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2022-09-15 21:57:10
0915摘录
个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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卓胜微
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天能股份
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波罗
2022-09-14 23:38:17
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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比亚迪
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波罗
2022-09-14 22:10:22
0914摘录
个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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维峰电子
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比亚迪
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波罗
2022-09-14 21:55:46
南玻A:签订212亿元硅料采购合同
在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品。在这4年期间,预计采购数量合计为7万吨,预计采购金额合计为212.1亿元。年均销量1.75万吨、年均金额53亿元。 2、硅料行业维持高景气:2020年下半年以来随着高纯晶硅供给持续紧张,价格不断走高。20年5月29日,国产多晶硅料(一级料)现货价为8.1美元/千克,至2022年9月13日已涨至44.5美元/千克,涨幅达到449%。 未来硅料供给或将持续增加,但旺盛的下游需求仍有望支撑行业供需紧平衡态势,从而促使价格高位运行。 3、
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南玻A
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2022-09-14 11:34:24
【招商电新】国内电表可能是行业性机会
1、 国内更换周期开始:2009-2018年全国第一轮改造的智能电表在2021年开始进入更换周期(收入体现在今年),考虑到上一个十年中房地产、光伏、充电桩等更多电表计费点的增加,本轮更换的周期可能更长,或者峰值会更高。 2、 同时,由于2020年国内启动新的电能表国标,要求提升,电表均价有20%多的提高(主要在今年体现);而电网公司又从今年开始试行物联网电表(不仅包括计费功能,还包括了管理功能),造价较普通智能电表有200%的提升。今年上半年,物联网开始批量招标,渗透率仅2%,预计未来几年有望达
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钜泉科技
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波罗
2022-09-14 10:25:26
【光大证券】南玻A,签订高纯硅料长单,成长方向明确
9.13盘后,公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投产周期更长、产能释放相对更为缓慢。2020 年下半年
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南玻A
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波罗
2022-09-13 22:18:48
纸浆:木浆价格上行,造纸龙头预提价
1、事件刺激:9月13日消息,太阳纸业即日起将对非涂布全系产品在现有价格基础上调涨200元/吨,10月1日之后,该类产品将在上述价格基础上继续上调200元/吨。 据悉,近期木浆价格持续上行是此轮文化纸企业提价的主要原因,数据显示,目前山东地区针叶木浆现货价格约7430元/吨,年初至今价格涨幅超过20% 另,近期德国纸协指出,到今年冬季,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。去年,德国的纸张产量为2310万吨,占欧洲总量的四分之一。 2、文化纸价格均有提涨:9月5日至11日。根据卓
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宜宾纸业
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波罗
2022-09-13 22:17:40
0913摘录
个股 ST万林:鸭鸭股份借壳传言再起,第三大股东却在此时减持 >9月9日盘后公告,董事长黄宝忠第二季度累计减持2%股份,20年8月11日公司法定代表人由黄保中变更为樊继波(鸭鸭股份董事长),鸭鸭股份多名高管在公司任董事,因此市场分析公司存在被鸭鸭股份借壳的预期。鸭鸭股份公司是我国最大的羽绒服专业生产企业之一。 >9月13日盘后公告,公司第三大股东陈明拟减持公司股份不超过2%,对此市场有人解读为利空,认为第三大股东减持,或侧面说明鸭鸭借壳可能性降低。 ST大集:新合作是战投预期之中,可以视为利好,
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ST万林
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ST大集
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天山铝业
