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2023-01-03 22:05:00
0103摘录
1、个股(不分先后) 网达软件:RM日报视频客户端的核心技术支持方 ◇RM日报视频客户端“视界”2022.12.30正式上线,作为官方重要视频客户端将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,上线之初用户量即火速破亿。 ◇公司是“视界”的核心技术支持方,为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发布管理、C端用户管理和数据分析等能力,并实现资源、数据、用户和能力共享,建设视频客户端、内容分发系统、新一代直播系统中台、视频分析系统、广告分发系统。 ◇券商预计公
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网达软件
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福建金森
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波罗
2023-01-03 14:48:01
【招商通信】1月配置思路
【招商通信】1月配置思路 [红包]思路一:央企重估+数据要素。行业底部挖掘推荐的中国移动、中国电信、中国联通,我们认为是新10年的腾讯,数字经济平台公司,看2-3X空间,数字经济+高股息+低估值+优质资产质量,央企重估最好品种。 [太阳]中国移动看3万亿左右,中国电信看万亿,联通看4000亿,弹性巨大 [红包]思路二:工业互联网。后疫情机器替人需求加大且是国家战略方向,底部估值 [太阳]凌云光:国内机器视觉龙头,“工业之眼+工业之脑”,苹果+富士康机器替人核心,新能源突破在即,VR业务高增。23
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中国联通
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禾川科技
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波罗
2023-01-03 14:36:07
【国盛机械】英杰电气大涨点评
【国盛机械】英杰电气大涨点评 [福]此前市场担心的硅料电源订单下滑&降价,股价已经充分反应,23年pe仅为20x+。作为平台型电源龙头,未来我们更多的关注公司在光伏以外市场的开拓情况! [福]半导体&泛半导体:公司主要目标是攻克射频电源的进口替代。射频电源主要用于半导体刻蚀机、离子注入、pecvd等环节,全球合计市场空间在300亿元以上。目前公司正在加快研发刻蚀机射频电源,参照国外品牌价格,毛利率有望持续提升。另一方面,公司积极拓展新兴市场,布局碳化硅、制氢、储能pcs等电源产品! [福]充电桩
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英杰电气
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波罗
2023-01-03 14:35:03
【天风】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复
【天风通信】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复 🔥 事件:三大运营商今日大涨,移动/电信/联通涨幅达6.25%/5.25%/10.04%,我们点评逻辑如下: 🏅C端/B端持续向好,云业务持续快速增长,推动三大运营商业绩稳健增长。 1、传统通信业务,提速降费放缓,appus稳步回升。从移动业务ARPU值来看,22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动用户ARPU值分别为52.3/46.0/44.4(元/户/月),同比稳定增长。截至10月末,三家移动电话用户总数达16.82亿
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中国联通
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波罗
2023-01-03 14:32:28
【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评
【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评 今日盛路通信涨停,公司经营性利润向好。我们认为明年核心武器装备&竞争格局较优的上游芯片、组件板块仍表现较高确定性,建议关注前期调整后估值相对地位的核心标的。 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益各型号产品放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利
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盛路通信
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波罗
2023-01-03 14:30:42
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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梦网科技
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波罗
2023-01-02 22:32:55
0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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华闻集团
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海汽集团
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波罗
2022-12-29 22:05:22
富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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盛美上海
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至纯科技
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波罗
2022-12-29 22:02:16
1229摘录
题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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贵州茅台
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国中水务
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波罗
2022-12-28 22:08:48
1228摘录
1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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安妮股份
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新天药业
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波罗
2022-12-27 23:00:56
【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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通威股份
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晶盛机电
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奥特维
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波罗
2022-12-27 22:57:46
【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:55:17
【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:27:25
【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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美年健康
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欧普康视
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波罗
2022-12-27 22:26:14
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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利柏特
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1、个股(不分先后) 网达软件:RM日报视频客户端的核心技术支持方 ◇RM日报视频客户端“视界”2022.12.30正式上线,作为官方重要视频客户端将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,上线之初用户量即火速破亿。 ◇公司是“视界”的核心技术支持方,为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发布管理、C端用户管理和数据分析等能力,并实现资源、数据、用户和能力共享,建设视频客户端、内容分发系统、新一代直播系统中台、视频分析系统、广告分发系统。 ◇券商预计公
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网达软件
