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波罗
2022-11-17 22:25:03
1117摘录
1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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华康医疗
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恒为科技
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波罗
2022-11-17 10:54:15
【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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赛伍技术
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波罗
2022-11-17 10:36:49
【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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沃森生物
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近岸蛋白
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键凯科技
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诺唯赞
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2022-11-17 10:27:24
【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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融捷股份
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赣锋锂业
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波罗
2022-11-16 22:18:41
游戏:官媒发声认可游戏产业价值,提振行业信心
1、事件刺激:11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。 官媒评论给予中国游戏产业较高认可,同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值,并推动数实融合、文化自信等领域发展。 2、欧洲电子游戏会议:11月10日“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”,并敦促欧洲委员会、欧盟理事会制定长期战略,扶持
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三七互娱
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吉比特
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波罗
2022-11-16 22:00:26
1116摘录
1、个股(不分先后) 粤传媒:参股公司为国内领先的智能影像生产技术提供商 -AIGC板块热度高。公司间接参股的影谱科技(8%),是我国领先的智能影像生产技术提供商,通过ACM+AGC双重商业增长引擎,为产业链赋能,开创了AI视觉生成技术的全景商业模式,以影像内容生产重点打造数字商品、数字商铺等数字经济新商业,构建了中国最大的智能影像生态系统。 -影谱先后入选中国AI商业落地价值榜、胡润全球独角兽榜单及全球最有前景的AI公司等榜单;并与中科院自动化所及北大信管均建立了联合实验室,旨在探索新型产学研
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粤传媒
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武汉凡谷
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尔康制药
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波罗
2022-11-16 16:51:38
【中信】游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的
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吉比特
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三七互娱
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完美世界
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波罗
2022-11-15 22:24:27
众智科技(301361):国内控制器行业头部企业
1、主营业务:公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。公司主要产品有控制器类产品占比70%(发电机组控制器、双电源自动切换控制器、工程机械类用控制器、船用控制器、通机控制器等)、组件类产品占比23%(电气控制柜、蓄电池充电器、发动机加热器等)和其他类产品占比7%(云监控模块、传感器、通信模块、电力保护模块、输入输出扩展模块等)。 2、核心看点: 1)公司已掌握发电机组控制器及双电源自动切换控制器等产品的核心技术,尤其在发电机组控制技术、
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潍柴动力
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波罗
2022-11-15 22:22:29
AIGC:Web3时代的生产力工具,有望加速元宇宙发展进程
1、事件:22下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发,AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 2、AIGC:是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式,也是Web3.0时代的核心辅助创作工具。 2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。充分发挥AIG
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视觉中国
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蓝色光标
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波罗
2022-11-15 22:21:04
1115摘录
1、个股(不分先后) 华生科技:布局新能源电容薄膜 -事件:11.14盘后公告,拟4.7亿投建年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目,建设期3年,主要生产3微米及以下超薄特种电容薄膜产品。 -近年来超薄型电容薄膜需求量快速增长,全球新能源用超薄薄膜生产商设备供应不足,中国厂商设备主要从德国采购,设备交期、新建产线投产周期较长,国内超薄薄膜市场存在供给缺口。 -公司计划购置2条国际领先的进口超薄特种电容薄膜生产线,新项目产品科技含量较高,能够替代现有进口产品,市场前景广阔。 -按照6月市场1
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华生科技
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艾可蓝
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波罗
2022-11-15 14:05:32
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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波罗
2022-11-15 13:51:44
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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纳芯微
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澜起科技
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波罗
2022-11-15 13:50:42
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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兴森科技
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深南电路
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波罗
2022-11-15 11:40:17
【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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波罗
