数调整增加所致。 2)4月26日晚公告,公司拟以6,522万元收购关联方“朗德金燕”55%股权,收购完成后将逐步实现公司向高端装备制造的战略转型。 2、“朗德金燕” 1)朗德金燕为新三板
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通宝能源
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2022-04-26 21:06:43
新华制药:代理阿兹夫定,业绩弹性估算
1、事件刺激:与真实生物签署协议代理生产销售阿兹夫定 4月26日晚公告,公司与真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。 2、阿兹夫定单疗程有望在240元左右 阿兹夫定每天5毫克使用量,一个疗程35毫克,据行业专家以及真实生物高管测算原料药到吨级可以降低至40万一公斤,对应单疗程为240元。可见对比辉瑞在国内一盒医保定价为2300元人民币,阿兹夫定预计定价只有十分之一甚至更低; 需要注意的是此价格为终端,价格出厂价理论
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新华制药
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2022-04-26 21:02:05
音飞储存:新签订单大幅上涨,产能释放有望缩短确认周期
1、事件刺激,新签订单大幅增长: 4月22日公司2021年年报披露,报告期内新签订单约18亿相比去年增长超60%,新签订单和收入均创历史新高。 4月25日公告,截止22年3月31日,在手订单约18亿元,22年相比21年1季度新签订单同比增长约75%;预计全年新签订单额22-25亿元。 按订单分类来看,其中智能制造约40%、新能源行业约20%、冷链约15%、还有跨境电商、半导体、陶瓷等其他行业约25%。 2、订单签订到确认收入的周期 1)公司以系统集成商或者终端客户的验收,进行收入确认。大部分情况
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音飞储存
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波罗
2022-04-25 22:27:47
艾布鲁(新股):农村环境治理
1、主营业务:公司致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,开展农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等业务;在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和修复类植物生产及销售、运营等全产业链系统服务。 2、核心看点: 1)公司针对污水处理开发了集装箱式复合污水处理一体化设备;针对废弃矿山及污染土壤治理开发了土壤稳定化药剂;针对受污染耕地开发了能够降低重金属活性保障农作物安全
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艾布鲁
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ST大集:海航重整落地,相关公司有望摘帽
1、事件刺激:据海航官微,海航集团4月24日宣布,其破产重整专项服务信托已依法成立;相关破产重整案四个重整计划全部执行完毕并获得法院裁定,自2020年2月29日联合工作组成立,历经两年多,海航集团风险处置工作基本结束。涉及的三家上市公司*ST海航、*ST基础和*ST大集有望“摘帽”。 2、三大板块中仅“ST大集”未确认接盘方 具体来看,2021年2月10日,海航集团依法进入破产重整程序。原集团旗下的资产被分为四块,其中,航空主业、机场板块,供销大集三大板块主体单独重整,分别对应*ST海航、*ST
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ST大集
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海航控股
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2022-04-24 22:12:25
自行车出口:人民币贬值加关税减免预期迎来利好
1、事件刺激: 4月22日消息,在通胀率“破8”的经济压力下,美国财政部长耶伦称,财政部正在仔细重新审视美国对华贸易战略, 美国有意愿考虑削减特朗普时期对华征收的额外关税,以帮助美国人缓解四十年来最严重的通货膨胀。 同日,美国主管国际经济事务的副国安顾问辛格也暗示,美国可能降低对自行车或服装等一系列非战略性中国商品的关税,以帮助对抗通胀。 关税豁免今年3月23日,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明,豁免352项从中国进口商品的关税,豁免期为2021年10月12日至2022年12月31日。 2
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久祺股份
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信隆健康
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恒天海龙:帘子布行业供不应求,相关公司一览
1、事件刺激,年报利润高增长 1)4月21日晚公告,公司21年收入10.68亿,同比增长56.93%;归母净利润为0.78亿元,同比增长1089.50%;扣非净利润0.79亿,同比增长1543.03%;经营活动产生的现金流量净额0.81亿,同比增长67.33%; 2、帘帆布供不应求: 1)2021年,在新冠疫情的冲击下,国外同行产能受限;国内得益于疫情控制得力,行业恢复态势好于预期;国外轮胎、 输送带所需的帘帆布订单逐步向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求,产销两旺的局面。 目前公司涤纶
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恒天海龙
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2022-04-21 21:26:25