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波罗
2022-09-12 21:45:00
钜泉科技:(科创板新股)智能电表/电网芯片+载波通信芯片
1、主营业务:公司主业为智能电表芯片研发设计企业,为智能电网终端设备芯片。公司的主要产品包括电能计量芯片(占比47.84%)、智能电表MCU芯片(占比36%)和载波通信芯片(占比16%)等。 2、核心看点: 1)在电能计量芯片领域,公司掌握高精度Sigma-DeltaADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术;在智能电表MCU芯片领域,公司掌握高精度RTC技术、无外接电容的内嵌PLL技术以及与低功耗有关的多项核心技术;在电力线载波通信芯片领域,公司掌握BPSK、OFDM等窄带及宽带载波通信的核心
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钜泉科技
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波罗
2022-09-12 21:44:11
ST交投:预中标高速公路特许经营项目
速公路特许经营项目社会投资人招标”项目,上述项目合计总投资363.81亿元,公司主负责绿化及环境保护工程部分,具体实施内容及金额还须经过联合体内部相关程序后确定。若能顺利实施,将对公司2022年及未来年度经营业绩产生积极的影响。 2、近年最大额项目:此次项目合计总投资额是近几年(至少3年)公司公告中标项目总投资额最高的项目,据云省资源交易平台,本项目合作期限为N+30+X年。其中:N为建设期4年;运营期为30年;X为延长合作期年限(或暂定为10年),最终以届时双方共同委托第三方专业机构评估结果为
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ST交投
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波罗
2022-09-12 21:43:29
0912摘录,3家ST
1、个股 *ST必康:六氟磷酸钠小批量出产,多家头部钠离子电池企业试用 >9月7日盘后互动易公司表示子公司九九久科技六氟磷酸钠产品目前中试线已有小批量成品出产。其公斤级样品经国内多家科研单位测试,性能优异;经多家头部钠离子电池企业试用,用户反馈良好。 >公司近期9月1日,包括此前在互动仅表示六氟磷酸钠处于中试阶段,未曾披露过产品量产情况。 >8月12日公告,控股股东新沂必康与光晖控股签署《关于新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司之重整投资意向协议》,目前尚未形成具体实施方案。 ST摩
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必康退
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波罗
2022-09-08 23:01:17
【0908纪要】威唐工业:电池箱体业务第三季度已开始批量生产
来源:0908盘后公告纪要 1、公 司整体经营 情况如何?业绩如何保持良好的 发展? 答:目前公司主要业务情况正常,生产较为饱和,新建产能项目均有序 推进中,全年经营情况将保持稳定发展态势。 公司正在国内扩大汽车冲焊零部件业务,积极扩大产能,开拓国内主机 厂及一级供应商客户群体,以满足下游新能源汽车客户日益增长的需求;同 时,公司将持续推动模具业务的全球化布局,以应对国际贸易体系的不稳定, 满足全球主要汽车整车厂与汽车零部件一级供应商等客户的需求。 2、公司模具业务及募投项目进展情况? 答:公司
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威唐工业
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波罗
2022-09-08 22:54:59
【0908纪要】兰石重装:制造国内首个四代核电站乏燃料现场贮存系统竖井热屏设备
来源:0908盘后公告纪要 问题1:公司所处行业发展状况? 回复:目前能源装备行业发展呈现出一系列新动向和新特点,主要体现在以下几个方面: (1)传统能源化工行业稳步发展 一方面,全球原油价格持续高位徘徊,原油供应紧张和石油需求中心的转移,推进了能源化工产业布局的加速调整,同时国家发展改革委等12部门提出的落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策,对煤化工行业将产生重大利好;另一方面,能源化工企业大型化和装置规模化的趋势,导致产业集中度进一步提高,国内能源化工行业以炼化一体化
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兰石重装
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波罗
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瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,总成拓张逐步兑现
1、事件刺激:9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。 收购方案:标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。 2、普拉尼德,Rivian汽车空气悬挂系统独家供应商 1)标的公司主要从事汽车空气悬挂系统的研发、生产、销售业务;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并
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瑞玛精密
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通行宝:(创业板新股)交通ETC收费江苏省垄断地位