2022-11-15 11:25:52
【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行 [666]近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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路维光电
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1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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华康医疗
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【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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游戏:官媒发声认可游戏产业价值,提振行业信心
1、事件刺激:11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。 官媒评论给予中国游戏产业较高认可,同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值,并推动数实融合、文化自信等领域发展。 2、欧洲电子游戏会议:11月10日“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”,并敦促欧洲委员会、欧盟理事会制定长期战略,扶持
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三七互娱
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1116摘录
1、个股(不分先后) 粤传媒:参股公司为国内领先的智能影像生产技术提供商 -AIGC板块热度高。公司间接参股的影谱科技(8%),是我国领先的智能影像生产技术提供商,通过ACM+AGC双重商业增长引擎,为产业链赋能,开创了AI视觉生成技术的全景商业模式,以影像内容生产重点打造数字商品、数字商铺等数字经济新商业,构建了中国最大的智能影像生态系统。 -影谱先后入选中国AI商业落地价值榜、胡润全球独角兽榜单及全球最有前景的AI公司等榜单;并与中科院自动化所及北大信管均建立了联合实验室,旨在探索新型产学研
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【中信】游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的
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吉比特
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众智科技(301361):国内控制器行业头部企业
1、主营业务:公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。公司主要产品有控制器类产品占比70%(发电机组控制器、双电源自动切换控制器、工程机械类用控制器、船用控制器、通机控制器等)、组件类产品占比23%(电气控制柜、蓄电池充电器、发动机加热器等)和其他类产品占比7%(云监控模块、传感器、通信模块、电力保护模块、输入输出扩展模块等)。 2、核心看点: 1)公司已掌握发电机组控制器及双电源自动切换控制器等产品的核心技术,尤其在发电机组控制技术、
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AIGC:Web3时代的生产力工具,有望加速元宇宙发展进程
1、事件:22下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发,AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 2、AIGC:是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式,也是Web3.0时代的核心辅助创作工具。 2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。充分发挥AIG
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蓝色光标
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1、个股(不分先后) 华生科技:布局新能源电容薄膜 -事件:11.14盘后公告,拟4.7亿投建年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目,建设期3年,主要生产3微米及以下超薄特种电容薄膜产品。 -近年来超薄型电容薄膜需求量快速增长,全球新能源用超薄薄膜生产商设备供应不足,中国厂商设备主要从德国采购,设备交期、新建产线投产周期较长,国内超薄薄膜市场存在供给缺口。 -公司计划购置2条国际领先的进口超薄特种电容薄膜生产线,新项目产品科技含量较高,能够替代现有进口产品,市场前景广阔。 -按照6月市场1
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【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行 [666]近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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恒为科技
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波罗
2022-11-17 10:54:15
【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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赛伍技术
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波罗
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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沃森生物
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近岸蛋白
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键凯科技
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【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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融捷股份
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波罗
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游戏:官媒发声认可游戏产业价值,提振行业信心
1、事件刺激:11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。 官媒评论给予中国游戏产业较高认可,同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值,并推动数实融合、文化自信等领域发展。 2、欧洲电子游戏会议:11月10日“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”,并敦促欧洲委员会、欧盟理事会制定长期战略,扶持
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三七互娱
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1116摘录
1、个股(不分先后) 粤传媒:参股公司为国内领先的智能影像生产技术提供商 -AIGC板块热度高。公司间接参股的影谱科技(8%),是我国领先的智能影像生产技术提供商,通过ACM+AGC双重商业增长引擎,为产业链赋能,开创了AI视觉生成技术的全景商业模式,以影像内容生产重点打造数字商品、数字商铺等数字经济新商业,构建了中国最大的智能影像生态系统。 -影谱先后入选中国AI商业落地价值榜、胡润全球独角兽榜单及全球最有前景的AI公司等榜单;并与中科院自动化所及北大信管均建立了联合实验室,旨在探索新型产学研
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粤传媒
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武汉凡谷
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2022-11-16 16:51:38
【中信】游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的
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吉比特
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三七互娱
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波罗
