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2022-12-15 10:39:29
【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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波罗
2022-12-15 10:38:08
【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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波罗
2022-12-15 10:34:44
【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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波罗
2022-12-15 10:32:50
【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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波罗
2022-12-14 22:34:47
1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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远大智能
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敏芯股份
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波罗
2022-12-14 17:23:22
海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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赣锋锂业
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融捷股份
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波罗
2022-12-14 17:22:48
【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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宁德时代
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波罗
2022-12-13 23:39:47
【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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波罗
2022-12-13 22:47:56
1213摘录
题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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新华制药
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亚联发展
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波罗
2022-12-13 11:28:35
【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域
[红包]【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域 [太阳]【积极推进永磁铁氧体扩产,打造规模效应】目前永磁铁氧体产能为4万吨,规模位居全国第二,后续通过技改和产能扩建将会有每年1万吨的增量,到2024年产能达到6万吨,对标全球龙头日本TDK! [庆祝]【软磁领域“三位一体”全面推进】目前金属磁粉芯产能4000吨/年产能,到年底产能将达到5000吨;软磁铁氧体设计产能6000吨/年,已进入试生产阶段;电感项目一期(产能1200万只左右)已进入小批量生产阶段。 [烟花]【最新亮点,收购
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龙磁科技
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波罗
2022-12-12 22:20:54
1212摘录
肝素:后疫情时代,治疗长新冠必备药 ◇事件:据新 华社电最新调查显示,感染新冠病毒后,出现“长新冠”的英国人中超过3/4的人不得不减少工作量或换工作,路透社认为,“长新冠”仍是造成英国劳动力短缺的因素之一。 ◇解读:“长新冠”即新冠长期症状,是指被感染过新冠病毒的患者在康复后依旧会出现诸多症状,并且这些症状时间极长,或将持续一年以上。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,其中“(五)抗凝治疗。用于具有重症高危因素、病情进展较快的普通型,重型和危重型患者,无禁忌证情况下可给予
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千红制药
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凯盛新材
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波罗
2022-12-11 22:18:42
连花清瘟的竞争对手就然是黄桃罐头
以岭药业的竞争对手就然是黄桃罐头
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3.44
波罗
2022-12-11 22:14:17
欧普泰(836414):光伏组件设备+视觉检测
1、公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售,主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。 2、公司是光伏组件检测设备龙头,企业具有良好成长性。2019至2021年度,公司的营业收入CAGR为109.1%。2018至2021年公司总营收CAGR为65.02%、公司归母净利CAGR为147.72%,均远高于可比公司平均水平。 3、公司目前已积累了包括隆基、晶澳、晶科、腾辉、阿特斯、协鑫、正泰、爱康、尚德、英利中国、亿晶、英辰等优质客户。 4、发行价格24.
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晶澳科技
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波罗
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长盈通(688143):国内领先的光纤环专业生产商
1、主营业务:公司专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案的研发、生产、销售和服务,其中光纤环器件占收入比比59%,特种光纤占比29%。 2、核心看点: 1)公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤作为基础元器,已进入军工定型产品的供应体系。主要配套于光纤惯性导航设备,应用于军机、装甲车、导弹等运动的武器装备中,因此产品质量和交付能力对最终客户至关重要。 2)现阶段国内光器件行业呈现分散竞争格局,公司初步打造了以光纤环为核心、“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链的闭环,有望凭借较为完整
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长飞光纤
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波罗
2022-12-11 22:07:59
1211摘录
1、个股(不分先后) 神思电子:ChatGPT概念,公司取得提高问答系统泛化能力的方法专利 ◇近日,网络消息称ChatGPT可接入微信,公司专注于政务、能源等行业知识库技术开发,同时也不断学习与借鉴包括ChatGPT在内的前沿成果,根据客户需求对行业知识产品与技术进行升级。 ◇12月9日晚公告,公司取得一种提高问答系统泛化能力的方法发明专利,和一种基于概率模型的短文本相似度计算方法发明专利。其中第一种专利提出了一种融合词特征和句子特征改善问答系统准确度的方法,提升了系统的易用性和实用性,增强了系
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神思电子
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赫美集团
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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宁德时代
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【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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2022-12-13 22:47:56
1213摘录
题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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新华制药