1、主营业务:公司为高速公路城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈
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山东高速
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个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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南玻A:签订212亿元硅料采购合同
在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品。在这4年期间,预计采购数量合计为7万吨,预计采购金额合计为212.1亿元。年均销量1.75万吨、年均金额53亿元。 2、硅料行业维持高景气:2020年下半年以来随着高纯晶硅供给持续紧张,价格不断走高。20年5月29日,国产多晶硅料(一级料)现货价为8.1美元/千克,至2022年9月13日已涨至44.5美元/千克,涨幅达到449%。 未来硅料供给或将持续增加,但旺盛的下游需求仍有望支撑行业供需紧平衡态势,从而促使价格高位运行。 3、
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【招商电新】国内电表可能是行业性机会
1、 国内更换周期开始:2009-2018年全国第一轮改造的智能电表在2021年开始进入更换周期(收入体现在今年),考虑到上一个十年中房地产、光伏、充电桩等更多电表计费点的增加,本轮更换的周期可能更长,或者峰值会更高。 2、 同时,由于2020年国内启动新的电能表国标,要求提升,电表均价有20%多的提高(主要在今年体现);而电网公司又从今年开始试行物联网电表(不仅包括计费功能,还包括了管理功能),造价较普通智能电表有200%的提升。今年上半年,物联网开始批量招标,渗透率仅2%,预计未来几年有望达
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【光大证券】南玻A,签订高纯硅料长单,成长方向明确
9.13盘后,公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投产周期更长、产能释放相对更为缓慢。2020 年下半年
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纸浆:木浆价格上行,造纸龙头预提价
1、事件刺激:9月13日消息,太阳纸业即日起将对非涂布全系产品在现有价格基础上调涨200元/吨,10月1日之后,该类产品将在上述价格基础上继续上调200元/吨。 据悉,近期木浆价格持续上行是此轮文化纸企业提价的主要原因,数据显示,目前山东地区针叶木浆现货价格约7430元/吨,年初至今价格涨幅超过20% 另,近期德国纸协指出,到今年冬季,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。去年,德国的纸张产量为2310万吨,占欧洲总量的四分之一。 2、文化纸价格均有提涨:9月5日至11日。根据卓
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个股 ST万林:鸭鸭股份借壳传言再起,第三大股东却在此时减持 >9月9日盘后公告,董事长黄宝忠第二季度累计减持2%股份,20年8月11日公司法定代表人由黄保中变更为樊继波(鸭鸭股份董事长),鸭鸭股份多名高管在公司任董事,因此市场分析公司存在被鸭鸭股份借壳的预期。鸭鸭股份公司是我国最大的羽绒服专业生产企业之一。 >9月13日盘后公告,公司第三大股东陈明拟减持公司股份不超过2%,对此市场有人解读为利空,认为第三大股东减持,或侧面说明鸭鸭借壳可能性降低。 ST大集:新合作是战投预期之中,可以视为利好,
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钜泉科技:(科创板新股)智能电表/电网芯片+载波通信芯片
1、主营业务:公司主业为智能电表芯片研发设计企业,为智能电网终端设备芯片。公司的主要产品包括电能计量芯片(占比47.84%)、智能电表MCU芯片(占比36%)和载波通信芯片(占比16%)等。 2、核心看点: 1)在电能计量芯片领域,公司掌握高精度Sigma-DeltaADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术;在智能电表MCU芯片领域,公司掌握高精度RTC技术、无外接电容的内嵌PLL技术以及与低功耗有关的多项核心技术;在电力线载波通信芯片领域,公司掌握BPSK、OFDM等窄带及宽带载波通信的核心
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ST交投:预中标高速公路特许经营项目
速公路特许经营项目社会投资人招标”项目,上述项目合计总投资363.81亿元,公司主负责绿化及环境保护工程部分,具体实施内容及金额还须经过联合体内部相关程序后确定。若能顺利实施,将对公司2022年及未来年度经营业绩产生积极的影响。 2、近年最大额项目:此次项目合计总投资额是近几年(至少3年)公司公告中标项目总投资额最高的项目,据云省资源交易平台,本项目合作期限为N+30+X年。其中:N为建设期4年;运营期为30年;X为延长合作期年限(或暂定为10年),最终以届时双方共同委托第三方专业机构评估结果为
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0912摘录,3家ST
1、个股 *ST必康:六氟磷酸钠小批量出产,多家头部钠离子电池企业试用 >9月7日盘后互动易公司表示子公司九九久科技六氟磷酸钠产品目前中试线已有小批量成品出产。其公斤级样品经国内多家科研单位测试,性能优异;经多家头部钠离子电池企业试用,用户反馈良好。 >公司近期9月1日,包括此前在互动仅表示六氟磷酸钠处于中试阶段,未曾披露过产品量产情况。 >8月12日公告,控股股东新沂必康与光晖控股签署《关于新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司之重整投资意向协议》,目前尚未形成具体实施方案。 ST摩
