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2023-09-06 23:13:36
0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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波罗
2023-08-31 08:13:15
【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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波罗
2023-08-31 08:05:17
【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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海天味业
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拓尔思
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2023-08-31 08:03:54
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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2023-08-30 23:12:30
0830摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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波罗
2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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天奇股份
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波罗
2023-08-29 12:48:59
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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波罗
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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绿的谐波
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波罗
2023-08-28 22:40:28
0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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波罗
2023-08-28 07:27:24
降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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西南证券
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财富趋势
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波罗
2023-08-27 22:44:41
0827摘录
1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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波罗
2023-08-24 08:00:36
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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先进数通
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工业富联
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鸿博股份
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波罗
2023-08-24 07:45:21
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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鸿博股份
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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2023-08-31 08:13:15
【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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海天味业
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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0830摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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天奇股份
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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2023-08-27 22:44:41
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1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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波罗
2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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波罗
2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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波罗
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【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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波罗
2023-08-31 08:05:17
【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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0830摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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天奇股份
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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绿的谐波
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2023-08-28 22:40:28
0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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2023-08-28 07:27:24
降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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西南证券
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财富趋势
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波罗
2023-08-27 22:44:41
0827摘录
1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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2023-08-24 08:00:36
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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先进数通
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2023-08-24 07:45:21
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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波罗
2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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海天味业
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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2023-08-30 23:12:30
0830摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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2023-08-27 22:44:41
0827摘录
1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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