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2022-08-17 21:56:37
火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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波罗
2022-08-17 21:53:18
0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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兆威机电
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创源股份
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波罗
2022-08-16 22:04:16
瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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波罗
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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波罗
2022-08-15 22:16:24
钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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波罗
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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波罗
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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振华股份
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北方国际
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翔鹭钨业
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波罗
2022-08-14 22:04:24
0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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沧州大化
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华电能源
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联科科技
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波罗
2022-08-14 21:27:53
*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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波罗
2022-08-11 23:04:11
VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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科瑞技术
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联合光电
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波罗
2022-08-11 22:01:15
0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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回天新材
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波罗
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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中科曙光
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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中科曙光
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波罗
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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苏州科达
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奥尼电子
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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波罗
2022-08-17 21:53:18
0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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兆威机电
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创源股份
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波罗
2022-08-16 22:04:16
瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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波罗
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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波罗
2022-08-15 22:16:24
钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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波罗
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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波罗
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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振华股份
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北方国际
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翔鹭钨业
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波罗
2022-08-14 22:04:24
0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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沧州大化
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华电能源
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联科科技
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波罗
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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波罗
2022-08-11 23:04:11
VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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科瑞技术
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波罗
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0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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全志科技
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弘信电子
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回天新材
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波罗
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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中科曙光
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波罗
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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中科曙光
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波罗
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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苏州科达
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奥尼电子
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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胜宏科技
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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