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2022-11-08 10:56:23
【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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益方生物
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波罗
2022-11-07 21:57:05
气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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晨光新材
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宏柏新材
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波罗
2022-11-07 21:53:13
1107摘录
1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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力盛体育
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江波龙
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波罗
2022-11-07 20:36:49
【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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西藏城投
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大中矿业
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波罗
2022-11-07 12:23:24
【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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索通发展
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波罗
2022-11-07 12:17:54
【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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元力股份
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波罗
2022-11-07 11:09:20
【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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江波龙
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波罗
2022-11-07 11:07:10
【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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中国稀土
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金力永磁
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波罗
2022-11-07 10:08:48
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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晨光新材
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宏柏新材
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波罗
2022-11-06 22:09:13
耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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波罗
2022-11-06 22:08:28
华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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华厦眼科
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波罗
2022-11-06 22:07:43
铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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洛阳钼业
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紫金矿业
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波罗
2022-11-06 22:05:00
1106摘录
1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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山子高科
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大为股份
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波罗
2022-11-04 10:56:31
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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金种子酒
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波罗
2022-11-03 22:18:07
1103摘录
1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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通灵股份
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聚辰股份
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龙软科技
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【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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益方生物
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2022-11-07 21:57:05
气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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晨光新材
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2022-11-07 21:53:13
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1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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2022-11-03 22:18:07
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1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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波罗
2022-11-08 10:56:23
【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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益方生物
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波罗
2022-11-07 21:57:05
气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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晨光新材
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宏柏新材
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波罗
2022-11-07 21:53:13
1107摘录
1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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力盛体育
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江波龙
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波罗
2022-11-07 20:36:49
【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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西藏城投
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大中矿业
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波罗
2022-11-07 12:23:24
【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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索通发展
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波罗
2022-11-07 12:17:54
【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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元力股份
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波罗
2022-11-07 11:09:20
【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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江波龙
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波罗
2022-11-07 11:07:10
【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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中国稀土
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金力永磁
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波罗
2022-11-07 10:08:48
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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晨光新材
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宏柏新材
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波罗
2022-11-06 22:09:13
耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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波罗
2022-11-06 22:08:28
华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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华厦眼科
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波罗
2022-11-06 22:07:43
铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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洛阳钼业
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紫金矿业
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波罗
2022-11-06 22:05:00
1106摘录
1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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山子高科
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大为股份
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【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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金种子酒
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波罗
2022-11-03 22:18:07
1103摘录
1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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通灵股份
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聚辰股份
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龙软科技
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【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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益方生物
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2022-11-07 21:57:05
气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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1107摘录
1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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力盛体育
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【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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