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福建金森
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【招商通信】1月配置思路
【招商通信】1月配置思路 [红包]思路一:央企重估+数据要素。行业底部挖掘推荐的中国移动、中国电信、中国联通,我们认为是新10年的腾讯,数字经济平台公司,看2-3X空间,数字经济+高股息+低估值+优质资产质量,央企重估最好品种。 [太阳]中国移动看3万亿左右,中国电信看万亿,联通看4000亿,弹性巨大 [红包]思路二:工业互联网。后疫情机器替人需求加大且是国家战略方向,底部估值 [太阳]凌云光:国内机器视觉龙头,“工业之眼+工业之脑”,苹果+富士康机器替人核心,新能源突破在即,VR业务高增。23
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禾川科技
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【国盛机械】英杰电气大涨点评
【国盛机械】英杰电气大涨点评 [福]此前市场担心的硅料电源订单下滑&降价,股价已经充分反应,23年pe仅为20x+。作为平台型电源龙头,未来我们更多的关注公司在光伏以外市场的开拓情况! [福]半导体&泛半导体:公司主要目标是攻克射频电源的进口替代。射频电源主要用于半导体刻蚀机、离子注入、pecvd等环节,全球合计市场空间在300亿元以上。目前公司正在加快研发刻蚀机射频电源,参照国外品牌价格,毛利率有望持续提升。另一方面,公司积极拓展新兴市场,布局碳化硅、制氢、储能pcs等电源产品! [福]充电桩
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英杰电气
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【天风】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复
【天风通信】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复 🔥 事件:三大运营商今日大涨,移动/电信/联通涨幅达6.25%/5.25%/10.04%,我们点评逻辑如下: 🏅C端/B端持续向好,云业务持续快速增长,推动三大运营商业绩稳健增长。 1、传统通信业务,提速降费放缓,appus稳步回升。从移动业务ARPU值来看,22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动用户ARPU值分别为52.3/46.0/44.4(元/户/月),同比稳定增长。截至10月末,三家移动电话用户总数达16.82亿
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中国联通
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【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评
【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评 今日盛路通信涨停,公司经营性利润向好。我们认为明年核心武器装备&竞争格局较优的上游芯片、组件板块仍表现较高确定性,建议关注前期调整后估值相对地位的核心标的。 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益各型号产品放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利
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盛路通信
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【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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梦网科技
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0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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安妮股份
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【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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奥特维
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【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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波罗
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【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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2023-01-03 22:05:00
0103摘录
1、个股(不分先后) 网达软件:RM日报视频客户端的核心技术支持方 ◇RM日报视频客户端“视界”2022.12.30正式上线,作为官方重要视频客户端将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,上线之初用户量即火速破亿。 ◇公司是“视界”的核心技术支持方,为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发布管理、C端用户管理和数据分析等能力,并实现资源、数据、用户和能力共享,建设视频客户端、内容分发系统、新一代直播系统中台、视频分析系统、广告分发系统。 ◇券商预计公
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网达软件
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福建金森
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波罗
2023-01-03 14:48:01
【招商通信】1月配置思路
【招商通信】1月配置思路 [红包]思路一:央企重估+数据要素。行业底部挖掘推荐的中国移动、中国电信、中国联通,我们认为是新10年的腾讯,数字经济平台公司,看2-3X空间,数字经济+高股息+低估值+优质资产质量,央企重估最好品种。 [太阳]中国移动看3万亿左右,中国电信看万亿,联通看4000亿,弹性巨大 [红包]思路二:工业互联网。后疫情机器替人需求加大且是国家战略方向,底部估值 [太阳]凌云光:国内机器视觉龙头,“工业之眼+工业之脑”,苹果+富士康机器替人核心,新能源突破在即,VR业务高增。23
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中国联通
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禾川科技
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波罗
2023-01-03 14:36:07
【国盛机械】英杰电气大涨点评
【国盛机械】英杰电气大涨点评 [福]此前市场担心的硅料电源订单下滑&降价,股价已经充分反应,23年pe仅为20x+。作为平台型电源龙头,未来我们更多的关注公司在光伏以外市场的开拓情况! [福]半导体&泛半导体:公司主要目标是攻克射频电源的进口替代。射频电源主要用于半导体刻蚀机、离子注入、pecvd等环节,全球合计市场空间在300亿元以上。目前公司正在加快研发刻蚀机射频电源,参照国外品牌价格,毛利率有望持续提升。另一方面,公司积极拓展新兴市场,布局碳化硅、制氢、储能pcs等电源产品! [福]充电桩
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英杰电气
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1.82
波罗
2023-01-03 14:35:03
【天风】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复
【天风通信】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复 🔥 事件:三大运营商今日大涨,移动/电信/联通涨幅达6.25%/5.25%/10.04%,我们点评逻辑如下: 🏅C端/B端持续向好,云业务持续快速增长,推动三大运营商业绩稳健增长。 1、传统通信业务,提速降费放缓,appus稳步回升。从移动业务ARPU值来看,22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动用户ARPU值分别为52.3/46.0/44.4(元/户/月),同比稳定增长。截至10月末,三家移动电话用户总数达16.82亿
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中国联通
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波罗
2023-01-03 14:32:28
【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评
【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评 今日盛路通信涨停,公司经营性利润向好。我们认为明年核心武器装备&竞争格局较优的上游芯片、组件板块仍表现较高确定性,建议关注前期调整后估值相对地位的核心标的。 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益各型号产品放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利