纳芯微(新股):模拟芯片+汽车芯片
1、主营业务:公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯(占比44%)、工业控制(32%)、汽车电子(占比7%)和消费电子(占比17%)等领域。按产品来看,信号感知芯片(占比28%)、信号感知芯片(占比49%)、驱动与采样芯片(占比23%); 2、核心看点 1)公司取得了包括客户A、中兴通讯、汇川技术、霍尼韦尔、智芯微、阳光电源、海康威视、韦尔股份在内的众多行业龙头标杆客户的认可并已批量供货。车规级芯片已在比亚迪、东风汽车、五菱汽
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思瑞浦
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服装纺织:人民币贬值叠加政策支持,服装出口业迎利好
1、事件刺激: 1)4月21日离岸人民币兑美元跌破6.46关口,续创去年10月来新低。在岸人民币兑美元继续走低,失守6.44关口。人民币短期贬值,对出口类企业利好。 2)4月21日消息,工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。发展目标:到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。 科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造布企业关键工序数控化率达
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ST云城:背靠云南国资委,拟出售资产谋求转型
1、事件刺激: 1)22年4月20日晚公告,公司拟筹划转让20家下属企业股权及1项酒店资产,通过本次资产出售,公司将逐步转型为以物业管理、商管运营等核心业务为主的轻资产运营城市综合服务商。 2)经初步测算,预计本次交易将构成重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变更。公司控股股东康旅集团指定康源公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次。公司预计2022年6月披露本次重组方案。 2、拟出售的业务中公司所持净资产约35亿元 1)根据公司披露数据统计截止21年3季度,公司拟
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云南城投
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中一科技(新股):布局6μm以下高性能锂电铜箔
1、主营业务:公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,可以分为锂电铜箔(占比55%)和标准铜箔(占比45%),产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。双面光6μm极薄锂电铜箔已成为公司锂电铜箔主要产品。 2、核心看点: 1)目前中国锂电铜箔以6-8μm为主,为提高锂离子电池能量密度,更薄的4.5μm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但4.5μm铜箔因批量化生产难度较大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。随着4
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中一科技
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醋酸:醋酸价格大跌,下游公司一季报有望好转
1、事件刺激 醋化股份4月19日披露年报,曾表示作为主要原材料的冰醋酸(醋酸)21年价格由1月初的最低3700元/吨波动上升至10月中上旬的9200元/吨价格屡创新高,给公司的经营带来不少压力。 醋酸近期价格大跌,已经从21年9月约9300元/吨下降至22年4月约4600元/吨,尤其是22年一季下降至3500吨以下,下游公司随着原材料醋酸价格下行,业绩有望好转。 2、因供给和库存处于高位导致醋酸价格下跌 1)供给端,开工率和产量位于高位:第一季度国内冰醋酸:开工率持续在高位,均值在95.05%;
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醋化股份
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皖维高新
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建业股份
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百川股份
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拓荆科技(新股):半导体薄膜沉积设备,PECVD设备国内唯一产业化
1、主营业务:主要从事半导体薄膜沉积设备,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备(占比91%)、原子层沉积(ALD)设备(占比4%)和次常压化学气相沉积(SACVD)设备(占比6%)三个产品系列,已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。 2、核心看点: 1)公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线,打破国际厂商对国内市场的垄断,与国际寡头直接竞争。 2)PECVD设
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拓荆科技
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天虹股份:消费券刺激,线上业务增长迅速
