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2021-09-14 21:10:55
伊戈尔:三季报预增+光伏产品
(关注原因:短期,公司21年三季报超预期,光伏行业产品高增长) 1、三季报预增:9月13日晚公告,预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。 业绩增长原因: 1)公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权,对三季度净利润影响为1.04亿元;扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿,同比增速为128.1%-153.1%; 2)受益于光伏行业的快速发展,应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长;同时,因报告期照明行业景
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伊戈尔
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波罗
2021-09-13 22:21:44
VC(碳酸亚乙烯酯)行业公司概况
1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1)是一种锂电池电解液核心成膜助剂,是锂电池电解液中的核心添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜); 2)碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂,占电解液添加剂市场的份额接36%左右; 2、价格走势: 今年以来VC价格同比上涨超过200%,市场报价由21年初15万元/吨,上涨到21年7月份的32万元/吨;具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨,目前散单已有60万元/吨,VC缺口依然巨大,价格有望继续大涨; 另外,8
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奥克股份
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永太科技
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新宙邦
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2021-09-13 22:00:39
豫能控股:与华为合作分布式光伏
(关注原因:中长期,公司与华为战略合作,关注分布式光伏业务带来的业绩增长) 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略,在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作,建立全面、长期的战略合作伙伴关系,共同推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点 1)整县屋顶分布式光伏试点项目合作;2
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豫能控股
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波罗
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闰土股份:染料提价压制公司业绩的因素或将解除
关注原因,中长期,大头业务染料提价,所有业务均量价齐升,压制公司业绩的因素或将解除) 1、公司业务分三大块1)染料占比78%左右;2)助剂占比不到4%;3)其他化工染料占比18%左右; 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升,如下: 1)助剂营业收入同比增长83%,主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致; 2)其他化工原料收入同比增长67%,主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致; 3、染料占业务比重高达78%,因前几年降价,是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年
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闰土股份
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波罗
2021-09-12 21:51:47
特高压:建设驱动力来自电网投资
(关注原因:短期,未来五年国家电网将投资超2万亿,推进电网转型升级,受此刺激,通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停) 1、背景: 新闻联播9月9日晚报道,未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。在此背景下,特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区,
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特变电工
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国电南瑞
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永福股份
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安德利:要被“南孚电池”借壳?
(关注原因:短期,公司拟收购亚锦电子(南孚电池)36%股权,受此影响股价涨停) 1、背景: 1)9月9日晚,从事百货零售业务的安德利发布公告称,拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权; 其中18亿元由上市公司以现金支付,剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付;根据9月10晚的公告,陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器; 2)拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步,在资产过户完成后,将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权,实现控股;未来还将通过分步实施
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安孚科技
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电子烟全景图,详细
@韭盈:电子烟:FDA将决定美国电子烟行业命运
1、驱动因素:美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货,5、6月份下滑最严重,最高达90%,三季度开始回升。政策方面:1)美国:没有任何一家企业拿到了PM
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波罗
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分散染色剂:价格上调
(关注原因:短期,染色剂涨价,关注同行公司受益情况) 1、分散染色剂涨价信息 1)截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右,较月初上涨9%左右; 2)来自“印染学习与交流”搜集的信息: 9月4日,浙江龙盛对分散染料价格上调,如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨; 同月7日,闰土股份发布《调价函》,对部分产品进行价格上调,平均上调幅度2000元/吨; 3)按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调,调整原因主要为,基础化工价格持续上涨,不断推高染色剂产品成本底线; 2、染色行业去年
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安诺其
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浙江龙盛
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闰土股份
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波罗
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亚威股份:中车将成为公司实控人
(关注原因,短期,中车将成为公司实控人,公司上半年增长稳健) 1、中车集团将成为公司实控人 1)此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后,中车控股将成为公司第一大股东,占实施后公司总股本 21.24%,中车集团将成为公司实际控制人; 2)其中发行价格7.12元/股,募集不超过模7.9亿元;公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%,转让价格为11元/股; 中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力,引中车控股将有助于其发挥自身产业优势,帮助公司导入更多优质资源; 2、亚威艾欧斯发展状况 1)一直
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亚威股份
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波罗
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氯化亚砜:LiFSI核心原材料
(关注原因:短期,氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料,金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停) 1、氯化亚砜 1)氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI(双氟磺酰亚胺锂盐)关键原材料,也是下一代电解液的方向,目前,LiFSI有多种合成路线,其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此,氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2)其他事件催化:8月25日,Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜,1200mAh/g,是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度,这是
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天赐材料