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【0908纪要】威唐工业:电池箱体业务第三季度已开始批量生产
来源:0908盘后公告纪要 1、公 司整体经营 情况如何?业绩如何保持良好的 发展? 答:目前公司主要业务情况正常,生产较为饱和,新建产能项目均有序 推进中,全年经营情况将保持稳定发展态势。 公司正在国内扩大汽车冲焊零部件业务,积极扩大产能,开拓国内主机 厂及一级供应商客户群体,以满足下游新能源汽车客户日益增长的需求;同 时,公司将持续推动模具业务的全球化布局,以应对国际贸易体系的不稳定, 满足全球主要汽车整车厂与汽车零部件一级供应商等客户的需求。 2、公司模具业务及募投项目进展情况? 答:公司
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【0908纪要】兰石重装:制造国内首个四代核电站乏燃料现场贮存系统竖井热屏设备
来源:0908盘后公告纪要 问题1:公司所处行业发展状况? 回复:目前能源装备行业发展呈现出一系列新动向和新特点,主要体现在以下几个方面: (1)传统能源化工行业稳步发展 一方面,全球原油价格持续高位徘徊,原油供应紧张和石油需求中心的转移,推进了能源化工产业布局的加速调整,同时国家发展改革委等12部门提出的落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策,对煤化工行业将产生重大利好;另一方面,能源化工企业大型化和装置规模化的趋势,导致产业集中度进一步提高,国内能源化工行业以炼化一体化
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瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,总成拓张逐步兑现
1、事件刺激:9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。 收购方案:标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。 2、普拉尼德,Rivian汽车空气悬挂系统独家供应商 1)标的公司主要从事汽车空气悬挂系统的研发、生产、销售业务;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并
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通行宝:(创业板新股)交通ETC收费江苏省垄断地位
1、主营业务:公司为高速公路城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈
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个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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比亚迪
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2022-09-14 22:10:22
0914摘录
个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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维峰电子
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比亚迪
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波罗
2022-09-14 21:55:46
南玻A:签订212亿元硅料采购合同
在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品。在这4年期间,预计采购数量合计为7万吨,预计采购金额合计为212.1亿元。年均销量1.75万吨、年均金额53亿元。 2、硅料行业维持高景气:2020年下半年以来随着高纯晶硅供给持续紧张,价格不断走高。20年5月29日,国产多晶硅料(一级料)现货价为8.1美元/千克,至2022年9月13日已涨至44.5美元/千克,涨幅达到449%。 未来硅料供给或将持续增加,但旺盛的下游需求仍有望支撑行业供需紧平衡态势,从而促使价格高位运行。 3、
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南玻A
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【招商电新】国内电表可能是行业性机会
1、 国内更换周期开始:2009-2018年全国第一轮改造的智能电表在2021年开始进入更换周期(收入体现在今年),考虑到上一个十年中房地产、光伏、充电桩等更多电表计费点的增加,本轮更换的周期可能更长,或者峰值会更高。 2、 同时,由于2020年国内启动新的电能表国标,要求提升,电表均价有20%多的提高(主要在今年体现);而电网公司又从今年开始试行物联网电表(不仅包括计费功能,还包括了管理功能),造价较普通智能电表有200%的提升。今年上半年,物联网开始批量招标,渗透率仅2%,预计未来几年有望达
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钜泉科技
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【光大证券】南玻A,签订高纯硅料长单,成长方向明确
9.13盘后,公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投产周期更长、产能释放相对更为缓慢。2020 年下半年