1、事件刺激: 1)据深圳市商务局4月27日消息,深圳将通过美团、京东平台发放5亿元消费券。受此影响公司以及人人乐等公司涨停; 2)22年4月27日晚公告,公司2022年第一季营业收入34.61亿元,同比增长2.74%。归母净利润2.79亿元,同比增长104.62%。利润增速快于收入,主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元,影响净利润增加1.79亿元。 2、线上业务快速增涨 1)一季度线上商品销售及数字化服务收入GMV逾16亿元,近7500万人次通过天虹APP和小程序交互获
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A股市场:超跌反弹,相关行业近期涨跌幅统计
1、今日A股普涨,迎来反弹 1)近期市场波动较大,就在此前4月25日,上证指数还大幅下跌5.13%,跌幅超过9.9%的家数高达1239家; 而今天4月27日,A股市场开启普涨行情,两市近3700只个股上涨。截至今日收盘,上证指数上涨2.49%,重回2900点以上;深证成指上涨4.37%;创业板指更是上涨5.52%,创下最近6年多来最大单日涨幅。合计成交9177亿元,较上一交易日增加789亿元。 2)从公社涨停简图可以看出,锂电、光伏、汽车、风电、半导体、储能、大基建等行业多股涨停; 2、政策利好
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通宝能源:背靠山西国资委,将逐渐注入装备制造业务
1、事件刺激,业绩增长+收购朗德金燕 1)4月26日晚公告,公司2022年1季度,收入27.75亿,同比增长43.03%;净利润为2.68亿元,同比增长129.07%;增长主要系公司所属发电企业受市场化交易影响,平均售电单价同比上涨;配电企业营业区域用户用电量增加,同时按照国家政策调整抄表例日,本报告期电量统计天数调整增加所致。 2)4月26日晚公告,公司拟以6,522万元收购关联方“朗德金燕”55%股权,收购完成后将逐步实现公司向高端装备制造的战略转型。 2、“朗德金燕” 1)朗德金燕为新三板
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新华制药:代理阿兹夫定,业绩弹性估算
1、事件刺激:与真实生物签署协议代理生产销售阿兹夫定 4月26日晚公告,公司与真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。 2、阿兹夫定单疗程有望在240元左右 阿兹夫定每天5毫克使用量,一个疗程35毫克,据行业专家以及真实生物高管测算原料药到吨级可以降低至40万一公斤,对应单疗程为240元。可见对比辉瑞在国内一盒医保定价为2300元人民币,阿兹夫定预计定价只有十分之一甚至更低; 需要注意的是此价格为终端,价格出厂价理论
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音飞储存:新签订单大幅上涨,产能释放有望缩短确认周期
1、事件刺激,新签订单大幅增长: 4月22日公司2021年年报披露,报告期内新签订单约18亿相比去年增长超60%,新签订单和收入均创历史新高。 4月25日公告,截止22年3月31日,在手订单约18亿元,22年相比21年1季度新签订单同比增长约75%;预计全年新签订单额22-25亿元。 按订单分类来看,其中智能制造约40%、新能源行业约20%、冷链约15%、还有跨境电商、半导体、陶瓷等其他行业约25%。 2、订单签订到确认收入的周期 1)公司以系统集成商或者终端客户的验收,进行收入确认。大部分情况
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艾布鲁(新股):农村环境治理
1、主营业务:公司致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,开展农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等业务;在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和修复类植物生产及销售、运营等全产业链系统服务。 2、核心看点: 1)公司针对污水处理开发了集装箱式复合污水处理一体化设备;针对废弃矿山及污染土壤治理开发了土壤稳定化药剂;针对受污染耕地开发了能够降低重金属活性保障农作物安全
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ST大集:海航重整落地,相关公司有望摘帽
1、事件刺激:据海航官微,海航集团4月24日宣布,其破产重整专项服务信托已依法成立;相关破产重整案四个重整计划全部执行完毕并获得法院裁定,自2020年2月29日联合工作组成立,历经两年多,海航集团风险处置工作基本结束。涉及的三家上市公司*ST海航、*ST基础和*ST大集有望“摘帽”。 2、三大板块中仅“ST大集”未确认接盘方 具体来看,2021年2月10日,海航集团依法进入破产重整程序。原集团旗下的资产被分为四块,其中,航空主业、机场板块,供销大集三大板块主体单独重整,分别对应*ST海航、*ST
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自行车出口:人民币贬值加关税减免预期迎来利好
1、事件刺激: 4月22日消息,在通胀率“破8”的经济压力下,美国财政部长耶伦称,财政部正在仔细重新审视美国对华贸易战略, 美国有意愿考虑削减特朗普时期对华征收的额外关税,以帮助美国人缓解四十年来最严重的通货膨胀。 同日,美国主管国际经济事务的副国安顾问辛格也暗示,美国可能降低对自行车或服装等一系列非战略性中国商品的关税,以帮助对抗通胀。 关税豁免今年3月23日,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明,豁免352项从中国进口商品的关税,豁免期为2021年10月12日至2022年12月31日。 2
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恒天海龙:帘子布行业供不应求,相关公司一览
1、事件刺激,年报利润高增长 1)4月21日晚公告,公司21年收入10.68亿,同比增长56.93%;归母净利润为0.78亿元,同比增长1089.50%;扣非净利润0.79亿,同比增长1543.03%;经营活动产生的现金流量净额0.81亿,同比增长67.33%; 2、帘帆布供不应求: 1)2021年,在新冠疫情的冲击下,国外同行产能受限;国内得益于疫情控制得力,行业恢复态势好于预期;国外轮胎、 输送带所需的帘帆布订单逐步向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求,产销两旺的局面。 目前公司涤纶