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众智科技(301361):国内控制器行业头部企业
1、主营业务:公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。公司主要产品有控制器类产品占比70%(发电机组控制器、双电源自动切换控制器、工程机械类用控制器、船用控制器、通机控制器等)、组件类产品占比23%(电气控制柜、蓄电池充电器、发动机加热器等)和其他类产品占比7%(云监控模块、传感器、通信模块、电力保护模块、输入输出扩展模块等)。 2、核心看点: 1)公司已掌握发电机组控制器及双电源自动切换控制器等产品的核心技术,尤其在发电机组控制技术、
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潍柴动力
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AIGC:Web3时代的生产力工具,有望加速元宇宙发展进程
1、事件:22下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发,AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 2、AIGC:是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式,也是Web3.0时代的核心辅助创作工具。 2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。充分发挥AIG
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视觉中国
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1、个股(不分先后) 华生科技:布局新能源电容薄膜 -事件:11.14盘后公告,拟4.7亿投建年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目,建设期3年,主要生产3微米及以下超薄特种电容薄膜产品。 -近年来超薄型电容薄膜需求量快速增长,全球新能源用超薄薄膜生产商设备供应不足,中国厂商设备主要从德国采购,设备交期、新建产线投产周期较长,国内超薄薄膜市场存在供给缺口。 -公司计划购置2条国际领先的进口超薄特种电容薄膜生产线,新项目产品科技含量较高,能够替代现有进口产品,市场前景广阔。 -按照6月市场1
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华生科技
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艾可蓝
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【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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纳芯微
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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兴森科技
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深南电路
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【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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2022-11-15 11:25:52
【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行 [666]近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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2022-11-17 22:25:03
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1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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华康医疗
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【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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2022-11-17 10:27:24
【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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2022-11-16 22:18:41
游戏:官媒发声认可游戏产业价值,提振行业信心
1、事件刺激:11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。 官媒评论给予中国游戏产业较高认可,同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值,并推动数实融合、文化自信等领域发展。 2、欧洲电子游戏会议:11月10日“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”,并敦促欧洲委员会、欧盟理事会制定长期战略,扶持
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三七互娱
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1116摘录
1、个股(不分先后) 粤传媒:参股公司为国内领先的智能影像生产技术提供商 -AIGC板块热度高。公司间接参股的影谱科技(8%),是我国领先的智能影像生产技术提供商,通过ACM+AGC双重商业增长引擎,为产业链赋能,开创了AI视觉生成技术的全景商业模式,以影像内容生产重点打造数字商品、数字商铺等数字经济新商业,构建了中国最大的智能影像生态系统。 -影谱先后入选中国AI商业落地价值榜、胡润全球独角兽榜单及全球最有前景的AI公司等榜单;并与中科院自动化所及北大信管均建立了联合实验室,旨在探索新型产学研
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【中信】游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人 民 网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的
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众智科技(301361):国内控制器行业头部企业
1、主营业务:公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。公司主要产品有控制器类产品占比70%(发电机组控制器、双电源自动切换控制器、工程机械类用控制器、船用控制器、通机控制器等)、组件类产品占比23%(电气控制柜、蓄电池充电器、发动机加热器等)和其他类产品占比7%(云监控模块、传感器、通信模块、电力保护模块、输入输出扩展模块等)。 2、核心看点: 1)公司已掌握发电机组控制器及双电源自动切换控制器等产品的核心技术,尤其在发电机组控制技术、
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AIGC:Web3时代的生产力工具,有望加速元宇宙发展进程
1、事件:22下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发,AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 2、AIGC:是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式,也是Web3.0时代的核心辅助创作工具。 2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。充分发挥AIG
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1、个股(不分先后) 华生科技:布局新能源电容薄膜 -事件:11.14盘后公告,拟4.7亿投建年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目,建设期3年,主要生产3微米及以下超薄特种电容薄膜产品。 -近年来超薄型电容薄膜需求量快速增长,全球新能源用超薄薄膜生产商设备供应不足,中国厂商设备主要从德国采购,设备交期、新建产线投产周期较长,国内超薄薄膜市场存在供给缺口。 -公司计划购置2条国际领先的进口超薄特种电容薄膜生产线,新项目产品科技含量较高,能够替代现有进口产品,市场前景广阔。 -按照6月市场1
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【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行 [666]近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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