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南玻A
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波罗
2022-09-13 22:18:48
纸浆:木浆价格上行,造纸龙头预提价
1、事件刺激:9月13日消息,太阳纸业即日起将对非涂布全系产品在现有价格基础上调涨200元/吨,10月1日之后,该类产品将在上述价格基础上继续上调200元/吨。 据悉,近期木浆价格持续上行是此轮文化纸企业提价的主要原因,数据显示,目前山东地区针叶木浆现货价格约7430元/吨,年初至今价格涨幅超过20% 另,近期德国纸协指出,到今年冬季,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。去年,德国的纸张产量为2310万吨,占欧洲总量的四分之一。 2、文化纸价格均有提涨:9月5日至11日。根据卓
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宜宾纸业
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0913摘录
个股 ST万林:鸭鸭股份借壳传言再起,第三大股东却在此时减持 >9月9日盘后公告,董事长黄宝忠第二季度累计减持2%股份,20年8月11日公司法定代表人由黄保中变更为樊继波(鸭鸭股份董事长),鸭鸭股份多名高管在公司任董事,因此市场分析公司存在被鸭鸭股份借壳的预期。鸭鸭股份公司是我国最大的羽绒服专业生产企业之一。 >9月13日盘后公告,公司第三大股东陈明拟减持公司股份不超过2%,对此市场有人解读为利空,认为第三大股东减持,或侧面说明鸭鸭借壳可能性降低。 ST大集:新合作是战投预期之中,可以视为利好,
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ST万林
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ST大集
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天山铝业
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2022-09-12 21:45:00
钜泉科技:(科创板新股)智能电表/电网芯片+载波通信芯片
1、主营业务:公司主业为智能电表芯片研发设计企业,为智能电网终端设备芯片。公司的主要产品包括电能计量芯片(占比47.84%)、智能电表MCU芯片(占比36%)和载波通信芯片(占比16%)等。 2、核心看点: 1)在电能计量芯片领域,公司掌握高精度Sigma-DeltaADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术;在智能电表MCU芯片领域,公司掌握高精度RTC技术、无外接电容的内嵌PLL技术以及与低功耗有关的多项核心技术;在电力线载波通信芯片领域,公司掌握BPSK、OFDM等窄带及宽带载波通信的核心
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钜泉科技
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2022-09-12 21:44:11
ST交投:预中标高速公路特许经营项目
速公路特许经营项目社会投资人招标”项目,上述项目合计总投资363.81亿元,公司主负责绿化及环境保护工程部分,具体实施内容及金额还须经过联合体内部相关程序后确定。若能顺利实施,将对公司2022年及未来年度经营业绩产生积极的影响。 2、近年最大额项目:此次项目合计总投资额是近几年(至少3年)公司公告中标项目总投资额最高的项目,据云省资源交易平台,本项目合作期限为N+30+X年。其中:N为建设期4年;运营期为30年;X为延长合作期年限(或暂定为10年),最终以届时双方共同委托第三方专业机构评估结果为
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ST交投
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0912摘录,3家ST
1、个股 *ST必康:六氟磷酸钠小批量出产,多家头部钠离子电池企业试用 >9月7日盘后互动易公司表示子公司九九久科技六氟磷酸钠产品目前中试线已有小批量成品出产。其公斤级样品经国内多家科研单位测试,性能优异;经多家头部钠离子电池企业试用,用户反馈良好。 >公司近期9月1日,包括此前在互动仅表示六氟磷酸钠处于中试阶段,未曾披露过产品量产情况。 >8月12日公告,控股股东新沂必康与光晖控股签署《关于新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司之重整投资意向协议》,目前尚未形成具体实施方案。 ST摩
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必康退
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2022-09-08 23:01:17
【0908纪要】威唐工业:电池箱体业务第三季度已开始批量生产
来源:0908盘后公告纪要 1、公 司整体经营 情况如何?业绩如何保持良好的 发展? 答:目前公司主要业务情况正常,生产较为饱和,新建产能项目均有序 推进中,全年经营情况将保持稳定发展态势。 公司正在国内扩大汽车冲焊零部件业务,积极扩大产能,开拓国内主机 厂及一级供应商客户群体,以满足下游新能源汽车客户日益增长的需求;同 时,公司将持续推动模具业务的全球化布局,以应对国际贸易体系的不稳定, 满足全球主要汽车整车厂与汽车零部件一级供应商等客户的需求。 2、公司模具业务及募投项目进展情况? 答:公司
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威唐工业
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2022-09-08 22:54:59