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金禾实业
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嘉化能源
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波罗
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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智慧农业
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波罗
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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江山股份
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兴发集团
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波罗
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长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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伊戈尔:三季报预增+光伏产品
(关注原因:短期,公司21年三季报超预期,光伏行业产品高增长) 1、三季报预增:9月13日晚公告,预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。 业绩增长原因: 1)公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权,对三季度净利润影响为1.04亿元;扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿,同比增速为128.1%-153.1%; 2)受益于光伏行业的快速发展,应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长;同时,因报告期照明行业景
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伊戈尔
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VC(碳酸亚乙烯酯)行业公司概况
1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1)是一种锂电池电解液核心成膜助剂,是锂电池电解液中的核心添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜); 2)碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂,占电解液添加剂市场的份额接36%左右; 2、价格走势: 今年以来VC价格同比上涨超过200%,市场报价由21年初15万元/吨,上涨到21年7月份的32万元/吨;具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨,目前散单已有60万元/吨,VC缺口依然巨大,价格有望继续大涨; 另外,8
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豫能控股:与华为合作分布式光伏
(关注原因:中长期,公司与华为战略合作,关注分布式光伏业务带来的业绩增长) 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略,在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作,建立全面、长期的战略合作伙伴关系,共同推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点 1)整县屋顶分布式光伏试点项目合作;2
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豫能控股
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闰土股份:染料提价压制公司业绩的因素或将解除
关注原因,中长期,大头业务染料提价,所有业务均量价齐升,压制公司业绩的因素或将解除) 1、公司业务分三大块1)染料占比78%左右;2)助剂占比不到4%;3)其他化工染料占比18%左右; 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升,如下: 1)助剂营业收入同比增长83%,主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致; 2)其他化工原料收入同比增长67%,主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致; 3、染料占业务比重高达78%,因前几年降价,是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年
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闰土股份
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特高压:建设驱动力来自电网投资
(关注原因:短期,未来五年国家电网将投资超2万亿,推进电网转型升级,受此刺激,通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停) 1、背景: 新闻联播9月9日晚报道,未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。在此背景下,特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区,
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特变电工
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安德利:要被“南孚电池”借壳?
(关注原因:短期,公司拟收购亚锦电子(南孚电池)36%股权,受此影响股价涨停) 1、背景: 1)9月9日晚,从事百货零售业务的安德利发布公告称,拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权; 其中18亿元由上市公司以现金支付,剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付;根据9月10晚的公告,陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器; 2)拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步,在资产过户完成后,将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权,实现控股;未来还将通过分步实施
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安孚科技
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电子烟全景图,详细
@韭盈:电子烟:FDA将决定美国电子烟行业命运
1、驱动因素:美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货,5、6月份下滑最严重,最高达90%,三季度开始回升。政策方面:1)美国:没有任何一家企业拿到了PM
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分散染色剂:价格上调
(关注原因:短期,染色剂涨价,关注同行公司受益情况) 1、分散染色剂涨价信息 1)截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右,较月初上涨9%左右; 2)来自“印染学习与交流”搜集的信息: 9月4日,浙江龙盛对分散染料价格上调,如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨; 同月7日,闰土股份发布《调价函》,对部分产品进行价格上调,平均上调幅度2000元/吨; 3)按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调,调整原因主要为,基础化工价格持续上涨,不断推高染色剂产品成本底线; 2、染色行业去年
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安诺其
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亚威股份:中车将成为公司实控人
(关注原因,短期,中车将成为公司实控人,公司上半年增长稳健) 1、中车集团将成为公司实控人 1)此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后,中车控股将成为公司第一大股东,占实施后公司总股本 21.24%,中车集团将成为公司实际控制人; 2)其中发行价格7.12元/股,募集不超过模7.9亿元;公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%,转让价格为11元/股; 中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力,引中车控股将有助于其发挥自身产业优势,帮助公司导入更多优质资源; 2、亚威艾欧斯发展状况 1)一直
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氯化亚砜:LiFSI核心原材料
(关注原因:短期,氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料,金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停) 1、氯化亚砜 1)氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI(双氟磺酰亚胺锂盐)关键原材料,也是下一代电解液的方向,目前,LiFSI有多种合成路线,其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此,氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2)其他事件催化:8月25日,Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜,1200mAh/g,是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度,这是
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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智慧农业
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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波罗