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亚联发展
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2022-12-13 11:28:35
【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域
[红包]【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域 [太阳]【积极推进永磁铁氧体扩产,打造规模效应】目前永磁铁氧体产能为4万吨,规模位居全国第二,后续通过技改和产能扩建将会有每年1万吨的增量,到2024年产能达到6万吨,对标全球龙头日本TDK! [庆祝]【软磁领域“三位一体”全面推进】目前金属磁粉芯产能4000吨/年产能,到年底产能将达到5000吨;软磁铁氧体设计产能6000吨/年,已进入试生产阶段;电感项目一期(产能1200万只左右)已进入小批量生产阶段。 [烟花]【最新亮点,收购
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龙磁科技
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1212摘录
肝素:后疫情时代,治疗长新冠必备药 ◇事件:据新 华社电最新调查显示,感染新冠病毒后,出现“长新冠”的英国人中超过3/4的人不得不减少工作量或换工作,路透社认为,“长新冠”仍是造成英国劳动力短缺的因素之一。 ◇解读:“长新冠”即新冠长期症状,是指被感染过新冠病毒的患者在康复后依旧会出现诸多症状,并且这些症状时间极长,或将持续一年以上。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,其中“(五)抗凝治疗。用于具有重症高危因素、病情进展较快的普通型,重型和危重型患者,无禁忌证情况下可给予
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凯盛新材
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连花清瘟的竞争对手就然是黄桃罐头
以岭药业的竞争对手就然是黄桃罐头
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欧普泰(836414):光伏组件设备+视觉检测
1、公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售,主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。 2、公司是光伏组件检测设备龙头,企业具有良好成长性。2019至2021年度,公司的营业收入CAGR为109.1%。2018至2021年公司总营收CAGR为65.02%、公司归母净利CAGR为147.72%,均远高于可比公司平均水平。 3、公司目前已积累了包括隆基、晶澳、晶科、腾辉、阿特斯、协鑫、正泰、爱康、尚德、英利中国、亿晶、英辰等优质客户。 4、发行价格24.
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晶澳科技
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长盈通(688143):国内领先的光纤环专业生产商
1、主营业务:公司专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案的研发、生产、销售和服务,其中光纤环器件占收入比比59%,特种光纤占比29%。 2、核心看点: 1)公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤作为基础元器,已进入军工定型产品的供应体系。主要配套于光纤惯性导航设备,应用于军机、装甲车、导弹等运动的武器装备中,因此产品质量和交付能力对最终客户至关重要。 2)现阶段国内光器件行业呈现分散竞争格局,公司初步打造了以光纤环为核心、“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链的闭环,有望凭借较为完整
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长飞光纤
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1、个股(不分先后) 神思电子:ChatGPT概念,公司取得提高问答系统泛化能力的方法专利 ◇近日,网络消息称ChatGPT可接入微信,公司专注于政务、能源等行业知识库技术开发,同时也不断学习与借鉴包括ChatGPT在内的前沿成果,根据客户需求对行业知识产品与技术进行升级。 ◇12月9日晚公告,公司取得一种提高问答系统泛化能力的方法发明专利,和一种基于概率模型的短文本相似度计算方法发明专利。其中第一种专利提出了一种融合词特征和句子特征改善问答系统准确度的方法,提升了系统的易用性和实用性,增强了系
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【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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远大智能
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敏芯股份
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海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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赣锋锂业
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【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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宁德时代
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【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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1213摘录
题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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新华制药
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亚联发展
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【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域
[红包]【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域 [太阳]【积极推进永磁铁氧体扩产,打造规模效应】目前永磁铁氧体产能为4万吨,规模位居全国第二,后续通过技改和产能扩建将会有每年1万吨的增量,到2024年产能达到6万吨,对标全球龙头日本TDK! [庆祝]【软磁领域“三位一体”全面推进】目前金属磁粉芯产能4000吨/年产能,到年底产能将达到5000吨;软磁铁氧体设计产能6000吨/年,已进入试生产阶段;电感项目一期(产能1200万只左右)已进入小批量生产阶段。 [烟花]【最新亮点,收购
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龙磁科技
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1212摘录
肝素:后疫情时代,治疗长新冠必备药 ◇事件:据新 华社电最新调查显示,感染新冠病毒后,出现“长新冠”的英国人中超过3/4的人不得不减少工作量或换工作,路透社认为,“长新冠”仍是造成英国劳动力短缺的因素之一。 ◇解读:“长新冠”即新冠长期症状,是指被感染过新冠病毒的患者在康复后依旧会出现诸多症状,并且这些症状时间极长,或将持续一年以上。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,其中“(五)抗凝治疗。用于具有重症高危因素、病情进展较快的普通型,重型和危重型患者,无禁忌证情况下可给予
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千红制药
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凯盛新材
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连花清瘟的竞争对手就然是黄桃罐头
以岭药业的竞争对手就然是黄桃罐头
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欧普泰(836414):光伏组件设备+视觉检测
1、公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售,主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。 2、公司是光伏组件检测设备龙头,企业具有良好成长性。2019至2021年度,公司的营业收入CAGR为109.1%。2018至2021年公司总营收CAGR为65.02%、公司归母净利CAGR为147.72%,均远高于可比公司平均水平。 3、公司目前已积累了包括隆基、晶澳、晶科、腾辉、阿特斯、协鑫、正泰、爱康、尚德、英利中国、亿晶、英辰等优质客户。 4、发行价格24.