【0908纪要】兰石重装:制造国内首个四代核电站乏燃料现场贮存系统竖井热屏设备
来源:0908盘后公告纪要 问题1:公司所处行业发展状况? 回复:目前能源装备行业发展呈现出一系列新动向和新特点,主要体现在以下几个方面: (1)传统能源化工行业稳步发展 一方面,全球原油价格持续高位徘徊,原油供应紧张和石油需求中心的转移,推进了能源化工产业布局的加速调整,同时国家发展改革委等12部门提出的落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策,对煤化工行业将产生重大利好;另一方面,能源化工企业大型化和装置规模化的趋势,导致产业集中度进一步提高,国内能源化工行业以炼化一体化
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兰石重装
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波罗
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瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,总成拓张逐步兑现
1、事件刺激:9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。 收购方案:标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。 2、普拉尼德,Rivian汽车空气悬挂系统独家供应商 1)标的公司主要从事汽车空气悬挂系统的研发、生产、销售业务;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并
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瑞玛精密
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通行宝:(创业板新股)交通ETC收费江苏省垄断地位
1、主营业务:公司为高速公路城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈
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2022-09-15 21:57:10
0915摘录
个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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卓胜微
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天能股份
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2022-09-14 23:38:17
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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比亚迪
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0914摘录
个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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维峰电子
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南玻A:签订212亿元硅料采购合同
在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品。在这4年期间,预计采购数量合计为7万吨,预计采购金额合计为212.1亿元。年均销量1.75万吨、年均金额53亿元。 2、硅料行业维持高景气:2020年下半年以来随着高纯晶硅供给持续紧张,价格不断走高。20年5月29日,国产多晶硅料(一级料)现货价为8.1美元/千克,至2022年9月13日已涨至44.5美元/千克,涨幅达到449%。 未来硅料供给或将持续增加,但旺盛的下游需求仍有望支撑行业供需紧平衡态势,从而促使价格高位运行。 3、
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【招商电新】国内电表可能是行业性机会
1、 国内更换周期开始:2009-2018年全国第一轮改造的智能电表在2021年开始进入更换周期(收入体现在今年),考虑到上一个十年中房地产、光伏、充电桩等更多电表计费点的增加,本轮更换的周期可能更长,或者峰值会更高。 2、 同时,由于2020年国内启动新的电能表国标,要求提升,电表均价有20%多的提高(主要在今年体现);而电网公司又从今年开始试行物联网电表(不仅包括计费功能,还包括了管理功能),造价较普通智能电表有200%的提升。今年上半年,物联网开始批量招标,渗透率仅2%,预计未来几年有望达
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【光大证券】南玻A,签订高纯硅料长单,成长方向明确
9.13盘后,公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投产周期更长、产能释放相对更为缓慢。2020 年下半年
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纸浆:木浆价格上行,造纸龙头预提价
1、事件刺激:9月13日消息,太阳纸业即日起将对非涂布全系产品在现有价格基础上调涨200元/吨,10月1日之后,该类产品将在上述价格基础上继续上调200元/吨。 据悉,近期木浆价格持续上行是此轮文化纸企业提价的主要原因,数据显示,目前山东地区针叶木浆现货价格约7430元/吨,年初至今价格涨幅超过20% 另,近期德国纸协指出,到今年冬季,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。去年,德国的纸张产量为2310万吨,占欧洲总量的四分之一。 2、文化纸价格均有提涨:9月5日至11日。根据卓