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伊戈尔:三季报预增+光伏产品
(关注原因:短期,公司21年三季报超预期,光伏行业产品高增长) 1、三季报预增:9月13日晚公告,预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。 业绩增长原因: 1)公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权,对三季度净利润影响为1.04亿元;扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿,同比增速为128.1%-153.1%; 2)受益于光伏行业的快速发展,应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长;同时,因报告期照明行业景
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伊戈尔
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波罗
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VC(碳酸亚乙烯酯)行业公司概况
1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1)是一种锂电池电解液核心成膜助剂,是锂电池电解液中的核心添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜); 2)碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂,占电解液添加剂市场的份额接36%左右; 2、价格走势: 今年以来VC价格同比上涨超过200%,市场报价由21年初15万元/吨,上涨到21年7月份的32万元/吨;具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨,目前散单已有60万元/吨,VC缺口依然巨大,价格有望继续大涨; 另外,8
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奥克股份
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永太科技
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新宙邦
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豫能控股:与华为合作分布式光伏
(关注原因:中长期,公司与华为战略合作,关注分布式光伏业务带来的业绩增长) 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略,在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作,建立全面、长期的战略合作伙伴关系,共同推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点 1)整县屋顶分布式光伏试点项目合作;2
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豫能控股
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闰土股份:染料提价压制公司业绩的因素或将解除
关注原因,中长期,大头业务染料提价,所有业务均量价齐升,压制公司业绩的因素或将解除) 1、公司业务分三大块1)染料占比78%左右;2)助剂占比不到4%;3)其他化工染料占比18%左右; 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升,如下: 1)助剂营业收入同比增长83%,主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致; 2)其他化工原料收入同比增长67%,主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致; 3、染料占业务比重高达78%,因前几年降价,是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年
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闰土股份
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波罗
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特高压:建设驱动力来自电网投资
(关注原因:短期,未来五年国家电网将投资超2万亿,推进电网转型升级,受此刺激,通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停) 1、背景: 新闻联播9月9日晚报道,未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。在此背景下,特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区,
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特变电工
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国电南瑞
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永福股份
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安德利:要被“南孚电池”借壳?
(关注原因:短期,公司拟收购亚锦电子(南孚电池)36%股权,受此影响股价涨停) 1、背景: 1)9月9日晚,从事百货零售业务的安德利发布公告称,拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权; 其中18亿元由上市公司以现金支付,剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付;根据9月10晚的公告,陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器; 2)拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步,在资产过户完成后,将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权,实现控股;未来还将通过分步实施
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安孚科技
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电子烟全景图,详细
@韭盈:电子烟:FDA将决定美国电子烟行业命运
1、驱动因素:美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货,5、6月份下滑最严重,最高达90%,三季度开始回升。政策方面:1)美国:没有任何一家企业拿到了PM
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波罗
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分散染色剂:价格上调
(关注原因:短期,染色剂涨价,关注同行公司受益情况) 1、分散染色剂涨价信息 1)截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右,较月初上涨9%左右; 2)来自“印染学习与交流”搜集的信息: 9月4日,浙江龙盛对分散染料价格上调,如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨; 同月7日,闰土股份发布《调价函》,对部分产品进行价格上调,平均上调幅度2000元/吨; 3)按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调,调整原因主要为,基础化工价格持续上涨,不断推高染色剂产品成本底线; 2、染色行业去年
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安诺其
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浙江龙盛
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闰土股份
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亚威股份:中车将成为公司实控人
(关注原因,短期,中车将成为公司实控人,公司上半年增长稳健) 1、中车集团将成为公司实控人 1)此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后,中车控股将成为公司第一大股东,占实施后公司总股本 21.24%,中车集团将成为公司实际控制人; 2)其中发行价格7.12元/股,募集不超过模7.9亿元;公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%,转让价格为11元/股; 中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力,引中车控股将有助于其发挥自身产业优势,帮助公司导入更多优质资源; 2、亚威艾欧斯发展状况 1)一直
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亚威股份
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氯化亚砜:LiFSI核心原材料
(关注原因:短期,氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料,金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停) 1、氯化亚砜 1)氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI(双氟磺酰亚胺锂盐)关键原材料,也是下一代电解液的方向,目前,LiFSI有多种合成路线,其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此,氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2)其他事件催化:8月25日,Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜,1200mAh/g,是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度,这是
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天赐材料
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金禾实业
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嘉化能源