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纳芯微(新股):模拟芯片+汽车芯片
1、主营业务:公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯(占比44%)、工业控制(32%)、汽车电子(占比7%)和消费电子(占比17%)等领域。按产品来看,信号感知芯片(占比28%)、信号感知芯片(占比49%)、驱动与采样芯片(占比23%); 2、核心看点 1)公司取得了包括客户A、中兴通讯、汇川技术、霍尼韦尔、智芯微、阳光电源、海康威视、韦尔股份在内的众多行业龙头标杆客户的认可并已批量供货。车规级芯片已在比亚迪、东风汽车、五菱汽
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服装纺织:人民币贬值叠加政策支持,服装出口业迎利好
1、事件刺激: 1)4月21日离岸人民币兑美元跌破6.46关口,续创去年10月来新低。在岸人民币兑美元继续走低,失守6.44关口。人民币短期贬值,对出口类企业利好。 2)4月21日消息,工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。发展目标:到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。 科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造布企业关键工序数控化率达
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ST云城:背靠云南国资委,拟出售资产谋求转型
1、事件刺激: 1)22年4月20日晚公告,公司拟筹划转让20家下属企业股权及1项酒店资产,通过本次资产出售,公司将逐步转型为以物业管理、商管运营等核心业务为主的轻资产运营城市综合服务商。 2)经初步测算,预计本次交易将构成重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变更。公司控股股东康旅集团指定康源公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次。公司预计2022年6月披露本次重组方案。 2、拟出售的业务中公司所持净资产约35亿元 1)根据公司披露数据统计截止21年3季度,公司拟
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中一科技(新股):布局6μm以下高性能锂电铜箔
1、主营业务:公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,可以分为锂电铜箔(占比55%)和标准铜箔(占比45%),产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。双面光6μm极薄锂电铜箔已成为公司锂电铜箔主要产品。 2、核心看点: 1)目前中国锂电铜箔以6-8μm为主,为提高锂离子电池能量密度,更薄的4.5μm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但4.5μm铜箔因批量化生产难度较大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。随着4
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醋酸:醋酸价格大跌,下游公司一季报有望好转
1、事件刺激 醋化股份4月19日披露年报,曾表示作为主要原材料的冰醋酸(醋酸)21年价格由1月初的最低3700元/吨波动上升至10月中上旬的9200元/吨价格屡创新高,给公司的经营带来不少压力。 醋酸近期价格大跌,已经从21年9月约9300元/吨下降至22年4月约4600元/吨,尤其是22年一季下降至3500吨以下,下游公司随着原材料醋酸价格下行,业绩有望好转。 2、因供给和库存处于高位导致醋酸价格下跌 1)供给端,开工率和产量位于高位:第一季度国内冰醋酸:开工率持续在高位,均值在95.05%;
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拓荆科技(新股):半导体薄膜沉积设备,PECVD设备国内唯一产业化
1、主营业务:主要从事半导体薄膜沉积设备,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备(占比91%)、原子层沉积(ALD)设备(占比4%)和次常压化学气相沉积(SACVD)设备(占比6%)三个产品系列,已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。 2、核心看点: 1)公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线,打破国际厂商对国内市场的垄断,与国际寡头直接竞争。 2)PECVD设
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波罗
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天虹股份:消费券刺激,线上业务增长迅速
1、事件刺激: 1)据深圳市商务局4月27日消息,深圳将通过美团、京东平台发放5亿元消费券。受此影响公司以及人人乐等公司涨停; 2)22年4月27日晚公告,公司2022年第一季营业收入34.61亿元,同比增长2.74%。归母净利润2.79亿元,同比增长104.62%。利润增速快于收入,主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元,影响净利润增加1.79亿元。 2、线上业务快速增涨 1)一季度线上商品销售及数字化服务收入GMV逾16亿元,近7500万人次通过天虹APP和小程序交互获
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天虹股份
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波罗