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个股 ST万林:鸭鸭股份借壳传言再起,第三大股东却在此时减持 >9月9日盘后公告,董事长黄宝忠第二季度累计减持2%股份,20年8月11日公司法定代表人由黄保中变更为樊继波(鸭鸭股份董事长),鸭鸭股份多名高管在公司任董事,因此市场分析公司存在被鸭鸭股份借壳的预期。鸭鸭股份公司是我国最大的羽绒服专业生产企业之一。 >9月13日盘后公告,公司第三大股东陈明拟减持公司股份不超过2%,对此市场有人解读为利空,认为第三大股东减持,或侧面说明鸭鸭借壳可能性降低。 ST大集:新合作是战投预期之中,可以视为利好,
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钜泉科技:(科创板新股)智能电表/电网芯片+载波通信芯片
1、主营业务:公司主业为智能电表芯片研发设计企业,为智能电网终端设备芯片。公司的主要产品包括电能计量芯片(占比47.84%)、智能电表MCU芯片(占比36%)和载波通信芯片(占比16%)等。 2、核心看点: 1)在电能计量芯片领域,公司掌握高精度Sigma-DeltaADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术;在智能电表MCU芯片领域,公司掌握高精度RTC技术、无外接电容的内嵌PLL技术以及与低功耗有关的多项核心技术;在电力线载波通信芯片领域,公司掌握BPSK、OFDM等窄带及宽带载波通信的核心
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ST交投:预中标高速公路特许经营项目
速公路特许经营项目社会投资人招标”项目,上述项目合计总投资363.81亿元,公司主负责绿化及环境保护工程部分,具体实施内容及金额还须经过联合体内部相关程序后确定。若能顺利实施,将对公司2022年及未来年度经营业绩产生积极的影响。 2、近年最大额项目:此次项目合计总投资额是近几年(至少3年)公司公告中标项目总投资额最高的项目,据云省资源交易平台,本项目合作期限为N+30+X年。其中:N为建设期4年;运营期为30年;X为延长合作期年限(或暂定为10年),最终以届时双方共同委托第三方专业机构评估结果为
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0912摘录,3家ST
1、个股 *ST必康:六氟磷酸钠小批量出产,多家头部钠离子电池企业试用 >9月7日盘后互动易公司表示子公司九九久科技六氟磷酸钠产品目前中试线已有小批量成品出产。其公斤级样品经国内多家科研单位测试,性能优异;经多家头部钠离子电池企业试用,用户反馈良好。 >公司近期9月1日,包括此前在互动仅表示六氟磷酸钠处于中试阶段,未曾披露过产品量产情况。 >8月12日公告,控股股东新沂必康与光晖控股签署《关于新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司之重整投资意向协议》,目前尚未形成具体实施方案。 ST摩
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【0908纪要】威唐工业:电池箱体业务第三季度已开始批量生产
来源:0908盘后公告纪要 1、公 司整体经营 情况如何?业绩如何保持良好的 发展? 答:目前公司主要业务情况正常,生产较为饱和,新建产能项目均有序 推进中,全年经营情况将保持稳定发展态势。 公司正在国内扩大汽车冲焊零部件业务,积极扩大产能,开拓国内主机 厂及一级供应商客户群体,以满足下游新能源汽车客户日益增长的需求;同 时,公司将持续推动模具业务的全球化布局,以应对国际贸易体系的不稳定, 满足全球主要汽车整车厂与汽车零部件一级供应商等客户的需求。 2、公司模具业务及募投项目进展情况? 答:公司
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【0908纪要】兰石重装:制造国内首个四代核电站乏燃料现场贮存系统竖井热屏设备
来源:0908盘后公告纪要 问题1:公司所处行业发展状况? 回复:目前能源装备行业发展呈现出一系列新动向和新特点,主要体现在以下几个方面: (1)传统能源化工行业稳步发展 一方面,全球原油价格持续高位徘徊,原油供应紧张和石油需求中心的转移,推进了能源化工产业布局的加速调整,同时国家发展改革委等12部门提出的落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策,对煤化工行业将产生重大利好;另一方面,能源化工企业大型化和装置规模化的趋势,导致产业集中度进一步提高,国内能源化工行业以炼化一体化
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瑞玛精密:拟收购空气悬挂总成标的,总成拓张逐步兑现
1、事件刺激:9月7日晚公告,公司拟收购普拉尼德 51%股权,本次交易事项预计构成重大资产重组。 收购方案:标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。 2、普拉尼德,Rivian汽车空气悬挂系统独家供应商 1)标的公司主要从事汽车空气悬挂系统的研发、生产、销售业务;现已成为全球首家提出滑板式底盘概念的美国Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商,并
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通行宝:(创业板新股)交通ETC收费江苏省垄断地位
1、主营业务:公司为高速公路城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈
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