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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智慧农业
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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波罗
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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波罗
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草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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江山股份
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兴发集团
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波罗
2021-09-06 22:27:20
长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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伊戈尔:三季报预增+光伏产品
(关注原因:短期,公司21年三季报超预期,光伏行业产品高增长) 1、三季报预增:9月13日晚公告,预计前三季度净利润为1.77亿元-1.85亿元。同比增长458.79%-484.03%。 业绩增长原因: 1)公司于2021年2月完成出售位土地建筑物和子公司股权,对三季度净利润影响为1.04亿元;扣除此影响公司预计三季度利润为0.73-0.81亿,同比增速为128.1%-153.1%; 2)受益于光伏行业的快速发展,应用于光伏行业的高频磁性器件及光伏升压变压器同比大幅增长;同时,因报告期照明行业景
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伊戈尔
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VC(碳酸亚乙烯酯)行业公司概况
1、碳酸亚乙烯酯(VC) 1)是一种锂电池电解液核心成膜助剂,是锂电池电解液中的核心添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜); 2)碳酸亚乙烯酯(VC)是目前市场中较为主流的添加剂,占电解液添加剂市场的份额接36%左右; 2、价格走势: 今年以来VC价格同比上涨超过200%,市场报价由21年初15万元/吨,上涨到21年7月份的32万元/吨;具媒体报道8月底已上涨至50万元/吨,目前散单已有60万元/吨,VC缺口依然巨大,价格有望继续大涨; 另外,8
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豫能控股:与华为合作分布式光伏
(关注原因:中长期,公司与华为战略合作,关注分布式光伏业务带来的业绩增长) 1、与华为签署合作框架协议。9月12日晚公告,公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略,在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作,建立全面、长期的战略合作伙伴关系,共同推动能源行业各类创新业务发展,推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统,并签署战略合作框架协议。 2、合作的内容有七大领域,其中分布式光伏为主要看点 1)整县屋顶分布式光伏试点项目合作;2
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豫能控股
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闰土股份:染料提价压制公司业绩的因素或将解除
关注原因,中长期,大头业务染料提价,所有业务均量价齐升,压制公司业绩的因素或将解除) 1、公司业务分三大块1)染料占比78%左右;2)助剂占比不到4%;3)其他化工染料占比18%左右; 2、21年上半年公司助染剂和其他化工染料均实现量价齐升,如下: 1)助剂营业收入同比增长83%,主要系本期公司助染剂保险粉产品量价齐升所致; 2)其他化工原料收入同比增长67%,主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致; 3、染料占业务比重高达78%,因前几年降价,是压制公司业绩的主要因素。 2021年上半年
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闰土股份
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特高压:建设驱动力来自电网投资
(关注原因:短期,未来五年国家电网将投资超2万亿,推进电网转型升级,受此刺激,通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停) 1、背景: 新闻联播9月9日晚报道,未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。在此背景下,特高压投资将再次迎来新一轮建设高潮。 2、资源端和需求端不匹配是特高压存在的理论基础。我国约80%的煤炭、水利风光资源在西北、西南部地区,
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安德利:要被“南孚电池”借壳?
(关注原因:短期,公司拟收购亚锦电子(南孚电池)36%股权,受此影响股价涨停) 1、背景: 1)9月9日晚,从事百货零售业务的安德利发布公告称,拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权; 其中18亿元由上市公司以现金支付,剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付;根据9月10晚的公告,陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器; 2)拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步,在资产过户完成后,将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权,实现控股;未来还将通过分步实施
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安孚科技
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电子烟全景图,详细
@韭盈:电子烟:FDA将决定美国电子烟行业命运
1、驱动因素:美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货,5、6月份下滑最严重,最高达90%,三季度开始回升。政策方面:1)美国:没有任何一家企业拿到了PM
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分散染色剂:价格上调
(关注原因:短期,染色剂涨价,关注同行公司受益情况) 1、分散染色剂涨价信息 1)截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右,较月初上涨9%左右; 2)来自“印染学习与交流”搜集的信息: 9月4日,浙江龙盛对分散染料价格上调,如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨; 同月7日,闰土股份发布《调价函》,对部分产品进行价格上调,平均上调幅度2000元/吨; 3)按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调,调整原因主要为,基础化工价格持续上涨,不断推高染色剂产品成本底线; 2、染色行业去年
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亚威股份:中车将成为公司实控人
(关注原因,短期,中车将成为公司实控人,公司上半年增长稳健) 1、中车集团将成为公司实控人 1)此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后,中车控股将成为公司第一大股东,占实施后公司总股本 21.24%,中车集团将成为公司实际控制人; 2)其中发行价格7.12元/股,募集不超过模7.9亿元;公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%,转让价格为11元/股; 中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力,引中车控股将有助于其发挥自身产业优势,帮助公司导入更多优质资源; 2、亚威艾欧斯发展状况 1)一直
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氯化亚砜:LiFSI核心原材料
(关注原因:短期,氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料,金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停) 1、氯化亚砜 1)氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI(双氟磺酰亚胺锂盐)关键原材料,也是下一代电解液的方向,目前,LiFSI有多种合成路线,其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此,氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2)其他事件催化:8月25日,Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜,1200mAh/g,是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度,这是
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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2021-09-07 19:59:15
草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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江山股份
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兴发集团
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波罗
2021-09-06 22:27:20
长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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