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A股市场:超跌反弹,相关行业近期涨跌幅统计
1、今日A股普涨,迎来反弹 1)近期市场波动较大,就在此前4月25日,上证指数还大幅下跌5.13%,跌幅超过9.9%的家数高达1239家; 而今天4月27日,A股市场开启普涨行情,两市近3700只个股上涨。截至今日收盘,上证指数上涨2.49%,重回2900点以上;深证成指上涨4.37%;创业板指更是上涨5.52%,创下最近6年多来最大单日涨幅。合计成交9177亿元,较上一交易日增加789亿元。 2)从公社涨停简图可以看出,锂电、光伏、汽车、风电、半导体、储能、大基建等行业多股涨停; 2、政策利好
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融捷股份
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宏发股份
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2022-04-27 23:56:58
通宝能源:背靠山西国资委,将逐渐注入装备制造业务
1、事件刺激,业绩增长+收购朗德金燕 1)4月26日晚公告,公司2022年1季度,收入27.75亿,同比增长43.03%;净利润为2.68亿元,同比增长129.07%;增长主要系公司所属发电企业受市场化交易影响,平均售电单价同比上涨;配电企业营业区域用户用电量增加,同时按照国家政策调整抄表例日,本报告期电量统计天数调整增加所致。 2)4月26日晚公告,公司拟以6,522万元收购关联方“朗德金燕”55%股权,收购完成后将逐步实现公司向高端装备制造的战略转型。 2、“朗德金燕” 1)朗德金燕为新三板
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通宝能源
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波罗
2022-04-26 21:06:43
新华制药:代理阿兹夫定,业绩弹性估算
1、事件刺激:与真实生物签署协议代理生产销售阿兹夫定 4月26日晚公告,公司与真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。 2、阿兹夫定单疗程有望在240元左右 阿兹夫定每天5毫克使用量,一个疗程35毫克,据行业专家以及真实生物高管测算原料药到吨级可以降低至40万一公斤,对应单疗程为240元。可见对比辉瑞在国内一盒医保定价为2300元人民币,阿兹夫定预计定价只有十分之一甚至更低; 需要注意的是此价格为终端,价格出厂价理论
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新华制药
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音飞储存:新签订单大幅上涨,产能释放有望缩短确认周期
1、事件刺激,新签订单大幅增长: 4月22日公司2021年年报披露,报告期内新签订单约18亿相比去年增长超60%,新签订单和收入均创历史新高。 4月25日公告,截止22年3月31日,在手订单约18亿元,22年相比21年1季度新签订单同比增长约75%;预计全年新签订单额22-25亿元。 按订单分类来看,其中智能制造约40%、新能源行业约20%、冷链约15%、还有跨境电商、半导体、陶瓷等其他行业约25%。 2、订单签订到确认收入的周期 1)公司以系统集成商或者终端客户的验收,进行收入确认。大部分情况
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音飞储存
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波罗
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艾布鲁(新股):农村环境治理
1、主营业务:公司致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,开展农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等业务;在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和修复类植物生产及销售、运营等全产业链系统服务。 2、核心看点: 1)公司针对污水处理开发了集装箱式复合污水处理一体化设备;针对废弃矿山及污染土壤治理开发了土壤稳定化药剂;针对受污染耕地开发了能够降低重金属活性保障农作物安全
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艾布鲁
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ST大集:海航重整落地,相关公司有望摘帽
1、事件刺激:据海航官微,海航集团4月24日宣布,其破产重整专项服务信托已依法成立;相关破产重整案四个重整计划全部执行完毕并获得法院裁定,自2020年2月29日联合工作组成立,历经两年多,海航集团风险处置工作基本结束。涉及的三家上市公司*ST海航、*ST基础和*ST大集有望“摘帽”。 2、三大板块中仅“ST大集”未确认接盘方 具体来看,2021年2月10日,海航集团依法进入破产重整程序。原集团旗下的资产被分为四块,其中,航空主业、机场板块,供销大集三大板块主体单独重整,分别对应*ST海航、*ST
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ST大集
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海航控股
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2022-04-24 22:12:25
自行车出口:人民币贬值加关税减免预期迎来利好
1、事件刺激: 4月22日消息,在通胀率“破8”的经济压力下,美国财政部长耶伦称,财政部正在仔细重新审视美国对华贸易战略, 美国有意愿考虑削减特朗普时期对华征收的额外关税,以帮助美国人缓解四十年来最严重的通货膨胀。 同日,美国主管国际经济事务的副国安顾问辛格也暗示,美国可能降低对自行车或服装等一系列非战略性中国商品的关税,以帮助对抗通胀。 关税豁免今年3月23日,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明,豁免352项从中国进口商品的关税,豁免期为2021年10月12日至2022年12月31日。 2