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盛路通信
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波罗
2023-01-03 14:30:42
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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梦网科技
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波罗
2023-01-02 22:32:55
0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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华闻集团
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海汽集团
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波罗
2022-12-29 22:05:22
富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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盛美上海
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至纯科技
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波罗
2022-12-29 22:02:16
1229摘录
题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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贵州茅台
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国中水务
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波罗
2022-12-28 22:08:48
1228摘录
1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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安妮股份
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新天药业
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波罗
2022-12-27 23:00:56
【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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通威股份
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晶盛机电
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奥特维
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波罗
2022-12-27 22:57:46
【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:55:17
【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:27:25
【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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美年健康
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欧普康视
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波罗
2022-12-27 22:26:14
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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利柏特
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1、个股(不分先后) 网达软件:RM日报视频客户端的核心技术支持方 ◇RM日报视频客户端“视界”2022.12.30正式上线,作为官方重要视频客户端将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,上线之初用户量即火速破亿。 ◇公司是“视界”的核心技术支持方,为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发布管理、C端用户管理和数据分析等能力,并实现资源、数据、用户和能力共享,建设视频客户端、内容分发系统、新一代直播系统中台、视频分析系统、广告分发系统。 ◇券商预计公
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【招商通信】1月配置思路
【招商通信】1月配置思路 [红包]思路一:央企重估+数据要素。行业底部挖掘推荐的中国移动、中国电信、中国联通,我们认为是新10年的腾讯,数字经济平台公司,看2-3X空间,数字经济+高股息+低估值+优质资产质量,央企重估最好品种。 [太阳]中国移动看3万亿左右,中国电信看万亿,联通看4000亿,弹性巨大 [红包]思路二:工业互联网。后疫情机器替人需求加大且是国家战略方向,底部估值 [太阳]凌云光:国内机器视觉龙头,“工业之眼+工业之脑”,苹果+富士康机器替人核心,新能源突破在即,VR业务高增。23
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禾川科技
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【国盛机械】英杰电气大涨点评
【国盛机械】英杰电气大涨点评 [福]此前市场担心的硅料电源订单下滑&降价,股价已经充分反应,23年pe仅为20x+。作为平台型电源龙头,未来我们更多的关注公司在光伏以外市场的开拓情况! [福]半导体&泛半导体:公司主要目标是攻克射频电源的进口替代。射频电源主要用于半导体刻蚀机、离子注入、pecvd等环节,全球合计市场空间在300亿元以上。目前公司正在加快研发刻蚀机射频电源,参照国外品牌价格,毛利率有望持续提升。另一方面,公司积极拓展新兴市场,布局碳化硅、制氢、储能pcs等电源产品! [福]充电桩
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英杰电气
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【天风】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复
【天风通信】三大运营商:业绩稳健增长,“国企重估”推动价值快速修复 🔥 事件:三大运营商今日大涨,移动/电信/联通涨幅达6.25%/5.25%/10.04%,我们点评逻辑如下: 🏅C端/B端持续向好,云业务持续快速增长,推动三大运营商业绩稳健增长。 1、传统通信业务,提速降费放缓,appus稳步回升。从移动业务ARPU值来看,22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动用户ARPU值分别为52.3/46.0/44.4(元/户/月),同比稳定增长。截至10月末,三家移动电话用户总数达16.82亿
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中国联通
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【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评
【天风通信】盛路通信(002446)涨停点评 今日盛路通信涨停,公司经营性利润向好。我们认为明年核心武器装备&竞争格局较优的上游芯片、组件板块仍表现较高确定性,建议关注前期调整后估值相对地位的核心标的。 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益各型号产品放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利
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盛路通信
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【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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梦网科技
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0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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盛美上海
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题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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波罗
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【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:27:25
【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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