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晶澳科技
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长盈通(688143):国内领先的光纤环专业生产商
1、主营业务:公司专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案的研发、生产、销售和服务,其中光纤环器件占收入比比59%,特种光纤占比29%。 2、核心看点: 1)公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤作为基础元器,已进入军工定型产品的供应体系。主要配套于光纤惯性导航设备,应用于军机、装甲车、导弹等运动的武器装备中,因此产品质量和交付能力对最终客户至关重要。 2)现阶段国内光器件行业呈现分散竞争格局,公司初步打造了以光纤环为核心、“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链的闭环,有望凭借较为完整
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长飞光纤
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1211摘录
1、个股(不分先后) 神思电子:ChatGPT概念,公司取得提高问答系统泛化能力的方法专利 ◇近日,网络消息称ChatGPT可接入微信,公司专注于政务、能源等行业知识库技术开发,同时也不断学习与借鉴包括ChatGPT在内的前沿成果,根据客户需求对行业知识产品与技术进行升级。 ◇12月9日晚公告,公司取得一种提高问答系统泛化能力的方法发明专利,和一种基于概率模型的短文本相似度计算方法发明专利。其中第一种专利提出了一种融合词特征和句子特征改善问答系统准确度的方法,提升了系统的易用性和实用性,增强了系
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神思电子
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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2022-12-14 22:34:47
1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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亚联发展
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【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域
[红包]【中邮有色】龙磁科技:收购恩沃新能源,进军光伏微逆领域 [太阳]【积极推进永磁铁氧体扩产,打造规模效应】目前永磁铁氧体产能为4万吨,规模位居全国第二,后续通过技改和产能扩建将会有每年1万吨的增量,到2024年产能达到6万吨,对标全球龙头日本TDK! [庆祝]【软磁领域“三位一体”全面推进】目前金属磁粉芯产能4000吨/年产能,到年底产能将达到5000吨;软磁铁氧体设计产能6000吨/年,已进入试生产阶段;电感项目一期(产能1200万只左右)已进入小批量生产阶段。 [烟花]【最新亮点,收购
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龙磁科技
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肝素:后疫情时代,治疗长新冠必备药 ◇事件:据新 华社电最新调查显示,感染新冠病毒后,出现“长新冠”的英国人中超过3/4的人不得不减少工作量或换工作,路透社认为,“长新冠”仍是造成英国劳动力短缺的因素之一。 ◇解读:“长新冠”即新冠长期症状,是指被感染过新冠病毒的患者在康复后依旧会出现诸多症状,并且这些症状时间极长,或将持续一年以上。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,其中“(五)抗凝治疗。用于具有重症高危因素、病情进展较快的普通型,重型和危重型患者,无禁忌证情况下可给予
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连花清瘟的竞争对手就然是黄桃罐头
以岭药业的竞争对手就然是黄桃罐头
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2022-12-11 22:14:17
欧普泰(836414):光伏组件设备+视觉检测
1、公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售,主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。 2、公司是光伏组件检测设备龙头,企业具有良好成长性。2019至2021年度,公司的营业收入CAGR为109.1%。2018至2021年公司总营收CAGR为65.02%、公司归母净利CAGR为147.72%,均远高于可比公司平均水平。 3、公司目前已积累了包括隆基、晶澳、晶科、腾辉、阿特斯、协鑫、正泰、爱康、尚德、英利中国、亿晶、英辰等优质客户。 4、发行价格24.
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晶澳科技
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长盈通(688143):国内领先的光纤环专业生产商
1、主营业务:公司专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案的研发、生产、销售和服务,其中光纤环器件占收入比比59%,特种光纤占比29%。 2、核心看点: 1)公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤作为基础元器,已进入军工定型产品的供应体系。主要配套于光纤惯性导航设备,应用于军机、装甲车、导弹等运动的武器装备中,因此产品质量和交付能力对最终客户至关重要。 2)现阶段国内光器件行业呈现分散竞争格局,公司初步打造了以光纤环为核心、“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链的闭环,有望凭借较为完整
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长飞光纤
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1、个股(不分先后) 神思电子:ChatGPT概念,公司取得提高问答系统泛化能力的方法专利 ◇近日,网络消息称ChatGPT可接入微信,公司专注于政务、能源等行业知识库技术开发,同时也不断学习与借鉴包括ChatGPT在内的前沿成果,根据客户需求对行业知识产品与技术进行升级。 ◇12月9日晚公告,公司取得一种提高问答系统泛化能力的方法发明专利,和一种基于概率模型的短文本相似度计算方法发明专利。其中第一种专利提出了一种融合词特征和句子特征改善问答系统准确度的方法,提升了系统的易用性和实用性,增强了系
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