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久祺股份
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信隆健康
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恒天海龙:帘子布行业供不应求,相关公司一览
1、事件刺激,年报利润高增长 1)4月21日晚公告,公司21年收入10.68亿,同比增长56.93%;归母净利润为0.78亿元,同比增长1089.50%;扣非净利润0.79亿,同比增长1543.03%;经营活动产生的现金流量净额0.81亿,同比增长67.33%; 2、帘帆布供不应求: 1)2021年,在新冠疫情的冲击下,国外同行产能受限;国内得益于疫情控制得力,行业恢复态势好于预期;国外轮胎、 输送带所需的帘帆布订单逐步向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求,产销两旺的局面。 目前公司涤纶
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恒天海龙
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纳芯微(新股):模拟芯片+汽车芯片
1、主营业务:公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯(占比44%)、工业控制(32%)、汽车电子(占比7%)和消费电子(占比17%)等领域。按产品来看,信号感知芯片(占比28%)、信号感知芯片(占比49%)、驱动与采样芯片(占比23%); 2、核心看点 1)公司取得了包括客户A、中兴通讯、汇川技术、霍尼韦尔、智芯微、阳光电源、海康威视、韦尔股份在内的众多行业龙头标杆客户的认可并已批量供货。车规级芯片已在比亚迪、东风汽车、五菱汽
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服装纺织:人民币贬值叠加政策支持,服装出口业迎利好
1、事件刺激: 1)4月21日离岸人民币兑美元跌破6.46关口,续创去年10月来新低。在岸人民币兑美元继续走低,失守6.44关口。人民币短期贬值,对出口类企业利好。 2)4月21日消息,工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。发展目标:到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。 科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造布企业关键工序数控化率达
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ST云城:背靠云南国资委,拟出售资产谋求转型
1、事件刺激: 1)22年4月20日晚公告,公司拟筹划转让20家下属企业股权及1项酒店资产,通过本次资产出售,公司将逐步转型为以物业管理、商管运营等核心业务为主的轻资产运营城市综合服务商。 2)经初步测算,预计本次交易将构成重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变更。公司控股股东康旅集团指定康源公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次。公司预计2022年6月披露本次重组方案。 2、拟出售的业务中公司所持净资产约35亿元 1)根据公司披露数据统计截止21年3季度,公司拟
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云南城投
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中一科技(新股):布局6μm以下高性能锂电铜箔
1、主营业务:公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,可以分为锂电铜箔(占比55%)和标准铜箔(占比45%),产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。双面光6μm极薄锂电铜箔已成为公司锂电铜箔主要产品。 2、核心看点: 1)目前中国锂电铜箔以6-8μm为主,为提高锂离子电池能量密度,更薄的4.5μm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但4.5μm铜箔因批量化生产难度较大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。随着4
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中一科技
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醋酸:醋酸价格大跌,下游公司一季报有望好转
1、事件刺激 醋化股份4月19日披露年报,曾表示作为主要原材料的冰醋酸(醋酸)21年价格由1月初的最低3700元/吨波动上升至10月中上旬的9200元/吨价格屡创新高,给公司的经营带来不少压力。 醋酸近期价格大跌,已经从21年9月约9300元/吨下降至22年4月约4600元/吨,尤其是22年一季下降至3500吨以下,下游公司随着原材料醋酸价格下行,业绩有望好转。 2、因供给和库存处于高位导致醋酸价格下跌 1)供给端,开工率和产量位于高位:第一季度国内冰醋酸:开工率持续在高位,均值在95.05%;
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醋化股份
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拓荆科技(新股):半导体薄膜沉积设备,PECVD设备国内唯一产业化
