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2022-08-24 22:31:46
铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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江西铜业
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波罗
2022-08-24 22:30:28
0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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力源科技
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江西铜业
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波罗
2022-08-23 21:52:55
化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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安迪苏
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0823摘录
个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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豫能控股
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博迈科
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开山股份
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2022-08-22 21:53:19
帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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圣邦股份
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波罗
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维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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浙江医药
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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波罗
2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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波罗
2022-08-18 22:52:25
远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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海得控制
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领湃科技
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2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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通富微电
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铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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江西铜业
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波罗
2022-08-24 22:30:28
0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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力源科技
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江西铜业
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波罗
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化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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安迪苏
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0823摘录
个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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豫能控股
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博迈科
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帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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浙江医药
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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浙数文化
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波罗
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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0823摘录
个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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