1、主营业务:主要从事半导体薄膜沉积设备,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备(占比91%)、原子层沉积(ALD)设备(占比4%)和次常压化学气相沉积(SACVD)设备(占比6%)三个产品系列,已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。 2、核心看点: 1)公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线,打破国际厂商对国内市场的垄断,与国际寡头直接竞争。 2)PECVD设
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拓荆科技
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天虹股份:消费券刺激,线上业务增长迅速
1、事件刺激: 1)据深圳市商务局4月27日消息,深圳将通过美团、京东平台发放5亿元消费券。受此影响公司以及人人乐等公司涨停; 2)22年4月27日晚公告,公司2022年第一季营业收入34.61亿元,同比增长2.74%。归母净利润2.79亿元,同比增长104.62%。利润增速快于收入,主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元,影响净利润增加1.79亿元。 2、线上业务快速增涨 1)一季度线上商品销售及数字化服务收入GMV逾16亿元,近7500万人次通过天虹APP和小程序交互获
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A股市场:超跌反弹,相关行业近期涨跌幅统计
1、今日A股普涨,迎来反弹 1)近期市场波动较大,就在此前4月25日,上证指数还大幅下跌5.13%,跌幅超过9.9%的家数高达1239家; 而今天4月27日,A股市场开启普涨行情,两市近3700只个股上涨。截至今日收盘,上证指数上涨2.49%,重回2900点以上;深证成指上涨4.37%;创业板指更是上涨5.52%,创下最近6年多来最大单日涨幅。合计成交9177亿元,较上一交易日增加789亿元。 2)从公社涨停简图可以看出,锂电、光伏、汽车、风电、半导体、储能、大基建等行业多股涨停; 2、政策利好
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通宝能源:背靠山西国资委,将逐渐注入装备制造业务
1、事件刺激,业绩增长+收购朗德金燕 1)4月26日晚公告,公司2022年1季度,收入27.75亿,同比增长43.03%;净利润为2.68亿元,同比增长129.07%;增长主要系公司所属发电企业受市场化交易影响,平均售电单价同比上涨;配电企业营业区域用户用电量增加,同时按照国家政策调整抄表例日,本报告期电量统计天数调整增加所致。 2)4月26日晚公告,公司拟以6,522万元收购关联方“朗德金燕”55%股权,收购完成后将逐步实现公司向高端装备制造的战略转型。 2、“朗德金燕” 1)朗德金燕为新三板
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新华制药:代理阿兹夫定,业绩弹性估算
1、事件刺激:与真实生物签署协议代理生产销售阿兹夫定 4月26日晚公告,公司与真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。 2、阿兹夫定单疗程有望在240元左右 阿兹夫定每天5毫克使用量,一个疗程35毫克,据行业专家以及真实生物高管测算原料药到吨级可以降低至40万一公斤,对应单疗程为240元。可见对比辉瑞在国内一盒医保定价为2300元人民币,阿兹夫定预计定价只有十分之一甚至更低; 需要注意的是此价格为终端,价格出厂价理论
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音飞储存:新签订单大幅上涨,产能释放有望缩短确认周期
1、事件刺激,新签订单大幅增长: 4月22日公司2021年年报披露,报告期内新签订单约18亿相比去年增长超60%,新签订单和收入均创历史新高。 4月25日公告,截止22年3月31日,在手订单约18亿元,22年相比21年1季度新签订单同比增长约75%;预计全年新签订单额22-25亿元。 按订单分类来看,其中智能制造约40%、新能源行业约20%、冷链约15%、还有跨境电商、半导体、陶瓷等其他行业约25%。 2、订单签订到确认收入的周期 1)公司以系统集成商或者终端客户的验收,进行收入确认。大部分情况
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艾布鲁(新股):农村环境治理
1、主营业务:公司致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,开展农村生活污水处理、生活垃圾处理、农村水生态及工矿区生态治理、农业面源污染治理、污染耕地管控修复等业务;在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和修复类植物生产及销售、运营等全产业链系统服务。 2、核心看点: 1)公司针对污水处理开发了集装箱式复合污水处理一体化设备;针对废弃矿山及污染土壤治理开发了土壤稳定化药剂;针对受污染耕地开发了能够降低重金属活性保障农作物安全
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ST大集:海航重整落地,相关公司有望摘帽
1、事件刺激:据海航官微,海航集团4月24日宣布,其破产重整专项服务信托已依法成立;相关破产重整案四个重整计划全部执行完毕并获得法院裁定,自2020年2月29日联合工作组成立,历经两年多,海航集团风险处置工作基本结束。涉及的三家上市公司*ST海航、*ST基础和*ST大集有望“摘帽”。 2、三大板块中仅“ST大集”未确认接盘方 具体来看,2021年2月10日,海航集团依法进入破产重整程序。原集团旗下的资产被分为四块,其中,航空主业、机场板块,供销大集三大板块主体单独重整,分别对应*ST海航、*ST
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自行车出口:人民币贬值加关税减免预期迎来利好
1、事件刺激: 4月22日消息,在通胀率“破8”的经济压力下,美国财政部长耶伦称,财政部正在仔细重新审视美国对华贸易战略, 美国有意愿考虑削减特朗普时期对华征收的额外关税,以帮助美国人缓解四十年来最严重的通货膨胀。 同日,美国主管国际经济事务的副国安顾问辛格也暗示,美国可能降低对自行车或服装等一系列非战略性中国商品的关税,以帮助对抗通胀。 关税豁免今年3月23日,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明,豁免352项从中国进口商品的关税,豁免期为2021年10月12日至2022年12月31日。 2
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恒天海龙:帘子布行业供不应求,相关公司一览
1、事件刺激,年报利润高增长 1)4月21日晚公告,公司21年收入10.68亿,同比增长56.93%;归母净利润为0.78亿元,同比增长1089.50%;扣非净利润0.79亿,同比增长1543.03%;经营活动产生的现金流量净额0.81亿,同比增长67.33%; 2、帘帆布供不应求: 1)2021年,在新冠疫情的冲击下,国外同行产能受限;国内得益于疫情控制得力,行业恢复态势好于预期;国外轮胎、 输送带所需的帘帆布订单逐步向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求,产销两旺的局面。 目前公司涤纶
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纳芯微(新股):模拟芯片+汽车芯片
1、主营业务:公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯(占比44%)、工业控制(32%)、汽车电子(占比7%)和消费电子(占比17%)等领域。按产品来看,信号感知芯片(占比28%)、信号感知芯片(占比49%)、驱动与采样芯片(占比23%); 2、核心看点 1)公司取得了包括客户A、中兴通讯、汇川技术、霍尼韦尔、智芯微、阳光电源、海康威视、韦尔股份在内的众多行业龙头标杆客户的认可并已批量供货。车规级芯片已在比亚迪、东风汽车、五菱汽
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1、事件刺激: 1)4月21日离岸人民币兑美元跌破6.46关口,续创去年10月来新低。在岸人民币兑美元继续走低,失守6.44关口。人民币短期贬值,对出口类企业利好。 2)4月21日消息,工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。发展目标:到2025年,规模以上企业工业增加值年均增长6%左右,3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。 科技创新能力明显提升,行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%,循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造布企业关键工序数控化率达
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ST云城:背靠云南国资委,拟出售资产谋求转型
1、事件刺激: 1)22年4月20日晚公告,公司拟筹划转让20家下属企业股权及1项酒店资产,通过本次资产出售,公司将逐步转型为以物业管理、商管运营等核心业务为主的轻资产运营城市综合服务商。 2)经初步测算,预计本次交易将构成重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权的变更。公司控股股东康旅集团指定康源公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次。公司预计2022年6月披露本次重组方案。 2、拟出售的业务中公司所持净资产约35亿元 1)根据公司披露数据统计截止21年3季度,公司拟
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中一科技(新股):布局6μm以下高性能锂电铜箔
1、主营业务:公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,可以分为锂电铜箔(占比55%)和标准铜箔(占比45%),产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。双面光6μm极薄锂电铜箔已成为公司锂电铜箔主要产品。 2、核心看点: 1)目前中国锂电铜箔以6-8μm为主,为提高锂离子电池能量密度,更薄的4.5μm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但4.5μm铜箔因批量化生产难度较大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。随着4
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醋酸:醋酸价格大跌,下游公司一季报有望好转
1、事件刺激 醋化股份4月19日披露年报,曾表示作为主要原材料的冰醋酸(醋酸)21年价格由1月初的最低3700元/吨波动上升至10月中上旬的9200元/吨价格屡创新高,给公司的经营带来不少压力。 醋酸近期价格大跌,已经从21年9月约9300元/吨下降至22年4月约4600元/吨,尤其是22年一季下降至3500吨以下,下游公司随着原材料醋酸价格下行,业绩有望好转。 2、因供给和库存处于高位导致醋酸价格下跌 1)供给端,开工率和产量位于高位:第一季度国内冰醋酸:开工率持续在高位,均值在95.05%;
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拓荆科技(新股):半导体薄膜沉积设备,PECVD设备国内唯一产业化
1、主营业务:主要从事半导体薄膜沉积设备,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备(占比91%)、原子层沉积(ALD)设备(占比4%)和次常压化学气相沉积(SACVD)设备(占比6%)三个产品系列,已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。 2、核心看点: 1)公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线,打破国际厂商对国内市场的垄断,与国际寡头直接竞争。 2)PECVD设
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